SUPRIMENTO DE BENS
E SERVIÇOS PARA A
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à
luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.
Plano de Negócios
Política de Conteúdo Local
Pré-sal – Visão geral
Bens e Serviços Críticos
Cadastro de Fornecedores
INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012-2016 TOTAL US$ 236,5 bilhões 980 projetos Biocombustíveis Distribuição Petroquímica G&E RTC E&P Corporativo 60,0% (US$ 141,8 Bi) 27,7% (US$ 65,5 Bi) 1,3% (US$ 3,0 Bi) 1,6% (US$ 3,8 Bi) 1,5% (US$ 3,6 Bi) 2,1% (US$ 5,0 Bi) 5,8% (US$ 13,8 Bi)
* Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação. 65,8% (US$ 137,2 Bi) 24,8% US$ 51,7 Bi 1,4% (US$ 3,0 Bi) 0,9% (US$ 1,9 Bi) 1,7% (US$ 3,5 Bi) 1,8% (US$ 3,7 Bi) 3,7% (US$ 7,8 Bi) ** E&P no exterior 17% (**) (US$ 4,6 Bi) 50% (US$ 13,9 Bi) 21% (US$ 6,0 Bi) 5% (US$ 1,3 Bi) 0% (US$ 0,1 Bi) 7% (US$ 1,9 Bi)
Dos investimentos, 4,5% são no exterior. Desses, 90% são em E&P
EM IMPLANTAÇÃO
US$ 208,7 bilhões
833 projetos
Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se encontram em Fase IV*
EM AVALIAÇÃO
US$ 27,8 bilhões
147 projetos
Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III.
PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO 2012-2016 PROCOP Programa de Otimização de Custos Operacionais PROEF Programa de Aumento da Eficiência Operacional da Bacia de Campos PROMINP PETROBRAS Programa de Gestão de Conteúdo Local
Gestão Integrada do Portfólio da Companhia Segurança e Meio Ambiente
CURVA DE PRODUÇÃO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO ONEROSA Pós-sal Pré-sal (concessão) Cessão Onerosa Novas descobertas* 2011 | 2.022 mbpd 2016 | 2.500 mbpd 2020 | 4.200 mbpd 42% 28% 19% 12% 69% 30% 1% 95% 5%
* Inclui novas oportunidades em blocos onde já existem descobertas
2011 2013 2016 2020
Curva de Produção Brasil | Produção de Óleo e LGN
2.022 2.500 4.200 Piloto Sapinhoá (Cid. São Paulo) Piloto Lula NE (Cid. Paraty) Papa-Terra (P-61 e P-63) Roncador III (P-55) Baleia Azul (Cid. Anchieta) Baúna e Piracaba (Cid. Itajaí) Iracema Norte Espadarte III Florim Maromba Bonito Entorno de Iara Norte Pq. Baleias (P-58) Roncador IV (P-62) Sapinhoá Norte (Cid. Ilhabela) Iracema Sul (Cid. Mangaratiba) Lula Alto Lula Central Lula Sul Franco 1 Carioca 1 Lula Norte Franco 2
Lula Ext. Sul Iara Horst NE Tupi Carimbé Aruanã Iara NW Franco 3 Franco 4 Sul de Guará Júpiter Carcará Sul Pq. Baleias Franco 5 Espadarte I UEPs 19 até 2016 38 até 2020 2012 2014 2015 2017 2018 2019
2 0 0 5 +164% 2 0 1 0 1 9 9 1 7.53 1 9 9 5 2 0 0 0 13.23 2 0 1 1 +3% 9.65 5.96 15.28 15.71
Petrobras: Reservas Comprovadas no Brasil (bilhões de boe)
• Reserva/Produção 19,2 anos • Reservas Incorporadas em 2011
Total: 1,24 bilhões boe
Pré-Sal: 1 bilhão boe
Brazil 32% 19% 49% Outras Descobertas Águas Profundas Novas Descobertas 2005-2010 34 bilhões bbl
• Nos últimos 5 anos, mais de 50% das novas descobertas ao redor do mundo foram em águas profundas. O Brasil é responsável por 63% dessas descobertas.
• Projeções indicam que desenvolvendo as reservas recém descobertas, o Brasil, até 2030, vai liderar o crescimento do suprimento entre os países fora da OPEP (PFC Energy).
PETROBRAS: Índice de Substituição de Reservas maior que 100% pelo 20º ano consecutivo BRASIL: Liderança em novas descobertas em águas profundas
PERÍODO 2012-2016
US$ 131,6 bilhões*
EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO
* Não inclui investimentos em E&P da Área Internacional
12%
(US$ 16,3 Bi)69%
(US$ 89,9 Bi)19%
(US$ 25,4 Bi) Infraestrutura e Suporte Exploração Desenvolvimento da ProduçãoO que é o Pré-sal?
Corcovado
Camada de Pré-Sal
Nova barreira exploratória
Camada Pós-Sal Foco até 2006 Grande Reserva de Petróleo Carbonático Profundidade da água pode exceder a 2.000 metros
Camada de Sal com mais de 2.000 de espessura Localizado em área remota, até 300 km offshore Profundidade total: de 5.000 a 7.000 metros
WHAT IS PRE-SALT?
Perfuração e Acabamento (Completação)
Construção de poços de alta angulação, direcionados para a região do pré-sal
Integridade do poço
Taxa de penetração na formação de carbonato microbial
Novas ligas para reduzir os custos de materiais do poço
O que é Pré-Sal?
Reservas
Caracterização da
reserva
Aumento de
Recuperação de Óleo
(EOR)
Interação
rocha-fluido
Equipamentos Submarinos
Risers flexíveis para lâmina
de água de 2.200 m
Garantia de escoamento
Controle de sedimentos
PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOS
O que é Pré-Sal?Unidades de Produção
Flutuantes
Ancoragem a 2.200 m de
lâmina de água
Interação com o sistema
de riser
Processamento de CO
2 O que é Pré-Sal?CONTEÚDO LOCAL
Política de Conteúdo Local da Petrobras
Os projetos e contratos da Petrobras devem contemplar os desafios do Plano Estratégico e Gestão e maximizar o Conteúdo Local em bases competitivas e sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento dos mercados onde a Petrobras opera, orientado pela ética e inovação contínua.
CONTEÚDO LOCAL
Requisitos Legais E&P Exploração e Desenvolvimento: comprovações para ANP para novos contratos de concessão, partilha e cessão onerosa E&P Exploração e Desenvolvimento: comprovações para ANP para novos contratos de concessão, partilha e cessão onerosa Abast Não existe exigência de Conteúdo Local. Operadora declara meta e comprova índice realizado Abast Não existe exigência de Conteúdo Local. Operadora declara meta e comprova índice realizado G&E Não existe exigência de Conteúdo Local. Operadora declara meta e comprova índice realizado G&E Não existe exigência de Conteúdo Local. Operadora declara meta e comprova índice realizadoDimensionamento & Programa de Monitoramento de Conteúdo Local Bottlenecks identification and industry mobilization
Objetivo: Maximizar o uso de equipamentos nacionais e a capacidade da indústria de serviços para atender as demandas do PNG 2012 – 2016, com cronograma e custos alinhados com as melhores práticas de mercado.
Planejamento do Conteúdo Local Mínimo do PNG 2012 - 2016 Monitoramento do Conteúdo Local Dimensionamento do Conteúdo Local III I II • Informação da Capacidade da Indústria
• Identificação dos Bens e Seviços Importados
• Identificação dos ítens para nacionalização
•Implementação dos Indicadores de Conteúdo Local
• Monitoramento do Conteúdo Local nos Projetos
•Ações para ocasional recuperação de desvio de cronograma e custos
• Preparação do Relatório de Execução de Conteúdo Local por Projeto (previsto x executado)
• Atualização de banco de dados para projetos futuros
Motivação: Alta eficiência, manutenção e serviços de pós-venda, acesso aos fornecedores, otimização dos custos de logística e redução do tempo de entrega no transporte.
Desenvolver
fornecedores de partes
A demanda nacional é suficiente para justificar adição de capacidade? (incremento ou nova planta) SIM NÃO Importar Individualmente, componentes de ítens podem melhorar o conteúdo local? Usar indústria local ÍTEM X É possível comprar no Brasil?
REFINO e G&E – MATRIZ DE DECISÃO
85%
Serviços Materiais
Equipamento
Conteúdo Local – Projetos de Refino – Média Global Fonte: ONIP 60 40 20 0 99% 68% 52% 44% Bens (Eq+Mat) Global 100 80 SIM SIM NÃO NÃO Fonte: ONIP
Fórmula de Conteúdo Local
% CL =
1-
Porção Importada
Preço total do sistema
sem impostos
X100
PROMINP
HISTÓRICO - 2003
O PROMINP - Programa de Mobilização
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás
Natural, coordenado pelo Ministério de
Minas
e
Energia,
foi
instituído
pelo
Governo Federal através do Decreto nº
4.925, do dia 19 de dezembro de 2003,
com
o
objetivo
de
maximizar
a
participação da indústria nacional de bens
e serviços, em bases competitivas e
sustentáveis, na implantação de projetos
de petróleo e gás natural no Brasil e no
exterior.
DEMANDAS
RELEVANTES DE
EQUIPAMENTOS
PARA O PERÍODO
(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.
Unit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Pumps un 899 1.737 942 381 96 331 4.386
Compressors un 174 54 51 23 40 45 387
Cranes un 23 25 24 8 7 6 93
Structure Steel (Ships Hull) t 205.100 45.600 31.750 29.600 70.900 70.900 453.850 Structure Steel (Plataforms Hull) t 140.000 364.000 224.000 112.000 140.000 112.000 1.092.000
Structure Steel (Rigs Hull) t 0 120.000 120.000 120.000 120.000 80.000 560.000
Flares un 11 12 8 6 4 5 46 Power Generators (13,8 kV) un 32 189 14 20 27 17 299 Power Generators (0,48 kV) un 158 0 0 0 0 0 158 Tanks un 253 180 68 55 39 89 684 Processing Towers un 101 119 53 0 5 17 295 Reactors un 114 71 0 0 4 0 189
Wet Christmas Trees un 141 117 132 114 200 244 948
Offshore Wellheads un 83 67 99 123 164 198 734
Dry Christmas Trees un 544 576 501 296 316 155 2.388
Onshore Wellheads un 550 580 503 296 333 181 2.443 Manifolds un 10 24 17 21 35 26 133 Umbilicals km 551 817 717 648 1.192 1.901 5.826 Tubing (Onshore) t 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 172.084 Tubing (Offshore) t 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 83.682 Flexible pipes km 769 1.409 1.493 812 1.637 2.416 8.536 Risers km 223 294 412 456 606 995 2.986 Turbines (Gas) un 41 38 18 12 16 26 151 Turbines (Steam) un 28 91 67 0 0 17 203
(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017
SETORES
1.Telecomunicações
2.Substações e transformadores 3.Geradores e motores
4.Painéis de distribuição elétrica 5.Automação 6.Tubos 7.Usinagem 8.Turbinas a vapor 9.Guinchos 10. Válvulas 11. Flanges e conectores
12. Aquecedores e trocadores de calor 13. Subsea - Equipamentos
14. Subsea – Umbilicais e linhas flexíveis 15. Bombas 16. Compressores alternativos 17. Motores 18. Guindastes (Onshore) 19. Serviços de engenharia 20. Construção e montagem 21. Instrumentação e metrologia 22. Turbinas a gás 23. Compressores centrífugos
24. Motores elétricos (grande potência)
ANÁLISE DA PERFORMANCE DOS
SETORES DA INDÚSTRIA
17 16 18 20 19 21 15 14 9 13 2 3 4 11 10 1 12 22 23 24 6 5 8 7 Tempo de atendimento à demanda Mudança de oferta na IO&G Mudanças nosmeios de produção Atendimento à demanda
Capacidade de Produção Lo w M ed iu m H ig h C om pe tit iv id ad e Expansão da capacidade de produção Legenda:
Baixo Médio Alto Grau de dependência da IO&G
Cadastro de
Fornecedores de
Bens e Serviços
Petrobras Conceitos e
Requisitos
Visão Geral
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Petrobras Procurement Manual (MPC) Item 4.1.6
(Approved by the Board of Directors)
O Cadastro Corporativo trata-se de uma base de dados de registro das empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em participar dos processos licitatórios da Petrobras.
Com a realização do cadastro, as empresas tornam-se aptas a prestar a Petrobras serviços de alta complexibilidade ou fornecer bens de interesse da Cia.
Cadastro Corporativo
NOTA: para prestar serviço em território brasileiro, a empresa estrangeira deverá apontar um filial ou subsidiária estabelecida no Brasil ou comprovar parceria com empresa brasileira.
O processo de avaliação, sendo este parte do processo de registro da empresa, implica na inserção desta no Cadastro Corporativo da Petrobras. Com a obtenção do CRCC – Certificado de Registro e Classificação Cadastral, esta torna-se apta a ser convidada a participar dos processos licitatórios promovidos.
O CRCC é válido por até um ano, devendo ser renovado de acordo com o Decreto nº 2.745/98, o qual aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplicado da Petrobras.
Cadastro Corporativo
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Critérios gerais de Registro
Critérios Complementares de Registro
Requisitos:
Legal
Econômico
Técnico
Requisitos:
Segurança, Meio ambiente e
Saúde - SMS
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
É o portal de Compras e Registro das empresas junto a Petrobras, o qual disponibiliza ferramentas para a aquisição de bens e contratação de serviços para a Petrobras e seus fornecedores. Nesta plataforma de
negócios são realizadas as transações desde o envio de cotações e
propostas até o gerenciamento de pedidos e contratações.
www.petronect.com.br
Petronect
Acesso ao Portal de Cadastro www.petronect.com.br Identificação Identificação: - Informações de contato; - Escopo do fornecimento; - Representante da empresa; Questionário Critérios: -Técnico; - Legal; - Econômico; - Gerencial; - SMS.
Aprovação Registro da EmpresaNo Portal SAP
Etapas de Cadastramento
Envio do Certificado
à empresa
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Empresas Estrangeiras
Prova de estar legalmente registrado em
seu país de origem;
Representante Legal no Brasil – a empresa
precisa enviar um declaração inicial
assindada por seu representante legal no Brasil (Procuração);
Declaração de que a empresa não está em
uma situação falimentar ou débito;
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Empresas Estrangeiras
Carta Compromisso – Através deste
documento a empresa formaliza sua
intenção em ser inserida no Cadastro de Fornecedores da Petrobras;
Indicação de um Representante Comercial
(relacionado ao fornecedor).
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Todos os documentos originais apresentados em Inglês, Espanhol ou Português não precisam ser submetidos a uma tradução juramentada Pública. Documentos que não forem redigidos em Inglês,
Espanhol ou Português devem apresentar
tradução em português por tradutor público
juramentado no Brasil para que possa ter efetio legal, de acordo com as disposições da Lei 10.406/2002 - Artigo 224 (Código Civil Brasileiro).
Dispensada a Legalização Consular dos
documentos.
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Empresas Brasileiras:
Prova de estar legalmente constituída no
Brasil
Prova de estar deviadamente registrada junto
aos órgãos governamentais de âmbitos Federal, Estadual e Distrital.
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requisitos do Critério Econômico
Relatórios Anuais com Demonstrações Financeiras Auditadas ou
Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados
As demonstrações contábil-financeiro de empresas estrangeiras, necessariamente, deverão ser apresentadas nos padrões IFRS ou USGAAP.
Fórmulas de cálculo econômico e critérios de aceitação são públicos e estão disponíveis nas instruções do Portal
Saúde, Meio Ambiente e Segurança - SMS
Prestadores de Serviços
ISO-14001 and OHSAS-18001:
Para Prestadores de Serviços este Critério é classificatório, porém há alguns requisitos mandatórios que têm que ser preenchidos. O fornecedor deve, ainda, estar de acordo com as leis e
regulamentos de segurança ambiental do país
Note: É aplicável apenas a prestadores de serviços com filial ou
subsidiárias estabelecida no Brasil.
Fornecedores de Bens
Não é aplicado.
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Critério Gerencial
Fornecedores de Bens
ISO-9001 - Certificação é obrigatória
Prestadores de Serviço
Deverá estar em conformidade com os requisitos da ISO-9001 (classificável de 0 a 10 pontos). Caso o fornecedor possua esta certificação, este terá uma maior qualificação.
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
São os equipamentos e materias os quais seu desempenho podem ameaçar a continuidade dos diversos processos da Petrobras, comprometer a segurança de seus funcionários, instalações e meio ambiente; bens em geral que, incluídos
no processo industrial como matéria-prima, podem
comprometer a qualidade do produto final da companhia. .
RQT Categoria de Produtos
(RQT – Requer Qualificação Técnica)
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Tradição de fornecimento (Atestados, contratos e notas fiscais)
Instalações para Assistência Técnica (no caso de sistemas de automação, máquinas rotativas e etc.) Certificação obrigatória (API, ASME, ...)
Outros requerimentos específicos
Requisitos do Critério Técnico para Materias e Equipamentos
Dependendo do tipo de material ou equipamento, o fornecedor deve estar de acordo com os seguintes requisitos:
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Tradição (Lista de serviços prestados - atestados, notas fiscais e contratos);
Lista de equipamentos relativos aos serviços
prestados;
Currículos dos profissionais mais capacitados;
Outros requisitos específicos.
Dependendo da especificidade do serviço, o fornecedor deverá cumprir os seguintes requisitos:
Requisitos do Critério Técnico para Prestadores de Serviços
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Obrigado
materiais.rel@petrobras.com.br