Maio, 2017
Pesquisa Mensal
Pesquisa Mensal 3 quorumbrasil.com
Amostra
CENTRO-OESTE NORDESTE SUL SUDESTE1.000
entrevistas
NORTE5%
7%
28%
16%
43%
Pesquisa Mensal 4 quorumbrasil.com
Perfil da Amostra
14% 36% 50%Classe Social
Classe A Classe B Classe C/D 34% 27% 20% 19%Faixa Etária
20 a 29 30 a 39 40 a 49 Mais de 50Gênero
49%
51%
63% 28% 9%Estado Civil
Casados Solteiros OutrosPesquisa Mensal 5
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Como estão suas finanças?
Contas no vermelho 28% Com dívidas, mas sob controle 53% Poupando 19%
Poucos conseguem reservar algo da renda pessoal ou família e poupar. As contas estão no vermelho para quase 1/3 dos entrevistados.
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Segundo as classes sociais
Como estão suas finanças?
20% 47% 33%
Classe A
No vermelho Sob controle Poupando 25% 54% 21%Classe B
No vermelho Sob controle Poupando 31% 54% 15%Classe C/D
No vermelho Sob controle Poupando1/3 dos entrevistados da classe A conseguem poupar algo no final do mês, enquanto que 1/3 da classe D estão com as contas no vermelho. A maior parte dos nossos entrevistados estão com dívidas, mas sob controle
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Segundo os gêneros
Como estão suas finanças?
33% 46% 21% No vermelho Sob controle Poupando 24% 57% 19% No vermelho Sob controle Poupando
Obs.: Sob controle = com dívidas mas sob controle
Os homens estão mais endividados e o nível de poupança é similar entre os gêneros.
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Segundo as regiões
Como estão suas finanças?
35% 54% 11% NORTE No vermelho Sob controle Poupando 34% 49% 17% CENTRO OESTE No vermelho Sob controle Poupando 39% 45% 16% NORDESTE No vermelho Sob controle Poupando 25% 53% 22% SUDESTE No vermelho Sob controle Poupando 15% 61% 24% SUL No vermelho Sob controle Poupando
Pesquisa Mensal 9
quorumbrasil.com
As dívidas e a prioridade para pagamento
58 42 32 26 19 10 Cartão de Crédito Contas de consumo
Bancos Lojas Imóvel (*) Parentes e amigos
Onde estão concentradas as dívidas?
(resposta múltipla)
27 39 11 7 13 3 Cartão de Crédito Contas de consumoBancos Lojas Imóvel (*) Parentes e amigos
Qual pagamento a família irá priorizar?
(resposta única)
(*) Aluguel, prestação, condomínio
Embora o cartão de crédito seja uma dívida presente em quase 60% dos entrevistados, a prioridade para pagamento são as contas de consumo, necessário para manter a estrutura da casa e da família
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Por Classe Social
As 2 principais dívidas das diferentes classes sociais
58 24 43 21 19 6 57 41 33 29 15 9 60 45 30 26 21 12 Cartão de Crédito Contas de consumo
Bancos Lojas Imóvel (*) Parentes e amigos
Classe A
Classe B
Classe C/D
(*) Aluguel, prestação, condomínio
Classe A – cartão de crédito / bancos
Classe B – cartão de crédito / contas de consumo Classe C – cartão de crédito / contas de consumo
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quorumbrasil.com
Por Classe Social
Quais pagamentos irão priorizar?
26 34 11 14 8 5 43 24 10 11 8 3 37 27 16 11 6 2 Contas de consumo Cartão de Crédito
Imóvel (*) Bancos Lojas Parentes e amigos
Classe A
Classe B
Classe C/D
(*) Aluguel, prestação, condomínio
Os parentes são os últimos na fila de prioridade, ou seja, emprestar para parente deve ser encarado como fundo perdido. A Classe A quer liquidar os problemas causados pelo cartão de crédito, enquanto as demais classes querem manter as contas da casa em dia.
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quorumbrasil.com
Respostas Múltiplas
As 3 principais dívidas por região
54 50 36 Cartão de Crédito Bancos Contas de consumo NORTE 64 38 24 Cartão de Crédito Contas de consumo Bancos NORDESTE 60 40 29 Cartão de Crédito Bancos Contas de consumo CENTRO OESTE 56 44 32 Cartão de Crédito Contas de consumo Bancos SUDESTE 57 53 40 Contas de consumo Cartão de Crédito Lojas SUL
Pesquisa Mensal 13
quorumbrasil.com
Por Região
Quais pagamentos irão priorizar?
38 24 20 Contas de consumo Cartão de Crédito Bancos NORTE 34 31 12 Contas de consumo Cartão de Crédito Imóvel (*) NORDESTE 35 28 21 Contas de consumo Cartão de Crédito Bancos CENTRO OESTE 38 26 16 Contas de consumo Cartão de Crédito Imóvel (*) SUDESTE 44 23 14 Contas de consumo Cartão de Crédito Imóvel (*) SUL
Pesquisa Mensal 14
quorumbrasil.com
Respostas Múltiplas
As principais dívidas por gênero
57 40 38 25 22 11 60 45 25 28 15 9 Cartão de Crédito Contas de consumo
Bancos Lojas Imóvel (*) Parentes e amigos
Homens
Mulheres
(*) Aluguel, prestação, condomínio
As diferenças relevantes entre os gêneros estão nas dívidas em relação aos bancos e contas relacionadas aos imóveis, como prestações, aluguel e condomínio, que estão mais ligadas aos homens.
Pesquisa Mensal 15
quorumbrasil.com
Acha que consegue quitar suas dívidas este ano?
8% 31% 61%
Não
Talvez
Sim
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quorumbrasil.com
Segundo a Classe Social
Acha que consegue quitar as dívidas este ano?
13% 23% 64%
Classe A
Não Talvez Sim 7% 27% 66%Classe B
Não Talvez Sim 8% 36% 56%Classe C/D
Não Talvez SimNo geral as classes sociais estão otimistas com a possibilidade de quitar as dívidas. Indo de um extremo ao outro, a Classe A tem 13% de baixa expectativa de quitar seus débitos esse ano, especificamente porque são débitos elevados. E a Classe C/D, com o maior receio entre todas, 36%, de que temem não conseguir quitar suas dívidas esse ano.
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Segundo o Gênero
Acha que consegue quitar as dívidas este ano?
9% 34% 57% Não Talvez Sim 8% 28% 64% Não Talvez Sim
As mulheres claramente mais otimistas que os homens.
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Por Região
Acha que consegue quitar as dívidas este ano?
15% 26% 59% CENTRO OESTE Não Talvez Sim 14% 28% 58% NORTE Não Talvez Sim 4% 32% 64% NORDESTE Não Talvez Sim 8% 31% 61% SUDESTE Não Talvez Sim 12% 35% 53% SUL Não Talvez Sim
Embora com maior índice de pessoas dizendo que estão “no vermelho” (39%, slide 8), o NE é a região mais otimista quanto a liquidar essas dívidas.
Pesquisa Mensal 19
quorumbrasil.com
Segundo a Classe Social
As dívidas alteraram o relacionamento em casa?
29%
57%
14%
Classe A
Piorou a relação, as discussões aumentaram Não alterou em nada, a rotina continuou igual
Melhorou, ficamos mais unidos e focados em resolver o problema
22% 62% 16%
Classe B
21% 61% 18%Classe C/D
As dívidas impactam no relacionamento, de forma mais acentuada, na classe A. E o que sugere o gráfico é que quanto menor a renda, maior é a união na busca de um caminho.
Pesquisa Mensal 20
quorumbrasil.com
As dívidas alteraram o relacionamento com seu parceiro?
27%
57%
16% 19%
67%
14%
Piorou a relação, as discussões aumentaram Não alterou em nada, a rotina continuou igual
Pesquisa Mensal 21
quorumbrasil.com
Segundo a Classe Social
Depois de um período endividadas, as pessoas...
10%
30%
60%
Classe A
Não aprendem e mantém a rotina de gastos
Param por um tempo e depois voltam a se endividar
Aprendem e começam a planejar o orçamento doméstico
8% 36% 56%
Classe B
6% 30% 64%Classe C/D
A maioria acredita que os tempo difíceis trazem aprendizados importantes e geram alterações favoráveis de comportamento. Entretanto, em torno de 1/3 acreditam que esse aprendizado é passageiro.
Pesquisa Mensal 22
quorumbrasil.com
Segundo o Gênero
Depois de um período endividadas, as pessoas...
8% 31% 61% 6% 33% 61%
Não aprendem e mantém a rotina de gastos
Param por um tempo e depois voltam a se endividar
Aprendem e começam a planejar o orçamento doméstico
Não há diferença significativa em relação ao gênero, homens e mulheres tem visão similar em relação ao aprendizado que os momentos difíceis trazem para alterar comportamento.
Pesquisa Mensal 23
quorumbrasil.com
Por Região
Depois de um período endividadas as pessoas...
7% 31% 62% CENTRO OESTE 14% 26% 60% NORTE 7% 27% 66% NORDESTE 6% 37% 57% SUDESTE 8% 31% 61% SUL
Não aprendem e mantém a rotina de gastos
Param por um tempo e depois voltam a se endividar Aprendem e começam a planejar o orçamento doméstico
Pesquisa Mensal 24
quorumbrasil.com
Em função da sua situação atual...
82%
18%
Você diminuiu a quantidade
de produtos comprados
mensalmente?
Sim Não 78% 22%Você mudou para marcas
mais baratas?
Sim Não
Pesquisa Mensal 25
quorumbrasil.com
Alterações na rotina de compras domésticas
70% 30% Classe A Sim Não 80% 20% Classe B Sim Não 80% 20% Classe C/D Sim Não 71% 29% Classe A Sim Não 83% 17% Classe B Sim Não 83% 17% Classe C/D Sim Não
Mudou para marcas
mais baratas?
Reduziu a
quantidade?
Pesquisa Mensal 26
quorumbrasil.com
Alterações na rotina de compras domésticas
Mudou para marcas
mais baratas?
Reduziu a
quantidade?
75% 25% Sim Não 82% 18% Sim Não 78% 22% Sim Não 85% 15% Sim NãoPesquisa Mensal 27
quorumbrasil.com
Por Região
Mudou para marcas mais baratas?
77% 23% CENTRO OESTE Sim Não 71% 29% NORTE Sim Não 81% 19% NORDESTE Sim Não 78% 22% SUDESTE Sim Não 78% 22% SUL Sim Não
Pesquisa Mensal 28
quorumbrasil.com
Por Região
Diminuiu a quantidade de produtos comprados mensalmente?
86% 14% CENTRO OESTE Sim Não 84% 16% NORTE Sim Não 83% 17% NORDESTE Sim Não 81% 19% SUDESTE Sim Não 78% 22% SUL Sim Não
29
5 pontos que destacamos:
Historicamente somos uma população que poupa muito pouco, quer seja por que não aprendemos sobre isso em nossas vidas, quer seja por que no Brasil ainda temos demandas elevadas, por exemplo, em relação a bens de consumo ou mesmo itens de conforto.
1
Entretanto, fica claro que a crise pune aqueles com menor renda pessoal ou familiar, atingindo 38% das classes C/D e 39% na região Nordeste.
3
O impacto nas vendas, percebido pelas empresas, é retratado nos números da pesquisa, que indicam a transferência das compras para marcas mais baratas, em todos os segmentos, e redução do volume de compra mensal para os lares.
4
Podemos olhar o 1/3 da amostra que indica que depois de tempos difíceis as pessoas voltam a cometer erros na condução da vida orçamentária, mas é preferível observar que em torno de 60% dizem ficar mais atentos daqui em diante e conduzir com maior
preocupação as contas pessoais e das casas. Interessante notar que a região com maior índice de pessoas “no vermelho”, Nordeste, é aquela com o maior índice de pessoas que dizem que irão controlar mais suas contas. Estamos aprendendo.
5
Neste cenário atual de crise, com desemprego em alta e crescimento econômico em baixa, o índice de 28% de pessoas com as contas sem controle termina por parecer menos
dramático que o esperado, quando olhamos os números gerais.
