ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

(1)

MAIO DE 2016

DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROELETRÔNICOS

(2)

(3)

ELABORAÇÃO BRADESCO

CADEIA DE ELETROELETRÔNICOS

Matérias-primas Básicas



Aço



Linha Branca



Linha

Marrom



Portáteis

Linhas de Produtos



Motores

Bens de Capital



Máquinas



Equipamentos



Componentes

Mercado



Tintas



Plástico



Embalagens

Outros insumos



Varejo



Exportações



Componentes

(4)

CADEIA DE ELETROELETRÔNICOS



Televisão



DVD player



Rádio e rádio gravador



Amplificador

Linha Marrom



Geladeira



Fogão



Máquinas de lavar



Freezer



Condicionador de ar



Microondas

Linha Branca



Batedeira



Ferro de passar



Aspirador de pó



Liquidificador



Espremedor de frutas



Ventilador de mesa

Portáteis

(5)

(6)

HÁ MAIOR CONCENTRAÇÃO DE VENDAS NOS

SEGUINTES PERÍODOS:



2º trimestre do ano (dia das mães e maior

incidência de casamentos);



4º trimestre (Natal e recebimento do 13º salário).

POR ISSO, A INDÚSTRIA ANTECIPA A PRODUÇÃO.

(7)

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE LINHA BRANCA, LINHA

MARROM E ELETROPORTÁTEIS – 2000 – 2013

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO 7,5% 7,6% 8,6% 8,4% _8,3% 7,8% 7,7% 8,7% 8,6% 9,6% 9,5% 7,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

(8)

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA LINHA BRANCA – 2000 – 2013

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO 8,0% 7,8% 8,5% 8,2% 8,5% 8,0% 7,6% 8,4% 8,3% 9,2% 9,0% 8,4% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5%

(9)

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA LINHA MARROM – 2000 –2013

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO 6,6% 7,0% 8,1% 8,4% 8,7% 8,2% 8,7% 9,2% _9,1% 10,1% 9,9% 5,9% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0%

(10)

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE ELETROPORTÁTEIS –2000–2013

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO 7,8% 8,1% 9,6% 8,8% 7,5% 6,7% 6,9% 8,7% 8,5% 9,8% 9,7% 7,9% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5%

(11)

EM ANO DE COPA DO MUNDO:



As vendas de eletroeletrônicos podem ficar

entre 3% e 5% acima de um ano normal;



A sazonalidade é alterada, com as vendas do

comércio concentradas no 1º semestre do

(12)

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

(13)

FONTE: IBGE - PIA

ESTRUTURA DOS CUSTOS DA INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS –

2011

Matéria-prima 47,3% Demais custos operacionais 18,6% Pessoal 16,4% Depreciação 8,6% Outros custos 4,5% Mercadorias para revenda 3,2% Serviços de terceiros 1,4%

(14)



No Pólo Industrial de Manaus, mais de 70%

das matérias-primas adquiridas pelas

fabricantes de eletroeletrônicos é importada;



O preço do aço responde por 18% do preço

final do fogão e por 10% do preço final da

(15)

(16)

O BRASIL IMPORTA QUASE 20% DOS

ELETROELETRÔNICOS CONSUMIDOS NO

MERCADO INTERNO, SENDO QUE 68% SÃO

PROVENIENTES DA CHINA.

OS PRODUTOS PORTÁTEIS RESPONDEM POR

38% DAS IMPORTAÇÕES (NOTADAMENTE

(17)

FONTE: ABINEE

PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE

ELETROELETRÔNICOS NO MERCADO INTERNO – 2013

Mercado interno 80,2% Importações

19,8%

(18)

FONTE: ABINEE

IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR BLOCO

ECONÔMICO/PAÍS (EM VALOR) – 2013

China 66,2% Ásia ex-China 15,7% União Européia 8,2% Estados Unidos 4,2% Aladi ex-Argentina 3,5% Argentina 1,2% Outros_1,0%

(19)

FONTE: ABINEE

IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR

SEGMENTO (EM VALOR) – 2013

Portáteis

38,2%

Imagem e Som

36,8%

Linha Branca

25,0%

IMPORTAÇÕES

(20)

IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA

BRANCA POR PRODUTO (EM VALOR) – 2013

Ar Condicionado 27,0% Refrigeradores 13,5% Fornos 16,6% Forno Microondas 6,1% Máquinas de Lavar Roupa 5,8% Coifas 8,5% Máquinas de Costura 5,4% Máquinas de Lavar Louça 2,7% Fogões 6,1% Ventiladores exceto de mesa 2,9% Freezers 4,3% Secadoras de Roupa 1,1% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

(21)

IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA

MARROM POR PRODUTO (EM VALOR) – 2013

Auto-rádios 43,3% Aparelhos de som e vídeo 27,7% Equipamentos de Áudio e Video 19,6% Aparelhos de áudio 6,8% Televisores 2,6%

IMPORTAÇÕES DA LINHA MARROM POR PRODUTO

FONTE: ABINEE

(22)

IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS PORTÁTEIS

POR PRODUTO (EM VALOR) – 2013

Panelas Elétricas 23,5% Ferramentas elétricas manuais 21,5% Outros eletrodomésticos portáteis 20,7% Cafeteiras 10,8% Aspiradores de pó 7,2% Trituradores de Alimentos 6,7% Lanternas 2,8% Liquidificadores 2,0% Batedeiras 1,6% Balanças 1,2% Extratores de suco_0,7% Outros 1,4% IMPORTAÇÕES DE PORTÁTEIS POR PRODUTO

FONTE: ABINEE

(23)

(24)

NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

HÁ CONCENTRAÇÃO DE

EMPRESAS QUE ATUAM NA

PRODUÇÃO DE LINHA MARROM, E

EM SÃO PAULO HÁ MAIOR

CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS

QUE ATUAM EM LINHA BRANCA.

(25)

FONTE: RAIS

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DA FABRICAÇÃO DE

ELETRODOMÉSTICOS POR REGIÃO - 2012

Sudeste

57,4%

Sul

28,8%

Nordeste

10,5%

Centro-Oeste

2,4%

Norte

_0,8%

(26)

FONTE: RAIS

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DA FABRICAÇÃO DE

ELETRODOMÉSTICOS - 2012

1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 6 10 13 15 21 33 36 52 54 229 0 50 100 150 200 250 PA MA PB AL SE DF AM PI MT GO MS ES PE CE RJ BA MG SC RS PR SP

(27)

A CONCENTRAÇÃO DA RECEITA

LÍQUIDA NO AMAZONAS

OCORRE EM RAZÃO DOS

INCENTIVOS FISCAIS

CONCEDIDOS AO PÓLO

(28)

ISENÇÃO FISCAL NO PIM



Redução de até 88% do Imposto de Importação

sobre os insumos destinados à industrialização;



Isenção do IPI;



Isenção da contribuição para PIS/PASEP e da

Cofins nas operações dentro da Zona Franca de

Manaus;



Restituição entre 55% e 100% do ICMS;

(29)

(30)



Whirlpool – marcas Consul e

Brastemp;



Mabe – marcas GE, Mabe, Dako,

(31)

(32)

O BRASIL EXPORTA 4% DOS

ELETROELETRÔNICOS PRODUZIDOS. MAIS DE

**80% É DESTINADO AOS PAÍSES DA ALADI*.**

OS PRODUTOS DA LINHA BRANCA RESPONDEM

POR 60% DAS EXPORTAÇÕES, NOTADAMENTE

DE REFRIGERADORES E FOGÕES (JUNTOS

ESSES PRODUTOS REPRESENTAM 70% DAS

EXPORTAÇÕES DA LINHA BRANCA).

* ALADI: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México,

(33)

FONTE: ABINEE

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE

ELETROELETRÔNICOS NO FATURAMENTO – 2013

Mercado interno

96,1%

Exportações

3,9%

(34)

FONTE: ABINEE

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR BLOCO

ECONÔMICO/PAÍS (EM VALOR) – 2013

Aladi ex-Argentina 55,0% Argentina 31,7% Estados Unidos 2,9% União Européia 0,8% Ásia 0,6% China 0,1% Outros 8,8%

(35)

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR

SEGMENTO (EM VALOR) - 2013

Linha Branca

59,6%

Imagem e Som

24,5%

Portáteis

16,0%

EXPORTAÇÕES FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

(36)

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA

BRANCA POR PRODUTO (EM VALOR) - 2013

Refrigeradores

39,3%

Fogões

29,4%

Freezers

12,6%

Máquinas de Lavar

Roupa

6,7%

Máquinas de Costura

2,1%

Fornos

6,0%

Ar Condicionado

1,4%

Outros

2,4%

EXPORTAÇÕES DA LINHA BRANCA POR PRODUTO

FONTE: ABINEE

(37)

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA

MARROM POR PRODUTO (EM VALOR) – 2013

Auto-rádios 68,8% Televisores 21,2% Aparelhos de som e vídeo 6,1% Aparelhos de áudio 3,2% Equipamentos de Áudio e Video 0,7%

EXPORTAÇÕES DA LINHA MARROM POR PRODUTO

FONTE: ABINEE

(38)

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS PORTÁTEIS

POR PRODUTO (EM VALOR) – 2013

Ferramentas elétricas manuais 59,8% Outros eletrodomésticos portáteis 9,9% Liquidificadores 9,6% Batedeiras 5,8% Panelas Elétricas 4,1% Extratores de suco 1,7% Aspiradores de pó 4,1% Cafeteiras 1,7% Outros 3,3%

EXPORTAÇÕES DE PORTÁTEIS POR PRODUTO

FONTE: ABINEE

(39)

FATORES DE

RISCO

(40)



Setor dependente de componentes eletrônicos

importados. As empresas têm aumentos de custos

em caso de desvalorização do câmbio ou então

com a alta dos preços de produtos como o aço,

alumínio e plástico;



A concorrência na indústria é bastante acirrada, o

que exige dos fabricantes constantes lançamentos

com novidades nos produtos e investimentos em

pesquisa e desenvolvimento tecnológico;



A concorrência ilegal (contrabando e falsificações)

também é bastante acirrada, principalmente nos

produtos de menor valor agregado – linha marrom e

portáteis.

(41)



Os canais de venda de eletroeletrônicos

(hipermercados e lojas de departamento e de

utilidades domésticas) são bastante concentrados,

o que limita repasses acentuados de custos e

mantém a margem de lucros comprimida nos

períodos de desaquecimento da demanda,

notadamente nas empresas de menor porte;



A demanda do setor é influenciada pelo nível de

renda, emprego e condições de financiamento

(disponibilidade de crédito e prazo para o

pagamento);



Para os produtos de linha branca, a demanda

depende do número de residências e da

quantidade de pessoas no domicílio.

(42)



No segmento de linha branca, alguns produtos

possuem grau de saturação de mercado elevado,

como é o caso de fogões, com grau de saturação de

98%. Neste caso, somente a demanda de reposição

pode influenciar no aumento das vendas internas;



A renovação de produtos da linha branca (demanda

de reposição) ocorre em média a cada 8 anos. Na

linha marrom esse período é bem mais curto, em até

6 anos.

(43)

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM FOGÃO NO

BRASIL, 1992-2013**

* Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 97,6% 97,7% 97,6% 98,2% 98,3% 98,5% 98,7% 98,8% 98,8% 97,2% 97,4% 97,6% 97,8% 98,0% 98,2% 98,4% 98,6% 98,8% 99,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013

Fogão

(44)

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM GELADEIRA

NO BRASIL, 1992-2013**

FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 85,1% 86,6% 88,6% 91,3% 93,9% 96,3% 96,7% 97,2% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013

Geladeira

(45)

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM FREEZER NO

BRASIL, 1992-2013**

FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 18,7% 18,4% 17,6% 16,7% 16,0% 15,2% 16,3% 16,7% 17,0% 15% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 Freezer

(46)

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM MÁQUINA DE

LAVAR ROUPA NO BRASIL, 1992-2013**

FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 33,6% 34,7% 39,7% 44,9% 51,6% 55,2% 57,5% 28% 33% 38% 43% 48% 53% 58% 63% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013

(47)

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM TELEVISÃO

NO BRASIL, 1992-2013**

FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 89,0% 89,9% 90,0% 91,9% 94,8% 96,0% 97,2% 97,2% _97,2% 87% 89% 91% 93% 95% 97% 99% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013

Televisão

(48)

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM

MICROCOMPUTADOR NO BRASIL, 2001-2013**

** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 12,6% 14,2% 18,7% 31,6% 39,4% 43,5% 46,4% 48,9% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 Microcomputador

(49)

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM

MICROCOMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET NO BRASIL,**

2001-2013

** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 8,5% 11,4% 13,8% 20,4% 27,8% 37,1% 40,3% 42,4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013

(50)

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

(51)

FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS –

1996 - 2014

R$ MILHÕES 13.226 11.359 8.497 7.609 9.511 9.875 11.292 12.421 15.338 16.18016.560 15.773 14.710 13.427 15.307 16.102

17.841

18.649

20.141 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* R$ milhões Fonte: Abinee

(52)

FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

VARIAÇÃO % DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES

DOMÉSTICAS – 1997 - 2014

-14,1% -25,2% -10,5% 25,0% 3,8% 14,3% 10,0% 23,5% 5,5% 2,3% -4,8% -6,7% -8,7% 14,0% 5,2% 10,8%

4,5%

8,0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Fonte: Abinee

(53)

FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES

DOMÉSTICAS – 1996 - 2013

US$ MILHÕES 729 878 838 828 838 778 468 564 459 365 ₃₃₉ 386 565 607 834 1.279 1.450 1.183 1.878 2.080 2.007 2.047 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

US$ milhões Fonte:Abinee Elaboração: Bradesco

Exportação e Importação de Utilidades Domésticas

Exportação Importação

(54)

VARIAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE

UTILIDADES DOMÉSTICAS – 2000 - 2013

16,2% -9,8% -20,5% 30,6% 20,4% -4,6% -1,2% 1,2% -7,1% -38,2% 20,4% -18,5% -20,5% -7,1% -5,7% 7,8% -8,4% 10,3% 46,4% 7,4% 37,5% 53,2% 13,4% -24,2% 58,8% 10,8% -3,5% 2,0% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte:Abinee Exportação e Importação de Utilidades Domésticas - VAR % Exportação Importação

(55)

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES

DOMÉSTICAS – 2012 E 2013 (1)

US$ FOB MIL

2012

2013

2012

2013

Linha Branca

190.720 171.704 100,0% 541.995 440.442 100,0%

Fogões

62.361 50.562 29,4% 16.269 27.016 6,1%

Forno Microondas

124 79 0,0% 78.308 26.827 6,1%

Fornos

5.723 10.384 6,0% 92.077 73.000 16,6%

Freezers

22.885 21.611 12,6% 9.584 18.830 4,3%

Máquinas de Lavar Roupa

14.248 11.436 6,7% 42.189 25.373 5,8%

Refrigeradores

71.314 67.542 39,3% 92.803 59.675 13,5%

Secadoras de Roupa

2.027 3.083 1,8% 3.420 4.646 1,1%

Coifas

415 430 0,3% 38.185 37.466 8,5%

Ar Condicionado

3.594 2.393 1,4% 111.058 119.060 27,0%

Máquinas de Costura

7.340 3.606 2,1% 26.760 23.693 5,4%

Máquinas de Lavar Louça

8 - 0,0% 17.555 11.979 2,7%

Ventiladores exceto de mesa

681 578 0,3% 13.787 12.877 2,9%

Imagem e Som

73.434 70.494 100,0% 590.518 647.133 100,0%

Aparelhos de áudio

6.907 2.286 3,2% 56.829 44.016 6,8%

Aparelhos de som e vídeo

4.043 4.307 6,1% 224.421 179.347 27,7%

Auto-rádios

61.340 48.473 68,8% 200.009 280.209 43,3%

Equipamentos de Áudio e Video

714 514 0,7% 88.229 126.695 19,6%

Televisores

430 14.914 21,2% 21.030 16.866 2,6%

Importações

Part. %

Var. %

Exportações

(56)

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES

DOMÉSTICAS – 2012 E 2013 (2)

US$ FOB MIL

2012

2013

2012

2013

Portáteis

54.955 46.086 100,0% 586.128 671.852 100,0%

Aspiradores de pó

1.009 1.906 4,1% 55.538 48.382 7,2%

Balanças

352 74 0,2% 8.016 7.984 1,2%

Barbeadores Elétricos

3 4 0,0% 5.378 4.605 0,7%

Batedeiras

4.395 2.660 5,8% 8.899 10.786 1,6%

Cafeteiras

777 771 1,7% 65.635 72.352 10,8%

Enceradeiras

3 11 0,0% 386 418 0,1%

Extratores de suco

1.285 770 1,7% 8.340 4.413 0,7%

Ferramentas elétricas manuais

32.830 27.574 59,8% 159.814 144.614 21,5%

Lanternas

157 106 0,2% 17.092 18.892 2,8%

Liquidificadores

5.005 4.419 9,6% 15.905 13.408 2,0%

Outros eletrodomésticos portáteis

6.359 4.581 9,9% 96.319 138.937 20,7%

Panelas Elétricas

2.034 1.886 4,1% 98.080 158.176 23,5%

Torradeiras

32 41 0,1% 4.791 4.075 0,6%

Trituradores de Alimentos

554 926 2,0% 41.430 44.772 6,7%

Ventiladores Portáteis

160 357 0,8% 505 38 0,0%

Exportações

Importações

Part. %

Var. %

(57)

PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA

DE UTILIDADES DOMÉSTICAS – 1996 – 2013

4,5% 6,5% 7,9% 9,6% 7,4% 9,9% 9,6% 10,4% 11,5% 9,5% 11,0% 15,0% 16,6% 15,9% 18,8% 18,5% 18,6% 19,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE UTILIDADES DOMÉSTICAS NO FATURAMENTO DO

(58)

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA

DE UTILIDADES DOMÉSTICAS – 1996 - 2013

5,8% 7,6% 9,2% 15,9% 14,9% 16,7% 14,5% 18,0% 16,7% 12,6% 10,9% 10,3% 9,7% 7,0% 6,5% 4,8% 4,0% 3,9% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE UTILIDADES DOMÉSTICAS NO FATURAMENTO DO

(59)

PÓLO INDUSTRIAL DE

MANAUS

(60)

FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

PRODUÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL NO PÓLO INDUSTRIAL

DE MANAUS – 2003 - 2013

EM UNIDADES

37.150

77.939

126.739

394.722

1.061.077

1.932.781

2.291.311

3.206.523

3.884.042

4.010.349

2.306.624

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(61)

PRODUÇÃO DE DVD PLAYER NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS –

2003 - 2013

EM UNIDADES 2.006.980 3.601.052 6.210.146 7.175.570 6.602.458 5.092.197 4.527.080 4.006.121 5.252.542 3.844.010 2.459.939 1.800.000 2.800.000 3.800.000 4.800.000 5.800.000 6.800.000 7.800.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DVD Player FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

(62)

PRODUÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS NO PÓLO INDUSTRIAL DE

MANAUS – 2003 - 2013

EM UNIDADES FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 776.496 1.010.588 1.309.323 1.747.172 2.716.721 2.518.446 3.239.044 3.717.053 4.136.004 3.807.018 4.205.784 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Forno de Microondas

(63)

PRODUÇÃO DE TV EM CORES NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS –

2003 - 2013

EM UNIDADES FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 5.873.847 8.727.182 10.691.780 12.543.447 10.352.614 7.946.255 4.905.961 3.608.820 2.588.372 1.081.991 1.019.630 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TV em cores

(64)

PRODUÇÃO DE TV DE LCD NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS –

2003 - 2013

EM UNIDADES FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

1.706

1.326

9.593

188.083

803.582

2.667.101

3.816.996

8.160.800

10.672.614

12.195.412

12.467.240

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TV com tela de LCD

(65)

PRODUÇÃO DE TV DE PLASMA NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS –

2004 - 2013

EM UNIDADES FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO 989 28.925 187.767 191.374 332.707 _313.196 427.387 407.542 440.830 957.496 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(66)

1.179.364

1.866.666

2.166.620

2.273.439

3.231.927

3.430.208

2.014.966

2.246.588

2.575.459

2.389.737

2.558.998

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Auto Rádio e Aparelhos Reprodutores de Áudio

PRODUÇÃO DE AUTO RÁDIO E APARELHOS REPRODUTORES DE ÁUDIO

NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS – 2003 - 2013

EM UNIDADES

FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

(67)

7.560

7.840

8.324

9.928

14.494

16.232

17.031

15.455 16.210 16.578

21.455

23.788

25.986

28.613

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eletroeletrônico FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS NO PÓLO

INDUSTRIAL DE MANAUS – 2000 - 2012

(68)

(69)

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ELETRODOMÉSTICOS POR SEGMENTO –

VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 2009 - 2016

-24,8% 30,9% -10,0% 9,9% 24,4% -27,5% -2,6% 25,8% -6,9% 4,6% -18,1% -22,3% -13,5% 17,5% -13,3% -50,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% m a r/ 0 9 ju n /0 9 s e t/ 0 9 d e z /0 9 m a r/ 1 0 ju n /1 0 s e t/ 1 0 d e z /1 0 m a r/ 1 1 ju n /1 1 s e t/ 1 1 d e z /1 1 m a r/ 1 2 ju n /1 2 s e t/ 1 2 d e z /1 2 m a r/ 1 3 ju n /1 3 s e t/ 1 3 d e z /1 3 m a r/ 1 4 ju n /1 4 s e t/ 1 4 d e z /1 4 m a r/ 1 5 ju n /1 5 s e t/ 1 5 d e z /1 5 m a r/ 1 6

(70)

VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA LINHA BRANCA – 2003 –

2015 (ACUMULADO 12 MESES ATÉ FEV/2016)

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 3,6% 16,7% -3,5% 11,5% 16,5% -0,2% 9,4% 6,2% 1,9% 3,7% -2,0% -3,7% -13,2% -16,2% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 _2016* Linha Branca em m ilhões US$

(71)

71

VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA LINHA MARROM – 2003 –

2015 (ACUMULADO 12 MESES ATÉ FEV/2016)

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO -7,6% 27,7% 5,1% 11,3% -11,8% -8,7% -20,3% 26,7% -4,0% -2,5% 13,0% -4,7% -28,5% -28,1% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 _2016* Linha Marrom em m ilhões US$

(72)

72

VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PORTÁTEIS – 2003 – 2015

(ACUMULADO 12 MESES ATÉ FEV/2016)

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO -3,2% 7,6% 2,4% -4,6% 5,7% 0,5% -22,3% 13,6% -7,7% -3,9% 12,0% -6,0% -4,7% -10,4% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 _2016* Portáteis em m ilhões US$

(73)

(74)

PMC – VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%)

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

12,7

15,6

17,1

8,3

0,3

12,7

18,5

16,3

13,4

8,6

5,0

6,1

-0,2

-7,1

-16,6

-18,0

-14,0

-10,0

-6,0

-2,0

2,0

6,0

10,0

14,0

18,0

s e t/ 0 6 d e z /0 6 m a r /0 7 ju n /0 7 s e t/ 0 7 d e z /0 7 m a r /0 8 ju n /0 8 s e t/ 0 8 d e z /0 8 m a r /0 9 ju n /0 9 s e t/ 0 9 d e z /0 9 m a r /1 0 ju n /1 0 s e t/ 1 0 d e z /1 0 m a r /1 1 ju n /1 1 s e t/ 1 1 d e z /1 1 m a r /1 2 ju n /1 2 s e t/ 1 2 d e z /1 2 m a r /1 3 ju n /1 3 s e t/ 1 3 d e z /1 3 m a r /1 4 ju n /1 4 s e t/ 1 4 d e z /1 4 m a r /1 5 ju n /1 5 s e t/ 1 5 d e z /1 5 m a r /1 6

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MÓVEIS E

Fonte: IBGE/PMC

FONTE: IBGE

(75)

75

VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA – MÓVEIS

E ELETRODOMÉSTICOS – VARIAÇÃO ANUAL – 2001-2015

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO

-1,2% -0,6% -0,8% 26,4% 16,0% 10,2% 15,4% _15,1% 2,1% 18,3% 16,6% 12,2% 4,9% 0,6% -10,8% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PMC Móveis e eletrodomésticos

(76)

Depec-Bradesco

www.economiaemdia.com.br

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.