Sondagem da Construção do Estado de São Paulo

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Sondagem da Construção do Estado de São Paulo

Agosto/14 Atividade do setor de construção chega ao pior nível em julho

O nível de atividade em julho recuou 13,7 pontos, após registrar queda (-5,2 pontos) em junho, indo a métrica de 27,6 pontos, o pior patamar já atingido pelo índice desde o início da série em junho de 2011. Vale frisar que este recuo não se deve necessariamente a fatores sazonais, visto que em 2011, o índice recuou apenas 6,9 pontos na passagem de junho para julho e 2,9 pontos em 2012. O setor acelerou fortemente o ritmo de contração da atividade, permanecendo abaixo do nível de estabilidade (50 pontos) pelo oitavo mês seguido, e também abaixo de sua média histórica recente (46,3 pontos), mostrando a continuidade do pessimismo por parte do empresário do setor de construção no mês de julho. Por outro lado, o indicador que mensura o nível de atividade em relação ao usual recuou de 43,2 para 24,2 pontos, permanecendo muito abaixo do desejado. O setor segue apresentando baixa atividade, completando o decimo quinto mês seguido de uma atividade do setor de construção paulista abaixo do desempenho usualmente esperado. Além da queda no mês, o nível de atividade situa-se 18,0 ponto abaixo do aferido em julho de 2013.

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O indicador do nível de atividade comparado ao mês anterior sofreu forte recuou entre junho e julho, ficando em 27,6 pontos. Na abertura por porte, o índice reflete os resultados distintos entre as categorias. No mês de julho, foi visto queda de 0,7 ponto dentre as empresas de médio porte, cujo índice passou de 34,6 para 33,9 pontos. Já as empresas de pequeno porte perderam 26,2 pontos (para 18,8 pontos), chegando ao pior patamar dentre os portes, ao passo que as grandes (27,3 pontos), com perda de 16,5 pontos na passagem para julho, chegaram ao seu pior nível da série.

Total Peq. Média Grande Total Peq. Média Grande

Jun/14 41.3 45.0 34.6 43.8 43.2 45.0 30.8 50.0

Jul/14 27.6 18.8 33.9 27.3 24.2 12.5 26.8 27.3

Jun/14 46.0 55.0 40.4 45.8 72.0 64.0 55.0 85.0

Jul/14 30.9 18.8 33.9 34.1 63.0 52.0 55.0 72.0

TABELA 1 - Indicadores de Desempenho do setor da Construção Paulista

Situação Atual

Nível de atividade comparado ao mês anterior

Nível de atividade em relação ao usual

Nº de empregado comparado ao mês anterior

Utilizaçao da Capacidade Operação - UCO (%)

FONTE: Sondagem da Construção – FIESP/CNI

O indicador de nível de atividade em relação ao usual apresentou queda de 19,0 pontos, passando de 43,2 para 24,2 pontos, se distanciando mais da linha de estabilidade (50,0 pontos), indicando que o nível de atividade ainda esta aquém da usualmente realizada. Nenhum porte mostrou melhora, tendo as de pequeno porte (-32,5 pontos) atingindo o pior patamar dentre todas as categorias em toda série histórica (12,5 pontos), enquanto grandes (27,3 pontos) e medias (26,8 pontos) construtoras recuaram 22,7 e 4,0 pontos.

O Nº de empregados comparado ao mês anterior apresentou queda na passagem de junho para julho, com perda de 15,1 pontos, após queda de 1,5 ponto vista em junho e retornando a métrica de 30,9 pontos. Por porte, os indicadores das pequenas (18,8 pontos) decresceram em 36,2 pontos, enquanto as grandes ficaram 11,7 pontos menores (34,1 pontos). Já as empresas de médio porte mostraram aceleração mais sutil na contração do número de empregados em julho (passando de 40,4 para 33,9 pontos), ao recuarem 6,5 pontos.

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A Utilização da Capacidade de Operação (UCO) em julho ficou em 63,0%, registrando redução em comparação a divulgação anterior (72,0%) e se distancia da média histórica recente (73,2%). No corte por categoria, a queda foi puxada pelas grandes 13,0p.p.) e pequenas (-12,0p.p.) empresas, levando seu UCO para 72,0% e 52,0%, respectivamente. Já as médias apresentaram estabilidade em 55,0%, inferior a sua média histórica de 63,7%.

Jun/14 41.6 50.0 28.8 45.8 40.0 60.0 25.0 40.9

Jul/14 32.4 25.0 30.8 36.4 31.8 25.0 32.7 34.1

Jun/14 40.3 50.0 28.8 43.2 39.4 55.0 25.0 41.7

Jul/14 31.7 18.8 36.5 34.1 33.6 25.0 34.6 36.4

Perspectivas para os próximos 6 meses

TABELA 2 - Indicadores de Perspectivas do setor da Construção Paulista

Nível de atividade Compras de insumos e matérias-primas

Novos empreendimentos e

serviços Número de empregados

A perspectiva para o Nível de Atividade nos próximos seis meses se manteve em cenário pessimista ao decrescer 9,2 pontos, recuando para marca de 32,4 pontos em julho, e ficando cerca de 21,7 pontos abaixo do resultado aferido em igual mês do ano anterior. As perdas foram vistas com maior intensidade nas indústrias de pequeno porte (-25,0 pontos), que viu seu índice passar de 50,0 para 25,0 pontos, denotando o pior grau de expectativa da série histórica desse porte. A indústria de grande porte (-9,4 pontos) atingiu a métrica de 36,4 pontos, mostrando que os empresários do setor apostam na contração da atividade nos próximos meses. Ademais, a categoria de médio porte, que havia recuado junho, ascendeu 2,0 pontos no mês de julho e atingindo o patamar de 30,8 pontos, mas ainda distante do nível considerado pessimista para com o nível de atividade futura.

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As perspectivas para compras de matérias-primas e insumos nos próximos seis meses caíram 8,2 pontos na passagem de junho para julho, retornando ao nível de 31,8 pontos. A queda foi puxada pelas pequenas (-35,0 pontos) e grandes (-6,8 pontos) construtoras, que voltaram ao patamar de 25,0 e 34,1 pontos, respectivamente. Já as de médio porte atingiram a métrica de 32,7 pontos, ante 25,0 aferido na ultima leitura.

As perspectivas para Novos Empreendimentos e Serviços nos próximos seis meses decresceram 8,6 pontos, repetindo o movimento das demais expectativas, onde apenas as empresas de médio porte cresceram no período (+7,7 pontos, chegando a 36,5 pontos em julho). As empresas de pequeno porte recuaram e 31,2 pontos e as de grande 9,1 pontos, ambas muito abaixo do nível considerado ótimo (18,8 e 34,1 pontos)

Por fim, as perspectivas para a contratação de novos empregados nos próximos seis meses ficou em 33,6 pontos, com queda de 5,8 pontos neste mês em referência, ficando pelo sexto mês dentro de um cenário pessimista para o mercado de trabalho. A queda foi amenizada pelas medias empresas, que avançaram 9,6 pontos de 25,0 para 34,6 pontos em julho, ainda abaixo da linha de estabilidade. Já as pequenas empresas recuaram de 55,0 para 25,0 pontos, enquanto as de grande porte atingiram 36,4 pontos, ante 41,7 aferido na avaliação precedente.

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Em síntese, em julho, o nível de atividade manteve a tendência contracionista (27,6 pontos), chegando ao pior patamar já aferido pelo estudo. O cenário ruim do mercado de trabalho voltou a se deteriorar também, em linha com a redução da utilização da capacidade instalada.

Situação mais preocupante para o futuro, visto que a baixa atividade do setor não deve mostrar revigoramento nos próximos meses, com queda em todo os indicadores de expectativas futuras, sobretudo nas pequenas empresas.

A conjuntura ruim fica mais evidente quando consideramos os indicadores de perspectivas frente ao seu resultado no mesmo mês de 2013, onde todos os indicadores da Sondagem da Construção mostraram fortíssimas quedas (superando muitas vezes 20,0 pontos), sinalizando maior abalo da confiança do empresário neste ano comparado ao ano anterior.

Por fim, a leitura atual demonstra nova piora do cenário ruim da Construção, que não deve ser ativada nos próximos meses, dada as fracas perspectivas futuras.

Sondagem Industrial da Construção Paulista

Perfil da amostra: 31empresas, sendo 6 pequenas, 14 médias e 11 grandes. Período de coleta: De 1 a 12 de agosto de 2014

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Sondagem da Construção

Julho de 2014 – Série Histórica

Nível de atividade comparado ao mês anterior Nível de atividade em relação ao usual Número de empregados comparado ao mês anterior Jun/11 59.4 53.3 56.8 -Jul/11 52.5 53.9 50.0 -Ago/11 50.1 49.5 52.4 -Set/11 48.7 45.2 46.3 -Out/11 45.6 47.6 50.3 -Nov/11 41.7 43.1 49.1 -Dez/11 45.1 48.8 44.6 -Jan/12 54.1 53.3 54.6 -Fev/12 44.3 47.6 52.5 72.0 Mar/12 50.5 49.7 54.5 72.0 Abr/12 48.6 45.7 51.3 74.0 Mai/12 44.4 36.3 45.6 77.0 Jun/12 42.9 38.1 47.2 75.0 Jul/12 49.0 44.2 53.5 77.0 Ago/12 44.2 42.0 51.6 71.0 Set/12 50.0 50.8 47.4 73.0 Out/12 51.0 47.0 50.0 85.0 Nov/12 48.8 49.4 49.4 72.0 Dez/12 38.9 43.8 46.3 78.0 Jan/13 34.9 40.8 37.2 66.0 Fev/13 48.1 49.8 51.7 76.0 Mar/13 55.4 47.7 61.3 81.0 Abr/13 45.6 51.6 43.1 76.0 Mai/13 48.3 48.3 50.1 75.0 Jun/13 48.5 45.2 45.9 73.0 Jul/13 45.6 40.4 48.4 75.0 Ago/13 42.0 37.2 49.0 70.0 Set/13 49.1 43.3 49.1 69.0 Out/13 44.7 40.7 52.3 76.0 Nov/13 53.0 46.7 52.3 71.0 Dez/13 44.6 43.8 49.0 72.0 Jan/14 44.6 48.0 48.0 73.0 Fev/14 43.7 37.4 48.3 71.0 Mar/14 43.7 38.2 45.9 69.0 Abr/14 41.7 47.0 48.3 73.0 Mai/14 46.5 45.3 47.5 68.0 Jun/14 41.3 43.2 46.0 72.0 Jul/14 27.6 24.2 30.9 63.0 PERÍODO

Situação Atual

14. Utilizaçao da Capacidade Operação - UCO (%)

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Sondagem da Construção

Julho de 2014 – Série Histórica

Nível de atividade para os próximos

seis meses

Compras de insumos e matérias-primas para os

próximos seis meses

Novos empreendimentos e serviços para os próximos

seis meses

Número de empregados para os próximos seis meses número de empregados Jun/11 58.8 62.7 66.2 62.8 Jul/11 63.2 61.8 62.6 58.7 Ago/11 56.0 57.4 55.5 55.0 Set/11 55.0 50.0 56.2 53.8 Out/11 54.9 50.4 55.0 52.9 Nov/11 62.6 59.2 59.7 59.9 Dez/11 55.9 53.6 57.3 51.6 Jan/12 69.1 66.6 67.1 65.4 Fev/12 63.3 63.4 61.8 63.4 Mar/12 58.1 57.2 54.7 53.8 Abr/12 62.5 62.5 60.8 60.6 Mai/12 50.0 46.3 49.7 46.3 Jun/12 54.1 53.9 52.4 50.8 Jul/12 48.1 52.2 48.0 48.2 Ago/12 48.9 47.3 51.3 47.2 Set/12 53.8 53.6 53.8 53.8 Out/12 56.5 59.8 59.8 57.2 Nov/12 61.5 55.1 60.8 60.3 Dez/12 59.1 57.5 60.8 59.2 Jan/13 65.2 59.5 65.3 63.4 Fev/13 60.0 58.1 56.7 55.8 Mar/13 60.2 55.6 60.7 56.2 Abr/13 50.9 52.7 56.0 55.1 Mai/13 55.7 48.6 49.4 49.4 Jun/13 58.1 55.1 61.6 57.5 Jul/13 54.1 52.4 53.4 53.1 Ago/13 46.5 45.5 45.5 44.8 Set/13 48.3 48.2 50.7 48.8 Out/13 51.6 49.7 53.7 49.1 Nov/13 47.4 49.1 55.7 50.6 Dez/13 56.2 54.1 58.3 55.2 Jan/14 49.3 48.1 49.8 52.6 Fev/14 48.3 45.4 46.6 47.4 Mar/14 45.0 44.1 41.6 42.5 Abr/14 40.3 37.7 39.3 42.3 Mai/14 38.5 38.9 36.0 37.7 Jun/14 41.6 40.0 40.3 39.4 Jul/14 32.4 31.8 31.7 33.6

Perspectivas para os próximos 6 meses PERÍODO