PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

ADEMI – Departamento de Pesquisa

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PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

RELATÓRIO DE JUNHO DE 2014

I – INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de junho de 2014 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo.

II - CONCEITOS UTILIZADOS

Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas à venda (estoque + lançamentos no mês

das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV) considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses.

Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal, o total

escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses.

VSO – Vendas Sobre Oferta (antigo IVV – Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as

unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais.

III – LANÇAMENTOS

A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de junho de 2013 a junho de 2014.1

Empreendimentos Unidades Jun/13 9 1.712 Jul/13 13 1.092 Ago/13 14 1.398 Set/13 10 1.036 Out/13 17 2.582 Nov/13 18 3.901 Dez/13 20 3.204 Jan/14 2 74 Fev/14 13 1.662 Mar/14 13 2.107 Abr/14 8 894 Mai/14 16 2.540 Jun/14 8 835 Total 161 23.037 Mês Lançamentos

1

Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informada a posteriori.

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Unidades Lançadas

Junho 2013 a Junho 2014

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Em junho de 2014 foram lançados 8 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 7 residenciais e 1 misto, totalizando 835 novas unidades, a saber: 716 unidades residenciais (59 em Botafogo, 263 na Taquara, 10 no Recreio, 312 no Rio Comprido, 72 em Vila Isabel) e 119 unidades comerciais na Taquara, em Jacarepaguá.2

Comparando junho de 2014 com o mesmo mês do ano anterior observamos que o número de unidades lançadas decresceu 51%. Em junho de 2014 foram lançadas 835 novas unidades ante as 1.712 em junho de 2013.

Houve queda também no número de empreendimentos lançados, foram 5 em junho de 2014 contra os 9 em junho de 2013, 44% a menos que o ano anterior.

IV – PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL

A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial3 _{no período}

de junho de 2013 a junho de 2014.

Jun/13 305 9.751 1.085 11,1% Jul/13 296 9.221 701 7,6% Ago/13 298 9.471 720 7,6% Set/13 296 9.742 919 9,4% Out/13 302 10.310 1.106 10,7% Nov/13 324 12.116 1.860 15,4% Dez/13 314 12.065 1.441 11,9% Jan/14 329 10.494 491 4,7% Fev/14 345 11.157 1.032 9,2% Mar/14 352 11.643 763 6,6% Abr/14 379 11.445 666 5,8% Mai/14 398 12.597 1.272 10,1% Jun/14 377 11.703 725 6,2% Totais / Médias 332 10.901 12.781 9,0% MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA VSO UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS

Em junho de 2014, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 377 empreendimentos. As unidades disponíveis tiveram um aumento de 20%, a saber: 11.703 unidades disponíveis em junho de 2014 e 9.751 no mesmo período em 2013.

O número de unidades escrituradas em junho de 2014 foi menor em relação a junho 2013, foram 725 unidades vendidas em 2014 ante as 1.085 no ano anterior, um recuo de 33%.

2_{Para informações mais detalhadas acesse a “Consulta de Lançamentos” na seção “Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário” no site da}

ADEMI (www.ademi.org.br).

3_{Para informações completas acesse as “Vendas no Mês/Semana” dentro da seção “Pesquisa ADEMI do Mercado}

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Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de junho de 2013 a junho de 2014, o mês de maio desse ano, apresentou o maior estoque de unidades disponível para venda, conforme ilustra o gráfico a seguir.

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Unidades Disponíveis - Junho 2013 a Junho 2014

O mês que apresentou o maior número de unidades escrituradas em todo o período de junho de 2013 a junho de 2014 foi o mês de novembro de 2013, com 1.860 unidades.

0 500 1.000 1.500 2.000

Unidades Vendidas - Junho 2013 a Junho 2014

O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de junho de 2013 a junho de 2014. O VSO total do mês de junho de 2014 foi 6,2%, enquanto o de junho de 2013 foi 11,1%. 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0%

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V - ANÁLISE GERAL

No mês de junho de 2014, em um universo de 377 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 377 participaram da pesquisa, totalizando 84.164 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 11.703 unidades e foram escrituradas 725. O VSO do mês foi de 6,2%. Empreendimentos: 377 Unidades: 84.164 Unidades Disponíveis: 11.703 Unidades Escrituradas: 725 VSO: 6,2%

VI – ANÁLISE POR ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP)

AP 1: I RA - Portuária, II RA - Centro, III RA - Rio Comprido, VII RA - São Cristóvão, XXI RA - Ilha de

Paquetá e XXIII RA - Santa Teresa.

AP 2: IV RA - Botafogo, V RA - Copacabana, VI RA - Lagoa, XXVII RA - Rocinha, VIII RA - Tijuca e IX RA

- Vila Isabel.

AP 3: X RA - Ramos, XXX RA - Complexo da Maré, XIII RA - Méier, XXVIII - Jacarezinho, XIV RA - Irajá,

XV RA - Madureira, XII RA - Inhaúma, XXIX RA - Complexo do Alemão, XI RA - Penha, XXXI RA - Vigário Geral, XXII RA - Anchieta, XXV RA - Pavuna e XX RA - Ilha do Governador.

AP 4: XVI RA - Jacarepaguá, XXXIV RA - Cidade de Deus e XXIV RA - Barra da Tijuca.

AP 5: XVII RA - Bangu, XXXIII RA - Realengo, XVIII RA - Campo Grande, XIX RA - Santa Cruz e XXVI RA -

Guaratiba.

A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial quanto às áreas de planejamento citadas acima para o mês junho de 2014.

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

388

189

48,7%

273

10

3,7%

2.211

126

5,7%

7.041

263

3,7%

1.790

137

7,7%

11.703

725

6,2%

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

AP 5

Total

26,1% 1,4% 17,4% 36,3% 18,9%

Escrituradas por AP

Junho 2014

AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 3,3% 2,3% 18,9% 60,2% 15,3%

Disponíveis por AP

Junho 2014

AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 93,8% 6,2%

Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Junho 2014

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Em junho de 2014, a AP 4 foi a que disponibilizou o maior número de unidades para venda (7.041), correspondendo a 60% do total ofertado e alcançou o maior volume de vendas (263), representando 36% das vendas totais. Já o maior VSO médio do mês, 48,7%, ficou com a AP 1.

A tabela ao lado mostra como se distribuíram as unidades ofertadas e as vendidas em cada bairro quanto às Áreas de Planejamento.

Em junho de 2014, a AP 1 escriturou 189 das 388 unidades ofertadas nessa AP. O bairro que registrou o maior número de escrituras foi o Rio Comprido (176). As outras vendas ocorreram em Benfica (1), Centro (7), Lapa (4) e em São Cristóvão (1). Em comparação com o mês anterior, no qual foi escriturado um total de 19 unidades, essa AP registrou alta de 895%. Seu VSO teve o melhor desempenho das APs em junho de 2014 foi 48,7%. Das 273 unidades colocadas à venda, da AP 2, foram escrituradas 10. A saber: 2 em Botafogo e 8 na Tijuca. Seu desempenho de vendas foi 41% inferior às 17 unidades vendidas em maio de 2014. Na AP 3, das 2.211 unidades ofertadas, foram escrituradas 126 nos seguintes bairros: Cachambi (17), Del Castilho (10), Engenho da Rainha (1), Irajá (7), Madureira (5), Méier (5), Parada de Lucas (2), Pavuna (33), Penha (7), Rocha Miranda (4), Tomás Coelho (3), Vila da Penha (28) e Vila Isabel (2). Seu VSO foi 5,7% e seu desempenho de vendas foi 70% inferior às 422 unidades escrituradas no mês anterior.

Quanto à AP 4, foi a que apresentou o maior número de vendas, 263 unidades das 7.041 disponíveis. Recreio assumiu a liderança do ranking de vendas dessa AP com um total de 64 unidades escrituradas. Jacarepaguá* foi o segundo bairro que mais vendeu unidades, 55. As outras vendas ocorreram nos seguintes bairros: Barra da Tijuca (41), Camorim (10), Curicica (2), Freguesia (12), Gardenia (4), Pechincha (7), Tanque (49), Taquara (15), Vargem Grande (1) e Vargem Pequena (3). Comparado ao mês anterior (606 unidades escrituradas), houve decréscimo de 57% no total escriturado nessa AP.

Por fim, a AP 5 disponibilizou 1.790 unidades e escriturou 137: 6 em Bangú, 106 em Campo Grande, 1 em Pedra de Guaratiba, 16 em Realengo e 8 em Santa Cruz. O VSO da região foi 7,7% e seu desempenho comparado ao mês anterior (208 unidades vendidas) foi 34% inferior.

Bairro - AP Disp. Escr. VSO

Benfica 1 1 100,0% Centro 60 7 11,7% Lapa 54 4 7,4% Rio Comprido 196 176 89,8% Santo Cristo 47 0 0,0% São Cristóvão 30 1 3,3% Total AP 1 388 189 48,7% Botafogo 77 2 2,6% Copacabana 21 0 0,0% Flamengo 25 0 0,0% Grajaú 27 0 0,0% Jardim Botânico 6 0 0,0% Lagoa 2 0 0,0% Laranjeiras 7 0 0,0% Leblon 2 0 0,0% Tijuca 106 8 7,5% Total AP 2 273 10 3,7% Cachambi 260 17 6,5% Del Castilho 290 10 3,4% Engenho da Rainha 3 1 33,3% Engenho de Dentro 43 0 0,0% Engenho Novo 66 0 0,0% Irajá 20 7 35,0% Madureira 282 5 1,8% Maria da Graça 124 0 0,0% Méier 73 5 6,8% Parada de Lucas 2 2 100,0% Pavuna 207 33 15,9% Penha 116 7 6,0% Pilares 78 2 2,6% Quintino Bocaiúva 1 0 0,0% Riachuelo 20 0 0,0% Rocha Miranda 107 4 3,7% Tomás Coelho 3 3 100,0% Vila da Penha 433 28 6,5% Vila Isabel 83 2 2,4% Total AP 3 2.211 126 5,7% Barra da Tijuca 2.155 41 1,9% Camorim 71 10 14,1% Curicica 91 2 2,2% Freguesia 418 12 2,9% Gardênia 12 4 33,3% Jacarepaguá* 736 55 7,5% Pechincha 116 7 6,0% Praça Seca 61 0 0,0% Recreio 2.565 64 2,5% Tanque 100 49 49,0% Taquara 628 15 2,4% Vargem Grande 1 1 100,0% Vargem Pequena 37 3 8,1% Vila Valqueire 50 0 0,0% Total AP 4 7.041 263 3,7% Bangu 70 6 8,6% Campo Grande 1.193 106 8,9% Pedra de Guaratiba 1 1 100,0% Realengo 286 16 5,6% Santa Cruz 240 8 3,3% Total AP 5 1.790 137 7,7% AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5

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O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de junho de 2014.

BAIRRO POSIÇÃO _DISPONÍVEISUNIDADES BAIRRO POSIÇÃO VENDAS

Recreio 1º 2.565 Rio Comprido 1º 176

Barra da Tijuca 2º 2.155 Campo Grande 2º 106

Campo Grande 3º 1.193 Recreio 3º 64

Jacarepaguá* 4º 736 Jacarepaguá* 4º 55

Taquara 5º 628 Tanque 5º 49

Vila da Penha 6º 433 Barra da Tijuca 6º 41

Freguesia 7º 418 Pavuna 7º 33

Del Castilho 8º 290 Vila da Penha 8º 28

Realengo 9º 286 Cachambi 9º 17

Madureira 10º 282 Realengo 10º 16

Cachambi 11º 260 Taquara 11º 15

Santa Cruz 12º 240 Freguesia 12º 12

Pavuna 13º 207 Del Castilho 13º 10

Rio Comprido 14º 196 Camorim 13º 10

Maria da Graça 15º 124 Santa Cruz 14º 8

Penha 16º 116 Tijuca 14º 8

Pechincha 16º 116 Penha 15º 7

Rocha Miranda 17º 107 Pechincha 15º 7

Tijuca 18º 106 Centro 15º 7

Tanque 19º 100 Irajá 15º 7

Curicica 20º 91 Bangu 16º 6

Vila Isabel 21º 83 Madureira 17º 5

Pilares 22º 78 Méier 17º 5

Botafogo 23º 77 Rocha Miranda 18º 4

Méier 24º 73 Lapa 18º 4

Camorim 25º 71 Gardênia 18º 4

Bangu 26º 70 Vargem Pequena 19º 3

Engenho Novo 27º 66 Tomás Coelho 19º 3

Praça Seca 28º 61 Curicica 20º 2

Centro 29º 60 Vila Isabel 20º 2

Lapa 30º 54 Pilares 20º 2

Vila Valqueire 31º 50 Botafogo 20º 2

Santo Cristo 32º 47 Parada de Lucas 20º 2

Engenho de Dentro 33º 43 São Cristóvão 21º 1

Vargem Pequena 34º 37 Engenho da Rainha 21º 1

São Cristóvão 35º 30 Vargem Grande 21º 1

Grajaú 36º 27 Benfica 21º 1

Flamengo 37º 25 Pedra de Guaratiba 21º 1

Copacabana 38º 21 Total 725 Irajá 39º 20 Riachuelo 40º 20 Gardênia 41º 12 Laranjeiras 42º 7 Jardim Botânico 43º 6 Engenho da Rainha 44º 3 Tomás Coelho 44º 3 Lagoa 45º 2 Leblon 45º 2 Parada de Lucas 45º 2 Vargem Grande 46º 1 Quintino Bocaiúva 46º 1 Benfica 46º 1 Pedra de Guaratiba 46º 1

Total 11.703 *Refere-se ao bairro e não a região administrativa. RANKING DE BAIRROS - Junho 2014

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Em junho de 2014, o Rio Comprido atingiu o primeiro lugar no “ranking” de vendas com 176 unidades escrituradas. Em segundo lugar ficou Campo Grande com 106 unidades e, em terceiro, o Recreio com 64 escrituras. Jacarepaguá* ocupou a quarta posição com 55 unidades vendidas e o Tanque ocupou a quinta com 49. As três primeiras colocadas somaram 48% do total vendido. Com relação às unidades disponíveis, o Recreio dos Bandeirantes apresentou o maior estoque, 2.565, seguido da Barra da Tijuca (2.155) e de Campo Grande (1.193). Jacarepaguá* ocupou o quarto lugar com 736 unidades e a Taquara o quinto com 628.

VII – ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE

O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI.

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

2.817

115

4,1%

8.767

609

6,9%

119

1

0,8%

11.703

725

6,2%

Comercial

Residencial

Hotel

Total

15,9%

84,0% 0,1%

Escrituras por Finalidade

Junho 2014

Comercial Residencial Hotel 0 2.500 5.000 7.500 10.000

Comercial Residencial Hotel

Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas

por Finalidade - Junho 2014

Disponíveis Escrituras

Do total de unidades disponíveis à venda no mês de junho de 2014, 75% foi de unidades residenciais, 24% de comerciais e 1% de unidades hoteleiras. Quanto ao total vendido, foi 84% de unidades residenciais, 15,9% de comerciais e 0,1% de unidades hoteleiras.

i – RESIDENCIAL

Quartos

Disp.

Escr.

VSO

1 Q

444

9

2,0%

2 Q

4.526

375

8,3%

3 Q

2.636

197

7,5%

4 Q

984

25

2,5%

5 Q

57

1

1,8%

Loft

2

0

0,0%

Lote

118

2

1,7%

Total

8.767

609

6,9%

1,5% 61,6% 32,3% 4,1% 0,2% 0,0% 0,3%

Escrituras por Tipologia Residencial - Junho 2014 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote

A tipologia “2 quartos” apresentou 52% das unidades residenciais disponibilizadas para a venda em junho de 2014 e escriturou 375 unidades (62% do total residencial vendido). Os imóveis de “3

quartos” somaram 30% da disponibilidade e venderam 32% (197 unidades). As duas tipologias

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ii – COMERCIAL

Tipo Disp. Escr. VSO

Sala 2.559 111 4,3%

Loja 258 4 1,6%

Total 2.817 115 4,1%

96,5% 3,5%

Escrituras por Tipologia

Comercial - Junho 2014

Sala Loja 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Sala Loja

Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas

por Tipologia Comercial - Junho 2014

Disponíveis Escrituras

Em junho de 2014, das 2.817 unidades comerciais disponíveis para a venda, foram escrituradas 115 unidades, 111 salas e 4 lojas. O VSO da finalidade comercial foi 4,1%.

VIII – ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO

Disp. Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

Disp.

Escr.

VSO

Disp. Escr.

VSO

181

8

4,4% 1.880

173

9,2%

7.731

466

6,0%

1.911

78

4,1% 11.703 725

6,2%

Total

Acima de R$10.000

Até R$2.000

De R$2.001 a R$4.000

De R$4.001 a R$10.000

1,1% 23,9% 64,3% 10,8%

Escrituradas por Preço/M² Priv. Junho 2014 Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a R$10.000 Acima de R$10.000 1,5% 16,1% 66,1% 16,3%

Disponíveis por Preço/M² Priv. Junho 2014 Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a R$10.000 Acima de R$10.000 4,4% 9,2% 6,0% 4,1% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a R$10.000 Acima de R$10.000

Percentual de Venda sobre Oferta

Em junho de 2014, a faixa de preço médio por m² que registrou o maior número de vendas foi “R$

4.001 a R$ 10.000”, com um total de 466 unidades escrituradas. Essa faixa de preço também obteve

a maior disponibilidade, 7.731 (66% do total disponível no mês). Já o maior VSO médio do mês ficou na faixa “R$ 2.001 a R$ 4.000”, 9,2%.