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As perspectivas da
mineração no Brasil
mineração no Brasil
Murilo Ferreira Diretor-presidenteAgenda
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A d d l b lCarajás, Brazil
1
A mineração no Brasil2
A demanda global porminérios e metais
3
Os investimentos da Vale emA mineração no Brasil
Carajás, Brazil
Produtos minerais se constituem em importante pilar da economia moderna, sendo essenciais para diversas
economia moderna, sendo essenciais para diversas indústrias Construção civil Máquinas e equipamentos Indústria automobilística Indústria aeroespacial Construção naval Material
ferroviário Energia Alimentos
Computadores, Petroquímica Química p , tablets, smartphones Bens duráveis 4
O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos minerais recursos minerais Chumbo Alumínio Ferro Estanho Cobre Chumbo Níquel Nióbio Manganês Berílio Diamante Flúor Titânio Tungstênio Ouro Fósforo Calcário Carvão S l 5 Zinco Urânio Sal Óleo & gás
Fonte: Metalogênese do Brasil, Dardenne e Schobbenhaus
Principais áreas de mineração no Brasil
As reservas brasileiras de dez substâncias
encontram-se entre as cinco maiores do mundo
encontram-se entre as cinco maiores do mundo
Participação nas reservas mundiais
% Ranking 1 1 2 97.6 43.3 39 8 Nióbio Grafita natural Tântalo 2 2 3 39.8 17.4 14.3 Tântalo Ferro Estanho 3 3 4 10.5 12.3 Níquel Talco 4 5 5 9.5 8.8 5 3 Magnesita Manganês Zi ô i 6 5 Zircônio 5.3 Fontes: DNPM e USGS.
O Brasil está entre os 10 países com maior investimento em exploração mineral no mundo mas sua participação em exploração mineral no mundo, mas sua participação no total ainda é inferior a 5%
Investimentos em exploração mineral no Brasil Exploração mineral no mundo - 2012 43% 3 0 3.5 4.0 944 m ilhões 43% 2.0 2.5 3.0 õ es 658 388 588 813 944 US$ m 0 5 1.0 1.5 US$ bilh õ 2008 2009 2010 2011 2012 0.0 0.5
A indústria de mineração brasileira cresceu rapidamente nos últimos dez anos, tendo sua participação no PIB
nos últimos dez anos, tendo sua participação no PIB passado de 1,1% no período 1991-2001 para 2,9% em 2002-2012
Taxa de crescimento do produto real (PIB) %
11.6
9.3
13.6
Extração mineral Brasil
4.7 4.4 3.7 5.7 3 2 6.1 5.2 7.5 2 7 4.3 3.5 3.2 2.7 1.1 3.2 4.0 -0.3 2.7 0.9 -3.2 -1.1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 Fonte: IBGE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A mineração é um negócio global e fonte importante de exportações tendo sido responsável por 15 6% das
exportações, tendo sido responsável por 15,6% das
vendas externas totais do Brasil nos últimos cinco anos
Exportações de produtos minerais do Brasil
US$ bilhões 49.561 $ 35.322 38.906 22.666 17.744
9 Fontes: Vale e MDIC / SECEX
Somente a Vale contribuiu com 99,9% do
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superávit comercial acumulado do País nos
últimos cinco anos
38.4
Exportações e importações da Vale
US$ bilhões 29.1 28.3 Exportações I t õ 17.6 Importações 13.7 1.4 0.7 1.4 1.5 1.8 2008 2009 2010 2011 2012 10
Superávit comercial gerado pela Vale 2008-2012 = US$ 120,3 bilhões. Superávit comercial do Brasil - 2008-2012 = US$ 119,7 bilhões.
As atividades de mineração beneficiam vários
setores da economia brasileira
Um amplo conjunto de setores industriais e de serviços é positivamente afetado pela mineração.
p p ç
Estima-se, por exemplo, que as compras da Vale no Brasil somaram US$ 25,3 bilhões em 2012¹.
somaram US$ 25,3 bilhões em 2012 .
Dada a abrangência de seu alcance, estima-se que a mineração gere no Brasil 2,2 milhões de empregos mineração gere no Brasil 2,2 milhões de empregos diretos².
¹ Não inclui salários.
² Fonte: Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Ao contrário da visão predominante, o valor
agregado por trabalhador na extração mineral é
agregado por trabalhador na extração mineral é
elevado e supera o de várias indústrias
Valor da transformação industrial por trabalhador¹
1996-2009 Média anual R$ Taxa de crescimento Minério de ferro 507 48 6 3% Minério de ferro 507,48 6,3%
Laminados planos de aço 395,41 3,9% Equipamentos de informática 238,41 -4,1%
12
A mineração requer significativo investimento em
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pesquisa e desenvolvimento
A Vale investiu US$ 6,5 bilhões em P&D nos últimos cinco anos²
US$ bilhões
1.7
1 5
A Vale figura entre
as 10 instituições
1.1 1.0 1.1 1.5as 10 instituições
brasileiras com
mais patentes
mais patentes
inovadoras
depositadas entre
depositadas entre
2001 e 2010¹.
13 ¹ Fonte: Thomson Reuters. Índice Mundial Derwent de Patentes (DWPI).
² P&D inclui exploração mineral, estudos de projetos e gastos com pesquisas de inovações.
As características estruturais da mineração demandam
l ã t ib t ã d d i bili
regulação e tributação adequadas para viabilizar seu potencial de geração de valor para o País
Exposição à competição global, sem a proteção de barreiras ou subsídios. Necessidade de investimento de volumes substanciais de capital. A Vale
$
investiu no Brasil US$ 42,6 bilhões em 2008-12. Horizonte de planejamento de longo prazo.
O i d l d i i
Operação em regiões remotas, requerendo elevados investimentos em infraestrutura física e social.
Necessidade de grandes investimentos em proteção e conservação ambiental.Necessidade de grandes investimentos em proteção e conservação ambiental. Exposição à uma gama variada de riscos:
•
Geológico•
Execução de projetos•
Geológico.•
Político.•
Regulatório.•
Execução de projetos.•
Operacional.•
Ambiental. 14A d
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Shanghai, China
A demanda por minérios e metais
A urbanização das economias emergentes e o
consequente crescimento das cidades se constituirá numa das alavancas da expansão econômica global nos
próximos 15-20 anos. É
É esperado que um bilhão de novos consumidores surjam nos próximos 15 anos¹.
Esses novos consumidores demandarão construção de residências, shopping centers e infraestrutura urbana, além de bens de consumo duráveis e proteínas
além de bens de consumo duráveis e proteínas.
Para satisfazer o aumento de demanda serão necessários
id á i i ti t i ã
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consideráveis investimentos em mineração.
A China e a Índia, os dois países mais
populosos do mundo ainda se defrontam com
populosos do mundo, ainda se defrontam com
um longo processo de urbanização
100 Taxa de urbanização % 100 70 80 90 Brasil Coreia 70 80 90
ChinaChina WorldMundo
50 60 70 Coreia China 50 60 70 20 30 40 Índia 20 30 40 0 10 20 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 10 20 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 17 195 0 195 5 196 0 196 5 197 0 197 5 198 0 198 5 199 0 199 5 200 0 200 5 201 0 201 5 202 0
Fonte: UN Department of Economic and Social Affairs, “World Urbanization Prospects: the 2009 revision”.
A melhoria da qualidade das moradias existentes e o alívio do deficit habitacional são outras fontes de
alívio do deficit habitacional são outras fontes de
crescimento da demanda por minérios e metais na China
Previsão Residências urbanas m ilhões Residências urbanas Estoques m Déficit habitacional 18 Fonte: GaveKal
Para acomodar o processo de urbanização na China, seis novas megacidades devem surgir nos próximos 15 anos. novas megacidades devem surgir nos próximos 15 anos. As cidades chinesas tendem ao padrão asiático de alta densidade populacional¹ 30 35 40 P l ã 20 25 25 30 s oas/km² s oas População Densidade populacional 15 15 20 25 e , ‘000 pes s õ es de pes s 5 10 10 15 Densidad e Milh õ 0 5 0 5
19 Fonte: Demographia World Urban Areas, July 2012.
Para acomodar a elevada densidade populacional as cidades chinesas tendem a construir parcela crescente de arranha chinesas tendem a construir parcela crescente de arranha céus, muito mais intensivos no consumo de aço
100% > 35 andares 140 160 80% 16-35 andares 120 140 /m²) 40% 60% 80 100 m o de aço(kg / 20% 40% 7-15 andares 40 60 Consu m 0% 2000 2010 2020E < 6 andares 0 20 20 2000 2010 2020E
Fonte: McKinsey Global Institute and Macquarie.
0
A urbanização continuará a produzir impactos
sobre a demanda por minérios e metais através
sobre a demanda por minérios e metais através
de três outros canais principais
Construção de prédios comerciais: centros
Construção de prédios comerciais: centros
comerciais e escritórios.
Construção de infraestrutura.
Aumento do consumo de bens duráveis e
proteínas.
O desenvolvimento da infraestrutura segue como
prioridade dado que a China se conscientizou há muito
p q
tempo de que a economia moderna depende de boa infraestrutura de logística, energia e telecomunicações
120 139 Ferrovias, 1.000 km Rodovias, 1.000 km 78 91 54 74 2007 2010 2015E 2007 2010 2020E 175 240
Aeroportos, números Capacidade de terminais de contêineres, milhões de TEU 237 148 175 102 137 2007 2010 2020E
Fonte: McKinsey & Co.
22 TEU = Twenty-foot-equivalent unit.
A China é maior produtor mundial de automóveis, o bem de consumo durável mais intensivo em metais
de consumo durável mais intensivo em metais. Entretanto, sua penetração ainda é muito pequena
20
Produção de carros na China
milhões de unidades Carros por 1.000 pessoas2010
16 626 487 EUA EU 8 12 233 275 452 Russia* Coreia Japão 4 8 178 190 233 Brasil* México Russia* 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 43 134 178 China Mundo* Brasil 23
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Itabira, Brasil
Os investimentos da Vale em projetos de
mineração no Brasil
A Vale está implementando no Brasil vários projetos de mineração e logística com investimento total de US$ 34 2 mineração e logística com investimento total de US$ 34,2 bilhões e entrada em operação entre 2013 e 2016¹
Salobo
Salobo.
Adicional 40 Mtpa
Adicional 40 Mtpa.
Itabiritos.
tab tos
S11D / CLN S11D.
Tubarão VIII.
25
Salobo
Reservas provadas e prováveis: 1.122,6 Mt, 0,72% Cu e 0,38 Au, , , , (ppm).
Capacidade de produção:Capacidade de produção:
200.000 t de cobre e 322.000 onças de ouro.
Salobo I (12 Mtpa) em ramp-up.
Salobo II (12 Mtpa) com entrada
Salobo II (12 Mtpa) com entrada em operação no 1S14.
Capex total: US$ 4 2 bilhões 26
Carajás Adicional 40 Mtpa
Expansão da capacidade de processamento de minério de ferro ferro. Processamento a seco. Produção em teste. Capex total: US$ 3,4 bilhões.
O projeto Carajás S11D é um marco na história
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da mineração global
Reservas provadas e prováveis de 4,2 bilhões t 66 7%
bilhões t, 66,7%.
Capacidade de produção: 90 Mtpa.
E t d ã i t
Entrada em operação previsto para 2S16.
Obra em andamentoObra em andamento.
Processamento a seco e uso de correias transportadoras em lugar de caminhões.p g
Planta em três módulos.
Capex US$ 8,1 bilhões.
28
O projeto CLN S11D aumenta a capacidade de
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logística de minério de ferro do Sistema Norte da
Vale para 230 Mtpa
Duplicação de 570 km de ferrovia. Expansão do terminal de Ponta da Madeira. Entrada em operação -p ç 1S15 ao 2S18. Obra em andamento.
Capex US$ 11,6 bilhões.
Itabiritos (1/2)
Conceição Itabiritosç
Capacidade nominal estimada de 12 Mtpa.
Start-up: 2S13.
Capex total: US$ 1,174 bilhão.
Conceição Itabiritos II
C id d i l i d
Capacidade nominal estimada de 19 Mtpa, sem adição de capacidade
capacidade.
Start-up: 2S14.
Capex total: US$ 1 189 bilhão
30
Itabiritos (2/2)
(
)
Vargem Grande Itabiritos Vargem Grande Itabiritos
Capacidade adicional estimada de 10 Mtpa
de 10 Mtpa.
Start-up: 2S14.
Capex total: US$ 1 910 bilhão
Cauê Itabiritos
Capex total: US$ 1,910 bilhão.
Capacidade nominal estimada de 24 Mtpa, com adição líquida de
id d d 4Mt 2017 capacidade de 4Mtpa em 2017.
Start-up: 2S15.
C t t l US$ 1 504 bilhã
31
Tubarão VIII
Planta de pelotização no
d T b ã ES
porto de Tubarão, ES.
Capacidade nominal estimada de 7,5 Mtpa.
Entrada em operação no 1S14.
Capex total: US$ 1,1 bilhão.
