IPR CTT BPI EGL SON RENE GALP EDPR PTI EDP SEM 0,80% 0,80% 0,47% NOS 0,38% 0,14% TDSA BCP -0,28% -0,33% FTSE MIB 0,00% BANIF ALTR JMT PTC -0,12%

(1)

Banif Banco de Investimento, S.A.

Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

1

Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. Fonte: Bloomberg.

Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público.

Principais Índices:

PSI20:

Sectores

(Índices STOXX 600)

:

1. Mercados

As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno misto. O índice Português, PSI-20, fechou a

valorizar 0,83%.

No PSI-20, destaque para a Impresa com uma valorização de 5,90%, para os CTT que fechou a ganhar 2,75%

e para o BPI que encerrou a sessão com uma variação positiva de 2,13%.

Os dados publicados pelo INE revelam uma contracção homóloga de 1,8% das vendas de bens ao exterior no

mês de Janeiro. Importações afundam 10,2% no mesmo período. Por trás deste resultado está a exportação

para países fora da União Europeia (UE), que afundou 7,1% face ao mesmo mês de 2014, com especial

desta-que para a evolução do comércio de combustíveis (gasolina e fuelóleos). As importações para países

tercei-ros ainda caíram mais, recuando 28,6%, devido a menos compras de combustíveis.

A produção industrial em Portugal caiu 1,8% em Janeiro, quando comparado com o mesmo período do ano

passado. Esta é a quinta queda mais pronunciada entre os estados-membro da União Europeia, de acordo

com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

Os juros da dívida pública portuguesa estão em queda pela sétima sessão consecutiva, tendo atingido

no-vos mínimos no prazo a 10 anos. O mesmo acontece em Espanha, Itália, Irlanda e França, que estão a pagar

as ‘yields’ mais baixas de sempre nessa maturidade.

O Conselho do Banco Central Europeu autorizou mais um aumento de 600 milhões de euros na Assistência de

Liquidez de Emergência (ELA, na sigla em inglês) à Grécia, tendo aumentado o limite máximo dos fundos a

ceder à banca de 68,8 para 69,4 mil milhões de euros.

À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq

0,58%, Dow-Jones 1,05% e S&P500 0,90%).

0,689 € 10,975 € 3,453 € 0,008 € 0,088 € 0,795 € 6,027 € 12,860 € 3,407 € 4,150 € 6,233 € 9,740 € 2,784 € 1,352 € 3,490 € 1,439 € 9,520 € 1,148 € C otação PTC JMT ALTR BANIF BCP TDSA NOS SEM EDP PTI EDPR GALP RENE SON EGL BPI CTT IPR -0,58% -0,18% -0,12% 0,00% 0,14% 0,38% 0,47% 0,47% 0,80% 0,80% 1,09% 1,21% 1,27% 1,73% 1,75% 2,13% 2,75% 5,90% Euro Stoxx 50 CAC 40 FTSE MIB IBEX 35 DAX HANG SENG INDEX BOVESPA NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 PSI 20 INDEX S&P 500 DOW JONES NIKKEI 225 -0,23% -0,21% -0,11% -0,09% -0,06% 0,34% 0,58% 0,58% 0,59% 0,83% 0,90% 1,05% 1,43% Recuros Bas. Tech Eléctricas Retalho Bens Industriais Bancos Consumo Cíclico Cons&Mat Automóvel Telecom Europa Stoxx 600 Químicos Petróleo&Gás Media Bens Alimentares Serviços Fin. Seguros Saúde Viagens&Lazer -0,75% -0,60% -0,55% -0,35% -0,33% -0,28% -0,21% -0,13% -0,07% -0,05% -0,03% -0,02% 0,00% 0,04% 0,04% 0,21% 0,40% 0,86% 0,95%

(2)

2

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

2. Mercado Cambial e Monetário:

Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00.

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Último

V ar . 1D

V ar . 5D

Último

V ar . 1D

V ar . 5D

EUA

2,08%

-0,02%

Our o

$1.151,530

0,00%

-0,04%

Br asil

10,37%

0,01%

0,03%

Pr ata

$15,533

0,00%

-0,04%

Reino Unido

1,74%

-0,04%

-0,07%

Cr ude

$47,560

-0,01%

-0,06%

Fr ança

0,49%

0,02%

-0,24%

Br ent

$57,120

-0,01%

-0,06%

A lemanha

0,25%

0,17%

-0,30%

Gás Natur al

$2,764

-0,02%

-0,03%

Itália

1,13%

0,00%

-0,14%

Cobr e

$266,900

0,02%

0,00%

Espanha

1,15%

-0,01%

-0,11%

A lumínio

$1.736,000

-0,01%

-0,03%

Por tugal

1,58%

-0,02%

-0,12%

Milho

$381,750

-0,01%

0,00%

Gr éc ia

10,45%

-0,02%

0,10%

Tr igo

$515,000

0,02%

0,07%

Japão

0,39%

-0,07%

-0,04%

Café

$988,000

0,00%

0,01%

A ustr ália

2,51%

-0,03%

-0,04%

A çú c ar

$130,250

0,01%

-0,01%

Y

ie

ld

s

1

0 Y

C

o

m

o

d

it

ie

s

3. Yields 10 Anos e Commodities:

08: 00

17: 00

Compr a

V enda

USD

1,0532

1,0603

1,1308

1,1348

1,1328

-12,37%

-3,76%

CA D

1,3454

1,3470

1,4208

1,4248

1,4228

4,34%

2,21%

GBP

0,7062

0,7123

0,7356

0,7396

0,7376

9,02%

1,56%

CHF

1,0628

1,0653

1,0539

1,0579

1,0559

12,89%

0,72%

JPY

127,88

128,60

135,72

12,76%

2,92%

DKK

7,4542

7,4564

7,4425

7,4465

7,4445

-0,15%

-0,05%

NOK

8,6546

8,6080

8,7405

8,7445

8,7425

5,26%

-1,01%

SEK

9,1021

9,1353

9,6278

9,6318

9,6298

3,32%

0,70%

C

Â

M

B

IO

S

COTA ÇÃ O DE MERCA DO ( €)

COTA ÇÃ O BA NIF ( €)

COTA ÇÃ O IND.

BdP ( €)

V A RIA ÇÃ O

YTD

V A RIA ÇÃ O

5D

T/N

1 Sem

EUR

-0,0490

-0,0250

USD

0,1700

0,2300

GBP

0,4000

0,5500

CHF

-0,8000

-0,7750

JPY

-0,0900

NOK

1,2550

CA D

0,7500

0,6500

M

O

E

D

A

Taxa de Jur o ( média)

1 Mês

2 Meses

3 Meses

6 Meses

12 Meses

-0,0086

0,0021

0,0193

0,0757

0,0021

0,1760

0,2195

0,2699

0,4014

0,2195

0,5010

0,5315

0,5596

0,6844

0,5315

-0,8350

-0,8240

-0,7910

-0,7016

-0,8240

0,0707

0,0886

0,0943

0,1364

0,0886

0,0300

0,1150

0,1750

0,4250

0,1150

-0,0086

0,0021

0,0193

0,0757

0,0021

LIBOR ( London Inter bank Offer Rate)

Entidade

Taxa

Ult. A lter ação

BCE

0,050%

05-03-2015

TBA

0,056%

31-01-2015

INDEX A NTES

-0,044 -0,038 -0,011 0,009 0,029 0,267 0,099 0,381 0,149 0,217 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M

Taxa Euribor 360 (24 h delay)

-0,06400 EONIA

(3)

3

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

Praça / Título

Ultimo

Preço

Variação

%

Volume

Fecho

Dia Anterior

Abertura

Máximo

Mínimo

Preço

Médio

Variação

YTD %

ÍNDICES

PSI 20 INDEX

5.719,85

0,83%

814.308.480 5.672,93

5.678,93

5.719,85

5.657,90

n.d.

19,19%

IBEX 35 INDEX

11.011,80

-0,09%

326.111.456 11.021,80 11.022,90 11.068,00 10.993,10

n.d.

7,12%

DAX INDEX

11.799,39

-0,06%

107.890.376 11.805,99 11.795,91 11.830,14 11.754,90

n.d.

20,33%

CAC 40 INDEX

4.987,33

-0,21%

144.167.456 4.997,75

4.990,96

5.000,94

4.981,28

n.d.

16,72%

FTSE MIB INDEX

22.809,01

-0,11%

1.027.004.992 22.833,04 22.828,24 22.893,10 22.772,87

n.d.

19,97%

FTSE 100 INDEX

6.761,07

0,59%

769.987.904 6.721,51

6.721,51

6.799,84

6.721,51

n.d.

2,97%

Euro Stoxx 50 Pr

3.641,32

-0,23%

647.733.504 3.649,54

3.646,35

3.653,38

3.635,77

n.d.

15,73%

AEX-Index

491,64

-0,06%

97.521.840 491,93

492,59

494,57

490,91

n.d.

15,82%

OMX HELSINKI INDEX

9.073,65

-0,03%

57.923.240 9.076,06

9.096,66

9.120,38

9.048,40

n.d.

16,95%

Athex Composite Share Pr

794,07

-0,41%

176.245.008 797,30

800,21

810,35

789,02

n.d.

-3,89%

DOW JONES INDUS. AVG

17.818,76

1,04%

102.121.880 17.635,39 17.626,84 17.843,71 17.620,49

n.d.

-0,02%

S&P 500 INDEX

2.057,84

0,86%

540.134.016 2.040,24

2.041,10

2.061,65

2.041,10

n.d.

-0,05%

NASDAQ COMPOSITE INDEX

4.877,77

0,57%

457.834.048 4.849,94

4.853,98

4.881,90

4.853,21

n.d.

2,99%

BRAZIL IBOVESPA INDEX

49.204,82

0,61%

383.969.504 48.905,58 48.907,69 49.632,75 48.907,69

n.d.

-1,60%

RUSSIAN RTS INDEX $

859,26

1,33%

24.971.704.320 859,26

n.d.

8,67%

MICEX INDEX

1.664,70

-0,41%

23.868.233.728 1.671,47

1.671,47

1.680,78

1.656,37

n.d.

19,20%

Praça / Título

Ultimo

Preço

Variação

%

Volume

Fecho

Dia Anterior

Abertura

Máximo

Mínimo

Preço

Médio

Variação

YTD %

PORTUGAL

PSI-20

ALTRI SGPS SA

3,453 €

-0,12%

460.879 3,457 €

3,480 €

3,372 €

3,427 €

39,07%

BANCO BPI SA-REG

1,439 €

2,13%

1.649.272 1,409 €

1,420 €

1,439 €

1,399 €

1,419 €

40,25%

BANCO COM PORT-R

0,088 €

0,11%

224.854.507 0,088 €

0,088 €

0,089 €

0,087 €

0,088 €

33,97%

BANIF - BANCO IN

0,008 €

0,00%

379.328.762 0,008 €

0,008 €

38,90%

CTT-CORREIOS DE

9,520 €

2,75%

1.247.324 9,265 €

9,300 €

9,520 €

9,247 €

9,447 €

18,75%

EDP

3,407 €

0,80%

8.738.423 3,380 €

3,394 €

3,414 €

3,324 €

3,389 €

5,87%

EDP RENOVAVEIS S

6,233 €

1,09%

408.108 6,166 €

6,195 €

6,240 €

6,150 €

6,207 €

15,34%

GALP ENERGIA

9,740 €

1,21%

1.818.715 9,624 €

9,624 €

9,799 €

9,620 €

9,731 €

15,53%

IMPRESA SGPS SA

1,148 €

5,90%

931.217 1,084 €

1,068 €

1,148 €

1,067 €

1,108 €

45,69%

JERONIMO MARTINS

10,975 €

-0,18%

1.559.130 10,995 €

11,025 €

11,135 €

10,900 €

10,989 €

31,67%

MOTA ENGIL SGPS

3,490 €

1,75%

834.021 3,430 €

3,450 €

3,513 €

3,401 €

3,467 €

31,15%

NOS SGPS

6,027 €

0,47%

586.961 5,999 €

5,999 €

6,042 €

5,969 €

6,016 €

15,11%

PORTUCEL SA

4,150 €

0,80%

471.470 4,117 €

4,117 €

4,150 €

4,082 €

4,124 €

34,52%

PORTUGAL TEL-REG

0,689 €

-0,58%

4.147.820 0,693 €

0,692 €

0,694 €

0,681 €

0,688 €

-20,25%

REN-REDE ENERGET

2,784 €

1,27%

610.611 2,749 €

2,760 €

2,784 €

2,750 €

2,770 €

15,71%

SEMAPA

12,860 €

0,47%

124.595 12,800 €

12,750 €

12,995 €

12,750 €

12,875 €

28,28%

SONAE

1,352 €

1,73%

7.273.838 1,329 €

1,335 €

1,357 €

1,310 €

1,334 €

32,03%

TEIXEIRA DUARTE

0,795 €

0,38%

141.662 0,792 €

0,780 €

0,795 €

0,780 €

0,789 €

11,81%

Outros

CIMPOR-CIMENTOS

1,250 €

0,81%

23.834 1,240 €

1,259 €

1,261 €

1,225 €

1,245 €

6,47%

COFINA SGPS SA

0,593 €

0,34%

89.949 0,591 €

0,592 €

0,601 €

0,566 €

0,590 €

25,64%

LUZ SAUDE SA

3,750 €

-1,32%

1.102 3,800 €

3,800 €

3,750 €

3,766 €

-1,32%

GLINTT - GLOBAL

0,270 €

5,88%

248.660 0,255 €

0,260 €

0,270 €

0,254 €

0,263 €

46,74%

INAPA

0,179 €

1,70%

603.951 0,176 €

0,178 €

0,190 €

0,177 €

0,181 €

19,33%

MARTIFER SGPS SA

0,390 €

1,30%

27.249 0,385 €

0,383 €

0,390 €

0,382 €

0,384 €

108,56%

NOVABASE SGPS SA

2,529 €

0,32%

8.296 2,521 €

2,489 €

2,529 €

2,480 €

2,485 €

14,23%

SDC - INVESTIMEN

0,155 €

10,71%

1.758.039 0,140 €

0,141 €

0,159 €

0,138 €

0,150 €

17,42%

SONAE INDUS/NEW

0,009 €

6,17%

52.155.851 0,008 €

0,008 €

0,009 €

0,008 €

34,90%

(4)

4

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Praça / Título

Ultimo

_Preço

Variação

_%

Volume

_{Dia Anterior}

Fecho

Abertura

Máximo

Mínimo

_Médio

Preço

Variação

_{YTD %}

ESPANHA

ABENGOA SA-B SH

3,106 €

-0,80%

9.135.524 3,131 €

3,137 €

3,164 €

3,062 €

3,107 €

69,54%

ABERTIS

16,255 €

-0,43%

3.069.739 16,325 €

16,355 €

16,500 €

16,255 €

16,287 €

-1,07%

ACCIONA SA

69,450 €

-0,03%

164.209 69,470 €

69,670 €

70,350 €

69,250 €

69,588 €

23,58%

ACS

32,455 €

-0,61%

1.230.003 32,655 €

32,605 €

32,835 €

32,315 €

32,470 €

12,03%

AMADEUS IT HOLDI

37,790 €

-0,58%

14.676.351 38,010 €

37,890 €

38,220 €

37,710 €

37,831 €

14,22%

ARCELORMITTAL

9,763 €

-0,64%

926.534 9,826 €

9,850 €

9,900 €

9,757 €

9,816 €

7,88%

BANCO POPULAR

4,069 €

0,22%

20.318.120 4,060 €

4,079 €

4,124 €

4,028 €

4,075 €

-2,19%

BANCO SABADELL

2,321 €

-6,64%

153.886.595 2,486 €

2,488 €

2,493 €

2,196 €

2,293 €

5,26%

BANCO SANTANDER

6,440 €

0,50%

67.964.161 6,408 €

6,390 €

6,485 €

6,381 €

6,444 €

-7,95%

BANKIA SA

1,355 €

-0,37%

40.029.131 1,360 €

1,356 €

1,367 €

1,350 €

1,359 €

9,45%

BANKINTER

6,928 €

0,33%

5.517.514 6,905 €

6,887 €

6,968 €

6,880 €

6,924 €

3,39%

BBVA

9,085 €

0,71%

40.033.802 9,021 €

9,020 €

9,115 €

9,003 €

9,077 €

15,67%

BOLSAS Y MERCADO

38,735 €

-0,93%

147.794 39,100 €

38,975 €

39,150 €

38,635 €

38,848 €

20,52%

CAIXABANK S.A

4,171 €

0,94%

19.140.066 4,132 €

4,130 €

4,187 €

4,128 €

4,168 €

-4,36%

DISTRIBUIDORA IN

6,891 €

0,67%

5.932.549 6,845 €

6,847 €

7,000 €

6,847 €

6,930 €

22,46%

ENAGAS SA

26,175 €

-0,72%

1.483.133 26,365 €

26,365 €

26,650 €

26,140 €

26,290 €

-0,04%

ENDESA

17,800 €

-1,03%

2.292.740 17,985 €

18,065 €

18,070 €

17,725 €

17,820 €

7,55%

FCC

11,045 €

-1,16%

1.160.373 11,175 €

11,195 €

11,235 €

11,020 €

11,096 €

-6,00%

FERROVIAL SA

18,905 €

-0,87%

1.775.143 19,070 €

19,110 €

19,180 €

18,890 €

18,959 €

15,10%

GAMESA

11,150 €

-0,84%

1.789.695 11,245 €

11,280 €

11,360 €

11,135 €

11,222 €

47,51%

GAS NATURAL SDG

20,810 €

-1,02%

2.056.717 21,025 €

21,035 €

21,135 €

20,720 €

20,867 €

0,00%

GRIFOLS SA

37,445 €

1,30%

946.542 36,965 €

37,000 €

37,500 €

36,930 €

37,382 €

13,06%

IBERDROLA SA

5,945 €

-0,70%

65.506.168 5,987 €

5,978 €

5,994 €

5,945 €

5,956 €

6,22%

INDITEX

27,625 €

-0,09%

7.008.128 27,650 €

27,810 €

27,890 €

27,590 €

27,685 €

16,54%

INDRA SISTEMAS

9,780 €

0,56%

1.976.208 9,726 €

9,682 €

9,835 €

9,602 €

9,734 €

21,19%

INTL CONS AIRLIN

8,016 €

1,02%

22.263.403 7,935 €

7,931 €

8,048 €

7,870 €

7,993 €

29,50%

JAZZTEL PLC

12,455 €

-0,20%

1.962.135 12,480 €

12,460 €

12,495 €

12,450 €

12,466 €

-0,76%

MAPFRE SA

3,128 €

0,16%

13.281.414 3,123 €

3,138 €

3,103 €

3,125 €

11,20%

MEDIASET ESPANA

11,495 €

1,95%

3.063.170 11,275 €

11,315 €

11,555 €

11,290 €

11,456 €

10,05%

OBRASCON HUARTE

20,070 €

-2,38%

1.399.935 20,560 €

20,505 €

20,590 €

20,010 €

20,182 €

8,19%

RED ELECTRICA

72,250 €

-0,51%

744.503 72,620 €

72,720 €

72,960 €

72,050 €

72,440 €

-1,31%

REPSOL SA

16,605 €

-0,21%

7.800.645 16,640 €

16,700 €

16,780 €

16,580 €

16,656 €

6,82%

SACYR SA

4,023 €

-1,11%

4.015.000 4,068 €

4,069 €

4,088 €

4,010 €

4,034 €

40,52%

TECNICAS REUNIDA

38,800 €

2,71%

641.702 37,775 €

37,820 €

39,140 €

37,780 €

38,663 €

6,92%

TELEFONICA

13,280 €

-0,08%

16.827.370 13,290 €

13,270 €

13,325 €

13,220 €

13,276 €

11,41%

(5)

5

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Praça / Título

Ultimo

_Preço

Variação

_%

Volume

_{Dia Anterior}

Fecho

Abertura

Máximo

Mínimo

_Médio

Preço

Variação

_{YTD %}

FRANÇA

ACCOR SA

50,450 €

1,53%

1.331.883 49,690 €

49,780 €

50,460 €

49,370 €

50,028 €

35,11%

AIR LIQUIDE SA

120,700 €

-0,33%

629.082 121,100 € 120,400 € 121,200 € 120,200 € 120,792 €

17,36%

AIRBUS GROUP NV

62,080 €

1,06%

3.119.244 61,430 €

61,500 €

62,480 €

61,400 €

62,054 €

50,13%

ALCATEL-LUCENT

3,706 €

0,54%

23.058.571 3,686 €

3,690 €

3,739 €

3,644 €

3,707 €

24,78%

ALSTOM

29,995 €

1,11%

1.343.204 29,665 €

29,600 €

30,040 €

29,570 €

29,929 €

11,67%

ARCELORMITTAL

9,765 €

-0,60%

10.277.136 9,824 €

9,875 €

9,902 €

9,751 €

9,817 €

7,45%

AXA

23,110 €

1,27%

9.100.572 22,820 €

22,905 €

23,135 €

22,820 €

23,048 €

20,33%

BNP PARIBAS

51,600 €

-0,79%

3.555.692 52,010 €

51,980 €

52,190 €

51,390 €

51,758 €

4,75%

BOUYGUES SA

36,470 €

-2,43%

1.447.189 37,380 €

37,340 €

37,400 €

36,275 €

36,611 €

21,65%

CAP GEMINI

74,850 €

0,32%

524.671 74,610 €

74,390 €

75,220 €

74,080 €

74,743 €

25,84%

CARREFOUR SA

30,855 €

0,46%

2.626.024 30,715 €

30,710 €

31,005 €

30,525 €

30,861 €

21,96%

CREDIT AGRICOLE

13,060 €

-0,23%

4.501.620 13,090 €

13,090 €

13,140 €

12,990 €

13,055 €

21,38%

DANONE

61,630 €

-0,55%

933.032 61,970 €

61,910 €

62,020 €

61,520 €

61,701 €

13,19%

EDF

22,695 €

-0,26%

1.786.261 22,755 €

22,765 €

22,855 €

22,620 €

22,745 €

-0,57%

ESSILOR INTL

106,750 €

0,09%

381.957 106,650 € 106,500 € 107,200 € 106,350 € 106,790 €

15,18%

GDF SUEZ

18,230 €

-1,67%

8.351.305 18,540 €

18,515 €

18,755 €

18,210 €

18,391 €

-6,18%

GEMALTO

72,850 €

3,17%

737.303 70,610 €

70,630 €

73,480 €

70,630 €

72,571 €

7,24%

KERING

191,050 €

0,47%

292.697 190,150 € 189,600 € 191,400 € 189,300 € 190,806 €

19,78%

LAFARGE SA

64,540 €

1,16%

1.129.416 63,800 €

63,480 €

65,000 €

63,480 €

64,364 €

11,12%

LEGRAND SA

49,560 €

-1,02%

580.799 50,070 €

50,000 €

50,380 €

49,455 €

49,692 €

13,81%

L'OREAL

169,050 €

-0,38%

573.573 169,700 € 169,300 € 170,300 € 168,500 € 169,146 €

21,36%

LVMH MOET HENNES

170,600 €

-0,52%

595.838 171,500 € 170,800 € 171,250 € 169,750 € 170,461 €

29,00%

MICHELIN

87,050 €

0,13%

605.991 86,940 €

86,760 €

87,200 €

85,860 €

86,683 €

15,65%

ORANGE

15,495 €

-1,31%

8.278.865 15,700 €

15,665 €

15,440 €

15,526 €

9,51%

PERNOD RICARD SA

106,550 €

-1,16%

455.850 107,800 € 107,800 € 107,850 € 106,300 € 106,764 €

15,49%

PUBLICIS GROUPE

74,520 €

0,72%

780.504 73,990 €

73,760 €

74,520 €

73,530 €

74,168 €

24,95%

RENAULT SA

89,560 €

-0,65%

989.650 90,150 €

90,160 €

88,740 €

89,285 €

47,96%

SAFRAN SA

66,800 €

-1,40%

1.153.129 67,750 €

68,000 €

68,150 €

66,720 €

67,287 €

30,34%

SAINT GOBAIN

40,225 €

-1,17%

2.212.294 40,700 €

40,530 €

40,910 €

40,105 €

40,371 €

14,18%

SANOFI

89,500 €

0,26%

2.673.537 89,270 €

89,000 €

89,660 €

88,480 €

89,185 €

18,29%

SCHNEIDER ELECTR

71,830 €

-0,72%

1.594.580 72,350 €

72,720 €

72,850 €

71,720 €

72,152 €

18,51%

SOC GENERALE SA

42,180 €

0,07%

3.366.672 42,150 €

41,940 €

42,370 €

41,790 €

42,090 €

20,55%

SOLVAY SA-A

133,200 €

-0,49%

169.894 133,850 € 133,850 € 134,500 € 132,850 € 133,603 €

18,51%

TECHNIP SA

59,360 €

1,07%

889.198 58,730 €

58,850 €

60,660 €

58,820 €

59,824 €

20,13%

TOTAL SA

45,440 €

-0,05%

5.547.048 45,465 €

45,475 €

45,985 €

45,330 €

45,649 €

6,87%

UNIBAIL-RODAMCO

251,050 €

-0,67%

296.796 252,750 € 252,300 € 253,050 € 250,550 € 251,465 €

17,95%

UNIBAIL-RODAMCO

251,050 €

-0,67%

296.796 252,750 € 252,300 € 253,050 € 250,550 € 251,465 €

17,95%

VALEO SA

137,800 €

-0,79%

237.578 138,900 € 138,900 € 138,900 € 136,200 € 137,533 €

33,01%

VEOLIA ENVIRONNE

17,300 €

1,26%

3.418.953 17,085 €

17,100 €

17,315 €

17,045 €

17,204 €

17,25%

VINCI SA

54,290 €

-0,73%

1.513.052 54,690 €

54,560 €

54,670 €

53,740 €

54,221 €

19,29%

VIVENDI

21,750 €

-1,14%

4.467.617 22,000 €

21,955 €

22,010 €

21,715 €

21,843 €

5,12%

(6)

6

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Praça / Título Ultimo_Preço Variação_% Volume _{Dia Anterior}Fecho Abertura Máximo Mínimo _MédioPreço Variação_{YTD %}

ALEMANHA ADIDAS AG 71,240 € -0,17% 988.967 71,360 € 71,470 € 71,990 € 70,950 € 71,324 € 23,64% ALLIANZ SE-VINK 154,500 € 0,42% 1.667.467 153,850 € 154,100 € 154,500 € 153,100 € 153,903 € 12,49% BASF SE 90,000 € -0,53% 2.356.634 90,480 € 90,500 € 90,710 € 89,790 € 90,220 € 28,79% BAYER AG-REG 140,250 € -0,60% 1.786.356 141,100 € 141,100 € 141,500 € 139,900 € 140,460 € 24,12% BAYER MOTOREN WK 118,550 € -0,67% 2.214.793 119,350 € 119,200 € 119,250 € 116,350 € 118,011 € 32,06% BEIERSDORF AG 79,920 € -0,09% 453.673 79,990 € 80,020 € 80,520 € 79,630 € 80,056 € 18,54% COMMERZBANK 11,995 € 0,00% 15.150.575 11,995 € 11,995 € 12,150 € 11,630 € 11,940 € 9,24% CONTINENTAL AG 219,900 € -1,54% 739.029 223,350 € 221,000 € 221,500 € 216,850 € 219,440 € 25,26% DAIMLER AG 92,650 € 0,63% 4.117.162 92,070 € 92,290 € 93,130 € 91,770 € 92,490 € 34,33% DEUTSCHE BANK-RG 29,695 € -0,82% 6.764.009 29,940 € 29,780 € 30,065 € 29,565 € 29,813 € 18,85% DEUTSCHE BOERSE 73,000 € 0,91% 419.687 72,340 € 72,620 € 73,210 € 72,250 € 72,868 € 23,27% DEUTSCHE LUFT-RG 13,045 € -2,76% 13.495.497 13,415 € 13,500 € 13,700 € 12,900 € 13,155 € -5,68% DEUTSCHE POST-RG 28,700 € -3,45% 9.593.266 29,725 € 29,680 € 29,735 € 28,505 € 28,874 € 6,12% DEUTSCHE TELEKOM 17,120 € 1,90% 12.708.874 16,800 € 16,790 € 17,130 € 16,740 € 16,985 € 29,21% E.ON SE 13,765 € -2,03% 13.454.616 14,050 € 14,030 € 14,050 € 13,750 € 13,832 € -3,03% FRESENIUS MEDICA 76,660 € 0,48% 619.025 76,290 € 76,300 € 76,770 € 76,220 € 76,542 € 23,95% FRESENIUS SE & C 54,000 € 1,43% 1.126.658 53,240 € 53,300 € 54,000 € 53,180 € 53,749 € 25,12% HEIDELBERGCEMENT 71,380 € -0,97% 601.379 72,080 € 72,280 € 72,850 € 71,140 € 71,717 € 21,37% HENKEL AG -PFD 106,900 € 1,42% 551.734 105,400 € 105,550 € 107,150 € 105,300 € 106,649 € 19,55% INFINEON TECH 10,950 € -2,93% 10.249.102 11,280 € 11,210 € 11,260 € 10,920 € 11,079 € 23,80% K+S AG-REG 31,870 € 7,45% 6.917.776 29,660 € 30,300 € 32,175 € 30,200 € 31,349 € 39,08% LANXESS AG 49,415 € 1,13% 979.990 48,865 € 49,000 € 50,160 € 48,730 € 49,401 € 28,50% LINDE AG 189,150 € -0,05% 703.229 189,250 € 189,550 € 193,750 € 189,000 € 190,448 € 22,67% MERCK KGAA 101,900 € 0,39% 431.992 101,500 € 101,700 € 102,100 € 100,700 € 101,600 € 29,94% MUENCHENER RUE-R 193,850 € 2,32% 876.016 189,450 € 189,650 € 194,100 € 189,450 € 192,329 € 16,95% RWE AG 23,820 € -0,67% 2.718.797 23,980 € 24,000 € 24,115 € 23,765 € 23,903 € -7,13% SAP SE 63,800 € 0,08% 2.880.081 63,750 € 63,620 € 64,940 € 63,550 € 64,023 € 9,51% SIEMENS AG-REG 102,200 € 0,10% 2.106.923 102,100 € 101,900 € 102,700 € 101,200 € 101,983 € 9,01% THYSSENKRUPP AG 25,165 € -0,38% 1.912.260 25,260 € 25,415 € 25,560 € 25,085 € 25,291 € 18,37% VOLKSWAGEN-PREF 241,400 € -0,35% 1.265.929 242,250 € 243,150 € 243,650 € 238,350 € 240,934 € 30,73%

Praça / Título Ultimo

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo

Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 7,519 € 0,08% 10.525.722 7,513 € 7,513 € 7,563 € 7,446 € 7,508 € 20,13% AHOLD NV 18,170 € 0,22% 1.925.491 18,130 € 18,140 € 18,215 € 18,045 € 18,151 € 23,14% AKZO NOBEL 69,770 € 1,60% 812.055 68,670 € 68,670 € 69,770 € 68,610 € 69,554 € 21,02% ALTICE SA 101,250 € 1,32% 428.346 99,930 € 100,050 € 102,400 € 99,070 € 100,904 € 55,15% ARCELORMITTAL 9,765 € -0,60% 10.277.136 9,824 € 9,875 € 9,902 € 9,751 € 9,817 € 7,45% ASML HOLDING NV 98,750 € -2,95% 1.441.447 101,750 € 101,700 € 102,050 € 98,610 € 99,849 € 10,34% BOSKALIS WES 45,290 € 5,03% 1.469.079 43,120 € 44,790 € 45,380 € 43,640 € 44,543 € -0,35% DELTA LLOYD NV 17,060 € 1,10% 1.227.237 16,875 € 16,885 € 17,060 € 16,865 € 17,013 € -6,19% DSM (KONIN) 51,390 € 0,12% 560.991 51,330 € 51,480 € 51,730 € 51,060 € 51,471 € 1,48% FUGRO NV-CVA 26,155 € 3,07% 2.275.180 25,375 € 25,665 € 26,495 € 25,215 € 26,177 € 51,54% GEMALTO 72,850 € 3,17% 737.303 70,610 € 70,630 € 73,480 € 70,630 € 72,571 € 7,24% HEINEKEN NV 73,570 € -0,39% 636.499 73,860 € 73,580 € 73,830 € 73,160 € 73,535 € 24,80% ING GROEP NV 13,475 € 0,15% 15.067.269 13,455 € 13,490 € 13,550 € 13,430 € 13,487 € 24,42% KLEPIERRE 43,330 € 0,15% 691.668 43,265 € 43,280 € 43,710 € 42,690 € 43,323 € 21,27% KONINKLIJKE PHIL 26,620 € -0,04% 2.296.330 26,630 € 26,590 € 26,990 € 26,550 € 26,759 € 10,23% KPN (KONIN) NV 3,078 € -0,19% 8.196.341 3,084 € 3,090 € 3,090 € 3,066 € 3,078 € 17,12% OCI NV 29,295 € -0,12% 380.750 29,330 € 29,330 € 29,725 € 29,070 € 29,271 € 23,64% RANDSTAD HOLDING 55,350 € -0,50% 546.154 55,630 € 55,620 € 56,080 € 55,040 € 55,451 € 38,17% REED ELSEVIER 23,005 € 0,11% 2.219.657 22,980 € 23,020 € 23,135 € 22,915 € 23,012 € 15,95%

ROYAL DUTCH SH-A 27,680 € 0,76% 8.080.710 27,470 € 27,610 € 28,230 € 27,585 € 27,917 € 0,07%

SBM OFFSHORE NV 10,215 € -0,39% 2.504.290 10,255 € 10,240 € 10,430 € 10,190 € 10,312 € 4,44%

TNT EXPRESS 5,618 € -0,90% 1.713.270 5,669 € 5,659 € 5,671 € 5,610 € 5,629 € 1,39%

UNIBAIL-RODAMCO 251,050 € -0,67% 296.796 252,750 € 252,300 € 253,050 € 250,550 € 251,465 € 17,95%

UNILEVER NV-CVA 39,605 € -0,43% 3.281.741 39,775 € 39,795 € 39,835 € 39,465 € 39,650 € 21,34%

(7)

7

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Basic Materials

LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM CSN RESOURCES SA USD CSNABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ SUZANO TRADING LTD USD SUZANO GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM VALE SA USD VALEBZ 5,625 CSN ISLANDS XII USD CSNABZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 20-12-2015 - BBB - 100,75 6,20 104,45 1,33 246 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB+ BBB+ 103,45 1,97 103,70 1,67 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB+ BBB+ 106,70 2,52 106,90 2,41 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,15 3,91 108,80 3,66 871 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 18-01-2018 Ba3 BB+ BB+ 91,00 11,02 102,00 6,46 180 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 98,00 7,96 103,50 6,03 234 Milhões 100 mil / 1 mil 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB+ BBB+ 108,30 3,61 108,80 3,49 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-09-2019 Ba1 BB+ BB+ 88,90 9,99 90,05 9,65 750 Milhões 100 mil / 1 mil 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 107,00 4,88 113,15 3,46 281 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 109,50 4,78 110,20 4,62 639 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 98,25 7,41 99,90 7,02 400 Milhões 100 mil / 1 mil 6,500 21-07-2020 Ba1 BB+ BB+ 88,15 9,36 89,55 9,00 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB+ BBB+ 100,60 4,50 101,70 4,27 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 101,90 5,49 102,74 5,32 646 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 102,25 5,30 103,10 5,13 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 108,00 5,19 117,10 3,58 340 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 95,15 6,73 97,05 6,34 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB+ BBB+ 95,90 5,09 96,85 4,92 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 91,95 6,82 94,35 6,37 500 Milhões 200 mil / 1 mil 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 90,00 5,76 92,00 5,42 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,35 5,63 95,25 5,49 750 Milhões 200 mil / 1 mil 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 98,10 6,04 99,05 5,89 700 Milhões 200 mil / 1 mil 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 95,65 7,12 97,55 6,82 750 Milhões 200 mil / 1 mil 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB+ BBB+ 110,95 7,18 111,75 7,11 800 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB+ BBB+ 96,05 7,24 97,40 7,11 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB+ BBB+ 95,85 7,24 97,10 7,13 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 85,50 8,51 88,40 8,21 750 Milhões 200 mil / 1 mil 11-09-2042 Baa2 BBB+ BBB+ 85,55 6,79 87,15 6,65 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 66,50 10,67 68,10 10,42 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 82,90 8,99 87,55 8,49 700 Milhões 100 mil / 1 mil

Communications

TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 87,45 8,35 88,60 8,07 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 83,10 9,10 85,20 8,64 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,90 4,39 103,90 4,23 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,90 9,19 101,65 9,12 325 Milhões 100 mil / 1 mil

Consumer, Cyclical

GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 92,65 11,64 98,20 8,47 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB 104,65 5,02 106,20 4,26 298 Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9,500 29-01-2020 - BB- BB 104,70 8,30 106,40 7,89 300 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 98,15 9,70 99,00 9,49 158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB 102,85 7,78 104,40 7,47 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 73,95 15,10 77,30 14,15 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 88,50 13,13 88,50 13,13 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 74,00 11,90 81,00 10,87 200 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield

Offer

Montante da Emissão

Den Mín / Incremento

(8)

8

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Consumer, Non-Cyclical

BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba3 BB - 109,25 4,03 110,00 3,56 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 102,10 8,23 103,39 7,41 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 106,55 3,36 107,65 2,78 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB- BBB- 108,28 2,93 108,28 2,93 160 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 98,20 10,75 99,60 10,06 155 Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8,250 29-01-2018 Ba3 BB BB 104,00 6,69 104,65 6,44 900 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 95,75 9,97 96,90 9,53 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 87,80 10,49 89,45 9,96 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B+ B+ /*- 41,50 37,22 50,95 30,14 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB- BBB- 109,00 5,13 115,00 3,84 220 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba3 BB BB 106,00 6,78 106,65 6,63 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 95,40 10,68 96,70 10,34 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB BB 105,25 6,61 106,15 6,43 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,55 5,61 105,75 5,38 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba3 BB BB 105,30 6,21 106,40 6,00 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 97,97 11,70 97,97 11,70 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB- BBB- 106,60 4,78 107,40 4,65 750 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 91,75 5,06 93,25 4,81 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB BB 96,60 6,81 97,65 6,64 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 88,00 6,98 89,55 6,71 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB- BBB- 92,95 5,01 93,70 4,89 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 95,40 8,67 97,50 8,47 500 Milhões 100 mil / 1 mil

Diversified

VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 97,20 7,50 98,35 7,39 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil

Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 98,15 6,11 98,58 5,59 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 95,25 6,25 95,65 5,88 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 99,75 6,29 100,40 5,85 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 92,00 8,16 94,30 6,77 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 96,60 7,17 97,00 7,01 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 /*- - BBB- /*- 86,25 10,17 89,15 9,06 372 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 102,35 7,63 103,80 7,19 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 86,95 6,94 87,40 6,79 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 102,10 7,26 102,75 7,07 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - BB BB- /*- 57,55 20,98 59,90 19,85 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 93,40 7,39 94,40 7,14 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 90,30 7,45 91,15 7,25 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 /*- - BBB- /*- 83,95 9,83 84,85 9,61 1.275 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 B1 /*- BB BB+ /*- 61,35 14,37 63,75 13,67 675 Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 81,15 7,50 84,00 6,97 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 89,44 7,85 90,25 7,77 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 87,65 7,87 88,85 7,75 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 78,85 7,43 81,70 7,14 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 55,85 12,38 60,50 11,43 550 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD

Offer

(9)

9

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Industrial

ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 - BBB- /*- 66,95 18,38 76,30 13,56 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - B- B- 50,00 38,38 51,15 37,34 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 93,70 9,48 95,60 8,98 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 110,00 5,53 113,00 4,92 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 104,70 4,38 105,55 4,25 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,70 84,65 7,94 143 Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 B2 /*- BB BBB- /*- 78,45 12,25 81,00 11,49 1.572 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 105,60 4,88 106,50 4,76 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 BBB BBB /*- 74,80 8,07 76,60 7,76 519 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 BBB BBB /*- 74,90 8,28 75,95 8,13 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 BBB BBB /*- 75,80 9,65 78,10 9,36 850 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 75,20 10,08 78,35 9,67 750 Milhões 100 mil / 1 mil

Inflation Linked

BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa2 BB+ - 101,75 3,26 102,20 2,76 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil

Utilities

CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 102,70 3,81 103,40 2,82 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB+ 97,50 9,18 101,95 6,21 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 94,45 8,42 95,25 8,19 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB+ 94,90 7,35 97,08 6,87 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Baa3 BBB- BB 87,45 8,25 88,45 8,03 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil

Government

BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 100,00 3,37 100,50 3,04 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 105,10 4,66 105,75 4,44 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 106,95 4,67 107,50 4,53 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 103,00 4,85 103,65 4,71 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 99,95 5,76 100,60 5,66 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD

Offer

(10)

10

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00.

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR

Basic Materials

VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB+ BBB+ 109,85 1,05 110,49 0,84 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB+ BBB+ 109,25 2,44 110,04 2,33 750 Milhões 100 mil / 1 mil

Communications

TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 103,45 3,77 104,60 3,34 750 Milhões 100 mil / 1 mil

Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 91,50 6,10 92,20 5,81 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 95,65 6,53 96,85 6,06 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 89,65 6,22 90,75 5,89 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 89,40 5,95 90,40 5,73 750 Milhões 100 mil / 1 mil

Financial

BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 102,05 2,03 103,15 0,76 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,35 3,00 103,35 2,69 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 106,70 2,25 107,50 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,65 4,69 109,10 4,53 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 109,55 3,20 109,95 3,10 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 123,10 3,38 124,25 3,14 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 103,90 4,12 104,40 4,02 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 87,85 4,49 88,25 4,42 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 130,00 4,76 130,80 4,67 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 95,51 4,83 96,00 4,76 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 130,20 4,86 131,15 4,76 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 147,50 4,89 149,00 4,77 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 171,80 5,26 178,00 4,86 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 128,20 5,77 129,40 5,69 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 116,85 5,76 118,35 5,65 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 103,90 10,55 104,90 10,44 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 99,30 5,68 100,95 5,55 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 120,20 1,86 121,50 1,35 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 102,35 3,13 103,09 2,82 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,10 3,59 101,10 3,31 650 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 6,29 105,75 5,05 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,18 117,50 9,00 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,13 97,50 8,91 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,40 107,50 9,24 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil

Offer

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11

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL

Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Communications

OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,65 92,00 15,98 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil

Consumer, Non-Cyclical

ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 12,11 100,00 9,71 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 95,86 11,55 96,63 11,15 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 15,05 89,00 14,13 850 Milhões 300 mil / 1 mil

Financial

ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa2 - BBB+ 97,75 14,00 99,05 11,93 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,98 96,95 11,30 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 19,68 92,00 17,29 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa2 BB+ BBB- 115,94 16,60 117,94 14,82 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 14,31 97,00 12,65 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,36 96,00 13,16 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 Baa2 A- WD 95,50 12,55 97,50 11,43 1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,18 95,75 11,87 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities

CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa2 BBB- - 94,50 17,36 97,00 14,74 400 Milhões 250 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL

Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Supranational

(12)

12

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quinta-feira, 12 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela

Offer

5. Mercados de Dívida LATAM - Outros

Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento

Corporates USD

PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 103,26 2,48 103,60 2,37 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 102,25 2,51 102,25 2,51 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 118,60 3,16 120,90 2,62 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 112,66 3,22 113,95 2,96 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 108,51 3,86 108,75 3,81 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 104,00 4,20 104,95 4,04 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 94,90 4,27 95,95 4,11 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 103,40 4,41 103,90 4,34 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 103,91 4,34 103,91 4,34 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 99,20 4,59 99,75 4,53 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 110,75 5,72 111,60 5,65 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 108,70 5,85 109,60 5,78 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 96,60 5,74 97,15 5,70 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 A3 BBB+ BBB+ 107,48 5,84 108,46 5,78 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,85 6,56 101,85 6,49 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil

Corporates EUR

PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 108,15 0,47 108,45 0,27 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 108,40 0,83 109,10 0,46 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 109,37 1,40 109,90 1,31 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 128,10 2,31 129,00 2,22 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil

Sovereign USD

REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 76,00 38,45 77,00 36,78 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 40,20 38,60 41,16 37,68 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 36,22 38,34 37,15 37,46 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 34,76 31,02 35,73 30,27 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 45,75 32,44 46,75 31,78 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 36,46 30,49 37,35 29,85 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 35,26 27,94 36,17 27,33 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 34,73 26,41 35,63 25,84 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 41,00 30,33 42,25 29,50 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 40,20 25,07 40,49 24,90 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 36,69 26,92 37,62 26,31 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 41,25 29,39 42,15 28,79 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 36,99 25,77 37,92 25,16 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 35,30 20,26 35,30 20,26 1.250 Milhões Não Tem

Corporates USD

PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 94,38 14,85 94,38 14,85 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 59,48 42,11 59,48 42,11 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 40,74 57,88 40,74 57,88 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 62,74 29,96 62,74 29,96 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 37,20 32,60 37,20 32,60 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 47,50 32,00 47,50 32,00 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 31,25 23,39 31,25 23,39 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 31,25 21,56 31,25 21,56 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 31,50 18,30 31,50 18,30 1.500 Milhões Não Tem

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