PERFIL DE RELACIONAMENTO DAS
ÁREAS DE RI COM INVESTIDOR PF
INTRODUÇÃO E METODOLOGIA
O time de relacionamento com empresas listadas da B3 e o IBRI conduziram em parceria com a MZ Group a pesquisa“Perfildo relacionamento das áreas de RIs com Investidor Pessoa Física” devido ao aumento expressivo do número de investidores ao longo do ano de 2020 e a necessidade de adaptaçãoeformas deinteraçãocomessepúblico.
O resultado dessa pesquisa, que contou com a participação de 66 companhias em uma pesquisa realizada em Dezembro de 2020, visa colaborar aumentando os insights sobreo tema e auxiliarno planejamentoenaconstruçãodeestratégiasemensagens sobreo tema.
A equipe de relacionamento com empresas da B3 ficaà disposiçãoparasugestões, dúvidasou maiores esclarecimentos, casonecessário, atravésdo e- mail: empresas@b3.com.br
SETOR DE ATUAÇÃO
2
6
2
7
1
5
1 1 2
1
5
1
3
1
7
1
6
1 1
12
Setores
66 empresas foramdistribuídasem20 setores, sendo 19sugeridos pela pesquisa eumsetor sendo adicionado porumparticipanteNúmero de empresas participantes da pesquisa por setor
ESTRUTURA DA ÁREA DE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Quantidade de profissionais na área de RI, sem incluir o DRI
3%
11%
35%
24%
15%
6% 2% 2% 2%
0 1 2 3 4 5 6 20 23
73% das equipes das empresas queparticiparamda pesquisasãoformadas poratétrêspessoas.
A maioria das empresas possuide2 a 3 profissionais queatuamdiretamenteno atendimento aos investidores.
35% das empresas possuemprofissionais dedicados ao atendimento deinvestidores pessoafísica. Desses 35%, 57% sereporta ao DRI.
Segundo umpouco mais da metadedas companhias participantesda pesquisa, asinformaçõessobrePessoasFísicas sãoapresentadas para a Diretora.
Sua empresa possui profissionais dedicados ao atendimento de
investidores PF?
Informações relacionadas a investidores pessoa física são apresentadas:
52%
20%
1%1%
26%
À Diretoria
Ao C.A.
Ao C.A. e à Diretoria
Ao Comitê de Divulgação e de Negociação
CONHECIMENTO DA ÁREA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES SOBRE O PERFIL DA BASE DE INVESTIDORES PESSOA FÍSICA
30%
30%
17%
23%
Conhecemos com profundidade
Conhecemos superficialmente
Não fazemos nenhum tipo de análise para entender esse perfil
Nos falta informações sobre o perfil dos investidores
Como vocês avaliam o conhecimento da área de RI sobre o perfil
da base de investidores Pessoa Física de sua companhia? Conhecer melhor o perfil dos investidores pessoa física poderia fazer com que a área de RI de sua companha alterasse a forma
como se relaciona com esse público?
33%
67%
Não Sim
60% das empresas que participaram da pesquisa alegam conhecer, metade profundamente e metade de maneira superficialmente, o perfil de sua base de investidores PessoasFísicas. A maioria reconhece que se conhecesse melhor os investidores pessoafísicaem sua base poderia alterar a forma como a empresa serelaciona comessepúblico.
INFORMAÇÕES VALIOSAS PARA A ESTRÁTEGIA DE
RELACIONAMENTO COM INVESTIORES PESSOA FÍSICA
Top 5
• Fontes de informação utilizadas pelo investidor – 15%
• Dados demográficos, Informações sobre renda e potencial de investimento, Informação se esse
investidor investe em outros produtos de bolsa, Perfil de negociação (% de day trade, prazo médio da
posição...), Fontes de informação utilizadas pelo investidor – 9%
• Perfil de negociação (% de day trade, prazo médio da posição...), Fontes de informação utilizadas pelo
investidor – 9%
• Informação se esse investidor investe em outros produtos de bolsa, Perfil de negociação (% de day trade, prazo médio da posição...), Fontes de
informação utilizadas pelo investidor – 9%
• Informações sobre renda e potencial de
investimento, Informação se esse investidor
investe em outros produtos de bolsa, Perfil de
negociação (% de day trade, prazo médio da
posição...), Fontes de informação utilizadas pelo
investidor – 8%
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS INVESTIDORES PESSOA FÍSICA
35%
35%
27%
3%
Insuficiente para a decisão de investimento
Suficiente para a decisão de investimento
Não tenho informações para avaliar
Nenhum/pouco
Suficiência do conhecimento da Companhia sobre investidores PFs Conhecimento das Pessoas Físicas
Tema bem diverso, com umterçodos participantes da pesquisa alegando que o conhecimento é suficiente, umterço alegando que o conhecimento não é suficiente e umterço não sabendo opinarsobreessaquestão.
SITE DE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
88%
12%
Não Sim
92%
8%
Não Sim
Há uma conteúdo ou área dedicada ao investidor pessoa física no site de RI?
Há calculadora de rentabilidade de ações no site de RI?
Atualmentenão hánem umconteúdo específicoou uma calculadora de rentabilidade deações nos sites deRelações com Investidores da maioria das companhias participantes da pesquisa
Nas redes sociais:
• “Divulgamos conteúdos de interesse dos investidores (vídeos, podcast, materiais de comunicação);”
• “Não há interação, publicamos informações públicas para
disseminá-las e não atendemos ou respondemos a comentários;”
• “Interagimos com os investidores e respondemos suas questões publicamente.”
A gestão da conta nas mídias sociais é realizada pelas Áreas de Marketing; de RI e RH, além de uma agência especializada.
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM OS INVESTIDORES
Sua empresa possui conta em redes sociais dedicada à atividade de RI?
Os canais de comunicação mais utilizados pelas empresas são:
Aplicativo de RI, LinkedIn, Mailings, Podcasts, Twitter, Vídeos e WhatsApp.
Em quais redes?
91%
9%
Não Sim
ASSUNTOS RECORRENTES NO
RELACIONAMENTO COM PESSOA FÍSICA
Resultado trimestrale Dividendossãoos assuntos mais recorrentes no relacionamento comPessoaFísica.
25% 24%
22%
14%
11%
4%
Dividendos Perspectivas de longo prazo
Resultado trimestral Notícias veiculadas na imprensa
Indicadores operacionais Outros
Assuntos recorrentes no relacionamento pessoa física
MATERIAIS DIRECIONADOS
AOS INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS
Há alguma adaptação de linguagem?
33%
67%
Não Sim
10%
50%
20%
10%
10%
Apresentação Institucional Factsheets Informativos Relatórios para PFs Vídeos
Quais são esses materiais?
86%não produz materiais dedicados para investidor pessoa. Das empresas que produzem, Factsheets e Informativossãoa maioria desses materiais dedicados ao investidorpessoafísica,comumaadaptaçãodelinguagemna maioria deles.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIRECIONADOS AOS INVESTIDORES PESSOA FÍSICA
Qual a periodicidade desses eventos?
33% das companhias realizam eventos para PessoasFísicas. A maioria dos eventossãorealizados trimestralmente, de maneira digital, atingindo entre 51 a 100 pessoas.
Modalidade desses eventos
13%
7%
33%
7%
40%
Entre 101 a 500 pessoas
Entre 501 a 1000 pessoas
Entre 51 a 100 pessoas
Mais de 1000 pessoas Menos de 50 pessoas
Média de participantes por evento
67%
6%
27%
Digitais
Presenciais
Tanto eventos digitais quanto presenciais
13%
34%
13%
40%
Anual Mensal Semestral Trimestral
REALIZAÇÃO DA APIMEC
82%
18%
Não Sim
A empresa realiza reuniões APIMEC? Quantidade de APIMECs realizadas por ano:
A maiorpartedas empresas participantes da pesquisa dissenãorealizarreuniõescoma APIMEC.
Das querealizam, a periodicidadena maioriadas vezeséuma vezao ano.
84%
8% 8%
1 vez 16 vezes 17 vezes
EVENTOS DE CORRETORAS
VOLTADOS PARA PESSOAS FÍSICAS
Tipos de eventos nos quais as companhias mais participam
56% das empresas participam de eventos de corretoras voltados aos investidores pessoafísica,sendo esses eventos em sua maioria lives,gravaçãode entrevista ou podcasts, teleconferências ou reuniões. 97% dos participantes da pesquisa afirmaram que pretendem participar ou continuar
Representantes da companhia participam desses eventos
43%
32%
9%
5%
5%
3%
3%
DRI, Gerente DRI DRI, Gerente, Especialista Gerente, Especialista DRI, Gerente, Especialista, Analista Gerente, Analista Gerente, Especialista, Analista 39%
23% 22%
16%
Lives Gravação de
entrevistas e podcast Reuniões com
investidores Teleconferências / webcasting
EVENTOS DE CASAS DE RESEARCH INDEPENDENTES VOLTADAS PARA PESSOAS FÍSICAS
Tipos de eventos mais citados, nos quais as companhias participam
58% das empresas participam de eventos de casa de research independentes voltados aos investidores pessoa física, sendo esses eventos em sua maioria lives, gravação de entrevista ou podcasts e teleconferências. 96% dos participantes da pesquisa afirmaram que pretendem participar ou continuarparticipandono futuro.
Representantes da companhia participam desses eventos
46%
28%
8%
8%
4%
3%
3%
DRI, Gerente DRI Gerente DRI, Gerente, Especialista,…
Gerente, Especialista DRI, Gerente, Especialista Gerente, Analista 44%
27% 26%
3%
Lives Gravações de entrevistas e podcasts
Teleconferências / webcasting
Chats
VOLTADAS PARA PESSOAS FÍSICAS
0% 2%
29% 29%
40%
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5
Nível de relevância
73% das empresas que participaram da pesquisa afirmaram que revisam os relatóriospublicados pelas casas de research independentes, sendo um assunto de extremarelevânciapara 40% dos participantes. Apenas 11% alega ter tido problemas decomunicaçãooudivulgaçãocom casas de research
EVENTOS DE CASAS DE RESEARCH INDEPENDENTES
89%
11%
Não Sim
Sua companhia já teve algum problema de comunicação ou divulgação com casas de research
independentes?
27%
73%
Não Sim
