Apresentação de Resultados

(1)

PÚBLICO

Apresentação de Resultados

(2)

PÚBLICO

Destaques

(3)

PÚBLICO

Destaques 2T21

3 R$ 388

milhões

+76,4% vs 2T20

13,9%

ROE

recorrente

vs 8,7% no 2T20

vs 5,2% no 2T20

Inadimplência 90 dias

3,5%

Melhora consistente

nos resultados, com

Lucro Líquido

recorde no trimestre

Lucro Líquido

recorrente

vs 14,4% no 2T20

Índice de Basileia

15,2%

32,6%

vs 31,2% no 2T20

Índice de Eficiência

Nossos pilares estratégicos

Melhor experiência dos clientes Estratégia digital ESG

R$ 73,2

bilhões

Carteira de Crédito

Ampliada

+6,4% vs 2T20

Eficiência e solidez financeira

(4)

PÚBLICO

Destaques 2T21

4 Avanços

importantes na

estratégia digital e

na agenda de

parcerias

App / Conta digital BV

Nossos pilares estratégicos Eficiência e

solidez financeira Estratégia digital Melhor experiência dos clientes ESG

+ de 3 milhões

de downloads

+ de 900 mil

clientes acessaram

a plataforma por mês¹

melhora na avaliação

dos clientes

¹ Média do 2º trimestre de 2021 ² Pequenas e médias empresas

4,2 4,3

Banking as a Service

de transações realizadas

em nossa plataforma BaaS

+308% vs 1S20

74 milhões

de contas abertas

para nosso parceiro

do BaaS

3,5 milhões

Investimentos estratégicos

Investimos na

Trademaster com o

objetivo de reforçar

nossa estratégia no

segmento de PME²

Ampliamos nossa

participação no Portal

Solar², consolidando o BV

como um dos principais

players no mercado

(5)

PÚBLICO

Destaques 2T21

5 Melhoria contínua da

experiência dos

nossos clientes

Reclame Aqui

Menor número

de reclamações por cliente entre

os grandes bancos do país²

Top 2

no Ranking de qualidade

de Ouvidorias²

Rankings Banco Central

Consumidor.gov

solidez financeira Estratégia digital ESG

1 - Considera os maiores bancos em número de ativos (fontes: Reclame Aqui e Consumidor.gov); 2 - Ranking ref ao 2º trimestre 2021. Em número de ativos (fonte: https://www.bcb.gov.br/)

reputação de destaque entre

os melhores bancos do país¹

Reputação: BOM

7,6/10

acima da média do

setor financeiro¹

Nota do consumidor foi

12,5%

Melhor experiência dos clientes

(6)

PÚBLICO

Destaques 2T21

6 ESG: Novas ações

voltadas para o

compromisso com o

meio ambiente,

social e Governança

Compensação de

_CO2

Além de participar da divulgação de nossas

iniciativas ESG

, ela também nos apoiará na

criação de soluções

que tornem mais

tranquila a vida das pessoas e empresas

solidez financeira Estratégia digital Melhor experiência dos clientes ESG

Compromisso ESG 2030

Em maio/2021 lançamos um compromisso

para o atingimento de metas até 2030,

baseadas em 3 pilares de atuação:

Taís Araújo é a nova

embaixadora do BV

Neutralizar nosso impacto

ambiental

Acelerar a inclusão social

Mobilizar recursos para fomentar

negócios sustentáveis

01

02

03 veículos já foram

incluídos

no programa

e terão suas

emissões compensadas

469 mil veículos¹

Letras Financeiras

Verdes

Combate à

pandemia

R$ 500 milhões

captados que serão

destinados ao

financiamento

de projetos de energia solar

+15 mil pessoas

beneficiadas

pela

nossa nova

campanha de doação

(7)

PÚBLICO

Análise

do Resultado

(8)

PÚBLICO

8 Evolução do Lucro Líquido Recorrente

(R$M)

Lucro trimestral recorde e ROE nos níveis pré-pandemia, de 13,9%

Resultado Consolidado

352

355 ₃₂₇

221

220

275

347

357

388 1T21

14,3%

4T19

13,1%

2T21

2T19

14,2%

3T19

8,9%

1T20

8,7%

2T20

10,6%

3T20

13,2%

4T20

13,3%

13,9%

76%

9%

Lucro Líquido Recorrente ROE NIM¹ - Clientes 9,2% 10,0%

9,9%

1. Net Interest Margin: Quociente entre a margem financeira bruta com Clientes e os ativos médios sensíveis à spreads.

9,4% 9,9%

10,0% 10,3% 10,3%

9,8%

Melhora consistente nos resultados reflete a resiliência do modelo de negócios e queda no custo de crédito

441

745 1S21

1S20

69%

8,8%

13,6%

9,7%

9,9%

(9)

PÚBLICO

+1,0%

9 Margem Financeira Bruta (R$M)

Receitas de Serviços e Seguros (R$M)

1.530

74

1.4

Margem Bruta Serviços e Corretagem de Seguros

1. Net Interest Margin: Quociente entre a margem financeira bruta com Clientes e os ativos médios sensíveis à spreads.

9,2% NIM ¹ (%a.a.) Corretagem de Seguros Serviços e Tarifas

1.010

Originação de Veículos (R$B)

Receitas

1.629

1.783

1.854

393

504

564

2.288 2T21

2T20

1T21

2.021

2.418 +20%

+6%

1.404

1.598

1.615 2T21

239

225 2T20

185 1T21

1.629

1.783

1.854 +14%

+4%

Mercado Clientes

3.292

3.637

916

1.069 1S20

4.706 1S21

4.208 +12%

+10,5%

+16,6%

2.938

3.214

354 1S20

424 1S21

3.292

3.637 +10%

+29,0% ∆2T21 /1T21 10,0% 9,9% 9,7% 9,9% 3,2 +22,3% +14,8%

694

797

223

272 1S21

1S20

916

1.069 +17%

-0,4% ∆2T21 /1T21 +16,4% 5,8 5,7 8,1 11,5

306

368

429 2T21

86 2T20

136 1T21

136

393

504

564 +44%

+12%

Expansão das receitas e melhora na margem financeira

Recuperação do NIM com expansão da carteira e diluição dos efeitos das renegociações realizadas em 2020, sem cobranças

adicionais de juros

Receitas Totais (R$M)

∆2T21

/1T21

+3,9%

+11,9%

+19,6% +9,4%

(10)

PÚBLICO

10 Custo de crédito (R$M)

Custo de crédito recuou 38% vs 2T20, com índice de cobertura atingindo 242%

Índice de cobertura 90 dias (IC-90 dias)

1. Líquido de receitas de recuperação de crédito; 2. Quociente entre o saldo de PDD e o saldo de operações de crédito vencidas há mais de 90 dia; inclui provisões para garantias prestadas.

Saldo de operações em atraso > 90 dias (R$M) Saldo de PDD (R$M)

Indicadores de Crédito – PDD e IC 90 dias

990

747 ₆₈₇

(119)

₍₁₇₁₎

(148)

576 2T20

1T21

2T21

871

539 -38%

-6%

5.353 _5.226

_5.243

2.930

1.990

2.170 183%

263%

242%

Jun/20

Mar/21

Jun/21

∆2T21

/1T21

Provisões para crédito, impairment, descontos concedidos e garantias Receitas de recuperação de crédito

5,1%

3,2%

_3,0%

Custo de Crédito / Carteira de Crédito

2.039

1.434 (253)

(319)

1.786

1.115 1S20

1S21

-38%

-29,7%

+26,2%

5,3%

3,1%

-8,1%

-13,7%

Queda no custo de crédito reflete a melhora nos índices de inadimplência e redução no nível de incerteza gerado pela pandemia

(11)

PÚBLICO

11 Despesas de Pessoal e Administrativas (R$M)

Investimentos contínuos nas frentes de novos negócios e estratégia digital

∆2T21

/1T21

Índice de Eficiência¹ (%)

Despesa de Pessoal e Administrativa

46

219

212

214

230

291

305

37

37 2T21

2T20

1T21

565

486

540 +16%

+5%

1. Não considera demandas trabalhistas, últimos 12 meses. Mudança no indicador histórico devido adoção do lucro recorrente; 2. Considera despesas com PLR; 3. Acumulado, últimos 12 meses, fonte IBGE.

31,2%

32,5%

32,6%

IPCA³ >>

Despesas Administrativas Despesas de Pessoal² Depreciação & amortização

+4,7%

+1,0%

+24,6%

+8,4%

69

83

443

427

492

596 1S20

1S21

1.003

1.105 +10%

+21,2%

-3,7%

+20,4%

31,2%

32,6%

9,4%

Excluindo depreciação e amortização

Apesar dos novos investimentos, despesas de pessoal de administrativas (excluindo depreciação e amortização) variaram

(12)

PÚBLICO

12 Destaque para expansão nos segmentos de Empréstimos e Cartões no Varejo, e Corporate no Atacado

Carteira de crédito ampliada (R$B)

(inclui garantias prestadas e títulos privados)

Crescimento de 6,4% na carteira de crédito, com forte avanço na diversificação

¹ Carteira composta por crédito consignado privado, financiamento de placas solares, crédito pessoal, CVG, home equity, crédito estudantil e outros.

Carteira de Crédito

+2,2%

+5,1%

2T21

/2T20

+37,7%

+34,2%

Varejo

39,7

41,4

41,8

3,4

3,5

2,6

1T21

24,6

(34%)

2,5

23,9

(35%)

2T20

3,1

3,0

24,5

(33%)

Cartões

2T21

68,8

Empréstimos¹

Veículos

Atacado

72,2

73,2

+6,4%

+8,6%

Varejo

Principais destaques

237%

vs 2T20

34,2%

vs 2T20

5,1%

vs 2T20

25,2%

vs 2T20

5%

Empréstimos’

Cartões

57%

Veículos

Atacado

5%

Financiamento placas solares

Cartão de crédito

Financiamento de veículos –

Mantendo a Liderança

Corporate

Segmento

33%

(13)

PÚBLICO

13 Liderança no Segmento de Veículos¹

% Entrada, prazo médio, e taxa média

% Entrada4

Prazo médio (meses)

Spread(%a.a.)³

Financiamento de Veículos: Crescimento de 76% na originação no 2T21 vs 2T20

Varejo

41%

42%

44%

2T20

1T21

2T21

Originação de financiamentos de Veículos (R$B)

Leves Usados Outros Veículos²

-0,5%

-11,4%

∆2T21

/1T21

2T20

2,9

(90%)

5,8

5,3

(91%)

0,3

0,5

1T21

2T21

3,2

5,7

5,3

(92%)

0,4

+76%

-1%

7,2

(89%)

0,9

1S20

1S21

11,5

8,1

10,6

(92%)

0,9

+41%

47

45

47 16,4%

17,9%

17,4%

1. Veículos leves usados 2.Leves novos, vans, motos e pesados; 3.. Spread entre taxa média ponderada e meta final da SELIC no período; 4. Calculado sobre valor informado do bem.

+45,3%

+7,1%

(14)

PÚBLICO

14 Indicador fechou trimestre em 3,5%, com níveis bastante controlados no Varejo e no Atacado

Inadimplência da carteira de crédito – Inad 90 dias (%)

Inadimplência 90 dias em patamar historicamente baixo

Varejo

Atacado

Varejo Veículos

Indicadores de Crédito - Inadimplência

Dez/17

2,2%

5,6%

Dez/16

Jun/20

1,8%

Dez/18

1,3%

Jun/18

3,1%

Jun/19

Dez/19

2,8%

2,1%

_1,6%

Set/20

0,5%

Dez/20

0,4%

Mar/21

0,4%

Jun/21

5,5%

4,7%

4,9%

4,8%

4,9%

6,0%

4,8%

_4,3%

4,1%

4,3%

5,1%

4,2%

4,4%

4,3%

4,2%

5,1%

3,9%

_3,6%

3,5%

3,8%

4,0%

5,5%

4,5%

4,0%

4,2%

4,4%

5,2%

4,2%

3,5%

3,3%

3,5%

Banco BV

(15)

PÚBLICO

14,1

15 Funding

(R$B)

1. Inclui depósitos à vista e interfinanceiros 2. Razão entre o “HQLA” e o total de saídas líquidas de caixa previstas para um período de 30 dias em um cenário de estresse, sendo o mínimo regulatório de 100%. Não considera linha de crédito junto ao BB.

Instrumentos estáveis de captação representavam 59% do funding total

Funding

bastante diversificado e Liquidez permanece robusta com LCR em 258%

6,5

5,6

6,4

6,6

25,4

Ativos de Alta Liquidez –HQLA(R$B)

Liquidity Coverage Ratio(LCR)²

Funding e Liquidez

20,8

1,8

5,5

LCA, LCI e LAM

3,9

8,0

24,5

mar-21

jun-20

4,6

2,1

Empréstimos e Repasses

3,7

1,5

8,9

20,6

75,8

3,7

Debêntures

5,8

78,9

28,0

jun-21

Outros¹

Cessões ao BB

1,9

4,4

Depósitos a prazo (CDB)

TVM Exterior

Dívida Subordinada

Letras Financeiras

8,5

76,0

4,2

5,0

_1,8

20,4

8,0

3,3

2,2

25,3

2,6

0%

59% do fundingcomposto por instrumentos de longo prazo

184%

17,2

230%

14,1

258%

(16)

PÚBLICO

16 Capital Nível I de 14,7%, sendo 12,7% de Capital Principal (CET1)

Índice de Basileia (%)

Melhora no Índice de Basileia, fechando o 2T21 em de 15,2%

12,2

Nota: No final de junho/2021, o requerimento mínimo regulatório de capital era de 9,625% de Índice de Basileia, 7,625% de Capital Nível I e 6,125% de CET1.

Estrutura de Capital

11,0

11,7

12,7

2,4

2,5

2,2

2,3

2,0

1,1

1,0

0,7

jun-20

0,6

set-20

0,6

jun-21

dez-20

mar-21

Nivel II

Nível I - Complementar

Nível I - Principal

14,7

14,4

15,2

14,6

15,2

+0,8

(17)

PÚBLICO

(18)

PÚBLICO

18 Estratégia digital

Engajamento nos canais digitais

1 – Média do 2º trimestre de 2021

de downloads

+3 milhões

clientes acessando a plataforma por mês¹

900 mil

Destaques App / Conta BV

Cartão de Crédito

49%

Crédito pessoal

90%

% da produção oriunda de canais digitais no 1º semestre de 2021

4,2

4,3

RATINGS

App / Conta Digital BV

o app oferece uma experiencia intuitiva em

que os clientes podem gerenciar todos seus

produtos contratados com o banco em um

único lugar, inclusive a Conta digital BV

• Lançamento da

Conta Digital BV • Integração do app de _{cartões com a Conta Digital} • Início da oferta para clientes de Cartão de Crédito BV • Novas features • Início da oferta para clientes de financiamento de veículos • Melhorias no app • Mais features habilitadas

3T20

4T20

1T21

2T21

Crescimento na média diária de novas contas

entre 4T20 e 1T21

9x

Crescimento na média diária de novas contas

entre 1T21 e 2T21

(19)

PÚBLICO 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Crescimento econômico, Fomentar a inclusão e melhorar a infraestrutura, Reduzir a desigualdade e Criar inciativas no combate as mudanças climáticas.

19 ESG (Ambiental, Social e Governança)

Em maio deste ano, divulgamos o nosso

“Pacto BV para um futuro mais leve”

. Nele, assumimos 5 compromissos públicos

compromissos públicos em ações ESG a serem atingidos até 2030, que são:

01 Neutralizar nosso

02

03 impacto ambiental

Acelerar a inclusão

_social

Mobilizar recursos para

fomentar negócios

sustentáveis

1. Efetuar

100%

da compensação

de

CO

₂

do nosso

principal

negócio

, o financiamento de

veículos usados

2. Compensar

100%

das

emissões de

GEE¹

diretas do

BV

3. Atingir

50%

de cargos de

liderança ocupados por pessoas

que se identifiquem com o gênero

feminino

4. Garantir a participação de

35%

de

negros

no quadro de

colaboradores do BV

5. Financiar e distribuir em

mercado de capitais

R$ 80

bilhões

para negócios

ESG

(20)

PÚBLICO

20 ESG (Ambiental, Social e Governança)

Crescimento de 237% na carteira de

financiamento de placas solares atingindo

R$ 1,5 bilhão

Lançamos a 2ª edição do Programa de

Estágio voltado 100% para mulheres cis

ou trans

R$

1,3

milhão

arrecadados

na

nova

campanha para combate ao Coranavirus, com

impacto em + de 15 mil pessoas

Projeto

voltado

para

contratação

de mães que querem retomar suas

carreiras depois de terem filhos

Os recursos captados serão destinados ao

financiamento de projetos de energia solar

Emissão de R$ 500 milhões

em Letras Financeiras Verdes

Além de participar da divulgação de nossas

iniciativas ESG, ela também nos apoiará na

criação de soluções que tornem mais tranquila

a vida das pessoas e empresas

Taís Araújo é a nova

embaixadora do banco BV

Compensar 100% das

emissões de CO

₂

A partir de 2021, compensaremos 100% da

emissão

de

CO2

dos

veículos

que

financiarmos: + de 460 mil veículos já foram

incluídos no programa

(21)

PÚBLICO

21 Carteira Prorrogada Varejo: Apoio aos nossos clientes durante a pandemia

1 - Após os 60 dias, não houve isenção de juros 2 - Índice de Cobertura sobre a carteira em atraso acima de 90 dias 3 - Adimplentes e inadimplentes até 30 dias

Em março/20, proporcionamos a prorrogação de parcelas em 60 dias, sem juros adicionais. Além do apoio aos nossos clientes, a

iniciativa contribuiu mitigar o risco de crédito, com impacto em mais de 800 mil clientes

Carteira prorrogada Varejo

(R$ B)

43%

mais PDD em relação à carteira não-prorrogada do Varejo

1,7

_1,5

2T21

1T21

Saldo excluindo clientes que já

pagaram 3 parcelas ou mais

R$ 1,3 bi

PDD carteira prorrogada 83% 29% 6% % provisionado

R$ 10 bilhões

saldo da carteira prorrogada em 30/jun

R$ 1,5 bilhão

saldo da carteira prorrogada, desconsiderando clientes que já

pagaram 3 ou mais parcelas

R$ 1,3 bilhão

provisão para a carteira

prorrogada

184%

Índice de Cobertura² da carteira prorrogada

99%

tem garantia real

8,5

(85%)

0,7

(6%)

10,3

(86%)

1,0

(8%)

1T21

0,8

(8%)

0,7

(7%)

2T21

10,0

12,0

-16,4%

NPL > 90 dias

NPL 30-90 dias

Curso normal³

(22)

PÚBLICO

22 Suportado pelos pilares de Eficiência & Solidez Financeira, Estratégia Digital, Centralidade no Cliente e Agenda ESG

Portfólio diversificado de negócios

1 - Carteira de crédito ampliada em Jun/21 (inclui garantias prestadas e títulos privados); 2- Veículos leves usados; 3) Ranking Anbima de jun/21

Portfólio

Varejo

Atacado

financiamento de veículos

▪ Líder no segmento²

▪ Capilaridade (+21,4 mil dealers) ▪ Inovação e transformação digital ▪ Contratação 100% digital ▪ 98% de respostas automáticas

▪ Cartões de crédito: +1 milhão contas de cartões

de crédito. Bandeiras Mastercard, Visa e Elo

▪ Corretagem de Seguros: Auto, prestamista,

residencial, vida, odontológico, cartão e assistências (residencial, funeral, pet)

▪ Financiamento de placas solares: crescimento na

carteira de 237% vs 2T20

▪ Empréstimos: Crédito pessoal, consignado

privado, crédito com veículo em garantia, home equity, financiamentos estudantil, turismo e procedimentos médicos

outros negócios

R$ 41,8bi

R$ 6,9bi

R$ 24,5bi

wealth management

corporate & investment banking

Corporate Banking

▪ Corporate (faturamento anual > R$ 300 milhões)

▪ Large Corporate (faturamento anual > R$ 1,5 bilhão)

▪ PME (antecipação de recebíveis)

Crescimento Corporate: +25,2% vs 2T20 e já

representa 48,1% da carteira classificada do Atacado

Banking as a Service (BaaS)

▪ Banco liquidante e custodiante para startups

▪ BV Private: Posição de destaque na indústria

com soluções customizadas para clientes de alta renda

Carteira de crédito¹

R$ 73 bilhões

+6,4% vs 2T20

+5,1%

vs 2T20

+2,2%

_{vs 2T20}

+35,9%

vs 2T20

▪ R$ 48 bilhões sob gestão (AuM)

Unidade de Negócios de Inovação

▪ 48% dos fundos administrados lastreados em

ativos da economia real

▪ Posição de destaque em fundos estruturados ▪ 8ª maior³ gestora de fundos imobiliários ▪ BV Asset

(23)

PÚBLICO

23 Veículos

Varejo: Liderança em veículos e forte atuação em seguros

Negócios de Varejo

Carteira de crédito (R$B)

Entre os principais diferenciais competitivos nesse segmento, destacamos:

o Capilaridade: presença em ~21,4 mil revendas por todo o país; 20 lojas físicas. o Agilidade: 98% de resposta automática de crédito

o Transformação digital: digitalização da esteira de financiamento end-to-enddesde a

simulação até assinatura e pagamento

o Parceiros de originação digital: Meu Carro Novo, Mobiauto, Mercado Livre e Icarros o Expertise: continuo aprimoramento das ferramentas de gestão com forte utilização de

ciência de dados (analytics, modelagem, etc) e inovação (OCR, biometria, etc)

29,4

(91%)

32,7

(92%)

34,0

(91%)

1. Revendas com produção nos últimos 6 meses; 2 - Serviços de assistências residenciais, para o animal de estimação e funeral

37,9

(91%)

39,7

5,0

37,4

(90%)

34,8

(87%)

1T21

3,8

Usados

2T20

4,0

2T21

Novos

41,4

41,8

+5% +1% 19,5 mil

Revendas ativas¹ _{21,1 mil} _{21,4 mil}

Varejo

Portfólio diversificado de produtos de seguros:

Corretora de Seguros

Prêmios de Seguros (R$M) ∆2T21 /1T21 +1,3% -4,6%

Auto Prestamista Residencial Vida + acidentes _pessoais

Odontológico Seguro Assistências² Cartão Parceiro Seguro Parceiro

1,7

2,2

43

63

34

156 2T20

92

59

57 1T21

59

155

270 2T21

Prestamista

Outros

Auto

169

279

-1,1% -0,6% ∆2T21 /1T21 -10,3%

100

120

93

235

311

118 1S20

1S21

428

549

+32,2% +17,9% +28,7% ∆2T21 /2T20 +9,2% -23,1%

(24)

PÚBLICO

24 Cartões de Crédito

Empréstimos e Cartões: Diversificação alavancando a base de clientes de

Veículos

Negócios de Varejo

O BV oferece várias opções de cartões de crédito das bandeiras Mastercard, Visa e Elo

o Expansão também através de novas parcerias;

o Benefícios diferenciados: programa de pontos, cashback, desconto em anuidade e

assistência veicular

• Aprimoramento do portfolio de cartões: Lançamento do Cartão BV sem anuidade no 1T21 • App de cartões integrado com os serviços de conta digital e financiamento de veículos Clientes de cartão¹ (Milhares) 790 960 1.000

2,51

2,92

3,32

1T21

0,10

Parceiros

3,50

2T20

0,14

0,18

1T21

Cartão BV

2,61

3,06

+34% +14%

Empréstimos

(Carteira R$B)

Ampla oferta de produtos para pessoas físicas:

o Financiamento de Placa solar

o CVG (Crédito com veículo em garantia) o Consignado Privado

o Crédito Pessoal, Crédito estudantil, procedimentos médicos, etc

Varejo

Carteira (R$ bi)

1 - A partir do 1T21, passamos a divulgar a quantidade de contas de cartão excluindo cartões adicionais. 15% 12% 18% 29% 39% 38% (936)

2T20

20% 29% (872) Consignado privado

1T21

12% 45% 17% 27% (924)

2T21

Demais empréstimos

3.431

Placas solares CVG

2.477

3.018

+39% +14%

Parceiros digitais

para originação de crédito pessoal online

Parceiros na oferta de

produtos

∆2T21 /2T20 ∆2T21 /1T21 +5,9% -1,3% +7,3% +7,3% +30,4% +237% -3,8% -19,6%

Volume transacionado (R$ bi)

1,9

2,9

3,3

2T21

1T21

2T20

+72% +15%

4,1

6,2

1S20 1S21

+49%

(25)

PÚBLICO

o Large Corporate (faturamento anual acima de R$ 1.500M)

✓ Foco estratégico: Atuação seletiva alavancando produtos onde temos reconhecida

vantagem competitiva como DCM local (mercado de capitais).

o Corporate (faturamento anual de R$ 300M a R$ 1.500M) ✓ Foco estratégico: Expansão da carteira

o PME (Pequenas e Médias Empresas)

✓ Foco estratégico: Antecipação de recebíveis por meio da (i) penetração na cadeia

de valor dos nossos clientes do CIB e (ii) parceria com fintechs

Ampla oferta de produtos como cash management, estruturação financeira, garantias (fianças), capital de giro, hedge, FX, mercado de capitais e M&A

25 Carteira do Atacado

Atacado (CIB)

Atacado

4,4%

4,1%

4,4%

1T21 2T20 1T21 1T21 57% 55% 36% 0% 2T20 64% 24,6 40% 3% 4% 41% 2T21 23,9 24,5 +2% -1%

Carteira Ampliada CIB (R$ B)

1. Instituições Financeiras;

PMEs Corporate Large + IF¹

10 maiores clientes / Carteira de crédito total

Portfólio por setor

Negócios do Atacado

Atacado - Exposição por setor 2T20 2T21 R$ M Part.(%) R$ M Part.(%) Instituições Financeiras 3.448 14,4% 3.231 13,2% Indústria 1.807 7,5% 2.123 8,7% Construção Civil 2.050 8,6% 2.021 8,3% Açúcar e álcool 1.669 7,0% 1.668 6,8% Varejo 1.678 7,0% 1.352 5,5% Energia Elétrica 1.064 4,4% 1.233 5,0% Project Finance 1.005 4,2% 1.068 4,4% Telecomunicações 942 3,9% 944 3,9% Agroindústria / Agroquimica 627 2,6% 912 3,7% PMEs 11 0,0% 888 3,6% Óleo & Gás 861 3,6% 823 3,4% Cooperativas 759 3,2% 780 3,2% Locadoras 496 2,1% 762 3,1% Montadoras/Concessionárias 710 3,0% 591 2,4% Saúde 487 2,0% 460 1,9% Mineração 505 2,1% 454 1,9% Serviços 649 2,7% 387 1,6% Farmaceutico 438 1,8% 339 1,4% Saneamento 597 2,5% 330 1,3% Outros 4.145 17,3% 4.097 16,7% Total Geral 23.947 100% 24.463 100% -3,6% ∆2T21 /2T20 ∆2T21 /1T21 -11,6% +1,7% +16,1% +22,1% n/a

(26)

PÚBLICO

o Produtos e soluções financeiras adequadas às necessidades dos investidores

o Buscamos sempre as melhores soluções em gestão patrimonial no Brasil e no exterior o Expertise de nossa equipe de asset allocation para os portfolios.

o 8ª posição¹ no segmento Private no ranking de gestores da Anbima, com

aproximadamente R$ 22 bilhões em ativos sob gestão

26 Wealth Management

Wealth Management: BV Asset e BV Private

Atacado

Private Bank – BV Private

Asset Management – BV Asset

o Ampla oferta de produtos para todos os segmentos de clientes: institucionais,

corporates, private e plataformas.

o R$ 48 bilhões sob gestão (AuM) o 225 fundos ativos sob gestão

o 8ª maior gestora de fundo imobiliário¹

BV Asset: Ativos sob Gestão (R$ B) BV Asset: Fundos lastreados em _{ativos da economia real}

48%

52%

Economia real² Outros

2T21

44 3T20 43 51 45 5 6 2T20 6 4T20 45 5 1T21 42 6 2T21 48 49 50 48 -5% -4% Fundos (ANBIMA)

Outros produtos de investimentos

BV Asset: Excelência na gestão de investimentos

Desde 2019 a BV Asset é signatária do PRI (Principles for Responsible

Investment)

3º lugar na categoria

Instituição Líder em Investimento Responsável

Reconhecidos com o rating AMP-1 (“Muito

Forte”)⁵ pela S&P Global

Ratings

(27)

PÚBLICO

27 BV

x

_{: Nossa unidade de inovação voltada a gerar valor através da conexão com o}

ecossistema de

fintechs

e

startups

A BV

x

_{tem a missão de gerar valor por meio da conexão com o ecossistema}

de startups, por meio de co-criação, desenvolvimentos proprietários e

investimentos em parcerias estratégicas.

Três frentes de atuação:

I. Corporate Venture Capital e parcerias estratégicas:

investimos e

estabelecemos parcerias com fintechs e outras startups que tenham

sinergias com o BV e que complementem o portfólio de soluções aos

clientes do banco

II. BV Open:

encerramos o 2T21 com 47 parceiros dos mais variados

segmentos como educação, energia, saúde e e-commerce conectados e

utilizando os serviços de nossa plataforma BV Open.

III.BV Lab:

nos Dando continuidade as ações do BV Lab em Israel, durante

o 2T21 firmamos uma parceria chave com a StartUp Nation Central

(SNC), uma organização sem fins lucrativos que conecta o ecossistema

de inovação de Israel a parceiros de grande potencial no mercado global.

Exemplos de parcerias do nosso ecossistema

Unidade de negócio de inovação

BV

x

~30 parcerias

para co-criação e distribuição de produtos

que aceleram nossa diversificação em novos segmentos, enriquecendo

nosso ecossistema

1. Inclui registro e pagamento de boletos e TED

3,5 milhões

de contas abertas no

Abastece Aí, que atuamos

como banco liquidante

# 74 milhões

de transações realizadas¹

em nossa plataforma BaaS

+308% vs 1S20

(28)

PÚBLICO

28 Balanço patrimonial

Indicadores

ATIVOS (R$ M) jun/20 mar/21 jun/21

Caixa e equivalentes de caixa 3.917 4.723 4.029

Ativos financeiros 107.779 106.830 105.371

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 6.122 6.590 3.395

Títulos e Valores Mobiliários 39.869 34.062 36.142

Instrumentos Financeiros Derivativos 7.353 5.462 3.957

Relações Interfinanceiras 792 831 868

Operações de Crédito 56.655 60.803 62.164

Provisão para Devedores Duvidosos (5.164) (4.973) (5.067)

Outros ativos financeiros 2.152 4.055 3.912

Ativos fiscais 7.930 7.684 7.493

Investimentos em participações em coligadas e

controladas 43 6 14

Imobilizado de Uso 100 91 83

Intangível 436 478 548

Outros ativos 1.377 1.147 1.078

TOTAL DO ATIVO 121.582 120.960 118.615

PASSIVOS (R$ M) jun/20 mar/21 jun/21

Passivos financeiros 108.726 106.932 104.194

Depósitos 25.062 25.234 22.963

Captações no Mercado Aberto 24.635 19.674 20.110

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 31.964 38.324 35.054

Relações Interfinanceiras 1.383 1.976 2.250

Obrigações por Empréstimos e Obrigações por Repasses do País 4.977 3.707 4.198

Instrumentos Financeiros Derivativos 6.846 4.645 3.938

Dívidas subordinadas e Instrumentos de dívidas elegíveis a

capital 3.919 3.673 3.305

Outros passivos financeiros 9.940 9.698 12.378

Passivos fiscais 515 427 464

Provisões para contingências 912 806 780

Outros passivos 1.277 1.595 1.505

Patrimônio Líquido 10.151 11.201 11.671

(29)

PÚBLICO

29 Demonstração de Resultados Gerencial

Resultado Consolidado

1. Líquido de receitas de recuperação de crédito, e considera garantias prestadas, descontos concedidos e impairment; 2. Considera despesas com PLR.

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DO RESULTADO

2T20 1T21 2T21 1S20 1S21 Variação %

(R$ M) 2T21/1T21 2T21/2T20 1S21/1S20

Receitas totais (i + ii) 2.021 2.288 2.418 4.208 4.706 5,7 19,6 11,8

Margem financeira bruta (i) 1.629 1.783 1.854 3.292 3.637 3,9 13,8 10,5

Margem financeira com clientes 1.404 1.598 1.615 2.938 3.214 1,0 15,0 9,4

Margem financeira com mercado 225 185 239 354 424 29,0 6,2 19,6

Receita de prestação de serviços e corretagem (ii) 393 504 564 916 1.069 11,9 43,7 16,6

Custo de crédito¹ (871) (576) (539) (1.786) (1.115) -6,4 -38,1 -37,6

Outras Receitas/Despesas (867) (1.062) (1.154) (1.851) (2.216) 8,7 33,1 19,7

Despesas de pessoal administrativas² (486) (540) (565) (1.003) (1.105) 4,6 16,2 10,1

Despesas tributárias (125) (148) (144) (260) (292) -2,8 15,1 12,1

Outras receitas (Despesas) (256) (374) (446) (588) (820) 19,1 73,9 39,4

Resultado antes da tributação sobre o Lucro 283 650 725 571 1.375 11,5 155,8 140,9

Imposto de renda e contribuição social (63) (293) (337) (129) (630) 14,8 433,5 387,2

(30)

PÚBLICO

30 Qualidade da Carteira de Crédito – Índice New NPL

Índice

New NPL¹

1. Variação no saldo em atraso acima de 90 dias (NPL) + baixas para prejuízo no trimestre (write-off), dividido pela carteira final do trimestre imediatamente anterior.

Indicadores

1,04

1,17

1,07

1,20

1,95

0,17

0,68

1,00

1,11

532

616

572

668

1.106

99

385

592

675

521 ₄₅₄

559

636

706 ₆₇₈

₆₅₅

₆₈₃

496 3T19

1T21

2T19

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

2T21

New NPL (R$M)

Write-off (R$M)

NEW NPL

2T19

3T19

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

1T21

2T21

(R$ M)

Carteira de Crédito Gerenciada (A) 52.484 53.528 55.676 56.618 56.655 56.396 59.444 60.803 62.164

Saldo em atraso + 90 dias (NPL) 2.320 2.483 2.496 2.530 2.930 2.351 2.081 1.990 2.170

Variação trimestral NPL (B) 11 162 14 33 400 (579) (270) (91) 180

Write-off (C) 521 454 559 636 706 678 655 683 496

New NPL (D=B+C) 532 616 572 669 1.106 99 385 592 675

(31)

PÚBLICO

31 Carteira de crédito por nível de risco (%)

Qualidade da Carteira de Crédito

Saldo de PDD (R$M)

Perda líquida² (R$M)

Resultado com PDD¹, garantias prestadas e impairment (R$M)

1. Considera provisões de crédito contabilizadas no Passivo na linha “Diversas” (Vide NE #22d das DFs); 2. Perda líquida = Baixas para prejuízo + receitas de recuperação de crédito.

10,5%

10,1%

10,9%

11,0%

Indicadores

85,5%

13,8%

14,5%

86,2%

Jun/20

AA-C

Set/20

13,5%

86,5%

87,9%

Dez/20

12,2%

87,8%

Mar/21

12,1%

Jun/21

D-H

5.164

5.279 _5.015

_4.980

_5.039

9,4%

9,8%

_8,8%

8,6%

_8,4%

234

225

189 Jun/20

Set/20

Dez/20

247 Mar/21

203 Jun/21

5.353

5.504

5.249

5.226

5.243

Recuperação Write-off

119

160

130

171

148

706 ₆₇₈

655

683

496 2T21

2T20

3T20

4T20

1T21

739

400 ₃₅₆

501

459

132

156

539

80 3T20

4T20

1T21

2T20

75

109 2T21

871

555

465

576

Descontos Concedidos Despesas de PDD e Impairment (-) Recuperação

5,1%

3,3%

_2,7%

3,2%

_3,0%

Custo de Crédito / Carteira de Crédito Garantias Prestadas Saldo de PDD Gerenciada

Saldo PDD/Carteira de crédito

3,7%

4,2%

_3,6%

_3,4%

2,3%

(32)

PÚBLICO

32 Top 10 em ativos totais, com acionistas fortes e governança compartilhada

Banco BV é um dos maiores bancos privados brasileiros

em ativos totais...

Banco BV é um dos principais bancos do Brasil

Estrutura Societária

Órgãos de Governança Corporativa

...e também em saldo de carteira de crédito

1. Carteira classificada pela Resolução 2.682.

10 Maiores Bancos em Ativos em Mar/21 (R$B)

Acionista 50% Total Público Estrangeiro Brasileiro e privado

9º

10 Maiores Bancos em Carteira de Crédito¹ em Mar/21 (R$B)

Público Estrangeiro Brasileiro e privado

8º

Total: 50,00% Total: 50,00%

Votorantim S.A.

Banco do Brasil

Visão Geral

1.961 1.816 1.435 1.397 998 774 316 228 122 117 Bradesco Banco do Brasil Santander Itaú Unibanco CEF BNDES BTG Pactual Safra banco BV JP Morgan 800 738 697 528 424 275 92 61 56 37 Itaú Safra CEF Bradesco Santander Banco do Brasil BNDES banco BV BTG Pactual Banrisul

(33)

PÚBLICO

33 Ratings

AGÊNCIAS DE RATING

Escala Global

Escala Nacional

Moeda

Local

Moeda

Estrangeira

Moeda

Local

Moody’s

Longo Prazo

_(estável)

Ba2

AA.Br

Curto Prazo

NP

A-1.br

Standard & Poor’s

Longo Prazo

_(estável)

BB-

brAAA

Curto Prazo

B

brA-1+

Brasil

Rating

Soberano

(outlook)

Ba2

(estável)

BB-(estável)

(34)

PÚBLICO