Estudo sobre o valor económico da
distribuição turística em Portugal
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Ficha Técnica
Título
Estudo sobre o valor da distribuição turística em Portugal
Promotor
APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
Autoria EY-AM&A Coordenação Sandra Primitivo Equipa Nuno Ferreira Nuno Morim Edição Novembro 2017
Page 3
Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal
Introdução
•
Estimação do valor económico do “setor” da distribuição turística e do seu contributo para a
economia portuguesa
•
Posicionamento do Setor no contexto das grandes tendências das viagens e turismo
•
Conhecer melhor a realidade do setor nos seus diversos segmentos
Objetivos
Metodologia
•
Delimitação da cadeia de valor da distribuição turística
•
Análise das fontes estatísticas publicadas: Posicionamento do setor em Portugal e na UE
•
Auscultação de atores: entrevistas
•
Recolha de informação junto de stakeholders: ANA, GDS
•
Inquérito lançado aos associados da APAVT
•
Determinação do valor económico nas suas diversas componentes
•
Posicionamento estratégico
Fontes de
informação
•
Sistema de Contas Integradas das Empresas do INE
•
Central de Balanços do Banco de Portugal
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Valor económico da distribuição turística em Portugal
Page 5
Distribuição Turística
Uma cadeia de valor crescentemente complexificada
Famílias
Empresas
Estado
Transporte
Rent-a-Car
Alojamento
Transfers
Fornecedores
Centrais
Clientes
Agências de
Viagem
Operadores
Turísticos
GDS
Agregadores B2B
Cadeia de distribuição tradicional
Desintermediação e novos canais de distribuição
Fonte: EY-AM&A com base em ETTSA (2010), Technology and Independent Distribution in the European Travel Industry.
Outras entidades
Gatekeepers
(Google,
Facebook)
OTA’s
(Edreams, Booking
)Motores de busca
(Tripadvisor)
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Retrato do setor
Grandes números de 2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
Pessoal ao Serviço
9.687
indivíduos
Número de Empresas
2033
Volume de Negócios
2.131
milhões EUR
Valor Acrescentado Bruto
241
milhões EUR
Produtividade
25
mil EUR/trabalhador
Remunerações
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Retrato do setor
Dimensão empresarial
•
Dimensão média das
empresas superior
à do setor do turismo e à
média nacional
•
Empresas com 10
a 50 empregados em
destaque no tecido
empresarial da
distribuição turística
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
Dimensão média empresarial | nº de trabalhadores | 2016
3
Turismo3,1
PT4,8
Distribuição turística 27% 26% 43% 24% 12% 22% 19% 28% Distribuição turística PT Grandes Empresas Médias Empresas Pequenas Empresas MicroempresasDimensão empresarial no setor da distribuição turística e em PT por classe | 2015
Volume de negócios 40% 47% 30% 19% 10% 15% 20% 19% Distribuição turística PT Pessoal ao serviço
Page 8 15,2% 9,6% 10,5% 12,2% 74,3% 78,2% Distribuição turística PT
Retrato do setor
Maturidade das empresas
Estrutura do tecido empresarial por classe de maturidade | 2015
•
Peso das empresas com
menos de 5 anos na
distribuição turística
bastante mais superior à
média nacional
•
Relevância é verificada
tanto no volume de
negócios como no
número de empresas
47,8% 35,5% 16,0% 17,5% 36,3% 47,0% Distribuição turística PT Mais de 10 anos De 6 a 10 anos Até 5 anosFonte: EY-AM&A com base em dados do INE
Volume de negócios Número de empresas
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\
Retrato do setor
Qualificações do pessoal ao serviço
Legenda:
Estrutura do pessoal ao serviço por nível de escolaridade | 2015
•
Nível de escolaridade
superior ao verificado na
economia nacional
•
Peso do pessoal ao
serviço com nível de
licenciatura ou superior
quase o dobro da média
nacional
18%
52% 30%
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
54% 28% 17%
Inferior ao
ensino secundário
Ensino
secundário
Ensino
Superior
Distribuição
Turística
Média
Nacional
Page 10 1 January 2014 Presentation title
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Dinâmica Recente
Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação
Evolução do pessoal ao serviço| 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do pessoal ao serviço | 2012-2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
70
85
100
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Turismo Distribuição turística Portugal
1,9%
8,0%
1,6%
4,7%
3,3%
PT Alojamento Transportesaéreos Distribuiçãoturística Turismo
63% 35% Aumentar Diminuir Manter-se Perspetivas da distribuição turística para os próximos 5 anos
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Dinâmica Recente
Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Turismo Distribuição turística Portugal
Evolução do número de empresas (2007=100) | 2007-2016 Variação média anual do número de empresas | 2012-2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
2,4%
22,9%
3,3%
9,6%
2,6%
PT Alojamento TransportesPage 13
Dinâmica Recente
Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação
Evolução do volume de negócios| 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do volume de negócios | 2012-2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE e nas respostas ao inquérito
70
85
100
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Turismo Distribuição turística Portugal
1,4%
12,3%
-0,6%
4,3%
5,3%
PT Alojamento Transportes
aéreos Distribuiçãoturística Setor doturismo
84%
16%
Aumentar Manter-se
Perspetivas da distribuição turística para os próximos 5 anos
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1%
3%
2012 2015
Dinâmica Recente
Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação
Evolução do valor acrescentado bruto | 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do valor acrescentado bruto | 2012-2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INEe Banco de Portugal
70
85
100
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Turismo Distribuição turística PT
3,7%
15,0%
0,8%
6,1%
7,7%
PT Alojamento Transportes
aéreos Distribuiçãoturística Turismo
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Comparação Benchmarking | Dinâmica recente
A recuperação não é um fenómeno apenas português
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT PL PT RO SI SK FI SE UK -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% D if er enc ial de c res c im ent o fac e à m édi a nac ional | 2012 -2015
Crescimento das vendas da distribuição turística | 2012-2015
A decrescer mais que a economia nacional
A crescer mais que a economia nacional
A crescer menos que a economia nacional A decrescer menos
que a economia nacional
-79% -54% -52% -50% -50% -48% -45% -44% -40% -37% -36% -33% -32% -31% -21% -19% -12% -12% -6% -3% +10% +25% +27% +34% +37% +67% +118% +161% LU PL SK HU CY IE FR FI RO IT EE BG LT CZ SI DE LV BE DK NL PT AT HR EL SE ES UK MT média europeia
O peso da distribuição turística em Portugal é 10% superior à média europeia
Peso da distribuição turística no volume de negócios Crescimento das vendas da distribuição turística face ao total da economia | 2012-15
Países em que a dinâmica da distribuição turística supera a média da economia
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Dinâmica Recente e situação financeira
Evolução da situação financeira: Um setor excessivamente endividado
•
Um
setor em que o relativamente
elevado nível
•
de endividado não se reflete
inteiramente na tesouraria
•
das empresas como sugere a
menor
expressão do
•
montante de financiamentos
remunerados na sua
•
estrutura de passivos
34% 31% 57% 55% 2012 2015Peso do passivo remunerado
Distribuição turística PT
Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal
27% 30% 29% 32% 2012 2015 Autonomia financeira Distribuição turística PT 37% 42% 41% 46% 2012 2015 Solvabilidade Geral Distribuição turística PT 310% 350% 390% 2012 2013 2014 2015 Taxa de endividamento Distribuição turística PT
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O Valor Económico da
distribuição turística para
Portugal
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Metodologia de aferição do valor económico
Matrizes Input-Output
Impacto direto
Impacto indireto
Impacto
induzido
Impacto direto
Valor acrescentado e emprego gerado pelo setor de atividade
Impacto Induzido
Valor acrescentado e emprego induzido pelas despesas dos trabalhadores direta e indiretamente ligados ao setor
Impacto Indireto
Valor acrescentado e emprego gerado ao longo da cadeia de valor, não só nos fornecedores diretos mas também nas suas aquisições de bens e serviços
5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Portugal
3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2011 2012 2013 2014 2015 2016Mundo
Efeito Direto Indireto Induzido
10%
Valor económico do turismo
16%
10%
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Efeito Autónomo
Efeito catalisado
Incoming
Doméstico
Distribuição Turística
Transporte
(aéreo e cruzeiros)
e atividades de suporte
Alojamento
Deslocações no destino
(transfers, rent-a-car, …)
Organização de eventos
Despesas dos turistas
Outgoing
Metodologia de aferição do valor económico
Page 20
Impacto direto
Efeito Autónomo
agências, operadores
Efeito Catalisado
outgoing, incoming
Efeito Total
270 M€
550 M€
1090 M€
780 M€
1270 M€
2150 M€
1050 M€
(0,7% do PIB)
1820 M€
(1,2% do PIB)
3240 M€
(2,1% do PIB)
Impacto direto
e indireto
Impacto direto,
indireto e induzido
Valor económico da distribuição turística
Page 21
Valor
Acrescentado
2,1% do PIB
Emprego
82 mil postos
de trabalho
Remunerações
1,5 mil
milhões
de euros
Distribuição
Turística
Valor económico da distribuição turística
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Outros contributos para a economia
A flexibilidade de tesouraria das agências como uma importante mais valia das agências
Num contexto em que muitas
empresas estendem os seus prazos
de pagamento para prosseguir a sua
atividade operacional,
a
flexibilidade de tesouraria das
agências de viagens para dilatar os
seus prazos de recebimento nos
gastos relativos às viagens de
negócios
é uma importante
mais-valia que qualifica as agências de
viagens como parceiros naturais de
negócio.
Prazos médios de recebimento e pagamento em número de dias | 2015
Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal
40
28
62
66
Page 23 1 January 2014 Presentation title
Posicionamento
Page 24
Posicionamento estratégico do setor
O aumento da intensidade turística e da eficiência operacional constituem as principais oportunidades
Popularidade da marca “Portugal” Dimensão do mercado (intensidade turística) Confiança sobre a evolução da economia portuguesa Atuação da APAVT Situação económica dos mercados emissores Acrescido nível de exigência dos clientes face à experiência de viagem Garantia de qualidade dos serviços oferecidos pelos fornecedores Plataformas integradas de reservas (GDS, KeyForTravel) Crescimento das companhias aéreas low-cost Apoio do Estado na promoção da atividade turística e na atividade das
empresas do setor
Principais fatores externos com influência positiva nas vendas nos últimos anos
Muito positivo Positivo
46%
45%
53%
60%
64%
64%
69%
72%
73%
86%
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Posicionamento estratégico do setor
Legenda:
Aumento da concorrência e maior autonomia do consumidor constituem as maiores ameaças ao setor
Fonte: Respostas ao inquérito
Concorrência direta por parte dos fornecedores (hotéis, companhias aéreas) Legislação fiscal (regime de dedução do IVA) Aumento do poder negocial por parte dos fornecedores (com reflexo na
redução das margens)
Opinião pública, que associa preços mais elevados às reservas através das agências de viagens
Clima de instabilidade (terrorismo, vírus zika, desastres naturais) Aumento da concorrência entre agências/operadores turísticos Concorrência das agências online (OTA’s) Disseminação das reservas online Maior sensibilidade ao preço por parte dos clientes Maior autonomia dos clientes na preparação e marcação das viagens
Principais fatores externos com influência negativa nas vendas nos últimos anos
Muito negativo Negativo
57%
58%
58%
60%
60%
63%
64%
69%
76%
88%
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Posicionamento estratégico do setor
Pontos fortes e pontos fracos
46% 72% 87% 80% 33% 17% 7% 9% 20% 11% 6% 11%
Disponibilidade de recursos humanos
Competências tecnológicas dos colaboradores
Conhecimento dos colaboradores sobre a gama de produtos oferecidos
Soft skills
Recursos Humanos
Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR
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Posicionamento estratégico do setor
Lgenda:
Pontos fortes e pontos fracos
35%
63%
44%
46%
43%
52%
39% 26% 35% 28% 30% 28% 24% 11% 9% 22% 22% 19% 11% Dimensão da empresaSituação financeira/disponibilidade de tesouraria
Localização/Horário dos balcões de atendimento ao público
Presença online (site, redes sociais)
Investimento em Marketing/Canais de distribuição
Acesso às tecnologias mais recentes
Recursos Materiais e Financeiros
Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR
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Posicionamento estratégico do setor
Pontos fortes e pontos fracos
58% 89% 51% 75% 21% 43% 38% 9% 36% 19% 43% 42% 9% 21% 13% 15% Nível de preço dos serviços oferecidos
Oferta de produtos/serviços diferenciados
Disponibilização de serviços complementares aos clientes
Acompanhamento personalizado da viagem
Programas de fidelização de clientes Condições comerciais favoráveis com fornecedores (Hotéis, companhias
aéreas)
Processos e oferta de produtos
Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR
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Posicionamento estratégico do setor
Fonte: Respostas ao inquérito
74%
67%
54%
53%
53%
47%
46%
44%
35%
21%
Maior enfoque no tratamento personalizado de cada cliente Aposta na formação dos colaboradores Investimento em tecnologia para aumentar eficiência das operações Estabelecimento de parcerias com fornecedores Aposta em nichos de mercado especializados Investimento em ações de marketing Diversificação de mercados-alvo Aumento da presença online Reforço das ações de cooperação com concorrentes
(integração em redes colaborativas)
Downsizing da atividade da empresa
Principais iniciativas tomadas nos últimos anos para responder às ameaças
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