21 Anos de Consultoria em Carvão e Coque
REALIDADE DOS RECURSOS DE CARVÃO MINERAL
EM NÍVEL MUNDIAL
Belo Horizonte, 15 – 18 de setembro de 2014
CENÁRIO MACROECONÔMICO Aço
China Índia Brasil
USO DE CARVÕES COQUEIFICÁVEIS NA SIDERURGIA BRASILEIRA
REFLEXÕES SOBRE O CENÁRIO DE ABASTECIMENTO Austrália
Estados Unidos Canadá
Moçambique Outras Fontes
PREVISÃO DA REALIDADE FUTURA COMENTÁRIOS FINAIS
AS INFORMAÇÕES AQUI EXPRESSAS FORAM OBTIDAS
EM PUBLICAÇÕES IDÔNEAS OU RESULTADO DE
REUNIÕES DO AUTOR NAS DIVERSAS EMPRESAS.
NÃO SE TRATAM, PORTANTO, DE INFORMAÇÕES
OFICIAIS, JÁ QUE O AUTOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A
FALAR EM NOME DESSAS EMPRESAS
Fonte: World Steel Association 26.5 32.9 34.2 32.6 63.5 81.2 87.5 112.7 110.6 272.3 577.0 779.0 x 1000 toneladas
CHINA
T2 2014: A CHINA IMPORTOU 18 MT DE CARVÃO METALÚRGICO
(COQUEIFICÁVEL E PCI), APROXIMADAMENTE IGUAL AO MESMO
PERÍODO DE 2013.
ESTE VOLUME FOI 39% MAIOR QUE O DO 1
O. TRIM. 2014, QUANDO A
CHINA ATINGIU SEU RECORDE TRIMESTRAL DE PRODUÇÃO.
34500
19000
USO DE CARVÕES
USO DE CARVÕES
USO DE CARVÕES
Anglo American
Austrália
Cancelamento do Negócio em Moçambique
BHP Billiton Venda de ativos “non-core”
Glencore/Xstrata Venda de ativos “non-core”
Rio Tinto Venda de ativos “non-core” incluindo os carvões de NSW
Vale Considerando a Venda das Minas Australianas .
Revendo a JV em Moçambique
Bumi Indonésia Reestruturação
Arch Coal Inc.
USA
Venda de ativos “non-core”
Consol Energy Venda das Minas de Energético / Venda de ativos “non-core”
Essar Falência / Em processo de reestruturação
James River Em processo de reestruturação
Patriot Falência / Em processo de Recuperação
Walter Energy Venda de ativos “non-core” / Revendo a JV
Fonte: K. Oehlberg, 14th Coaltrans USA , Fev. 2014
CONSEQÜÊNCIAS ?
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 JELLINBAH SSCC LAKE VERMONT COQUEIFICÁVEL LAKE VERMONT PCI
EXPORTADORES
Fonte: N. Bristow, Eurocoke Summit, Edimburgo, Junho 2014
AUSTRÁLIA
CARACTERÍSTICA :
MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL, MAIORIA DAS MINAS DE SUPERFÍCIE.
BOA QUALIDADE ( CSR E ENXOFRE). DISPONIBILIDADE DE TODOS OS RANKS DE CARVÃO.
10 NOVAS MINAS E EXPANSÃO EM OUTRAS 9 ATÉ 2018. ACRÉSCIMO DE + 100 Mtpa
AUSTRÁLIA
Previsão de Crescimento
Otimista
Moderada
Port Kembla
Fonte: M. Latimore, Coaltrans Japão, Set. 2013
INFRA-ESTRUTURA? (Mtpa)
Dalrymple Bay / Hay Point
CARACTERÍSTICA : VOLUME DE E EXPORTAÇÃO OSCILANTE CONFORME MERCADO.
VOLUME DE EXPORTAÇÃO (Mtpa)
Fonte: J. Porco, e NJ. Bristow, Eurocoke Summit, Edimburgo, Abril 2014
ESTADOS UNIDOS
CARACTERÍSTICA : VOLUME DE E EXPORTAÇÃO OSCILANTE CONFORME MERCADO
- PREÇO DOMÉSTICO : US$ 125-130 X SPOT AUSTRALIANO A USD 110 - 115 - ONDA DE FECHAMENTOS ; ALPHA, DRUMMOND, ARCH ETC
DESAFIOS:
- MAIORIA DAS MINAS DE SUB-SOLO E DE CUSTO ELEVADO; - REDUÇÃO NAS RESERVAS;
- INFRA – ESTRUTURA (PORTO E FERROVIAS) LIMITANTE DA EXPORTAÇÃO. SEM INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA 2015-2020 EM LOGÍSTICA.
- PRESSÕES AMBIENTAIS
CANADÁ
CARACTERÍSTICA :
ESSENCIALMENTE DE CARVÕES MÉDIO VOLÁTEIS E NAS MÃOS DE POUCAS EMPRESAS.
NOVAS MINAS: CARVÕES SEMI OU CARVÕES HARD DE MENOR QUALIDADE. CAPACIDADE PORTUÁRIA SUFICIENTE: 46.0 Mt (32.0 Mt EMBARCADOS EM 2013)
GARGALO É O TRANSPORTE FERROVIÁRIO. MINAS DISTANTES DOS PORTOS EM ATÉ 1200 Km CUSTOS CRESCENTES
PROJEÇÃO DE
Capacidade: 6Mt
CAPACIDADE: 6 Mt
CAPACIDADE: 18 Mt
Fonte: Marcelo Matos, Coaltrans Brazil , Rio de Janeiro, Junho 2011
Fase I - Corredor Beira
Início: 2011
Ferrovia Moatize - Beira: 575 km
Fase II – Corredor Nacala
Início: ORIGINALMENTE PARA 2014 Ferrovia Moatize - Nacala: 906 km
MOÇAMBIQUE
SITUAÇÃO ATUAL
5 MT VIA BEIRA (TRANSHIPPING). PREVISÃO ORIGINAL DE 11 MT CORREDOR NACALA: FINAL DE 2015
EXPANSÃO PARA 22 MT - APÓS 2020 CARACTERÍSTICA :
ESSENCIALMENTE DE CARVÕES MÉDIO VOLÁTEIS DE BOA QUALIDADE
GRANDES RESERVAS
“PREVER É MUITO DIFÍCIL,
ESPECIALMENTE SE FOR SOBRE O FUTURO… “ (Niels Bohr, Prêmio Nobel de Física de 1922).
“ INVESTIR QUANDO O MERCADO ATINGE O FUNDO DO POÇO É MUITO INTELIGENTE. A QUESTÃO BÁSICA É QUE NIGUÉM SABE SE JÁ ATINGIMOS ESTE FUNDO POÇO.
(Marian Hookham, Australian Coal Report 27 Aug 2014)
Demanda: 380 Mt em 2035.
Ásia: Cerca de 70%.
Brasil: Tem espaço para
crescer em cerca de 7Mt.
Fonte: J. Truman, Eurocoke Summit, Edimburgo, Abril 2014
A DEMANDA POR CARVÃO METALÚRGICO TEM
ESPAÇO PARA CRESCER EM CERCA DE 7Mt NO
BRASIL ATÉ 2016.
RESUMO
AUSTRÁLIA, ESTADOS UNIDOS, CANADÁ E MOÇAMBIQUE SERÃO OS PRINCIPAIS
FORNECEDORES DAS USINAS BRASILEIRAS NO LONGO PRAZO.
INDONÉSIA E COLÔMBIA PODEM SER IMPORTANTES PARA O BRASIL.
OS MAIORES DESAFIOS ENCONTRAM-SE NO DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA
DESSES FORNECEDORES .
E OS PORTOS BRASILEIROS?...
NÍVEL ATUAL DE PREÇOS É INSUSTENTÁVEL .
PODE DESESTABILIZAR O MERCADO E REPRIMIR O CRESCIMENTO. MANTER A DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES E DE FORNECEDORES .
MANTER A FLEXIBILIDADE TÉCNICA VALUE-IN-USE,
NOVAS TECNOLOGIAS,
MISTURAS FEITAS NO PORTO DE
EMBARQUE,
THE COAL HANDBOOK:
Towards Cleaner Production
Edited by Dave Osborne
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