7ª PESQUISA HÁBITOS DO PRODUTOR RURAL ABMRA

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7ª PESQUISA HÁBITOS DO PRODUTOR RURAL

ABMRA

31/Mai/2017 IEG | FNP Agribusiness Intelligence 09/05/2017

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2

IEG | FNP - Agribusiness Intelligence 2

QUEM QUER COLHER RESULTADOS NO AGRONEGÓCIO PRECISA SABER

QUAL SEMENTE ESCOLHER E QUANDO E ONDE PLANTAR

Ninguém tem dúvidas de que o Brasil está atravessando um dos períodos mais desafiadores das últimas décadas.

As empresas estão em um movimento frenético para encontrar alternativas e caminhos para atingir seus objetivos.

Hoje cada real em venda conta, e muito!

Mas como ter novas ideias? O que mudou no perfil do produtor? Como a tecnologia tem impactado a vida no campo?

Quais mídias usar para abordar os produtores de forma mais assertiva?

Essas e outras mais de 180 questões foram respondidas e analisadas na 7ª Edição da Pesquisa Hábitos do Produtor Rural ABMRA.

Desde a sua primeira edição, lançada em 1.985, a Pesquisa Hábitos do Produtor Rural ABMRA é um mapa de navegação e uma

bússola confiável para toda empresa que quer entender e aproveitar as grandes oportunidades do Agronegócio.

Nesta apresentação você encontrará uma pequena amostra das importantes informações que este estudo pode fornecer.

Para adquirir a pesquisa completa, entre em contato com a ABMRA.

Com tantas incertezas, uma coisa é certa: a melhor estratégia será aquela construída com informações confiáveis e seguras.

Boa leitura.

Ricardo Nicodemos

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SOBRE A ABMRA

A ABMRA – Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio – é uma entidade que congrega

empresas que atuam no agronegócio e promove as boas práticas e a inovação do marketing e da

comunicação.

Foi fundada em 1979, como resultado da união de profissionais engajados em trocar informações, fortalecer e

valorizar o marketing rural brasileiro.

Reúne diversos segmentos, dentre eles: indústrias fornecedoras dos principais insumos, bens e serviços,

veículos de comunicação, agências de propaganda, empresas de pesquisa e consultorias.

“A ABMRA ajuda a fomentar as boas práticas do marketing na cadeia do agronegócio e a criar

oportunidades de negócios para os seus associados.”

(4)

4

IEG | FNP - Agribusiness Intelligence

SOBRE A IEG | FNP

A Informa Economics Group (IEG | FNP) , faz parte do Grupo Informa, um dos provedores de conhecimento

mais importantes do mundo. O Grupo Informa tem mais de 6.500 colaboradores no mundo e está presente

nos 5 continentes.

Presente no Brasil há mais de 25 anos, atuando com excelência no setor de agronegócio, a IEG | FNP é a

responsável pela publicação de Anuários (Agrianual e Anualpec) e outros Relatórios que são referência no

mercado, a IEG | FNP também possui ampla experiência em Serviços de Consultoria, Inteligência e Pesquisa

de Mercado para clientes de diversos segmentos. Conta com os melhores profissionais da área e uma rede

de especialistas associados, além disso, a IEG | FNP dispõe de um dos mais completos bancos de dados do

segmento agrícola e pecuário.

“Boas informações produzem bons negócios.”

(5)

COTISTAS DA 7ª EDIÇÃO DA

(6)

6

A pesquisa sobre hábitos do produtor rural é o único

projeto que existe no mercado do Agronegócio no

Brasil que investiga o perfil do produtor rural, seus

hábitos de compra, envolvimento com a tecnologia e,

principalmente, seus hábitos de mídia: os meios e

veículos de comunicação que consulta para sua

informação profissional e para seu entretenimento.

Em sua 7ª edição

, esse estudo já vem sendo realizado

periodicamente trazendo elementos que retrataram e

mostram a situação atual do setor do agronegócio

frente aos novos agentes influenciadores do mercado

que surgem a cada ano.

Tendo como finalidade mostrar como os avanços e

mudanças estão ocorrendo no perfil dos produtores, na

sua

adoção

de

novas

tecnologias

(avanços

tecnológicos) e sua relação/envolvimento com as

atuais formas de comunicação disponíveis no Brasil .

(7)

Pesquisa quantitativa realizada através de entrevistas pessoais, face a face, “in loco” (propriedades de

produção rural) com os responsáveis pela compra de insumos, implementos e maquinários.

Foram baseadas em cotas específicas e realizada através de questionário estruturado.

Este projeto contém

212 questões

respondidas presencialmente identificando:

Os dados demográficos (Perfil do agropecuarista brasileiro)

Hábitos de mídia: Jornais/Revistas/TV aberta e paga /Rádio/ Internet /Eventos dirigidos

Hábitos de uso de novas tecnologias digitais - smartphone e redes sociais

Hábitos de compra e uso de máquinas e insumos agropecuários

Principais fontes de consulta

Opinião e pensamento do produtor relacionados à diversos temas sobre atividade rural .

(8)

8

Público-alvo

Homens e mulheres responsáveis pela decisão de compra e uso de insumos agropecuários, máquinas e

implementos agrícolas para a propriedade, estando entre eles, o proprietário (diretamente envolvido com

estas práticas), administrador, gerente, veterinário ou engenheiro agrônomo.

As entrevistas foram realizadas junto à propriedades de pequeno, médio e grande portes, conforme o seu

porte (em hectares ou alqueires) ou pelo tamanho do rebanho criado para comercialização (em número

de animais ou cabeças). Este critério considerou as especificidades de cada cultura ou criação pesquisada

por Estado.

Para uma melhor representatividade dos estratos da população de produtores rurais a IEG|FNP redefiniu o

desenho amostral .

(9)

Estratos

Total

Pequeno

Médio

Grande

População

315

180

75

570 Amostra

15

45 Fator de Projeção

21

12

5

38 Freq. Observada

6

8

14

28 Freq. Projetada

126

96

70

292 62%

Projeção Simples Através da Amostra

51%

Projeção Ponderada Pelos Fatores

Planejamento da amostra – Fator de Ponderação

Nesta proposta cuidou-se para que cada estrato, definido pelas variáveis Estado, Cultura e Tamanho da

área plantada, esteja representado por uma frequência aceitável.

Importante: Os parâmetros populacionais serão estimados pela aplicação dos “Fatores de Ponderação” de

cada estrato. Assim os resultados consolidados ficarão devidamente balanceados segundo as suas

representatividades dentro do universo de referência.

A tabela abaixo ilustra, com dados hipotéticos, os efeitos deste processo para corrigir vieses na estimativa

de parâmetros populacionais.

(10)

10

Planejamento da amostra

A pesquisa teve uma amostra planejada de

2.090 agricultores

e

717 criadores/pecuaristas,

totalizando

2.807 entrevistas

pessoais, distribuídas entre os

15 principais Estados

brasileiros para o agronegócio.

ALGODÃO

65 entrevistas (taxa de erro 10,2%)

ARROZ

75 entrevistas (taxa de erro 9,5%)

BATATA

150 entrevistas (taxa de erro 6,7%)

CAFÉ

165 entrevistas (taxa de erro 6,4%)

CANA DE AÇÚCAR

186 entrevistas (taxa de erro 6%)

FEIJÃO

186 entrevistas (taxa de erro 6%)

LARANJA

45 entrevistas (taxa de erro 12,2%)

MILHO (1ª e 2ª safra)

426 entrevistas (taxa de erro 4%)

SOJA

561 entrevistas (taxa de erro 3,5%)

TOMATE

141 entrevistas (taxa de erro 6,9%)

TRIGO

90 entrevistas (taxa de erro 8,6%)

Culturas

2.090 entrevistas

(taxa de erro 1,8%)

Nível de Confiabilidade 90%

(11)

Planejamento da amostra

GADO DE CORTE

351 entrevistas (taxa de erro 4,4%)

AVICULTURA

126 entrevistas (taxa de erro 7,3%)

GADO DE LEITE

132 entrevistas (taxa de erro 7,1%)

SUINOCULTURA

108 entrevistas (taxa de erro 7,9%)

Rebanhos

Estados

_BA

₂₀₁

ES

30 GO

312 MA

195 MG

441 MS

165 MT

210 PA

45 PI

90 PR

372 RO

30 RS

279 SC

126 SP

252 TO

60 Entrevistas por UF

Total: 2.807

717 entrevistas

(taxa de erro 3,1%)

Nível de Confiabilidade 90%

A pesquisa teve uma amostra planejada de

2.090 agricultores

e

717 criadores/pecuaristas,

totalizando

(12)

12

Distribuição da amostra - realizada por Estado

Agricultura

Amostra Não Ponderada BA ES GO MA MG MS MT PI PR RS SC SP TO Total Algodão 30 - 9 - - - 51 - - - 90 Arroz - - - 44 31 - - 75 Batata - - - - 45 - - - 45 30 - 30 - 150 Café - 60 - - 61 - - - 46 - 167 Cana de açúcar - - 30 - 32 - - - 30 - - 92 - 184 Feijão 31 - 36 - 32 - 30 - 31 - - 30 - 190 Laranja - - - 46 - 46 Milho 37 - 36 32 45 31 45 28 44 45 47 30 - 420 Soja 46 - 60 28 36 45 91 32 91 61 - 37 30 557 Tomate - - 46 - 30 - - - 30 - - 35 - 141 Trigo - - - - 0 - - - 45 45 - - - 90

Total

144

60

217

60

281

76

217

60

316

225

78

346

30

2.110 Números absolutos

A pesquisa teve uma amostra realizada de

2.110 agricultores

e

725 criadores/pecuaristas,

totalizando

(13)

Pecuária

Amostra Não Ponderada BA GO MA MG MS MT PA PR RO RS SC SP TO Total Pecuária de corte 24 30 24 23 36 45 36 24 24 38 - 24 24 352 Pecuária de leite - 25 - 35 - - - 24 - 32 24 - - 140 Avicultura - - - 23 - - - 24 - 25 29 24 - 125 Suinocultura - - - 23 - - - 25 - 30 30 - - 108

Total

24

55

24

104

36

45

36

97

24

125

83

48

24

725 Números absolutos

A pesquisa teve uma amostra realizada de

2.110 agricultores

e

725 criadores/pecuaristas,

totalizando

2.835 entrevistas

pessoais, distribuídas entre os

15 principais Estados

brasileiros para o agronegócio.

Distribuição da amostra - realizada por Estado

(14)

14 _{IEG | FNP - Agribusiness Intelligence} Valores em %

Informações Pessoais

5

15

10

26 ₂₅

18

6

21

11

21

22

18 0,6

18 a 25

anos

26 a 35

anos

36 a 40

anos

41 a 50

anos

51 a 60

anos

> 60 anos Recusa

2013 (média: 48)

2017 (média: 46,5)

96%

4%

Sexo masculino

N:2835 N:2835

P168. Por favor, qual a sua idade? Pa. Sexo

(15)

Valores em %

Informações Pessoais

Formação

Área

31

16

3

17

3

11

14

2 0,5

0,3

0,1

1,0

1º Grau Incompleto

1º Grau Completo

2º Grau Incompleto

2º Grau Completo

Curso Técnico

Sup. Incompleto ou…

Superior Completo

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

MBA

Outro

28 0,1

0,6

3

4

5

7

9

42 Outro

Engenheiro Florestal

Economia Rural

Engenharia Agrícola

Zootecnista

Direito

Adm. de Empresas

Veterinário

Agrônomo

2013: 79%

2017: 82%

Total

superior:

18%

N:2.835 N:482

(16)

Informações Pessoais

11

0

1

2

5

81 Outros

Engenheiro em Geral

Industrial

Médico

Advogado

Comerciante

Engenheiro Agrônomo

Não exerce outra atividade

7

0

1

3

4

14

72 Outro

Zootecnista

Veterinário

Gerente agrícola

Agrônomo

Administrador

Proprietário

Cargo na propriedade

Exerce outra atividade?

P165. Além de produtor rural o(a) Sr.(a) exerce alguma outra atividade profissional? (RM-Estimulada) P166. Qual é o seu cargo na propriedade rural? (RU-Estimulada)

(17)

Valores em %

Presença da Mulher

Existem mulheres no gerenciamento?

A participação dessa mulher é:

31

69

Sim Não

1

17

62

19 Indiferente

Pouco importante

Importante

Muito importante

Vital

Quase

1/3 das propriedades

apresentam mulheres no gerenciamento e

81%

dos entrevistados consideram

esta participação vital ou muito importante.

P176. Existe alguma mulher que seja responsável pelo gerenciamento geral ou em partes da sua propriedade e

N:2835

(18)

Presença da Mulher

Vem ganhando mais espaço e importância (total: 40%)

É tão importante quanto a presença do homem (total: 49%)

10

39

51 Ainda não participa ativamente na vida do campo (total: 11%)

11

42

47

12

42

46

Pequeno

produtor produtorMédio _produtorGrande

P180. Na sua opinião, hoje a presença da mulher no campo: (RU)

(19)

Valores em %

Onde o produtor tem residência?

23

27

10

47

43

59

30

29

31 Total

Agricultor

Pecuarista

2013

2017

Na cidade

No campo

Ambos

Mais da metade dos produtores rurais possui residência

apenas no campo

. Este número é ainda maior se

tratando de pecuaristas e

evoluiu consideravelmente

em relação à última pesquisa.

N:2835

25

30

20

56

48

65

19

22

15 Total

Agricultor

Pecuarista

(20)

Exposição aos meios de comunicação

27

28

30

42

75

92

36

26

42

39

70

95

Revista TV por Assinatura Jornal Internet Rádio Tv Aberta

2013

2017

TV aberta

Rádio

Internet

TV por

assinatura

Jornal

Revista

P16. O Sr.(a) costuma acessar a internet? P30. O Sr.(a) costuma assistir TV ABERTA (TV não paga), mesmo que seja uma vez por mês? P57. O Sr.(a) costuma assistir TV POR ASSINATURA, mesmo que seja uma vez por mês? P91. O Sr.(a) costuma ouvir rádio, mesmo que seja uma vez por mês?? (RU) P65

Costuma ler Jornal? P73. Costuma ler revista?

(21)

Valores em %

Hábitos de mídia: Celular

96 4

possui celular

88 7 3 1 1 2 3 4

possui 1 aparelho

Média:

1,2

P11. O Sr.(a) tem celular de uso pessoal?

N:2835 N:2719

61

39 Possui smartphone?

Em 2013:

17

N:2719

(22)

Hábitos de mídia: Internet

6 6 7 8 8 9 10 10 12 15 17 20 20 94 94 93 92 92 91 90 90 88 85 83 80 80 Plantadeira Antibióticos Rações Pecuárias Sal mineral Colheitadeiras Vacina Caminhonetes (pick-up) Animais Equipamentos agrícolas Tratores Fertilizantes/ adubo Defensivos agrícolas Sementes 2 53 1 1 2 2 3 3 3 3 5 5 6 98 47 99 99 98 98 97 97 97 97 95 95 94 Outros Não cotou/ pesquisou Arados Grades ou Subsoladores Troncos/ Balanças/ Currais Arames Fortificantes Colheitadeiras Endectocidas/ vermífugos EPI - Equipamento de proteção… Ração para Animais Domésticos

Pulverizadores de arrasto Pulverizadores autopropelido Caminhões

Itens que cotou via internet

P22. O(a) Sr.(a) cotou ou pesquisou alguns destes (ou OUTROS)produtos na Internet nos últimos 6 meses? (RM-Estimulada)

(23)

Valores em %

Hábitos de mídia: Redes Sociais

0,6 1,1 1,3 2 3 5 8 20 24 67 96 99 99 99 98 97 95 92 80 76 33 4 Nenhuma Outros Twitter Snapchat LinkedIn Skype Instagram Messenger Youtube Facebook Whatsapp 47 77 53 23 2013 2017

Utiliza Não utiliza

Aproximadamente

¾

dos produtores que tem acesso a internet costumam utilizar redes sociais.

Quase a totalidade deles faz uso do aplicativo

Whatsapp

.

P25. O(a) Sr.(a) costuma acessar alguma destas Redes Sociais, mesmo que seja uma vez por mês? (RU-Estimulada)

N:1796

(24)

Hábitos de mídia: Televisão

P30. O(a) Sr.(a) costuma assistir TV ABERTA (TV não paga), mesmo que seja uma vez por mês? P47. O(a) Sr.(a) costuma assistir alguns destes canais, mesmo que seja uma vez por mês?

P57. O(a) Sr.(a) costuma assistir TV por assinatura, mesmo que seja uma vez por mês?

Assiste TV?

28

54

92

72

46

8 TV por Assinatura

TV Especializada

TV Aberta

SIM

NÃO

N: 2835

(25)

Hábitos de mídia: Jornal

30

70 leem jornal

(26)

Hábitos de mídia: Revistas

P73. O(a) Sr.(a) costuma ler ou folhear alguma revista (impressa ou internet), mesmo que seja uma vez por mês? P75. A Revista que o(a) Sr.(a) lê... (ler cada revista assinalada na questão anterior)... É impresso ou na internet? (RM-Estimulada)

27

73

93

7 costumam

ler revistas

Impressa

Digital

N: 2835

(27)

Valores em %

Hábitos de mídia: Rádio

75

25 ouvem rádio

1,2

2,6

2,8

3

4

5

6

9

23

25

63

88 Outros

Esportes ao vivo (transmissões)

Programas evangélicos/ religiosos

Comédia/ Humorístico

Esportes Comentários

Conselhos/ Opiniões

Entrevistas/ Programas falados

Noticiários Internacionais

Noticiários do Trânsito

Noticiários do Tempo

Noticiários Nacionais

Noticiários Locais

Músicas

Tipo de programa que ouvem

N: 2835

(28)

Hábitos de mídia: Feiras e Eventos

P102. Pensando nas suas atividades, qual destes eventos o(a) Sr.(a) considera importante em 1º, 2º e 3º lugar para o segmento? (RU-Estimulada)

(29)

Valores em %

Sistemas de integração

14

86 realiza sistema de integração

(Lavoura/Pecuária/Floresta)

61

14

14 ₁₁

0

20

40

60

80

Lavoura + Pecuária Lavoura + Floresta Lavoura Pec. e Floresta Pecuária + Floresta

Tipos de integração

P5. O(a)Sr.(a) realiza o sistema de Integração Agricultura, Pecuária ou Floresta na mesma área da propriedade?

N:2835

(30)

Pecuária geral

1

4

8

10

11

35

36

52

57

Transferência de embriões Rastreamento por satélite Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) Irrigação de pastagens Estratégia de terminação de carcaça Ordenha mecânica Inseminação Artificial (IA) Uso de Cerca elétrica Controle de Pragas na Pastagem Rotação de pastagens Calagem/ adubação de pastagem

4

7

1

3

4

9

13

18

41

6

7

10

12

13

19

23

7

3

8

11

13

25

20

13

Não sabe/ Não respondeu Nada/ Nenhum Outro Reprodução/ genética Índices Reprodutivos Aspectos ambientais Qualificação de mão-de-obra Gestão do Negócio Consumo proteinado/ sal mineral Sanidade Animal

1 Lugar 2 Lugar 3 Lugar

Tecnologias utilizadas

Aspectos preocupantes

P112. Qual o tipo de tecnologia, utilizada nesta propriedade rural? (RM-Estimulada)

P113. Falando dos rebanhos que possui em sua propriedade, qual destes aspectos ou desafios mais lhe preocupa quando se trata de saúde e nutrição animal? E em segundo lugar? E em terceiro lugar? (RM-Estimulada) (Citar até 3 menções)

(31)

Valores em %

Agricultura de precisão

Em que atividades?

33

67 utiliza

agricultura de precisão

1

44

49

52

60

64

66

69

72

78

99

56

51

48

40

36

34

31

28

22

Outros Coleta e Análise de Dados do Plantio Uso de GPS Acompanhamento da Lavoura Colheita Pulverização Plantio Regulagem de Equipamentos Análise de Solo Preparação do Solo N: 523 N: 523

(32)

Fontes de recursos

1

2

3

5

8

12

17

39

80

1

2

0

3

5

12

26

86

Outras (Espontâneo - especificar): Venda antecipada de parte da produção…

Troca a produção por insumos… Empresas fornecedoras de insumos Empréstimo de Revenda (Prazo Safra) Empréstimo de Cooperativa Cédula do Produto Rural (CPR) Empréstimo de banco Crédito rural Recursos próprios/ da família

PECUARISTA

AGRICULTOR

Para custeio de insumos

1

3

4

5

12

14

24

27

69

2

1

4

6

5

17

21

71

Outros programas (especificar): Consórcio MODER FROTA Cédula do Produto Rural (CPR) FINAME Banco ligado à Indústria PRONAF Recursos de crédito rural Recursos próprios

PECUARISTA

AGRICULTOR

Para subsidiar despesas de investimento

P151. Quais as fontes de recursos utilizados para custeio de insumos da atividade nesta propriedade? (RM-Estimulada)

P152. Quais são as fontes de recursos que costumam utilizar para subsidiar despesas de investimento (Ex.: tratores, colheitadeiras, caminhões, implementos agrícolas, pivô central, silos, etc.)? (RM-Estimulada)

(33)

Valores em %

Intenção de compras nos próximos 12 meses

Intenção de compras

Itens para a propriedade Intenção de _adquirir

Tratores 11

Caminhonetes/ Pick-up 4,4 Adquirir uma nova propriedade RURAL 3,8

Roçadeira 3,3

Plantadeiras 3,2

Caminhão pequeno e médio 2,3 Pulverizadores auto propelidos 2,2 Caminhão grande/ Carreta 2,0 Pulverizadores de arrasto 1,8 Sistemas de Irrigação 1,6 Colhedoras rotor/ axial 1,5 Colhedoras convencionais 1,0 Silos de armazenagem 0,9 Viagem a passeio/ férias ao exterior 0,9

Equipamentos para tratamento de

semente 0,6

Colhedoras de cana de açúcar 0,2

Avião 0,1

Aviões agrícolas 0,1

Outros 1,56

Nenhum 66

Itens pessoais Intenção de_adquirir Viagem a passeio/ férias no Brasil 4,2

Smartphones 1,6

Computador/ Laptop/ Notebook 1,4 Imóveis em áreas Urbanas/ na cidade 1,2 Viagem a passeio/ férias ao exterior 0,9 Motos/ Quadriciclos 0,65 Viagem ao exterior a negócios para

buscar novas tecnologias 0,3

Tablet 0,3

Barco 0,1

(34)

Comum a todas as atividades: animais de estimação

70

30 possui

animais de estimação

2

31

98 Pássaros em

geral

Gato

Cachorro

4

5 Cachorro

Gato

Pássaros em

geral

Animais

que possui

Qtde. média

_{por espécie}

P159. O(a) Sr.(a) possui animais de estimação em sua propriedade rural? (RU) P160. Quais animais o(a) Sr.(a) possui? (RM-Espontânea)

P160. Quantos animais o(a) Sr.(a) possui de cada espécie?(Escrever para cada animal que possui)

N: 2835

N: 1992 N: 2.602

N: 1951 N: 609 N: 49

(35)

Valores em %

Principais desafios enfrentados pelo produtor

(36)

Outras opiniões do Produtor Rural

2

3

15

29

50

1

2

3

4

5 “Para mim é importante que meus fornecedores realizem

algumas práticas de sustentabilidade ambiental.”

Média: 4,2

79

5

1: Discordo totalmente Concordo Totalmente: 5 Base: 2835

P181. Agora eu gostaria de saber a sua opinião em relação a algumas frases relacionadas ao hábito e comportamento do produtor agropecuário no geral. Para cada afirmação, o(a) Sr.(a) poderá responder se concorda ou discorda e o quanto concorda/discorda de acordo com a escala desse cartão (Ler os atributos):

(37)

Valores em %

Percepção de imagem do produtor

(38)

Questions?

Marcelo Claudino

Diretor de Business Intelligence IEG l FNP + 55 11 4504.1449 [email protected] Ricardo Nicodemos Diretor de Pesquisa ABMRA + 55 11 3812.7814 [email protected]