e-CRM Contábil
Apostila de Treinamento Online
Data da última revisão: 09/2012
Autor: Jackson Domiciano e Leandro Ribeiro
Índice
MÓDULO BÁSICO... 03
Acessando o e-CRM Contábil... 03
Área Administrativa – Escritório Contábil... 04
Exportação das Empresas ... 05
Cadastro de Empresas... 07 Alteração/Exclusão de Empresas ... 07 Cadastro de Funcionários... 08 Aviso de Integração... 09 Mensagens Públicas... 10 Mensagens Privadas... 11 Apontamentos... 12 Boletim Diário ... 16 Criação de WebSite... 18 MÓDULO INTERMEDIÁRIO... 23 Relatórios... 23 Transferência de Arquivos... 24 Agendamento de Reuniões... 28 Processos ... 31 SAC/Solicitações ... 33 Direcionamento de E-Mails ... 34 Configurações... 35 Marketing... 36 Cartão de Apresentação... 37 MÓDULO AVANÇADO... 39 Área de Clientes... 39 Acessando Documentos... 40 Direcionamento de E-Mails ... 40 SAC/Solicitações... 41 Área de Transferência... 43 Contato... 43
Dados do Escritório Contábil ... 44
Usuários... 45
Acessando o e-CRM Contábil
www.officeservice.com.br
www.officeservice.com.br/processos
Central Folhamatic, icone e-CRM Contábil
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Área Administrativa - Escritório Contábil Tela Inicial do e-CRM Contábil
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Exportação de Empresas
Sistemas E-Fiscal, Folhamatic, Telecont e ADMsoft na opção Menu Arquivos / e-CRM Contábil
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Módulo e-CRM Menu Envio / Usuários
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Cadastro de Empresas no e-CRM Contábil Menu Cadastro / Empresas
Cadastro, Alteração, Exclusão de Funcionários Menu Arquivos / Funcionários
Avisos de Integração
Menu Cadastros / Aviso de Integração
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Mensagens Públicas
Menu Cadastros / Mensagens Públicas
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Mensagens Privadas
Menu Cadastros / Mensagens Privadas
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Apontamentos
Menu Apontamentos / Inserir Novo tipo de Apontamento
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Apontamentos
Menu Apontamentos / Alterar - Excluir Apontamento
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Lançamento de Apontamentos
Menu Apontamentos / Lançar - Cancelar Apontamento
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Cópia de Lançamento de Apontamentos entre empresas Menu Apontamentos / Lançar/Cancelar Apontamento
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Baixar Apontamento realizado
Menu Apontamentos / Baixar Apontamento realizado
Boletim Diário
Menu Boletim / Configuração
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Logotipo Boletim Diário Menu Boletim / Logotipo
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Criar Novo WebSite
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Alterar Modelo do e-CRM Contábil
Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Adicionar Logotipo
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Página Inicial
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Criando o WEB SITE Menu Web Site / Links
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Conteúdo das Páginas
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Criando o WEB SITE Menu Web Site / Links Úteis
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Criando o WEB SITE Menu Web Site / Rodapé
Relatórios
Menu Relatórios / Unificado (Completo)
Transferência de Arquivos através dos Sistemas Office
Na visualização dos relatórios, impostos ou arquivos nos sistemas E-Fiscal, Folhamatic, Telecont e ADMsoft / botão e-CRM
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Transferência de Arquivos – Área de Transferência Menu Área de Transferência / Enviar Arquivos
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Transferência de Arquivos - Módulo e-CRM Menu Enviar / Arquivos
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Transferência de Arquivos - Impressora Virtual (www.ecrmcontabil.com) Na pagina, arquivo ou documento que deseja enviar / Opção Imprimir
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Agendamento de Reuniões
Menu Cadastros / Agendar - Registrar Reuniões
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Agendamento de Reuniões
Menu Cadastros / Agendar - Registrar Reuniões
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Processos - Cadastramento
Menu Processos / Gerenciar Tipos/Atividades
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Processos - Cadastramento
Menu Processos / Gerenciar Tipos - Atividades
Processos - Lançamento Menu Processos / Novo
SAC/Solicitações
Menu Processos / SAC em andamento
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
SAC/Solicitações
Menu Processos / Solicitações em andamento
_________________________________________________________________
Configurações
Menu Config / Redirecionar E-mails do Escritório
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Configurações
Menu Config / Redirecionar E-mails do Cliente
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Marketing
Menu Marketing/ E-Mail Marketing
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Cartão de Apresentação do e-CRM Menu Marketing / Gerar Cartão
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Acessando o e-CRM Contábil (Área do Cliente do Escritório )
www.escritorios.com.br/seuescritorio www.seuescritorio.com.br _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Área de Clientes
Tela inicial do e-CRM Contábil
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Acessando Documentos Recebidos
Menu Documentos / Administrativo, Contabilidade, Fiscal, Folha de Pagamento, Impostos, Livro Caixa
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Direcionamento de E-Mails
Menu Documentos / Direcionamento de E-Mails
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
SAC/Solicitações
Menu SAC - Solicitação / RH, Depto Fiscal, Contabilidade e Depto Legal/Societário
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ SAC/Solicitações
Menu SAC – Solicitações / Abrir Chamada
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
SAC/Solicitações
Menu SAC – Solicitações / Ver minhas chamadas
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Área de Transferência
Menu Área de Transferência / Enviar Arquivo
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Contato
Menu Contato / Enviar E-Mail
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Dados do Escritório Contábil Menu Contato / Dados do Escritório
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Usuários
Menu Usuários / Novo
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Agradecemos sua participação!
Dúvidas sobre treinamentos:
equipe.treinamento@folhamatic.com
