PETROQUIMICA.ppsx

(1)

ECONOMIA DA INDÚSTRIA

PETROQUÍMICA

PROFESSORA: TATIANE

CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA

4º MÓDULO/2016

(2)

(3)

CADEIA PRODUTIVA DA

INDÚSTRIA PETROQUÍMICA – 2013

FONTE: ABIQUIM

NAFTA (92%)

(57% importada)

Químicos de

uso industrial

44,5%

Farmacêutica

16,3%

Adubos e

fertilizantes

9,9%

Higiene

pessoal e

produtos de

limpeza

18,2%

Petroquimicos

Básicos 18%

Resinas

Termoplástica

s 16%

Intermediários

para Fertilizantes

7%

Intermediários

para resinas

e fibras

7%

Ind. química e

petroquímica

Exportação

10%

Gás Natural

(8%)

Mercado

interno

Importação

35%

Outros

11,1%

Outros

52%

(4)

COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA

QUÍMICA BRASILEIRA - 2013

FONTE: ABIQUIM

Produtos

Químicos de

Uso Indl

44,5%

Farmacêutico

s 16,3%

Adubos e

Fertilizantes

9,9%

Produtos

de Limpeza

9,1%

Tintas e

Vernizes

2,6%

Defensivos

Agrícolas

6,4%

Higiene Pessoal

9,1%

Outros

2,1%

ENGLOBA PRODUTOS USADOS

COMO INSUMO PELO

PRÓPRIO SETOR QUÍMICO

(5)

COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – PRODUTOS

DE USO INDUSTRIAL – 2013

FONTE: ABIQUIM Petroquímico s Básicos 18%

Químicos

Diversos

18%

Resinas

Termoplástica

s 16%

Outros

Químicos

Orgânicos

15%

Intermediários para Fertilizantes 7% Outros Inorgânicos 6% Intermediários para resinas e fibras 7%

Gases

Industriai

s 5%

Cloro e

Álcalis

3%

Resinas

Termofixa

s 3%

Elastômeros

2%

(6)

1ª Geração Centrais Petroquímicas REFINARIAS DE PETRÓLEO NAFTA PETROQUÍMICA Braskem (Camaçari – BA) - 1978 PQU (Capuava – SP) - 1972 Copesul (Triunfo – RS) - 1982 2ª Geração Intermediários Termoplásticos PEAD PEBD Intermediários para Fibras Sintéticas PVC 3ª Geração Ind. de Transformação Eteno Embalagens (PET) Utilidades Domésticas Brinquedos Componentes Eletrônicos Pneus Tubos Autopeças Benzeno Xileno Butadieno Polipropileno Intermediários para Fibras Sintéticas Autopeças Embalagens (PET) Fraldas Fios Têxteis Elastômeros Borracha Sintética Pneus Calçados Mangueiras Poliestireno Embalagens Borrachas Espumas Componentes Eletrônicos Tintas Solventes Adesivos Defensivos Agrícolas OLEFINAS Propeno AROMÁTICOS FONTE: ABIQUIM RIOPOL (Duque de Caxias – RJ) - 2005

(7)

OS PRODUTOS DE 2ª GERAÇÃO SÃO

COMMODITIES COMERCIALIZADAS

INTERNACIONALMENTE.

NA 2ª GERAÇÃO, AS RESINAS TERMOPLÁSTICAS

COMPÕEM O MAIOR GRUPO DE PRODUTOS,

SENDO UTILIZADAS PARA PRODUÇÃO DE

LARGA GAMA DE PRODUTOS FINAIS, COMO

EMBALAGENS PARA DIVERSOS PRODUTOS,

COMPONENTES PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA

(8)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO

SETOR PETROQUÍMICO

 Demanda regional – maior na região Sudeste;

Setor exige mão de obra qualificada;

 Normalmente as centrais petroquímicas operam no

limite da capacidade instalada, entre 87% e 93%

para maximizar a rentabilidade da planta;

Setor eletro-intensivo e intensivo em capital;

Concentração em grandes empresas;

Ciclicidade dos preços;

(9)

(10)

SAZONALIDADE DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS

QUÍMICOS 2001-2013

10

7,2

%

6,3

%

6,7

%

6,9

%

7,7

%

8,4

%

9,3

%

10,5

%

10,2

%

10,5

%

8,6

%

7,6

%

5,5 % 6,5 % 7,5 % 8,5 % 9,5 % 10,5 % 11,5 % jan fev mar FONTE: SECEX ab r

mai jun jul ag

o

set out nov de

(11)

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE QUÍMICOS

2002-2015

11

7,7

%

7,1

%

7,9

%

7,7

%

8,1

%

8,2

%

8,8

%

9,2

%

9,2

%

9,4

%

8,7

%

7,9

%

7,0 % 7,5 % 8,0 % 8,5 % 9,0 % 9,5 % 10,0 % jan fev mar FONTE: IBGE ab r ma i jun ju l ag o

set out nov de

(12)

SETOR CÍCLICO

EM FUNÇÃO DO LONGO PERÍODO DE

MATURAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS

NO SETOR, O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO

OCORRE PERIODICAMENTE E EM GRANDES

VOLUMES, AO PASSO QUE A DEMANDA NÃO

CRESCE NA MESMA PROPORÇÃO, LEVANDO O

SETOR A DESEQUILÍBRIOS, ALTERNANDO-SE

DESSA FORMA, PERÍODOS DE PREÇOS

ELEVADOS NO MERCADO INTERNACIONAL E

FASES DE MARGENS COMPRIMIDAS.

(13)

AS INDÚSTRIAS FAZEM PARADAS

PROGRAMADAS DE PRODUÇÃO PARA

FAZER MANUTENÇÃO DAS

FÁBRICAS;

A PARADA DURA ENTRE 25 E 30 DIAS

E REQUER A PARALIZAÇÃO TOTAL

(14)

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

(15)

A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA PODE FUNCIONAR

A PARTIR DE NAFTA OU GÁS NATURAL. TAMBÉM

É

UTILIZADO O CONDENSADO, UM TIPO DE

PETRÓLEO, PORÉM ESTE SÓ PODE SER

MISTURADO À NAFTA EM PEQUENAS

PROPORÇÕES:

 EUA 27% NAFTA – 73% GÁS

NATURAL

 UE 81% NAFTA – 19% GÁS NATURAL

 JAPÃO 97% NAFTA – 3% GÁS NATURAL

 BRASIL 92% NAFTA – 8% GÁS NATURAL

(16)

A NAFTA É MAIS VERSÁTIL DO QUE O GÁS

NATURAL, POIS PODE SER UTILIZADA PARA A

PRODUÇÃO DE OLEFINAS (ETENO, PROPENO,

BUTADIENO) E AROMÁTICOS (BENZENO,

XILENOS, TOLUENO) AO PASSO QUE O GÁS

NATURAL É BASICAMENTE UTILIZADO NA

PRODUÇÃO DE ETENO.

MAIS BARATO DO QUE A NAFTA; NÃO EXIGE

INSTALAÇÕES DE REFINO DE PETRÓLEO; AS

OPERAÇÕES QUÍMICAS SÃO MAIS SIMPLES DO

QUE A NAFTA; É MENOS POLUENTE,

REDUZINDO OS CUSTOS DE CONTROLE DE

POLUIÇÃO.

GÁS NATURAL

NAFTA

(17)

OS NOVOS PROJETOS MUNDIAIS TENDEM AUSAR

COMO MATÉRIA-PRIMA O GÁS NATURAL EM RAZÃO

DAS MELHORES CONDIÇÕES DE CUSTOS E CONTROLE

AMBIENTAL.

NAS PLANTAS MAIS ANTIGAS, O USO ALTERNATIVO DE

GÁS NATURAL NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA É

LIMITADO, POIS OS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SÃO

PROJETADOS PARA A PRODUÇÃO COM BASE NA

NAFTA, OU SEJA, PARA A SUBSTITUIÇÃO, AS

EMPRESAS TÊM QUE ADAPTAR SUAS ESTRUTURAS

INDUSTRIAIS.

(18)

O PREÇO DA NAFTA FORNECIDA PELA

PETROBRAS ESTÁ ATRELADO ÀS

COTAÇÕES ARA (AMSTERDÃ, ROTERDÃ E

ANTUÉRPIA) E À TAXA DE CÂMBIO.

O PREÇO DA NAFTA IMPORTADA TAMBÉM

SEGUE A COTAÇÃO ARA, ACRESCIDO DO

CUSTO DO FRETE.

O PREÇO PODE SER REAJUSTADO

MENSALMENTE.

PARA AS EMPRESAS DE 2ª GERAÇÃO HÁ

DEFASAGEM MÉDIA DE 2 A 3 MESES EM

RELAÇÃO AO PREÇO INTERNACIONAL.

(19)

A NAFTA REPRESENTA UMA PARCELA

RELEVANTE DOS CUSTOS DAS CENTRAIS

PETROQUÍMICAS.

AS CENTRAIS TÊM ELEVADOS GASTOS

COM TRATAMENTO DE LIXO QUÍMICO, COM

CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR E COM

SEGURANÇA, POIS OS PRODUTOS SÃO

ALTAMENTE INFLAMÁVEIS E TÓXICOS.

(20)

CUSTOS DE PRODUÇÃO DA

BRASKEM - 2014

FONTE: EMPRESA - RI

Nafta

49,3

%

Gas

25,4

%

Frete

s

3,3%

Depreciaçã

o 4,9%

Salários e

Benefício

s 2,9%

Energia

Elétrica

1,9%

Outro

s

12,3%

(21)

A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA TEM

REDUZIDA COMPETITIVIDADE NO MERCADO

INTERNACIONAL

 Reduzido investimento em P&D:

-

_{Brasil: 0,8% da receita líquida;}

-

_{Japão: 3% da receita líquida;}

- EUA: 2,5%;

-

_{Europa: 2%.}

Alto custo da matéria-prima (nafta);

 Para produção de uma tonelada de eteno são

necessárias 3,5 toneladas de nafta. Na matriz que

utiliza gás natural esse coeficiente cai para 1,25;

O Oriente Médio é a região mais competitiva do

mundo pois tem elevada disponibilidade de gás

natural.

(22)

(23)

OS PRINCIPAIS PRODUTOS

IMPORTADOS SÃO MATÉRIAS-

PRIMAS PARA DEFENSIVOS

AGRÍCOLAS E PARA

(24)

COMPOSIÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS

QUÍMICOS

-2013

FONTE: SECEX Químicos Orgânicos 22,5% Adubos e Fertilizantes 19,6% Produtos Farmacêuticos 18,2% Plásticos em formas primárias 12,7% Outros Químicos 11,9% Plásticos em formas não primárias 3,4% Químicos Inorgânicos 5,2% Óleos Essenciais, perfumaria 3,3% Extratos Tintoriais 3,1%

(25)

PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA

QUÍMICA BRASILEIRA - 2013

25 FONTE: SECEX EUA 20,2% Alemanha 11,3% China 9,9% Rússia 4,6% França 4,3% Suiça 4,0% Canadá 3,2% Argentina 3,2% Reino Unido 2,9% Outro s 36,2%

(26)

(27)

27

COPESUL

Pólo de Triunfo – RS

33% petroquímicos básicos

PETROQUÍMICA UNIÃO

Pólo de São Paulo – SP

14,6% petroquímicos básicos

RIOPOL

Pólo do Rio de Janeiro – RJ

15,1% petroquímicos básicos

BRASKEM

Pólo de Camacari – BA

37,3% petroquímicos

básicos

(28)

RIO POLÍMEROS

Única central petroquímica do País que produz

eteno a

partir do gás natural (proveniente da Bacia de

Campos);

Localizada em Duque de Caxias – RJ próximo à

Reduc

Refinaria Duque de Caxias da Petrobras;

Inaugurada em junho/05, começou com

operação comercial desde o início de 2006.

Começou a ser estudada em 1996 e a ser

construída em novembro/ 2001.

(29)

(30)

PLAYERS

(31)

OS MAIORES IMPORTADORES E

TAMBÉM EXPORTADORES

MUNDIAIS DE PRODUTOS

QUÍMICOS SÃO OS EUA, UNIÃO

EUROPÉIA E CHINA.

OS PREÇOS INTERNACIONAIS

SOFREM A INFLUÊNCIA DA

DEMANDA NESSES PAÍSES.

O BRASIL IMPORTA 22% DO SEU

FATURAMENTO E EXPORTA 10%.

(32)

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PAÍSES NA CAPACIDADE

MUNDIAL

DE PRODUÇÃO DE ETENO - 2012

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% Coréia do Sul 5,4% Japão 5,1% Irã 4,0% Outros 3,9% Alemanha 3,7% Canadá 3,4% Tailândia 2,9% Taiwan 2,7% Brasil 2,6% Índia 2,6% Holanda 2,6% Rússia 2,3% França 2,1% Reino Unido 1,8% Catar 1,7% Bélgica 1,7% Kuwait 1,2% África 1,2% Itália 1,1% FONTE: ABIQUIM

(33)

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS REGIÕES NA

CAPACIDADE MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE ETENO - 2012

33 FONTE: ABIQUIM

Ásia

34,2

%

América do Norte

21,0%

União Européia

18,0%

Oriente Médio

18,0%

América Latina

4,8%

Rússia e Leste

Europeu

2,8%

Áfric

a

1,3%

(34)

RANKING

MUNDIAL POR FATURAMENTO

DA INDÚSTRIA QUÍMICA - 2011

FONTE: ABIQUIM 1,1 % 1,3 % 1,6 % 1,5% 1,4% 1,9 % 1,8% 1,7% 2,3 % 2,3% 3,1 % 3,0% 3,0% 3,4 % 5,2 % 7,6 % 15,2 % 16,7 % 25,7 % 0,0 % 7,0 % 14,0 % 21,0 % 28,0 % Chin a Outro s EUA Japã o Alemanh a Coréi a Brasil Índia Franç a Itáli a Rússia Reino Unido Taiwa n Holanda Espanha Suíç a Bélgic a Irlanda Canad á

(35)

EUA _9,9% Alemanha China Bélgica França 5,0% 6,2% 7,9 % 9,5% Reino Unido _4,6% Itália _4,2% Holanda Japão _2,9% 4,1% Espanha _2,7% Suíça _2,5% Canadá _2,4% Coréia _2,1% Índia _1,9% Brasil _1,8% México _1,7% Taiwan _1,7% Rússia _1,6% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0 %

RANKING

MUNDIAL POR IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA

QUÍMICA - 2010

ÚLTIMO DA3D5O DISPONIBILIZADO PELA FONTE

(36)

RANKING

MUNDIAL POR EXPORTAÇÕES DA

INDÚSTRIA QUÍMICA - 2010

Alemanha 13,1% EUA _10,2% China 6,5% França 5,7% Bélgica _5,3% Japão 5,0% Reino Unido 4,6% Holanda 4,2% Suíça 3,4% Irlanda 3,2% Itália 3,1% Coréia 2,9% Taiwan 2,6% Rússia 2,2% Espanha 2,0% Índia 1,8% Canadá 1,6% Suécia 1,2% Brasil 0,8% México 0,6% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

FONTE: ABIQUIM ÚLTIMO DA3D6O DISPONIBILIZADO PELA FONTE

(37)

RANKING

MUNDIAL DE PAÍSES IMPORTADORES E

EXPORTADORES

LÍQUIDOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA – 2010

ÚLTIMO DADO DISPONIBILIZADO PELA FONTE

FONTE: ABIQUIM

-35,6

-19,9

-20,7

-16,7

-11,7

-12,7

-10,0

-0,4

2,

3 1,4

4,

6 3,3

8,

8 10,6

12,4

17,1

16,0

31,3

60,0

-60,0 -40,0 -20,0 0, 0 20, 0 40, 0 60, 0 80, 0 Alemanha Japã o Suíça França Taiwa n Coréia Rússia EUA Suéci a Holanda Reino Unido Índi a Espanh a Bélgica Canadá Itáli a Méxic o Brasil China EXPORTADORES LÍQUIDOS IMPORTADORES LÍQUIDOS

(38)

A BRASKEM DETÉM AS

QUATRO CENTRAIS

PETROQUÍMICAS NO BRASIL,

DEVIDO A DIVERSOS

MOVIMENTOS DE FUSÕES E

AQUISIÇÕES NOS ÚLTIMOS

(39)

IMPORTÂNCIA

ECONÔMICA

(40)

A INDÚSTRIA QUÍMICA

REPRESENTA 2,8% DO PIB E

10,5% DA INDÚSTRIA DE

(41)

EXPORTAÇÕES DE

QUÍMICOS REPRESENTAM

6% DAS EXPORTAÇÕES

(42)

PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS -

2013

Minérios Metalúrgicos 14,5% Material de Transporte 13,0% Complexo Soja 12,8% 9,2%

Complexo Carnes _6,7% _{Petróleo e Derivados}

Produtos Químicos 6,0% Açúcar e Etanol 5,7% Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos 5,5% Calçados e Couro 1,6% Materiais Elétricos e Eletrônico s 1,8% Ca f é 2,2 % Papel e Celulose 3,0% Máquinas e Instrumentos 3,7% Fumo e Cigarros 1,4% Suco de Laranja 0,9% Madeira e Manufaturas 0,8% Outro s 11,2% FONTE: SECEX

(43)

(44)

OS PRINCIPAIS PRODUTOS

IMPORTADOS SÃO MATÉRIAS-PRIMAS

PARA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E

PARA FERTILIZANTES.

OS PRINCIPAIS PRODUTOS

EXPORTADOS SÃO ALUMINA

CALCINADA (UTILIZADA EM

VIDROS, REFRATÁRIOS) E RESINAS

TERMOPLÁSTICAS.

(45)

COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS -

2013

FONTE: SECEX

Plástico

s

24,0%

Químicos

Orgânico

s 23,2

%

Químicos

Inorgânico

s 19,1%

Outros

Químicos

15,3%

Produtos

Farmacêutic

os 10,3%

Óleos

Essenciais

4,8%

Extratos

Tintoriais

2,9

%

Produtos

para

Fotografia

0,4%

Petroquímicos

básicos (aromáticos

– benzeno, xilenos)

intermediários para

plásticos (resinas),

para fibras

sintéticas, para

detergentes

Cloro, alumina

calcinada

Resinas

termoplásticas

(46)

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA

BRASILEIRA - 2013

FONTE: SECEX EUA 15,1% Argentin a 14,3% Canad á 5,9% Noruega 3,8% Países Baixos 4,8% Paragua i 5,1% Venezuel a 3,6% 46 Colômbi a 3,8% Chile 2,9% Outros 40,8%

(47)

FATORES DE

RISCO

(48)

Natureza cíclica dos preços. Este é um fator de

elevado risco, pois no período de baixa do ciclo as

empresas

continuam arcando com elevados custos fixos

inerentes da indústria petroquímica;

Elevado tempo de maturação dos investimentos;

Custos em dólar;

Empresas do setor têm endividamento atrelado ao

dólar;

Os preços da nafta são fixados no mercado

internacional e

têm paridade com o petróleo;

(49)

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

(50)

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA 1995

– 2013

FONTE: ABIQUIM

38,

0 43,

0 49,

8 50,

8 65,

9 79,

8 91,

3 108,

9 140,

0

176,4

176,1

179,6

200,

9 225,

2 _201,

2 225,

9 276,

8 311,2

80, 0 130, 0 180, 0 230, 0 280, 0 330, 0

U$$ bilhões

380,0

344,5

30,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(51)

PRODUÇÃO DE QUÍMICOS DE USO

INDUSTRIAL 1995 – 2014

118,

7 116,5

126,6

_124,7

135,1

140,7

133,2

140,0

146,9

156,3

155,9

164,6

170,1

161,6

165,3

175,1

172,6171,9

173,9

166,1

110, 0 120, 0 130, 0 140, 0 150, 0 160, 0 170, 0 180, 0

1

99

5

1

99

6

1

99

7

1

99

8

1

99

9

2

00

0

2

00

1

2

00

2

00

3

2

00

4

2

00

5

2

00

6

2

00

7

2

00

8

2

00

9

2

01

0

2

01

1

2

01

2

01

3

2

01

4

FONTE: ABIQUIM Índice 1990 = 100

(52)

VAR. % DA PRODUÇÃO DE QUÍMICOS DE USO

INDUSTRIAL 1996 – 2014

1,9

%

6,7

%

-1,5%

8,3

%

4,1

%

-5,3%

5,1

%

4,4

%

7,6

%

-1,0%

3,8

%

1,6

%

-8,3%

3,0

%

7,0

%

-3,8%

2,9

%

_1,6

%

-4,5%

-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 %

1

99

6

1

99

7

1

99

8

1

99

9

2

00

0

2

00

1

2

00

2

00

3

2

00

4

2

00

5

2

00

6

2

00

7

2

00

8

2

00

9

2

01

0

2

01

1

2

01

2

01

3

2

01

4

(53)

VENDAS INTERNAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

1995 – 2013

104,9

0 110,60

_109,70

119,2

0 122,5

0 _117,50

124,2

0 121,6

4 132,8

9 _128,8

1 132,6

8 134,1

9

118,26

119,26

150,2

0 152,6

0 159,0

0 161,3

0

110, 0 120,0 130, 0 150,0 140, 0 160, 0 170, 0 100,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

(54)

VAR. % DAS VENDAS INTERNAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DE

USO INDUSTRIAL 1997 – 2013

Índice 1990 = 100

4,2

%

5,4

%

8,7

%

2,8

%

-4,1%

5,7

%

9,3

%

-3,1%

3,0

%

1,1

%

1,6%

0,8% 0,8%

4,2

%

-5,0% 0,0%

-0,8%

-2,1%

5,0 % 10,0 % -10,0%

-11,9%

-15,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013

FONTE: ABIQUIM

(55)

PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PERFUMARIA,

COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL – VAR. % ACUMULADA

EM 12 MESES 2005 - 2016

55 FONTE: IBGE 14,6% -1,8% 7,2% 7,9% -1,7% _-3,5% -5,0% -6,2% -10,0% 5,9% 5,0% 2,7% 0,0% 10,0% 15,0% 20,0% ab r/ 05 ag o /0 5 dez /0 5 ab r/ 06 ag o /0 6 d ez /0 6 ab r/ 07 ag o /0 7 d ez /0 7 ab r/ 08 ag o /0 8 d ez /0 8 ab r/ 09 ag o /0 9 d ez /0 9 ab r/ 10 ag o /1 0 d ez /1 0 ab r/ 11 ag o /1 1 d ez /1 1 ab r/ 12 ag o /1 2 d ez /1 2 ab r/ 13 ag o /1 3 d ez /1 3 ab r/ 14 ag o /1 4 d ez /1 4 ab r/ 15 ag o /1 5 d ez /1 5 ab r/ 16

(56)

PRODUÇÃO DE TINTAS E VERNIZES – VAR. % ACUMULADA

EM 12 MESES 2005 - 2016

FONTE: IBGE -0,4% 3,8% 15,4% -2,9% 18,8% 1,8% 7,1% 3,9% 10,7% -7,9% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% ab r/ 05 ag o /0 5 d ez /0 5 a b r/ 06 ag o /0 6 d ez /0 6 a b r/ 07 ag o /0 7 d ez /0 7 a b r/ 08 ag o /0 8 d ez /0 8 a b r/ 09 ag o /0 9 d ez /0 9 a b r/ 10 ag o /1 0 d ez /1 0 a b r/ 11 ag o /1 1 d ez /1 1 a b r/ 12 ag o /1 2 d ez /1 2 a b r/ 13 ag o /1 3 d ez /1 3 a b r/ 14 ag o /1 4 d ez /1 4 a b r/ 15 ag o /1 5 d ez /1 5 a b r/ 16

(57)

PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES – VAR. % ACUMULADA EM

12 MESES 2005 – 2016

FONTE: IBGE -15,5% 17,2% -33,0% 19,2% -0,4% 16,9% -7,8% 4,6% -8,4% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% a b r/ 0 5 a g o /0 5 d e z/ 0 5 a b r/ 0 6 a g o /0 6 d e z/ 0 6 a b r/ 0 7 a g o /0 7 d e z/ 0 7 a b r/ 0 8 a g o /0 8 d e z/ 0 8 a b r/ 0 9 a g o /0 9 d e z/ 0 9 a b r/ 1 0 a g o /1 0 d e z/ 1 0 a b r/ 1 1 a g o /1 1 d e z/ 1 1 a b r/ 1 2 a g o /1 2 d e z/ 1 2 a b r/ 1 3 a g o /1 3 d e z/ 1 3 a b r/ 1 4 a g o /1 4 d e z/ 1 4 a b r/ 1 5 a g o /1 5 d e z/ 1 5 a b r/ 1 6

(58)

58

PRODUÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – VAR. % ACUMULADA EM

12 MESES 2005 - 2016

FONTE: IBGE 26,6% -7,2% 42,8% -16,8% 16,9% -14,1% 22,8% -2,5% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% a b r/ 0 5 a g o /0 5 d ez /0 5 a b r/ 0 6 a g o /0 6 d ez /0 6 a b r/ 07 a g o /0 7 d ez /0 7 a b r/ 08 a g o /0 8 d ez /0 8 a b r/ 09 a g o /0 9 d ez /0 9 a b r/ 10 a g o /1 0 d ez /1 0 a b r/ 11 a g o /1 1 d ez /1 1 a b r/ 12 a g o /1 2 d ez /1 2 a b r/ 13 a g o /1 3 d ez /1 3 a b r/ 14 a g o /1 4 d e z/ 14 a b r/ 15 a g o /1 5 d e z/ 15 ab r/ 16

(59)

PRODUÇÃO DE FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS – VAR.

%

ACUMULADA EM 12 MESES 2005 - 2016

FONTE: IBGE 4,3% 14,7% 0,8% 16,6% 7,7% 11,3% -0,7% 3,0% -4,7% 5,8% -1,4% 2,5% -6,2% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% a b r/ 05 a g o /0 5 d e z/ 05 a b r/ 06 a g o /0 6 d e z/ 06 a b r/ 07 a g o /0 7 d e z/ 07 a b r/ 08 a g o /0 8 d e z/ 08 a b r/ 09 a g o /0 9 d e z/ 09 a b r/ 1 0 a g o /1 0 d e z/ 10 a b r/ 11 a g o /1 1 d e z/ 11 a b r/ 12 a g o /1 2 d e z/ 12 a b r/ 13 a g o /1 3 d e z/ 13 a b r/ 14 a g o /1 4 d e z/ 14 a b r/ 15 a g o /1 5 d e z/ 15 a b r/ 1 6

(60)

60

PRODUÇÃO DE QUÍMICOS – VAR. % ACUMULADA EM 12 MESES 2005

-2016

FONTE: IBGE -2,4% 6,9% -11,6% 13,0% -1,9% 5,2% -5,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% ab r/ 05 ag o /0 5 d ez /0 5 a b r/ 06 ag o /0 6 d ez /0 6 a b r/ 07 ag o /0 7 d ez /0 7 a b r/ 08 ag o /0 8 d ez /0 8 a b r/ 09 ag o /0 9 d ez /0 9 a b r/ 10 ag o /1 0 d ez /1 0 a b r/ 11 ag o /1 1 d ez /1 1 a b r/ 12 ag o /1 2 d ez /1 2 a b r/ 13 ag o /1 3 d ez /1 3 a b r/ 14 ag o /1 4 d ez /1 4 a b r/ 15 ag o /1 5 d ez /1 5 a b r/ 16

(61)

PRODUÇÃO DE QUÍMICOS – 2003 –

2015

12,0% FONTE: IBGE 3,0% 6,9% -1,2% -0,9% 5,7% -1,4% -4,3% 10,2% -2,1% 3,4% 4,7% -3,9% -4,9% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

(62)

BALANÇA COMERCIAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA

1998 - 2013

62 FONTE: SECEX EM MILHÕES US$ 3.45 0 4.06 7 .641 3.85 4 4.83 0 6.01 1 7.45 4 9.13 7 10.9 1 12.225 10.87 13.4₇ 16.2 3 15.1₈ 14.2 0 9.55 6 9.27 4 9.98 9 10.214 9.577 10.496 13.83 2 14.64 3 16.48 2 22.931 33.98 7 25.26 1 32.369 41.864 42.390 46.40 0 -5.899 -5.824 -5.923 -_6.572 -5.723 -5.666 -7.821 -7.189 7.345 -12.017 -21.762 -14.384 -18.892 -25.630 _-27.202 -32.200 -40.000 -28.000 -16.000 -4.000 8.000 3.65 7 20.000 32.00 0 44.000 56.00 0 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

(63)

ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA – MÉDIA MÓVEL

12 MESES – 2008 - 2016

ÍNDICE DEZEMBRO/03 = 100 120 63 109,6 98,9 100,4 114,1 109,1 112,8 111,5 114,0 109,6 109,9 95 100 105 110 115 a b r/ 0 8 j u l/0 8 o u t/ 0 8 ja n /0 9 a b r/ 0 9 j u l/ 0 9 o u t/ 0 9 ja n /1 0 a b r/ 1 0 j u l/1 0 o u t/ 1 0 ja n /1 1 a b r/ 1 1 j u l/1 1 o u t/ 1 1 ja n /1 2 a b r/ 1 2 j u l/ 1 2 o u t/ 1 2 ja n /1 3 a b r/ 1 3 j u l/1 3 o u t/ 1 3 ja n /1 4 a b r/ 1 4 j u l/ 1 4 o u t/ 1 4 ja n /1 5 a b r/ 1 5 j u l/1 5 o u t/ 1 5 ja n /1 6 a b r/ 1 6 FONTE: ABIQUIM

(64)

FONTE: ABIQUIM -8,4% 12,7 % -4,0% 2,9 % 1,5 % -0,6% 1,7 % -2,1% -4,9% 1,2 % 0,4 % -15,0% -6,0% 3,0% 12,0% a b r/ 0 9 j u n /0 9 a g o /0 9 o u t/ 0 9 d e z/ 0 9 f e v /1 0 a b r/ 1 0 j u n /1 0 a g o /1 0 o u t/ 1 0 d e z/ 1 0 f e v /1 1 a b r/ 1 1 j u n /1 1 a g o /1 1 o u t/ 1 1 d e z/ 1 1 f e v /1 2 a b r/ 1 2 j u n /1 2 a g o /1 2 o u t/ 1 2 d e z/ 1 2 f e v /1 3 a b r/ 1 3 j u n /1 3 a g o /1 3 o u t/ 1 3 d e z/ 1 3 f e v /1 4 a b r/ 1 4 j u n /1 4 a g o /1 4 o u t/ 1 4 d e z/ 1 4 f e v /1 5 a b r/ 1 5 j u n /1 5 a g o /1 5 o u t/ 1 5 d e z/ 1 5 f e v /1 6 a b r/ 1 6

ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA – VAR % MÉDIA

MÓVEL 12 MESES – 2009 - 2016

(65)

65 FONTE: ABIQUIM

INDICADORES ABIQUIM –

2015

Abiquim

2015

Produção

0,3%

Vendas

-5,4%

Consumo Aparente

-6,6%

Importação

-21,6%

Exportação

10,6%

NUCI

78% (-1 pp)

(66)

66

FONTE: ABIQUIM

INDICADORES ABIQUIM – 2016

Abiquim

_{Var. Acum Ano}

Abril

Produção

2,0%

Vendas

-5,7%

Consumo Aparente

-1,5%

Importação

6,5%

Exportação

44,8%

NUCI

78% (-1 pp)

(67)

CONSUMO APARENTE DE NAFTA PETROQUÍMICA – ACUMULADO EM

12 MESES 2007 – 2015

FONTE: ANPO Em mil m3 13.613 11.18 7 13.932 _14.132 12.538 11.66 5 12.753 11.59 3 11.71 1 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 a g o /0 6 n o v /0 6 f e v /0 7 m ai /0 7 a g o /0 7 n o v /0 7 f ev /0 8 m ai /0 8 a g o /0 8 n o v /0 8 f e v/ 0 9 m ai /0 9 a g o /0 9 n o v /0 9 f e v/ 1 0 m ai /1 0 a g o /1 0 n o v /1 0 f e v/ 1 1 m ai /1 1 a g o /1 1 n o v /1 1 f e v /1 2 m ai /1 2 a g o /1 2 n o v /1 2 f e v /1 3 m ai /1 3 a g o /1 3 n o v /1 3 f e v /1 4 m ai /1 4 a g o /1 4 n o v /1 4 f e v /1 5 m ai /1 5 a g o /1 5

(68)

-2,2%

CONSUMO APARENTE DE NAFTA PETROQUÍMICA – VARIAÇÃO EM

12 MESES 2009 – 2015

17,6%

3,6%

-17,5%

4,9%

-8,9%

-19,9% -14,9% -9,9% -4,9% 0,1% 5,1 % 10,1% 15,1% 20,1% ag o /0 9 o u t/ 09 d e z/ 09 f ev /1 0 a b r/ 10 j u n /1 0 ag o /1 0 o u t/ 10 d e z/ 10 f ev /1 1 a b r/ 11 j u n /1 1 ag o /1 1 o u t/ 11 d e z/ 11 f ev /1 2 a b r/ 12 j u n /1 2 ag o /1 2 o u t/ 12 d ez /1 2 f ev /1 3 a b r/ 13 j u n /1 3 ag o /1 3 o u t/ 13 d ez /1 3 f ev /1 4 a b r/ 14 j u n /1 4 ag o /1 4 o u t/ 14 d ez /1 4 f ev /1 5 a b r/ 15 j u n /1 5 ag o /1 5 68 FONTE: ANP

(69)

PREÇOS INTERNACIONAIS DA NAFTA 2008 -

2016

69 FONTE: ABIQUIM US$ / T 1.092 258 629 1.053 865 1.069 729 992 816 952 dez/16 397 539 318 421 200 300 400 500 600 700 900 829 800 1.000 1.100 1.200