HISTÓRIA Refresco em pó

(1)

(2)

(3)

Em 1922, o casal Edwin e

Kitty Perkins iniciaram a

produção de um suco

concentrado, que era

vendido em garrafas de vidro

que ficou conhecido com o

nome de Fruit Smack.

HISTÓRIA | Refresco em pó

Na busca pela redução de custos,

em 1927, o casal removeu o liquido

do suco concentrado (uma técnica

que já vinha sendo empregada nas

gelatinas), produzindo o

1º REFRESCO EM PÓ.

(4)

REFRESCO EM PÓ |Classificação

SUCO

R$ 20 A R$ 5

100%

NÉCTAR

R$ 12 A R$ 4

40-10%

BEBIDA MISTA

R$ 8 A R$ 3

30-0,02%

REFRESCO

R$ 3 A R$ 0,30

2-0,02%

Fonte: Considerando apenas uma fruta na composição; percentuais variam se houver mais de um tipo de fruta Fontes: Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) das IN 12 de 2003, e IN 17, 19 e 42 de 2013

As bebidas são

classificadas conforme o

percentual de polpa de

(5)

REFRESCO EM PÓ |

”Como é feito?”

Os sabores são desenvolvidos buscando melhor balanço

sensorial.

O dulçor, acidez, aromatização, cor e corpo são

características que buscamos reproduzir em nossas

bebidas, para entregar um produto próximo a um suco

natural da fruta.

As fórmulas apresentam fácil diluição e são adoçados na

medida certa.

Em todas as etapas de processo, são utilizados métodos

que assegurem a qualidade de nossos produtos e se

adequam aos padrões estabelecidos pelas legislações

vigentes.

Açúcar + Polpa de fruta + Vitamina C +

Aditivos = REFRESCO EM PÓ

(6)

Acidulantes

intensificam o gosto ácido das bebidas, se aproximando do sabor real da fruta.

Agentes

de corpo

espessam e estabilizam as bebidas, entregando uma bebida encorpada e mais

próxima ao suco natural.

Vitamina C

em apenas 1 copo de 200ml temos a quantidade necessária de vitamina C.

Aromatizantes

entregam sabores característicos das frutas.

Cor

as cores são desenvolvidas mais próximas ao suco natural.

Dulçor

mistura ideal de açúcar e adoçantes, a fim de entregar um sabor doce, agradável e

baixa caloria.

REFRESCO EM PÓ | Ingredientes e Aditivos

(7)

PROCESSO INTERNO

EMBALAGENS

As embalagens com estruturas laminadas permitem o shelf-life de

24 meses. Já as embalagens de BOPP apresentam shelf-life de 9

meses.

As matérias-primas e embalagens são previamente

testadas.

Rastreabilidade de toda a cadeia de produção.

Os lotes de produto só são liberados após a aprovação nas análises de qualidade.

TESTE DE

QUALIDADE

PRODUÇÃO

A produção é

semi-automatizada, garantindo menor risco de contaminação.

RASTREABILIDADE

CONTROLE DE

QUALIDADE

ANÁLISE DE

QUALIDADE

Controle de qualidade desde as matérias-primas, embalagens, lotes até garantir as boas práticas

na fabricação. As matérias-primas e embalagens

são homologadas, garantindo os padrões de qualidade e atendendo as legislações vigentes.

HOMOLOGAÇÃO

Fonte: Área de Pesquisa e Desenvolvimento 2020

Mitigar possíveis contaminantes físicos, químicos e/ou microbiológicos,

atendendo aos requisitos legais nacionais e internacionais

MONITORAMENTO DE PROCESSO

(8)

REFRESCO EM PÓ | Principais vantagens

PRATICIDADE

Preparo simples e

rápido devido a fácil

diluição.

FONTE DE VITAMINA C

Adoçado na medida certa.

A categoria tem grande

variedade de sabores.

ACESSÍVEL

Excelente

custo-benefício.

VERSÁTIL

Preparo com leite,

fica uma delícia.

Versátil, pode-se misturar 2 ou mais sabores e descobrir novas combinações

de sabores

(9)

MERCADO

(10)

MAIORES CONSUMIDORES DO MUNDO

Filipinas México Brasil Fonte: Euromonitor

125,6

99,8

81,2

63,6

57,2

Brasil México Filipinas Indonésia EUA

(11)

134 POR SEGUNDO

4.228.600.000 POR ANO

11.585.205 POR DIA

482.717 POR HORA

8.045 POR MINUTO

BAIXO desembolso, PRATICIDADE e longo prazo de VALIDADE,

(12)

REFRESCO EM PÓ | Mercado Brasileiro

Mercado de bebidas não alcoólicas

R$ 124,7 bi*

dos lares são

das classes

C/D/E

7°maior

Brasil é o

mercado de bebidas

não alcoólicas

Por ano, são

produzidos, em média,

4,4 bi

litros de refresco em pó

91%

dos lares brasileiros

consomem essa

categoria

A média de preço

é de

R$0,88

por litro (mercado)

Em 2018 o consumo

per capita foi de

21,3

litros

85,6%

Fonte: ABIR, 2019. / Euromonitor 2017. / Kantar Wordpanel, 2017. /IBGE 2018. / Firmenich 2020./ BNB 2019 / Valor 2019. / *Conversão baseada no valor do Dollar em $ 5,78

com

R$ 3,5 BI*

os refresco em pó

compõem a 2° maior

(13)

40% 30,6% 10% 7,2% 7,2% 5,0% Outros Tang MID Camp Fresh Frisco

REFRESCO EM PÓ | Fabricantes

Fonte: Firmenich 2020

39,9%

11%

7,7%

5,1%

0,5%

35,8%

Mondelez Ajinomoto General Brands Strauss group Private Label Outros

Empresas

Nossa fortaleza é o multilitro

diferente da maioria dos

concorrentes

Marcas

Estamos inseridos aqui

(14)

Participação das principais marcas por região

Nielsen Volume, MAT Fev’16

SoM

% WD%

Área I: 16% Categoria

19%

15%

7%

3%

77

50

51

45

11 Área II: 24% Categoria

21%

41%

14%

4%

0,7

%

96

95

66

47

15 Área III: 4% Categoria

35%

30%

8%

95

81

25

57 57%

_12%

_6%

Área IV: 8% Categoria

4%

3%

99

72

66

67 ₂₅

Área VII: 11% Categoria

30%

18%

7%

5%

98

72

36

51 Área VI: 19% Categoria

40%

19%

5%

4%

2%

98

70

52

66

29 Área V: 17% Categoria

47%

_11%

_6%

_5%

_0,2

_%

(15)

1,2

98,8

Enova Foods

Outros Fabricantes

Fonte para cálculos: Nielsen Retail Volume Rendimento, MAT Fev’16

Monolitro

89%

Em Monolitro, a Enova tem 1,2% de participação;

Em Multilitro,

SOMOS LÍDERES

Multilitro

11%

55,7

(16)

REFRESCO EM PÓ| Consumo de Promix e Glup por região

16%

23%

20%

25%

_5%

1%

11%

Fonte: Nielsen Retail Index ; 2016.

Temos grandes oportunidades de

crescimento para a categoria,

principalmente no

sudeste (RJ, ES e SP).

(17)

72

74

37

68

96

91

87

56

23

22

62

32

4

6

1

37

T. BRASIL AREA I AREA II AREA III AREA IV AREA V AREA VI AREA VII 1L 2L 3L 4L 5L >5 e <10 >=10

Rendimento de 1L domina o mercado (exceto na área II); com a mudança de Fresh de 2L para 1L, monolitro se

tornará ainda mais importante; porém, 55% do mercado gosta de multilitro: MUITA OPORTUNIDADE

(18)

63,73%

Laranja

Maracujá

50,51%

Abacaxi

49,83%

Morango

46,10%

Limão

45,76%

Caju

Guaraná

Manga

Tangerina

Uva

28,81%

32,54%

34,58%

37,63%

44,41%

SABORES MAIS CONSUMIDOS EM REFRESCO NO BRASIL

(19)

SABORES MAIS CONSUMIDOS EM REFRESCO ENOVA

15,1% 13,3% 13,0% 10,1% 9,4% 8,2% 6,7% _6,5% 5,2% 4,4% 3,5% 2,6% 1,7% 0,4%

5 Sabores correspondem por

60,8%

de toda a Venda de Promix e Glup.

(Laranja, Maracujá, Uva,

Abacaxi e Morango)

39,2%

Laranja Maracujá Uva Abacaxi Morango Salada de Fruta Limão Manga Caju Goiaba Guaraná Tangerina Pêssego Mamão e Laranja

(20)

Pessoas estão almoçando e jantando mais em casa para

economizar.

Também estão economizando através de abandono de

refrigerantes e sucos prontos e retorno para os refrescos

em pó.

Novas ocasiões de uso estão sendo estimuladas como

modificador de leite ou até mesmo usado para fazer

receitas e doces.

REFRESCO EM PÓ |

Tendências e

características

Fonte: Euromonitor, 2018 / ABIR 2018 / Firmenich 2020.

O cenário macroeconômico tem

impulsionado o mercado de refresco em pó

ao passo que:

(21)

(22)

SUCO EM PÓ É A BEBIDA MAIS CONSUMIDA NAS FAMÍLIAS

Somatória de aspectos corroboram para esse comportamento de consumo:

CUSTO BENEFÍCIO

PRATICIDADE

LUDICIDADE

✓ PREÇO MAIS BAIXO que outros tipos

de sucos e refrigerantes;

✓ É ECONÔMICO: 1 litro de suco custa

menos que um real;

✓ Também é visto como MAIS

SAUDÁVEL que outros tipos de suco

e refrigerantes.

Fonte: Liga 2020

✓FÁCIL de comprar, transportar,

guardar;

✓DURÁVEL: ~24 meses de validade;

✓Preparo é fácil, rápido e prático;

✓As CRIANÇAS podem preparar

sozinhas, e são elas quem mais

consomem na família;

✓Torna as refeições mais prazerosas: é o

elemento de sabor com mais

FLEXIBILIDADE DE VARIAÇÃO das

refeições;

✓Por ser doce, torna-se aspiracional,

muitas vezes FAZENDO TAMBÉM O PAPEL

DE SOBREMESA

;

✓A gôndola de refrescos é o ponto alto

da jornada de compra: colorida, a seção

instiga a curiosidade e a busca por

(23)

LISTA DE COMPRAS

Arroz Feijão Leite Óleo Açúcar Macarrão

refresco em pó

Ovos Salsicha Linguiça Pão Biscoitos Extrato de tomate Miojo Margarina Frango Carne Achocolatado Refrigerante Leite Condensado Chocolate Iorgute Azeite

INDISPENSÁVEIS

FREQUENTES

DESEJÁVEIS

ESPORÁDICOS

Fonte: Liga 2020

(24)

PRINCIPAIS BEBIDAS

DA LISTA DE

COMPRA

DIÁRIO

ESPORÁDICO

+

VO

LUME

-VO

LUME

Leite

Refrigerante

Suco de Caixa

Refresco em pó

Fonte: Liga 2020

(25)

(26)

CONCORRENTES MONOLITRO GLUP

% Sabor

Mercado

14%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

5%

<1%

P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P

O

P P P P P

O

P P P P

O

P P P P P P P P P P

O

P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P

O O

P

(27)

(28)

CONCORRENTES MULTILITRO PROMIX

% Sabor

Mercado

14%

13%

12%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

P P P P P P P P P P P P P

P P P P

O O

P P P P P

O

P

P P P P

O

P P P P P P

O

P

P P P P P P P P P P P

O

P

P P P P P P P P P P

O O

P

(29)

CONCORRENTES MONOLITRO E MULTILITRO KI-SUCO

% Sabor

Mercado

18%

14%

11%

10%

8%

6%

P P P P P P P P P P

P P P P

O

P P P

O

P P P P

O

P P P

O

P P P P P

O

P P P

O

P P P P P

O

P P P P

O

P P P

O

P P P P

O

P P P

O

P P P P

O

P P P

O

Groselha Framboesa

(30)

POSICIONAMENTO DE PREÇO | KI-SUCO

(31)

MARCA RENDIMENTO _{POR COPO}CALORIAS VITAMINA C _VITAMINASOUTRAS DULÇOR % SUCO AROMAS E CORANTES PREPARO OUTROS _METALIZADA?EMBALAGEM

Faz 2/5/10/25 40 NA NA Já vem adoçado NA Aromatizado e Colorido

Artificialmente NA NA SIM

Faz 2l 4 Fonte de Vitamina

C NA Adoce do seu jeito NA

Aromatizado e Colorido Artificialmente

Acrescente 90 g de açúcar ou, se preferir adoce a gosto. Experimente também com leite!

Você adoça e faz 2

litros SIM

C NA Já vem adoçado NA

Aromatizado e Colorido

Artificialmente NA Selo Eu Reciclo SIM

Rende 1L 20 Rico em Vitaminas A, B e C

Zinco e

Fibras Já vem adoçado

0,12% de suco após a diluição

Artificialmente Nada Consta NA Sim Faz 1L 7 Enriquecido com

Vitamina C Zero Sódio Já vem adoçado NA

Experimente também com leite

(front) NA SIM

C NA Já vem adoçado 0,03 (abacaxi)

Artificialmente NA

divida este momento

com quem se ama SIM

C NA Já vem adoçado 0,03

Artificialmente Também com Leite (back) NA Não Faz 1l 18 Fonte de Vitamina

C NA Já vem adoçado 0,03

Artificialmente NA NA Não

Rende 10l 79 Rico em Vitamina

C NA Já vem adoçado NA

Prepare com Água ou Leite

(front) NA Não

Faz 2l 40 NA NA Já vem adoçado 0,06 (goiaba) Aromatizado e Colorido

Artificialmente NA NA não

(32)

SORTIMENTO IDEAL

MARCAS

AS 1-4

AS 5-9

AS 10+

C&C

MANDATÓRIO TOP 6 SABORES TOP 8 SABORES TOP 10 SABORES

-DESEJÁVEL DEMAIS SABORES, NA ORDEM DE IMPORTÂNCIA

DEMAIS SABORES, NA ORDEM DE IMPORTÂNCIA

DEMAIS SABORES,

NA ORDEM DE IMPORTÂNCIA TOP 5 SABORES

MANDATÓRIO 5L: TOP 5 SABORES 10L: TOP 3 SABORES 5L: TOP 5 SABORES 10L: TOP 3 SABORES 5L: TOP 5 SABORES 10L: TOP 5 SABORES 5L: TOP 5 SABORES 10L: TOP 10 SABORES 25L: TOP 5 SABORES DESEJÁVEL DEMAIS SABORES, NA ORDEM DE IMPORTÂNCIA 25L DEMAIS SABORES, NA ORDEM DE IMPORTÂNCIA 25L DEMAIS SABORES, NA ORDEM DE IMPORTÂNCIA 25L DEMAIS SABORES 10L e 25L, NA ORDEM DE IMPORTÂNCIA