Seminário sobre Aspectos Regulatórios do
Mercado de Gás
Hotel Quality Moema
São Paulo
28 de julho de 2006
SINDIGÁS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
GLP - REGULAMENTAÇÃO FEDERAL PROPORCIONA AVANÇOS NO SETOR
Saiba de que forma a regulação federal do GLP tem contribuído para a
evolução do setor através do estímulo à concorrência e maiores
investimentos para melhoria do mercado
Aspectos importantes da regulamentação federal do GLP
Importância de respostas rápidas no setor de energia
Avanços no atendimento dos usuários
Investimentos do setor
Pontos positivos e negativos do GLP
Luis Fernando Barbosa – Advogado - SINDIGÁS SINDIGÁS -SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
REGULAMENTAÇÃO DEVE PROPORCIONAR
AVANÇOS NOS SETORES
GLP no Brasil
• Alguns grandes números:
– 21 distribuidoras autorizadas pela ANP; – 16 grupos econômicos;
– O Brasil consumiu, em 2005, 11 milhões e 610 mil metros cúbicos de GLP;
– Previsão de auto-suficiência de GLP em 2006; – 99 milhões de botijões (13 kg) circulando no
mercado;
– Segmento granel é o que oferece maior potencial de crescimento na atualidade.
– Atratividade do setor:
• Seletivo – ainda se observa a ausência de empresas pouco profissionais.
• Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao Código de Defesa do Consumidor.
• Liberdade de Preços.
GLP no Brasil
• Produto marginalizado:
– Visto como meramente doméstico;
– Associado ao Botijão;
– Esquecidos seus valores de:
• Armazenagem
• Transportabilidade
• Qualidade na queima
• Excelente alternativa
como sucedâneo do GN
• Produto complementar ao
GN
Aonde e como chegamos lá?
– 100% dos municípios são servidos com GLP; – 95% da população é atendida;
– Mais de 42,5 milhões de domicílios;
– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
Produtores
Produtores 21 distribuidoras21 distribuidoras GranelGranel
Envasado Envasado Mais de 150 mil empresas Mais de 150 mil empresas Mais de 42,5 milhões de domicílios Mais de 42,5 milhões de domicílios 70 mil Revendedores (?) 70 mil Revendedores (?) Fonte: Sindigás
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
6 3 5 4 4 3 1 3 4 2 2 2 3 4 6 2 2 2 4 2 5 2 3 3 3 17 2 3 3 3 5 2 5 7 2 0 3 6 0 2 0 Vietnã Uruguai Turquia P o rtugal P o lô nia P eru P araguai Nicaragua Inglaterra Índia Ho nduras Guatemala França Espanha Equado r El Salvado r Cuba Co sta Rica Chile B rasil B o lívia B elize B élgica A rgentina A ntilhas Francesas
Grau de Competição
Fonte: TREVISAN Auditores Assossiados = AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados
80% do mercado 100% do mercado Empresas distribuidoras 2 40 3 21 3 3 3 4 3 2 8 3 4 50 2 3 2 5 65 6 23 10 27 3 2 4 O grau de concentração de mercado das empresas distribuidoras de GLP no Brasil, quando comparado à concentração das empresas distribuidoras de GLP em um conjunto de países no mundo – onde verifica-se que a
média mundial de distribuidoras que concentram mais de 80% do mercado é de aproximadamente 3,3 distribuidoras – é de 4
empresas que concentradas atingem este nível de
concentração.
21.83% 0.61% 1.61% 2.81% 7.45% 18.34% 23.37% 23.99% ULTRAGAZ SHV GAS BRASIL LIQUIGÁS NGBUTANO COPAGAZ OUTROS SOCIEDADE FOGÁS AMAZONGAS Fonte: Sindigás
Participação de Mercado
Vendas de GLP 2005
Vendas Ano
Obs : Unidade – Milhões de Toneladas
4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.6 4.8 4.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.0 1.9 1.6 1.7 1.6 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 granel envasado 6.4 6.5 6.2 6.7 6.9 7.0 6.8 6.6 6. 3 6.1 5.7
Comparativo de Vendas 2004 X 2005
6,430,833 ton.
6,381,266 ton.
2004
2005
Preço do Botijão X Salário Mínimo
• Demanda inelástica?
Produto muito sensível a preço.
Jornal Nacional 25/05/2004 Os médicos da maior emergência do Nordeste estão assustados com o número de pessoas queimadas por causa do uso indevido de álcool combustível. Os pacientes dizem que não têm dinheiro para comprar botijão de gás.
25/05/2004
Percentual que o preço do botijão P13 corresponde no salário minímo
8.0 0% 6.3 3% 4.8 1% 5.2 0% 6.0 9% 9.3 3% 10. 27 % 10. 10% 12. 12 % 12. 30 % 11. 71 % 9.8 8% 8.9 7% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Desafio de como funcionarão os sistemas de abastecimento com esta inversão
Rumo a Auto-Suficiência
Importação de GLP tendência de auto-suficiência
Fonte ANP = Volume em m3 – números de 2005 anualizados com base no 1o. trimestre
Grau de dependência do mercado externo
40% 30% 26% 17% 16% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Anos % d e I m p o rt a d o v e rs u s d e m a n d a N a c io n a l
Grau de Competição
• Ingresso de novos competidores e livre concorrência:
– O mercado brasileiro é aberto para toda empresa que tiver condições
técnicas e financeiras de atender aos requisitos previstos na
legislação.
– Cerca de 70% dos custos operacionais são fixos. A maior
fragmentação pressiona o preço para cima.
– A atividade de GLP exige:
• Investimentos em instalações, equipamentos, armazenamento,
veículos e, principalmente, botijões.
• Oferecer treinamento de pessoal e know-how adequado.
• Considerar deveres e riscos envolvidos, pois o GLP é um produto
altamente inflamável.
– Uma empresa que não tenha condições de fazer todos esses
investimentos estará colocando em risco os consumidores e a
comunidade.
Normas são desrespeitadas?
– A existência de regulamentação não garante um funcionamento
perfeito do setor.
• Patrulhamento tem que ser contínuo.
• Busca de apoio no Judiciário tem que ser constante.
– Setor tem que estar organizado para lutar para garantir a execução
das normas.
Ocorrência de vazamento de GLP com e
sem fogo no Estado de SP
Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo - Comando do Corpo de Bombeiros
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CAPITAL INTERIOR ESTADO Lançado o Código de Auto-Regulamentação
OM põem em risco vida do usuário
Enchimento de OM
• Marca em alto-relevo
• Pintura simples de outra marca
Manutenção não é feita e requalificação é comprometida. Segurança do Usuário é anulada.
Aonde vai se dar o sucateamento? Na casa do Usuário?
Ou vai explodir antes de sucatear?
Programa nacional de requalificação:
Até dezembro de 2005:
10.244.922 botijões foram sucateados pelas distribuidoras 50.597.292 botijões requalificados.
27.078.724 novos botijões comprados.
• Como arcar com estes custos sem as marcas?
• O que teria acontecido com os mais de 60 milhões de botijões entre os sucateados e os requalificados sem o programa?
Proliferação de pequenas irregularidades
– 100% dos municípios são servidos com GLP. – 95% da população é atendida.
– Mais de 42,5 milhões de domicílios.
– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
Produtores
Produtores 15 distribuidoras15 distribuidoras GranelGranel
Envasado Envasado Mais de 150 mil empresas Mais de 150 mil empresas Mais de 42,5 milhões de domicílios Mais de 42,5 milhões de domicílios 70 mil Revendedores(?) 70 mil Revendedores(?) Fonte: Sindigás
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
200 mil Informais (?)
200 mil Informais (?)
Clandestinidade gerando ineficiência. Revenda pirata!
Apresentação nada desejada
Banalização da revenda informal e/ou Pirata.
Consumidor e poder público estão se acostumando com isto.
Motivadores:
Crença de que está levando vantagem? Pouco caso por parte das autoridades (a falta de controle vai além das
autoridades ligadas ao combustível). Conveniência?
Imagem do setor e do produto/marcas; Consumidor devido ao risco que corre pela péssima condição de armazenagem;
Revenda formal que cumpre com as normas e tem que competir com quem não investe nada em segurança.
Botijão pirata como nasce
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUEM DESTROCAR. OBTENÇÃO DE RESPALDO JUÍDICO.
FALTA DE RESPEITO AO PRÓPRIO RESPALDO JURÍDICO.
Nova realidade e insensibilidade
Necessidade de rever normas de 1990
Existem restrições descabidas e anacrônicas, para uso do GLP
Em caso de contingenciamento do G
Em caso de contingenciamento do Gáás Natural, GLP s Natural, GLP éé uma alternativa:uma alternativa: 1. Com restrições de uso?
Conclusões
•
Normas bem definidas estimulam investimentos:
– Discussão democrática;
– Foco nos interesses dos consumidores;
– Entendimento de que não vivemos mais um modelo “soviético”.
•
Definição de normas não basta:
– Fortalecimento de entidades de classe;
– Formar luta conjunta com as agências reguladoras; – Agenda convergente deve ganhar prioridade frente a
interesses comerciais.
Distribuidoras Associadas ao Sindigás:
Fraudes e Ações contra as Normas
A marca em alto-relevo é a maior proteção ao consumidor final e garantia de rastreabilidade da ANP.
• Marca em alto-relevo • Lacre
• Rótulo
Estes 3 itens tem que ser da mesma empresa responsável pela marca
Enchimento de OM
• Marca em alto-relevo Liquigás • Pintura, rótulo e lacre de outra marca
Manutenção não é feita e requalificação é comprometida.
Segurança do Usuário é anulada.
Hoje 2 empresas gozam de decisões judiciais contra as normas da ANP. Sindigás é assistente nestes processos judiciais.
Marca estampada em alto-relevo
• Marca em alto-relevo • Lacre
• Rótulo
Reconhecida mundialmente como única garantia
de boas práticas comerciais.
Garantia de segurança ao Usuário
Estimulo ao investimento
Respeito a propriedade industrial
Proporcionalidade Volume X universo de Proporcionalidade Volume X universo de botijões:
botijões:
1. Manter relação de volume X universo de botijão.
2. Um botijão de 13 kg gira cerca de 4,5 kg /mês e empresas pleiteiam 13 kg / mês. Só usando OM.
O que pode e está sendo feito?
ANP publicou portaria 297/03 e está recadastrando toda a revenda formal. Cadastramento sendo acelerado em diversos estados
Em curso:
RS, PA, SP, MA, PI
Portaria DNC 27/96 (que regula as normas de segurança) sendo revista na ABNT.
Apoio das Distribuidoras e dos Sindicatos da Revenda no combate aos pontos clandestinos.
Intensificação dos convênios entre ANP e Corpo de Bombeiros estaduais.
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