MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SITE VENDEDOR
- Tela Inicial
1 – Pedidos
1.1 – Entrada de Pedidos
Na Entrada de Pedidos é possível colocar o Pedido de Peças e Máquinas. Selecionando o cliente emissor do pedido.
Os campos da imagem abaixo devem ser preenchido. Uma breve descrição dos campos vem logo após a imagem.
Opções:
- Organização de venda. - Local de Expedição. - Tipo Ordem.
- Motivo da Ordem
Buscar cliente por: Pesquisa rápida do cliente.
Informar Pedido.
Descrição dos campos:
- Bloqueio Técnico – Produto liberado para venda.
- Observações – Informações relevantes que dever sair na NF.
- Ações necessárias - Informações relevantes como consulta “não sai na NF”.
- Desejo receber somente se o pedido estiver completo - O pedido será enviado somente quando todos os materiais estiverem disponíveis no estoque da Kärcher.
- Desejo salvar o pedido e continuar posteriormente – Pedido será salva possibilitando ajustes ou complementação futura.
- Anexar Imagem do Pedido do Cliente – possibilita anexar ao pedido a imagem da solicitação do cliente.
- Frete: (FOB – frete pago pelo cliente; CIF – frete pago pela Kärcher), podemos afirmar o seguinte:
- Na opção FOB, todas as transportadoras cadastradas serão exibidas.
- Na opção CIF, apenas transportadoras habilitadas serão exibidas (conforme região do cliente).
- Data desejada saída Karcher - Data embarque (Opcional). - Transportadora – Selecione a transportadora na lista. - Escritório de Vendas – Ponto de venda, selecionar na lista.
- Upload de arquivo Excel – Envia arquivo .XLS para gerar pedidos (conforme layout). - Tipo de Pagamento – Formas de pagamento, selecionar na lista.
- Entrada % Antecipado – Percentual do valor de entrada para pagamento do pedido. - Condições de Pagamento – Tipo e prazo para pagamento, selecionar na lista.
- Simulação de desconto para o pedidos:
A simulação de pedidos leva em consideração as opções selecionadas na entrada de pedidos. Por exemplo, se a opção “Isenção de encargos” estiver selecionada, o valor será simulado sem encargos financeiros, portanto, se desejar simular um produto sem encargos financeiros e posteriormente adicionar encargos ao pedido, siga os passos abaixo:
1 - Marque a opção “Isenção de encargos”;
2 - Dentro da caixa de simulação, selecione “c/ IPI” e “c/ Sub. Trib”, porque assim será garantido que se o produto tiver IPI e substituição tributária estes estarão inclusos na simulação;
3 – Digite o código do produto e valor (preço bruto) e clique em OK;
4 – Será exibida a mensagem “Desconto xx,xxx% Incluir?”, então clique no botão “Sim”;
5 – Neste momento o material estará pronto para ser inserido no pedido, conforme a figura abaixo, bastando digitar a quantidade desejada e em seguida no botão “Inserir Item”;
6 – Desmarque a opção “Isenção de encargos”, fazendo com que os encargos financeiros sejam incluídos no pedido;
7 – Calcule o pedido através do botão “Calcular pedido”. Em nosso exemplo o valor total do pedido seria de R$ 405,95, pois teve um acréscimo de 1,49% em cima dos R$ 400,00 que foram simulados.
Observação Importante: Os materiais que são considerados peças não possuem isenção de encargos, mesmo marcando a opção “Isenção de encargos”. Portanto, os valores simulados e inseridos no pedido serão sempre os mesmos.
INSERÇÃO DE ITENS:
Para Inserir itens no pedido, basta digitar o código do produto e quantidade. O item “desconto adicional” é opcional. Caso o código esteja incorreto, será exibida a mensagem: “Código do Produto Inválido”.
Observação: Caso um código esteja fazendo parte do pedido e o mesmo seja inserido novamente, será exibida uma mensagem dizendo que o item já faz parte do pedido, neste caso é possível alterá-lo através do botão “Alterar”, excluí-lo através do botão “Excluir” e inseri-lo novamente através do botão “Inserir”.
ALTERAÇÃO DE ITENS
Para alterar os dados de um item já inserido no pedido, digite o código do produto desejado, sua respectiva quantidade e desconto adicional (opcional), clique no botão “Alterar” e o item será alterado. Se o item não estiver inserido, será retornada uma mensagem dizendo que o código não foi encontrado.
EXCLUSÃO DE ITENS
Para excluir um item, basta digitar o código do material e clicar no botão “Excluir”. Se o item não estiver inserido, será retornada uma mensagem dizendo que o código não foi encontrado.
DESCONTO ADICIONAL
Caso o desconto adicional colocado para o item seja maior do que o permitido, será exibida a mensagem dizendo que o pedido será gravado, mas aguardará aprovação. Enquanto o pedido não for aprovado, ele não será faturado.
Conforme os produtos são inclusos, são exibidos: número do item, código, descrição, quantidade, desconto adicional (caso tenha) e peso (conforme figura abaixo).
Para gravar o pedido, calcule-o (Botão “Calcular Pedido”) e em seguida Grave-o (Botão “Gravar Pedido”). O número do pedido gerado será exibido.
1.2 – Consulta / Manutenção de Pedidos
Opção disponível para consultar, alterar ou cancelar os pedidos que já foram gravados.
1.2.1 – Consulta de Pedidos
Os pedidos podem ser consultados por:
- Último Pedido (Último pedido digitado)
- Pedidos Abertos (Pedidos que ainda não foram faturados) - Pedidos Fechados (Pedidos faturados)
- Pedidos Bloqueados (Pedidos de clientes que estão bloqueados financeiramente) - Número de Nota Fiscal (Número da Nota Fiscal)
- Número do Pedido Kärcher (Número do pedido gerado pela Kärcher) - Número do seu Pedido (Número do pedido do cliente, caso tenha) - Por Data (Mês / Ano) (Período de colocação dos pedidos)
- Todos Pedidos do Cliente Selecionado (Todos os pedidos digitados através do site do cliente)
- Itens de Pedidos em Aberto (Mostra todos os itens, do pedido, que ainda não foram faturados) - Pedidos não finalizados (Pedidos que ainda não foram finalizados)
- Todos os Pedidos de Todos Clientes (Lista todos os pedidos de todos os clientes, independente de seu Status).
Ao clicar no botão “Procurar”, o sistema exibirá os pedidos de acordo com a opção selecionada.
O status do pedido se divide em:
Carteira: Pedido foi recebido e está em nosso sistema para ser atendido. Processado: Pedido encontra-se em nosso sistema interno.
Separação: Pedido está em processo de separação de materiais Faturado: O pedido já foi faturado.
Faturado Parcial: O pedido foi faturado parcialmente. Cancelado: Pedido cancelado (não será faturado).
Bloqueado: Cliente do pedido encontra-se com bloqueio financeiro
1.2.2 – Manutenção de Pedidos
Esta funcionalidade permite que o pedido seja copiado, alterado ou cancelado, obedecendo às seguintes regras:
- Pedidos podem ser alterados e cancelados desde que não estejam como processados; - Na alteração de pedidos não será possível alterar o código do cliente, tipo de ordem e motivo da ordem;
- Qualquer pedido pode ser copiado e nesta cópia todos os dados podem ser modificados.
Opções: - Alterar - Cancelar - Excluir
1.3 – Aguardando Liberação
Os pedidos aguardando liberação são aqueles que foram gravados e permanecem em nosso sistema até que o mesmo seja liberado pelo Executivo responsável.
Os pedidos de venda normal (ZNBR) aguardam aprovação por possuírem pelo menos um item com desconto adicional acima do permitido,
Os pedidos de remessa gratuita (ZREM) aguardam aprovação para qualquer pedido.
1.4 – Histórico do Pedido
Esta consulta permite escolher entre um determinado período (Data Pedido), um intervalo de numeração de Notas Fiscais (Nota Fiscal), pedidos (Pedido) ou materiais (Cód. Material) e por determinado cliente (Cliente).
O resultado da consulta é uma lista de informações de acordo com o filtro informado:
1.5 – Pedidos por Situação
1.6 – Pedidos em Rascunho
Possibilita verificar status de pedidos e modifica-los conforme necessário. Filtro
Escolha 1 ou mais opções
1.7 – Rastreamento de Nota Fiscal
Esta consulta permite que o usuário possa acessar os dados do andamento de alguma nota fiscal, de pedidos realizados na Karcher, como mostra a imagem abaixo.
Para consultar, o usuário deve informar o número de pedido da Kärcher (Pedido Kärcher) ou o número da nota fiscal (Nr. Nota Fiscal).
Observação: a consulta restringe-se a pedidos realizados pelo próprio usuário que está acessando o site, ou seja, nenhum outro usuário é capaz de visualizar pedidos de outros usuários.
2 – Consultas Diversas
Em “Consultas Diversas” é possível consultar o cadastro de clientes, produtos, relatórios de garantia, emissor X endereço de entrega e número de série.
2.1 – Disponibilidade de Material
Possibilita consultar da disponibilidade de Material para a produção ou venda.
2.2 - Forecast
Possibilita consultar da disponibilidade da previsão e estoque. (Atualização diária). Informe: - Material. - Centro de Custo. - Quantidade. Selecione Exibir Detalhes Marque:
“Exibir opções de consulta” para habilitar filtro de consulta
2.3 - Emissor X End. De Entrega
Possibilita a consulta cadastral do Cliente, filtrando por emissor da ordem ou recebedor da mercadoria.
Clicando no código do cliente é possível verificar as informações cadastrais, informações de localidade Informações adicionais, como mostra as imagens abaixo:
2.4 - Clientes
O cadastro de clientes está disponível para consulta utilizando as opções conforme imagem abaixo.
Informações Cliente clique no código do cliente.
Selecione uma opção.
O sistema exibirá os dados conforme imagem abaixo:
Caso a consulta resulte em mais de um código, o resultado será exibido em forma de lista, onde os dados poderão ser exportados para o Excel; basta utilizar o botão “Exportar para o Excel”.
Para detalhes Clique no código do cliente.
2.5 - Pendências Financeiras
Possibilita gerar relatório Sintético ou Analítico referente aos dados financeiro do Cliente.
Colunas – Código Cliente, Nome Cliente, Nº Pedido, Pedido Colocado por, Esc. Vendas, Nº NF, Data NF, Doc. Ref., Valor, Vencimento.
2.6 - Comissões (REP)
Possibilita a consulta de valores referente a comissões dos representantes.
Tipo de Relatório. Código Cliente.
Adicionar Mais Clientes. Pesquisar Clientes. Código Cliente. Tipo de Pesquisa. Lista de representantes.
2.7 - Contatos
Lista separada por departamentos onde são exibidos contatos de apoio. Descrição Nome, Telefone, E-mail, Skype e Nextel (caso tenha).
2.8 – 2ª Via de Boleto
Possibilita a emissão de 2º via de boleto diretamente no Site.
3 – Devoluções
3.1 – Devolução de Notas Fiscais
O processo de devolução de notas fiscais consiste em devolver à Kärcher qualquer material que tenha sido faturado dentro do período de 1 (um) ano.
Para fazer uma devolução, basta seguir os passos abaixo:
Após as opções selecionadas, basta clicar no botão “Próxima >>”. Selecionar recebedor da mercadoria. Tipo de Devolução: Necessário informar o tipo da devolução. Pesquisa Cliente. Selecionar emissor da devolução.
Na próxima tela será possível inserir todas as informações referentes à devolução de nota fiscal.
Para inserir os itens a serem devolvidos, digitar o número da nota fiscal no campo “Digite a Nota Fiscal” e em seguida clicar em OK, serão exibidos os itens que fazem parte da nota fiscal conforme tela a seguir:
Clicando nesta ajuda serão exibidas todas as NF’s, faturadas para o cliente selecionado. Conforme tipo de devolução escolhida
anteriormente. Transportadoras disponíveis,
por tipo de Frete.
Informar dados NF e Cliente.
Informações Obrigatórias.
Observações:
- Quando a quantidade total do item for devolvida, a linha correspondente ao item ficará na cor verde (conforme tela anterior).
- Quando a quantidade parcial do item for devolvida, a linha correspondente ao item ficará na cor amarela.
- Quando a quantidade total do item for maior que a quantidade original, o item não será inserido e a linha correspondente ao item ficará na cor vermelha.
- Para diminuir a quantidade de um item já inserido, basta digitar a quantidade desejada com o sinal de negativo na frente do número (exemplo: -2).
- Após todos os dados inseridos, gravar a devolução através do botão “Gravar Devolução”. - Podem ser inseridas uma ou mais notas fiscais em uma mesma solicitação de nota fiscal.
3.2 – Consulta / Modificação
Nesta opção é possível alterar ou cancelar as devoluções já gravadas.
A alteração ou cancelada somente é possível se o status da devolução estiver como “Carteira”.
Opção “Alterar”, digite o número da devolução e em seguida em “OK”.
Serão exibidas em seguida as informações sobre o cliente, recebedor e tipo de ordem, sendo que estas informações não podem ser modificadas na alteração da devolução. Portanto, deve-se selecionar o botão “Próxima >>”.
Nº Devolução.
Listar Cliente. Código Cliente.
Dados opção filtro: - Dados NF. - Dados Cliente.
Observações:
- Na alteração de devoluções, caso seja necessário alterar a quantidade de algum item, será necessário excluir e inserir novamente.
- Se a devolução conter somente um item e este for removido, a devolução será automaticamente cancelada.
3.2.1 – Consultar Devoluções
As devoluções também podem ser consultadas por:
- Última Devolução (Última devolução registrada). - Número de Nota Fiscal Kärcher (Número da Nota Fiscal).
- Número da Devolução Kärcher (Número da devolução gerada pela Kärcher). - Nota Fiscal Cliente (Número da nota fiscal do cliente).
- Observações (Observações informadas na NF). - Número de NF para Devolução (NF a ser devolvida).
- NF Kärcher para pedido a que pertence (Número da NF pedido Kärcher). - NF Cliente para pedido a que pertence (Número da NF pedido Cliente).
- Por Data (Mês / Ano) (Período de colocação das devoluções). - Todas as Devoluções do Cliente Selecionado (Todas devoluções de um cliente selecionado). - Todas as Devoluções de Todos Clientes (Lista todas as devoluções de todos os clientes). - Recebedor da mercadoria (Cliente que recebeu a mercadoria).
4 – Preços
4.1 – Consulta On-Line
As listas disponíveis para consulta são: - Detergentes - Objetivo - Linha Jardim - Venda Direta - Linha Residencial - Peças
- Linha Profissional
Os preços informados nesta consulta são valores brutos (com impostos e descontos inclusos conforme cadastro do cliente selecionado).
Para detalhes de um material, basta clicar no item “Detalhes” correspondente à linha desejada.
4.2 – Consulta Arquivos
É disponibilizado download de arquivo .PDF com tabela de preço conforme seleção da categoria.
5 – Cadastro de clientes.
O sistema redireciona para o PORTAL, onde temos várias consultas.
6 – Sol. De Demonstração.
O sistema redireciona para o PORTAL, onde temos várias consultas. Opções do Menu da Solicitações de Demonstração Opções do Menu de consulta do cadastro de clientes. Opções do Menu da Solicitações de Demonstração Opções do Menu de consulta do cadastro de clientes.
7 – Departamento Técnico Informativos
Linha Piso Procedimento – disponibiliza arquivo .PDF com procedimento para das ações para atendimento técnico ao produto.
Linha Piso Pedido Demonstração – disponibiliza arquivo .XLS para preenchimento da solicitação de demonstração técnica do produto.
8 – Academia
Item que envolve a Academia Kärcher, com informações em arquivos de treinamentos e itens de referência neste aspecto.
8.1 – Ficha de Inscrição
Neste item, é realizado download da ficha para o cliente que desejar se inscrever na Academia Kärcher por interesse em receber os treinamentos que a Kärcher promove.
8.2 – Programa de Treinamento
Serão exibidas informações referentes ao programa de treinamento Kärcher.
8.3 – Módulos Equivalentes
Serão exibidas informações sobre módulos de treinamento Kärcher.
8.4 – Manual de Treinamento
Será exibido um manual contento informações sobre o treinamento para o ano corrente.
8.5 – Calendário de Treinamento
Será exibido o calendário de treinamentos Kärcher para o ano corrente. Aba - Academia
9 – COK (Indisponível no Momento)
9.1 – Participantes (Indisponível no Momento)
9.2 – Casos de Sucesso (Indisponível no Momento)
10 – Posição de Estoque
A Posição de Estoque fornece a situação do estoque de peças e máquinas.
Selecionada a opção de consulta (Peças, Máquinas), e clicando em Consultar, irá retornar uma listagem com os códigos dos produtos. Para consultar se uma quantidade desse produto existe em estoque, informe a quantidade no item “Estoque” na lista e selecione “Verificar Estoque”.
11 – Análise Gerencial
Na análise gerencial o Executivo de Contas poderá consultar os pedidos que já foram faturados.
Pode-se selecionar entre:
- Grupo Material - Cliente por Ano - Grupo Material x Mês - Cliente por Ano - Data Faturamento x Ano
- Data Faturamento x Mês - Região
- Cliente x Ano - Cliente x Mês - Material
- Ano Atual x Ano Anterior - Material x Ano Atual (Diferença) - Grupo de Cliente x Faturamento
Ano referência p/ análise ou todos
Selecione o botão OK
12 – Pesquisa Institucional
É disponibilizado formulário para medir o índice de satisfação quanto ao produtos e serviços Kärcher.
13 - Venda Direta.
13.1 – Incluir Negociação
Ao Incluir uma nova venda direta, o sistema verificara o tipo de negociação e se exististe negociação em aberto para o CNPJ ou CPF informado, caso exista não será possível incluir.
13.2 – Alterar Negociação
Possibilita alterar negociações.
13.3 – Consulta Negociação.
Possibilita acompanhar negociações com seu histórico.
Opções para consulta
14 - Sugestão
Habilita formulário para pesquisa de satisfação dos produtos, serviços e atendimento Kärcher.
15 - Alteração de Senha
Como descrito na imagem abaixo, para alterar a senha é necessário digitar a senha atual, digitar a nova senha e em confirmá-la abaixo e após clicar em Alterar Senha.
Senha Atual – 1º
Digite sua nova senha – 2º Confirme a nova senha – 3º
16 – Contatos
Neste item, como demonstrado abaixo, é expandida a lista com contatos para o cliente obter informação. (Para obter a lista completa, acesse o site).
17 – One Drive
18 – Ajuda
Aba onde se encontra o Manual de Navegação do Site.
19 – Fim
Finaliza a seção no site de Vendas. Aba - Ajuda
