Julho/2010. Diretoria de Empréstimos e Financiamentos

(1)

Cr

é

_é

dito Imobili

_{dito Imobili}

á

_á

rio

_rio

Julho/2010

(2)

Agenda

2. Aquisição PF - SFH

1. Números do Mercado e BB

4. Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV

3. Financiamento à Produção PJ

(3)

Cr

é

dito no SFN

Crédito PJ, PF e Total Geral

(4)

PIB-Cr

(5)

SBPE

–

Financiamentos Imobili

á

rios

Produção – R$ Bilhões Aquisição – R$ Bilhões

(6)

Ambiente Macro

(7)

Motivações

• Crescimento dos ativos (Market Share)

• Incremento de receitas de serviços (Melhor índice de cobertura)

• Fidelização de clientes (Share off Wallet)

• Expansão base de clientes (Market Share)

• Diversificação de funding

Ambiente Interno

(8)

Alavancagem de Neg

ó

cios

(9)

Fonte: Bacen (jan/10)

Market Share Brasil

(10)

Operações com incorporadoras no portifólio BB

Opera

ç

ões com Pessoas Jur

í

dicas

31 contratadas

06 em fase de contratação

08 em despacho

44 em análise técnica

19 com limite aprovado

11 em análise de Crédito

72 em prospecção

Situa

ç

ão

(11)

Operações com incorporadoras no portifólio BB

Opera

ç

ões com Pessoas Jur

í

dicas

02 contratadas

02 em fase de contratação

04 em despacho

22 em análise técnica

02 com limite aprovado

05 em análise de Crédito

22 em prospecção

Situa

ç

ão

(12)

Condições do Financiamento Tipo de Operação

SFH CH e SFI

Valor máximo de avaliação do Imóvel 500 mil 5 milhões Valor máximo do financiamento 400 mil 1,5 milhão

Valor mínimo do financiamento 20 mil

Percentual máximo de financiamento

80% do valor de avaliação do imóvel (ou valor de compra e venda, o que for menor)

Sistema de amortização SAC ou Price

Prazo do financiamento Entre 18 e 300 meses

Forma de pagamento Débito em conta corrente

Carência Até 6 meses para a 1ª prestação

Prestação Pula Pagamento de 11 prestações no ano

SFH

(13)

Taxas de juros

CH

Pós-Fixado Prefixado

SFH

Pós-Fixado Prefixado

Até R$ 150 mil

De R$ 150 mil a R$ 500 mil

Acima de R$ 500 mil

11,00% + TR 13,08% 10,00% + TR 12,57%

--

-

--

-

--

-

-8,90% + TR 12,57% 8,90% + TR 12,57% Valor do im

Valor do imóóvelvel

Convênios:

Taxa mínima de 8,40% a.a. + TR

Isenção de Tarifas

Imóveis de até R$ 500 mil

Até 90% de financiamento

Prazo até 360 meses

SFH

(14)

Aquisição do terreno

Despesas de marketing e comercialização Infra–estrutura externa ao empreendimento Tributos, taxas e despesas cartorárias

Recuperação de capital de obras já executadas Aquisição do terreno

Despesas de marketing e comercialização Infra–estrutura externa ao empreendimento Tributos, taxas e despesas cartorárias

Recuperação de capital de obras já executadas

SFH

–

Financiamento

à

Produ

ç

ão PJ

Público-alvo Construtoras/Incorporadoras certificadas no PBQP-H – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Construtoras/Incorporadoras certificadas no PBQP-H – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat.

Itens Financiáveis

Limite Financiável Até 100% do custo de obra Máximo: R$ 100 milhões Até 100% do custo de obra Máximo: R$ 100 milhões

Prazos Financiamento: máximo de 60 meses; Obras: máximo de 30 meses.

Financiamento: máximo de 60 meses; Obras: máximo de 30 meses.

Custos de construção de empreendimentos habitacionais (edifícios ou casas em terreno próprio) localizados em área urbana

Itens Não-Financiáveis

(15)

PMCMV

–

Financiamentos Pessoas F

ísicas

í

sicas

FINALIDADE

IMÓVEL NA PLANTA IMÓVEL PRONTO

_ASSOCIATIVO

PÚBLICO-ALVO

PF – Renda entre R$ 1.395,00 e R$ 4.900,00 agrupadas em associação

LIMITE FINANCIÁVEL

VALOR BASE PARA

ENQUADRAMENTO

GARANTIAS

PRAZO

COMPOSIÇÃO DE RENDA

até 30 anos

até três componentes consanguíneos ou por afinidade

PF – Renda entre R$

1.395,00 e R$ 4.900,00

até 90% do valor do imóvel

valor de venda ou avaliação, o que for menor.

alienação fiduciária e fiança da

construtora durante o período de

obras,

no caso de financiamento na

planta

Alienação

fiduciária e fiança

da construtora

durante o período

de construção

(16)

Renda

Valor Imóvel

= 1 milhão de habitantes*

At

é

R$ 130 mil

At

é

R$ 100 mil

Demais municípios

At

_At

é

R$ 80 mil

At

é

R$ 4.900

At

é

R$ 4.900

At

é

R$ 3.900

= 500 mil hab. e < 1 milhão hab.**

•Abrangidas Capitais e Regiões metropolitanas de SP, RJ e DF, independentemente da quantidade de habitantes

** População verificada por meio de informações do IBGE

At

é

R$ 100 mil

At

é

R$ 3.900

= 250 mil hab. e < 500 mil hab.**

At

é

R$ 3.900

PMCMV

–

Financiamentos Pessoas F

ísicas

í

sicas

(17)

Taxas de Juros

MUTUÁRIOS COTISTAS FGTS

MUTU

MUTUÁÁRIOS RIOS COTISTAS FGTS

COTISTAS FGTS MUTUÁRIOS

NÃO COTISTAS FGTS

MUTU

MUTUÁÁRIOS RIOS NÃO COTISTAS FGTS NÃO COTISTAS FGTS

**Até R$ 2.325,00 (*)**

De R$ 2.325,01 a

**R$ 2.790,00 (*)**

De R$ 2.790,01 a

**R$ 4.900,00 (*)**

5,116% a.a. + TR

Valor da RendaValor da Renda

Valor da Renda

6,168% a.a. + TR

4,594% a.a. + TR

5,641% a.a. + TR

7,935% a.a. + TR

(*) Para mutuários com conta de FGTS, com no mínimo 03 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, a taxa de juros será reduzida em 0,5.

8,472% a.a. + TR

PMCMV

(18)

PMCMV

–

Financiamentos Pessoas Jur

í

dicas

Finalidade

Financiamento de empreendimentos habitacionais

(horizontais ou verticais) localizados em área urbana.

Financiamento de empreendimentos habitacionais (horizontais ou verticais) localizados em área urbana.

Público-alvo

Incorporadoras com faturamento a partir de R$ 10 milhões/ano, com no mínimo 2 anos de atividade. Em caso de SPE é observado o tempo de atividade do sócio controlador. Incorporadoras com faturamento a partir de R$ 10 milhões/ano, com no mínimo 2 anos de atividade. Em caso de SPE é observado o tempo de atividade do sócio controlador.

Enquadramento da

Proposta

Enquadramento da

Proposta

O valor médio de venda/avaliação/investimento das unidades, o que for maior, deve estar dentro dos limites (R$ 130 mil, R$ 100 mil ou R$ 80 mil), dependendo da localização do empreendimento.

Taxa de Juros

8% a.a + TR - nominal;

8,30% a.a. + TR - efetiva. 8% a.a + TR - nominal; 8,30% a.a. + TR - efetiva.

(19)

Prazos

Carência: prazo de obra, limitado a 24 meses;

Total: até 60 meses.

Carência: prazo de obra, limitado a 24 meses; Total: até 60 meses.

Prestações

Pagamento mensal;

Durante a carência, pagamento dos juros e seguros. Pagamento mensal;

Durante a carência, pagamento dos juros e seguros.

Seguros

REN – Risco de Engenharia;

RCC – Responsabilidade Civil do Construtor; GCO – Garantia de Conclusão de Obra.

REN – Risco de Engenharia;

RCC – Responsabilidade Civil do Construtor; GCO – Garantia de Conclusão de Obra.

Garantias

Hipoteca comum do terreno e suas benfeitorias ou das unidades individualizadas;

Fiança dos sócios;

Penhor de direitos creditórios vincendos, decorrentes de contratos imobiliários.

Hipoteca comum do terreno e suas benfeitorias ou das unidades individualizadas;

Fiança dos sócios;

Penhor de direitos creditórios vincendos, decorrentes de contratos imobiliários.

PMCMV

(20)

Itens Financiáveis

Projetos: limitado a 1,5% do custo de produção total;

Bonificação e Despesas Indiretas – BDI: limitada a 12% do custo das obras;

Urbanização e Infra-estrutura internas: compreendendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica/iluminação, vias de acesso e ficando admitidas ainda obras de drenagem, proteção, contenção e estabilização do solo.

Projetos: limitado a 1,5% do custo de produção total;

Bonificação e Despesas Indiretas – BDI: limitada a 12% do custo das obras;

Urbanização e Infra-estrutura internas: compreendendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica/iluminação, vias de acesso e ficando admitidas ainda obras de drenagem, proteção, contenção e estabilização do solo.

Itens Não

Financiáveis

Itens Não

Financiáveis

Infraestrutura externa ao empreendimento;

Custo de Obra referente a unidades permutadas ou quitadas;

Custos Indiretos;

Despesas de publicidade;

Distribuição de lucros dentro do próprio grupo.

Infraestrutura externa ao empreendimento;

Custo de Obra referente a unidades permutadas ou quitadas;

Custos Indiretos;

Despesas de publicidade;

Distribuição de lucros dentro do próprio grupo.

Limite Financiável

Máximo: até 60% do valor de venda ou avaliação das unidades habitacionais do empreendimento, o que for menor, limitado a R$ 48.000, R$ 60.000 ou R$ 78.000, por unidade, dependendo da localização do empreendimento e a 100% dos custos de produção.

PMCMV

(21)

Limites

Taxa de Juros Agente Financeiro X Construtora Taxa de Juros Agente Operador X Agente Financeiro çã 8,00% a.a.8,00% a.a. Limite de Financiamento Até Municípios > = 1 milhão de habitantes (*) R$ 130.000,00 R$ 78.000,00

> = 250 mil hab e < 1 milhão R$ 100.000,00 R$ 60.000,00

Demais Municípios R$ 80.000,00 R$ 48.000,00

Imóveis

Venda ou Investimento

(*) Inclui todas as capitais e regiões metropolitanas de SP, RJ e DF independente da quantidade de habitantes

PMCMV

(22)

Portif

ó

lio de Produtos

Trade Finance Trade Finance Assessoria Negócios Internacionais Assessoria Negócios Internacionais Asset Management Asset Management Renda Fixa, Variável e M&A Renda Fixa, Variável e M&A Seguros e Previdência Seguros e Previdência Crédito Imobiliário Crédito Imobiliário Crédito Agronegócio Crédito Agronegócio Corporate/Pro-ject Finance Corporate/Pro-ject Finance Negócios em Cadeia de Valor Negócios em Cadeia de Valor Rede Externa Rede Externa Cash Management Cash Management Derivativos Derivativos

(23)

Aquisição de terreno (landbank) Construção Venda Administração Manutenção

Capital de Giro, Mercado de Capitais (debêntures, IPO,

follow on), linhas externas Capital de Giro, Mercado de Capitais (debêntures, IPO,

follow on), linhas externas

Financiamento à produção PJ, Mercado de Capitais (CRI), Crédito Associativo (PMCMV)

Financiamento à produção PJ, Mercado de Capitais (CRI), Crédito Associativo (PMCMV) Financiamento Imobiliário (PF), Consórcio, CDC, CDC Consignado Financiamento Imobiliário (PF), Consórcio, CDC, CDC Consignado Operações de investimento, Proger, Capital de Giro, Cobrança Bancária

Operações de investimento, Proger, Capital de Giro, Cobrança Bancária

CDC Material de Construção, CDC, CDC Consignado, CDC Linha Branca, BB-Crediário

Cash Management Cash Management Pagamento de Salários Pagamento de Salários Seguro, Capitalização e Previdência Seguro, Capitalização e Previdência Asset Management Asset Management Cartões e Cartões e Captação em Tesouraria RDB/CDB Captação em Tesouraria RDB/CDB

Produtos para a cadeia de valor da constru

(24)

Cliente Não–Cliente Agência Conta / Cadastro Limite de Crédito Risco Agência Conta / Cadastro Limite de Crédito Risco Análise Engenharia Agência Recebe Projeto Recebe Documentação Agência Recebe Projeto Recebe Documentação Aprovação Análise Crédito Análise Jurídica Contratação Registro Cartório Medição

Fluxo Operacional

(25)

Vice

-

Presidência de Neg

ó

cios

Internacionais e Atacado

Diretoria Comercial

Estrat

(26)

Transferência da esteira operacional para o Centro de Soluções

do Atacado SP;

Revisão dos fluxos;

Acordos de Parceria com as Incorporadoras;

Simplificação do check list com documentação mínima para

cada fase do processo;

Análises de Crédito, Engenharia e Operação simultâneas (fluxo

paralelo);

Contato direto entre os engenheiros do BB e da empresa;

Envio de documentos por meio eletrônico;

Fluxo diferenciado para cotação dos seguros.

Opera

ç

ões com Pessoas Jur

í

dicas

2009

(27)

Opera

ç

ões com Pessoas Jur

í

dicas

Estrat

é

gia Negocial (Ondas)

Primeira Onda: construtoras/incorporadoras com VGV 2010/2011

estimados em mais de R$ 1 bilhão:

•Aproximação com os maiores players do mercado de atuação;

Segunda Onda: construtoras/incorporadoras com VGV 2010/2011

estimados em mais de R$ 300 milhões:

•Ampliação do relacionamento e da capacidade de realização de

negócios;

•Utilização da aprendizagem desenvolvida na Primeira Onda;

Terceira Onda: todas construtoras/incorporadoras atendidas no

Pilar Atacado:

(28)

Redução do prazo de contratação para 60 dias;

R$ 2 bilhões em operações contratadas e em fase de

contratação;

R$ 5 bilhões em Crédito disponibilizado para

Financiamento à Produção;

Desenvolvimento de operações estruturadas para o

segmento imobiliário.

Opera

ç

ões com Pessoas Jur

í

dicas

Resultados j

(29)

Contatos

João Martins Felcar

–

(61) 3310.5436

[email protected]

Jos

é

Henrique Silva

–

(61) 3310.5436

[email protected]

Sandra do Nascimento Sinetti

–

(11) 2128.7873 / 7850

[email protected]

Alex Rangel Alonso

–

(21) 3808.8000

[email protected]

(30)