Guia do Usuário Contmatic Transportes GUIA DO USUÁRIO CADASTROS

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GUIA DO USUÁRIO

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Índice

Introdução... 3

Acessando o Contmatic Transportes... 4

Primeiro Acesso...5

Esqueci Minha Senha...7

Esqueci o usuário principal...8

Área de Trabalho do Contmatic Transportes...9

Cabeçalho...9

Menu...10

Campos Obrigatórios...11

Mensagens e Alertas...11

Tela de Pesquisa...12

Contas... 12

Empresas...12

Aba Empresa...13

Aba Insc. Est. Subst. Trib...14

Aba Endereço...14

Aba logotipo...15

Aba Configurações...15

Sub-aba Dados NF-e...15

Sub-aba Dados CT-e...16

Sub-aba Dados MDF-e...17

Sub-aba Dados CT-e OS...18

Sub-aba Dados BP-e...19

Aba Contador OnLine...20

Usuários...21

Dados da Conta... 21 Alterar Senha... 22 Cadastros... 23

Parceiros de Negócios...23

Tributação...25

Produtos...35

Alíquotas Interestaduais...39

Motoristas/Proprietários...39

Veículos...41

Produtos Perigosos...43

Seguros...44

Vale Pedágio...45

Passageiros...46

Localidades...46

Viagens...48

Operadoras de Cartão...48

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Introdução

O Contmatic Transportes foi desenvolvido utilizando o conceito de Cloud Computing, conhecido no Brasil como Computação nas Nuvens ou Computação em Nuvem, refere-se à ideia de utilizarmos, em qualquer lugar e hora, os mais variados softwares por meio da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios computadores.

Através de um acesso à internet será possível utilizar os seguintes módulos do sistema: • Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e);

• Emissor de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e); • Emissor de Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais (MDF-e);

• Emissor de Conhecimentos de Transportes Eletrônicos Outros Serviços (CT-e OS); • Emissor de Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e);

• Validador de Arquivos XML; • Armazenador de Arquivos XML.

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Acessando o Contmatic Transportes

Para acessar o Contmatic Transportes deve-se ter um computador conectado a Internet e utilizar um dos seguintes browsers para navegação:

 Chrome  Firefox

 Safári (neste navegador só será possível realizar assinatura dos documentos com o certificado A1)  Internet Explorer

Acesse o browser desejado;

Digite o endereço eletrônico para acesso ao Contmatic Transportes: www. contmatictransportes .com.br

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Primeiro Acesso

 Clique em Primeiro Acesso;

 Informe o código de usuário fornecido pela Contmatic;

 Informe a senha fornecida pela Contmatic as letras da senha devem ser informadas em caixa alta (maiúscula).

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Nome: Informe o nome do responsável pelo sistema (campo de livre escolha).

Usuário: Informe o usuário que deseja utilizar. Este usuário deverá ser informado na tela de login para

acesso exclusivo ao Contmatic Transportes.

Senha: Informe a senha que deseja utilizar, este campo é alfanumérico. Esta senha servirá para acesso

exclusivo ao Contmatic Transportes.

Confirmar Senha: Informe novamente a senha considerando letras maiúscula, minúscula, caracteres

especiais e números.

Apelido: Informe um apelido para o usuário (campo de livre escolha).

E-mail: Informe o e-mail do responsável pela empresa. Sugerimos informar um e-mail corporativo, ou que

não será alterado ou excluído. Pois, em caso de recuperação de usuário e senha a informação será enviado para o endereço informado neste campo.

Confirmação de E-mail: Informe o mesmo e-mail do campo anterior

Depois de preencher todos os campos, clique em Cadastrar Usuário.

Feito o primeiro acesso, basta entrar na página inicial do sistema Contmatic Transportes e efetuar o login.  Informe Usuário e Senha cadastros na tela anterior;

 Clique em Logar;

 Selecione a empresa;  Clique em Acessar.

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Esqueci Minha Senha

Na página de login do Contmatic Transportes, teremos o seguinte recurso: " Não consegue acessar a conta?".

Ao acessar este recurso, o sistema apresenta uma tela com as seguintes opções:

– Esqueci minha senha.

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Selecionando a opção “Esqueci minha senha” ao clicar no botão “Continuar”, o sistema abre uma caixa de texto nesta mesma tela, com uma mensagem em cima:

Para redefinir sua senha, digite o usuário que você utiliza para fazer o login no Contmatic Transportes.

Digitando o usuário correto, uma nova senha será gerada aleatória e enviada automaticamente para o E-mail que está cadastrado nas informações do usuário.

Esqueci o usuário principal

A tela que será apresentada é semelhante à de login porém, nesta tela em vez de entrar com os dados de usuário e senha que foi cadastrado no Contmatic Transportes será necessário a informação do “Código de

Cliente” e “Senha de Cliente” que foram fornecidas pela Contmatic. As letras da senha devem ser

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Preenchendo os campos corretamente, ao clicar no botão “Continuar” o sistema exibirá a seguinte mensagem:

“O Usuário Principal foi enviado com Sucesso. Em alguns instantes você irá recebê-lo no e-mail.”

Área de Trabalho do Contmatic Transportes

O Contmatic Transportes é visualizado na área de trabalho do Browser.

Cabeçalho

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Campos Obrigatórios

Nos processos que possuírem Inclusão / Alteração será apresentado nos campos obrigatórios o símbolo (*), e no final da tela a frase: “(*) Campo de preenchimento obrigatório.”

Estes campos são obrigatórios e caso não sejam preenchidos o sistema exibirá mensagens de obrigatoriedade de preenchimento do campo.

Mensagens e Alertas

As mensagens e alertas gerados pelo sistema são apresentados dentro do processo utilizado, no lado direito superior.

Conforme a situação, será apresentada uma ou várias mensagens.

O sistema fecha estas mensagens automaticamente após aproximadamente 6 segundos ou o usuário poderá fechá-las clicando no (X) em azul.

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Tela de Pesquisa

Alguns processos e cadastros possuem tela de pesquisa, com um ou vários campos para filtrar as informações.

Como padrão sempre que acessar um processo que possua tela de pesquisa, o sistema automaticamente efetua a busca das informações, apresentando os dados.

Se necessário é possível a aplicação de nova pesquisa. Basta preencher a informação de acordo com o filtro que deseja realizar a pesquisa.

Clique em Pesquisar para que o sistema aplique o novo filtro.

Clicando em Limpar, o sistema apagará as informações que foram filtradas e retorna ao filtro padrão do processo.

Quando exibido as informações filtradas, é possível definir a quantidade de registros a serem visualizados por página neste caso, o usuário deverá clicar na seta ao lado da quantidade. Como padrão o sistema traz com 50. Também é possível selecionar a página que deseja clicando na opção Ir para página ou utilizando as setas >>, >| ou |<, <<.

Contas

Nesta opção do menu encontra-se as informações sobre empresas, usuários, dados da conta e alteração de senha. Neste menu também é realizado o cadastro dessas informações.

Empresas

Nesta tela será complementado o cadastro da empresa, pois alguns dados virão preenchidos ao validar o usuário e senha fornecidos pela Contmatic no processo do primeiro acesso. Para complementar o cadastro selecione a empresa e clique em Alterar.

Novas empresas vinculadas à principal deverão ser cadastradas através deste processo. Para realizar o cadastro de novas empresas basta clicar em Incluir.

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 Acesse o Menu Contas – Empresas

Aba Empresa

Data do Cadastro: O sistema preenche automaticamente esta informação com a data do servidor, não é

possível alterar.

Nome/Razão Social: Informe o Nome ou Razão Social. Nome Fantasia: Informe o Nome Fantasia.

CNPJ: Informe o CNPJ.

Inscrição Estadual: Informe a Inscrição Estadual se houver, caso a empresa não possua marque a opção

Isento.

CNAE Fiscal: Informe o CNAE Fiscal. (Código que identifica a atividade econômica da empresa) Inscrição Municipal: Informe a Inscrição Municipal.

Regime Tributário: Informe o Regime Tributário em que a empresa está enquadrada no momento.

Informando neste campo por exemplo a opção “Simples Nacional” ao efetuar o cadastro de tributação os CST serão exibidos conforme o regime tributário, ou seja, será exibido os CSOSN do regime Simples Nacional.

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Aba Insc. Est. Subst. Trib.

Campos:

I.E. (Subst. Trib.) UF: Informe a UF onde a empresa possui outra inscrição estadual. I.E. (Subst. Trib.): Informe a inscrição estadual para a UF selecionada.

 Clique no botão Incluir;

Nesta aba poderá ser inserido mais de uma Inscrição Estadual Substituto Tributário.

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Aba Endereço

Nesta aba deverá ser preenchido os dados do endereço da empresa.

Aba logotipo

Para inserir o logotipo da empresa, clique no botão “Procurar” e selecione a imagem referente ao Logotipo da empresa. Esta imagem será apresentada na geração dos documentos fiscais (DANFE, DACTE, DAMDFE e DACTE OS).

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Aba Configurações

Sub-aba Dados NF-e

Ambiente NF-e: Selecione o ambiente para onde serão enviadas as notas fiscais eletrônicas, entre as

opções:

1 – Produção: utilizado para emissão de NF-e oficiais, ou seja, válidos.

2 – Homologação: utilizado apenas para testes, as NF-e´s geradas neste ambiente não possuem validade fiscal.

Email do Contador: Informe o e-mail do contador. A cada nota emitida será enviado para o endereço

informado neste campo uma cópia do arquivo XML. IBPT - Lei 12.741/12

Os campos “Chave IBPT” e “Token” deverão ser preenchidos de acordo com as informações obtidas no site “De olho no imposto” do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) após a realização do cadastro neste órgão.

Informando os campos corretamente, e caso a opção “Valor Aproximado dos Tributos conforme a Lei

12.741/12” esteja marcado na emissão da NF-e, o sistema exibirá os valores dos tributos automaticamente

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Sub-aba Dados CT-e

Ambiente CT-e: Selecione o ambiente para onde serão enviados os conhecimentos de transporte

eletrônicos, entre as opções:

1 – Produção: utilizado para emissão do CT-e oficiais, ou seja, válidos.

2 – Homologação: utilizado apenas para testes, os CT-e´s gerados neste ambiente não possuem validade fiscal.

Email do Contador: Informe o e-mail do contador. A cada conhecimento emitido será enviado para o

endereço informado neste campo uma cópia do arquivo XML.

RNTRC: Informe o RNTRC (Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas).

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Ambiente MDF-e: Selecione o ambiente para onde serão enviados os manifestos eletrônicos de

documentos fiscais, entre as opções:

1 – Produção: utilizado para emissão de MDF-e oficiais, ou seja, válidos.

2 – Homologação: utilizado apenas para testes, os MDF-e´s gerados neste ambiente não possuem validade fiscal.

Email do Contador: Informe o e-mail do contador. A cada manifesto emitido será enviado para o endereço

informado neste campo uma cópia do arquivo XML.

RNTRC: Informe o RNTRC (Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas). Tipo de Emitente: Selecione as opções disponíveis no combo box.

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Sub-aba Dados CT-e OS

Ambiente CT-e OS: Selecione o ambiente para onde serão enviados os CT-e OS, entre as opções:

1 – Produção: utilizado para emissão de CT-e OS oficiais, ou seja, válidos.

2 – Homologação: utilizado apenas para testes, os CT-e OS gerados neste ambiente não possuem validade fiscal.

Email do Contador: Informe o e-mail do contador. A cada conhecimento emitido será enviado para o

endereço informado neste campo uma cópia do arquivo XML.

Tipo de serviço: Selecione o tipo de serviço disponível no combo box. Preenchendo este campo essa

informação será levada automaticamente para a aba dados do CT-e OS na emissão do documento.

Modal: Selecione uma das opções de Modal disponíveis no combo box. Preenchendo este campo essa

informação será levada automaticamente para a aba dados do CT-e OS na emissão do documento.

TAF/Reg. Estadual: Selecione uma das opções disponíveis o sistema habilitará ao lado o campo para

preenchimento. Se essa informação for preenchida será levada automaticamente na emissão do CT-e OS. Dados do Certificado

A1 – Arquivo Extensão pfx: Selecionando esta opção será necessário inserir o arquivo (.pfx), referente ao

certificado A1. Para inserir o arquivo basta acionar o botão “Selecionar um Certificado”.

Após selecionar o certificado, o sistema automaticamente apresentará os dados da Entidade, Empresa Certificadora e Validade do Certificado.

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A3 – Aplicativo Contmatic Certificado: Selecionando esta opção obrigatoriamente deverá ser realizado o

download do aplicativo Contmatic Certificado. Para isso, acesse no menu que fica no lado esquerdo da tela a opção “Downloads”, finalizando este processo será possível utilizar o certificado A3 em qualquer navegador da internet.

Para mais informações referentes ao Aplicativo Contmatic Certificado, acesse no menu a opção “Manuais”, e selecione o manual “Aplicativo Certificado A3”.

Sub-aba Dados BP-e

Ambiente BP-e: Selecione o ambiente para onde serão enviados os BP-e, entre as opções:

1 – Produção: utilizado para emissão de BP-e oficiais, ou seja, válidos.

2 – Homologação: utilizado apenas para testes, os BP-e gerados neste ambiente não possuem validade fiscal.

Email do Contador: Informe o e-mail do contador.

TAR: Informe o Termo de Autorizado do Serviço Regular. Se esta informação for preenchida será carregada

automaticamente para o mesmo campo constate na inclusão do BP-e (aba Dados do BP-e).

Modal: Selecione uma das opções de Modal disponíveis no combo box. Preenchendo este campo essa

informação será levada automaticamente para a aba dados do BP-e na emissão do documento.

Enviar automaticamente o Bilhete para o e-mail do passageiro: Se esta opção estiver marcado o

sistema enviará por e-mail os arquivos XML e DABPE automaticamente após a emissão do bilhete de passagem, o e-mail do passageiro consta na tela de inclusão do BP-e/ Aba Viagem e Passagem/ Sub-aba Passageiro, servindo como um facilitador para o usuário.

Mais de 1 DABPE por página: Selecionando esta opção o sistema gerará de 1 a 4 DABPes por página,

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Deixando esta opção desmarcada o sistema gerará apenas um DABPE por página. Dados do Certificado

A1 – Arquivo Extensão pfx: Selecionando esta opção será necessário inserir o arquivo (.pfx), referente ao

certificado A1. Para inserir o arquivo basta acionar o botão “Selecionar um Certificado”.

Após selecionar o certificado, o sistema automaticamente apresentará os dados da Entidade, Empresa Certificadora e Validade do Certificado.

No campo “Solicitar senha a cada operação (Recomendado)”, ao ser marcado, o usuário terá que informar a senha a cada processo onde o certificado for utilizado, por exemplo na assinatura dos documentos fiscais.

A3-Smart Card/Token: Ao marcar esta opção o usuário deverá utilizar um navegador da internet

compatível com o JAVA.

A3 – Aplicativo Contmatic Certificado: Selecionando esta opção obrigatoriamente deverá ser realizado o

download do aplicativo Contmatic Certificado. Para isso, acesse no menu que fica no lado esquerdo da tela a opção “Downloads”, finalizando este processo será possível utilizar o certificado A3 em qualquer navegador da internet.

Para mais informações referentes ao Aplicativo Contmatic Certificado, acesse no menu a opção “Manuais”, e selecione o manual “Aplicativo Certificado A3”.

Aba Contador OnLine

Esta aba deverá ser preenchida caso o usuário queira integrar as notas fiscais eletrônicas e conhecimentos de transportes eletrônicos emitidos pelo Contmatic Transportes com o sistema G5 Phoenix via Contador OnLine.

Para que a integração seja realizada é necessário informar os dados de acesso ao Contador on line do cliente. Sendo código, usuário e senha.

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Usuários

Neste processo é possível efetuar a inclusão de usuários para acesso ao sistema. Somente o usuário principal cadastrado no primeiro acesso terá acesso a este menu.

 Acesse o Menu Contas – Usuários  Clique em Incluir

Nome: Informe um nome para o usuário.

Usuário: Informe o usuário que deseja utilizar para acesso ao sistema. Esta informação será utilizada na

tela de login para acesso exclusivo ao Contmatic Transportes.

Apelido: Informe um apelido para o usuário. E-mail: Informe o e-mail do usuário.

Confirmação do E-mail: Confirme o e-mail informado no campo anterior. Senha: Informe uma senha para o usuário que está sendo cadastrado. Confirmar Senha: Confirme a senha informada no campo anterior. Perfil

Empresa: Selecione a empresa que o usuário terá acesso.

Perfil: Selecione as opções disponíveis. Neste perfil será definido a permissão que usuário terá para a

empresa selecionada.

Por exemplo, atribui para um usuário a permissão de armazenar e validar. Deverá selecionar no Perfil a opção Armazenador/Validador.

Dados da Conta

Neste processo serão exibidas automaticamente pelo sistema as informações referentes à conta do usuário. Somente o usuário principal cadastrado no primeiro acesso terá acesso a este menu

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 Acesse o Menu Contas – Dados da Conta

Informações Gerais

São exibidos informações sobre a empresa logada e no grid são listadas todas as empresas cadastradas/vinculadas à empresa principal.

Dados da Licença

São apresentados os dados da licença adquirida pela empresa principal para utilização dela e de todas as demais vinculadas.

É possível verificar o total de licenças para cada processo, a quantidade utilizada e o total disponível por processo.

Alterar Senha

A alteração de senha poderá ser feita através deste processo. Obs.: A senha alterada é do usuário que esta logado no sistema.  Acesse o Menu Contas – Alterar Senha

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Cadastros

Parceiros de Negócios

Neste processo poderão ser cadastrados os parceiros de negócios que serão utilizados na emissão dos documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Parceiros de Negócios;  Clique no botão Incluir

Aba Cadastro

Data do Cadastro: O sistema preenche automaticamente esta informação com a data do servidor, não é

possível alterar.

Situação: Escolher as opções “Ativo” ou “Inativo”.

Código: Informe um código para identificação do parceiro. Este campo é alfanumérico e de livre escolha. Tipo de Pessoa: Escolher as opções: “Física”, “Jurídica” ou “Estrangeiro”. Selecionando a opção “Física”

será apresentado ao lado a opção “Produtor Rural – PF”.

Caso marque a opção “Produtor Rural – PF” será possível informar o CPF e Inscrição Estadual.

Razão Social/Nome: Informe a Razão Social ou Nome, dependendo do que tiver sido escolhido no campo

“Tipo de Pessoa” o sistema habilitará a Razão Social ou Nome para preenchimento. Por exemplo, caso selecione “Física”, deve ser informado o “Nome” e caso selecione “Jurídica”, informar a “Razão Social”.

Nome Fantasia/Apelido: Informe o nome fantasia caso a opção no tipo de pessoa seja “Jurídica” ou

“Estrangeiro”. No caso de seleção no tipo de pessoa “Física” informar um Apelido para identificação.

CPF/CNPJ: Caso selecione o tipo de pessoa “Física” informar o CPF, na seleção de pessoa “Jurídica”

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Documento: Informe um documento de identificação. Este campo só será apresentando se no tipo de

pessoa for selecionado a opção “Estrangeiro”.

Insc. SUFRAMA: Informe o número da Inscrição SUFRAMA caso a empresa possua.

Inscrição Estadual: Informe o número da Inscrição Estadual, caso for isento selecionar a opção “Isento”. E-mail: Informe um endereço e-mail.

Não Contribuinte: Caso o parceiro de negócios não for contribuinte, marcar esta opção. Tipo de Cadastro: Selecionar o tipo de cadastro entre as opções disponíveis.

Aba Endereço

CEP: Informe o CEP.

* Após a informação correta do CEP o usuário poderá acionar o botão “Buscar”, que o sistema preencherá automaticamente os demais campos de acordo com o CEP informado. Caso não queira utilizar esta ferramenta os campos poderão ser preenchidos manualmente.

Tipo de Logradouro: Selecione um das opções disponíveis. Logradouro: Informe o logradouro. (endereço)

Nro: Informe o número do endereço.

Obs.: este campo não é preenchido automaticamente caso seja utilizado a função buscar.

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UF: Selecione entre as opções a UF.

Município: Selecionar entre as opções o município. Os municípios são exibidos de acordo com a UF

selecionada.

Endereço de Entrega (Diferente do Principal): Selecionando esta opção o sistema exibirá a aba

“Endereço de Entrega” com os mesmos campos da tela de endereço e os campos Razão Social/Nome, Inscrição Estadual e Telefone.

Tributação

Neste processo são cadastradas as possíveis tributações a serem utilizadas nos produtos, para cálculo dos impostos das notas fiscais eletrônicas.

Os campos apresentados no cadastro de tributação serão apresentados conforme o regime tributário definido no cadastro de empresa.



Acesse o Menu Cadastros – Tributação;  Clique no botão “Incluir”;

Código: Informe um código para identificação da tributação. Este campo é alfanumérico e de livre escolha. Data do Cadastro: Campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do servidor, não é

possível alterar.

Descrição: Informe uma descrição para identificação da tributação. Este campo é alfanumérico e de livre

escolha.

Operação: Marque a opção para a tributação, a mesma refere-se a Saídas e/ou Entradas. É permitido que

as duas sejam marcadas e na emissão da nota a tributação é definida de acordo com a operação. Após definir esta informação o sistema ira habilitar os campos necessários.

Conforme selecionado a Situação Tributária de cada imposto, novos campos serão abertos. Esta tela é dinâmica e apresenta apenas as informações pertinentes a cada CST ou CSOSN escolhido.

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Aba ICMS

Sub aba ICMS

Os campos pertinentes a sub aba ICMS serão apresentados conforme a escolha da situação tributária do ICMS.

Situação Tributária ICMS: Selecionar a situação tributária ICMS. Este campo será apresentado se o

regime tributário da empresa for Normal ou Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta.

Modalidade da BC ICMS: Selecionar as opções disponíveis no combo box. Este campo será apresentado

somente se for selecionado a Situação Tributária for ICMS 00, 10, 20, 51, 70 ou 90.

Alíquota ICMS (%): Informar a alíquota de ICMS. Este campo será apresentado somente se for selecionado

a Situação Tributária ICMS for 00, 10, 20, 51, 70 ou 90.

Valor ICMS Pauta Unit.: Informar o valor de ICMS Pauta Unitário. Este campo será apresentado somente

se a Situação Tributária ICMS for 00, 10 ou 90.

Alíquota FCP (%): Informar a alíquota do fundo de combate a pobreza. Este campo será apresentado

somente se a Situação Tributária for 00, 10, 20, 51, 70 ou 90.

Redução de Base ICMS: Os campos pertinentes a redução de Base ICMS serão apresentados somente de

for selecionado a Situação Tributária ICMS for 20 ou 70.

BC ICMS ST retido anteriormente: Informar a Base de Cálculo do ICMS ST retido anteriormente. Este

campo será apresentado somente se a Situação Tributária for 60.

Alíquota ST: Informar a Alíquota ST. Este campo será apresentado somente se a Situação Tributária for 60. ICMS ST retido anteriormente: Informar o ICMS ST retido anteriormente. Este campo será apresentando

somente se a Situação Tributária for 60.

ICMS Próprio Substituto: Informar o ICMS Próprio Substituto. Este campo será apresentado somente se a

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Valor FCP ST: Informar o Valor do FCP ST. Este campo será apresentado somente se a Situação Tributária

for 60.

Adicionar ICMS Efetivo: Marcando essa flag o sistema disponibilizará os campos para preenchimento.

Esta opção setá apresentada somente se a Situação Tributária for 60.

Alíquota de redução (%): Informar a alíquota de redução (%). Este campo será apresentado somente se a

flag “Adicionar ICMS Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for 60.

BC ICMS: Informar a Base de Cálculo do ICMS. Este campo será apresentado somente se a flag “Adicionar

ICMS Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for 60.

Alíquota ICMS (%): Informar a alíquota ICMS (%). Este campo será apresentado somente se a flag

“Adicionar ICMS Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for 60.

Valor ICMS: Informar o valor do ICMS. Este campo será apresentado somente se a flag “Adicionar ICMS

Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for 60.

Sub aba ICMS – Simples

Esta sub aba ICMS – Simples será apresentada se o regime tributário da empresa for Simples Nacional.

Situação Tributária ICMS (CSOSN): Selecionar a situação tributária ICMS. Este campo será apresentado

se o regime tributário da empresa for Simples Nacional.

BC ICMS ST retido anteriormente: Informar a Base de Cálculo do ICMS ST retido anteriormente. Este

campo será apresentado somente se a Situação Tributária CSOSN 500.

Alíquota ST: Informar a alíquota ST. Este campo será apresentado somente se a Situação Tributária for

CSOSN 500.

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somente se a Situação Tributária for CSOSN 500.

ICMS Próprio Substituto: Informar o ICMS Próprio Substituto. Este campo será apresentado somente se a

Situação Tributária for CSOSN 500.

Informações do FCP ST retido anteriormente

BC FCP ST: Informar a base de cálculo do FCP ST. Este campo será apresentado somente se a Situação

Tributária for CSOSN 500.

Alíquota FCP ST (%): Informar a alíquota FCP ST (%). Este campo será apresentado somente se a

Situação Tributária for CSOSN 500.

Valor FCP ST: Informar o valor do FCP ST. Este campo será apresentado somente se a Situação Tributária

for CSOSN 500.

Adicionar ICMS Efetivo: Marcando essa flag o sistema disponibilizará os campos para preenchimento.

Esta opção setá apresentada somente se a Situação Tributária for CSOSN 500.

flag “Adicionar ICMS Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for CSOSN 500.

ICMS Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for CSOSN 500.

“Adicionar ICMS Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for CSOSN 500.

Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for CSOSN 500.

Caso o usuário selecione o CSOSN 900 serão apresentados os campos pertinentes ao ICMS e Redução de Base ICMS, conforme tela abaixo.

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Sub aba Partilha de ICMS

Percentual ICMS Intern.: Selecione entre as opções disponíveis do percentual do ICMS Interestadual. ICMS Interestadual à Consumidor Final

Para que o usuário atribua alíquotas interna e de FCP para um determinado estado, será necessário que o mesmo selecione a UF.

UF Destino: Selecione a UF de destino.

Alíquota Interna (%): Informe a porcentagem da alíquota interna para a UF selecionada.

Alíquota FCP (%): Informe a porcentagem da alíquota referente ao Fundo de Combate a Pobreza.

Após o preenchimento dos campos o usuário deverá acionar o botão “Gravar” para que o sistema grave as informações. Caso acione o botão “Limpar” todas as informações preenchidas serão apagadas.

A cada UF inserida as informações ficarão gravadas no grid abaixo, caso deseje alterar ou excluir alguma UF cadastrada, essas opções ficarão na coluna “Opções”.

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Sub aba Repasse de ICMS ST

Essa sub-aba será apresentada para preenchimento somente se no CST de ICMS, constante na sub aba ICMS estiver informado as opções:

• 41-Não tributada;

• 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Informar grupo de repasse do ICMS ST: Marcando este check box o sistema habilitará os campos

pertinentes ao grupo de Repasse do ICMS ST.

BC ST Retido UF Remetente: Informar o valor da Base de cálculo Retido UF Remetente. Valor ST retido UF Remetente: Informar o valor ST retida UF Remetente.

BC ST UF Destino: Informar o valor da Base de cálculo ST UF Destino. Valor ST UF Destino: Informar o valor da ST UF Destino.

Alíquota ST: Informar a alíquota ST.

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flag “Adicionar ICMS Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for 41 ou 60.

ICMS Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for 41 ou 60.

“Adicionar ICMS Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for 41 ou 60.

Efetivo” estiver marcada e a Situação Tributária for 41 ou 60.

Aba ICMS – ST

Nesta tela as sub abas “Substituto – Saídas” e “Substituto – Entradas” serão apresentadas de acordo com a operação selecionada.

Na tela de exemplo deste manual aparece as duas opções, pois esta selecionada a operação Saídas e Entradas.

Deduzir desconto incondicional da BC ICMS ST: Marcar esta opção caso o usuário queira que o valor do

desconto incondicional seja deduzido da Base de Cálculo do ICMS ST.

UF: Selecione dentre as opções disponíveis a UF da operação. IVA (%): Informe a porcentagem do IVA.

Redução BC Próprio (%): Este campo será apresentado somente se a empresa pertencer ao regime

tributário Simples Nacional. Neste caso, deverá ser informado a porcentagem de redução da base de cálculo própria.

Alíquota Interna (%): Informe a alíquota interna em porcentagem.

Redução BC ST (%): Informe a porcentagem da redução da base de cálculo ST. Alíq. FCP ST (%): Deverá informar alíquota de FCP ST.

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Após o preenchimento dos campos o usuário deverá acionar o botão “Gravar” para que o sistema grave as informações. Caso acione o botão “Limpar” todas as informações preenchidas serão apagadas.

A cada UF inserida as informações ficarão gravadas no grid, caso deseje alterar ou excluir alguma UF cadastrada, basta acionar botão “Editar” para alterar ou “Excluir” para apagar um item inserido.

Aba IPI

Nesta tela as situações “Situação Tributária IPI Entradas” e a “Situação Tributária IPI Saídas”, serão habilitadas de acordo com a operação selecionada na tela inicial.

Situação Tributária IPI Entradas: Selecione dentre as opções a situação tributária do IPI Entradas. Tipo de Cálculo: Selecione uma das opções disponíveis.

Alíquota IPI (%): Informe a porcentagem da alíquota do IPI.

Cód. Enquadramento: Selecione entre as opções o código de enquadramento.

Caso o usuário queira deduzir o desconto da base de cálculo do IPI, basta clicar na opção

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Caso o usuário queira deduzir o desconto da base de cálculo do IPI, basta clicar na opção

“Deduzir desconto incondicional da BC IPI” que fica logo abaixo do código de enquadramento.

Aba PIS

Nesta tela as situações “Situação Tributária PIS Entradas” e a “Situação Tributária PIS Saídas”, serão habilitadas de acordo com a operação selecionada na tela inicial.

Entradas

Situação Tributária: Selecione uma das opções de situação tributária do PIS referente a entrada. Tipo de Cálculo: Selecione uma das opções disponíveis.

Alíquota (%): Informe em porcentagem a alíquota do PIS.

Tipo de Crédito: Selecione uma das opções de Tipo de Crédito, este campo será apresentado somente

para a operação de Entradas e regime tributário normal.

BC de Crédito: Selecione uma das opções BC de Crédito, este campo será apresentado somente para a

operação de Entradas e regime tributário normal.

Saídas

Situação Tributária: Selecione uma das opções de situação tributária do PIS referente a saída. Alíquota (%): Informe em porcentagem a alíquota do PIS.

Contribuição Social Apurada: Selecione uma das opções disponíveis. Este campo será apresentado para

(35)

Aba COFINS

Nesta tela as situações “Situação Tributária COFINS Entradas” e a “Situação Tributária COFINS Saídas”, serão habilitadas de acordo com a operação selecionada na tela inicial.

Entradas

Situação Tributária: Selecione uma das opções de situação tributária do COFINS referente a entrada. Tipo de Cálculo: Selecione uma das opções disponíveis.

Alíquota (%): Informe em porcentagem a alíquota do COFINS.

Tipo de Crédito: Selecione uma das opções de Tipo de Crédito, este campo será apresentado somente

para a operação de Entradas e regime tributário normal.

BC de Crédito: Selecione uma das opções de BC de Crédito, este campo será apresentado somente para

a operação de Entradas e regime tributário normal.

Saídas

Situação Tributária: Selecione uma das opções de situação tributária do COFINS referente a saída. Alíquota (%): Informe em porcentagem a alíquota do COFINS.

Contribuição Social Apurada: Selecione uma das opções disponíveis. Este campo será apresentado para

a operação de Saídas e regime tributário normal.

Natureza de Receita: Escolher as opções disponíveis. Este campo será apresentado para a operação de

(36)

Aba Informações Adicionais

Nesta aba o usuário poderá descrever informações relacionadas a tributação ou ao produto, tudo que for informado nesta tela será levado para os dados adicionais do documento fiscal.

Preenchido todos os campos referentes ao cadastro de tributação, o usuário deverá acionar o botão “Salvar” para que o sistema grave as informações. Caso acione o botão “Cancelar” o sistema suspenderá o cadastro e todas as informações digitadas serão perdidas.

Produtos

Neste processo será possível cadastrar os produtos que serão utilizados na emissão das notas fiscais.  Acesse o Menu Cadastros – Produtos;

(37)

Aba Produto

Código: Informe um código para identificar o produto, este código pode ser alfanumérico.

Data do Cadastro: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a data do servidor, não é

possível alterar.

Descrição: Informe a descrição do produto. Esta informação será utilizada na emissão da NF-e. Tipo: Selecione uma das opções disponíveis.

GTIN: Informe o código de barras do produto. GTIN Trib.: Informe o código do GTIN Trib.

Unidade Comercial: Selecione uma das unidades disponíveis. Caso não encontre a unidade comercial

desejada basta digitá-la, é permitido digitação neste campo.

Unidade Tributável: Selecione uma das unidades tributáveis disponíveis. Caso não encontre a unidade

tributável desejada basta digitá-la, é permitido digitação neste campo.

Origem: Selecione a origem do produto.

NCM: Informe o código de NCM do produto (Nomenclatura Comum do Mercosul).

EX TIPI: Se necessário, informe o EX TIPI. Esta informação é um código complementar do NCM, alguns

produtos possuem NCM idênticos, neste caso a informação EX (que significa exceção) diferencia o produto.

(38)

Prod. Específico: Selecione as opções disponíveis. Caso informe a opção “Combustível”, o sistema

habilitará a aba “Combustível”.

Informações para Controle da ST

CEST: Informe o Código Especificador da Substituição Tributária.

Escala Relevante: Escolher umas das opções apresentadas no combo box. CNPJ Fabricante: Informar o CNPJ do fabricante da mercadoria.

Aba Combustível

Código ANP: Selecione entre as opções o código ANP determinado pela Agência Nacional do Petróleo. CODIF: Informe o número do CODIF - (Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC –

Álcool Etílico Anidro Combustível).

Alíquota CIDE: Informe a alíquota CIDE – (Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico).

Percentual GLP: Este campo será apresentado somente se for selecionado o Código ANP 210203001.

Deverá informar o percentual do GLP.

Percentual Gás Nac.: Este campo será apresentado somente se for selecionado o Código ANP

210203001. Deverá informar o percentual de Gás Natural Nacional.

Percentual Gás Imp.: Este campo será apresentado somente se for selecionado o Código ANP 210203001.

Deverá informar o percentual de Gás Natural Importado.

Valor de Partida: Este campo será apresentado somente se for selecionado o Código ANP 210203001.

(39)

Aba Tributação

Código: Informe o código ou pesquise através da “lupa” a tributação cadastrada no cadastro de tributação.

A tributação escolhida nesta aba será relacionada com o produto.

Após informar a tributação, o sistema apresenta um resumo da tributação selecionada.

Aba Dados Complementares

Apresentar essas informações nos dados adicionais da NF: Marque esta opção para que os dados

informados nessa aba sejam apresentados na NF-e.

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, acione o botão “Salvar” para que o sistema grave as informações do cadastro do produto.

(40)

Alíquotas Interestaduais

Neste processo é realizado o cadastro das alíquotas interestaduais que poderão ser utilizados na emissão dos documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Alíquotas Interestaduais;  Clique no botão Incluir

UF Origem: Informe a UF de origem. UF Destino: Informe a UF de destino.

Alíquota ICMS (%): Informe a alíquota de ICMS a ser utilizada nas operações interestaduais.

Clique em “Gravar”, para concluir o cadastro da Alíquota Interestadual. Caso o usuário acione o botão “Cancelar” o cadastro será suspenso.

Motoristas/Proprietários

Neste processo é realizado o cadastro dos motoristas/proprietários do veículo que poderão ser utilizados na emissão dos documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Motoristas/Proprietários;  Clique no botão Incluir

(41)

Data do Cadastro: Este campo é preenchido automaticamente com a data do servidor, não é possível

alterar.

Situação: Escolha uma das opções “Ativo” ou “Inativo”.

Código: Informe um código para identificação do motorista/proprietário. O campo é alfanumérico e de livre

escolha.

Tipo de Cadastro: Escolha um das opções disponíveis. Tipo de Pessoa: Escolha um das opções “Física” ou “Jurídica”.

Razão Social/Nome: Informe a Razão Social ou Nome, dependendo do que tiver selecionado no campo

“Tipo de Pessoa”. Caso selecione a opção “Física”, informar o “Nome”. Selecionando a opção “Jurídica”, deve ser informado a “Razão Social”.

CPF/CNPJ: Se o tipo selecionado seja “Física” informar o CPF. Caso selecione “Jurídica” deve ser

informado o CNPJ.

Ao selecionar no “Tipo de Cadastro” a opção “Proprietário”, serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

(42)

RNTRC: Informe o número do RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas). UF: Selecione a UF entre as opções.

Inscrição Estadual: Informe a Inscrição Estadual, caso seja isento marcar a opção “Isento”. Tipo Proprietário: Escolha entre as opções disponíveis o tipo de proprietário.

TAF/Reg. Estadual: Selecione uma das opções. Ao selecionar o tipo desejado o sistema abrirá o campo

correspondente (TAF ou Reg. Estadual) para o preenchimento da informação.

Obs.: TAF é o Termo de Autorização de Fretamento.

Preenchendo os campos obrigatórios o usuário deverá acionar o botão “Salvar” para que o sistema grave o cadastro. Caso acione o botão “Cancelar” o cadastro será suspenso.

Veículos

Neste processo é realizado o cadastro dos veículos que poderão ser utilizados na emissão dos documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Veículos;  Clique no botão “Incluir”.

(43)

Data do Cadastro: Esta informação é preenchida automaticamente com a data do servidor, não é permitido

alterar.

Código: Informe um código para identificação do veículo no sistema. Campo alfanumérico e de livre

escolha.

Renavam: Informe o número do Renavam do Veículo. Placa do Veículo: Informe a Placa do Veículo. Tara em KG: Informe a Tara em KG.

Capacidade em KG: Informe a capacidade em KG do veículo. Capacidade em M3: Informar a capacidade em M3 (metro cúbico). Tipo de Propriedade do Veículo: Selecione uma das opções disponíveis. Tipo de Veículo: Selecione uma das opções disponíveis.

Tipo de Rodado: Selecione uma das opções disponíveis. Tipo de Carroceria: Selecione uma das opções disponíveis. UF Licenciamento: Selecione a UF de Licenciamento do veículo.

(44)

Produtos Perigosos

Neste processo é realizado o cadastro dos produtos perigosos que poderão ser utilizados na emissão dos documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Produtos Perigosos;  Clique no botão “Incluir”.

alterar.

Código: Informe um código para identificação do Produto Perigoso. Campo alfanumérico e de livre escolha. Número ONU: Informe o número ONU.

* Esta informação é o número de série estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que identifica e fornece informações sobre os produtos ou misturas químicas.

Classe de Risco: Informe a classe de risco.

*Os produtos perigosos são classificados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em nove classes de

riscos e respectivas subclasses, verifique a classe do seu produto.

Grupo de Embalagem: Informe o grupo de embalagem.

*Produtos perigosos de algumas classes, foram divididos em três grupos para fins de embalagem, segundo o nível de risco que apresentam. Verifique o grupo que seu produto faz parte.

Ponto de Fulgor: Informe o ponto de fulgor.

* Ponto de fulgor (PF) é a referência principal para caracterizar um determinado líquido como inflamável ou combustível.Verifique o ponto de fulgor do seu produto.

Qtde Total por Produto: Informe a quantidade total por produto. Qtde e Tipo de Volumes: Informe a quantidade e tipo de volumes.

Nome Apropriado para Embarque do Produto: Informe o nome apropriado para embarque do produto.

Preenchendo os campos obrigatórios o usuário deverá acionar o botão “Salvar” para que o sistema grave o cadastro. Caso o usuário acione o botão “Cancelar” o cadastro será suspenso.

(45)

Seguros

Neste processo é realizado o cadastro dos seguros que poderão ser utilizados na emissão dos documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Seguros;  Clique no botão “Incluir”.

alterar.

Código: Informe um código para identificação do Seguro. Campo alfanumérico e de livre escolha. Responsável pelo Seguro: Selecione uma das opções disponíveis.

Tipo de Pessoa: Selecione uma das opções sendo Física ou Jurídica.

CPF/CNPJ: Caso selecione o tipo de pessoa “Física” informar o CPF, no caso de “Jurídica” informar o

(46)

Valor da Carga para efeito de Averbação: Informe o valor da carga para efeito de averbação.

Preenchendo os campos obrigatórios o usuário deverá acionar o botão “Salvar” para que o sistema grave o cadastro. Caso o usuário acione o botão “Cancelar” o cadastro será suspenso.

Vale Pedágio

Neste processo é realizado o cadastro de vale pedágio que poderão ser utilizados na emissão dos documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Vale Pedágio;  Clique no botão “Incluir”.

alterar.

Código: Informe um código para identificação do Vale Pedágio. Campo alfanumérico e de livre escolha. CNPJ Empresa Fornecedora: Informe o número do CNPJ da empresa fornecedora do Vale Pedágio. Número do Comprovante: Informe o número do comprovante do Vale Pedágio.

Valor: Informe o valor do Vale Pedágio.

Tipo de Pessoa Resp. Pagto: Selecione uma das opções sendo “Física” ou “Jurídica”.

CPF/CNPJ Resp. Pagto: Caso selecione o tipo de pessoa “Física” informar o CPF, no caso de “Jurídica”

informar o número do CNPJ do responsável pelo pagamento.

Preenchendo os campos obrigatórios o usuário deverá acionar o botão “Salvar” para que o sistema grave o cadastro. Caso acione o botão “Cancelar” o cadastro será suspenso.

(47)

Passageiros

Neste processo é realizado o cadastro de passageiros que poderão ser utilizados na emissão dos documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Passageiros;  Clique no botão “Incluir”.

alterar.

Código: Informe um código para identificação do Passageiro. Campo alfanumérico e de livre escolha. CPF: Informe o CPF do Passageiro.

Nome: Informe o nome do Passageiro.

E-mail: Se houver informe o e-mail do passageiro.

Tipo de Documento: Selecione uma das opções disponíveis no combo box. Nro do Documento: Preencha com o número do documento.

Data de Nascimento: Selecione no calendário a data de nascimento. Telefone: Informe o número do telefone.

(48)

documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Localidades;  Clique no botão “Incluir”.

alterar.

Código: Informe um código para identificação da Localidade. Campo alfanumérico e de livre escolha. Situação: Escolher as opções “Ativo” ou “Inativo”.

Localidade de Origem

UF Origem: Selecione no combo box a UF desejada.

Município Origem: A partir da escolha da “UF Origem”, o sistema disponibilizará a tabela de municípios

referente a UF selecionada.

Cód. Localidade: O sistema preencherá com o código do município selecionado anteriormente. O usuário

poderá alterá-lo da forma que lhe convier.

Desc. Localidade: O sistema preencherá com o nome do município selecionado no combo box “Município

Origem”. O usuário poderá alterá-lo da forme que lhe convier. Localidade de Destino

UF Destino: Selecione no combo box a UF desejada.

Município Destino: A partir da escolha da “UF Destino”, o sistema disponibilizará a tabela de municípios

referente a UF selecionada.

(49)

poderá alterá-lo da forma que lhe convier.

Desc. Localidade: O sistema preencherá com o nome do município selecionado no combo box “Município

Destino”.

Viagens

Neste processo é realizado o cadastro de viagens que poderão ser utilizados na emissão dos documentos fiscais.

 Acesse o menu Cadastros – Viagens;  Clique no botão “Incluir”.

alterar.

Código: Informe um código para identificação da Viagem. Campo alfanumérico e de livre escolha. Situação: Escolher as opções “Ativo” ou “Inativo”.

Código do Percurso: Preencher o código do percurso. Descrição do Percurso: Informar a descrição do percurso.

Tipo de Viagem: Selecionar no combo box uma das opções disponíveis. Tipo de Serviço: Selecionar uma das opções disponíveis no combo box.

Tipo de Acomodação: Selecionar no combo box uma das opções disponíveis no combo box. Tipo de Trecho: Escolher com uma das opções disponíveis no combo box.

Prefixo da Linha: Informar o prefixo da linha.

(50)

 Acesse o menu Cadastros – Operadoras de Cartão;  Clique no botão “Incluir”.

alterar.

Código: Informe um código para identificação da Operadora de Cartão. Campo alfanumérico e de livre

escolha.

Razão Social: Preencher a Razão Social. CNPJ: Informar o CNPJ da operadora de Cartão.