PROCEDIMENTO OPERACIONAL

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PO – Sebraetec 22/05/2017 2.0 1 / 22

1. Identificação do Documento

Relator do Documento:Luiz Eduardo C. da Silva Nº DOCUMENTO: PO-009.1

Assunto: Procedimento Operacional – Sebraetec

Sistema:CRM|Sebrae Release: 2017.4.0 Data (Produção): 20/05/17

Nº Versão Data Descrição

1.0 30/03/2017 Elaboração do documento

2.0 22/05/2017 Atualização de Funcionalidades – Inclusão de Ficha Técnica de Produtos de Inovação

2. Procedimento Operacional

IMPORTANTE: 1Por padrão, os sistemas que compõem a plataforma integrada de relacionamento possuem funcionalidades de lista que permitem INCLUIR, EXCLUIR ou EDITAR itens. Com a finalidade de simplificar os procedimentos operacionais, sempre serão demonstradas apenas as funções de inclusão;

2

Os procedimentos aqui apresentados não extrapolam ou discutem todas as possibilidades e particularidades dos processos de negócio do Sebraetec. Questionamentos sobre regras de negócio devem ser encaminhados para a Unidade de Acesso a Inovação e Tecnologia (UAIT).

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A contratação de Sebraetec a partir de um instrumento de balcão pode ser encaminhada para BACKOFFICE para que este último possa contatar o cliente posteriormente e finalizar a venda;

4

O fluxo de aprovação dos eventos originários do Sebraetec bem como o processo de pagamento do GFI (exclusivo para a UFIN) não serão demonstrados neste procedimento operacional por ser o mesmo vigente para os demais eventos;

5

Para que um usuário possa executar as atividades previstas nesse procedimento operacional é necessário que ele atenda todas as condições pré-estabelecidas no início de cada processo. Caso alguma(s) dela(s) não seja(m) atendida(s), antes de prosseguir será necessário contatar a unidade de negócio responsável pela funcionalidade ou, se for o caso, a Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação (UTIC).

Passo 1: Clicar em PRESENCIAL RECEPTIVO

Passo 2: Selecionar um dos instrumentos de balcão

Passo 3: Informar um CPF válido

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Contratação Sebraetec através de um Instrumento de Balcão – Venda Imediata (Preços Fixos e Variáveis) CONDIÇÕES (ação só será possível caso):

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Passo 4: Clicar na LUPA para efetuar pesquisa

Passo 5: Preencher/Atualizar formulário de cadastro de pessoa física

Passo 6: Selecionar a opção SIM para a pergunta ESTÁ REPRESENTANDO UM EMPREENDIMENTO NESSE

ATENDIMENTO?

Passo 7: Clicar em +NOVO

Passo 8: Selecionar TIPO DE EMPREENDIMENTO

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Passo 11: Preencher/Atualizar formulário de cadastro de pessoa jurídica

Passo 12: Clicar em SALVAR

Passo 13: Clicar em AVANÇAR

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Passo 15: Clicar em CONTRATAÇÃO SEBRAETEC

Passo 16: Clicar na LUPA para efetuar pesquisa de projeto

Passo 17: Selecionar projeto

Passo 18: Clicar na LUPA para efetuar pesquisa de produto

Passo 19: Selecionar produto

PASSO OPCIONAL (visualização da ficha técnica do produto):

OP1: Clicar no ícone de ficha técnica do produto:

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Passo 20: Clicar na LUPA para efetuar pesquisa de ação

Passo 21: Selecionar ação

Passo 22: Preencher demais campos do formulário

Passo 23: Selecionar questões de DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA

Passo 24: Informar QUANTIDADE

Passo 25: Clicar em ALTERAR

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Passo 27: Preencher formulário de pagamento

Passo 29: Clicar em OK

Passo 30: Clicar em EDITAR

Passo 31: Selecionar conta corrente (caso seja essa a opção do cliente)

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Passo 34: Clicar em GERAR TERMO DE ADESÃO

Passo 36: Clicar em ESCOLHER ARQUIVO

Passo 37: Selecionar arquivo de CONTRATO ASSINADO

Passo 38: Clicar em ABRIR

Passo 39: Clicar em CONCLUIR VENDA

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Passo 41: Preencher formulário de Orientação Técnica

Passo 42: Clicar em FINALIZAR

Passo 1: Selecionar produto

Contratação Sebraetec através de um Instrumento de Balcão – Venda Posterior (Preço não determinado) CONDIÇÕES (ação só será possível caso):

1- O usuário tenha acesso aos instrumentos de balcão do atendimento presencial do sistema CRM|Sebrae;

2- O usuário tenha cumprido as etapas previstas na contratação de Sebraetec através de um Instrumento de Balcão – Venda Imediata (Preços Fixos e Variáveis) até o PASSO 16.

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Passo 4: Preencher formulário

Passo 5: Responder questões de DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA PASSO OPCIONAL (visualização da ficha técnica do produto):

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Passo 6: Informar quantidade

Passo 9: Clicar em ENVIAR PARA COTAÇÃO

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Passo 11: Preencher formulário de Orientação Técnica

Passo 12: Clicar em FINALIZAR

Passo 1: Clicar em PRESENCIAL RECEPTIVO

Contratação Sebraetec através do Instrumento de Consultoria de Longa Duração – (Preços Fixos, Variáveis e Não Determinados)

CONDIÇÕES (ação só será possível caso):

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Passo 2: Clicar em CONSULTORIA DE LONGA DURAÇÃO

Passo 4: Clicar na LUPA para efetuar pesquisa de projeto

Passo 5: Selecionar projeto

Passo 8: Clicar na LUPA para efetuar pesquisa de produto

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PASSO OPCIONAL (visualização da ficha técnica do produto):

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Passo 13: Informar um CPF válido

Passo 15: Preencher/Atualizar formulário de cadastro de pessoa física

Passo 16: Selecionar a opção SIM para a pergunta ESTÁ REPRESENTANDO UM EMPREENDIMENTO NESSE

ATENDIMENTO?

Passo 17: Selecionar TIPO DE EMPREENDIMENTO

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Passo 20: Preencher/Atualizar formulário de cadastro de pessoa jurídica

Passo 21: Selecionar questões de DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA

Passo 22: Informar QUANTIDADE

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Passo 25: Clicar em +NOVO da loja presencial

Passo 26: Preencher formulário de pagamento

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Passo 33: Clicar em GERAR TERMO DE ADESÃO

Passo 36: Selecionar arquivo de CONTRATO ASSINADO

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Passo 40: Clicar em ENVIAR PARA APROVAÇÃO

Passo 1: Informar USUÁRIO e SENHA

Passo 2: Clicar em ENTRAR

Passo 3: Clicar em MENU

Envio de Cotação Sebraetec – (Exclusivo para Empresas Credenciadas) CONDIÇÕES (ação só será possível caso):

1- Seja uma empresa credenciada ao edital do Sebraetec; 2- O usuário tenha acesso ao portal do fornecedor (PFO).

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Passo 4: Clicar em COTAÇÃO SGTEC

Passo 7: Selecionar ou informar PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Passo 8: Clicar em FINALIZAR E ENVIAR COTAÇÃO

Passo 1: Clicar em (ETAPA 01) PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas Sebraetec – (Exclusivo para Empresas Credenciadas) CONDIÇÕES (ação só será possível caso):

1- Seja uma empresa credenciada ao edital do Sebraetec; 2- O usuário tenha acesso ao portal do fornecedor (PFO); 3- O usuário tenha processos pendentes de prestação de contas;

4- O usuário tenha cumprido as etapas previstas no Envio de Cotação Sebraetec – (Exclusivo para Empresas Credenciadas) até o

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Passo 3: Clicar em EDITAR para fazer upload da documentação para prestação de contas

Passo 6: Selecionar arquivo

Passo 8: Clicar em ENVIAR PARA APROVAÇÃO

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Passo 1: Clicar em PENDÊNCIAS

Passo 3: Marcar o chekbox PENDENTE

Passo 4: Clicar em APROVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS

Aprovação de Prestação de Contas Sebraetec

Envio de Nota Fiscal Sebraetec – (Exclusivo para Empresas Credenciadas) CONDIÇÕES (ação só será possível caso):

1- O usuário tenha acesso ao instrumento de consultoria de longa duração do atendimento presencial do sistema CRM|Sebrae; 2- O usuário seja o responsável pelo evento;

3- Exista prestação de contas previamente encaminhada pelo credenciado para aprovação do gestor.

CONDIÇÕES (ação só será possível caso):

1- Seja uma empresa credenciada ao edital do Sebraetec; 2- O usuário tenha acesso ao portal do fornecedor (PFO);

3- O usuário tenha processos de prestação de contas aprovados pelo gestor do evento;

4- O usuário tenha cumprido as etapas previstas no Envio de Cotação Sebraetec – (Exclusivo para Empresas Credenciadas) até o

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Passo 1: Clicar em (ETAPA 02) ANEXAR NOTA FISCAL

Passo 6: Selecionar arquivo