Cenários de curto e longo prazo para o
arroz e a soja
31ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas
2 PÁGINA 2 ÍNDICE
0
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1990
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2000
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2002
2003
2004
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2006
2007
2008
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
FAO: ÍNDICE DE PREÇOS REAIS DE ALIMENTOS
2014-2016=100 - VALORES DEFLACIONADOS
ÍNDICE FAO OLEAGINOSAS CEREAIS CARNES LEITE AÇÚCAR MÉDIA 2014-2016 = 100
ALIMENTOS: PREÇOS EM NÍVEIS
REAIS MAIS ALTOS DESDE 2014
PÁGINA 3
698,0
672,5
705,0
687,5
440,0
490,0
550,0
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
CHINA: PRODUÇÃO DE SUÍNOS - MILHÕES DE CABEÇAS
PERDAS DE 265
MILHÕES DE CABEÇAS
PÁGINA 4 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21
CARNES: EVOLUÇÃO DO CONSUMO GLOBAL NA ÚLTIMA DÉCADA POR
SEGMENTOS - MILHÕES DE TONELADAS
FRANGO SUÍNA BOVINA
+23%
+3%
5 PÁGINA 5 ÍNDICE 22,3% 31,4% -1,1% 10,5% 25,1% 27,6% 10,4% 61,3% 46,3% 28,0% 27,8% 37,3% 25,0% 41,5%
SOJA MILHO TRIGO ARROZ ALGODÃO AÇÚCAR CAFÉ
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO EXTERNO EM US$ (%)
VAR. EM 2021 VAR. EM 12 MESES
COTAÇÕES NAS BOLSAS INTERNACIONAIS JÁ
ULTRAPASSARAM OS NÍVEIS PRÉ-PANDEMIA
6 PÁGINA 6 ÍNDICE 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00
120,00
PETRÓLEO BRENT: COTAÇÕES MÉDIAS - US$/BARRIL
RECUPERAÇÃO DO PETRÓLEO FAVORECE AS
COTAÇÕES DO MILHO, SOJA, ALGODÃO E
BIOCOMBUSTÍVEIS, MAS TAMBÉM IMPACTA OS
7 PÁGINA 7 ÍNDICE 10,3% 12,9% -7,4% 13,4% 5,3% 29,3% 22,0% 0,7% 5,7% 92,6% 64,6% 75,2% 57,6% 90,5% 74,0% 50,4% 39,8% 25,3%
SOJA MILHO ARROZ TRIGO FEIJÃO ALGODÃO CAFÉ AÇÚCAR DÓLAR
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO INTERNO EM R$ (%)
8 PÁGINA 8 ÍNDICE 21 24 25 31 39 44 49 58 72 65 76 95 96 100 97 88 85 96 101 97 101 6 5 4 5 5 5 7 9 12 10 13 17 16 17 17 13 14 14 14 14 13 15 19 20 26 34 39 43 50 60 55 63 77 79 83 80 75 71 82 87 83 88 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AGRONEGÓCIO: BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL EM US$ BILHÕES
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO
BRASIL JÁ É O MAIOR EXPORTADOR
LÍQUIDO GLOBAL NO AGRONEGÓCIO
PÁGINA 9 ÍNDICE
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2019
2020
BALANÇA COMERCIAL: SALDO DO AGRONEGÓCIO x SALDO BRASIL (US$ BILHÕES)
PÁGINA 10 ÍNDICE
-90
-80
-70
-60
-50
-40
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-10
0
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1990
1991
1992
1993
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA SEM O AGRONEGÓCIO
(US$ BILHÕES)
11 PÁGINA 11 ÍNDICE SUÍNA; 36,1 BOVINA; 10,1 FRANGO; 0,4 CAFÉ; 24,5 AÇÚCAR; 74,4 ALGODÃO; 31,7 ARROZ; 46,0 MILHO; -18,5 SOJA; 12,1
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO POR SEGMENTOS: VARIAÇÃO
2020/2019 EM VOLUMES (%)
PÁGINA 12 ÍNDICE
COMMODITY
PRODUÇÃO
EXPORTAÇÃO
% EXPORTAÇÕES
GLOBAIS
SOJA
1º
1º
54%
MILHO
3º
2º
22%
CAFÉ
1º
1º
30%
AÇÚCAR
1º
1º
34%
ETANOL
2º
2º
8%
SUCO LARANJA
1º
1º
82%
ALGODÃO
4º
2º
22%
ARROZ
9º
7º
2%
CARNE BOVINA
2º
1º
23%
CARNE FRANGO
3º
1º
33%
CARNE SUÍNA
4º
4º
9%
Fontes: FAO, OIC, OIA, USDA, ABPA, SECEX e ICAC Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
ANO BASE 2020
PÁGINA 13 ÍNDICE 28,9% 29,0% 29,5% 30,4% 27,4% 24,2% 23,3% 22,7% 22,8% 21,5% 21,6% 21,0% 19,4% 19,2% 19,1% 20,5% 22,8% 21,3% 20,8% 21,4% 26,1% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 Fonte: CNA/Cepea
PÁGINA 14 ÍNDICE 230 255 305 346 343 290 292 330 378 359 373 433 457 497 503 505 511 513 496 489 597 688 112 119 127 136 148 158 153 181 202 199 208 221 226 252 272 277 268 262 255 277 299 314 341 374 432 482 491 449 445 510 581 559 581 654 683 749 775 782 779 775 751 766 897 1.003
20
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20
01
20
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20
21
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (VBP) NO
BRASIL - R$ BILHÕES - VALORES DEFLACIONADOS IGP-DI
TOTAL LAVOURAS
TOTAL PECUÁRIA
VBP TOTAL
2021: PROJEÇÃO+11,8%
VBP DEVERÁ ULTRAPASSAR A
MARCA DE R$ 1 TRILHÃO EM 2021
PÁGINA 15 ÍNDICE 0 10 20 30 40 50 60 70 89 /9 0 90 /9 1 91 /9 2 92 /9 3 93 /9 4 94 /9 5 95 /9 6 96 /9 7 97 /9 8 98 /9 9 99 /0 0 00 /0 1 01 /0 2 02 /0 3 03 /0 4 04 /0 5 05 /0 6 06 /0 7 07 /0 8 08 /0 9 09 /1 0 10 /1 1 11 /1 2 12 /1 3 13 /1 4 14 /1 5 15 /1 6 16 /1 7 17 /1 8 18 /1 9 19 /2 0 20 /2 1
ÁREA TOTAL DE CULTIVO DE GRÃOS NO BRASIL - 1ª, 2ª E 3ª SAFRAS
MILHÕES DE HECTARES
ÁREA TOTAL CULTIVADA
ÁREA EFETIVAMENTE UTILIZADA
21,9 MILHÕES DE HECTARES SÃO UTILIZADOS
MAIS DE UMA VEZ NO MESMO ANO-SAFRA
67,8 milhões ha
PÁGINA 16 ÍNDICE 11,6 9,7 9,610,811,6 11,8 10,7 13,2 13,0 13,5 14,0 16,3 18,5 21,423,3 22,720,7 21,3 21,723,5 24,2 25,0 27,7 30,232,1 33,3 33,935,1 35,9 36,938,2 11,8 12,9 12,5 10,7 12,312,4 12,2 11,6 9,1 9,8 9,8 10,5 9,4 9,7 9,5 9,0 9,7 9,5 9,6 9,3 7,7 7,6 7,6 6,8 6,6 6,1 5,3 5,5 5,1 4,1 4,2 4,2 0,3 0,5 0,9 1,1 1,4 1,6 1,5 2,1 2,3 2,7 2,9 2,4 2,9 3,6 3,3 3,2 3,3 4,6 5,1 4,9 5,3 6,2 7,6 9,0 9,2 9,6 10,6 12,1 11,5 12,913,8 14,4 1 1 1 89 /9 0 90 /9 1 91 /9 2 92 /9 3 93 /9 4 94 /9 5 95 /9 6 96 /9 7 97 /9 8 98 /9 9 99 /0 0 00 /0 1 01 /0 2 02 /0 3 03 /0 4 04 /0 5 05 /0 6 06 /0 7 07 /0 8 08 /0 9 09 /1 0 10 /1 1 11 /1 2 12 /1 3 13 /1 4 14 /1 5 15 /1 6 16 /1 7 17 /1 8 18 /1 9 19 /2 0 20 /2 1
SOJA x MILHO 1ª SAFRA x MILHO 2ª SAFRA x MILHO 3ª SAFRA - BRASIL
MILHÕES DE HECTARES
SOJA MILHO 1ª SAFRA MILHO 2ª SAFRA MILHO 3ª SAFRA
2021/2022:
PÁGINA 17 ÍNDICE 58 58 68 69 76 82 73 78 77 83 83 100 97 123 119113 119133 146 134 150 163 165 189 194 208 187 238 228 247 257 271 89 /9 0 90 /9 1 91 /9 2 92 /9 3 93 /9 4 94 /9 5 95 /9 6 96 /9 7 97 /9 8 98 /9 9 99 /0 0 00 /0 1 01 /0 2 02 /0 3 03 /0 4 04 /0 5 05 /0 6 06 /0 7 07 /0 8 08 /0 9 09 /1 0 10 /1 1 11 /1 2 12 /1 3 13 /1 4 14 /1 5 15 /1 6 16 /1 7 17 /1 8 18 /1 9 19 /2 0 20 /2 1
BRASIL: PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS
ENTRE 2000 A 2020, A ÁREA CRESCEU 59%
A PRODUTIVIDADE MÉDIA CRESCEU 82%
O QUE GEROU O INCREMENTO DE 225% NA PRODUÇÃO
PÁGINA 20 ÍNDICE 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 99 0/ 19 91 1 99 1/ 19 92 1 99 2/ 19 93 1 99 3/ 19 94 1 99 4/ 19 95 1 99 5/ 19 96 1 99 6/ 19 97 1 99 7/ 19 98 1 99 8/ 19 99 1 99 9/ 20 00 2 00 0/ 20 01 2 00 1/ 20 02 2 00 2/ 20 03 2 00 3/ 20 04 2 00 4/ 20 05 2 00 5/ 20 06 2 00 6/ 20 07 2 00 7/ 20 08 2 00 9/ 20 10 2 01 0/ 20 11 2 01 1/ 20 12 2 01 2/ 20 13 2 01 3/ 20 14 2 01 4/ 20 15 2 01 5/ 20 16 2 01 6/ 20 17 2 01 7/ 20 18 2 01 8/ 20 19 2 01 9/ 20 20 2 02 0/ 20 21 2 02 1/ 20 22
EUA: EVOLUÇÃO DAS ÁREAS DE GRÃOS EM MILHÕES DE HECTARES
MILHO SOJA TRIGO ALGODÃO
+1.1%
+8.3%
+1.6%
-0.8%
21-22/20-21
PÁGINA 21 ÍNDICE
0
5
10
15
20
25
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35
40
45
1 97 9/ 19 80 1 98 0/ 19 81 1 98 1/ 19 82 1 98 2/ 19 83 1 98 3/ 19 84 1 98 4/ 19 85 1 98 5/ 19 86 1 98 6/ 19 87 1 98 7/ 19 88 1 98 8/ 19 89 1 98 9/ 19 90 1 99 0/ 19 91 1 99 1/ 19 92 1 99 2/ 19 93 1 99 3/ 19 94 1 99 4/ 19 95 1 99 5/ 19 96 1 99 6/ 19 97 1 99 7/ 19 98 1 99 8/ 19 99 1 99 9/ 20 00 2 00 0/ 20 01 2 00 1/ 20 02 2 00 2/ 20 03 2 00 3/ 20 04 2 00 4/ 20 05 2 00 5/ 20 06 2 00 6/ 20 07 2 00 7/ 20 08 2 00 8/ 20 09 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 2 01 9/ 20 20 2 02 0/ 20 21SOJA: EUA x BRASIL - ÁREA PLANTADA EM MILHÕES DE HECTARES
PÁGINA 22 ÍNDICE 32,3 38,4 41,9 52,0 49,8 52,3 55,0 58,4 60,0 57,2 68,7 75,3 66,4 81,5 86,2 97,1 95,7 115,0 123,3 119,7 124,8 133,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1 99 9/ 20 00 2 00 0/ 20 01 2 00 1/2 00 2 2 00 2/2 00 3 2 00 3/2 00 4 2 00 4/ 20 05 2 00 5/ 20 06 2 00 6/2 00 7 2 00 7/2 00 8 2 00 8/2 00 9 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 2 01 9/ 20 20 2 02 0/2 02 1
SOJA: PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS
PÁGINA 23 ÍNDICE BRASIL; 133,9; 37% EUA; 112,5; 31% ARGENTINA; 47,0; 13% CHINA; 19,6; 5% PARAGUAI; 10,3; 3% DEMAIS; 37,8; 11%
SOJA EM GRÃOS: PRODUÇÃO MUNDIAL POR PAÍSES EM 2020/2021
MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %
PÁGINA 24 ÍNDICE 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 99 9/ 20 00 2 00 0/ 20 01 2 00 1/ 20 02 2 00 2/ 20 03 2 00 3/ 20 04 2 00 4/ 20 05 2 00 5/ 20 06 2 00 6/ 20 07 2 00 7/ 20 08 2 00 8/ 20 09 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 2 01 9/ 20 20 2 02 0/ 20 21
SOJA EM GRÃOS: EXPORTAÇÕES EUA x BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS
BRASIL
EUA
CAGR ÚLTIMAS 2 DÉCADAS: 8,7% AO ANO
PÁGINA 25 ÍNDICE BRASIL; 85,5; 50% EUA; 60,7; 36% ARGENTINA; 7,0; 4% PARAGUAI; 6,3; 4% DEMAIS; 9,6; 6%
SOJA EM GRÃOS: PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES EM
2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %
PÁGINA 26 ÍNDICE -10 -13 -14 -18 -22 -23 -27 -29 -36 -36 -50 -51 -57 -63 -69 -75 -83 -90 -91 -86 -91 -98 1 99 9/ 20 00 2 00 0/ 20 01 2 00 1/ 20 02 2 00 2/ 20 03 2 00 3/ 20 04 2 00 4/ 20 05 2 00 5/ 20 06 2 00 6/ 20 07 2 00 7/ 20 08 2 00 8/ 20 09 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 20 19 /2 02 0 20 20 /2 02 1
CHINA: EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DE SOJA GRÃOS (PRODUÇÃO - DEMANDA)
MILHÕES DE TONELADAS
PÁGINA 27 ÍNDICE
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20
00
20
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20
20
21
SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA BOLSA DE CHICAGO (CBOT)
ENTRE 2000 E 2021 - US$/BUSHEL
PÁGINA 28 ÍNDICE 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
PÁGINA 29 ÍNDICE 14,23 14,25 14,12 13,70 12,86 12,38 12,30 11,96 11,87 0,00 0,17 0,60 1,00 1,10 1,20 0,40 0,38 0,25
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
MAR/21 MAI/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 NOV/21 JAN/22 MAR/22 MAI/22
SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA CBOT (CHICAGO) + PRÊMIO FOB
PORTO DE PARANAGUÁ/PR EM US$/BUSHEL
PÁGINA 30 ÍNDICE
163,13
165,39
168,96
168,72
159,92
155,40
144,94
140,66
138,05
MAR/21 MAI/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 NOV/21 JAN/22 MAR/22 MAI/22
SOJA: PROJEÇÕES PREÇOS FOB PRODUTOR
RIO GRANDE DO SUL
PÁGINA 31 ÍNDICE 46,8% 64,5% 44,4% 64,7% 57,5% 55,7% 55,0% 51,7% 49,1% 49,7% 60,8% 66,6% 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 20 19 /2 02 0 20 20 /2 02 1
SOJA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM
LÍQUIDA E EBITDA (R$/HA NOMINAIS) -
SUL/SUDESTE
PÁGINA 32 ÍNDICE 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2 00 0/ 20 01 2 00 1/ 20 02 2 00 2/ 20 03 2 00 3/ 20 04 2 00 4/ 20 05 2 00 5/ 20 06 2 00 6/ 20 07 2 00 7/ 20 08 2 00 8/ 20 09 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 20 19 /2 02 0 20 20 /2 02 1
PÁGINA 33 ÍNDICE
ÍNDIA; 13,8
TAILÂNDIA; 7,0
VIETNÃ; 6,3
PAQUISTÃO; 4,0
EUA; 3,0
CHINA; 2,5
BRASIL; 1,2
DEMAIS; 8,8
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS
PÁGINA 34 ÍNDICE
ARROZ: 179.881 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO BRASIL
ESTRATOS DE PRODUÇÃO
POR ESTADOS
RS + SC = 81%
DA PRODUÇÃO
PÁGINA 35 ÍNDICE
0
2
4
6
8
10
12
14
16
19 79 /8 0 19 80 /8 1 19 81 /8 2 19 82 /8 3 19 83 /8 4 19 84 /8 5 19 85 /8 6 19 86 /8 7 19 87 /8 8 19 88 /8 9 19 89 /9 0 19 90 /9 1 19 91 /9 2 19 92 /9 3 19 93 /9 4 19 94 /9 5 19 95 /9 6 19 96 /9 7 19 97 /9 8 19 98 /9 9 19 99 /0 0 20 00 /0 1 20 01 /0 2 20 02 /0 3 20 03 /0 4 20 04 /0 5 20 05 /0 6 20 06 /0 7 20 07 /0 8 20 08 /0 9 20 09 /1 0 20 10 /1 1 20 11 /1 2 20 12 /1 3 20 13 /1 4 20 14 /1 5 20 15 /1 6 20 16 /1 7 20 17 /1 8 20 18 /1 9 20 19 /2 0 20 20 /2 1ARROZ: ÁREA (MILHÕES HA) E PRODUÇÃO (MILHÕES T) NO BRASIL
ÁREA
PRODUÇÃO
4 DÉCADAS
-74%
+15%
PÁGINA 36 ÍNDICE 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARROZ & FEIJÃO: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO
ARROZ
FEIJÃO
50,1 Kg
2020
33,6 Kg
2019
32,4 Kg
PÁGINA 37 ÍNDICE 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ALIMENTOS: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO
ARROZ
FEIJÃO
FRANGO
BOVINA
+433% +13%
-34%
-42%
PÁGINA 38 ÍNDICE
PÁGINA 39 ÍNDICE 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
ARROZ AGULHINHA TIPO 1: PREÇO MÉDIO NO VAREJO EM SÃO PAULO
R$/KG DEFLACIONADOS IGP-DI
PÁGINA 40 ÍNDICE
PÁGINA 41 ÍNDICE
PÁGINA 42 ÍNDICE
ARROZ IRRIGADO: 9.271 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS
❑
TECNOLOGIA DE PONTA
❑
INOVAÇÃO CONSTANTE
❑
ALTA PRODUTIVIDADE
❑
MÉDIA 105 HA/PRODUTOR
❑
65% DE ARRENDATÁRIOS
PÁGINA 43 ÍNDICE 1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,95 0,94 7,7 7,9 8,1 8,6 7,4 8,7 8,5 7,4 7,9 7,6
20
11
/1
2
20
12
/13
20
13
/14
20
14
/15
20
15
/16
20
16
/1
7
20
17
/1
8
20
18
/1
9
20
19
/2
0
20
20
/2
1
RIO GRANDE DO SUL: ÁREA E PRODUÇÃO DE ARROZ
ÁREA
PRODUÇÃO
maio| 2018
PÁGINA 44
SOJA: 95.482 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS
AVANÇO ACELERADO DA SOJA NA METADE SUL DO RS
ALTA TECNOLOGIA, PRODUTIVIDADE UNIFORME E NIVELADA À NACIONAL
PÁGINA 45 ÍNDICE 4,20 4,62 4,94 5,25 5,46 5,57 5,69 5,78 5,90 6,06 1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,95 0,94 20 11 /1 2 20 12 /1 3 20 13 /1 4 20 14 /1 5 20 15 /1 6 20 16 /1 7 20 17 /1 8 20 18 /1 9 20 19 /2 0 20 20 /2 1
RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ x SOJA
MILHÕES DE HECTARES
PÁGINA 46 ÍNDICE 1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,95 0,94 3,3 3,7 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 0,90 0,92 0,94 0,97 1,15 1,25 1,35 1,45 1,45 1,48 20 11 /1 2 20 12 /1 3 20 13 /1 4 20 14 /1 5 20 15 /1 6 20 16 /1 7 20 17 /1 8 20 18 /1 9 20 19 /2 0 20 20 /2 1
RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO E DE SOJA
NA METADE NORTE E NA METADE SUL DO ESTADO - MILHÕES DE HA
PÁGINA 47 ÍNDICE 21 24 48 24 92 380 452 313 790 894 627 2.090 1.455 1.235 1.2261.311 936 869 1.809 1.432 1.8131.900 1 99 9/ 20 00 2 00 0/2 00 1 2 00 1/2 00 2 2 00 2/2 00 3 2 00 3/2 00 4 2 00 4/2 00 5 2 00 5/2 00 6 2 00 6/2 00 7 2 00 7/ 20 08 2 00 8/ 20 09 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 20 19 /2 02 0 20 20 /2 02 1
PÁGINA 48 ÍNDICE
Venezuela; 350 ;
19%
Senegal; 183 ;
10%
Peru; 174 ;
10%
Gâmbia; 141 ;
8%
Serra Leoa; 138 ;
8%
Costa Rica; 116 ;
6%
México; 106 ;
6%
Estados Unidos; 95 ;
5%
Demais; 508 ;
28%
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MIL TONELADAS BASE
CASCA E % ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
PÁGINA 49 ÍNDICE 0 50 100 150 200 250 300 350 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
MIL TONELADAS BASE CASCA - SAFRAS 2010 A 2021
PÁGINA 50 ÍNDICE
CASCA;
518.497; 29%
ESBRAMADO;
12.994; 1%
BENEFICIADO;
715.516; 39%
QUEBRADOS;
564.743; 31%
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM TONELADAS BASE CASCA
E DITRIBUIÇÃO % ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
PÁGINA 51 ÍNDICE -915 -927 -690 -1.578 -1.005 -349-376 -757 200 -14 -417 1.264 387 208 370 801 -109 -273 967 420 533 700 1 99 9/2 00 0 2 00 0/2 00 1 2 00 1/2 00 2 2 00 2/2 00 3 2 00 3/2 00 4 2 00 4/2 00 5 2 00 5/2 00 6 2 00 6/2 00 7 2 00 7/2 00 8 2 00 8/2 00 9 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 20 19 /2 02 0 20 20 /2 02 1
ARROZ (BASE CASCA): SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES EM MIL TONELADAS
PÁGINA 52 ÍNDICE
Paraguai; 621 ;
50%
Uruguai; 274 ;
22%
Argentina; 139 ;
11%
Estados Unidos; 118 ;
9%
Guiana; 49 ;
4%
Índia; 31 ;
2%
Suriname; 9 ;
1%
Demais; 10 ;
1%
ARROZ: IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MIL TONELADAS BASE
CASCA E % ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
PÁGINA 53 ÍNDICE
ITEM 2017/2018 2018/2019 2019/2020 (A) 2020/2021 (B) (B)/(A)
ESTOQUE INICIAL 2.121,9 2.425,8 1.945,0 1.595,8 -18,0% PRODUÇÃO 12.064,2 10.483,6 11.183,4 10.865,2 -2,8% OFERTA TOTAL 14.186,1 12.909,4 13.128,4 12.461,0 -5,1% DEMANDA 10.793,7 10.544,6 11.000,0 11.000,0 0,0% EXPORTAÇÕES 1.809,3 1.432,3 1.813,4 1.900,0 4,8% DEMANDA TOTAL 12.603,0 11.976,9 12.813,4 12.900,0 0,7% IMPORTAÇÕES 842,7 1.012,5 1.280,8 1.200,0 -6,3% ESTOQUE FINAL 2.425,8 1.945,0 1.595,8 761,0 -52,3% DIAS CONSUMO
82
67
53
25
BRASIL: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE ARROZ
ANO COMERCIAL JANEIRO A DEZEMBRO
FONTE: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
PÁGINA 54 ÍNDICE
3,6
3,1
2,5 2,4
3,7
4,5
3,9
3,3 3,3
3,8 3,7 3,7
3,3
2,4 2,3
2,1
1,7
2,1
2,4
1,9
1,6
0,8
1 99 9/ 20 00 2 00 0/2 00 1 2 00 1/2 00 2 2 00 2/2 00 3 2 00 3/2 00 4 2 00 4/ 20 05 2 00 5/ 20 06 2 00 6/2 00 7 2 00 7/2 00 8 2 00 8/2 00 9 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 20 19 /2 02 0 20 20 /2 02 1PÁGINA 55 ÍNDICE
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
ARROZ BENEFICIADO LONG GRAIN: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
FOB EM US$/TONELADA FOB - TAILÂNDIA X EUA
PÁGINA 56 ÍNDICE
88,36 89,71
50,25
51,21 48,85 51,92
60,72 61,92
68,04
92,68
104,39 105,38 103,98 96,85
40,21 40,18 38,89 40,86
44,11 44,18 43,25 44,00 45,64 46,11
46,59 48,04
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RIO GRANDE DO
SUL - MÉDIA DE 58% INTEIROS - R$/50 KG
PÁGINA 57 ÍNDICE
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
PREÇO DO ARROZ EM CASCA FOB PRODUTOR RS (US$/50 KG) x TAXA
DE CÂMBIO NO BRASIL (R$/US$)
PÁGINA 58 ÍNDICE 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RS 58% GRÃOS INTEIROS
R$/50 KG VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI
PÁGINA 59 ÍNDICE 25,1% 16,7% 28,1% 34,8% 41,7% 24,9% 24,9% 20,2% 9,3% 2,1% 47,5% 50,7% -2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2 20 12 /2 01 3 20 13 /2 01 4 20 14 /2 01 5 20 15 /2 01 6 20 16 /2 01 7 20 17 /2 01 8 20 18 /2 01 9 20 19 /2 02 0 20 20 /2 02 1
ARROZ IRRIGADO: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA,
MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R$ NOMINAIS) - RIO GRANDE DO SUL
CUSTO DE PRODUÇÃO RECEITA BRUTA MARGEM LÍQUIDA EBITDA
PÁGINA 60 ÍNDICE
6,3
4,4
5,3
2,3
2,4
2,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
ARROZ - 500 HA
SOJA - 500 HA
ARROZ 250 HA + SOJA 250 HA
R $ M IL HÕ ES
RENTABILIDADE DOS CULTIVOS DE ARROZ IRRIGADO, SOJA E ARROZ IRRIGADO
+ SOJA EM UMA FAZENDA DE 500 HECTARES NO RIO GRANDE DO SUL
RECEITA BRUTA
MARGEM LÍQUIDA
maio| 2018
PÁGINA 61
DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA NOSSO AGRONEGÓCIO
DESAFIOS
• Protecionismo global
• Barreiras comerciais e sanitárias
• Redução recursos públicos
• Conectividade ainda muito baixa
• Acordo do Clima/Energias limpas
• Autônomos/Drones
• Inteligência artificial/Big Data
• Change Climate
• Proteção dos Biomas
OPORTUNIDADES
• Digitalização acelerada
• E-commerce insumos e máquinas
• Financiamentos setor privado
• Mercado Carbono/Green Bonds
• Acordos multilaterais e bilaterais
• Sustentabilidade – ESG
• Rastreabilidade/Blockchain
• Edição gênica e bioinsumos
• Expansão sem desmatamento
maio| 2018
ÁREA TOTAL 100%: 851,5 MILHÕES HA
ÁREA AGRICUTÁVEL TOTAL 28,7%: 244,5 MILHÕES HA ÁREAS URBANAS, FLORESTAS NATIVAS, APPs E Ucs - 71,3%: 607,0 MILHÕES HA
Distribuição do Uso da Terra no Brasil
Brasil: Áreas Agricultáveis e Uso da Terra
*ÁREA TOTAL DE 67,4 MILHÕES HA
USO REPLICADO EM 2ª E 3ª SAFRAS: 21,9 MILHÕES HA PASTAGENS 18,6%: 158,6 MILHÕES HA
GRÃOS* 5,3%: 45,9 MILHÕES HA CANA 1,1%: 9,8 MILHÕES HA
DEMAIS CULTIVOS 3,7%: 31,7 MILHÕES HA
maio| 2018 PÁGINA 63 MENOS DE 1 ; 686.672 ; 13,54% DE 1 A 10 ; 1.935.698 ; 38,16% DE 10 A 50 ; 1.585.778 ; 31,26% DE 50 A 100 ; 393.840 ; 7,76% DE 100 A 500 ; 365.165 ; 7,20% DE 500 A 1.000 ; 54.551 ; 1,08% DE 1.000 A 2.500 ; 34.034 ; 0,05% DE 2.500 A 10.000 ; 14.067 ; 0,28% 2.347 ; 0,05%+ DE 10.000;
PROPRIEDADES RURAIS NO BRASIL POR ESTRATOS DE ÁREA (HECTARES)
0,4% TEM 47,5% DA ÁREA
TOTAL
83% DAS PROPRIEDADES ATÉ 50 HA = 4,2 MILHÕES DE IMÓVEIS
PÁGINA 64 154.138.529 165.652.250 174.499.641 179.188.431 177.700.472 160.042.062 158.622.704 1970 1975 1980 1985 1995 2006 2017
PASTAGENS (NATURAIS + PLANTADAS) : EVOLUÇÃO NO BRASIL
EM MILHÕES DE HECTARES
PÁGINA 65 124,4 126,0 113,9 105,1 78,0 57,6 46,8 29,7 39,7 60,6 74,1 99,7 102,4 111,8 1970 1975 1980 1985 1995 2006 2017
PASTAGENS NATURAIS E PASTAGENS PLANTADAS NO BRASIL
MILHÕES DE HECTARES
PÁGINA 66
0,5
0,6
0,7
0,7
0,9
1,3
1,3
1,4
PÁGINA 67 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 1,4
68
PÁGINA 68
ÍNDICE
PÁGINA 69 SEM ACESSO; 3.643.168 ; 69,6% BANDA LARGA; 659.767 ; 12,6% INTERNET MÓVEL; 909.381 ; 17,4% CONEXÃO DISCADA; 19.532 ; 0,4%
ACESSO À INTERNET NAS PROPRIEDADES RURAIS DO BRASIL
DISTRIBUIÇÃO POR NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS
Fonte: CENSO AGROPECUÁRIO IBGE
70
PÁGINA 70
ÍNDICE
maio| 2018 PÁGINA 71
65,0%
30,0%
15,0%
35,0%
13,6%
29,0%
6,4%
6,0%
2019
2025
BRASIL: DISTRIBUIÇÃO DO MODAL DE TRANSPORTES DE CARGAS
maio| 2018 PÁGINA 72
Muito obrigado
Thank you
Muchas Gracias
Grazie
Danke
ありがとう
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