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BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE BFRE

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Academic year: 2021

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BRAZILIAN FINANCE & 

REAL ESTATE

Atua no mercado hipotecário brasileiro e seus principais produtos são:

Financiamentos Imobiliários  para Pessoa Física; 

Financiamentos Imobiliários  para Pessoa Jurídica; e

Letras Hipotecárias e Letras de  Crédito Imobiliário.

Atua como originadora de financiamentos imobiliários (PF) para Brazilian Mortgages

Atua no mercado brasileiro de securitização imobiliária e seus CRIs possuem lastros 

variados:

Recebíveis Imobiliários;

Recebíveis Imobiliários em Construção;

Recebíveis Imobiliários Provenientes de Loteamentos; e

Recebíveis Imobiliários Oriundos de Locação.

BB+ | AA- (bra)

A BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE, REFERÊNCIA NO MERCADO FINANCEIRO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO, É UMA HOLDING  

FORMADA PELAS EMPRESAS  BRAZILIAN MORTGAGES, BRAZILIAN SECURITIES E BM SUA CASA

BFRE

(4)

BRAZILIAN FINANCE & 

REAL ESTATE

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

A BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE, REFERÊNCIA NO MERCADO FINANCEIRO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO, É UMA HOLDING  

FORMADA PELAS EMPRESAS  BRAZILIAN MORTGAGES, BRAZILIAN SECURITIES E BM SUA CASA

BB+ | AA- (bra)

DESTAQUES FINANCEIROS CONSOLIDADOS – R$MM

Fonte: Companhia

2011

2012

DESTAQUES FINANCEIROS CONSOLIDADOS BFRE  – R$MM

Receita total

Ativo total

PL

2008

2009

2010

2011

3T2012

168,2

1.311,8

475,6

245,3

1.583,8

610,9

431,6

2.111,8

711,5

516,2

2.414,3

762,1

293,6

2.649,7

798,5

DESTAQUES FINANCEIROS CONSOLIDADOS – R$MM

BTG Pactual

Free‐Float

Brazilian 

Finance & 

Real Estate

Brazilian 

Mortgages

BM Sua Casa

Brazilian 

Securities

Caixa

Participações

34,06% 28,92% 100% 100% 100% 37,02%

Banco 

Panamericano

Ações ordinárias: ‐ 51%: BTG Pactual ‐ 49%: Caixa Participações 100%

(5)

BRAZILIAN MORTGAGES

A BRAZILIAN MORTGAGES É A MAIOR COMPANHIA HIPOTECÁRIA DO BRASIL

Criada em 1999, a Brazilian Mortgages é a maior companhia hipotecária do Brasil Inovou o mercado financeiro brasileiro ao criar o primeiro Fundo de Investimento 

Imobiliário (FII) voltado para o varejo: o Shopping Pátio Higienópolis

Paralelamente os financiamentos destinados às construtoras e incorporadoras 

possibilitaram a construção de empreendimentos como Vila Florença no Rio de Janeiro,  Sunrise Boulevard em Santa Catarina e Edgar Degas em Salvador, entre outros

Os principais produtos da Brazilian Mortgages são:

DESCRIÇÃO

•Financiamento Imobiliário para PJ

• Financiamento Imobiliário para PF Com recursos de LH e LCI Rating BB+ |  AA‐ (bra) atribuído pela Fitch Ratings 

EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS – R$ MM       

EVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS PF – ACUM. R$ MM

LH e LCI – R$ MM

BB+ | AA- (bra) Fonte: Companhia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 set/12 38,2 95,4 139,2 254,8 447,9 557,4 869,4 1231,2 1519,6 2007 2008 2009 2010 2011 set/12 6,2 39,4 126,9 449,1 1091,9 1516,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 set/12 20,4 40,4 89,6 118,9 271,2 381,6 570,4 805,6 1131,1

(6)

Fonte: Companhia

BRAZILIAN MORTGAGES

PORTFOLIO DE FINANCIAMENTO

BB+ | AA- (bra)

2007

R$ 9 Milhões

Financiamento para término de  obra do Cond. Villa Toscana,  em Salvador ‐ BA

2007

R$ 7 Milhões

Financiamento para términio de obra do Julio Mesquita, em Campinas – SP

2008

R$ 38 Milhões Financiamento para  término  da  construção do Ed.Panorama , em  Diadema  ‐ SP

2008

R$ 32 Milhões

Financiamento para término de obra do Ed. MORE, em  Alphaville ‐ SP

2010

R$ 8 Milhões Financiamento para  término de  obra do Ed. Anauá em  São  Paulo ‐ SP

2010

R$ 21 Milhões Financiamento para término de    obra do Ed. Infinity Corporate Center, em Belém – PA

2010

R$ 35 Milhões Financiamento para término de    obra do Residencial Diamond,  em Goiânia ‐ GO 

2011

R$ 13,2 Milhões Financiamento para  término  de obra,  Ed. Aracati Office ,  em Imperatriz – MA.

2011

R$ 26 Milhões Financiamento para término  de obra, Ed. The Office em  Manaus – AM

2011

R$ 38 Milhões Financiamento para término  de obra, Residencial Jardim  de Provence,  em São Paulo – SP.

(7)

BM SUA CASA

A BM SUA CASA ATUA NA ORIGINAÇÃO DE FINANCIAMENTO  IMOBILIÁRIO PRINCIPALMENTE 

VOLTADO PARA CLASSE MÉDIA

DESCRIÇÃO

Fundada em 2007, a BM Sua Casa atua na 

originação 

de financiamento imobiliário 

principalmente voltado 

para a classe média, sendo a 

promotora da Brazilian

Mortgages

A BM Sua Casa foi a 

primeira

a oferecer no Brasil 

financiamentos para compra da casa própria com 

prazo 

de até 30 anos

e também pioneira em vender crédito 

imobiliário em 

rede de lojas

.

PRODUTOS

BM Sua Casa BM Seu Terreno BM Construção BM Office BM Reforma BM Crédito Fácil Crédito imobiliário para aquisição de residências Crédito imobiliário para aquisição  de terrenos Crédito imobiliário para construção  residencial / comercial Crédito imobiliário para aquisição  comercial

Crédito imobiliário reforma residencial /  comercial

Crédito imobiliário com Garantia imobiliária

DIFERENCIAIS

Localização próxima aos clientes

, por exemplo em 

shopping centers

Horários convenientes

, funcionando nos 

finais de semana

Funcionários próprios bem capacitados

Cliente recebe 

acompanhamento

pelo funcionário 

durante 

todo o processo

(8)

*As lojas podem estar localizadas nas capitais e/ou nas demais cidades

LOJAS ‐ BM SUA CASA

SP PR SC RS RJ ES MG BA PE SEAL PB RN CE TO MA PI PA AP RR AM AC RO MT GO MS DF Região Norte Região Nordeste Centro‐Oeste Região Sudeste Região Sul São Paulo (13) Rio de Janeiro (2)  Americana (1) Araçatuba (1) Araraquara (1) Barretos  (1) Belo Horizonte (2) Cabo Frio (1) Campinas  (2) Divinópolis (1) Franca (1) Guaratinguetá (1) Guarulhos (1) Itu (1) Jacareí (1) Jaú (1) Juiz de Fora (1) Jundiaí (1) Limeira (1) Macaé (1) Marília (1) Mogi das Cruzes (1) Mogi Guaçu (1) Niterói (1) Osasco (1) Piracicaba (1) Praia Grande (1) Ribeirão Preto (1) Rio Claro (1) S. J. do Rio Preto (1)  S. J. dos Campos (1) S. B. do Campo (1) Santo André (1) Santos (1) São Carlos (1) Sete Lagoas (1) Sorocaba (1) Região Sudeste Bagé (1) Bal. Camboriu (1) Blumenau (1) Campo Mourão (1) Cascavel (1) Caxias do Sul (1) Chapecó (1) Cianorte (1) Criciúma (1) Curitiba (2) Florianópolis (1) Foz do Iguaçu (1) Guarapuava (1) Jaraguá do Sul (1) Joinville (1) Lages (1) Londrina (1) Maringá (1) Novo Hamburgo (1) Pelotas (1) Ponta Grossa (1) Porto Alegre  (1) Rio Grande (1) Santa Maria (1) Toledo (1) Tubarão (1) Umuarama (1) Região Sul Anápolis (1) Ap. Goiânia (1) Brasília (1) Campo Grande (1) Cuiabá (1) Dourados (1) Goiânia (1) Centro‐Oeste

61 Lojas, 31 Escritórios e 20 Corners

Belém (1) Manaus (1) Região Norte Região Nordeste Aracajú (1) Arapiraca (1) Campina Grande (1) Caruaru (1) Feira de Santana (1) Fortaleza (1) João Pessoa (1) Maceió (1) Mossoró (1) Natal (1) Recife (1) Salvador (3) S.L.do Maranhão (1) Teresina (1) Taubaté (1) Uberaba (1) Uberlândia (1) Vitoria (1) Votuporanga (1) Rio verde (1) Taguatinga (1)

(9)

BRAZILIAN SECURITIES 

A BRAZILIAN SECURITIES AJUDOU A IMPULSIONAR O MERCADO BRASILEIRO DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA AO CRIAR 

NOVAS FONTES DE RECURSOS PARA EMPREENDEDORES E OFERECER OPÇÕES DIFERENCIADAS PARA INVESTIDORES

Criada em 2000, com o objetivo de desenvolver o 

mercado brasileiro de securitização imobiliária, a 

Brazilian Securities é uma 

securitizadora

independente

Foi responsável por uma série de inovações, entre as 

quais se destaca a utilização da 

alienação fiduciária

no segmento imobiliário, o mais moderno mecanismo 

de garantia nas operações do setor

Seu principal produto é o 

Certificado de Recebível 

Imobiliário (CRI)

e utilizando lastros variados:

• Recebíveis Imobiliários 

• Recebíveis Imobiliários Em Construção

• Recebíveis Imobiliários Provenientes de 

Loteamentos

• Recebíveis Imobiliários Oriundos de Locação

A companhia possui uma linha com o BID para 

aquisição de novos créditos imobiliários e 

conseqüente

emissão de CRIs

Rating BB+ |  AA‐ (bra) atribuído pela 

Fitch Ratings

MARKET SHARE DE EMISSÕES  

DE CRIS (1999 –Set/2012)

EVOLUÇÃO ACUMULADA DE EMISSÕES        

DE CRIS DA BRAZILIAN SECURITIES – R$ MM

DESCRIÇÃO

BB+   |  AA‐ (bra) Fonte: Companhia 26,6% 21,6% 20,5% 13,3% 12,6% 5,5% Brazilian Securities RB Capital Cibrasec GAIA Outras PDG 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 set/12 14 37 58 74 1.129 1.342 1.804 2.794 3.578 7.144 9.816 10.528

(10)

BRAZILIAN SECURITIES

EXEMPLOS DE EMISSÕES DE CRIS

R$ 100 Milhões

Estruturação, junto com Banco  ABN, de um CRI residencial  lastreado por financiamentos  imobiliários de pessoa física

R$ 4 Milhões

Emissão do primeiro CRI com  subordinação e classificação de  risco pela Moody’s

R$ 1 Bilhão

Estruturação e emissão de CRI,  lastreada com compra e venda  60 lojas de varejo em todo Brasil

R$ 86 Milhões

Estruturação em conjunto  com  o Credit Suisse, da maior emissão a  sua época de CRI residencial do  mercado brasileiro, lastreado por  créditos pulverizados de diferentes  projetos da Gasifa

R$ 44 Milhões

Estruturação da primeira emissão  de créditos performados adquiridos com recursos do FGTS

R$ 140 Milhões

Emissão de CRI lastreado pela  compra e venda do Botafogo Praia  Shopping e Centervale

R$ 140 Milhões

Emissão de CRI lastreado pela  compra e venda a prazo do  Eldorado Business Tower, SP

R$ 92 Milhões

Emissão de CRI lastreado pela  compra e venda à prazo da sede  do Edifício Brazilian Financial  Center, SP

R$ 310 Milhões

Emissão de CRIs com lastro de  aluguéis comerciais da BR  Properties

R$ 115 Milhões

Emissão de CRIs lastreados em  recebíveis de locações comerciais  de ativos do BC Real Estate Fund I

R$ 1,6 Bilhão

Emissão do maior CRI corporativo  do mercado brasileiro, com lastro no sale‐leaseback de ativos do  Grupo Oi.

R$ 233 Milhões

Emissão do primeiro CRI  utilizando lastro imobiliário  cedido pela CEF e distribuído na  sua rede de agências.

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

BB+ | AA- (bra) Fonte: Companhia

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Referências

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