Aviação Comercial do Paraná Estudo sobre oferta, demanda e preços

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Aviação Comercial do Paraná

Estudo sobre oferta, demanda e preços

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SUMÁRIO

1. Alterações tributárias;

2. Avaliação da aviação comercial no Brasil;

3. Avaliação da aviação comercial no Paraná;

4. Dados dos principais aeroportos do Paraná;

5. Fluxo tarifário livre por aeroporto no Paraná;

6. Considerações finais

(3)

1

Alterações tributárias

Nesse tópico serão apresentadas algumas alterações tributárias do regimento de ICMS da querosene da aviação comercial que ocorreram em alguns Estados brasileiros, além da última alteração tributária ocorrida no Paraná.

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Resumo Tributação do ICMS do QAV

Análise da Região Nordeste

Fonte: Otempo, OGlobo, Governo do ES, G1 e Diário do Nordeste

UF ICMS Antigo ICMS Proposta Status

BA 18% 12%, 9%, 8% ou 7% Implementada

CE 30% 12% Implementada

AL 17% 12% Implementada

MA 25% 17%, 12% ou 7% Implementada

PB 17% 12% Implementada

PE 25% 12% Implementada

PI 25% 9% Implementada

SE 18% 12% Em tramitação

RN 17% 12% Implementada

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CE: Incentivos Tributários

Data da publicação: 10 de Novembro de 2018

Pacote de incentivos para os aeroportos de Juazeiro do Norte, Jericoacoara, Aracati, e terminais de menor porte nas cidades de Iguatu, Crateús, Tauá, Campos Sales, São Benedito e Sobral:

“O projeto é para aviões de pequeno porte, de 12 a 70 lugares. Esse que já lançamos tem o objetivo de impulsionar o turismo nesses três aeroportos e abrange aviões de médio porte, a partir de 70 lugares”

“[...] isenção de ICMS para a companhia aérea que opere cinco voos internacionais semanais com aeronaves de corredor duplo (widebody) e 50 voos domésticos diários (chegadas e partidas).

Fonte: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/governo-do-ceara-prepara-incentivos-para-atrair-voos-para-mais-seis-cidades-1.2024659

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BA: O ICMS é reduzido para 12%

Data da publicação: 10 de Maio de 2017

O governador da Bahia, reduz a alíquota de ICMS para a querosene de aviação (QAV), de 18% para 12%. O objetivo da medida é possibilitar novos voos domésticos e internacionais para Salvador e outros municípios baianos, explicou o governador.

Fonte: https://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1860347-estado-reduz-icms-do-querosene-de-aviacao-para-12-e-ganha-novos-voos

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ES: Estado reduz o ICMS para querosene de aviação

Data da publicação: 18 de Outubro de 2018

Condições propostas:

i) Ampliar voos diários, ou sete semanais, com destino ou origem no Aeroporto de Vitória em pelo menos duas rotas distintas das já operadas pela empresa;

ii) Criar voo doméstico diário, ou sete semanais, com origem no Aeroporto de Vitória para destino não operado pela empresa;

iii) Criar voo doméstico diário com origem ou destino em município capixaba;

iv) Criar um voo internacional semanal.

A redução do ICMS será de 25% para 12% para as empresas que aderirem a uma das condições, e cai para 7% se atenderem a dois ou mais critérios.

Fonte: https://www.es.gov.br/Noticia/sancionada-a-lei-que-reduz-o-icms-sobre-querosene-de-aviacao

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Resumo Tributação do ICMS do QAV

Análise da Região Sudeste

Fonte: Otempo, OGlobo, Governo do ES, G1 e Diário do Nordeste

UF ICMS Antigo ICMS Proposta Status

MG 25% 18% Em avaliação

RJ 13% 7% Em avaliação

ES 25% 12% ou 7% Sancionada em 2018

SP 25% 12% Em tramitação

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SP: Redução do ICMS de 25% para 12%

Data da publicação: 5 de Fevereiro de 2019

Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2019/02/05/governo-de-sp-reduz-icms-sobre-combustivel-de-aviacao-de-25-para-12.htm

Como contrapartida, as companhias aéreas se comprometeram a criar 490 voos semanais adicionais em 70 novas rotas no prazo de até 180 dias. Os novos destinos serão anunciados após estudos técnicos conjuntos entre governo e companhias.”

“Segundo o governo paulista, a medida resultará numa perda de arrecadação de

cerca de 205 milhões de reais neste ano. Contudo, o impacto econômico com a oferta

adicional de voos, incluindo a criação de 59 mil empregos, é de ao menos 316 milhões

de reais.

(10)

RS: Estado estuda reduzir ICMS de 17% para 12%

Data da publicação: 04 de Abril de 2019

Fonte: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2019/04/677814-azul-e-gol-estudam-novas-rotas-no-rio-grande-do-sul.html

Atualmente, o desconto é dado de forma que o ICMS sobre a querosene de aviação,

cuja alíquota normal é 18%, cai para cerca de 12% para as companhias que operam pelo menos

quatro rotas no interior gaúcho, 10% para quem faz cinco rotas e 7% para quem opera seis ou

mais rotas.

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PR: Alterações tributárias recentes

Lei Nº 18.371 DE 15/12/2014 - Revoga o benefício fiscal de ICMS do QAV

Lei 17.276 de 31 de julho de 2012:

Art. 1º Fica reduzida a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, incidente nas operações internas com o

produto querosene combustível para aviação, de forma que a carga tributária seja

equivalente a sete por cento do valor da operação.

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PR: Governo Estuda reduzir impostos para a aviação

Data da publicação: 06 de Março de 2019

Para fazer frente à guerra fiscal que está sendo travada, o governo do Paraná avalia a possibilidade de também alterar a alíquota. “O governo, no momento, estuda os impactos na arrecadação do Estado do Paraná a partir das alterações propostas por São Paulo e Rio de Janeiro. Eventuais alterações na carga tributária paranaense, caso venham a ser realizadas, terão como objetivo o fomento da malha aérea estadual e o desenvolvimento da atividade econômica do Estado,” diz a nota enviada à Gazeta do Povo.

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-estuda-reduzir-imposto-sobre-aviacao-passagens-podem-baratear-7l3271bsljtk8fxbbopl2kirr/

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Considerações

1.0 Alterações Tributárias

✓ No Nordeste e Sudeste, há vários estados que alteraram sua estrutura

tributária do ICMS do QAV para incentivar a abertura de novas rotas aéreas;

✓ São Paulo, o maior hub logístico do Brasil, já indicou política de incentivo ao transporte aéreo com o encaminhamento da redução do ICMS do QAV para 12%;

✓ O Paraná elevou o ICMS do QAV de 7% para 18% em 2015, e o governador indicou estudar possível redução do tributo para 12% pra incentivar a

implementação de novas rotas nos aeroportos do Paraná;

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Avaliação da aviação 2

comercial no Brasil

Nesse tópico são apresentados a evolução do volume de passageiros embarcados, decolagens de aeronaves e volume de querosene de aviação (QAV) consumido nos voos domésticos brasileiros. Essa avaliação será feita de forma agregada nas regiões e nos seus respectivos Estados, no Sul e Sudeste.

(15)

Volume de passageiros embarcados

Evolução de 2002 a 2018 (passageiros pagos)

Fonte: Microdados ANAC

- 10 20 30 40 50 60

Milhões

Centro_Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

(16)

Volume de decolagens

Evolução de 2002 a 2018 (voos regulares e não-regulares)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

M ilh õe s

Centro_Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

(17)

Consumo de querosene da aviação (QAV)

Evolução de 2002 a 2018 (voos regulares e não-regulares)

- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

Bilhões

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

(18)

2.1 Avaliação da aviação

comercial na Região Sul e Sudeste

Com a finalidade de verificar os efeitos da crise econômica e institucional sobre a aviação comercial do Paraná, em comparação com outros Estados da Região Sul e Sudeste, o presente estudo apresentará tabelas com a comparação entre os anos de 2014 e 2018 para os voos domésticos e internacionais, embarques, decolagens e consumo de QAV.

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Avaliação do volume total de embarques pagos

Comparativo entre 2014 e 2018

Local Doméstico Internacional Total Geral

2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. %

Sudeste 46.938 46.148 -1,7% 8.962 10.153 13,3% 55.900 56.301 0,7%

ES 1.664 1.517 -8,8% 0 0 - 1.664 1.517 -8,8%

MG 6.457 5.714 -11,5% 207 292 41,1% 6.664 6.006 -9,9%

RJ 11.372 9.710 -14,6% 2.048 2.232 9,0% 13.421 11.942 -11,0%

SP 27.445 29.206 6,4% 6.707 7.630 13,8% 34.152 36.836 7,9%

Sul 12.253 12.173 -0,7% 468 510 9,0% 12.721 12.683 -0,3%

PR 5.449 5.012 -8,0% 107 100 -6,5% 5.557 5.112 -8,0%

RS 4.016 3.999 -0,4% 305 254 -16,7% 4.321 4.253 -1,6%

SC 2.788 3.163 13,5% 56 155 176,8% 2.844 3.318 16,7%

Valores em 1.000 embarques

(20)

Avaliação do volume total de decolagens

Comparativo entre 2014 e 2018 (UFs da Região Sul e Sudeste)

Valores em número de decolagens

2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. %

Sudeste 454.752 408.479 -10,2% 57.386 58.387 1,7% 512.138 466.866 -8,8%

ES 15.367 13.259 -13,7% 15 1 -93,3% 15.382 13.260 -13,8%

MG 73.109 61.426 -16,0% 1.473 1.774 20,4% 74.582 63.200 -15,3%

RJ 105.339 82.908 -21,3% 13.088 13.228 1,1% 118.427 96.136 -18,8%

SP 260.937 250.886 -3,9% 42.810 43.384 1,3% 303.747 294.270 -3,1%

Sul 121.594 108.859 -10,5% 5.333 5.087 -4,6% 126.927 113.946 -10,2%

PR 55.414 46.635 -15,8% 1.809 1.416 -21,7% 57.223 48.051 -16,0%

RS 37.188 34.080 -8,4% 2.971 2.391 -19,5% 40.159 36.471 -9,2%

SC 28.992 28.144 -2,9% 553 1.280 131,5% 29.545 29.424 -0,4%

(21)

Avaliação do volume de QAV consumido

Comparativo entre 2014 e 2018

Valores em m ³

2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. %

Sudeste 1.720.151 1.618.078 -5,9% 544.008 720.907 32,5% 2.264.159 2.338.985 3,3%

ES 51.739 48.482 -6,3% 0 42 - 51.739 48.524 -6,2%

MG 202.105 174.551 -13,6% 7.638 15.831 107,3% 209.743 190.382 -9,2%

RJ 429.709 343.180 -20,1% 58.823 57.568 -2,1% 488.532 400.748 -18,0%

SP 1.036.599 1.051.864 1,5% 477.547 647.466 35,6% 1.514.146 1.699.330 12,2%

Sul 380.421 356.310 -6,3% 7.645 7.469 -2,3% 388.065 363.779 -6,3%

PR 158.364 136.252 -14,0% 1.622 303 -81,3% 159.987 136.555 -14,6%

RS 141.644 138.572 -2,2% 3.792 2.989 -21,2% 145.436 141.561 -2,7%

SC 80.413 81.487 1,3% 2.230 4.176 87,3% 82.643 85.663 3,7%

Obs: QAV é a sigla utilizada para denominar a querosene para a aviação

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Considerações

2.0 Avaliação da aviação comercial no Brasil

✓ A crise econômica e institucional recente afetou negativamente o volume de embarques de passageiros no Brasil. Nota-se que, após 2017, o setor voltou a obter taxas de crescimento no número de embarques;

✓ O volume de decolagens obteve inversão na trajetória de crescimento já em 2011, sendo que a crise econômica e institucional acabou intensificando esse processo;

✓ Na análise da região Sudeste e Sul apenas os Estados de São Paulo e Santa Catarina apresentaram crescimento no volume de embarques, na comparação entre 2014 e 2018. Nesta análise, o Paraná apresentou o 4° pior resultado;

✓ Todos os Estados da Região Sul e Sudeste apresentaram redução do volume de decolagens na comparação de 2014 e 2018;

✓ O Paraná dentre os estados da Região Sul, apresentou a maior redução no consumo de QAV, e a segunda maior redução dentre os Estados da Região Sul e Sudeste. Este resultado indica que, possivelmente, em algumas rotas o abastecimento das aeronaves ocorreu fora do PR.

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Avaliação da aviação 3

comercial no Paraná

Neste tópico serão apresentadas a evolução agregada do volume de embarques, decolagens, transporte de carga e consumo de QAV no Paraná, entre 2000 e 2018.

Além de um comparativo dos indicadores supracitados, para os principais aeroportos no Paraná, nos anos de 2014 e 2018. Nas comparações entre os aeroportos do Paraná, utilizou-se como estratégia a comparação entre 2014 e 2018, com o intuito de analisar os efeitos da crise econômica sobre a aviação comercial do estado.

(24)

Número de embarques nos aeroportos do Paraná

Evolução entre 2000 a 2018 (valores em 1.000 embarques)

1,74

5,25 5,60

5,11

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Milhões

(25)

Número de decolagens nos aeroportos do Paraná

Evolução entre 2000 a 2018 (valores em 1.000 decolagens)

51,30

33,70

64,04

48,05

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

(26)

Número médio de passageiros por decolagem

Evolução entre 2000 a 2018

36,35

106,38

0 20 40 60 80 100 120

(27)

Consumo de QVA nos aeroportos do Paraná

Evolução entre 2000 a 2018 (valores em m³)

109,55

84,31

175,88

160,90

136,56

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00

(28)

Avaliação do volume total de embarques pagos

Comparativo entre 2014 e 2018

2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. %

Cascavel 113 69 -38,9% - - - 113 69 -38,9%

Curitiba 3.518 3.054 -13,2% 68 38 -44,1% 3.586 3.092 -13,8%

Foz do Iguaçu 864 1.090 26,2% 39 62 59,0% 903 1.151 27,5%

Londrina 548 480 -12,4% - - - 548 480 -12,4%

Maringá 407 311 -23,6% - - - 407 311 -23,6%

Total Paraná 5.449 5.012 -8,0% 107 100 -6,5% 5.557 5.112 -8,0%

Valores em 1.000 embarques

(29)

Avaliação do volume total de decolagens

Comparativo entre 2014 e 2018

2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. %

Cascavel 2.182 1.267 -41,9% - - - 2.182 1.267 -41,9%

Curitiba 35.231 28.505 -19,1% 1.481 901 -39,2% 36.712 29.406 -19,9%

Foz do Iguaçu 7.061 8.036 13,8% 326 515 58,0% 7.387 8.551 15,8%

Londrina 5.813 5.073 -12,7% - - - 5.813 5.073 -12,7%

Maringá 5.127 3.594 -29,9% - - - 5.127 3.594 -29,9%

Total Paraná 55.414 46.635 -15,8% 1.809 1.416 -21,7% 57.223 48.051 -16,0%

Valores em número de decolagens

(30)

Avaliação do volume de QAV consumido

Comparativo entre 2014 e 2018

2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. % 2014 2018 Var. %

Cascavel 2.779 1.502 -46,0% - - - 2.779 1.502 -46,0%

Curitiba 103.091 80.721 -21,7% 1.617 298 -81,6% 104.708 81.020 -22,6%

Foz do Iguaçu 27.826 34.520 24,1% 5 5 0,0% 27.831 34.525 24,1%

Londrina 13.497 12.037 -10,8% - - - 13.497 12.037 -10,8%

Maringá 11.171 7.325 -34,4% - - - 11.171 7.325 -34,4%

Total Paraná 158.364 136.252 -14,0% 1.622 303 -81,3% 159.987 136.555 -14,6%

Valores em m ³

(31)

Consumo, preço médio do QVA e Arrecadação de ICMS

Aviação comercial do Paraná (evolução entre 2014 a 2018)

Ano Consumo de

QVA (em m³) Var

(%) Preço Médio do

QAV (em R$) Var

(%) Tributação (%) Arrecadação

(em R$) Var

(%)

2014 159.987 - R$3,26 - 7,00% R$36.500.000,00 -

2015 160.899 0,6% R$2,66 -18,4% 15,3%* R$65.280.000,00 78,8%

2016 135.871 -15,6% R$2,61 -1,9% 18,00% R$63.810.000,00 -2,3%

2017 142.478 4,9% R$2,78 6,5% 18,00% R$71.190.000,00 11,6%

2018 136.555 -4,2% R$3,60 29,5% 18,00% R$88.560.000,00 24,4%

(32)

Considerações

3.0 Avaliação da aviação comercial do Paraná

✓ Desde 2011 tem ocorrido uma redução no número de decolagens no Paraná, sendo que o número verificado em 2018 está próximo aos níveis obtidos em 2009;

✓ O número de passageiros por aeronave segue uma tendência de elevação nos últimos 19 anos da análise, passando de aproximadamente 36 para 106

passageiros por aeronave;

✓ Na análise entre 2014 e 2018, os aeroportos de Cascavel e Maringá apresentaram a maior queda no volume de embarque e decolagens;

✓ Apenas o aeroporto de Foz do Iguaçu apresentou crescimento no volume de embarques e decolagens entre 2014 e 2018, devido ao elevado potencial turístico da cidade;

✓ O aumento de preços e do ICMS do QAV causaram elevação na arrecadação desse setor no Paraná, mesmo com a presença de queda do consumo desse combustível no Estado;

(33)

4

Dados dos principais aeroportos do Paraná

Nesse tópico serão apresentadas a evolução agregada do volume de embarques, decolagens, transporte de carga e consumo de QAV nos principais aeroportos do Paraná, entre 2000 e 2018, e um comparativo dos indicadores supracitados entre 2014 e 2018, por modalidade de destino.

(34)

Aeroporto de Cascavel

4.1

(35)

Decolagens de Aeronaves

Evolução de 2000 a 2018 (em mil decolagens)

2,2 2,2

0,6

1,0 1,1

1,5

1,8 1,7

1,5 1,5 1,6

0,8

2,2

1,5

2,2

2,6

1,9

1,4

1,3

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Milhares

(36)

Embarque de Passageiros

Evolução de 2000 a 2018 (em mil embarques)

21,6 24,0

9,5 11,7 18,2 18,9 19,9

28,5

41,9 39,8

35,6

24,6

85,4

76,3

112,5

123,8

97,1

76,9

69,5

0 20 40 60 80 100 120 140

Milhares

(37)

Embarque de cargas

Evolução de 2000 a 2018 (em toneladas)

25,5 28,7

18,9

0,8 3,7

11,0

27,6

48,6

40,2

20,6

6,8 6,8 9,7

33,5

73,0

61,3

50,5

60,5

90,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

toneladas

(38)

Consumo de Querosene

Evolução de 2000 a 2018 (em m³)

1,3 1,2

0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7

1,1 1,1 1,0

0,6

2,0

1,7

2,8

3,3

2,5

1,7

1,5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Mil m³

(39)

Aeroporto de Curitiba

4.2

(40)

Decolagens de Aeronaves

Evolução de 2000 a 2018 (em mil decolagens)

28,0

32,2 31,1

25,3 23,2 25,5 25,4

28,3 29,8

34,9

38,2

42,1 40,8

37,6 36,9 35,8

31,0 31,3

29,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Milhares

(41)

Embarque de Passageiros

Evolução de 2000 a 2018 (em milhões de embarques)

1,2 1,3 1,3

1,2 1,3

1,6 1,8 2,0 2,1

2,4

2,9

3,4 3,4 3,3

3,6 3,5

3,1 3,3

3,1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Milhões

(42)

Embarque de cargas

Evolução de 2000 a 2018 (em toneladas)

5,2 5,5 5,6

3,4

4,3 4,2

8,8

5,4

6,9

5,2

8,9

10,4 9,9

9,5

8,7

9,5

8,7 8,8

10,7

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Mil toneladas

(43)

Consumo de Querosene

Evolução de 2000 a 2018 (em mil m³)

63,1

77,5 81,2

66,6 61,6

69,2 69,9

79,9 87,2

102,7109,6

119,7 117,4

109,8

105,1

101,3

84,3 88,5

81,8

0 20 40 60 80 100 120 140

Mil m³

(44)

Aeroporto de Foz do Iguaçu

4.3

(45)

Decolagens de Aeronaves

Evolução de 2000 a 2018 (em mil decolagens)

3,3 3,4

2,9 2,8 3,2

3,9 3,6 3,4 3,6

4,4

6,0

8,0 7,9

7,1 7,4

8,2

7,5

8,3 8,6

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Milhares

(46)

Embarque de Passageiros

Evolução de 2000 a 2018 (em milhões embarques)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

0,4 0,4 0,3 0,4 0,4

0,5

0,8 0,8 0,8

0,9

1,0

0,9

1,1

1,2

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Milhões

(47)

Embarque de cargas

Evolução de 2000 a 2018 (em toneladas)

205 177

313 286

555

219

391

166

272

181

219

252 231

205 191

163 174 179 188

0 100 200 300 400 500 600

toneladas

(48)

Consumo de Querosene

Evolução de 2000 a 2018 (em m³)

11,9 12,2 11,1 10,8 11,9

17,4

15,1 14,3 15,6

17,5

21,7

29,6 30,0

27,8 27,8

31,7

29,3

33,7 34,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Milhões

(49)

Aeroporto de Londrina

4.4

(50)

Decolagens de Aeronaves

Evolução de 2000 a 2018 (em mil decolagens)

9,6 10,0

7,2

4,5 4,3

5,5 5,3

4,7 4,2

4,9

6,1 6,4

7,6

6,3 5,8 5,5

5,1 4,6 5,1

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Milhares

(51)

Embarque de Passageiros

Evolução de 2000 a 2018 (em mil embarques)

199 188 174

143

194

254 273 261 261 290

350

469

532 512

548

510

448 425

480

0 100 200 300 400 500 600

Milhares

(52)

Embarque de cargas

Evolução de 2000 a 2018 (em toneladas)

498

574

443 381

457

650 697

647

730

532

605

813

884

1.063 992

895 860

947

861

0 200 400 600 800 1.000 1.200

toneladas

(53)

Consumo de Querosene

Evolução de 2000 a 2018 (em mil m³)

15,1

16,2

13,3

7,8 7,8

12,4 11,8 9,7

8,0

10,2

12,2 13,1

15,7

14,0 13,5 13,7

12,2

11,0

12,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Mil m³

(54)

Aeroporto de Maringá

4.5

(55)

Decolagens de Aeronaves

Evolução de 2000 a 2018 (em mil decolagens)

3,7

2,9

1,9

2,3 2,0

3,0 2,8 2,8

2,2

3,5

4,4

5,1

5,6 5,4

5,1 5,3

3,9 3,6 3,6

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Milhares

(56)

Embarque de Passageiros

Evolução de 2000 a 2018 (em mil embarques)

61,8 59,3 57,4

84,7

115,8

150,2

134,9 144,1 127,2

182,2

241,8

332,1

374,3

357,7

406,6 427,6

341,3

321,8 311,2

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Milhares

(57)

Embarque de cargas

Evolução de 2000 a 2018 (em toneladas)

145,0

95,2 147,0 150,1 203,3

293,4 293,4 287,9

436,1

385,7 361,2 412,4

605,3 1.015,6

1.018,6 1.174,5

511,4

491,7

615,1

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

toneladas

(58)

Consumo de Querosene

Evolução de 2000 a 2018 (em mil m³)

2,6 2,4 2,1 2,7 2,6

4,5 3,9 4,1

3,3

5,1

6,0

9,0

11,5

12,7

11,2 11,6

8,0 8,0

7,3

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Mil m³

(59)

Considerações

4. Dados dos principais aeroportos do Paraná

✓ Curitiba é o maior aeroporto em número de embarques e decolagens, seguido por Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Cascavel.;

✓ Embarque de cargas cresceu em Cascavel e Curitiba mesmo no período de crise econômico e institucional;

✓ Os voos regionais sofreram a maior redução no volume de embarques e decolagens;

✓ A tendência de redução no volume de decolagens é um fenômeno que vem ocorrendo desde 2011;

✓ Os aeroportos mais prejudicados foram os de Maringá e Cascavel, sendo que o último apresentou em 2018 aproximadamente a metade do volume de

embarques verificados em 2015.

(60)

5

Fluxo tarifário livre por aeroporto no Paraná

Neste tópico serão apresentados de forma detalhada o comparativo entre o volume de embarque total e fluxo tarifário livre, entre 2010 e 2018, a análise dos 10 principais Estados e aeroportos de destino, e o comparativo dos preços médios praticados, entre 2014 e 2018, para os principais aeroportos do Paraná.

(61)

Embarque Total

Gratuidades Compras por lotes com preço tabelado Tratamento especial

por exigência legal

Fluxo Tarifário Livre

Metodologia do Fluxo Tarifário Livre

Metodologia utilizada pela ANAC

Para permitir a avaliação dos preços reais das tarifas aéreas, a ANAC extraiu de sua base de dados as

tarifas que são compradas por preço tabelado e lote, gratuidades ou aquelas que possuem algum tipo

de tratamento especial por exigência legal. Nessa pesquisa, essas tarifas serão nominadas por “Fluxo

Tarifário Livre” e representaram as tarifas adquiridas livremente pelas pessoas, empresas e governo,

nos canais de comercialização das empresas aéreas e parceiros. No Paraná, em 2018, essa modalidade

representou 46,1% de todos os embarques realizados.

(62)

Aeroporto de Cascavel

5.1

(63)

Embarque total e o fluxo tarifário livre

Comparativo entre 2010 e 2018 (em mil passageiros)

36

25

86 77

115

126

99

79 72

22 16

47 48

76

96

80

50 45

0 20 40 60 80 100 120 140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milhares

Total Livre

(64)

Top 10 UFs de Destino – Fluxo Tarifário Livre

Comparativo do volume de embarque entre 2014 e 2018 (em passageiros)

UF 2018 (A) Part. (%) 2014 (B) Var. % (A/B)

PR 16.129 36,02% 36.352 -55,63%

SP 13.176 29,42% 49.152 -73,19%

MT 2.359 5,27% 1.881 25,41%

RS 1.497 3,34% 1.967 -23,89%

RJ 1.397 3,12% 5.229 -73,28%

DF 1.390 3,10% 2.262 -38,55%

MG 1.220 2,72% 3.277 -62,77%

RO 1.123 2,51% 884 27,04%

BA 795 1,78% 1.024 -22,36%

PE 540 1,21% 365 47,95%

Outros 5.157 11,52% 3.585 43,85%

Origem: Cascavel

(65)

Top 10 Aeroportos de Destino

Avaliação dos preços médios praticados em 2014 e 2018

Destino 2014 2018 Variação (%)

Azul Gol Latam Azul Gol Latam Azul Gol Latam

Curitiba R$ 253,57 R$ 149,87 R$ 391,66 54,5%

Campinas R$ 317,32 R$ 621,08 95,7%

São Paulo - Congonhas R$ 354,10 R$ 764,96 116,0%

São Paulo - Guarulhos R$ 357,11 R$ 409,69 R$ 263,62 R$ 713,73 99,9%

Brasília R$ 678,78 R$ 731,66 R$ 319,50 R$ 730,53 7,6%

Porto Alegre R$ 748,98 R$ 582,78 R$ 482,96 R$ 809,98 8,1%

Cuiabá R$ 813,49 R$ 814,35 R$ 728,24 -10,5%

Rio de Janeiro - Santos Dumont R$ 452,78 R$ 713,10 R$ 699,13 54,4%

Belo Horizonte - Confins R$ 570,48 R$ 612,00 R$ 842,31 47,6%

Palmas R$ 589,64 R$ 656,40 11,3%

Origem: Cascavel

(66)

Top 10 Aeroportos de Destino

Avaliação do volume de embarque em 2014 e 2018 (em passageiros)

Aeroporto 2018 (A) Part. (%) 2014 (B) Var. % (A/B)

Curitiba 16.058 32,81% 35.969 -55,36%

Campinas 9.017 18,43% 19.168 -52,96%

São Paulo - Congonhas 1.951 3,99% 156 1150,64%

São Paulo - Guarulhos 1.665 3,40% 28.060 -94,07%

Brasília 1.390 2,84% 2.262 -38,55%

Porto Alegre 1.343 2,74% 1.496 -10,23%

Cuiabá 1.284 2,62% 689 86,36%

Rio de Janeiro - Santos Dumont 1.172 2,40% 4.313 -72,83%

Belo Horizonte - Confins 615 1,26% 1.137 -45,91%

Palmas 487 1,00% 347 40,35%

Outros 13.953 28,51% 8.229 69,56%

Origem: Cascavel

(67)

1° - Aeroporto de Curitiba

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00

Jan/2014 Mar/2014 Mai/2014 Jul/2014 Set/2014 Nov/2014 Jan/2015 Mar/2015 Mai/2015 Jul/2015 Set/2015 Nov/2015 Jan/2016 Mar/2016 Mai/2016 Jul/2016 Set/2016 Nov/2016 Jan/2017 Mar/2017 Mai/2017 Jul/2017 Set/2017 Nov/2017 Jan/2018 Mar/2018 Mai/2018 Jul/2018 Set/2018 Nov/2018

Preço médio (R$)

Azul Gol Latam Passaredo

Origem: Cascavel

(68)

2° - Aeroporto de Campinas

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00

Preço médio (R$)

Azul

Origem: Cascavel

(69)

3° - Aeroporto de São Paulo - Congonhas

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00

Preço médio (R$)

Azul Gol

Origem: Cascavel

(70)

4° - Aeroporto de São Paulo - Guarulhos

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00

Preço médio (R$)

Origem: Cascavel

(71)

5° - Aeroporto de Brasília

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00

Preço médio (R$)

Origem: Cascavel

(72)

Aeroporto de Curitiba

5.2

(73)

Embarque total e o fluxo tarifário livre

Evolução entre 2010 e 2018 (em mil passageiros)

2,94

3,47 3,49 3,39

3,66 3,61

3,18 3,33

3,17

1,40

2,12 2,13 2,06 2,14

1,97

1,63

1,37 1,42

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milhões

Total Livre

(74)

Top 10 UFs de Destino – Fluxo Tarifário Livre

Avaliação do volume de embarque em 2014 e 2018 (em passageiros)

UF 2018 (A) Part. (%) 2014 (B) Var. % (A/B)

SP 459.305 32,4% 723.520 -36,5%

RJ 193.049 13,6% 293.873 -34,3%

PR 142.782 10,1% 334.822 -57,4%

RS 130.498 9,2% 220.023 -40,7%

DF 90.542 6,4% 80.592 12,3%

MG 72.031 5,1% 119.730 -39,8%

BA 46.868 3,3% 51.319 -8,7%

MT 40.080 2,8% 55.724 -28,1%

PE 31.260 2,2% 40.171 -22,2%

CE 27.355 1,9% 32.859 -16,8%

Outros 183.779 13,0% 192.180 -4,4%

Origem: Curitiba

(75)

Top 10 Aeroportos de Destino

Avaliação dos preços médios praticados em 2014 e 2018

Fonte: Microdados da ANAC

Destino 2014 2018 Variação (%)

Azul Gol Latam Azul Gol Latam Azul Gol Latam

São Paulo –Congonhas R$ 209,25 R$ 279,21 R$ 295,99 R$ 250,26 R$ 236,53 R$ 201,10 19,6% -15,3% -32,1%

São Paulo –Guarulhos R$ 229,49 R$ 147,05 R$ 198,55 R$ 209,31 R$ 200,65 R$ 182,19 -8,8% 36,5% -8,2%

Porto Alegre R$ 240,56 R$ 139,60 R$ 180,14 R$ 364,69 R$ 236,12 R$ 331,46 51,6% 69,1% 84,0%

Rio de Janeiro –Galeão R$ 297,15 R$ 159,96 R$ 202,04 R$ 275,37 R$ 213,38 R$ 245,35 -7,3% 33,4% 21,4%

Campinas R$ 241,20 R$ 128,82 R$ 154,76 R$ 480,14 R$ 388,07 R$ 306,66 99,1% 201,3% 98,2%

Foz do Iguaçu R$ 242,81 R$ 153,23 R$ 182,66 R$ 346,08 R$ 188,80 R$ 183,96 42,5% 23,2% 0,7%

Londrina R$ 153,71 R$ 118,59 R$ 128,36 R$ 342,13 R$ 308,54 R$ 245,01 122,6% 160,2% 90,9%

Belo Horizonte –Confins R$ 248,26 R$ 175,66 R$ 196,74 R$ 447,64 R$ 302,89 R$ 264,20 80,3% 72,4% 34,3%

Rio de Janeiro - Santos Dumont R$ 312,08 R$ 247,15 R$ 184,08 R$ 355,20 R$ 236,12 R$ 254,82 13,8% -4,5% 38,4%

Maringá R$ 210,41 R$ 168,71 R$ 307,18 R$ 192,35 46,0% 14,0%

Origem: Curitiba

(76)

Top 10 Aeroportos de Destino

Avaliação do volume de embarque em 2014 e 2018 (em passageiros)

Aeroporto 2018 (A) Part. (%) 2014 (B) Var. % (A/B)

São Paulo – Congonhas 223.888 15,8% 269.103 -16,8%

São Paulo – Guarulhos 180.822 12,8% 267.712 -32,5%

Porto Alegre 127.482 9,0% 208.215 -38,8%

Rio de Janeiro – Galeão 75.862 5,4% 198.340 -61,8%

Campinas 37.352 2,6% 155.944 -76,0%

Foz do Iguaçu 56.603 4,0% 111.230 -49,1%

Londrina 28.678 2,0% 104.193 -72,5%

Belo Horizonte – Confins 54.515 3,8% 97.590 -44,1%

Rio de Janeiro - Santos Dumont 117.020 8,3% 94.591 23,7%

Maringá 41.667 2,9% 82.991 -49,8%

Outros 473.660 33,4% 554.904 -14,6%

Origem: Curitiba

(77)

1° - Aeroporto de São Paulo - Congonhas

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00

Preço médio (R$)

Azul Gol Latam

Origem: Curitiba

(78)

2° - Aeroporto de São Paulo - Guarulhos

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00

Preço médio (R$)

Azul Gol Latam Avianca

Origem: Curitiba

(79)

3° - Aeroporto de Porto Alegre

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00

Preço médio (R$)

Origem: Curitiba

(80)

4° - Aeroporto do Rio de Janeiro - Galeão

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

Preço médio (R$)

Origem: Curitiba

(81)

5° - Aeroporto de Campinas

Top 5 destinos – Evolução de preços por cia aérea (2014 a 2018)

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00

Preço médio (R$)

Azul Gol Latam

Origem: Curitiba

(82)

Aeroporto de Foz do Iguaçu

5.3

(83)

Embarque total e o fluxo tarifário livre

Evolução entre 2010 e 2018 (em mil passageiros)

563

825 853 826

924 1.018

927

1.085 1.171

216

519 529 491 522 520

416 385 415

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milhares