Reuniões APIMEC BANCO DO BRASIL Etapa. Rio de Janeiro

Reuniões APIMEC

BANCO DO

BRASIL

2018

Etapa

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nestaapresentação

AVISO

Índice

Perfil 4

BB no Rio de Janeiro 5

Composição Acionária e Geração de Valor 6

Cotação BBAS3 7

Governança Corporativa 8

Estratégia e Resultados 9

Concessão de Crédito no BB 10

Carteira de Crédito PF Orgânica 11

Apoio às MPE 12

Atuação em mercado de capitais 13

Agronegócio 14

Qualidade da carteira 15

Evolução do Capital Principal 16

Estimativas 2018 17

#maisquedigital 18

Investimentos em TI 19

Clientes Digitais 20

Evolução da Estratégia Digital 21

Governança da RSA 22

Economia Verde 23

Criação de Valor Ambiental 24 Cuidar do que é valioso para as pessoas 25

Perfil

Diversificação dos

negócios

incluindo:

Serviços

bancários

Seguridade

Mercado

de capitais

Cartões

Franquia de

atendimento

no exterior

Administração

de recursos

de terceiros

Sólido

Desempenho

Financeiro

Lideranças

no mercado

Base de captação

diversificada

e estável

Fundado em 1808

(1) Inclui agências varejo, atacado, especializada MPE e Governo (2) Inclui PAA, PAB, e Quiosques

253 agências¹

 11 agências Empresa

 31 agências Estilo

14 escritórios de negócios

 2 Estilo

 12 Exclusivo

290 demais pontos de atendimento²

1ª

A

gência

do

BB

em

18

08

CCBB RJ: abertura em 1989

BB no Rio de Janeiro

Entre as 100 instituições culturais

mais visitadas do mundo

2017³

O Rio de Janeiro é a praça mais

digital do Brasil

MONDRIAN E O

MOVIMENTO DE STIJL

(3) De acordo com a publicação inglesa The Art Newspaper.

6ª

mostra mais

visitada

do planeta

(1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. 6

1

a

_empresa

listada em bolsa

de valores do Brasil

R$ 1,8 Bi

Relativo a

1S18, serão

distribuídos

na forma de JCP

4,4%¹

No 1S18

o dividend

yield foi

47,8%

52,2%

23,0%

24,8%

União Federal

Total de Ações

2.785.235.449

Composição Acionária e

Geração de Valor

15.03

27.51

48,964

75,429

BBAS3 BBAS3 Mínimo BBAS3 Máximo Ibovespa

Cotadas a R$ 27,51 BBAS3 se valorizam 83,0% enquanto Ibovespa sobe 54,1%

BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 30/Mai/16 e 14/Set/18.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações presentes neste material são baseadas em cotações com fonte Economatica.

Pontos IBOV Preço BBAS3 (R$) 09.mar.18 7

Governança

Corporativa

APRIMORAMENTOS RECENTES

Política de Indicação

e Sucessão

Comitê de Remuneração

e Elegibilidade

Comitê de Riscos e de Capital

Segregação

de responsabilidades

Gestão de

Riscos

Modelo de Linhas

de Defesa

Estrutura de comitês

3

Comitês de

assessoramento ao

CA

14

Comitês

Executivos

e

1

Comitê

Superior

PROCESSO DE TOMADA

DE

DECISÕES

Decisões

Colegiadas

Estratégia e

Resultados

9,2%

12,8%

13,8%

RSPL

CRESCIMENTO DA

RENTABILIDADE

Lucro Líq. Ajustado

(R$ bilhões)

1,80

2,65

3,24

2T16

2T17

2T18

+1,2%

Despesas

Melhoria da

EFICIÊNCIA

operacional

-29,0%

PCLD

REDUÇÃO

das perdas

operacionais

e de crédito

Capital

Principal

Meta de

11%

em jan/22

Adequação

do

CAPITAL

Mercado

+5,5%

Rendas de

Tarifas

Impulsionadas

por

Conta-corrente

(+7,2%)

e

Adm. Fundos

(+13,2%)

43,7

188,6

189,8

263,4

685,5

Jun/18

44,9

188,2

185,9

277,2

696,1

Jun/17

Externa

Agro

PF

PJ

Carteira de Crédito

Ampliada

Melhora na

qualidade

do crédito

Redução

da PCLD

Aumento nos

Desembolsos

Concessão de Crédito no BB

Risco do

Cliente

Informações Externas

Informações Internas

SCR

Comportamental

Cadastro

Cliente

Valor do Limite

Risco

Alçadas

Limite de

Crédito

Renda / Receita

Risco / Portfólio

Garantias

36.3%

24.7%

10.1%

26.6%

Carteira de Crédito PF Orgânica

Financiamento de Veículos

2,3%

22,2%

Participação

de Mercado

em Jun/18

BB

Meta

2018: atingir

R$ 2 bi

em desembolsos

1S18:

56%

das operações

contratadas via

mobile

Demais

Crédito Consignado

Fin. Imobiliário

CDC Salário

R$ 1,5 bi

desembolsados no

mobile

desde o lançamento até Jun/18

Aumento da

participação

das linhas de

crédito

com

melhor

rentabilidade

ajustada ao

risco

Apoio às MPE

34,3%

64,2%

57,4

40,7

(1) Não inclui operações de cartão de crédito, cheque especial e giro rápido rotativo.

Mix da carteira MPE

Desembolsos¹

Prazos mais curtos

Recebíveis e Capital de Giro

Garantias

168

agências

Empresa

1,1 mil

agências

que possuem

atendimento MPE

gerenciado

Mais de

2,2

milhões

de clientes

685 mil

clientes

com atendimento

gerenciado

7.000 Funcionários dedicados

Gerentes de Relacionamento e

Assistentes de Negócios

Atendimento Especializado

Crescimento de

7%

s/2T17

Crescimento de

16%

s/1T18

Ranking ANBIMA

3º

39 operações de

renda fixa

15%

de

participação de

mercado

9 emissões

externas

49%

de

participação de

mercado

2º

Renda Fixa

Doméstico

Renda Fixa

Doméstico

Atuação em mercado de

capitais

Receitas com mercado

de capitais (RPS)

R$ 415 milhões

no 1S18

+18,9%

sobre o 1S17

1S18

2º

Renda Fixa

Internacional

Emissões Privadas

RELEVÂNCIA

PROTAGONISMO

Desintermediação financeira |

50,3% do

volume originado

distribuído a mercado

Pronto

para atuar

no ambiente de

juros baixos

R$ 24,4 bi

Presente em 31% do total

captado pelas empresas

(1) Fonte: Banco Central do Brasil.

Agronegócio

PROTAGONISMO

59,7 %

de Participação de

Mercado em Jun/18¹

14,9%

15,5%

69,6%

R$ 80,4 bi

Safra 17/18

16,6%

18,6%

64,9

%

R$ 72,3 bi

Safra 16/17

Plano Safra

2017/2018

Médios Produtores - Pronamp

Agricultura Familiar - Pronaf

Agricultura Empresarial

BB disponibiliza

R$ 103 bilhões

para

a Safra 2018/19

21%

a mais do que o

desembolsado na Safra 2017/18

143,3%

166,2%

4,18

%

Jun/17

3,57

%

Jun/18

Índice de Cobertura

Qualidade

da Carteira

Inad+90 dias

PCLD - Custo do Crédito

3,34%

Jun/18

4,11%

Jun/17

7,35%

3,33

%

PJ

5,20

%

3,34%

PF

Agro

1,61

%

1,39%

40%

em 2018

Evolução do

Capital Principal

Jun/17

Jun/18

9,18

9,61

Novo

Payout

Intervalo

entre

30% a 40%

Meta de capital principal:

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões

Margem Financeira Bruta - %

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - %

Pessoa Física - %

Pessoa Jurídica - %

Rural - %

Despesa de PCLD Líquida - R$ bilhões

Rendas de Tarifas - %

Despesas Administrativas - %

11,5 a 14

-5 a 0

1 a 4

4 a 7

-3 a 0

4 a 7

-16 a -14

4 a 7

1 a 4

6,3

-8,1

-1,0

4,0

-7,0

5,1

-7,8

5,5

1,2

Guidance

2018

Realizado

1S18

Revisado¹

(1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de R$ -19 a -16 bilhões.

Estimativas

2018

Melhoria da Experiência do Cliente

PJ

PF

Presencial

Relacionamento

Digital

Soluções humanas

Soluções digitais

Telefone E-mail Chat / mensagens Videochamada Troca eletrônica de documentos Duplo SIM

#maisquedigital

(1) POS, Correspondentes no país e CABB

TRANSAÇÕES

18,2%

26,6%

36,8%

12,1%

4,5%

22,8%

19,8%

13,9%

Jun/16

48,8%

Jun/17

13,2%

3,1%

57,2%

10,1%

2,5%

10,4%

Jun/18

Investimentos em TI

De 2012 a 2018 foi investido

o montante de

R$ 19,8 bilhões

em

Tecnologia

3.2

2.8

3.4

3.0

3.1

3.1

1.4

_Total

19,8

LEVAR O BANCO ONDE

O CLIENTE ESTÁ

(1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de canais digitais, de Nov/2016 a 31/07/2018.

2,2 mi

de clientes nativos

digitais¹

Meta

2018

:

atingir

3,35 mi

clientes nativos digitais

Clientes Digitais

Nova Plataforma

_{Solicitação de cartões}

6.000 pedidos/dia

Possibilidade de ter

um cartão de crédito

internacional com

100%

de isenção

de anuidade.

Público-alvo:

não correntistas em geral;

poupadores e demais

clientes que não têm conta

corrente no BB; clientes que

não utilizam programa de

recompensas.

Ambiente

100% digital

(1) Atendimento PF nas Agências Estilo e Escritórios Exclusivo e Estilo.

Atendimento

Digital¹

Jun/18

Jun/16

Jun/17

Margem de Contribuição

de Crédito por tipo de

atendimento em 2018

24%

25%

9%

11%

31%

Agências Físicas Mobile & Internet Escritórios

TAA Agências Digitais

69%

Crédito PF²

Distribuição entre os canais

63,0%

37,0%

Quantidades Contratadas

(2) Não inclui operações de cartão de crédito e crédito imobiliário.

604.10 1.796

3.589

Clientes Digital (mil) Agências Digitais

149.0

292.0

398.0

Evolução da Estratégia Digital

Para nós do Banco do Brasil,

responsabilidade socioambiental é

“ter a ética como compromisso

e o respeito como atitude nas

relações com funcionários,

colaboradores, fornecedores,

parceiros, clientes, credores,

acionistas, concorrentes,

comunidade, governo e

meio ambiente.”

Instância composta por executivos do BB e FBB que visa apoiar o processo

de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas

de sustentabilidade do BB; e acompanhar as iniciativas socioambientais e a implementação das ações previstas na Agenda 30 BB.

Fórum de

Sustentabilidade

Unidade estratégica

vinculada diretamente à

Presidência do BB e

responsável pela condução

do tema responsabilidade

socioambiental empresarial.

Diretoria Estratégia e

Organização (Direo)

Bienalmente: aprovar as ações do

Plano de Sustentabilidade BB.

Semestralmente: acompanhar as

ações do Plano de Sustentabilidade BB.

>> Sob demanda: deliberar em seu

âmbitos de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho

socioambiental do BB.

Conselho Diretor

Anualmente: acompanhar a

performance socioambiental do BB e as iniciativas em andamento.

>> Sob demanda: deliberar em

seus âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB.

Conselho de

Administração

Aprovado pelo Conselho de

Administração em 2017, com a

finalidade de assessorar este

Conselho no exercício das suas

funções relativas à gestão de

riscos, entre os quais o risco

socioambiental, e de capital.

Comitê de Riscos

e de Capital

Governança da RSA no BB

Investimentos e empréstimos

para energias renováveis

Construção sustentável

Eficiência energética

Transporte sustentável

Água, pesca, floresta, agricultura

sustentável e gestão de resíduos.

Turismo sustentável

R$ 1,4 bilhão

de recursos estão

alocados em fundos que possuem

características socioambientais.

Economia Verde

R$ 193,0 bilhões

são operações

de negócios verdes, o que representa

32,4%

da nossa carteira de crédito.

32,4%

Carteira de Crédito

Classificada Interna

Negócios verdes

Criação de Valor Ambiental

Uso Racional da

Agua (Purágua)

Recondicionamento de

Cartuchos e Toner

(Prorec)

e Consumo de Papel

2017

Redução do consumo total de

água em 10,3%.

Entre 2013 e 2017

a redução foi de 47%.

Economia de 95,5 milhões de kWh

suficientes para fornecer energia elétrica

a mais de 50 mil residências no ano.

Recondicionamento de 105

mil cartuchos

(98% do total)

Estratégia de transformação digital

contribuiu para

redução do consumo

de papel em 628 toneladas.

(corresponde a cerca de 13,3 mil

árvores não cortadas)

Racionalização

de Energia (Procen)

(1) Inclui remuneração da União e juros sobre IHCD no país.

No primeiro

semestre de 2018,

geramos um valor

de

R$ 22 bilhões

contribuindo para o

desenvolvimento da

nossa sociedade e

favorecendo a

movimentação da

economia brasileira.

Cuidar do que é valioso para as pessoas

Funcionários

Aluguéis

Impostos

Reinvestimentos

Foram pagos R$ 4,9 bilhões em impostos nas esferas federal, estaduais e municipais

R$ 669 milhões foi o

valor pago em aluguéis de imóveis, suportando nosso atendimento em todo país

R$ 877 milhões

distribuídos aos acionistas minoritários Foram retidos R$ 4,8 bilhões, fortalecendo nosso capital

Acionistas¹

4.6%

44.6%

22.1%

3.0%

21.7%

R$ 22

bilhões

+55 (11) 4298-8000 Av. Paulista, 1230 18º andar Bela Vista São Paulo - SP Brasil CEP 01310-100 www.bb.com.br/ri ri@bb.com.br