Certificado de Recebíveis Imobiliários 68 SÉRIE 1ª EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Sumário
Carta aos Investidores 1. Dados da Emissora 2. Dados de Emissão
3. Dados dos demais participantes 4. Principais Contratos Envolvidos 5. Destinação dos Recursos (inc. VII) 6. Garantias
7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias 8. Covenants Financeiros
9. Informações Financeiras
10. Administração do Patrimônio Separado 11. Posição de Ativos (inc. IV)
12. Pagamentos ocorridos no período
13. Relação de Bens entregues à nossa administração 14. Assembleias
15. Demais Acontecimentos Relevantes 16. Outras Emissões
Carta aos Investidores
Aos
SENHORES INVESTIDORES À
EMISSORA
Na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") da(s) 68 SÉRIE da 1ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da HABITASEC SECURITIZADORA S.A. ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório"),
atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e no instrumento de emissão do respectivos ativo.
Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição dos investidores no site do Agente Fiduciário. www.vortx.com.br
São Paulo, 30 de Abril de 2018.
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Nome HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 09.304.427/000158
Auditor independente: CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES (42.170.852/0001.77) 2. Dados de Emissão N. Emissão 1 N. Série 68 N. IF 16H0156564 N. ISIN BRHBSCCRI1J1 Volume total R$ 22400000,00 Quantidade 22400
Valor Nominal Unitário R$ 1000,00
Taxa de Juros 10.5
Atualizacão Monetária Mensal
Data de Emissão 17/08/2016
Data de Vencimento 17/08/2020
Conta Centralizadora ITAU UNIBANCO S.A | AG.7307 | CONTA 085212
Garantias Aval, AF Imovel, CF Recebiveis, Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e Fundo de Obras
3. Dados dos demais participantes
AF IMOVEIS
Nome PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS LTDA
CNPJ 10.716.210/000134
Parte Fiduciante
Nome HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 09.304.427/000158
Parte Fiduciario
CCB
Nome PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS LTDA
CNPJ 10.716.210/000134
Nome MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ 06.106.987/000100
Parte Avalista
Nome DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA
CNPJ 10.372.647/000289
Parte Credor
CCB 1 ADITAMENTO
Nome PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS LTDA
CNPJ 10.716.210/000134
Parte Emissor
Nome MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ 06.106.987/000100
Parte Avalista
Nome DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA
CNPJ 10.372.647/000289
Parte Credor
CESSAO CREDITOS
Nome DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA
CNPJ 10.372.647/000289
Parte Cedente
Nome HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 09.304.427/000158
Parte Cessionario
Nome MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ 06.106.987/000100
Parte Avalista
Nome PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
CNPJ 10.716.210/000134
CF RECEBIVEIS
Nome PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
CNPJ 10.716.210/000134
Parte Fiduciante
Nome HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 09.304.427/000158
Parte Fiduciario
EMISSAO CCI
Nome HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 09.304.427/000158
Parte Emissor
Nome VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
CNPJ 22.610.500/000188
Parte Custodiante
TS
Nome HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 09.304.427/000158
Parte Emissor
Nome VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
CNPJ 22.610.500/000188
Parte Agente Fiduciario
4. Principais Contratos Envolvidos
Nome do Contrato AF IMOVEIS
Parte
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS LTDA(Fiduciante) e HABITASEC
SECURITIZADORA S.A.(Fiduciario)
Nome do Contrato CCB
Parte PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS LTDA(Emissor), MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(Avalista) e DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA(Credor)
Nome do Contrato CCB 1 ADITAMENTO
Parte
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA(Emissor), MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(Avalista) e DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA(Credor)
Nome do Contrato CESSAO CREDITOS
Parte
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA(Cedente), HABITASEC SECURITIZADORA S.A.(Cessionario), MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(Avalista) e PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA(Anuente)
Nome do Contrato CF RECEBIVEIS
Parte
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS LTDA(Fiduciante) e HABITASEC
SECURITIZADORA S.A.(Fiduciario)
Nome do Contrato EMISSAO CCI
Parte
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.(Emissor) e VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA(Custodiante)
Nome do Contrato TS
Parte
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.(Emissor) e VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA(Agente Fiduciario)
5. Destinação dos Recursos (inc. VII)
Nos termos da cláusula 4.3. do Termo de Securitização, os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora para: (i) pagamento aos Cedentes do Valor de Cssão; (ii) constituição do Fundo de Obras; (iii) o pagamento das despesas e custos para a realização das obras do Empreendimento; e (iv) pagamento de custos relacionados com a Emissão e de Despesas.
6. Garantias
Aval, AF Imovel, CF Recebiveis, Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e Fundo de Obras 7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias
Os Créditos Imobiliários contam com as seguintes garantias (i) Aval prestado por MB Capital Investimentos e Participações Ltda., CNPJ 06.106.987/000100 e por MArcio André Marques Bellesi. b) Cessão Fiduciária dos recebiveis oriundos da comercialição das unidades do empreendimento, devidamente registrado junto ao 1º Oficio do Registro de Títulos e
Documentos de Belém, Estado do Pará sob nº 000007033 em 19 de agosto de 2016 e junto ao 3º Oficio de Notas de Fortaleza, Estado do Ceará sob nº 496331 em 19/08/2016 c) Alienação
Fiduciária de Imóveis relacionados as unidades do empreendimento, em um total de 122. As matriculas das respectivas unidades contendo as respectivas averbações encontramse a disposição em nosso site; d) Fundo de Liquidez com valor inicial de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), que equivale ao montante das 3 (três) parcelas iniciais da fase de amortização da CCB, em dezembro de 2017 composto na ordem deR$ 2.782.86,29 [CDB PLUS]; d) Fundo de Obras constituído até o término do período de carência da CCB de 12 (doze) meses para pagamento do principal, atualização monetária e juros, contado da data de emissão da CCB, no valor total de até R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), hoje composto na ordem de R$ 968.155,26 [CDB PLUS].Em Assembleia Geral realizada em 03 de outubro de 2018, por maioria dos Titulares dos CRI, foram aprovados alterações significantes, como por exemplo extensao do prazo de carencia e constituição do fundo de liquidez, alteração no fluxo de pagamento do CRI e inclusao de novas hipoteses de vencimento antecipado das CCB, conforme pode se observar do item das Assembleias deste relatório.
8. Covenants Financeiros Não aplicável
9. Informações Financeiras
https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores/1140000085/1140000085 00021 Habitasec 00001 CRI CCB MB Capital Parecer Auditor.pdf
10.Administração do Patrimônio Separado
A averiguação pelo Agente Fiduciário da movimentação realizada pela Emissora na Conta Centralizadora para administração do Patrimônio Separado, foi realizada através do relatório de gestão do CRI, fornecido mensalmente, onde não se pode observar aparente irregularidade. 11. Posição de Ativos (inc. IV)
Total em Circulação 22400 Tesouraria: 0 Convertidos: Resgatados: Depositados: 0 CETIP 20723 BM & FBOVESPA: 0
12. Pagamentos ocorridos no período
Data Pagamento Juros Amortização
Setembro/2017 9.51 27.24
Outubro/2017 9.31 6.21
Novembro/2017 9.38 6.25
Saldo em 31/12/2016: R$ 1050.26 Total Pago de Juros até 2017: R$ 37.64 Total Pago de Amortização até 2017: R$ 8.49 Saldo em 31/12/2017: R$ 1143.2
Obs: Todos os valores foram objeto de arredondamento 13. Relação de Bens entregues à nossa administração
Não foram entregues bens à administração para o Agente Fiduciário 14. Assembleias
Tipo do Ato AGT CRI
Data do Ato 03/10/2017
Ordem do Dia (i) autorização para prorrogação do Período de Carência do pagamento do Principal, por 11 (onze) meses, passando a ser devido a partir de 17/10/2018, inclusive; (ii) autorização para modificação da forma de pagamento dos Juros, para que (a) nos primeiros 6 (seis) meses, contados a partir do pagamento da próxima PMT, ou seja de, 17 de outubro de 2017, inclusive, sejam pagos apenas 1/3 (um terço) do valor mensal devido dos Juros, conforme Tabela Vigente do ANEXO II do Termo, e o remanescente, 2/3 (dois terços), sejam incorporados ao saldo devedor, e (b) a partir do 7º (sétimo) mês sejam pagos 100% (cem por cento) do valor mensal devido a título de Juros, conforme Tabela Vigente do Anexo II do Termo ;(iii) autorização para aprovar o novo fluxo de pagamento dos CRI, conforme Anexo I a esta Ata;(iv) autorização para prorrogação do período de constituição de 100% do Fundo de Liquidez até 31/08/2018, sendo que até a data da presente ata deverá ser constituído na Conta Centralizadora, pelo menos, o valor equivalente a 1 (uma) PMT conforme a parcela inicial da fase de amortização da CCB, conforme definido no Termo de Securitizacao, de acordo com o valor devido em 17/09/2017;(v) modificação da forma de utilização do Fundo de Liquidez para vetar a utilização dos recursos nas obras do Empreendimento, sem que haja aprovação dos titulares do CRI reunidos em Assembleia Geral;(vi) modificar a forma de recomposição da Reserva Mínima do Fundo de Liquidez para desvinculala do término das obras do Empreendimento;(vii) autorização para inclusão de novas hipóteses de Vencimento Antecipado, quais sejam: (a) protestos legítimos de títulos contra a Emitente cujo valor unitário ultrapasse R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ou agregado ultrapasse R$1.000.000,00 (um milhão de reais), salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela Emitente ou se for o cancelado, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 03 (três) Dias Úteis de sua ocorrência; (b) caso a Emitente participe como ré em procedimentos judiciais, cujo valor individual seja igual ou superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), salvo se for parte ilegítima, desde que validamente comprovado pela Emitente ou se for excluída do polo passivo por decisão judicial transitada em
julgado;(viii) autorização para modificação dos prazos de cura estabelecidos para sanar descumprimentos de obrigações pecuniárias e não pecuniárias que possam ensejar Vencimento Antecipado, passando a ser de 48 (quarenta e oito) horas para obrigações pecuniárias e 05 (cinco) dias para obrigações não pecuniárias; (ix) aprovação da contratação de empresa terceira, a ser definida e aprovada a critério dos Titulares do CRI, para prestação de serviço de emissão dos boletos de cobrança da carteira de Recebíveis cedidos fiduciariamente (“Servicer”); e(x) autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário providenciem todos os aditamentos aos documentos da emissão e o que mais necessário for para refletir as alterações acima, caso sejam aprovadas, devendo tais instrumentos serem assinados em até 10 (dez) dias.
Deliberações
DELIBERAÇÕES: Os Titulares dos CRI deliberam por aprovar as matérias constantes da Ordem do Dia, com as ressalvas que somente serão implementadas as alterações previstas acima (i) se o Devedor realizar o depósito na Conta Centralizadora na importância de R$ 756.848,02 (setecentos e cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e dois centavos) na presente data; e (ii) se for comprovada, no prazo de 05 (cinco) dias contar da presente ata, a anuência e concordância do Sr. Antônio Carlos Correia Dias, promitente comprador do Hospital que os recebíveis decorrentes do “Instrumento Particular de Contrato de Permuta com Torna, Condições Resolutivas e Outras Avenças, referente a 50% (cinquenta por cento) das Cotas de Capital da Sociedade Empresária Porto Quality Empreendimentos e Participações Ltda.” sejam depositados na Conta Centralizadora de titularidade da Emissora, nos termos da minuta prevista no Anexo II a esta ata. Em virtude da aprovação do item “iii” da Ordem do Dia, o Anexo I do Termo de Securitização deverá substituir a tabela constante no Anexo I a está ata, a partir do vencimento da parcela em 17/10/2017.
Tipo do Ato AGT CRI
Data do Ato 19/12/2017
Ordem do Dia
(i) O atendimento do pedido dos Fundos: TMJ IMAB Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.59.673/000169, MZL IMAB Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 27.385.044/000133; TMJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ/MF sob nº 23.957.507/000133 de autorização para suspender até o cumprimento da obrigação a ser aprovada no item “ii” abaixo, qualquer liberação de recurso a Devedora, em decorrência da ausência de documentos comprobatórios da venda das unidades 123, 413, 426, 427, 525C e 324, unidades essas dadas em garantia da Operação; e(ii) autorização para que a Devedora substitua as unidades 123, 413, 426, 427, 525C e 324 do empreendimento “Porto Quality Hospital & Office Center” por outras unidades do mesmo empreendimento, que estejam livres de ônus e gravames. Deliberações Os Titulares dos CRI deliberam após apresentação das
matriculas mencionadas, todas do 1 Oficio de Registro de Imóveis de Belém, Estado do Para, conforme seguem descritas e caracterizadas abaixo:(i) Autorizar a Emissora a assinar o termo de liberação das matriculas unidades 123, 413, 426, 427, 525C e 324A do empreendimento “Porto Quality Hospital & Office Center” apenas no dia 19 de fevereiro de 2018 e/ou mediante apresentação da nova garantia, conforme item (ii) abaixo;(ii) Aceitar as matriculas abaixo elencadas, de forma a substituir as matriculas que estão sendo liberadas.MATRÍCULA UNIDADE METRAGEMN. 63.098 335 80,07N. 63.126 425 80,07N. 63.129 428 64,60N.63.136 435 80,07N.63.149 511 113,26 TOTAL 418,07m2A Devedora em conjunto com as demais partes deverão celebrar até o dia 12 de janeiro de 2018 um instrumento particular de alienação fiduciária em garantia para prever a alienação fiduciária para a Emissora, na qualidade de representante dos Titulares dos CRI, sob pena de em não o fazendo na referida data, a Emissora fica desde já obrigada a bloquear todo e qualquer repasse de valores do fundo de obras para a Devedora, mantendo assim até que o respectivo inadimplemento seja saneado. Ato seguinte os Titulares dos CRI deliberaram conceder prazo até o dia 19 de fevereiro de 2018 para que a Devedora apresente o referido contrato devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente. O prazo acima ficara prorrogado por uma única oportunidade, por 30 (trinta) dias corridos, contados do prazo concedido para apresentação do registro acima, caso o atraso decorra exclusivamente para atendimento de exigências proferidas pelo Cartório, mantendo a prenotacao original. Durante eventual prazo de saneamento de exigências, o repasse de valores do Fundo de Obras, continuará acontecendo pela Emissora, que só se utilizara de bloqueio caso findo o prazo e não ocorra o efetivo registro da garantia. Os investidores requereram e a Devedora se comprometeu a manter informados em até 05 (cinco) dias da ocorrência, os Titulares dos CRI, Emissora e Agente Fiduciário sempre que ocorrer a alienação de qualquer unidade dada em garantia em favor dos Titulares dos CRI.Caso ocorra a quitação integral da unidade alienada pelo mutuário, a Emissora deverá liberar a respectiva unidade, mediante apresentação pela Devedora de outras matriculas do mesmo empreendimento, aptas a substituir a garantia, de acordo com a metragem igual ou superior da matricula substituída. Verificado o enquadramento pela Emissora, estará autorizada a celebrar instrumento particular de alienação onerando a respectiva matricula em favor dos Titulares. (iii) Em razão da necessidade de regularização e enquadramento da garantia existente, de verificação da adimplência pela Devedora dos termos aqui pactuados, resolvem suspender a presente Assembleia, para ser retomada no dia de 19 janeiro de 2018, as 11h00, na sede da Emissora, para que seja deliberado sobre a instituição e metodologia de uma Razao de Garantia, que visa apurar razão entre o saldo devedor do CRI e valor de mercado dos imóveis alienados, incluindo a nova garantia, do item (ii) acima. Nesta oportunidade a Devedora devera apresentar laudo de avaliação da Nova Garantia, elaborado por empresa de primeira linha.
15. Demais Acontecimentos Relevantes
Durante o exercício social de 2017 não tivemos conhecimento de omissões, falhas ou defeitos nos procedimentos da Emissora em relação aos CRI.
Não houve a ocorrência de fatos relevantes além daqueles relatados neste Relatório. 16. Outras Emissões
71ª Série da 1ª Emissão | SHOPPING PARQUE BARUERI
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 31250000,00
Taxa de Juros 8.29
Quantidade 31250
Data de Emissão 07/11/2016
Data de Vencimento 03/11/2031
Garantias AF Imovel, AF Quotas, CF Recebiveis e Regime Fiduciário 72ª Série da 1ª Emissão | SHOPPING PARQUE BARUERI
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 31250000,00
Taxa de Juros 8.29
Quantidade 31250
Data de Emissão 07/11/2016
Data de Vencimento 03/11/2031
Garantias AF Imovel, AF Quotas, CF Recebiveis e Regime Fiduciário 83ª Série da 1ª Emissão | HABITASEC CRI DEB ARAUCARIA
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 6200000,00
Taxa de Juros 12
Quantidade 6200
Data de Emissão 07/07/2017
Data de Vencimento 15/07/2017
Garantias AF Acoes e CF Conta Centralizadora
89 ª Série da 1ª Emissão | CRI DEB IBIRAPITANGA
Valor Total da Emissão R$ 6200000,00
Taxa de Juros 12
Quantidade 6200
Data de Emissão 07/07/2017
Data de Vencimento 15/07/2017
Garantias AF Acoes e CF Conta Centralizadora
86ª Série da 1ª Emissão | CRI SAO JOSE
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 60000000,00
Taxa de Juros 12
Quantidade 60000
Data de Emissão 09/08/2017
Data de Vencimento 20/08/2022
Garantias Fiança, Regime Fiduciário, Coobrigação, AF Acoes e CF Direitos Creditorios 1ª Série da 1ª Emissão | CRA MOINHO IGUAÇU
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 25000000,00
Taxa de Juros 3
Quantidade 2500
Data de Emissão 06/09/2017
Data de Vencimento 14/06/2019
Garantias Aval, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas 70ª Série da 1ª Emissão | DEB EVEN
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 200000000,00
Taxa de Juros 2.4
Quantidade 200000
Data de Emissão 21/11/2016
Data de Vencimento 25/11/2019
Garantias AF Quotas e Regime Fiduciário
76ª Série da 1ª Emissão | CRI CCB BNI
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Taxa de Juros 6
Quantidade 25000
Data de Emissão 15/12/2016
Data de Vencimento 22/06/2020
Garantias Aval, AF Imovel, AF Quotas, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e AF Acoes 84ª Série da 1ª Emissão | CRI CCB HELBOR
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 100000000,00
Taxa de Juros 1,8
Quantidade 100000
Data de Emissão 16/05/2017
Data de Vencimento 17/05/2021
Garantias Fiança, AF Imovel, Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e CF Creditos
74ª Série da 1ª Emissão | CRI DEB MDL
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 65000000,00
Taxa de Juros 2
Quantidade 65000
Data de Emissão 08/05/2017
Data de Vencimento 25/05/2020
Garantias AF Quotas, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e CF Direitos Creditorios 75ª Série da 1ª Emissão | CCB SUMMER
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 13150000,00
Taxa de Juros 10.5
Quantidade 13150
Data de Emissão 30/11/2016
Data de Vencimento 30/11/2020
Garantias AF Imovel, AF Quotas e Regime Fiduciário 96ª Série da 1ª Emissão | CRI DEB GAFISA
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Taxa de Juros 4.75
Quantidade 120000
Data de Emissão 01/11/2017
Data de Vencimento 23/11/2020 Garantias
95ª Série da 1ª Emissão | CRI CONFISSAO TENDA
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 7458000,00
Taxa de Juros 9
Quantidade 7458
Data de Emissão 28/09/2017
Data de Vencimento 09/07/2021 Garantias
105ª Série da 1ª Emissão | YOU INC
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 77040000,00
Taxa de Juros 100 + 4,75% AA
Quantidade 77040
Data de Emissão 09/02/2018
Data de Vencimento 13/02/2023
Garantias Aval, AF Imovel, AF Quotas, Hipoteca e Cessao Fiduciaria 102ª Série da 1ª Emissão | BERRINE ONE
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 1110088800,00
Taxa de Juros 8,5 AA
Quantidade 11100
Data de Emissão 22/12/2017
Data de Vencimento 22/12/2025
Garantias Fiança, Fundo de Reserva, Cessao Fiduciaria e Alienação Fiduciária 98ª Série da 1ª Emissão | UPCON II
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 24000000,00
Quantidade 24000
Data de Emissão 20/12/2017
Data de Vencimento 20/12/2022
Garantias Aval, AF Imovel, CF Recebiveis e AF Acoes 109ª Série da 1ª Emissão | GOLDEN
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 15000000,00
Taxa de Juros 12 AA
Quantidade 15000
Data de Emissão 12/03/2018
Data de Vencimento 15/04/2021
Garantias Aval, AF Quotas, CF Recebiveis, Hipoteca e Alienação Fiduciária 106ª Série da 1ª Emissão | CRI DEB EVEN II
Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Valor Total da Emissão R$ 200000000,00
Taxa de Juros DI+3,0% AA
Quantidade 200000
Data de Emissão 01/03/2018
Data de Vencimento 17/11/2022
17. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na
obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do instrumento de emissão,incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciárioefetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informaçõesapresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independentepara verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidasnos termos do termo de securitização.
As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.