• Nenhum resultado encontrado

Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal. XLIII Congresso Nacional APAVT Macau Novembro 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal. XLIII Congresso Nacional APAVT Macau Novembro 2017"

Copied!
30
0
0

Texto

(1)

Estudo sobre o valor económico da

distribuição turística em Portugal

(2)

Page 2

Ficha Técnica

Título

Estudo sobre o valor da distribuição turística em Portugal

Promotor

APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo

Autoria EY-AM&A Coordenação Sandra Primitivo Equipa Nuno Ferreira Nuno Morim Edição Novembro 2017

(3)

Page 3

Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal

Introdução

Estimação do valor económico do “setor” da distribuição turística e do seu contributo para a

economia portuguesa

Posicionamento do Setor no contexto das grandes tendências das viagens e turismo

Conhecer melhor a realidade do setor nos seus diversos segmentos

Objetivos

Metodologia

Delimitação da cadeia de valor da distribuição turística

Análise das fontes estatísticas publicadas: Posicionamento do setor em Portugal e na UE

Auscultação de atores: entrevistas

Recolha de informação junto de stakeholders: ANA, GDS

Inquérito lançado aos associados da APAVT

Determinação do valor económico nas suas diversas componentes

Posicionamento estratégico

Fontes de

informação

Sistema de Contas Integradas das Empresas do INE

Central de Balanços do Banco de Portugal

(4)

Page 4

Valor económico da distribuição turística em Portugal

(5)

Page 5

Distribuição Turística

Uma cadeia de valor crescentemente complexificada

Famílias

Empresas

Estado

Transporte

Rent-a-Car

Alojamento

Transfers

Fornecedores

Centrais

Clientes

Agências de

Viagem

Operadores

Turísticos

GDS

Agregadores B2B

Cadeia de distribuição tradicional

Desintermediação e novos canais de distribuição

Fonte: EY-AM&A com base em ETTSA (2010), Technology and Independent Distribution in the European Travel Industry.

Outras entidades

Gatekeepers

(Google,

Facebook)

OTA’s

(Edreams, Booking

)

Motores de busca

(Tripadvisor)

(6)

Page 6

Retrato do setor

Grandes números de 2016

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE

Pessoal ao Serviço

9.687

indivíduos

Número de Empresas

2033

Volume de Negócios

2.131

milhões EUR

Valor Acrescentado Bruto

241

milhões EUR

Produtividade

25

mil EUR/trabalhador

Remunerações

(7)

Page 7

Retrato do setor

Dimensão empresarial

Dimensão média das

empresas superior

à do setor do turismo e à

média nacional

Empresas com 10

a 50 empregados em

destaque no tecido

empresarial da

distribuição turística

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE

Dimensão média empresarial | nº de trabalhadores | 2016

3

Turismo

3,1

PT

4,8

Distribuição turística 27% 26% 43% 24% 12% 22% 19% 28% Distribuição turística PT Grandes Empresas Médias Empresas Pequenas Empresas Microempresas

Dimensão empresarial no setor da distribuição turística e em PT por classe | 2015

Volume de negócios 40% 47% 30% 19% 10% 15% 20% 19% Distribuição turística PT Pessoal ao serviço

(8)

Page 8 15,2% 9,6% 10,5% 12,2% 74,3% 78,2% Distribuição turística PT

Retrato do setor

Maturidade das empresas

Estrutura do tecido empresarial por classe de maturidade | 2015

Peso das empresas com

menos de 5 anos na

distribuição turística

bastante mais superior à

média nacional

Relevância é verificada

tanto no volume de

negócios como no

número de empresas

47,8% 35,5% 16,0% 17,5% 36,3% 47,0% Distribuição turística PT Mais de 10 anos De 6 a 10 anos Até 5 anos

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE

Volume de negócios Número de empresas

(9)

Page 9

\

Retrato do setor

Qualificações do pessoal ao serviço

Legenda:

Estrutura do pessoal ao serviço por nível de escolaridade | 2015

Nível de escolaridade

superior ao verificado na

economia nacional

Peso do pessoal ao

serviço com nível de

licenciatura ou superior

quase o dobro da média

nacional

18%

52% 30%

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE

54% 28% 17%

Inferior ao

ensino secundário

Ensino

secundário

Ensino

Superior

Distribuição

Turística

Média

Nacional

(10)

Page 10 1 January 2014 Presentation title

(11)

Page 11

Dinâmica Recente

Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação

Evolução do pessoal ao serviço| 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do pessoal ao serviço | 2012-2016

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE

70

85

100

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Turismo Distribuição turística Portugal

1,9%

8,0%

1,6%

4,7%

3,3%

PT Alojamento Transportes

aéreos Distribuiçãoturística Turismo

63% 35% Aumentar Diminuir Manter-se Perspetivas da distribuição turística para os próximos 5 anos

(12)

Page 12

Dinâmica Recente

Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Turismo Distribuição turística Portugal

Evolução do número de empresas (2007=100) | 2007-2016 Variação média anual do número de empresas | 2012-2016

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE

2,4%

22,9%

3,3%

9,6%

2,6%

PT Alojamento Transportes

(13)

Page 13

Dinâmica Recente

Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação

Evolução do volume de negócios| 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do volume de negócios | 2012-2016

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE e nas respostas ao inquérito

70

85

100

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Turismo Distribuição turística Portugal

1,4%

12,3%

-0,6%

4,3%

5,3%

PT Alojamento Transportes

aéreos Distribuiçãoturística Setor doturismo

84%

16%

Aumentar Manter-se

Perspetivas da distribuição turística para os próximos 5 anos

(14)

Page 14

1%

3%

2012 2015

Dinâmica Recente

Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação

Evolução do valor acrescentado bruto | 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do valor acrescentado bruto | 2012-2016

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INEe Banco de Portugal

70

85

100

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Turismo Distribuição turística PT

3,7%

15,0%

0,8%

6,1%

7,7%

PT Alojamento Transportes

aéreos Distribuiçãoturística Turismo

(15)

Page 15

Comparação Benchmarking | Dinâmica recente

A recuperação não é um fenómeno apenas português

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT PL PT RO SI SK FI SE UK -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% D if er enc ial de c res c im ent o fac e à m édi a nac ional | 2012 -2015

Crescimento das vendas da distribuição turística | 2012-2015

A decrescer mais que a economia nacional

A crescer mais que a economia nacional

A crescer menos que a economia nacional A decrescer menos

que a economia nacional

-79% -54% -52% -50% -50% -48% -45% -44% -40% -37% -36% -33% -32% -31% -21% -19% -12% -12% -6% -3% +10% +25% +27% +34% +37% +67% +118% +161% LU PL SK HU CY IE FR FI RO IT EE BG LT CZ SI DE LV BE DK NL PT AT HR EL SE ES UK MT média europeia

O peso da distribuição turística em Portugal é 10% superior à média europeia

Peso da distribuição turística no volume de negócios Crescimento das vendas da distribuição turística face ao total da economia | 2012-15

Países em que a dinâmica da distribuição turística supera a média da economia

(16)

Page 16

Dinâmica Recente e situação financeira

Evolução da situação financeira: Um setor excessivamente endividado

Um

setor em que o relativamente

elevado nível

de endividado não se reflete

inteiramente na tesouraria

das empresas como sugere a

menor

expressão do

montante de financiamentos

remunerados na sua

estrutura de passivos

34% 31% 57% 55% 2012 2015

Peso do passivo remunerado

Distribuição turística PT

Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal

27% 30% 29% 32% 2012 2015 Autonomia financeira Distribuição turística PT 37% 42% 41% 46% 2012 2015 Solvabilidade Geral Distribuição turística PT 310% 350% 390% 2012 2013 2014 2015 Taxa de endividamento Distribuição turística PT

(17)

Page 17

O Valor Económico da

distribuição turística para

Portugal

(18)

Page 18

Metodologia de aferição do valor económico

Matrizes Input-Output

Impacto direto

Impacto indireto

Impacto

induzido

Impacto direto

Valor acrescentado e emprego gerado pelo setor de atividade

Impacto Induzido

Valor acrescentado e emprego induzido pelas despesas dos trabalhadores direta e indiretamente ligados ao setor

Impacto Indireto

Valor acrescentado e emprego gerado ao longo da cadeia de valor, não só nos fornecedores diretos mas também nas suas aquisições de bens e serviços

5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Portugal

3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mundo

Efeito Direto Indireto Induzido

10%

Valor económico do turismo

16%

10%

(19)

Page 19

Efeito Autónomo

Efeito catalisado

Incoming

Doméstico

Distribuição Turística

Transporte

(aéreo e cruzeiros)

e atividades de suporte

Alojamento

Deslocações no destino

(transfers, rent-a-car, …)

Organização de eventos

Despesas dos turistas

Outgoing

Metodologia de aferição do valor económico

(20)

Page 20

Impacto direto

Efeito Autónomo

agências, operadores

Efeito Catalisado

outgoing, incoming

Efeito Total

270 M€

550 M€

1090 M€

780 M€

1270 M€

2150 M€

1050 M€

(0,7% do PIB)

1820 M€

(1,2% do PIB)

3240 M€

(2,1% do PIB)

Impacto direto

e indireto

Impacto direto,

indireto e induzido

Valor económico da distribuição turística

(21)

Page 21

Valor

Acrescentado

2,1% do PIB

Emprego

82 mil postos

de trabalho

Remunerações

1,5 mil

milhões

de euros

Distribuição

Turística

Valor económico da distribuição turística

(22)

Page 22

Outros contributos para a economia

A flexibilidade de tesouraria das agências como uma importante mais valia das agências

Num contexto em que muitas

empresas estendem os seus prazos

de pagamento para prosseguir a sua

atividade operacional,

a

flexibilidade de tesouraria das

agências de viagens para dilatar os

seus prazos de recebimento nos

gastos relativos às viagens de

negócios

é uma importante

mais-valia que qualifica as agências de

viagens como parceiros naturais de

negócio.

Prazos médios de recebimento e pagamento em número de dias | 2015

Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal

40

28

62

66

(23)

Page 23 1 January 2014 Presentation title

Posicionamento

(24)

Page 24

Posicionamento estratégico do setor

O aumento da intensidade turística e da eficiência operacional constituem as principais oportunidades

Popularidade da marca “Portugal” Dimensão do mercado (intensidade turística) Confiança sobre a evolução da economia portuguesa Atuação da APAVT Situação económica dos mercados emissores Acrescido nível de exigência dos clientes face à experiência de viagem Garantia de qualidade dos serviços oferecidos pelos fornecedores Plataformas integradas de reservas (GDS, KeyForTravel) Crescimento das companhias aéreas low-cost Apoio do Estado na promoção da atividade turística e na atividade das

empresas do setor

Principais fatores externos com influência positiva nas vendas nos últimos anos

Muito positivo Positivo

46%

45%

53%

60%

64%

64%

69%

72%

73%

86%

(25)

Page 25

Posicionamento estratégico do setor

Legenda:

Aumento da concorrência e maior autonomia do consumidor constituem as maiores ameaças ao setor

Fonte: Respostas ao inquérito

Concorrência direta por parte dos fornecedores (hotéis, companhias aéreas) Legislação fiscal (regime de dedução do IVA) Aumento do poder negocial por parte dos fornecedores (com reflexo na

redução das margens)

Opinião pública, que associa preços mais elevados às reservas através das agências de viagens

Clima de instabilidade (terrorismo, vírus zika, desastres naturais) Aumento da concorrência entre agências/operadores turísticos Concorrência das agências online (OTA’s) Disseminação das reservas online Maior sensibilidade ao preço por parte dos clientes Maior autonomia dos clientes na preparação e marcação das viagens

Principais fatores externos com influência negativa nas vendas nos últimos anos

Muito negativo Negativo

57%

58%

58%

60%

60%

63%

64%

69%

76%

88%

(26)

Page 26

Posicionamento estratégico do setor

Pontos fortes e pontos fracos

46% 72% 87% 80% 33% 17% 7% 9% 20% 11% 6% 11%

Disponibilidade de recursos humanos

Competências tecnológicas dos colaboradores

Conhecimento dos colaboradores sobre a gama de produtos oferecidos

Soft skills

Recursos Humanos

Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR

(27)

Page 27

Posicionamento estratégico do setor

Lgenda:

Pontos fortes e pontos fracos

35%

63%

44%

46%

43%

52%

39% 26% 35% 28% 30% 28% 24% 11% 9% 22% 22% 19% 11% Dimensão da empresa

Situação financeira/disponibilidade de tesouraria

Localização/Horário dos balcões de atendimento ao público

Presença online (site, redes sociais)

Investimento em Marketing/Canais de distribuição

Acesso às tecnologias mais recentes

Recursos Materiais e Financeiros

Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR

(28)

Page 28

Posicionamento estratégico do setor

Pontos fortes e pontos fracos

58% 89% 51% 75% 21% 43% 38% 9% 36% 19% 43% 42% 9% 21% 13% 15% Nível de preço dos serviços oferecidos

Oferta de produtos/serviços diferenciados

Disponibilização de serviços complementares aos clientes

Acompanhamento personalizado da viagem

Programas de fidelização de clientes Condições comerciais favoráveis com fornecedores (Hotéis, companhias

aéreas)

Processos e oferta de produtos

Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR

(29)

Page 29

Posicionamento estratégico do setor

Fonte: Respostas ao inquérito

74%

67%

54%

53%

53%

47%

46%

44%

35%

21%

Maior enfoque no tratamento personalizado de cada cliente Aposta na formação dos colaboradores Investimento em tecnologia para aumentar eficiência das operações Estabelecimento de parcerias com fornecedores Aposta em nichos de mercado especializados Investimento em ações de marketing Diversificação de mercados-alvo Aumento da presença online Reforço das ações de cooperação com concorrentes

(integração em redes colaborativas)

Downsizing da atividade da empresa

Principais iniciativas tomadas nos últimos anos para responder às ameaças

(30)

Page 30

Contactos

Sandra Primitivo

Executive Director da Unidade EY-AM&A

Telefone: +351 217 912 000

Referências

Documentos relacionados

1.1 A Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo seletivo

Nesse contexto, nossos resultados demonstram que as combinações dos testes aplicados são válidos, e que os resultados encontrados com distâncias menores apresentaram

Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos,

§ 5º Tratando-se de urgência e/ou emergência, a carência para o caso é de 24 (vinte e quatro) horas após a realização dos procedimentos previstos nos incisos I, II

No primeiro memento, a primeira, segunda e terceira vozes apresentam a serializacao do motivo diatonico descendents, que e sempre feito por dois instrumentos (

Esta garantia será anulada se o produto sofrer danos resultantes de acidentes, uso indevido, descuido, desconhecimento ou descumprimento das instruções contidas no Manual

A primeira, pela assessoria técnica do Grupo de Pesquisa e Extensão Periférico (DF), junto à ocupação Dorothy Stang, DF, e a segunda, pela assistência técnica prestada