SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PARA A PETROBRAS

Texto

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SUPRIMENTO DE BENS

E SERVIÇOS PARA A

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Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à

luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.

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Plano de Negócios



Política de Conteúdo Local



Pré-sal – Visão geral



Bens e Serviços Críticos



Cadastro de Fornecedores

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INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012-2016 TOTAL US$ 236,5 bilhões 980 projetos Biocombustíveis Distribuição Petroquímica G&E RTC E&P Corporativo 60,0% (US$ 141,8 Bi) 27,7% (US$ 65,5 Bi) 1,3% (US$ 3,0 Bi) 1,6% (US$ 3,8 Bi) 1,5% (US$ 3,6 Bi) 2,1% (US$ 5,0 Bi) 5,8% (US$ 13,8 Bi)

* Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação. 65,8% (US$ 137,2 Bi) 24,8% US$ 51,7 Bi 1,4% (US$ 3,0 Bi) 0,9% (US$ 1,9 Bi) 1,7% (US$ 3,5 Bi) 1,8% (US$ 3,7 Bi) 3,7% (US$ 7,8 Bi) ** E&P no exterior 17% (**) (US$ 4,6 Bi) 50% (US$ 13,9 Bi) 21% (US$ 6,0 Bi) 5% (US$ 1,3 Bi) 0% (US$ 0,1 Bi) 7% (US$ 1,9 Bi)

Dos investimentos, 4,5% são no exterior. Desses, 90% são em E&P

EM IMPLANTAÇÃO

US$ 208,7 bilhões

833 projetos

Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se encontram em Fase IV*

EM AVALIAÇÃO

US$ 27,8 bilhões

147 projetos

Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III.

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PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO 2012-2016 PROCOP Programa de Otimização de Custos Operacionais PROEF Programa de Aumento da Eficiência Operacional da Bacia de Campos PROMINP PETROBRAS Programa de Gestão de Conteúdo Local

Gestão Integrada do Portfólio da Companhia Segurança e Meio Ambiente

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CURVA DE PRODUÇÃO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO ONEROSA Pós-sal Pré-sal (concessão) Cessão Onerosa Novas descobertas* 2011 | 2.022 mbpd 2016 | 2.500 mbpd 2020 | 4.200 mbpd 42% 28% 19% 12% 69% 30% 1% 95% 5%

* Inclui novas oportunidades em blocos onde já existem descobertas

2011 2013 2016 2020

Curva de Produção Brasil | Produção de Óleo e LGN

2.022 2.500 4.200 Piloto Sapinhoá (Cid. São Paulo) Piloto Lula NE (Cid. Paraty) Papa-Terra (P-61 e P-63) Roncador III (P-55) Baleia Azul (Cid. Anchieta) Baúna e Piracaba (Cid. Itajaí) Iracema Norte Espadarte III Florim Maromba Bonito Entorno de Iara Norte Pq. Baleias (P-58) Roncador IV (P-62) Sapinhoá Norte (Cid. Ilhabela) Iracema Sul (Cid. Mangaratiba) Lula Alto Lula Central Lula Sul Franco 1 Carioca 1 Lula Norte Franco 2

Lula Ext. Sul Iara Horst NE Tupi Carimbé Aruanã Iara NW Franco 3 Franco 4 Sul de Guará Júpiter Carcará Sul Pq. Baleias Franco 5 Espadarte I UEPs 19 até 2016 38 até 2020 2012 2014 2015 2017 2018 2019

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2 0 0 5 +164% 2 0 1 0 1 9 9 1 7.53 1 9 9 5 2 0 0 0 13.23 2 0 1 1 +3% 9.65 5.96 15.28 15.71

Petrobras: Reservas Comprovadas no Brasil (bilhões de boe)

• Reserva/Produção  19,2 anos • Reservas Incorporadas em 2011

Total: 1,24 bilhões boe

Pré-Sal: 1 bilhão boe

Brazil 32% 19% 49% Outras Descobertas Águas Profundas Novas Descobertas 2005-2010 34 bilhões bbl

• Nos últimos 5 anos, mais de 50% das novas descobertas ao redor do mundo foram em águas profundas. O Brasil é responsável por 63% dessas descobertas.

• Projeções indicam que desenvolvendo as reservas recém descobertas, o Brasil, até 2030, vai liderar o crescimento do suprimento entre os países fora da OPEP (PFC Energy).

PETROBRAS: Índice de Substituição de Reservas maior que 100% pelo 20º ano consecutivo BRASIL: Liderança em novas descobertas em águas profundas

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PERÍODO 2012-2016

US$ 131,6 bilhões*

EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO

* Não inclui investimentos em E&P da Área Internacional

12%

(US$ 16,3 Bi)

69%

(US$ 89,9 Bi)

19%

(US$ 25,4 Bi) Infraestrutura e Suporte Exploração Desenvolvimento da Produção

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O que é o Pré-sal?

Corcovado

Camada de Pré-Sal

Nova barreira exploratória

Camada Pós-Sal Foco até 2006 Grande Reserva de Petróleo Carbonático Profundidade da água pode exceder a 2.000 metros

Camada de Sal com mais de 2.000 de espessura Localizado em área remota, até 300 km offshore Profundidade total: de 5.000 a 7.000 metros

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WHAT IS PRE-SALT?

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Perfuração e Acabamento (Completação)

Construção de poços de alta angulação, direcionados para a região do pré-sal

 Integridade do poço

Taxa de penetração na formação de carbonato microbial

 Novas ligas para reduzir os custos de materiais do poço

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O que é Pré-Sal?

Reservas



Caracterização da

reserva



Aumento de

Recuperação de Óleo

(EOR)



Interação

rocha-fluido

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Equipamentos Submarinos



Risers flexíveis para lâmina

de água de 2.200 m



Garantia de escoamento



Controle de sedimentos

PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOS

O que é Pré-Sal?

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Unidades de Produção

Flutuantes



Ancoragem a 2.200 m de

lâmina de água



Interação com o sistema

de riser



Processamento de CO

2 O que é Pré-Sal?

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CONTEÚDO LOCAL

Política de Conteúdo Local da Petrobras

Os projetos e contratos da Petrobras devem contemplar os desafios do Plano Estratégico e Gestão e maximizar o Conteúdo Local em bases competitivas e sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento dos mercados onde a Petrobras opera, orientado pela ética e inovação contínua.

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CONTEÚDO LOCAL

Requisitos Legais E&P Exploração e Desenvolvimento: comprovações para ANP para novos contratos de concessão, partilha e cessão onerosa E&P Exploração e Desenvolvimento: comprovações para ANP para novos contratos de concessão, partilha e cessão onerosa Abast Não existe exigência de Conteúdo Local. Operadora declara meta e comprova índice realizado Abast Não existe exigência de Conteúdo Local. Operadora declara meta e comprova índice realizado G&E Não existe exigência de Conteúdo Local. Operadora declara meta e comprova índice realizado G&E Não existe exigência de Conteúdo Local. Operadora declara meta e comprova índice realizado

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Dimensionamento & Programa de Monitoramento de Conteúdo Local Bottlenecks identification and industry mobilization

Objetivo: Maximizar o uso de equipamentos nacionais e a capacidade da indústria de serviços para atender as demandas do PNG 2012 – 2016, com cronograma e custos alinhados com as melhores práticas de mercado.

Planejamento do Conteúdo Local Mínimo do PNG 2012 - 2016 Monitoramento do Conteúdo Local Dimensionamento do Conteúdo Local III I II • Informação da Capacidade da Indústria

• Identificação dos Bens e Seviços Importados

• Identificação dos ítens para nacionalização

•Implementação dos Indicadores de Conteúdo Local

• Monitoramento do Conteúdo Local nos Projetos

•Ações para ocasional recuperação de desvio de cronograma e custos

• Preparação do Relatório de Execução de Conteúdo Local por Projeto (previsto x executado)

• Atualização de banco de dados para projetos futuros

Motivação: Alta eficiência, manutenção e serviços de pós-venda, acesso aos fornecedores, otimização dos custos de logística e redução do tempo de entrega no transporte.

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Desenvolver

fornecedores de partes

A demanda nacional é suficiente para justificar adição de capacidade? (incremento ou nova planta) SIM NÃO Importar Individualmente, componentes de ítens podem melhorar o conteúdo local? Usar indústria local ÍTEM X É possível comprar no Brasil?

REFINO e G&E – MATRIZ DE DECISÃO

85%

Serviços Materiais

Equipamento

Conteúdo Local – Projetos de Refino – Média Global Fonte: ONIP 60 40 20 0 99% 68% 52% 44% Bens (Eq+Mat) Global 100 80 SIM SIM NÃO NÃO Fonte: ONIP

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Fórmula de Conteúdo Local

% CL =

1-

Porção Importada

Preço total do sistema

sem impostos

X100

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PROMINP

HISTÓRICO - 2003

O PROMINP - Programa de Mobilização

da Indústria Nacional de Petróleo e Gás

Natural, coordenado pelo Ministério de

Minas

e

Energia,

foi

instituído

pelo

Governo Federal através do Decreto nº

4.925, do dia 19 de dezembro de 2003,

com

o

objetivo

de

maximizar

a

participação da indústria nacional de bens

e serviços, em bases competitivas e

sustentáveis, na implantação de projetos

de petróleo e gás natural no Brasil e no

exterior.

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DEMANDAS

RELEVANTES DE

EQUIPAMENTOS

PARA O PERÍODO

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(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.

Unit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Pumps un 899 1.737 942 381 96 331 4.386

Compressors un 174 54 51 23 40 45 387

Cranes un 23 25 24 8 7 6 93

Structure Steel (Ships Hull) t 205.100 45.600 31.750 29.600 70.900 70.900 453.850 Structure Steel (Plataforms Hull) t 140.000 364.000 224.000 112.000 140.000 112.000 1.092.000

Structure Steel (Rigs Hull) t 0 120.000 120.000 120.000 120.000 80.000 560.000

Flares un 11 12 8 6 4 5 46 Power Generators (13,8 kV) un 32 189 14 20 27 17 299 Power Generators (0,48 kV) un 158 0 0 0 0 0 158 Tanks un 253 180 68 55 39 89 684 Processing Towers un 101 119 53 0 5 17 295 Reactors un 114 71 0 0 4 0 189

Wet Christmas Trees un 141 117 132 114 200 244 948

Offshore Wellheads un 83 67 99 123 164 198 734

Dry Christmas Trees un 544 576 501 296 316 155 2.388

Onshore Wellheads un 550 580 503 296 333 181 2.443 Manifolds un 10 24 17 21 35 26 133 Umbilicals km 551 817 717 648 1.192 1.901 5.826 Tubing (Onshore) t 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 172.084 Tubing (Offshore) t 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 83.682 Flexible pipes km 769 1.409 1.493 812 1.637 2.416 8.536 Risers km 223 294 412 456 606 995 2.986 Turbines (Gas) un 41 38 18 12 16 26 151 Turbines (Steam) un 28 91 67 0 0 17 203

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(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017

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SETORES

1.Telecomunicações

2.Substações e transformadores 3.Geradores e motores

4.Painéis de distribuição elétrica 5.Automação 6.Tubos 7.Usinagem 8.Turbinas a vapor 9.Guinchos 10. Válvulas 11. Flanges e conectores

12. Aquecedores e trocadores de calor 13. Subsea - Equipamentos

14. Subsea – Umbilicais e linhas flexíveis 15. Bombas 16. Compressores alternativos 17. Motores 18. Guindastes (Onshore) 19. Serviços de engenharia 20. Construção e montagem 21. Instrumentação e metrologia 22. Turbinas a gás 23. Compressores centrífugos

24. Motores elétricos (grande potência)

ANÁLISE DA PERFORMANCE DOS

SETORES DA INDÚSTRIA

17 16 18 20 19 21 15 14 9 13 2 3 4 11 10 1 12 22 23 24 6 5 8 7 Tempo de atendimento à demanda Mudança de oferta na IO&G Mudanças nos

meios de produção Atendimento à demanda

Capacidade de Produção Lo w M ed iu m H ig h C om pe tit iv id ad e Expansão da capacidade de produção Legenda:

Baixo Médio Alto Grau de dependência da IO&G

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Cadastro de

Fornecedores de

Bens e Serviços

Petrobras Conceitos e

Requisitos

Visão Geral

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CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Petrobras Procurement Manual (MPC) Item 4.1.6

(Approved by the Board of Directors)

O Cadastro Corporativo trata-se de uma base de dados de registro das empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em participar dos processos licitatórios da Petrobras.

Com a realização do cadastro, as empresas tornam-se aptas a prestar a Petrobras serviços de alta complexibilidade ou fornecer bens de interesse da Cia.

Cadastro Corporativo

NOTA: para prestar serviço em território brasileiro, a empresa estrangeira deverá apontar um filial ou subsidiária estabelecida no Brasil ou comprovar parceria com empresa brasileira.

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O processo de avaliação, sendo este parte do processo de registro da empresa, implica na inserção desta no Cadastro Corporativo da Petrobras. Com a obtenção do CRCC – Certificado de Registro e Classificação Cadastral, esta torna-se apta a ser convidada a participar dos processos licitatórios promovidos.

O CRCC é válido por até um ano, devendo ser renovado de acordo com o Decreto nº 2.745/98, o qual aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplicado da Petrobras.

Cadastro Corporativo

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CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Critérios gerais de Registro

Critérios Complementares de Registro

Requisitos:

Legal

Econômico

Técnico

Requisitos:

Segurança, Meio ambiente e

Saúde - SMS

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CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

É o portal de Compras e Registro das empresas junto a Petrobras, o qual disponibiliza ferramentas para a aquisição de bens e contratação de serviços para a Petrobras e seus fornecedores. Nesta plataforma de

negócios são realizadas as transações desde o envio de cotações e

propostas até o gerenciamento de pedidos e contratações.

www.petronect.com.br

Petronect

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Acesso ao Portal de Cadastro www.petronect.com.br Identificação Identificação: - Informações de contato; - Escopo do fornecimento; - Representante da empresa; Questionário Critérios: -Técnico; - Legal; - Econômico; - Gerencial; - SMS.

Aprovação Registro da EmpresaNo Portal SAP

Etapas de Cadastramento

Envio do Certificado

à empresa

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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Requerimentos do Critério Legal

Empresas Estrangeiras

Prova de estar legalmente registrado em

seu país de origem;

Representante Legal no Brasil – a empresa

precisa enviar um declaração inicial

assindada por seu representante legal no Brasil (Procuração);

Declaração de que a empresa não está em

uma situação falimentar ou débito;

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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Requerimentos do Critério Legal

Empresas Estrangeiras

Carta Compromisso – Através deste

documento a empresa formaliza sua

intenção em ser inserida no Cadastro de Fornecedores da Petrobras;

Indicação de um Representante Comercial

(relacionado ao fornecedor).

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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Requerimentos do Critério Legal

Todos os documentos originais apresentados em Inglês, Espanhol ou Português não precisam ser submetidos a uma tradução juramentada Pública. Documentos que não forem redigidos em Inglês,

Espanhol ou Português devem apresentar

tradução em português por tradutor público

juramentado no Brasil para que possa ter efetio legal, de acordo com as disposições da Lei 10.406/2002 - Artigo 224 (Código Civil Brasileiro).

Dispensada a Legalização Consular dos

documentos.

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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Requerimentos do Critério Legal

Empresas Brasileiras:

 Prova de estar legalmente constituída no

Brasil

 Prova de estar deviadamente registrada junto

aos órgãos governamentais de âmbitos Federal, Estadual e Distrital.

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Requisitos do Critério Econômico

 Relatórios Anuais com Demonstrações Financeiras Auditadas ou

 Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados

 As demonstrações contábil-financeiro de empresas estrangeiras, necessariamente, deverão ser apresentadas nos padrões IFRS ou USGAAP.

 Fórmulas de cálculo econômico e critérios de aceitação são públicos e estão disponíveis nas instruções do Portal

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Saúde, Meio Ambiente e Segurança - SMS

 Prestadores de Serviços

ISO-14001 and OHSAS-18001:

 Para Prestadores de Serviços este Critério é classificatório, porém há alguns requisitos mandatórios que têm que ser preenchidos. O fornecedor deve, ainda, estar de acordo com as leis e

regulamentos de segurança ambiental do país

Note: É aplicável apenas a prestadores de serviços com filial ou

subsidiárias estabelecida no Brasil.

 Fornecedores de Bens

Não é aplicado.

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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Critério Gerencial



Fornecedores de Bens

ISO-9001 - Certificação é obrigatória



Prestadores de Serviço

 Deverá estar em conformidade com os requisitos da ISO-9001 (classificável de 0 a 10 pontos). Caso o fornecedor possua esta certificação, este terá uma maior qualificação.

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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São os equipamentos e materias os quais seu desempenho podem ameaçar a continuidade dos diversos processos da Petrobras, comprometer a segurança de seus funcionários, instalações e meio ambiente; bens em geral que, incluídos

no processo industrial como matéria-prima, podem

comprometer a qualidade do produto final da companhia. .

RQT Categoria de Produtos

(RQT – Requer Qualificação Técnica)

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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 Tradição de fornecimento (Atestados, contratos e notas fiscais)

 Instalações para Assistência Técnica (no caso de sistemas de automação, máquinas rotativas e etc.)  Certificação obrigatória (API, ASME, ...)

 Outros requerimentos específicos

Requisitos do Critério Técnico para Materias e Equipamentos

Dependendo do tipo de material ou equipamento, o fornecedor deve estar de acordo com os seguintes requisitos:

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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 Tradição (Lista de serviços prestados - atestados, notas fiscais e contratos);

 Lista de equipamentos relativos aos serviços

prestados;

 Currículos dos profissionais mais capacitados;

 Outros requisitos específicos.

Dependendo da especificidade do serviço, o fornecedor deverá cumprir os seguintes requisitos:

Requisitos do Critério Técnico para Prestadores de Serviços

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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Obrigado

materiais.rel@petrobras.com.br

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Referências