FRANCISCO TURRA
Presidente-executivo Ex- Ministro da Agricultura
"
Caminhos de valor para o agronegócio:
Retração de
3,8%
no PIB de 2015
Maior queda em 25 anos!
3
PIB do AGRO: MESMO NA CRISE, EM ALTA
-5 0 5 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 V aria ção (%) ANO
Agropecuária PIB TOTAL
+1,8%
-3,8%
A agropecuária novamente e literalmente “salvou a lavoura”:
cresceu
1,8%
na comparação com o ano anterior.
O BrasilAgro: crescimento SUSTENTÁVEL
Fonte: MAPA / EMBRAPABrasil: 851 milhões de ha
95,8 milhões de ha de cidades e infraestrutura236 milhões de ha para produção de
alimentos, silvicultura e biocombustíveis
93,9 milhões de ha com mata nativa nas
propriedades
61% do território preservado!
(517 milhões de ha
)5
Média de temperatura anual por país
Em USD -5,1 6,95 8,5 8,55 14,8 23,65 24,95 Russia China Germany United States Argentina India Brazil
O clima brasileiro é um diferencial importante para o setor. Apesar da vantagem energética que isso proporciona, preços crescentes do
KWh ameaçam a competitividade da indústria
Fonte: Trademap/CCI, 2015. Elaboração: SRI/MAPA. (1) Exclui o intra-comércio da UE-28.
(2) Dados extraídos em Junho/2016. Sujeitos a alteração.
BRASIL
1,4% do comércio mundial
6,9% do comércio agrícola mundial
Importação agrícola mundial: US$ 1,1 trilhões Exportação Agrícola Brasileira: US$ 74 bilhões Share Brasileiro: 6,9%
Share Brasileiro nos top 20 mercados
agrícolas - 2015
U S $ Bilhões 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1% 9,6% 2,9% 17,2% 4,6% 7% 6,8%7,1% 9,5%5,1%0,9% 1,1%3,9%8,2%3,4% 1,8% 9,2% 6% 8,2%10,5%Fonte: ÚNICA, BRCITRUS, ABIOVE, ABIC, ABIEC, ABPA, CONAB, SECEX., SINDITABACO
O BrasilAgro: Player INTERNACIONAL
Ranking Brasileiro da Produção e da Exportação em 2015.
1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 3º 4º 3° 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5° EX POR TAÇ ÃO PR OD UÇ ÃO CAF É CA RN E BO VINA SOJ A SU CO DE LAR AN JA ET AN OL CA RN E DE FRA NG O CA RN E DE PER U MILHO CA RN E SU ÍNA AÇÚCAR AL GOD ÃO TAB AC O
Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE EXPORTAÇÃO SHARE NAS EXPORTAÇÕES AGRONEGÓCIO VALOR DA PRODUÇÃO (2013) EMPREGOS GERADOS Avicultura (frango) US$ 7,17 bilhões 8,7% R$ 64 bilhões 3,56 milhões Suinocultura US$ 1,27 bilhões 1,43% R$ 16 bilhões 595 mil TOTAL US$ 8,44 bilhões 10% R$ 80 bilhões 4,15 milhões
Carne de Frango
RIO GRANDE DO SUL: 14,13%
Produção
Rio Grande do Sul e Santa Catarina perdem participação no abate
2005 2010 2015
RS 18,63% 16,23% 14,13%
SC 21,74% 18,59% 16,24%
Exportação de Carne de Frango
(Jan – Outubro 2016)
3.515 5.960 3.693 5.747 Volume (mil ton) Receita (milhões US$) Jan-Outubro 2015 Jan-Outubro 2016 -3,6% +5% UF Kg Líquido Var Jan-Out 15 Jan-Out 16 PR 1.228.656.044 1.308.439.397 6,50% SC 795.924.959 835.324.637 5,00% RS 601.798.452 616.265.255 2,40% SP 218.144.044 228.818.707 4,90% MG 163.483.406 180.784.082 10,60%Carne Suína
RIO GRANDE DO SUL: 20,69%
Produção
Rio Grande do Sul e Santa Catarina perdem participação no abate
2005 2010 2015
RS 22,94% 22,59% 20,69%
SC 34,36% 27,71% 27,40%
Exportações de carne suína
(Jan – Outubro 2016)
444 1.065 614 1.208 Volume (mil ton) Receita (milhões US$) Jan-Outubro 15 Jan-Outubro 16 +13,4% +38,1% UF Kg Líquido Var Jan-Out 15 Jan-Out 16 SC 368.228.099 446.375.153 21,20% RS 367.582.275 376.500.441 2,40% PR 123.556.212 161.575.322 30,80% GO 99.952.312 80.832.873 -19,10% MT 35.373.539 75.808.911 114,30%Fonte: IBGE 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
LEITE: Produção do Brasil
FONTE: MDIC / MILKPOINT
LEITE: Importação X Exportação
Milh õe s d e litr os
LEITE: Captação Brasileira
Fonte: CEPEA/ESALQ,deflacionados pelo IGP-DI (MilkPoint)
Mil li
tr
Fonte: Banco Central
Câmbio
Instabilidade no cambio
Problemas nas vendas de médio e logo prazo
3,212 2 2,5 3 3,5 4 4,5
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Média da Cotação do Dólar (R$/US$)
2016 2015
Entre Jan/Out, o câmbio variou de R$4,052 a R$3,209
Milho aumentou 81% em USD
16,6% 4,3% 7,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Incremento de custo (2015 2T – 2016 2T)milho farelo outros
O que vem
pela frente
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A população mundial não para de crescer...
Crescimento populacional Mundial
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aumento Populacional:
780 milhões (9,7%)
7,3 bilhões 8,1 bilhões
Número de hab.
Fonte: PIB: USDA, População: Word Bank, Proteína: OECD
USD por habitante
9.433
13.790
2010 2030
Consumo per capita de carnes por ano
BOVINO SUÍNO AVE OVINO
Crescimento anual
Tendências: crescimento dos grupos religiosos
A população muçulmana é o grupo religioso que mais cresce no mundo, saltando de 1,6 bilhões em 2010 para 2.2 bilhões em 2030;
Muçulmanos Indus Cristãos Judeus Religiões Populares
Não afiliados Outras Religiões
Budistas 2010 2020 2030
Fonte: Pew Research Center
Evolução da População por Religião
Total de pessoas e crescimento percentual acum. (%) de 2010 a 2030
19% 23% 38% 9% 5% 10% 10% 7%
Customização de produtos
Japão
Europa Oriente Médio
Além da exigência do consumidor, empresas do setor utilizam a rastreabilidade dos pedidos para programar e nivelar a produção,
através de sistemas e ferramentas, muitas de desenvolvimento conjunto das próprias empresas.
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Tendências: rastreabilidade
Regulação Controle de Doenças Possibilidade de recall Exigências Privadas Bem-estar animal Qualidade e Especificações Sustentabilidade Comercial Marketing Exigências de Produção Razões para RastreabilidadeTendências: PRODUTOS SAUDÁVEIS
• Motivados pela crescente preocupação com a saúde e mudanças
no estilo de vida, consumidores têm priorizado alguns atributos na alimentação .
• A preocupação com a saúde e o valor nutricional dos alimentos
também têm ganhado força entre os grupos com maior acesso à informação.
• A preferência do consumidor tem migrado para alimentos com
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Percepção - Médicos e nutricionistas
A percepção da relação entre os benefícios e riscos de cada tipo de proteína
Percepção de benefícios à saúde Altos Baixos Percepção de riscos à saúde Altos Baixos
O comércio internacional pode economizar água se uma
commodity intensiva em água é comercializada de uma área com alta produtividade de água para uma com baixa
produtividade.
Cerca de 4% do consumo global de água em agricultura
está sendo poupado através do comércio internacional.
Fonte: The Water Footprint [Mekonnen & Hoekstra, 2011]
Net virtual water import (Gm3/yr)
Brasil: ajudando o mundo a economizar
1992 2012 2022
50415 50415 50415
8763 8763 8763
5988 5603 5295
4325 3863 3401
29
Ranking competitividade global (Fórum Econômico Mundial, 2015)
Ranking de facilidade para se fazer negócios (Banco Mundial, 2015)
30
Fatores que prejudicam os negócios no Brasil -(Fórum Econômico Mundial, 2015)
31
Isolamento comercial BRASILEIRO
Fonte: Itaú Unibanco, OMC (2015)
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Comércio Mundial: cada vez mais dentro dos
acordos comerciais
Agregação de Valor: AMPLIAÇÃO DA RECEITA
Produção de Grande Escala Mercado Global
Foco na Padronização
Produção de Média Escala Mercado Segmentado em
Nichos
Foco na Especialização
Produção de Baixa Escala Mercado de Massa
Foco na Preço
Produção de Baixa Escala Mercado Segmentado em
Nichos
Foco na Valorização Regional Menor Agregação de Valor Commodities Maior Agregação de Valor Premium
Se exportássemos
todo o milho e farelo de soja
utilizada na produção de frango
de 2014, teríamos um saldo de
US$ 1,9 bilhão
US$ 6,1 bilhões a menos
do que o saldo dos embarques de
carne de frango
Frango padrão Ave Premium
Ave com valor adicionado Alimento com valor
adicionado Marca Alto Valor Nível da Margem Baixo Valor
Tailândia: exemplo de agregação de valor
573 631
733
Fonte: Bank of Thailand
+5,5%
Mil Mton USD milhãoPreço USD/Mton Jan-Jul 2014 435 1.729 3,971 Jan-Jul 2015 419 1.466 3,501 Jan-Jul 2016 443 1.581 3,569
PREÇO TONELADA
(Jan-Jul 2016) BRASIL: US$ 1.544 TAILÂNDIA: US$ 3.569,00OBRIGADO!
www.abpa-br.org • www.Brasilianchicken.com.br • Fone: +55 11 3031-4115
OBRIGADO!
www.abpa-br.org abpa@abpa-br.org +55 (11) 3095-3120