Encontro com
Acionistas
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
Eventuais
declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dos
negócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões,
baseadas nas expectativas da administração
em relação ao futuro da Companhia
e não constituem uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores
mobiliários.
Ela pode conter informações sobre eventos futuros
e estes
eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da
capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições
de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em
órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da
Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir
materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas
como garantia de performance futura.
A Companhia não se obriga a publicar
qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou
circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.
MUNDO, BRASIL
E SISTEMA
FINANCEIRO
Transformações
CRESCIMENTO GLOBAL
Maiores oportunidades
de investimento e
consumo nas economias
emergentes
Redução do diferencial
de renda e padrões de
consumo entre
Fonte: FMI
EMERGENTES
DESENVOLVIDOS
Anos 80
Últimos 5 anos
+7% por
ano
(nominal)
+4% por
ano
(nominal)
X
Economias Desenvolvidas x Emergentes
Participação no PIB e contribuição
para o crescimento mundial
Crescimento anual
do
CONSUMO
Crescimento anual
do
INVESTIMENTO
USD 1.5 tri
EMERGENTES
USD 1 tri
DESENVOLVIDOS
USD 800 bi
EMERGENTES
USD 500 bi
DESENVOLVIDOS
PIB Per Capita – Países Selecionados (% em relação aos EUA)
Fonte: FMI
Economias Desenvolvidas x Emergentes
Nível médio de renda no Brasil hoje equivale
ao da Coréia
na virada da década de 80 para 90
* Estimativas
Coréia 53%
Chile 36%
Rússia 36%
China 16%
Índia 4%
Brasil 27%
Transformações
FLUXOS DE POUPANÇA
Economias
Desenvolvidas
Economias
Emergentes
LIQUIDEZ
E CRISE
CRESCIMENTO E
OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTOS
Fonte: Banco Central do Brasil
Investimento
Estrangeiro
Direto no Brasil
(estoque – 2010)
USD bilhões
Transformações
SISTEMA FINANCEIRO
Economias Desenvolvidas
em desalavancagem
Níveis atuais
ainda longe
de patamares
perigosos
Economias Emergentes
em início do ciclo de
expansão do crédito
Fonte: FMI - IFS
EUA
Grã Bretanha
Espanha
China
Chile
Brasil
Rússia
Colômbia
Equador
,
México
,
Argentina e Peru
BOOM
DESALAVANCAGEM
PRIMÓRDIOS DO
CICLO DE CRÉDITO
CICLO DE CRÈDITO
A INICIAR
Países Selecionados
Transformações
Crédito / PIB
Transformações no Brasil
BÔNUS DEMOGRÁFICO
Expansão
mais lenta
da população jovem
Facilita a
Universalização
da Educação
Elevada taxa de participação da população
economicamente ativa.
É positivo para
Fonte: IBGE e DIEESE
+2.4
milhões
-400
mil
milhões
+2.3
+500
mil
Pessoas por Ano
Transformações no Brasil
BÔNUS DEMOGRÁFICO
Taxa Média Geométrica de
Crescimento Anual da População
Residente (1950-2010) (em %)
Taxa Média Geométrica de Crescimento
Anual da População Residente
por
grupos de idades ativas e inativas
(2000-2010) (em %)
Todas as idades 0 a 14 anos 15 a 64 anos Acima de 65 anosTransformações no Brasil
EMERGÊNCIA DA CLASSE MÉDIA
E REDUÇÃO DA POBREZA
Acesso ao
sistema
bancário
Acesso a
bens de
consumo
duráveis
Acesso a
melhores
condições
de moradia
Milhões de Pessoas por
Classe Social
Fonte: Estimativas Santander com base em dados do Centro de Pesquisas Sociais da FGV
Massa de Rendimentos por
Classe Social
-5% por
ano
6% por
ano
7% por
ano
R$ 2
trilhões
4% por
ano
-8% por
ano
9% por
ano
R$ 2.5
trilhões
R$ 500 bi.
R$ 2.6
trilhões
R$ 2.7
trilhões
R$ 400 bi.
+ R$ 200
bilhões por
ano
+ R$ 100
bilhões por
ano
- R$ 50
bilhões por
ano
2003
2011
2014
2011
2014
Classe AB
Classe C
Classe DE
Transformações no Brasil
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Não basta crescer.
Desenvolvimento
econômico inclui
uma revolução
na infraestrutura.
particularmente o
saneamento, está
altamente relacionado
à eliminação do déficit
habitacional e
expansão do crédito
imobiliário
Infraestrutura urbana,
Fonte: Hypostat e Banco Mundial
Transformações
Relação entre Infra Estrutura Urbana
e Crédito Imobiliário
Tailândia
Transformações no Brasil
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Não basta crescer.
Desenvolvimento
econômico inclui
uma revolução
na infraestrutura.
envolve mecanismos
de financiamento de
longo prazo –
desenvolvimento do
mercado de capitais
Infraestrutura logística,
Fonte: Estimativas Santander baseadas em dados do BNDES,, ANBIMA, IBGE e estudo CME
Recursos
Próprios
R$ 310 bi
BNDES
R$ 155 bi
Mercado de
Capitais, Ações
R$ 10 bi.
Mercado de
capitais,
Renda Fixa
R$ 80 bi.
Financiamentos
bancários
R$ 160 bi.
Investimentos
Estrangeiros Diretos
R$ 90 bi.
Construção Civil
(ex: Copa e
Olimpíadas)
R$ 230 bi
Copa (R$15 bi.)
Olimpíadas
(R$10 bi.)
Indústria
Extrativa
(Petróleo,
Minério, etc.)
R$ 240 bi.
Indústria de
Transformação
R$ 180 bi.
Infra-estrutura
R$ 130 bi.
Investimentos no Brasil
R$ 805 bi. por ano,
18
%
do PIB
Conjuntura Econômica Global
Um Cenário Mais Desafiador
Melhores perspectivas
de crescimento:
eliminação do risco
de ruptura no euro
Ajuste:
normalização
da liquidez mundial
com impacto sobre
câmbio e crescimento
no curto prazo
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Dentro do Intervalo de Normalidade
Fonte: Bloomberg e FMI
Crescimento PIB Mundo e Confiança Empresarial (PMI)
3.3
2.2
3.4
3.8
4.1
2.6
3.6
4.8
2.3
3.7
5.0
4.6
5.3 5.4
2.8
-0.6
5.2
4.0
3.2
3.5
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Confiança (PMI)
PIB
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Dentro do Intervalo de Normalidade
Fonte: Bloomberg
Rendimento Títulos do Tesouro EUA (10 anos)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jan
-90
A
p
r-9
1
Ju
l-9
2
Oct
-93
Jan
-95
A
p
r-9
6
Ju
l-9
7
Oct-98
Jan
-00
A
p
r-0
1
Ju
l-0
2
Oct
-03
Jan
-05
A
p
r-0
6
Ju
l-0
7
Oct
-08
Jan
-10
A
p
r-1
1
Ju
l-1
2
3.5%
Conjuntura Econômica Brasil
Aprendendo a Conviver com Liquidez menos
abundante
Confiança de Consumidores
e Empresários ameaça a
retomada
Ajuste na taxa de
câmbio
impõe desafios a:
Taxa de Câmbio (Brasil x Média Emergentes)
Média do período = 100
Fonte: BCB e Bloomberg60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
J
an-04
J
u
l-0
4
J
an-05
J
ul
-0
5
J
an-06
J
u
l-0
6
J
an-07
J
ul
-0
7
J
an-08
J
ul
-0
8
J
an-09
J
ul
-0
9
J
an-10
J
ul
-1
0
J
an-11
J
ul
-1
1
J
an-12
J
ul
-1
2
J
an-13
Real
Emergentes
média = 100
Fonte: IBGE
Presente
X
Futuro
Confiança do Consumidor
2006-2013=100
Confiança do Empresário
2006-2013=100
85 90 95 100 105 110 115 120 S ep -05 A ug -06 J ul -0 7 J u n -0 8 M a y -0 9 A pr-1 0 Ma r-1 1 F eb -1 2 J an -13 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 J an -06 De c -06 No v -0 7 O c t-0 8 S ep -09 A ug -10 J ul -1 1 J un -12 Ma y -1 3 3.4% 1.6% -0.2% 0.9% 0.7% 0.4% 1.5% 3.1% 2.6% 6.0% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
20
11
.I
20
11.
II
20
11.
II
I
20
11
.IV
2
0
1
2
.I
20
12.
II
20
12.
II
I
20
12
.IV
20
13
.I
20
13.
II
Sistema Financeiro Brasil
O FIM DA TEMPESTADE PERFEITA
Desaceleração do crédito
Alta de inadimplência
Redução de spreads
Combinação de fatores
não sustentável
2012
Melhora do comprometimento
de renda
reduzirá a
inadimplência em 2013
Fontes: Bancos Centrais dos países
(% da renda anual)
Brasil: 44%
Espanha: 125%
Chile: 63%
EUA: 110%
Brasil: 22%
Espanha : 15%
Chile : 11%
EUA: 14%
Sistema Financeiro Brasil
Dívida e Comprometimento de Renda
O brasileiro não é excessivamente endividado, mas compromete
uma parcela elevada de sua renda com pagamento de dívidas
Dívida
Comprometimento de
renda mensal com
pagamento de dívida
Fontes: Banco Central do Brasil
Sistema Financeiro Brasil
Inadimplência Pessoas Físicas
e Comprometimento de Renda
Redução do Comprometimento de Renda das Famílias com Pagamento
de Dívidas deve levar a Queda da Inadimplência nos Próximos Anos
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Dívida Bancária das Famílias
Prazo Médio
Juros Médios
Poupança das Famílias
Sistema Financeiro Brasil
Queda esperada para o comprometimento de renda decorre de
aumento (já ocorrido) da poupança das famílias, alargamento de prazos
e redução dos custos da dívida
Sistema Financeiro Brasil
DESAFIO
Reduzir as taxas de inadimplência para
patamares internacionais de forma a
permitir
Fonte: Banco Mundial
Sistema Financeiro Brasil
Taxa de Inadimplência (% do crédito)
Países Selecionados
BOOM DESALAVANCAGEM
PRIMÓRDIOS DO CICLO
DE CRÉDITO
CICLO DE CRÉDITO A INICIAR
Transformações em
Escala Global
Saída da crise
Oportunidades em Emergentes
+ Mudanças
Estruturais na
Economia Brasileira
Momento de Ajuste
Conjuntural - Cautela
Demografia
Distribuição de renda
Desenvolvimento do mercado de capitais
Redução da Inadimplência sem grande
expansão do crescimento do crédito
+
+
Oportunidades em Ambiente Macro Desafiador
Experiência internacional
e
Balanço Patrimonial Sólido
colocam o Santander em
posição favorável para aproveitar o momento econômico
US$
90,5 bilhões¹
Um dos maiores bancos do mundo em
valor de mercado...
156 anos de história...
1º Banco da
Zona do Euro²
1º
102 milhões de clientes
1. Bloomberg, 30/10/13 ; 2. Em valor de mercado Fonte : Demonstrações Financeiras 9M13
Mais de 14,5 mil agências
Capital¹
Liquidez²
Eficiência³
...um Banco SÓLIDO
1. Core Capital Dez.08 a Set.13 2. Créditos /Depósitos 3. Custos / Receitas Fonte : Demonstrações Financeiras 9M13
O Santander é um dos poucos bancos
europeus que não recebeu ajuda
pública em nenhum momento da crise
financeira internacional.
Possuímos cômoda posição de liquidez,
que nos permite continuar satisfazendo
as necessidades financeiras de nossos
clientes.
Somos o segundo Banco internacional
mais eficiente do Mundo, nossa eficiência
é apoiada pela liderança em tecnologia e
operações.
Evolução do Capital+3,9
pp
Dez/08 7,6% Dez/09 8,6% Dez/10 8,8% Dez/11 10% Dez/12 Mar/13 11,1% 10,3% Jun/13 150% 135% 117% 117%Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12
108% Set/13 113% 45,4% 9M/12 4T12 49,0% 9M/13 46,0% 10,7% 11,56% Set/13
Com um MODELO DE NEGÓCIO claro...
Fonte : Demonstrações Financeiras 9M13
Cliente
Eficiência
Prudência
em Riscos
Posicionado com massa crítica em 10 mercados principais
Filiais Autônomas em Capital e
Liquidez
focadas em ativos locais
55%
Mercados
Emergentes
45%
Mercados
Maduros
55%
45%
Emergentes
Maduros
9
Do mercado
de crédito¹
%
Somos um
Banco de VAREJO...
Fonte: Demonstrações Financeiras 9M13
1. De acordo com os novos critérios do Banco Central, Jun/13
89%
das receitas do
Santander Brasil
vem do Varejo
29
Milhões de
clientes
3.661
Agências
e PABs
17.518
Caixas
eletrônicos
50.578
Funcionários
1. Revista Bloomberg Markets, Junho 2012.
Eleito o
Mais Sólido da
América Latina em 2012¹...
... E pelo
2º ano consecutivo
o
Mais Sólido da América do Sul
²
Temos espaços diferenciados
para atender as necessidades
de cada público...
Queremos ser o
1º Banco de nossos clientes
1
Foco na
estratégia
2
Sustentabilidade
e Iniciativas
Culturais
Fonte: Dados Internos
1. Estratégia
Rentabilidade
Crescimento
Reconhecimento de
Marca
Aumento na
Participação de
mercado
Excelência de serviços
Simplificação
Segmentação
Multicanalidade
Modelo
Comercial
Fonte: Dados Internos
De forma:
SELETIVA
RECORRENTE
EFICIENTE
e com
RENTABILIDADE
CRESCER
Mais recorrência e
diversificação das
receitas
Com clientes mais
vinculados
Com gestão
rigorosa do risco
Menor
Fonte: Demonstrações Financeiras 9M13
Com a transformação
do Sistema
Financeiro...
Eficiência e
Produtividade
MTConsumidores
mais críticos
Redução
dos juros
50 mil funcionários
3,7 mil agências e pontos
de atendimento
Banco mais
simples
para o cliente
Público PF
Santander Select
Nova categoria de Serviços Financeiros
Relacionamento
próximo
Serviços
exclusivos
Assessoria
- Gestão de patrimônio
Conta Combinada
Um novo jeito do cliente se relacionar com o
Banco; permite que ele escolha a opção que mais
combina com seu momento de vida.
Conta integrada
Economia e agilidade em todas as etapas
do negócio.
Atendimento
unificado
O mesmo gerente é responsável pela
conta da empresa e pela conta
pessoal.
PF
Público PJ
INVESTIMENTO
2. Sustentabilidade
Fonte : Financial Times , 8ª Edição do FT/IFC Sustainable Finance Conference and Awards 2013
Financial Times & International Finance Corporation – Sustainable
Finance Awards 2013
Santander Brasil
Banco mais sustentável das
Américas
Grupo Santander
Banco mais sustentável do
mundo
Inclusão
30%
do mercado
privado de crédito
R$ 1,6 bilhão
Investidos
*
Santander
Universidades
Produtos e serviços para PF e
PJ, grande participação no
mercado universitário brasileiro:
26%
dos estudantes
40%
dos grupos
universitários
83%
dos professores
e funcionários
administrativos
Financiamentos
229,3 mil
Beneficiados*
Estímulo à construções
sustentáveis
Santander
Microcrédito
Maior programa privado do
país. 600 municípios, em 10
estados.
R$ 2,2 bilhões em
crédito
para projetos
de sustentabilidade¹
Nos últimos 15 anos, o Grupo
investiu 1 bilhão de Euros em
Universidades de todo o mundo
Fonte: Relatório Anual Santander 2012 * Desde 2002
Análise
dos
impactos sociais e
ambientais
na concessão de crédito e
financiamentos para investimentos em :
•
Energia renovável
•
Eficiência energética
•
Produção mais limpa
•
Gestão de resíduos
•
Acessibilidade, entre outros
1. Em 2012
Educação
Mudanças Climáticas
Um programa pioneiro para
compensar
a emissão dos
gases de Efeito Estufa...
Iniciativas em Porto Alegre...
¹ Em 2012, fonte Relatório Anual Santander 2012
Patrocinamos
as duas
maiores paixões nacionais:
FORMULA 1
Principal categoria do automobilismo.
O público brasileiro responde por cerca
de 20% da audiência mundial².
FUTEBOL
Telespectadores
100 mil
Audiência Brasil
No jogo decisivo da Copa Santander
Libertadores em 2013,
de
cada 4 Tvs ligadas
no Brasil, 2 sintonizavam o jogo¹.
1. Ibope Nielsen
Estamos
entre as 10
empresas
... mais de 50 mil recém-formados avaliaram:
Fonte : 12ª edição do ranking anual divulgado pela Cia de Talentos, em parceria com a empresa de pesquisa Nextview People.
Desafios
constantes
dos Sonhos dos Jovens...
Iniciativas
de realização profissional
Boa imagem
no mercado
Santander no Mercado de Capitais e Resultados 9M13
R$
58
Bilhões
Em valor de mercado
Somos o
único
dentre os grandes bancos privados
listado no Nível 2 de Governança Corporativa.
Tag Along de 100% aos acionistas
minoritários
4 membros independentes no Conselho
de Administração
Comitês especializados comandados por
membros independentes
Transparência e respeito com os acionistas
Pretendemos distribuir aproximadamente
50% do lucro líquido¹
R$ 12 bilhões
deliberados desde 2009
Mais de
Fonte : Bloomberg
1) O objetivo é pagar 50% do lucro em IFRS o que equivale aproximadamente a 85% do lucro em BRGAAP 2) Bruto– média yield diário período de 30/10/12 a 30/10/13
Rendimento do dividendo (yield) em
12 meses² :
4.96%
Otimização de Capital, Emissão, Bonificação e Grupamento
Todos
os acionistas receberão
restituição no montante total de R$
6 bilhões
- ON/PN: R$ 0,015 por ação
- Unit: R$ 1,58 por ação
No exterior. Capital complementar nível I e
capital nível II também no montante total
de R$ 6 bilhões
1
2
Fase 1:
Bonificação de 0,048 ação SANB4
para todas as ações SANB3 e SANB4
Grupamento por um fator de 55:1
- Assegurar que SANB3 e SANB4 não
sejam mais negociadas em centavos
3
4
Restituição de capital:
Emissão de instrumentos de
capital:
Bonificação de Ações:
Grupamento:
Melhor performance que mercado desde o anúncio
Fonte : Bloomberg, Performance Base 100 SANB11 x Ibovespa x IBX50 no período de 26/09/13 a 14/11/2013
105,2%
95,00
97,00
99,00
101,00
103,00
105,00
107,00
109,00
SANB11 IBX50 IBOV103,5%
99,4%
Lançado em 04/11/2013
NOSSAS AÇÕES
Fonte : Bloomberg de 29/12/2012 a 30/10/2013
1– Considera a variação YTD dos 4 maiores Bancos no Brasil
* Considera variação dos ativos + proventos reinvestidos em ações da companhia , principais competidores setor financeiro Brasil
SANB11; 5,2%
C3*; 2,6%
C2*; 16,9%
C1*; 26,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Destaques - 9M13
RESULTADOS
Lucro líquido de R$ 4,3 bilhões
Receitas
Receitas de prestação de serviços e
tarifas bancárias crescem 9,3%
Crescimento do crédito e das captações
Carteira de crédito ampliada cresce 11%
Captação de clientes cresce 9%
Controle dos gastos, bem abaixo
da inflação
Melhora na recuperação de
créditos em atraso
Solidez de balanço
Índice de Basiléia de 20,7%
Índice de cobertura de 151%
Critério BR GAAP
Inadimplência cai 0,7 p.p. em
doze meses. Em linha com melhora
nesse fundamento, resultado de
provisões cai 8%
Fonte : Demonstrações Financeiras 9M13
Resultado Gerencial¹
9M13
9M12
12M
3M
Margem Financeira Bruta
22.616
24.567
-7,9%
1,1%
Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias
7.828
7.159
9,3%
-0,5%
MARGEM BRUTA
30.444
31.726
-4,0%
0,7%
Res. Crédito de Liquidação Duvidosa
(9.272)
(10.126)
-8,4%
- 15,7%
MARGEM LÍQUIDA
21.172
21.600
-2,0%
7,7%
Despesas Gerais²
(11.984)
(11.710)
2,3%
2,7%
Despesas Tributárias
(2.339)
(2.352)
-0,6%
4,6%
Outras receitas e despesas
3
(2.048)
(2.407)
-14,9%
84,1%
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS
4.802
5.131
-6,4%
0,5%
Imposto de Renda e Contribuição Social
(282)
(290)
-2,8%
63,1%
Minoritários
(185)
(85)
118,3%
-49,6%
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL
4.335
4.756
-8,9%
-0,2%
Var. (%)
R$MM
1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito. 2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, e despesa de pessoal inclui PLR.
244,6 245,4
256,0 256,8
266,7
Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13
R$ Bilhões
9,0%
3,8%
Carteira Ampliada
Abertura por Segmento
R$MM
Jun.13
Jun.12
12M
(%)
(%)
3M
Part.
Carteira
em Jun/13
Pessoa Física
72.258
68.831
5,0%
1,2%
33%
Financiamento ao
consumo
37.021
36.682
0,9%
2,2%
17%
Pequenas e Médias
Empresas
35.582
33.603
5,9%
-1,5%
16%
Grandes Empresas
73.192
66.516
10,0%
7,7%
34%
Total
218.053
205.632
6,0%
3,0%
100%
Outras operações¹
48.654
39.005
24,7%
7,8%
Carteira Ampliada
266.708
244.637
9,0%
3,8%
Critério BR GAAP
CARTEIRA DE CRÉDITO
1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.
Critério BR GAAP
1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP Fonte : Demonstrações Financeiras 9M13
Inadimplência acima de 90 dias
²
RESULTADO PDD –
Indicadores de Crédito
3,2%
3,1%
3,1%
2,7%
2,8%
7,0%
6,7%
6,8%
6,4%
6,8%
5,0%
4,9%
4,9%
4,5%
4,7%
Set.12
Dez.12
Mar.13
Jun.13
Set.13
2,7%
3,3%
3,8%
3,5%
3,1%
7,7%
7,8%
8,0%
7,1%
6,0%
5,1%
5,5%
5,8%
5,2%
4,5%
Set.12
Dez.12
Mar.13
Jun.13
Set.13
INDICADORES
Critério BR GAAP
Eficiência¹ (%)
Recorrência² (%)
ROAA³ (%) – Retorno s/ Ativo
ROAE
4
(%) – Retorno s/ Patrimônio
1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais). 2. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3.Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado). 4. Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).
3T12
2T13
3T13
9M12
9M13
45,0% 46,0% 48,9%
43,5%
46,4%
3T12
2T13
3T13
9M12
9M13
60,8%
65,8%
63,7%
61,1%
65,3%
3T12
2T13
3T13
9M12
9M13
1,4%
1,3%
1,2%
1,5%
1,3 %
3T12
2T13
3T13
9M12
9M13
12,3%
10,9% 10,6%
13,0%
11,1%
INDICADORES
Critério BR GAAP
Cobertura acima de 90 dias¹
Índice de Basileia
2
Tier l
Tier ll
136,4%
132,1%
150,9%
Set.12
Jun.13
Set.13
20,4%
20,3%
19,9%
1,7%
1,2%
0,8%
22,1%
21,5%
20,7%
Set.12
Jun.13
Set.13
1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias;
2. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo o ágio, atingiu 18,6% em Set/12, 18,7% em Jun/13 e 18,2% em Set/13 .
