APRESENTAÇÃO DE
RESULTADOS 3T21
2
AGENDA
1 4
2 3
DESTAQUES
ESG
OUTRAS
REALIZAÇÕES
5 CONCLUSÃO
DESTAQUES
FINANCEIROS
DESTAQUES 9M21
3
CONTINUAMOS A PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL, BANCÁRIA E DIGITAL, COM SUSTENTABILIDADE EM NOSSOS NEGÓCIOS
DESTAQUES FINANCEIROS
LUCRO LÍQUIDO 3T21
ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO SEGURIDADE
CARTEIRA DE CRÉDITO
11,3%
(3T21/3T20)R$ 842,3 bilhões
IMOBILIÁRIO TOTAL
27,9%
(9M21/9M20)R$ 104,2 bilhões
IMOBILIÁRIO SBPE
76,2%
(9M21/9M20)R$ 61,6 bilhões
AGRONEGÓCIO
80,1%
(9M21/9M20)R$ 10,3 bilhões
RESIDENCIAL PREVIDÊNCIA
HABITACIONAL 40,3 %
(9M21/9M20)42,9 %
(9M21/9M20)6,9 %
(9M21/9M20)69,7%
(3T21/3T20)R$ 3,2 bilhões
87,4%
(9M21/9M20)R$ 14,1 bilhões
19,8% ROE
LUCRO LÍQUIDO 9M21
3,0 p.p.
(3T21/3T20)20,8%
BASILEIA 3T21
5,6 p.p.
(3T21/3T20)PATRIMONIO LÍQUIDO
27,6%
(3T21/3T20)R$ 111,6 bilhões
4
AGENDA
1 4
2 3
DESTAQUES
ESG
OUTRAS
REALIZAÇÕES
5 CONCLUSÃO
DESTAQUES
FINANCEIROS
91%
94%
83%
76% 77%
86%
61%
58%
50%
60%
68%
63%
55%
77%
77%
65%
71%
94%
2017 2018 2021
IF 1
IF 2
IF 3 IF 4 IF 5
ÍNDICE INTEGRADO DE
GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA
5
Promovido pelo TCU ¹ , o Índice
Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) avalia o nível de aplicabilidade da governança e da gestão pública às organizações.
1º lugar no ranking IF ² Estatais
✓ Liderança
✓ Estratégia
✓ Controle
✓ Pessoas
✓ TI e Segurança da Informação
✓ Contratações
✓ Orçamento
¹ Tribunal de Contas da União ² Instituições Financeiras Fonte: site do TCU
3º lugar em 378 instituições
*Obs: a presente classificação da CAIXA frente às demais organizações avaliadas se deu pela comparação das notas auferidas no iGG, não se configurando em ranking oficial do TCU.
RATINGS CAIXA
6
A CAIXA é o único banco da América do Sul com um ESG Social 4 [+] de
‘Relações com a comunidade, acesso social, preços acessíveis’.
2 4[+] 4
RATING CAIXA
Fitch eleva nota de 2 para 4 [+] ESG SOCIAL
E: emissão de gases, uso de recursos naturais, exposição a impactos ambientais, etc.
S: Relações com a comunidade, bem-estar de clientes e empregados, exposição a impactos sociais, etc.
G: Estrutura de governança, transparência, gestão da
estratégia, etc.
7
AUDITORIA ANUAL DE CONTAS CGU SEM RESSALVAS
✓ A CGU¹ EMITIU CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS REGULAR PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E OPINIÃO SEM RESSALVA SOBRE AS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2020 .
✓ As conclusões da CGU reforçam a melhora na governança desta gestão, comprometida com a transparência, ética e integridade, superando a certificação irregular no exercício de 2018.
ANO CERTIFICADO
2020 Opinamento sem ressalvas
2019 Regular
2018 Irregular
OPINAMENTO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS SEM RESSALVAS.
¹Controladoria Geral da União
8
AVALIAÇÕES
BANCO CENTRAL DO BRASIL
MELHORA NO RATING SRC – SISTEMA DE RISCOS E CONTROLE EMITIDO PELO BANCO CENTRAL
✓ A CAIXA tem melhorado e evoluído na avaliação
desde o período de 2019, e em 2020, no ciclo de
supervisão de 07/2020 a 07/2021, obteve o seu
melhor resultado histórico, que engloba as análises
de modelo de negócios e de riscos e controles
(governança corporativa e matriz de riscos).
9
AVALIAÇÕES
BANCO CENTRAL DO BRASIL
✓ Desde 2019 a CAIXA é reconhecida no Ranking BACEN como 1º lugar (em 8 de 11 trimestres) dentre os grandes bancos.
4º 5º 5º 5º 2º 2º 3º 3º 1º 1º 1º 1º 2º 1º 1º 1º 1º
2,84
2,16
2,43
3,00
3,33 3,48 3,45
3,78
4,24
4,43
4,24
4,48
3,88 3,92
3,77 3,93
3,85
3,00
3,21
2,79
2,84 3,00
3,58 3,06
3,68
3º tri 2017
4º tri 2017
1º tri 2018
2º tri 2018
3º tri 2018
4º Trim 2018
1º Trim 2019
2º Trim 2019
3º Trim 2019
4º Trim 2019
1º Tri 2020
2º Tri 2020
3º Tri 2020
4º Tri 2020
1º Trim 2021
2º Trim 2021
3º Trim 2021
Classificação da CAIXA entre os 5 grandes bancos
Alteração na métrica onde todos os bancos perderam 0,4 no índice Início da Gestão Atual
Banco A Banco B Banco C Banco D
Ouvidoria
RETIRADA DAS RESSALVAS
¹ Ressalvas: CAIXA (4T16 a 1T19); FGTS (2016 a 2019); FI-FGTS (2011 a 2019). 10
² Referente às Demonstrações Financeiras do FI-FGTS ano 2020.
PELA 1ª VEZ NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 1 , em 2021 2 , OS 3 BALANÇOS PELOS QUAIS A CAIXA É
RESPONSÁVEL FORAM
PUBLICADOS SEM NENHUMA RESSALVA.
A retirada das ressalvas por parte das auditorias independentes, seja do balanço da CAIXA, do FGTS³ e FI-FGTS 4 , demonstram os esforços de uma gestão com boa governança e transparente.
.
3 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
4 Fundo de Investimento do FGTS.
PRINCIPAIS RECONHECIMENTOS 2021
11
O banco com o maior índice de força da marca no Brasil.
Melhor nota entre bancos: AAA
3ª marca mais valiosa do Brasil pelo 2º ano consecutivo .
11
Premiação Bloomberg Línea que
apresenta a lista dos 500 líderes da
América Latina que mais se destacaram
na geração de valor seus segmentos de
atuação como exemplos de lideranças
inspiradoras e resilientes .
SELO MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR
SELO PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA
PRINCIPAIS RECONHECIMENTOS 2021
12
MELHORES UNIVERSIDADES CORPORATIVAS
UNIVERSIDADE CAIXA
PRÊMIO 4ConNetworker 4CIO NO + CO
CAIXA Tem: A plataforma digital do brasileiro
12
TOP 3 SERVIÇOS DIGITAIS DE GOVERNO
AUXÍLIO EMERGENCIAL
Júri Popular
NOTA MÁXIMA no último ciclo do IG-SEST¹
PRINCIPAIS RECONHECIMENTOS 2020/2019¹
13
PRÊMIO MORNINGSTAR
5 estrelas Gestão de Ativos
BANCO DO ANO Solução para pagamentos instantâneos e Mitigação de impactos
MELHOR BANCO PARA INVESTIR | FGV
1º Multimercados 1º Ações
2º Renda Fixa
2º Money Marketing
EMPRESAS E LÍDERES COM MELHOR REPUTAÇÃO
BOAS PRÁTICAS DA REDE DE CORREGEDORIAS
1º Lugar Categoria Inovação
TOP 3 SERVIÇOS DIGITAIS DE GOVERNO
AUXÍLIO EMERGENCIAL
Voto Popular
1314
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
✓ Programa CAIXA Florestas criado em maio/21.
✓ Recuperação de florestas, nascentes e unidades de conservação em todos os biomas, totalizando 3,5 milhões de hectares.
✓ Destinação de R$ 150 milhões do lucro, por ano, para projetos socioambientais.
✓ Plantio de 10 milhões de árvores nos próximos 5 anos.
✓ Ações em curso preveem a neutralização de TODO carbono emitido na CAIXA até 2026.
✓ Educação ambiental, promovendo o aculturamento às questões ambientais.
✓ Geração de emprego e renda, com fomento das economias locais e emancipação das comunidades.
✓ Apoio às comunidades vulneráveis, promovendo inserção social e econômica.
✓ Relação homem – floresta: promoção do extrativismo consciente e do manejo responsável
da terra.
ESG CAIXA FLORESTAS
15
O MAIOR
PROGRAMA DE
PRESERVAÇÃO DA NATUREZA DO PAÍS
Preservação de mais de 3 milhões de hectares de parques e florestas e
plantio de 10 milhões de árvores nos próximos 5 anos
15
ESG CAIXA FLORESTAS
• Inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade;
• Mais de 1,3 milhão de pessoas beneficiadas
7 iniciativas com investimento de R$ 54 milhões do Fundo
Socioambiental CAIXA
Plantio de mais de 3,2 milhões de árvores
16
Preservação de 2,2 mil nascentes
- Minas Gerais
- Minas Gerais
- Minas Gerais
- Tocantins
- Goiás
- Pará
- Tocantins e Bahia
ESG BANCO DA SUSTENTABILIDADE
17
FOCO NO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, SOCIAL E CLIMÁTICO
Participação na COP26
Fazenda Fotovoltaica – Uberlândia -MG
• 166 usinas fotovoltaicas no país
• 1 fazenda fotovoltaica em Uberlândia-MG
• 16,5 gigawatts de produção
• R$ 9,4 milhões de economia em 2021
Lançamento do Fundo de Investimento ESG
Selo Casa Azul + CAIXA
Linhas de Crédito para Negócios Sustentáveis
Linhas de crédito para PF, PJ e Agronegócio;
Crédito facilitado para as PF financiarem os sistemas de geração de energia elétrica fotovoltaica e os custos de instalação;
Financiamento para o Empresário adquirir máquinas e equipamentos que reduzam a geração de resíduos e emissões;
Para o agronegócio serão destinados R$ 11,4 bilhões em investimentos por meio dos programas Inovagro e ABC.
Geração Própria CAIXA
Neutralização do CO 2 emitido na CAIXA
• 40% até 2023 ( 66,5 mil toneladas)
• 100% até 2026 (133 mil toneladas)
CAIXA Hospitais
• Juros: a partir 0,19% a.m. + CDI;
• R$ 3,1 bilhões contratados ou repactuados no 9M21;
• Possibilidade de pausa 180 dias;
• Apoio para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos;
• 189 mil leitos hospitalares beneficiados.
ESG CRÉDITO
Crédito CAIXA Tem
• Empréstimo direto no celular, de maneira simples e fácil;
• Crédito de R$ 300 a R$ 1.000 em até 24 meses, e taxa de 3,99% a.m.;
• Modalidade: Pessoal e Produtivo Orientado.
Maior inclusão de crédito da história do Brasil
18
ESG CRÉDITO
+ de R$ 830 milhões a MPE com mulheres proprietárias ou sócias no 3T21.
Microfinanças para Mulheres
R$ 5,6 bilhões em operações de crédito que foram condicionadas a mitigação de risco socioambiental no 9M21.
Mitigação do Risco Socioambiental
+1,3 milhão de unidades habitacionais para população de baixa renda, 5,2 milhões de brasileiros beneficiados até hoje.
Habitação de interesse social
$
¹2020 até 9M21
Mais de R$ 72 bilhões¹ concedidos a +426 mil pequenos e micro empreendedores durante a
pandemia.
Micro e Pequenas Empresas
$
Renegociação de Dívidas
Regularização de + 315 mil contratos em prejuízo de 240 mil clientes PF e PJ, com o recebimento de R$ 654 milhões à vista.
19
CAIXA MAIS BRASIL
Floriano César Neto 20
Vendedor Mercado do Peixe
EM 117 EDIÇÕES : +200
APAE, hospitais
Entidades Assistenciais
Obras e Empreendimentos
87% de cidades do interior e
40% de cidades do Norte e Nordeste
empregados municípios +350 +30 mil
agências e parceiros 114 171
+200 Empresas
73
Visitas agro
+100
Unidades de
Preservação Ambiental
Conhecer as necessidades da sociedade e aprimorar a estratégia da CAIXA.
OBJETIVOS
¹ Desde 2020 (início da mensuração)
2 Pesquisa Marcas mais valiosas: Consultoria Internacional Brand Finance AGO/2021 21
R$ 4,6 bi
Economizados na entrega de prédios e renegociações de aluguéis
Economizados em mídia espontânea
¹+R$ 629 MM
O contato próximo permitiu à CAIXA executar ações estratégicas,
prospectando novos negócios, reduzindo taxas e mantendo rentabilidade.
Em valorização da marca CAIXA em relação a 2018
+R$ 13,9 bi
+ 74 mil
Mobiliários para doação às entidades assistenciais, dos
quais 64 mil já foram doados
TOP 3 no Brasil pelo 2º ano consecutivo
+4 posições no ranking nacional desde 2018
2Valor de avaliação da Marca Nota AAA na força da marca
2R$ 22,1 bi CAIXA MAIS BRASIL
CRÉDITO
R$ 23,0 bi
Concedidos por meio do PRONAMPE
+R$ 5,3 bi
Destinados por meio do CAIXA Hospitais desde JAN/19
EFICIÊNCIA MARCA
R$ 10,3 bi
Contratados no crédito Agro somente no 9M21.
+ 91% no volume de contratações
9M21 x 9M18
22
selecionadas pelo Programa Pátria Voluntária do Governo Federal 1
CAIXA MAIS SOLIDÁRIA
de alimentos arrecadados em mais de 4,2 mil agências e prédios administrativos
400 toneladas
319 instituições sociais
Serão doados para mais de 1.600 entidades, com 64 mil itens já entregues
74 mil itens de mobiliário
¹ Programa Pátria Voluntária tem como objetivos a promoção do voluntariado de forma articulada entre governo, organizações da sociedade civil e o setor privado, 22
e o incentivo ao engajamento social e da participação cidadã em ações transformadoras da sociedade.
BENEFÍCIOS
SOCIAIS E FGTS ¹
R$ 1,3 tri
PAGOS
R$ 58,5 bi
Auxílio Emergencial 2021
R$ 4,0 bi
BEm 2021
R$ 1,1 bi
Programas Regionais Emergenciais
¹ 2019, 2020 e acumulado de janeiro a outubro de 2021 ( exceto FGTS regular, posição JAN a SET21). 23
2424
BANCO SOCIAL
BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS
* Dados de Janeiro a Outubro de 2021
Programa 2019 2020 2021* Total
Auxílio Emergencial - 294,1 58,5 352,6
Bem - 16,4 4,0 20,4
Benefícios Regionais Emergenciais - 0,9 1,1 2,0
FGTS - Saque Emergencial - 24,2 - 24,2
Total - 335,6 63,6 399,2
Benefícios Sociais Emergenciais - Valor Pago (R$ bilhões)
2525
BANCO SOCIAL
BENEFÍCIOS CONTINUADOS
* Dados de Janeiro a Outubro de 2021
Programa 2019 2020 2021* Total
INSS 105,7 110,4 96,1 312,2
Seguro Desemprego 37,4 40,1 29,9 107,4
Bolsa Família 30,1 18,6 16 64,7
Abono Salarial 15,6 16,9 9,3 41,8
Benefícios Regionais Continuados 0,3 0,4 0,4 1,1
Total 189,1 186,4 151,7 527,2
Benefícios Sociais Continuados - Valor Pago (R$ bilhões)
26
AGENDA
1 4
2 3
DESTAQUES
ESG
OUTRAS
REALIZAÇÕES
5 CONCLUSÃO
DESTAQUES
FINANCEIROS
Criação de Corretora 100% Própria R$ 9,0 bi recebidos e R$ 0,8 bi de Earn Out
em 5 Joint Ventures realizadas:
R$ 9,8 bi
27
CONGLOMERADO
SEGURIDADE: NOVAS PARCERIAS
Vida, Prestamista e Previdência Habitacional e Residencial
Serviços de Assistência Consórcios
Capitalização
CONGLOMERADO
SEGURIDADE: NOVO MODELO DE CORRETAGEM
• O novo modelo de corretagem agrega maior valor e resultado
• Corretora 100% própria
• Aumento expressivo da taxa de corretagem em todos os segmentos
• Processo competitivo com seleção de novas parcerias com co-corretoras listadas e reconhecidas nacional e internacionalmente
➢ Corporativo
➢ Engenharia
➢ Agro
➢ Grandes Riscos
➢ Saúde
➢ Odonto
➢ Auto
➢ Retenção
➢ Habitacional
➢ Vida
➢ Prestamista
➢ Previdência
➢ Residencial
➢ Capitalização
100% da corretagem
2829
Maior participação econômica nas empresas operacionais
Novo modelo de multi-parceria
Parceiros experts em cada segmento, com atuação nacional e internacional, alavancando as operações estratégicas
CONGLOMERADO
SEGURIDADE: GOVERNANÇA DAS PARCERIAS
Maior nível de governança
Representação igualitária no CA, diretoria e comitês (compartilhados)
Representação somente no CA (desbalanceado)
Como está...
Como era...
Prestamista Vida Previdência
de 48%
para 60%
Habitacional Residencial Capitalização
Consórcio
de 48%
para 75%
Serviços de Assistência
de 0%
para 75%
Corretora Própria
para 100%
de 12%
indiretos30
Volume financeiro
R$ 5,0 bi
≈ 150 mil
Investidores Pessoas Físicas
CONGLOMERADO
SEGURIDADE: IPO
CXSE3 Maior Nível de Governança
Capital composto exclusivamente por ações ordinárias (ON)
Sendo a maior base PF comparado com os players
privados listados do segmento e conta com investidores nos EUA, Ásia e Europa
Auditoria Interna própria
Maior transparência das políticas corporativas
Tag Along de 100%
Maior independência dos conselhos e comitês
NOVO MERCADO
31
Lucro Líquido R$ Milhões
Lucro Líquido*
R$ Milhões
CONGLOMERADO
CAIXAPAR: RESULTADO FINANCEIRO
*Sem receita financeira
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E DESINVESTIMENTO DE ATIVOS DA CAIXAPAR, QUE SERÁ FECHADA
46 40
387
658
1.455
2017 2018 2019 2020 Jun 21
-68 -50
311
628
1.436
2017 2018 2019 2020 Jun 21
32
1º Follow On (Ações PN)
2º Follow On (Totalidade Ações PN)
Alienação Total (Ações ON) Transferência para a
Caixa Cartões
Participação Encerrada e Liquidação do FIP Veneza Venda em
bloco
Resolução de Acordo Jul/19
Set/19
Abr/21 Dez/20
Set/20 Mai/20
Jan/20
Cartões
Alteração da Vinculação Societária para a CAIXA
R$ 521,8 milhões
R$ 743,7 milhões
R$ 3,7 bilhões R$ 13,8 milhões
R$ 6,5 milhões
Ago/21 Resolução de Acordo
CONGLOMERADO
CAIXAPAR: DESINVESTIMENTO DE 7 EMPRESAS
33
Valor da Ação
Dez18: R$
1,95
CONGLOMERADO
CAIXAPAR: OFERTA DE AÇÕES BANCO PAN
P R E Ç O X V O L U M E
34
CONGLOMERADO
CAIXAPAR: BANCO PAN RECUPERAÇÃO E DESINVESTIMENTO
R $ 5 , 0 B I L H Õ E S D E R E S U L T A D O B R U T O COM A CONCLUSÃO DO DESINVESTIMENTO
• Mar/2019: Opção de compra, R$2,42 por ação, desconto de 22,4% em relação ao valor de mercado .
Valor da ação no início da gestão: R$ 1,95 Valor da ação na última venda realizada: R$ 11,42
• Set/2019: Primeiro desinvestimento, valor de R$8,25 por ação, e lucro líquido de R$ 157,4 milhões .
• Ago/2020: Segundo desinvestimento, valor de R$8,30 por ação, e lucro líquido de R$ 265,3 milhões .
• Abr/2021: Acordo de desinvestimento total, valor de R$11,42 por ação e lucro líquido de R$1,6 bilhão .
Valorização de 486%
• Dez/2018: Valor da ação: R$ 1,95
• Autorização por parte do BACEN para funcionamento da CAIXA DTVM a partir do dia 27/09/2021;
• Crescimento constante das receitas com administração dos fundos;
• Fitch eleva rating² de Qualidade de Gestão de Investimento da CAIXA para o conceito máximo “Excelente”.
35
461
R$ 721 bi
AuM¹
Fundos administrados e geridos
Saldo de Fundos de Inv. e Carteiras Adm.
Em R$ bilhões
4ª Administradora e gestora de fundos
29%
Maior
CONGLOMERADO
CAIXA ASSET
¹ Deste montante, R$ 463 bi em 378 fundos sob gestão da CAIXA DTVM
² Relatório emitido em 03/08/2021
36
• Parceria pelos próximos 20 anos com a Fiserv, líder global em tecnologia financeira e de pagamentos.
• Entrada da CAIXA no mercado de adquirência: estimativa de R$ 457 bilhões potencial anual de Volume Total de Pagamentos.
• Reforço da relação com os clientes pessoa física e jurídica, em especial as micro e pequenas empresas.
Início das operações da maquininha CAIXA Pagamentos
CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ECOSSISTEMA DE MEIOS DE PAGAMENTOS
CONGLOMERADO
CAIXA CARTÕES
Parceiro preferencial global na emissão de cartões de crédito e débito CAIXA
• A parceria prevê participação preferencial da VISA na emissão de cartões de crédito e
débito e outros meios de pagamento eletrônicos, pelo período de 10 anos.
• Aumento de 4,5%, de 36,9% para 41,4%, na ELO, Ago/21.
• O aumento é previsto no acordo de acionistas e ocorreu em razão da maior contribuição da CAIXA Cartões no resultado da Elo.
37
CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ECOSSISTEMA DE MEIOS DE PAGAMENTOS
Aumento de participação acionária na Elo
CONGLOMERADO
CAIXA CARTÕES
Segmento de cartões Pré-Pagos
*R$ 20 milhões earn out
• Joint Venture com VR-FLEETCOR
• R$ 420* milhões recebidos pela CAIXA
38
Mercado de Capitais
* Considerando a venda da oferta base e lote suplementar
R$ 2,52 bilhões
FEV/19 Follow-on
R$ 256 milhões
MAR/19 Opção Compra
R$ 7,30 bilhões
JUN/19 Follow-on
R$ 1,25 bilhão
JUL/19 Follow-on
R$ 446 milhões
JUL/19 Follow-on
R$ 7,39 bilhões
JUL/19 Follow-on
R$ 3,00 bilhões
JUL/19 Devolução IHCD
R$ 405 milhões
SET/19 Follow-on
R$ 1,04 bilhão
SET/19 Follow-on
R$ 30,19 bilhões
SET/19 Venda NTN-B
R$ 5,84 bilhões
OUT/19 Follow-on
R$ 8,35 bilhões
DEZ/19 Devolução IHCD
R$ 1,50 bilhão
2019 Venda no Mercado
R$ 1,10 bilhão
FEV/20 IPO
Acordo de Bandeira
Preferencial MAR/20
R$ 744 milhões
AGO/20 Follow-on
R$ 978 milhões
SET/20 IPO
R$ 633 milhões
SET/20 IPO
R$ 1,52 bilhão
JAN/21 M&A
R$ 70 milhões
JAN/21 M&A R$ 7,80 bilhões
DEZ/20 M&A
R$ 2,50 bilhões
OUT/20 FIDC
R$ 348 milhões
DEZ/20 M&A
Co-Corretoras
FEV/21 Co-Corretagem
R$ 4,97 bilhões
FEV/21 IPO
R$ 3,69 bilhões
ABR/21 M&A
R$ 180 milhões
MAR/21 M&A
R$ 250 milhões
MAR/21 M&A
R$ 404 milhões
MAR/21 FII Caixa
R$ 897 milhões
ABR/21 Follow-on
R$ 550 milhões
ABR/21 Debêntures
Incremento de Participação 41,41%
ABR/21 M&A
Acordo Comercial Adquirência ABR/21
R$ 5,00 bilhões
ABR/21 IPO
R$ 420 milhões
MAI/21 M&A
R$ 550 milhões
MAI/21 Debêntures
R$ 3,0 bilhões
MAI a SET/21 Debêntures
R$ 50 milhões
MAI/21 Debêntures
+ R$ 109 BILHÕES EM OPERAÇÕES RELEVANTES – 2019/2021
R$ 1,75 bilhão
SET/21 Debêntures
R$ 150 milhões
SET/21 Debêntures
39
AGENDA
1 4
2 3
DESTAQUES
ESG
OUTRAS
REALIZAÇÕES
5 CONCLUSÃO
DESTAQUES
FINANCEIROS
Em R$ bilhões 3T21 3T20 Δ12M 9M21 9M20 Δ12M Margem Financeira 12,2 9,6 27,8% 34,3 29,1 17,8%
Receitas de Serviços 6,0 6,1 -1,1% 17,6 17,3 1,7%
Provisões de Crédito (3,0) (3,7) -19,0% (8,1) (8,5) -4,6%
Despesas de Pessoal (6,0) (5,5) 8,6% (16,8) (16,2) 3,9%
Outras Despesas Administrativas (2,9) (3,0) -1,8% (8,6) (8,5) 0,9%
Outras Receitas e Despesas¹ (3,1) (1,6) 99,1% (4,3) (5,7) -24,2%
Lucro Líquido 3,2 1,9 69,7% 14,1 7,5 87,4%
14,2%
19,0% 19,8%
3T20 2T21 3T21
40
+
ROE Recorrente²
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
+5,6 p.p
²Acumulados em 12M
¹ Inclui as despesas tributárias.
R$ 14,1 BILHÕES DE LUCRO LÍQUIDO NO 9M21, 87,4% MAIOR DO QUE O 9M20
Margem Financeira (3T21/3T20) 27,8
%
Receitas de
Serviços (9M21/9M20) 1,7
%
ROE Contábil²
10,7% 10,7%
11,8%
3T20 2T21 3T21
+1,1 p.p
18,7
5,7
11,3
3T20 2T21 3T21
16,4
21,1
24,2
3T20 2T21 3T21
2,5
3,8 4,2
3T20 2T21 3T21
22,0
17,6
15,7
3T20 2T21 3T21 41
CARTEIRA DE CRÉDITO
Originação de Crédito
SBPE
Em R$ bilhões
MPE
Em R$ bilhões
Agronegócio
Em R$ bilhões
10,1%
97,5%
SPBE
(3T21/3T20) 11,6
%
39,2
(3T21/3T20)
%
MPE
79,4
(3T21/3T20)
%
Agronegócio
Consignado
Em R$ bilhões
-10,5%
Saldo de Crédito
¹ Inclui Pessoa Jurídica Publica.
-28,5%
-39,8%
Saldo em R$ bilhões 3T21 2T21 Δ3M 3T20 Δ12M
Habitação 542,0 529,5 2,4% 498,7 8,7%
Recursos CAIXA/SBPE 208,8 201,3 3,8% 187,1 11,6%
Recursos FGTS 332,9 327,8 1,5% 310,7 7,1%
Pessoa Física 102,0 96,6 5,6% 85,7 19,1%
Consignado 78,7 74,8 5,3% 66,5 18,4%
Outros 23,3 21,9 6,5% 19,2 21,5%
Pessoa Jurídica 78,8 73,0 8,0% 61,1 29,1%
MPE 53,0 48,2 9,9% 38,1 39,2%
Média Empresa 17,0 15,6 8,5% 13,1 29,8%
Grandes Empresas 8,9 9,1 -2,9% 9,9 -10,8%
Infraestrutura 91,8 91,3 0,5% 86,7 5,8%
Agronegócio 12,3 10,2 20,9% 6,9 79,4%
Outros Créditos1 15,3 15,6 -1,9% 17,5 -12,2%
Total 842,3 816,3 3,2% 756,5 11,3%
14,9%
47,7%
71,3%
19,0
24,8 26,0
20,9
33,2
38,8
3T16 3T17 3T18 3T19 3T20 3T21
16,8%12,4
16,1 15,3
12,3
14,5
13,0
3T16 3T17 3T18 3T19 3T20 3T21
4,3 5,6 3,7 7,216,4
24,2
3T16 3T17 3T18 3T19 3T20 3T21
42
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
CRESCIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO COM FOCO EM SBPE
Contratação Total*
Em R$ bilhões
Contratação SBPE
Em R$ bilhões
Contratação FGTS
Em R$ bilhões -10,4%
99,99% dos recursos FGTS são executados pela CAIXA
545,7%
237,6%
47,7%
* Inclui subsídios
28 36 51 70 87 136
376
651
939
1.038
2020 Jan 21 Fev 21 Mar 21 Abr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21 Ago 21 Set 21
0,28 0,41
2,70
3,65
Dez 18 Dez 19 Dez 20 Set 21
43
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
GRANDE EVOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIGITAL
17/SET/21 R$ 1 bilhão em financiamentos
imobiliários
17/AGO/20 11/MAR/21
Expansão Nacional do APP Habitação
Piloto Unidade de Empreendimento
Contratação Digital no App
Em R$ milhões
Usuários do App Habitação CAIXA
Em milhões
35,2
%Contratação
Crédito ImobiliárioServiços
para o seu contratoAPP Habitação
1204%
1,7 1,7 2,4 2,4 2,5
4,2
3T16 3T17 3T18 3T19 3T20 3T21
6,6 7,0 7,4
5,2
6,9
12,3
3T16 3T17 3T18 3T19 3T20 3T21
ATUAÇÃO NO
AGRONEGÓCIO
44
CAIXA participa pela 1ª vez do Plano Safra
• Soluções para todos os clientes, atendendo produtores, que até então, estavam foram do sistema de crédito;
• Foco nos financiamentos de longo prazo: construção de silos, armazéns, irrigação e PRONAF.
Contratação Crédito Agro
Em R$ Bilhões
Saldo Crédito Agro
Em R$ Bilhões
71,3
%79,4
%90,6 90,3
91,9 92,2
4,1 4,2 3,6 3,3
5,3 5,5
4,5 4,5
3T18 3T19 3T20 3T21
Rating da Carteira Total
Em %
Composição da Carteira
Em %
45
QUALIDADE
DA CARTEIRA
¹Considera Habitação, Infraestrutura, Consignado, PRONAMPE, FAMPE, FGI, Rural e Caixa Hospitais.
² Loan to Value: percentual do valor do empréstimo em relação a garantia
91%¹
AA - C
E - H D
91% DA CARTEIRA DE CRÉDITO COM GARANTIAS
Crédito Imobiliário
Saldo e garantia em R$ bilhões e LTV² em %
440,5 456,3 498,7 542,0 834,8 875,7 958,5 1.107,1
3T18 3T19 3T20 3T21
Saldo Garantia
52,8 52,1 52,0 49,0
LTV%
60,2 63,5
66,8 65,9 64,3
11,4 12,0
12,0 11,5 10,9
9,2
8,8 8,9 8,8 9,3
10,3 8,2
5,9 8,1 9,3
4,5 3,5
3,0 2,5 2,8
4,3 4,0
3,4
3,2 3,3
3T17 3T18 3T19 3T20 3T21
Habitação Infraestrutura
Consignado Demais Comerciais PJ
Demais Comerciais PF Outros
2,17%
3,14%
2,48%
1,87%
1,73%
2,04%
2,46%
2,16%
3,13% 3,17%
2,99%
2,61%
2,19% 2,14% 2,23% 2,30%
2,09%
Dez19 Mar20 Jun20 Set20 Dez20 Mar21 Jun21 Set21
CAIXA CAIXA - Sem Cliente Específico Concorrência
Qualidade do Crédito - Inadimplência - CAIXA e Concorrência
Em %
46
QUALIDADE
DA CARTEIRA
Inadimplência impactada por um cliente específico
6.113
5.859 6.045
3T20 2T21 3T21
47RECEITAS
DE SERVIÇOS
¹ Inclui rendas de tarifas bancárias
RECEITAS COM SEGUROS CRESCEM 437,3% EM 12 MESES, REFLEXO DO NOVO MODELO DE PARCERIAS
FUNDOS DE INVESTIMENTO
17,2
(3T21/3T20) SEGUROS
437,3
(3T21/3T20)
% %
3,2%
-1,1%
Em R$ milhões 3T21 2T21
Δ3M3T20
Δ12MServiços de Governo 1.978 1.995 -0,8% 2.116 -6,5%
Conta corrente¹ 1.103 947 16,5% 1.257 -12,3%
Convênio e cobrança 648 664 -2,5% 751 -13,8%
Cartões de débito e crédito 644 631 2,0% 776 -17,0%
Fundos de investimento 611 558 9,5% 521 17,2%
Operações de crédito 593 767 -22,7% 559 6,0%
Seguros 441 236 87,1% 82 437,3%
Outros 28 62 -54,9% 50 -44,3%
RPS e Tarifas 6.045 5.859 3,2% 6.113 -1,1%
248
179
135 115
96 87
Jan19 Dez20 Mar21 Jun21 Set21 Dez21
Prédios Administrativos
Quantidade
Despesas de Pessoal
Em R$ bilhões
Outras Despesas Administrativas
Em R$ bilhões
48
CONTROLE
DE DESPESAS
-161
ECONOMIA DE ≈ R$ 10,4 BILHÕES EM VPL NA DEVOLUÇÃO DE ESPAÇO E RENEGOCIAÇÃO DE ALUGUÉIS
≈ R$ 628,8 MM de economia nominal estimada¹ R$ 377,0 MM devolução total dos espaços R$ 251,8 MM renegociações de aluguéis
-2,5%
Previsão
R$ 10,4 BI atualizado ao VPL considerando a perpetuidade dos contratos
5,7
5,1 5,2
5,6
5,2 5,4 5,5
6,5
5,4 5,4
6,0
1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21
2,7 2,8 2,8 3,2
2,7 2,9 3,0
3,5
2,6 3,0 2,9
1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21
¹ Triênio 2019-2021
Captações Totais
Em R$ bilhões
49
FUNDING
¹ Compromissadas Carteira Própria
² Inclui LCI, LCA e LF.
CAPTAÇÃO DIVERSIFICADA E PULVERIZADA
Em R$ bilhões 3T21 2T21
Δ 3M3T20
Δ 12MDepósitos de Poupança 370,0 371,4 -0,4% 387,6 -4,5%
Empréstimos e Repasses 353,5 351,0 0,7% 335,8 5,3%
Depósitos a Prazo 160,1 181,6 -11,8% 168,8 -5,2%
Captação no Mercado Aberto¹ 117,9 89,2 32,1% 56,8 107,6%
Depósitos à Vista 47,1 48,7 -3,3% 54,1 -12,9%
Letras² 26,8 29,6 -9,4% 44,5 -39,7%
Outros Depósitos 12,9 11,8 9,9% 10,7 20,2%
Outras 2,8 2,6 9,5% 3,0 -5,0%
Total 1.091,1 1.085,9 0,5% 1.061,3 2,8%
1.061 1.086 1.091
3T20 2T21 3T21
2,8
%15,59%
0,30%
16,37%
0,40% 0,39% 0,30% -0,32%
JUN/2021 Resultado período +
movimentação PL Ajuste Prudencial Incorporação IHCD RWA SET/2021
11,2% 12,9% 12,5% 12,5% 16,4%
6,5% 6,7% 6,5% 5,1%
4,4%
Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Set21
Nível I Nível II
Variação do Índice Nível I
Em %
50
Índice de Basileia
Em %
CAPITAL
PATAMAR ELEVADO DO LUCRO SUSTENTA CONFORTÁVEIS ÍNDICES COM MELHORA NA QUALIDADE DO CAPITAL
17,7% 19,6% 19,0% 17,6%
20,8%
Índice de Capital Nível I Índice de Basileia
(3T21/3T20) 3,0
p.p.Melhora no índices de Basileia e Capital Nível I mesmo diante do pagamento de R$ 11,35 bilhões de IHCD em 2019 e phase out de R$ 6,5 bilhões dos instrumentos de dívida subordinada do FGTS 2019/2021.
(3T21/3T20) 3,8
p.p.51
AGENDA
1 4
2 3
DESTAQUES
ESG
OUTRAS
REALIZAÇÕES
5 CONCLUSÃO
DESTAQUES
FINANCEIROS
52
CONCLUSÕES
• Banco da Governança e da Integridade: Pela 1ª vez na história, a CAIXA obteve a melhor nota dentre as instituições financeiras estatais, no Índice de Governança e Gestão Pública, avaliado pelo TCU, além de Opinamento de Auditoria Anual de Contas Sem Ressalvas, pela CGU;
• Banco Social: Único banco da América do Sul com um rating ESG SOCIAL positivo de ‘Relações com a comunidade, acesso social, preços acessíveis’
pela Fitch Ratings, elevado de 2 para 4[+];
• Banco da Sustentabilidade: O CAIXA Florestas é o maior programa de preservação ambiental do Brasil com ≈R$ 150 milhões para implementação de projetos socioambientais;
• Banco da Matemática: Crescimento forte da carteira de crédito, expansão
dos negócios de forma rentável e sustentável com baixa inadimplência,
melhora nos indicadores financeiros e na base de capital do banco.
Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, às estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da CAIXA. Estas são apenas estimativas e projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da CAIXA. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação da CAIXA e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Os verbos "antecipar", "acreditar", "estimar", "esperar", "projetar", "planejar", "prever", "visar" e outros verbos similares têm como objetivo identificar estas declarações prospectivas sobre resultados futuros possíveis ou presumidos, baseados em crenças, premissas, intenções, informações ou expectativas à época de sua elaboração, envolvendo riscos e incertezas que podem vir a gerar resultados reais que difiram materialmente daqueles projetados nesta apresentação e não garantem qualquer desempenho futuro da CAIXA.
Os fatores que podem afetar o desempenho incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação dos serviços da CAIXA pelo mercado; (ii) volatilidade relacionada à economia brasileira, aos mercados financeiro e de valores mobiliários e aos setores muito competitivos nos quais a CAIXA atua; (iii) mudanças na legislação e nas políticas governamentais e de tributação nacionais e internacionais relacionadas aos mercados bancário e financeiro; (iv) aumento da concorrência a partir de novas entrantes no mercado brasileiro; (v) capacidade de acompanhar as rápidas mudanças no ambiente tecnológico; (vi) capacidade de manter um processo contínuo para introduzir novos produtos e serviços competitivos e preservar a competitividade dos já existentes; e (vii) capacidade de atrair clientes.
Declarações prospectivas não representam garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. A condição futura da situação financeira, resultados operacionais, estratégias e participação de mercado da CAIXA poderá apresentar diferença significativa se comparada àquela expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da CAIXA.
Todas as declarações prospectivas nesta apresentação têm como base as informações e dados disponíveis na data em que foram emitidas e a CAIXA não se compromete a atualizá-las com o surgimento de novas informações ou de acontecimentos futuros.
Os recipientes das informações são alertados para não depositarem confiança indevida em declarações prospectivas.