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os desafios em um novo momento econômico"

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Academic year: 2021

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(1)

FRANCISCO TURRA

Presidente-executivo Ex- Ministro da Agricultura

"

Caminhos de valor para o agronegócio:

(2)
(3)

Retração de

3,8%

no PIB de 2015

Maior queda em 25 anos!

3

PIB do AGRO: MESMO NA CRISE, EM ALTA

-5 0 5 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 V aria ção (%) ANO

Agropecuária PIB TOTAL

+1,8%

-3,8%

A agropecuária novamente e literalmente “salvou a lavoura”:

cresceu

1,8%

na comparação com o ano anterior.

(4)

O BrasilAgro: crescimento SUSTENTÁVEL

Fonte: MAPA / EMBRAPA

Brasil: 851 milhões de ha

95,8 milhões de ha de cidades e infraestrutura

236 milhões de ha para produção de

alimentos, silvicultura e biocombustíveis

93,9 milhões de ha com mata nativa nas

propriedades

61% do território preservado!

(517 milhões de ha

)

(5)

5

Média de temperatura anual por país

Em USD -5,1 6,95 8,5 8,55 14,8 23,65 24,95 Russia China Germany United States Argentina India Brazil

O clima brasileiro é um diferencial importante para o setor. Apesar da vantagem energética que isso proporciona, preços crescentes do

KWh ameaçam a competitividade da indústria

(6)

Fonte: Trademap/CCI, 2015. Elaboração: SRI/MAPA. (1) Exclui o intra-comércio da UE-28.

(2) Dados extraídos em Junho/2016. Sujeitos a alteração.

BRASIL

1,4% do comércio mundial

6,9% do comércio agrícola mundial

Importação agrícola mundial: US$ 1,1 trilhões Exportação Agrícola Brasileira: US$ 74 bilhões Share Brasileiro: 6,9%

Share Brasileiro nos top 20 mercados

agrícolas - 2015

U S $ Bilhões 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1% 9,6% 2,9% 17,2% 4,6% 7% 6,8%7,1% 9,5%5,1%0,9% 1,1%3,9%8,2%3,4% 1,8% 9,2% 6% 8,2%10,5%

(7)

Fonte: ÚNICA, BRCITRUS, ABIOVE, ABIC, ABIEC, ABPA, CONAB, SECEX., SINDITABACO

O BrasilAgro: Player INTERNACIONAL

Ranking Brasileiro da Produção e da Exportação em 2015.

EX POR TAÇ ÃO PR OD ÃO CAF É CA RN E BO VINA SOJ A SU CO DE LAR AN JA ET AN OL CA RN E DE FRA NG O CA RN E DE PER U MILHO CA RN E SU ÍNA AÇÚCAR AL GOD ÃO TAB AC O

(8)

Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE EXPORTAÇÃO SHARE NAS EXPORTAÇÕES AGRONEGÓCIO VALOR DA PRODUÇÃO (2013) EMPREGOS GERADOS Avicultura (frango) US$ 7,17 bilhões 8,7% R$ 64 bilhões 3,56 milhões Suinocultura US$ 1,27 bilhões 1,43% R$ 16 bilhões 595 mil TOTAL US$ 8,44 bilhões 10% R$ 80 bilhões 4,15 milhões

(9)

Carne de Frango

RIO GRANDE DO SUL: 14,13%

Produção

Rio Grande do Sul e Santa Catarina perdem participação no abate

2005 2010 2015

RS 18,63% 16,23% 14,13%

SC 21,74% 18,59% 16,24%

(10)

Exportação de Carne de Frango

(Jan – Outubro 2016)

3.515 5.960 3.693 5.747 Volume (mil ton) Receita (milhões US$) Jan-Outubro 2015 Jan-Outubro 2016 -3,6% +5% UF Kg Líquido Var Jan-Out 15 Jan-Out 16 PR 1.228.656.044 1.308.439.397 6,50% SC 795.924.959 835.324.637 5,00% RS 601.798.452 616.265.255 2,40% SP 218.144.044 228.818.707 4,90% MG 163.483.406 180.784.082 10,60%

(11)

Carne Suína

RIO GRANDE DO SUL: 20,69%

Produção

Rio Grande do Sul e Santa Catarina perdem participação no abate

2005 2010 2015

RS 22,94% 22,59% 20,69%

SC 34,36% 27,71% 27,40%

(12)

Exportações de carne suína

(Jan – Outubro 2016)

444 1.065 614 1.208 Volume (mil ton) Receita (milhões US$) Jan-Outubro 15 Jan-Outubro 16 +13,4% +38,1% UF Kg Líquido Var Jan-Out 15 Jan-Out 16 SC 368.228.099 446.375.153 21,20% RS 367.582.275 376.500.441 2,40% PR 123.556.212 161.575.322 30,80% GO 99.952.312 80.832.873 -19,10% MT 35.373.539 75.808.911 114,30%

(13)

Fonte: IBGE 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

LEITE: Produção do Brasil

(14)

FONTE: MDIC / MILKPOINT

LEITE: Importação X Exportação

Milh õe s d e litr os

(15)

LEITE: Captação Brasileira

Fonte: CEPEA/ESALQ,deflacionados pelo IGP-DI (MilkPoint)

Mil li

tr

(16)

Fonte: Banco Central

Câmbio

Instabilidade no cambio

Problemas nas vendas de médio e logo prazo

3,212 2 2,5 3 3,5 4 4,5

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Média da Cotação do Dólar (R$/US$)

2016 2015

Entre Jan/Out, o câmbio variou de R$4,052 a R$3,209

(17)

Milho aumentou 81% em USD

16,6% 4,3% 7,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Incremento de custo (2015 2T – 2016 2T)

milho farelo outros

(18)

O que vem

pela frente

(19)

19

A população mundial não para de crescer...

Crescimento populacional Mundial

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aumento Populacional:

780 milhões (9,7%)

7,3 bilhões 8,1 bilhões

Número de hab.

Fonte: PIB: USDA, População: Word Bank, Proteína: OECD

USD por habitante

9.433

13.790

2010 2030

(20)

Consumo per capita de carnes por ano

(21)

BOVINO SUÍNO AVE OVINO

Crescimento anual

(22)

Tendências: crescimento dos grupos religiosos

A população muçulmana é o grupo religioso que mais cresce no mundo, saltando de 1,6 bilhões em 2010 para 2.2 bilhões em 2030;

Muçulmanos Indus Cristãos Judeus Religiões Populares

Não afiliados Outras Religiões

Budistas 2010 2020 2030

Fonte: Pew Research Center

Evolução da População por Religião

Total de pessoas e crescimento percentual acum. (%) de 2010 a 2030

19% 23% 38% 9% 5% 10% 10% 7%

(23)

Customização de produtos

Japão

Europa Oriente Médio

(24)

Além da exigência do consumidor, empresas do setor utilizam a rastreabilidade dos pedidos para programar e nivelar a produção,

através de sistemas e ferramentas, muitas de desenvolvimento conjunto das próprias empresas.

24

Tendências: rastreabilidade

Regulação Controle de Doenças Possibilidade de recall Exigências Privadas Bem-estar animal Qualidade e Especificações Sustentabilidade Comercial Marketing Exigências de Produção Razões para Rastreabilidade

(25)

Tendências: PRODUTOS SAUDÁVEIS

• Motivados pela crescente preocupação com a saúde e mudanças

no estilo de vida, consumidores têm priorizado alguns atributos na alimentação .

• A preocupação com a saúde e o valor nutricional dos alimentos

também têm ganhado força entre os grupos com maior acesso à informação.

• A preferência do consumidor tem migrado para alimentos com

(26)

19

Percepção - Médicos e nutricionistas

A percepção da relação entre os benefícios e riscos de cada tipo de proteína

Percepção de benefícios à saúde Altos Baixos Percepção de riscos à saúde Altos Baixos

(27)

O comércio internacional pode economizar água se uma

commodity intensiva em água é comercializada de uma área com alta produtividade de água para uma com baixa

produtividade.

Cerca de 4% do consumo global de água em agricultura

está sendo poupado através do comércio internacional.

Fonte: The Water Footprint [Mekonnen & Hoekstra, 2011]

Net virtual water import (Gm3/yr)

Brasil: ajudando o mundo a economizar

(28)

1992 2012 2022

50415 50415 50415

8763 8763 8763

5988 5603 5295

4325 3863 3401

(29)

29

Ranking competitividade global (Fórum Econômico Mundial, 2015)

Ranking de facilidade para se fazer negócios (Banco Mundial, 2015)

(30)

30

Fatores que prejudicam os negócios no Brasil -(Fórum Econômico Mundial, 2015)

(31)

31

Isolamento comercial BRASILEIRO

Fonte: Itaú Unibanco, OMC (2015)

(32)

32

Comércio Mundial: cada vez mais dentro dos

acordos comerciais

(33)

Agregação de Valor: AMPLIAÇÃO DA RECEITA

Produção de Grande Escala Mercado Global

Foco na Padronização

Produção de Média Escala Mercado Segmentado em

Nichos

Foco na Especialização

Produção de Baixa Escala Mercado de Massa

Foco na Preço

Produção de Baixa Escala Mercado Segmentado em

Nichos

Foco na Valorização Regional Menor Agregação de Valor Commodities Maior Agregação de Valor Premium

(34)

Se exportássemos

todo o milho e farelo de soja

utilizada na produção de frango

de 2014, teríamos um saldo de

US$ 1,9 bilhão

US$ 6,1 bilhões a menos

do que o saldo dos embarques de

carne de frango

(35)

Frango padrão Ave Premium

Ave com valor adicionado Alimento com valor

adicionado Marca Alto Valor Nível da Margem Baixo Valor

(36)

Tailândia: exemplo de agregação de valor

573 631

733

Fonte: Bank of Thailand

+5,5%

Mil Mton USD milhãoPreço USD/Mton Jan-Jul 2014 435 1.729 3,971 Jan-Jul 2015 419 1.466 3,501 Jan-Jul 2016 443 1.581 3,569

PREÇO TONELADA

(Jan-Jul 2016) BRASIL: US$ 1.544 TAILÂNDIA: US$ 3.569,00

(37)

OBRIGADO!

www.abpa-br.org • www.Brasilianchicken.com.br • Fone: +55 11 3031-4115

OBRIGADO!

www.abpa-br.org abpa@abpa-br.org +55 (11) 3095-3120

(38)

Referências

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