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Principais Bolsas Mundiais
ÁSIA: As bolsas asiáticas encerraram o último pregão de 2018 em tom
majoritariamente positivo, seguindo o desempenho dos mercados acionários de Nova York, que ontem também ficaram no azul, embora tenham mostrado bastante volatilidade. Ao longo do ano, contudo, as perdas na Ásia foram expressivas e generalizadas.
Na China, que é acompanhada de perto em meio à disputa comercial sino- americana, o índice Shangai subiu 0,44%, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,29%.
Ontem, o Ministério de Comércio chinês informou que autoridades da China e Estados Unidos terão uma reunião "cara a cara" para discussões sobre comércio em janeiro. Neste meio tempo, ambos os lados continuarão mantendo contatos telefônicos, segundo o ministério. No começo do mês, os presidentes, americano Donald Trump, e chinês Xi Jinping, anunciaram uma trégua de 90 dias na imposição de tarifas a importações um do outro.
Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,62% hoje, e o Taiex apresentou ganho de 0,89% em Taiwan, após ajustes no fim da sessão, e o Hang Seng garantiu alta marginal de 0,10% em Hong Kong.
Por outro lado, o japonês Nikkei caiu 0,31% em Tóquio. Ontem à noite, o Banco do Japão (BoJ) divulgou um sumário de opiniões da reunião de política monetária realizada na semana passada destacando a
"intensificação" de riscos para a economia doméstica.
Em 2018, todos os mercados asiáticos acumularam perdas robustas, influenciados pelos desdobramentos do conflito comercial entre Washington e Pequim e pela extrema volatilidade dos mercados em Wall Street. O Shangai sofreu desvalorização de 24,6% neste ano, seu pior resultado desde 2008, quando despencou 65,4%. Em Tóquio, a queda anual foi de 12,2%; em Seul, de 17,3%; e em Taiwan, de 9%.
EUROPA: As bolsas europeias operam em alta significativa na manhã desta sexta-feira, apagando parte de fortes perdas recentes, após os mercados acionários de Nova York encerrarem o pregão de ontem no azul num dia marcado por intensa volatilidade.
Nas primeiras horas de negócios, destacam-se ações de mineradoras em Londres, que avançam depois do fechamento positivo das bolsas chinesas hoje, e de petrolíferas em várias praças da Europa, em meio a uma nova tentativa de recuperação do petróleo, que avança mais de 2% nesta manhã, depois de sofrer tombos de 3,5% a 3,7% na sessão anterior.
Nesta semana de liquidez reduzida, as ações europeias e ativos de outros mercados financeiros têm exibido fortes oscilações.
Na agenda de indicadores europeus, os destaques hoje são dados preliminares de inflação ao consumidor da Alemanha referentes a dezembro, com divulgação prevista às 11h (de Brasília).
Mais cedo, foi confirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,6% no terceiro trimestre ante o segundo, como havia sido estimado preliminarmente no fim de outubro. O avanço anual do PIB espanhol entre julho e setembro, porém, foi levemente revisado para baixo, de 2,5% para 2,4%.
EUA: Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura em alta, com investidores ainda tentando entender a reação forte dos índices americanos na véspera, quando o Dow Jones subiu mais de 800 pontos em duas horas. O mercado vai seguir acompanhando no início do próximo ano a evolução de temas como o shutdown do governo americano, o Brexit e a guerra comercial. Não houve progresso na sessão do Senado dos EUA, ontem à noite, para encerrar o shutdown, transferindo a bomba ao próximo Congresso, que toma posse dia 3/1.
28 de dezembro, 2018
ABERTURA DE MERCADO
Bolsas Mundiais
Índices Var %
Standard & Poor's Index Fut +0,22%
Dow Jones Industrial 30 Fut +0,15%
Londres (Inglaterra) FTSE 100 +1,51%
Frankfurt (Alemanha) DAX +1,55%
Tóquio (Japão) Nikkei Index -0,31%
Hong Kong - Hang Seng +0,10%
Shangai Index +0,44%
Commodities Var %
Petróleo WTI +2,81%
Ouro -0,14%
Minério de Ferro 62% - China +0,61%
Café NY +0,29%
Milho +0,34%
SP5H19 – O contrato futuro do S&P500 mostra a recuperação semanal nos mercados EUA!
Brasil |
ECONOMIA/ POLÍTICANo último pregão do ano de 2018, os investidores tendem a se ajustar aos movimentos positivos no cenário internacional.
No Brasil, o mercado monitora os sinais do novo governo Bolsonaro. Ontem em entrevista ao Broadcast, o vice-presidente eleito (Hamilton Mourão) disse que a reforma será a "prioridade número um" do futuro governo e deve ser encaminhada já no primeiro semestre de 2019 ao Congresso em votação única. A declaração anima as expectativas mais urgentes do mercado para a agenda reformista e contrasta com intenção de Bolsonaro, manifestada no início do mês, de que a matéria poderia ser enviada de forma fatiada.
Mourão disse que a ideia é aproveitar parte do texto de Temer que está em tramitação no Congresso para acelerar a votação das medidas, embora não tenha esclarecido que trechos serão endossados pelo novo governo. O mercado, que chegou a temer por uma versão light da reforma, tenta resgatar as esperanças de que Paulo Guedes e seu dream team façam a diferença, comprometendo-se com um ajuste fiscal de primeira grandeza.
Mourão antecipou que serão feitas adaptações nas regras de transição e para introduzir o sistema de capitalização, modelo em que cada trabalhador contribui para contas individuais, fazendo a própria poupança. A proposta, bandeira de Guedes na campanha eleitoral, substitui o modelo atual de repartição (trabalhadores da ativa bancam a aposentadoria dos mais velhos) e pode entrar como emenda parlamentar à reforma de Temer. Essa estratégia economizaria um tempo importante de tramitação, já que uma nova PEC precisaria cumprir todo o rito das comissões, o que levaria, no mínimo, seis meses – isso pressupondo a boa vontade da base aliada.
O MP-RJ informou que os advogados de Queiroz apresentaram atestados que comprovam “grave enfermidade” do cliente e que seu depoimento às autoridades acontecerá assim que ele obtiver autorização médica. Ainda segundo o Ministério Público, o senador eleito Flávio Bolsonaro poderá ser ouvido no dia 10/1.
MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
PETROBRAS (PETR4) - PETROBRAS reportou queda de 2% em produção de petróleo e gás natural no mês de novembro contra outubro. O volume passou de 2,66 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) para 2,62 milhões de boed. No acumulado do ano, a produção está em 2,6 milhões de boed. Meta para o período é de 2,7 milhões de boed.
PPSA prevê arrecadar ao menos R$ 20 bi para a União com o pré-sal em 2028. Neste ano, arrecadou R$ 1,13 bi.
ELETROBRAS (ELET) - hoje, às 17h, na bolsa paulista, o leilão de privatização da Ceal. Energisa e Equatorial são as principais candidatas a arrematar a distribuidora de Alagoas. / Conselho aprova plano de negócios 2019-2023 / Eletrobras realiza Assembleia Geral Extraordinária, Brasília, às 14hs.
ABERTURA DE MERCADO
IBOV – O índice entra em zona de suportes importantes 84.900 / 84 mil e 82.800 pontos!
Indicadores Financeiros - Brasil
Índices Var %
Índice Bovespa - Ibovespa +0,38%
IPCA (IBGE) - novembro 0,19%
Taxa anual Selic 6,50%
Taxa média diária anualizada CDI 6,39%
Rendimento da Poupança 0,3715 CDI Acumulado Mês - novembro 0,4936 Dólar Comercial X Real Brasileiro 3,8716 Euro Comercial X Real Brasileiro 4,4248 Destaques da Ibovespa
ELET3 R$ 23,93 6,74%
ELET6 R$ 27,72 6,00%
BTOW3 R$ 39,91 5,03%
MRVE3 R$ 12,13 3,76%
IGTA3 R$ 39,99 3,76%
SUZB3 R$ 37,25 -3,87%
TIMP3 R$ 11,64 -3,32%
VIVT4 R$ 45,58 -2,92%
GGBR4 R$ 14,42 -2,50%
CVCB3 R$ 60,48 -2,04%
OUTRAS MANCHETES
• Gafisa: Ações adotadas cortarão custos em R$ 53 mi ao ano
• Citigroup vê valor em setor de shoppings mesmo após rali
• EDP aprovou financiamento de RS$ 160 milhões no Banco do Nordeste para transmissão no Maranhão.
• AEROPORTOS. Joias da coroa da Infraero, Congonhas e Santos Dumont devem ser leiloados em 2022. (Estadão)
• BB confirmou a renúncia de Gueitiro Matsuo Genso ao cargo de vice-presidente de Distribuição de Varejo.
• PÃO DE AÇÚCAR. A venda de 51,7 milhões de ações ON da Via Varejo por R$
4,35 movimentou R$ 225 milhões. Após a operação, a participação do GPA no capital da companhia passou de 43,23% para 39,36%.
• ALIANSCE elegeu Renato Rique como diretor-presidente, na ausência de Rafael
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AGENDA
ECONÔMICA
BRASIL
Indicadores
08:00: IGPM inflação FGV M/M de dez., est. -1,10%, ant -0,49%
08:00: IGPM inflação FGV A/A de dez., est. 7,52%, ant 9,68%
09:00: Taxa de desemprego nacional de nov., est. 11,5%, ant 11,7%
10:30: Resultado primário do setor público consolidado de nov., est. -15,5b, ant 7,8b
10:30: Resultado nominal do setor público consolidado de nov., est. -41,2b, ant -6,1b
10:30: Coeficiente dívida/PIB de nov., est. 53,2%, ant 53,3%
Eventos
Governo
Guardia dá entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, 11:00, Brasília
Ilan tem reunião com Solange Srour, Economista-Chefe da ARX Investimentos, 10:00, Rio de Janeiro
Leilão da Ceal, distribuidora da Eletrobras, na B3, às 17:00 Aneel divulga bandeira tarifária para janeiro
INTERNACIONAL
12:45: Índice Gerentes de Compra Chicago de dez., est. 60,3, ant 66,4
Fontes: Bloomberg/ Reuters/ Broadcast/ CMA/ Infomoney/ Investing
AGENDA SEMANAL ECONÔMICA
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
23:00 CNY PMI Industrial (Dez) 49,9 50 Japão - Feriado Bancário - Encerramento mais cedo às 11:40
23:00 CNY PMI não-manufatura (Dez) 53,4 05:00 GBP Índice Nationwide de Preços dos Imóveis (Anual) (Dez) 1,90%
05:00 GBP Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) (Dez) 0,10% 0,30%
Todo o dia Feriado Japão - Feriado Bancário 05:00 BRL IPC-Fipe (Mensal) (Dez) 0,15% 0,15%
Todo o dia Feriado Alemanha - Véspera de Ano Novo 06:55 EUR PMI Composto - Alemanha (Dez) 52,2 52,2
Todo o dia Feriado Brasil - Feriado Bancário 06:55 EUR PMI de Serviços - Alemanha (Dez) 52,5 52,5
Feriado Reino Unido - Véspera de Ano Novo - Encerramento 12h30 06:55 EUR Variação no Desemprego - Alemanha (Dez) -12K -16K
07:30 GBP Empréstimos Garantidos por Hipotecas (Trimestral) -6,3B 06:55 EUR Taxa de Desemprego - Alemanha (Dez) 5,00% 5,00%
08:00 BRL Taxa de Juros de Longo Prazo (Q1) 6,98% 06:55 EUR Taxa de Desemprego - Alemanha (Dez) 2,276M
13:30 USD Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas (Dez) 17,6 06:55 EUR Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal) - Alemanha (Dez) 2,186M
07:00 EUR PMI Composto Markit (Dez) 51,3 51,3
Todo o dia Feriado EUA - Ano Novo 07:00 EUR PMI de Serviços (Dez) 51,4 51,4
Todo o dia Feriado Reino Unido - Ano Novo 07:30 GBP Crédito ao Consumidor BoE (Nov) 0,900B 0,894B
Todo o dia Feriado Brasil - Ano Novo 07:30 GBP Massa Monetária - Agregado M4 (Mensal) (Nov) 0,70%
Todo o dia Feriado China - Ano novo 07:30 GBP Aprovações de Hipotecas (Nov) 66,50K 67,09K
Todo o dia Feriado Japão - Ano Novo 07:30 GBP Empréstimos Hipotecários (Nov) 3,93B 4,12B
Todo o dia Feriado Alemanha - Ano Novo 07:30 GBP Empréstimos Líquidos a Indivíduos 5,0B
23:45 CNY PMI Industrial Caixin (Dez) 50,1 50,2 07:30 GBP PMI de Serviços (Dez) 50,7 50,4
08:00 EUR IPC-núcleo (Anual) 1,00%
06:55 EUR PMI Industrial - Alemanha (Dez) 51,5 51,5 08:00 EUR IPC (Anual) (Dez) 1,80% 1,90%
07:00 EUR PMI Industrial (Dez) 51,4 51,4 08:00 EUR IPP (Anual) (Nov) 4,10% 4,90%
07:30 GBP PMI Industrial (Dez) 52,5 53,1 08:00 EUR IPP (Mensal) (Nov) -0,20% 0,80%
08:00 BRL Taxa de Juros de Longo Prazo (Q1) 6,98% 10:00 BRL PMI Composto Markit (Dez) 51,6
10:00 BRL PMI Industrial Markit (Dez) 52,7 10:00 BRL PMI de Serviços Markit (Dez) 51,3
11:55 USD Índice Redbook (Mensal) 0,10% 11:30 USD Salário Médio por Hora (ano a ano) (Anual) (Dez) 3,00% 3,10%
11:55 USD Índice Redbook (Anual) 7,80% 11:30 USD Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Dez) 0,30% 0,20%
12:30 BRL Fluxo Cambial Estrangeiro -0,244B 11:30 USD Média de Horas Trabalhadas Semanais (Dez) 34,5 34,4
12:45 USD PMI Industrial (Dez) 53,9 11:30 USD Payroll do Governo (Dez) -6,0K
13:30 USD Subíndice de Receita com Serviços Fed Dallas (Dez) 21,4 11:30 USD Payroll em Manufatura (Dez) 20K 27K
13:30 USD Perspectiva do Setor de Serviços de Texas (Dez) 11,4 11:30 USD Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Dez) 178K 155K
16:00 BRL Balança Comercial (Dez) 4,06B 11:30 USD Taxa de Participação (Dez) 62,90%
11:30 USD Relatório de Emprego (Payroll) Privado (Dez) 175K 161K
07:00 EUR Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Nov) 3,80% 3,90% 11:30 USD Taxa de Desemprego U6 (Dez) 7,60%
07:00 EUR Empréstimos ao Setor Privado (Anual) 3,20% 11:30 USD Taxa de Desemprego (Dez) 3,70% 3,70%
07:30 GBP PMI de Construção (Dez) 52,9 53,4 12:45 USD PMI Composto Markit (Dez) 54,7 54,7
10:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,94% 12:45 USD PMI de Serviços (Dez) 53,4 53,4
10:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -5,80% 13:15 USD Discurso de Powell, Presidente do Fed 10:30 USD Demissões Anunciadas Challenger (Anual) 51,50% 13:15 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC
10:30 USD Demissões Anunciadas Challenger (Dez) 53,1K 13:30 USD Estoque de Gás Natural
11:15 USD Variação de Empregos Privados ADP (Dez) 175K 179K 14:00 USD Estoques de Petróleo Bruto
11:30 USD Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego 14:00 USD Estoques de Petróleo em Cushing
11:30 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 14:00 USD Produção de Combustível Destilado
12:45 USD Índice de Condições Empresariais NY ISM (Dez) 840,8 14:00 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados 13:00 USD Gastos de Construção (Mensal) (Nov) 0,30% -0,10% 14:00 USD Produção de Gasolina
13:00 USD Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Dez) 58,4 14:00 USD Estoques de Óleo para Aquecimento
13:00 USD Índice de Novos Pedidos ISM (Dez) 62,1 14:00 USD Estoques de Gasolina
13:00 USD PMI Industrial ISM (Dez) 58 59,3 16:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
13:00 USD Preços no Setor Manufatureiro ISM (Dez) 58 60,7 16:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
A definir USD Venda de Casas Novas (Nov) 1K 1K
A definir USD Vendas de Casas Novas (Mensal) (Nov) 2,90% -8,90%
14:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas 14:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas
18:30 USD Total de Vendas de Veículos 17,35M 17,49M
19:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API
Domingo, 30 de dezembro de 2018
Segunda-feira, 31 de dezembro de 2018
Terça-feira, 1 de janeiro de 2019
Quarta-feira, 2 de janeiro de 2019
Quinta-feira, 3 de janeiro de 2019
Sexta-feira, 4 de janeiro de 2019
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DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)