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Ação da BR sai a R$ 26 e Petrobras embolsa R$ 11,4 bilhões- Valor

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Notícias empresas

Ação da BR sai a R$ 26 e Petrobras embolsa R$ 11,4 bilhões- Valor

20 fundos ficam com r$ 5 bi da oferta da BR Distribuidora

Petrobras: Conselho aprova venda de 7 concessões no Polo Alagoas

Petrobras faz liquidação antecipada de R$ 2,25 bi à Petros

Minério de ferro Qingdao

Vale aposta em bolhas para reduzir custo de transporte marítimo

Vale vai operar dez caminhões autônomos em Carajás - Estadão.

Samarco não deve pagar por Mariana, defendem credores - Estadão.

Usiminas deve recuperar r$ 2,4 bi e Marcopolo, R$ 383 mi, com exclusão de ICMS de Pis/CofinsNa trilha do IPO, CSN vai melhorando os múltiplos de sua cimenteira- Valor

Tarifas podem subir até 7,3% - Correio Braziliense.

Reservatórios terminam julho abaixo do nível de 2001 - Valor.

BB Seguridade Names Ullisses Christian Assis as New CEO

Morgan Stanley reduz participação na BRMalls de 5% para 4,7%

Com Anitta, Magalu abre 50 lojas no Rio e mira o Espírito Santo - Estadão.

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Minoritários podem virar pedra no sapato em IPO bilionário da Smartfit

ÂnimaEzTec

Helbor acerta venda de imóveis em SP, RJ por R$ 117,5 mi

Depois da Índia, chegou a vez da China comprar mais da Iochpe - Valor.

Fleury

Terra SantaCCR

Itaú BBA: Klabin e Suzano

Ação da BR sai a R$ 26 e Petrobras embolsa R$ 11,4

bilhões- Valor

Maria Luiza Filgueiras

Preço no follow-on teve desconto de 2,5% em relação ao preço de tela de hoje

Agora sim, Wilson Ferreira Jr. está de volta oficialmente a uma companhia de capital totalmente privado. A ação da BR Distribuidora acaba de ter preço fixado em R$ 26 no follow-on, apurou o Pipeline, marcando a saída total da estatal Petrobras. Com a venda dos 37,5% que detinha, a Petrobras levanta R$ 11,36 bilhões.

A ação saiu com desconto de apenas 2,5% sobre o preço de fechamento de hoje - que foi de R$ 26,68, com dia de alta de 1,44% na sessão. Os coordenadores conseguiram puxar o preço da oferta para cima durante o dia, dada a demanda.

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20 fundos ficam com r$ 5 bi da oferta da BR

Distribuidora

A oferta subsequente (follow on) da BR Distribuidora, que movimentou R$ 11,4 bilhões nesta quarta-feira, teve cerca de 46% ou US$ 5,2 bilhões subscrita por 20 assets, a maior parte local. De acordo com fontes, a Dynamo liderou esse ranking, levando mais de US$ 1 bilhão da oferta. Itaú e Safra também estão nessa lista. As ações foram vendidas a R$ 26,00, nível em que a demanda chegou próxima de R$ 25 bilhões.

EM TESE: A operação pode dar impulso às ações da

Petrobras e ajudar a dar suporte ao Ibovespa, uma vez que a petroleira alcançou mais uma meta do seu plano de

desinvestimento e houve forte demanda, enquanto os papéis da BR Distribuidora podem oscilar na sessão. Há expectativas também de ingresso de fluxo de investidor estrangeiro no mercado local, favorecendo dólar mais fraco, uma vez que mais de cinco gestoras estrangeiras levaram ações da BR Distribuidora, segundo fontes, como o GIC, o fundo soberano de Cingapura, que subscreveu o

equivalente a mais de R$ 500 milhões. >Voltar

Petrobras: Conselho aprova venda de 7 concessões no

Polo Alagoas

(Bloomberg) -- Petrobras aprovou a venda da totalidade de sua participação no Polo Alagoas, um conjunto de sete concessões terrestres e de águas rasas, para a empresa

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Petro+, segundo comunicado ao mercado. * Valor da venda total é de US$ 300 mi, sendo US$ 60 mi pagos na data de assinatura do contrato e US$ 240 mi no fechamento da transação * Transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, como a aprovação pela ANP * Operação está alinhada à ...

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Petrobras faz liquidação antecipada de R$ 2,25 bi à

Petros

(Bloomberg) -- Petrobras realizou liquidação antecipada do saldo devedor do Instrumento Particular de

Parcelamento de Dívida e Outras Avenças firmado com a Petros nesta quarta-feira, segundo comunicado ao

mercado. * Pré-pagamento está em linha com o processo de gestão de passivos da estatal, reduzindo despesas com juros, além de contribuir para a melhoria da liquidez dos planos * Petrobras havia contratado a dívida para realizar o parcelamento da contrapartida ...

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Minério de ferro Qingdao

Alta de 2,45%, US$ 219,32 a tonelada

Vale aposta em bolhas para reduzir custo de

transporte marítimo

(Bloomberg) -- Pequenas bolhas são a nova aposta para reduzir os custos dos combustíveis e emissões ao longo da jornada de mais de 13 mil milhas náuticas entre as minas de minério de ferro no Brasil até as siderúrgicas na China. A

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Vale, segunda maior exportadora de minério de ferro do mundo, testa uma técnica em que compressores enviam ar para dispositivos posicionados sob os navios, formando um tapete de bolhas que reduz o atrito entre o casco e a água. A primeira ...

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Vale vai operar dez caminhões autônomos em Carajás

- Estadão.

Bruno Villas Bôas

A mineradora Vale deve colocar em operação definitiva, nos próximos meses, uma frota de dez caminhões fora de estrada autônomos em Carajás (PA), a maior mina a céu aberto do mundo. Com capacidade para transportar 240 toneladas de uma só vez, os veículos vêm sendo testados na rota entre a frente de lavra e a área de descarga do minério de ferro. Segundo a mineradora, os caminhões são controlados por sistemas de computador, sem um operador na cabine, e contam com GPS, radares e inteligência artificial.

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Samarco não deve pagar por Mariana, defendem

credores - Estadão.

Fernanda Guimarães

Os maiores credores da mineradora Samarco, em

recuperação judicial desde abril, entraram com nova petição na Justiça contra a companhia. O grupo, que engloba vários fundos estrangeiros, de gestoras como BlackRock, HSBC e Citi, e que têm R$ 24 bilhões da dívida da empresa, solicitou

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que a Samarco não assine nenhum novo acordo com órgãos governamentais para reparação socioambiental da tragédia do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), sem prévia aprovação dos credores.

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Usiminas deve recuperar r$ 2,4 bi e Marcopolo, R$

383 mi, com exclusão de ICMS de Pis/Cofins

A Usiminas comunicou que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do Cofins, a companhia calcula impacto positivo de R$ 2,4 bilhões (antes dos efeitos fiscais) no

resultado consolidado, com efeito no Ebitda de cerca de R$ 1,5 bilhão, que serão reconhecidos nas informações

trimestrais da companhia. Já a Marcopol que a companhia e suas controladas calculam em R$ 383 milhões os valores a receber englobados em suas ações judiciais que discutem a questão

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Na trilha do IPO, CSN vai melhorando os múltiplos de

sua cimenteira- Valor

Luiza Ferraz e Felipe Laurenc

Compra da Elizabeth custou 5,5 vezes Ebitda, considerando sinergias, abaixo da média de 7 vezes do setor

A compra da cimenteira Elizabeth pela CSN Cimentos, anunciada oficialmente hoje e antecipada pelo Valor no início do mês, pode ajudar a companhia de Benjamin

Steinbruch a melhorar os múltiplos no IPO da subsidiária. O entendimento dos analistas é que a aquisição agrega

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volume e que saiu a um preço bastante razoável,

considerando a média de múltiplos do setor e o montante de capital que seria necessário para agregar a mesma

produção de forma orgânica. >Voltar

Tarifas podem subir até 7,3% - Correio Braziliense.

Rosana Hessel

Aumento seria verificado entre 2027 e 2030, segundo estudo feito pela empresa especializada, que analisou dados de 53 distribuidoras de energia no país. Cálculos consideram também redução de custos de Itaipu com o fim do pagamento de dívidas

As mudanças no setor elétrico promovidas pela Medida Provisória nº 1.031/21, que trata da privatização da

Eletrobras e que foi aprovada pelo Congresso no começo da semana passada, devem elevar as tarifas de energia de até 7,31% entre 2027 e 2030, conforme levantamento feito pela TR Soluções, divulgado ontem.

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Reservatórios terminam julho abaixo do nível de 2001

- Valor.

Daniel Rittner

Apesar de o país depender menos da matriz hidrelétrica hoje, margem para redução do consumo é bem menor que há 20 anos, aponta associação

Os reservatórios de usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste devem atingir níveis inferiores aos de 2001,

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ano em que houve racionamento de energia, até o fim de julho. A projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em nota técnica obtida pelo Valor, indica que eles vão chegar ao dia 31 do próximo mês com apenas 26,6% de sua capacidade máxima.

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BB Seguridade Names Ullisses Christian Assis as New

CEO

(Bloomberg) -- Ullisses Christian Silva Assis will taker over as CEO and board member on July 1, to complete the 2021-2023 term, according to a filing. * NOTE: BB Seguridade: CEO Marcio Hamilton Ferreira Tenders Resignation To see the source of this information click on here Original Story: BB Seguridade: Conselho elege Ullisses Christian Assis para CEO

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Morgan Stanley reduz participação na BRMalls de 5%

para 4,7%

A BRmalls informou que o Morgan Stanley reduziu sua participação na empresa de 5% - posição que havia sido atingida em 21 de junho – para 4,7%, na data de 30 de junho de 2021.

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Com Anitta, Magalu abre 50 lojas no Rio e mira o

Espírito Santo - Estadão.

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Mais de uma década após estrear em São Paulo abrindo 50 lojas num único dia, o Magazine Luiza quer repetir a

estratégia de impacto no Rio de Janeiro, porém em ritmo mais lento. Na próxima semana, a companhia inaugura 23 pontos de venda no Estado, começando pela capital e cidades vizinhas como Niterói, Petrópolis e Belford Roxo.

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Alpargatas

A Alpargatas informou a conclusão da venda da marca Mizuno no Brasil à Vulcabras. O segundo termo de

fechamento foi assinado mediante pagamento de R$ 37,3 milhões.

Foi realizada a compra das operações de lojas físicas e de outros ativos da marca Mizuno. Desta forma, todas as

operações da Mizuno no Brasil passam a ser integralmente desenvolvidas pela companhia.

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Minoritários podem virar pedra no sapato em IPO

bilionário da Smartfit

Cynthia Decloedt, Cristiane Barbieri, Altamiro Silva Junior e Circe Bonatelli

A ação movida por sócios minoritários da ADV Esporte, uma subsidiária da SmartFit, pode trazer transtorno à oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) da rede de academias do empresário Edgar Corona. Ontem, foi iniciado o período de reserva dos papéis, que terão seu preço definido no dia 12 e podem movimentar R$ 3 bilhões. Com 21% de

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seu filho, Adalberto Cléber Valadão Júnior, reclamam na Justiça de São Paulo o descumprimento de um acordo de acionistas, por meio do qual esperavam ver compensado o investimento financeiro no negócio, em uma eventual oferta de ações na Bolsa. Com a ação na Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo administrativo para entender o caso, que não aparece entre os fatores de risco da oferta.

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Ânima

A Ânima Educação fechou um contrato de sale & leaseback (quando um imóvel é vendido e alugado de volta) com o fundo imobiliário (FII) de imóveis urbanos da Vinci Partners por R$ 171,386 milhões. A transação envolve dois imóveis localizados nos municípios de Porto Alegre e Canoas, ambos no Rio Grande do Sul, onde estão os campi da UniRitter. O fundo é administrado pela BRL Trust.

Foram pagos R$ 62,886 milhões nesta quarta-feira, 30,

enquanto os R$ 108,5 milhões restantes serão pagos em até dez dias úteis. “O aluguel pactuado para a mantenedora da UniRitter tem um cap rate (taxa de capitalização) estimado de 7,5%, a partir da aquisição, e o prazo do contrato de locação é de 15 anos, sendo que os primeiros 10 anos do contrato têm característica atípica”, afirma a Ânima em fato relevante.

Segundo a empresa, a operação segue a estratégia de desalavancagem da companhia, que tem sido prioritária e tem seguido um ritmo acelerado.

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EzTec

A Eztec anunciou na quarta-feira um lançamento imobiliário residencial de alto padrão com valor geral de vendas (VGV) de R$ 675,1 milhões na cidade de São Paulo. O

empreendimento, chamado de EZ Infinity, é formado por duas torres com 88 apartamentos com áreas entre 276 a 554 metros quadrados e é vizinho ao parque Ibirapuera. >Voltar

Helbor acerta venda de imóveis em SP, RJ por R$

117,5 mi

o Helbor lança 4 projetos habitacionais em São Paulo

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Depois da Índia, chegou a vez da China comprar mais

da Iochpe - Valor.

Marli Olmos —

Multinacional brasileira mantém estratégia de expansão fora da América do Sul; 75% da receita é obtida fora da região Numa conversa com o engenheiro Marcos Oliveira,

presidente da Iochpe-Maxion, nem sempre é fácil descobrir em qual parte do mundo sua atenção se concentra naquele momento. A multinacional brasileira de origem gaúcha está em 14 países de quatro regiões e 75% da sua receita é

obtida fora da América do Sul. Desta vez, porém, fica claro que o pensamento do executivo está focado em Índia e China. Presente em ambos os países, a companhia que se transformou na maior produtora de rodas automotivas do

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mundo e está na fase final de uma importante expansão industrial que elevará a participação do mercado asiático em suas vendas globais.

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Fleury

O grupo de medicina diagnóstica Fleury informou que retomou os principais serviços a clientes depois de ter informado o mercado há uma semana que sofreu um ataque hacker contra seus sistemas de computadores. A companhia afirmou que reestabeleceu nesta quarta-feira serviço de consulta de resultados de exames pela internet, “completando o conjunto de principais serviços utilizados por nossos clientes”.

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Terra Santa

A Terra Santa Agro comunicou que terminou na terça o prazo para que credores se opusessem à redução de capital da companhia, o que permitirá que a transação siga

adiante. O montante total envolvido na redução de capital é de R$ 673,6 milhões, e o movimento se tornará efetivo após o cumprimento de condições suspensivas previstas na

operação.

“Por ser considerado excessivo, (a redução) será em valor equivalente ao valor patrimonial contábil do investimento detido pela companhia na TS AGRO S.A… mediante entrega de 100% das ações de sua emissão, na proporção das

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na data da implementação da redução de capital”, detalhou a empresa.

A Terra Santa, que fechou um acordo em março para ser incorporada pela SLC Agrícola (SLCE3) acrescentou que não haverá cancelamento de ações representativas de seu

capital social, com o percentual detido pelos acionistas se mantendo inalterado.

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CCR

A CCR informa que a sua controlada ViaMobilidade, concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo, firmou contrato com a

Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) do Estado de São Paulo para concessão onerosa da prestação do

serviço público de transporte de passageiros, sobre trilhos, das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda da rede de trens da Região Metropolitana de São Paulo. Os valores do contrato não foram informados.

De acordo com fato relevante enviado pela companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação

compreende a manutenção, conservação, melhorias e

expansão das linhas que tem a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) como interveniente-anuente.

A concessão terá um prazo de 30 anos, que passa a vigorar a partir da data da emissão de ordem de início da operação comercial das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda. “A

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uma importante etapa do planejamento estratégico do Grupo CCR”, acrescenta a empresa.

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Itaú BBA: Klabin e Suzano

O atualizou seus modelos para Klabin e Suzano para incorporar a perspectiva melhor para o PIB do Brasil em 2021, e previsões de apreciação do real frente o dólar. O banco mantém a recomendação em outperform, mas reduziu o preço-alvo da Suzano para R$ 85, enquanto o target da Klabin foi para R$ 37.

Os modelos do banco já incluem a expectativa de preços menores para a celulose no segundo semestre de 2021 e no período entre 2022 e 2024.

Agora, *o banco espera que o dólar seja cotado a R$ 4,75 em 2021*, frente à estimativa anterior, de R$ 5,30 para o período.

Reduziu sua previsão para o preço da celulose, de US$ 670 por tonelada para US$ 650 por tonelada, já considerando um preço médio de US$ 550 por tonelada para o período entre 2022 e 2024.

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