PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA

(1)

NOVEMBRO DE 2013

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

PRODUTOS DE LIMPEZA

DOMÉSTICA

(2)

PRODUTOS

(3)

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

(EM VOLUME) - 2010

FONTE: ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

3 Detergente p/ lavar

roupa

18,8%

Água sanitária

13,2%

Amaciante

12,2%

Detergente p/ lavar

louça

9,9%

Esponja sintética

9,1%

Toalha de papel

6,7%

Desinfetante

5,5%

Sabão em barra

5,5%

Desodorizadores

saniários

3,7%

Panos de limpeza

3,6%

Multiuso

3,4%

Inseticidas

2,4%

Álcool

1.7%

Outros

4,4%

(4)

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (EM

FATURAMENTO) - 2010

FONTE: ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

4 Detergente p/ lavar

roupa

28,9%

Amaciante

8,9%

Água sanitária

8,5%

Sabão em barra

7,2%

Detergente p/ lavar

louça

6,6%

Multiuso

5,8%

Inseticidas

4,6%

Desinfetante

4,3%

Lã de aço

3,6%

Toalha de papel

2,7%

Esponja sintética

2,6%

Vassouras

2,5%

Álcool

_2,4%

Ceras p/ assoalhos

2,3%

Desodorizadores

saniários

2,2%

Outros

7,0%

(5)



Os produtos de limpeza caseira, também conhecidos como

saneantes domissanitários e afins são substâncias ou

preparações destinadas à limpeza, desodorização,

higienização, desinfecção de ambientes domiciliares, coletivos

ou públicos e ao tratamento da água, para utilização

doméstica ou profissional;



Os produtos de limpeza apresentam-se sob quatro formas

principais: em pedaço, em pó, em líquidos ou géis;



No Brasil, todos os produtos saneantes domissanitários

devem, obrigatoriamente, ser registrados na Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, que é

também responsável pela regulamentação e fiscalização do

setor, bem como pela autorização de funcionamento das

empresas que produzem, importam, comercializam,

(6)

Faturamento

US$ 5,79 bilhões

4,7% exportação

7,3% importação

FONTE: ABIPLA / SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

MERCADO NACIONAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 2009

(7)

SAZONALIDADE

(8)

O SETOR DE PRODUTOS DE

LIMPEZA NÃO APRESENTA DE

FORMA GERAL UMA

SAZONALIDADE ACENTUADA, NO

ENTANTO, ALGUNS SEGMENTOS

COMO INSETICIDAS TÊM MAIOR

CONSUMO NO PERÍODO DE

VERÃO.

(9)

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 1991 - 2012

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

8,2%

7,7%

8,9%

8,4%

8,6%

8,1%

8,3%

8,5%

8,2%

8,6%

8,5%

7,9%

6,3%

6,8%

7,3%

7,8%

8,3%

8,8%

9,3%

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Produtos de Limpeza

(10)

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

(11)



Os componentes de custos mais importantes do

setor são:



produtos intermediários químicos;



embalagens de papelão, plástico e vidro;



gastos com publicidade e propaganda;



energia elétrica e



gastos com armazenagem e distribuição

(12)



Os produtos químicos que fazem parte da

composição dos produtos de limpeza têm três

origens:



Cadeia petroquímica – nafta, cujos preços são

atrelados ao petróleo e câmbio;



Enxofre – maior parte do consumo interno é

suprido pelas importações;



Ácidos graxos – que têm origem na gordura

animal.

(13)



A estrutura de produção da indústria de produtos de

limpeza no Brasil é bastante concentrada (31

empresas somam 85% do faturamento do setor).



Contudo, como o setor exige produção em grande

escala, além de flexibilidade dos fabricantes em

adaptar-se às constantes mudanças do mercado, as

empresas competem por meio de marketing agressivo

e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de

novos produtos para manter ou ampliar a posição

relativa de suas marcas.



As empresas também são estimuladas a buscar maior

produtividade, mecanização e automação, aliado às

técnicas avançadas de logística.

(14)

FORNECEDORES

(15)



Os fornecedores da indústria de produtos de

limpeza são as indústrias químicas e

petroquímicas, a indústria de embalagens e os

frigoríficos que fornecem a gordura animal;



Alguns componentes químicos são importados,

como o enxofre;



As importações de produtos de limpeza giram em

torno de 8% do consumo aparente do setor.

(16)

PARTICIPAÇÃO % DAS IMPORTAÇÕES NO MERCADO INTERNO - 2010

FONTE: SECEX/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

16 Importação

8,2%

Produto doméstico

91,8%

(17)

REGIONALIZAÇÃO

(18)

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE

LIMPEZA DOMÉSTICA POR UF - 2011

FONTE: RAIS

ELABORAÇÃO: BRADESCO

1

3

4

5

6

14

17

18

21

22

24

29

35

42

50

62

85

88

89

108

113

173

175

206

571

0

100

200

300

400

500

600

RR AP AC TO DF AM RO ES AL PA MA SE PI MS MT RN PB GO RJ PE CE BA SC RS PR MG SP

ccc

18

(19)

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE

LIMPEZA DOMÉSTICA POR UF - 2011

FONTE: RAIS

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Outros

9,1%

MS

1,5%

MT

1,8%

RN

2,2%

PB

2,6%

GO

3,3%

RJ

4,5%

PE

4,6%

CE

4,7%

BA

5,7%

SC

5,9%

RS

9,1%

PR

9,2%

MG

10,8%

SP

30,0%

Produtos de Limpeza

19

(20)

RANKING

(21)



No setor atuam grandes empresas multinacionais,

que são multidivisionais, ou seja, atuam em outros

segmentos como alimentação, produtos de higiene

pessoal e farmacêuticos;



Há também a atuação de pequenas e médias

empresas com maior atuação regional.

(22)



Unilever – Anglo-holandesa (atua com as marcas Omo, Brilhante, Minerva, Surf,

Confort);



Colgate-Palmolive – norte-americana



Reckitt Benckiser – anglo-holandesa



Clorox – norte-americana



Johnson – norte-americana



Hipermarcas – nacional (marcas Assolan e Assim);



Bombril (Bombril, Limpol e Mon Bijou);



Procter & Gamble (Ariel, Ace, Bold e Pop);



Química Amparo (Tixan Ypê);



Grupo Raymundo da Fonte (Brilux);



Anhembi (Cândida, Q’Boa);



Ecolab Química;



Cera Inglesa;



JBS, que atua com as marcas Minuano (limpeza doméstica) e Albany (higiene

pessoal).

AS PRINCIPAIS EMPRESAS DO SETOR SÃO:

(23)

CONSUMIDORES

(24)



Cerca de 95% das vendas são destinadas ao

mercado doméstico e 5% à exportação;



Os canais de distribuição dos produtos de limpeza

doméstica são:



Hiper e supermercados – 72% das vendas;



Varejo, composto por pequenos mercados e

mercearias – 28% das vendas.

(25)

PARTICIPAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DO SETOR -

2010

FONTE: SECEX/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

25 Exportação

5,3%

Vendas Internas

94,7%

(26)

FATORES DE

RISCO

(27)



Setor depende de fatores como nível de emprego e de renda da

população, o que favorece a substituição por produtos similares

mais baratos em épocas recessivas;



Forte concorrência e aumento da participação do mercado informal

(chamado de produtos de “fundo de quintal”). Segundo pesquisa

da Fipe/USP encomendada pela Abipla realizada entre maio de 1998

e junho de 1999, o segmento informal participou com 42% do

faturamento do mercado de água sanitária, 31% em desinfetantes,

15% em amaciantes e 8% em detergente líquido;



Risco cambial, já que grande parte das matérias-primas utilizadas

pelo setor é cotada em dólar;



Forte poder de barganha dos clientes (atacadistas e

supermercadistas);



Cada país possui determinadas exigências legais para a

comercialização de produtos de higiene e limpeza, o que reduz o

(28)



Todos os produtos do setor precisam ser registrados na

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);



Setor tem concorrência acirrada e a competitividade se dá por

meio de preço, sendo portanto as margens reduzidas, o que

exige elevada escala de produção;



Demanda muito sensível a preços;



Necessidade de realização de elevados investimentos em

propaganda e marketing;



Necessidade de inovações dos produtos e constante

modernização de embalagens.

(29)

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

(30)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EM TONELADAS –

2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

30

2.835.203

2.893.603

3.519.575

3.928.074

4.159.663 2,1%

21,6%

11,6%

5,9%

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000 0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(31)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

31

8.934.008

9.159.498

10.572.485

11.823.676

12.689.436 3%

15%

12%

7%

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(32)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

DETERGENTE

PARA LAVAR ROUPA

– EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

32

657.324

667.074

683.789

731.089

780.357 1,5%

2,5%

6,9%

6,7%

630.000

650.000

670.000

690.000

710.000

730.000

750.000

770.000

790.000 0,0%

1,8%

3,6%

5,4%

7,2%

2006

2007

2008

2009

2010

DETERGENTE P/ LAVAR ROUPA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(33)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

DETERGENTE PARA LAVAR ROUPA

–

– 2006 – 2010

2006 – 2009

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

33

3.163.629

3.127.035

3.179.508

3.495.604

3.672.704 -1,2%

1,7%

9,9%

5,1%

2.800.000

2.900.000

3.000.000

3.100.000

3.200.000

3.300.000

3.400.000

3.500.000

3.600.000

3.700.000

3.800.000 -2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2006

2007

2008

2009

2010

DETERGENTE P/ LAVAR ROUPA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(34)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

AMACIANTE

– EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

34

442.400

457.470

464.364

475.834

506.319 3,4%

1,5%

2,5%

6,4%

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000 0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2006

2007

2008

2009

2010

AMACIANTE - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(35)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

AMACIANTE

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

35

838.660

895.586

954.501

1.044.752

1.133.697 6,8%

6,6%

9,5%

8,5%

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000 0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2006

2007

2008

2009

2010

AMACIANTE - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(36)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

SABÃO EM

BARRA

– EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

36

286.816

266.352

242.899 _238.251

226.758 -7,1%

-8,8%

-1,9%

-4,8%

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000 -10,0%

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

2006

2007

2008

2009

2010

SABÃO EM BARRA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(37)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

SABÃO EM

BARRA

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

37

764.698 _745.626

914.038

985.190

915.230 -2,5%

22,6%

7,8%

-7,1%

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000 -10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2006

2007

2008

2009

2010

SABÃO EM BARRA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(38)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

ÁGUA SANITÁRIA

– EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

38

435.993

460.276

477.186

509.483

547.052 5,6%

3,7%

6,8%

7,4%

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000 0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2006

2007

2008

2009

2010

ÁGUA SANITÁRIA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(39)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

ÁGUA

SANITÁRIA

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

39

625.974

695.378

781.198

911.889

1.072.377 11,1%

12,3%

16,7%

17,6%

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2006

2007

2008

2009

2010

ÁGUA SANITÁRIA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(40)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – DETERGENTE

PARA LAVAR LOUÇA – EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

40

344.330

360.520

365.723

386.023

410.018 4,7%

1,4%

5,6%

6,2%

300.000

320.000

340.000

360.000

380.000

400.000

420.000 0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2006

2007

2008

2009

2010

DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(41)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

41

617.510

674.093

697.476

772.671

831.359 9,2%

3,5%

10,8%

7,6%

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2006

2007

2008

2009

2010

DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(42)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

DESINFETANTE

–

EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

42

219.605

217.656

220.209

219.620

227.646 -0,9%

1,2%

-0,3%

3,7%

212.000

216.000

220.000

224.000

228.000

232.000 -1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2006

2007

2008

2009

2010

DESINFETANTE - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(43)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

DESINFETANTE

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

43

462.294

470.988

486.451

514.675

548.190 1,9%

3,3%

5,8%

6,5%

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

540.000

560.000 0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2006

2007

2008

2009

2010

DESINFETANTE - FATURAEMNTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(44)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

PURIFICADORES

DE AR

– EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

44

19.938

21.072

23.123

28.133

32.573 5,7%

9,7%

21,7%

15,8%

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000 0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2006

2007

2008

2009

2010

PURIFICADORES DE AR - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(45)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

PURIFICADORES DE AR

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

45

117.502

128.865

143.797

188.727

220.329 9,7%

11,6%

31,2%

16,7%

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000 0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2006

2007

2008

2009

2010

PURIFICADORES DE AR - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(46)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

LUSTRA MÓVEIS

–

EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

46 11.210,5

10.768,0

10.056,5

9.844,6

9.940,5

-3,9%

-6,6%

-2,1%

1,0%

8.000

12.000 -7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

2006

2007

2008

2009

2010

LUSTRA MÓVEIS - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(47)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

LUSTRA

MÓVEIS

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

47

137.613

138.482 _137.075

144.855

157.620 0,6%

-1,0%

5,7%

8,8%

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000 -2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2006

2007

2008

2009

2010

LUSTRA MÓVEIS - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(48)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

LIMPADORES

COM BRILHO

– EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

48

11.138

10.283

9.225

8.463

8.232 -7,7%

-10,3%

-8,3%

-2,7%

4.000

8.000

12.000 -12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2006

2007

2008

2009

2010

LIMPADORES COM BRILHO- TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

Volume em toneladas Var %

(49)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

LIMPADORES COM BRILHO

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

49

64.143

61.531

57.324

55.031

57.255 -4,1%

-6,8%

-4,0%

4,0%

48.000

52.000

56.000

60.000

64.000

68.000 -8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2006

2007

2008

2009

2010

LIMPADORES COM BRILHO- FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

Faturamento em R$ mil Var %

(50)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

LIMPADORES

PARA BANHEIRO

– EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

50 8.262,2

8.597,4

8.613,4

9.397,4

11.421,8

4,1%

0,2%

9,1%

21,5%

4.000

8.000

12.000 0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2006

2007

2008

2009

2010

LIMPADORES P/ BANHEIRO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(51)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

LIMPADORES PARA BANHEIRO

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

51

67.951

77.406

82.040

93.073

120.369 13,9%

6,0%

13,4%

29,3%

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000 0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2006

2007

2008

2009

2010

LIMPADORES P/ BANHEIRO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(52)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

MULTIUSO

– EM

TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

52

97.895

103.185

101.785

116.353

142.255 5,4%

-1,4%

14,3%

22,3%

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000 -5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2006

2007

2008

2009

2010

MULTIUSO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(53)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

MULTIUSO

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

53

482.417

521.711

503.678

590.874

731.339 8,1%

-3,5%

17,3%

23,8%

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000 -5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2006

2007

2008

2009

2010

MULTIUSO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(54)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

CERAS PARA

ASSOALHO

– EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

54

57.515

54.512

49.472

45.160

43.850 -5,2%

-9,2%

-8,7%

-2,9%

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000 -12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2006

2007

2008

2009

2010

CERAS P/ ASSOALHOS - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(55)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

CERAS

PARA ASSOALHO

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

55

324.476

312.956

300.138

292.794

294.900 -3,6%

-4,1%

-2,4%

0,7%

275.000

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

305.000

310.000

315.000

320.000

325.000

330.000 -5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2006

2007

2008

2009

2010

CERAS P/ ASSOALHOS - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(56)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

INSETICIDA

– EM

TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

56

102.550

110.831

110.302

102.006

101.474 8,1%

-0,5%

-7,5%

-0,5%

96.000

100.000

104.000

108.000

112.000 -10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2006

2007

2008

2009

2010

INSETICIDA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

Volume em toneladas Var %

(57)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

INSETICIDA

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

57

499.438

564.553

580.690

559.225

581.159 13,0%

2,9%

-3,7%

3,9%

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

540.000

560.000

580.000

600.000 -6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2006

2007

2008

2009

2010

INSETICIDA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

Faturamento em R$ mil Var %

(58)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

LÃ DE AÇO

– EM

TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

58

20.245 _20.022

17.864

17.052

16.516 -1,1%

-10,8%

-4,5%

-3,1%

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000 -12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2006

2007

2008

2009

2010

LÃ DE AÇO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(59)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

LÃ DE AÇO

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

59

612.699

585.993

499.792

475.807

455.120 -4,4%

-14,7%

-4,8%

-4,3%

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000 -16,0%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2006

2007

2008

2009

2010

LÃ DE AÇO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(60)

VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

PANOS DE

LIMPEZA

– EM TONELADAS – 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

60

119.981

124.984 _118.457

132.138

149.636 4,2%

-5,2%

11,5%

13,2%

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000 -10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2006

2007

2008

2009

2010

PANOS DE LIMPEZA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(61)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –

PANOS DE

LIMPEZA

– 2006 – 2010

FONTE: NIELSEN/ABIPLA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

61

155.003

159.295

157.901

177.124

205.339 2,8%

-0,9%

12,2%

15,9%

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000 -2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

2006

2007

2008

2009

2010

PANOS DE LIMPEZA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA

(62)

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE

LIMPEZA 1998 - 2011

FONTE: RAIS

ELABORAÇÃO: BRADESCO

1.377

1.429

1.466

1.524

1.623

1.689

1.724

1.780

1.792

1.866

1.948

1.902

1.968

1.999

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fabricação de Produtos de Limpeza

(63)

NÚMERO DE EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE

LIMPEZA 1998 - 2011

FONTE: RAIS

ELABORAÇÃO: BRADESCO

26.421

27.046 27.718 27.357 27.952

28.311

29.042

31.025

34.836

35.736

38.385

43.471

46.891

45.523

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fabricação de produtos de limpeza

(64)

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA – MÉDIA MÓVEL

DE 12 MESES

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Índice base média 2002 = 100

64 112,9

117,7

121,6

121,0

123,0

122,7

124,3

125,2

126,8

125,5

124,8

126,4

127,7

110

115

120

125

130 s

e

t/

0

8 d

e

z/

0

8 m

a

r/

0

9 ju

n

/0

9 s

e

t/

0

9 d

e

z/

0

9 m

a

r/

1

0 ju

n

/1

0 s

e

t/

1

0 d

e

z/

1

0 m

a

r/

1

1 ju

n

/1

1 s

e

t/

1

1 d

e

z/

1

1 m

a

r/

1

2 ju

n

/1

2 s

e

t/

1

2 d

e

z/

1

2 m

a

r/

1

3 ju

n

/1

3 s

e

t/

1

3

(65)

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA – VARIAÇÃO

ACUMULADA DE 12 MESES

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

65 0,2%

-6,8%

1,9%

7,7%

6,2%

7,0%

1,2%

2,4%

0,8%

2,6%

1,4%

-0,3%

1,1%

_1,7%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

s

e

t/

0

8 n

o

v

/0

8 ja

n

/0

9 m

a

r/

0

9 m

a

i/

0

9 ju

l/

0

9 s

e

t/

0

9 n

o

v

/0

9 ja

n

/1

0 m

a

r/

1

0 m

a

i/

1

0 ju

l/

1

0 s

e

t/

1

0 n

o

v

/1

0 ja

n

/1

1 m

a

r/

1

1 m

a

i/

1

1 ju

l/

1

1 s

e

t/

1

1 n

o

v

/1

1 ja

n

/1

2 m

a

r/

1

2 m

a

i/

1

2 ju

l/

1

2 s

e

t/

1

2 n

o

v

/1

2 ja

n

/1

3 m

a

r/

1

3 m

a

i/

1

3 ju

l/

1

3 s

e

t/

1

3

(66)

VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA

FONTE: IBGE

**ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO**

66

8,6% 3,5% 0,1% 9,8% -4,1% 4,5% 3,5% 0,8%

1,1%

3,0%

-7,0% -2,0% 3,0% 8,0% 13,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

_2013*

Limpeza

(67)

Depec-Bradesco

www.economiaemdia.com.br

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