Cesar Lopes. Nov, 2015

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Cesar Lopes

Nov, 2015

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Agenda

• Visão geral: sistemas de saúde em outros países

• Visão geral: Brasil

• Desafios dos empregadores brasileiros

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Natureza do envolvimento

do empregador...

Estados

Unidos

Reino

Unido Irlanda Canadá Alemanha Japão Brasil Holanda França México Dependência

do Estado      *

Dependência

do empregador    ** 

Como o programa oferecido pelo empregador pode ser classificado

Principal _ _ _ Duplicador _ _ _ _ _ Suplementar _ _ _ _ _ _ _ _ _ População (em milhões) 319 65 4 36 81 128 203 17 67 123 (*)_{Cuidados primários} (**) _Outros ₃

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Os custos com saúde estão

crescendo em todo o mundo...

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Austrália Brasil Canadá China França Alemanha Índia Japão México Holanda Rússia Reino Unido

E.U.A

2013 2012 2000

84 78 82 76 82 83 68 86 77 83 76 82 81

Gastos totais de saúde como porcentagem do PIB, 2000 - 2013

Fonte: OECD and World Health Organization

Expectativa de vida (anos)

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Sistema Público vs. Privado

(US$ Per capita/ano)

Os gastos com saúde tendem a aumentar com a renda e, geralmente, os países com maior PIB per capita também tendem a gastar mais em saúde. Não é de estranhar, portanto, que o Brasil esteja abaixo da média dos países da OECD* em termos de despesas de saúde per capita com gastos de 1.109 USD em 2012, em comparação com uma média da OECD de 3484 USD.

(*) Organization for Economic Co-operation and Development – a OECD é composta por 35 países com economia de elevado PIB per capita e são considerados países desenvolvidos. Fonte: OECD Health Statistics 2014; WHO Global Health Expenditure Database

Público Privado

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Inflação médica no mundo

Fonte: Global Medical Trends 2012 - 2014

Fonte: 2014 Global Medical Trends – Towers Watson

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• Despesas médicas estão projetadas para crescer dois dígitos mundialmente

• O sistema de saúde pública é insuficiente em muitos países

• Condições crônicas estão aumentando em todo o mundo em níveis de

prevalência e incidência

• A regulação de saúde está crescendo em volume e complexidade ao redor

do mundo obrigando as empresas a reagir

• Empresas multinacionais têm, em média, 25 programas de saúde em toda

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2012

2013

2014

Global

7.7%

7.9%

8.3%

Américas

9.1%

9.7%

Ásia-Pacífico

8.4%

8.8%

9.3%

Europa

5.3%

5.2%

5.4%

Oriente Médio / África

8.8%

9.8%

10.0%

Inflação médica no mundo

Fonte: Global Medical Trends 2012 - 2014

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Global Medical Trends

REGIÃO Nominal/Bruto Líquido

2012 2013 2014 2012 2013 2014 Ásia-Pacífico China 7.4% 7.8% 9.3% 4.8% 5.0% 5.4% Índia 10.6% 11.4% 11.2% 0.2% 0.5% 2.3% Europa França 2.2% 2.7% 2.3% 0.0% 1.7% 0.9% Holanda 4.0% 3.0% 2.5% 1.2% 0.1% 1.2% Reino Unido 5.4% 5.1% 6.1% 2.6% 2.4% 3.8% América Latina Brasil 12.9% 13.9% 14.0% 7.5% 6.8% 8.2% Chile 4.5% 4.8% 4.5% 1.5% 3.0% 1.5%

Oriente Médio / África

África do Sul 8.4% 8.1% 7.9% 2.7% 2.3% 2.4%

Emirados Árabes 9.0% 9.3% 9.0% 8.3% 7.8% 6.5%

América do Norte

Canadá 11.9% 11.2% 11.3% 10.4% 10.1% 9.7%

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Relação entre custo do plano

médico e % do salário base

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

China UAE France Hong Kong

UK India Russia Brazil USA Série1

Emirados Árabes

China França Hong Kong

Reino Unido

Índia Rússia Brasil Estados Unidos Premissas  Baseado na posição 8 da TW Global Grade (administrativo, técnico, produção)

 Custos médicos com base na cobertura familiar

 Dados de salários extraídos dos relatórios TWDS Global 50 e GBBD

Média de Prêmio Médico Anual (cobertura familiar) China Emirados

Árabes França

Hong Kong

Reino

Unido Índia Rússia Brasil EUA

$250 $1,198 $1,916 $1,536 $1,981 $455 $1,681 $3,737 $15,500

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Fatores responsáveis pelo

crescimento dos custos médicos

10

1

6

12

14

17

19

21

31

43

70

Informação insuficiente sobre fatores externos Maior renda per capita Pouca informação sobre a qualidade dos fornecedores Mudanças demográficas da força de trabalho Casos catastróficos de alto custo e cuidados ao final da vida Pouca informação sobre os custos dos fornecedores Redes limitadas/deficientes para controlar os custos efetivamente Desenho de plano sem qualquer divisão de custo com o participante Ambiente econômico atual ou recente Pressão por aumento de lucro dos fornecedores Custos elevados devido às novas tecnologias médicas

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Divisão de custos entre a empresa

e os empregados

Fonte: Global Medical Trends – 85 seguradoras envolvidas

Coparticipação Franquia Divisão de custo sobre o prêmio

Brasil Prevalente Ocasional Não prevalente*

Canadá Muito prevalente Prevalente Prevalente

Chile Muito prevalente Muito prevalente Prevalente

México Muito prevalente Ocasional Prevalente

Estados Unidos Muito prevalente Muito prevalente Prevalente

Venezuela Prevalente Prevalente Muito prevalente

11

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Quase metade das empresas multinacionais

planejam adotar uma estratégia global de

saúde nos próximos 1 - 2 anos

“Mais empresas estão

adotando uma estratégia

de saúde global: em

2010, 26% das

empresas tinham uma

estratégia de saúde, em

2014 o percentual subiu

para 32%”

Estratégia global está em vigor há menos de 5 anos Nenhuma estratégia global e sem planos de adotar uma Estratégia global em vigor há mais de 5 anos

Nenhuma estratégia global, mas planejando adotar nos próximos 1-2 anos

Fonte: 2013/14 Global Health Workforce Survey 12

19%

21%

13%

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Visão geral

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Ações planejadas pelos empregadores

americanos para os próximos anos

Suporte financeiro ao cônjuge e dependente

As empresas estão reduzindo a cobertura de assistência à saúde para cônjuges e dependentes

Tecnologia/Telemedicina

Os empregadores estão utilizando a tecnologia para promover um acesso mais eficiente à saúde e melhorar o engajamento dos empregados

Otimização da rede

As empresas estão adotando abordagens de otimização da rede que motivam os

provedores de saúde a controlar os custos e a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde.

Exchanges: plataformas para contratação do plano

Está crescendo a confiança dos Empregadores de que as Private Exchanges são uma alternativa viável

Responsabilidades do empregado

Os empregadores estão

incentivando os trabalhadores a terem um papel mais ativo em sua saúde pessoal e como eles

escolhem e utilizam os serviços de saúde

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Outro foco é a redução de

atendimentos em Pronto-Socorro

(*) EUA de 2006 a 2011

Fonte: Agency for Healthcare Research and Quality, 2014.

Custos mais altos: Visitas ao Pronto-Socorro representam 5% dos custos ou mais

As salas de emergência tornaram-se centros de diagnóstico, centros de cuidados primários, bem como a maior fonte de internações

Inconveniente: 50% dos pacientes gastam em média 2 – 6 horas no

pronto-socorro despesas pagas com PS

$

38

b

Até

Advanced Imaging Use in ER

visitas desnecessárias ao PS Aumento de 48% nas internações relacionadas à gripe*

72

%

Horas gastas no PS 25 % 35 % 15 % 25 % 1-2 horas 2-4 horas 4-6 horas Outros 15 2001 2010

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Empresas de melhor desempenho versus

tendências de custo médio anual após

mudanças no plano 2010 – 2013 (%)

9,2 10 10,6 7,8 5,6 5,5 5,5 4,2 2 _1,6 _1,6 1,3 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013

Baixo desempenho Média de todas as empresas Melhor desempenho

Nota: as tendências médias são para os custos do empregador para funcionários ativos

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As cinco principais áreas de foco de

empresas de melhor desempenho e

baixo desempenho em 2014 (%)

Todas as empresas Melhor desempenho Baixo desempenho

Cultura de saúde no local de trabalho

Uso das private

exchanges

Atividades para estimular estilo de vida saudável Atividades para estimular

estilo de vida saudável

Cultura de saúde no

local de trabalho Incentivos financeiros

Evitar o imposto previsto para 2018 (excise tax ceiling)

Atividades para estimular estilo de vida saudável

Adoção de planos ABHPs* (franquias + HSA)

Incentivos financeiros Incentivos financeiros Cultura de saude no

local de trabalho Revisão da remuneração

total do benefício saúde Novas tecnologias

Revisão da remuneração total do benefício saúde

37 36 31 29 28 41 34 34 34 30 37 37 34 31 28

(*) ABHP - plano com uma franquia oferecido juntamente com uma

conta pessoal que pode ser usado para pagar uma parte das despesas médicas dos trabalhadores não cobertas pelo plano.

Fonte: 19th Annual Towers Watson/National Business Group on Health Employer

“As empresas de melhor desempenho são as únicas que incluem duas

estratégias emergentes em suas áreas de foco: private exchanges e novas tecnologias”

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Visão geral

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Reino Unido

• As empresas estão olhando como seu desenho é financiado e considerando o pós-pagamento como uma maneira de ter maior controle sobre os custos – protegendo-se com a cobertura

stop loss, quando necessário

• Segmentação – as empresas estão considerando um redesenho nos benefícios para refletir as necessidades de diferentes grupos de empregados e não oferecer o mesmo desenho para todos

• Saúde direcionada– contratação direta dos profissionais da saúde em vez de depender das seguradoras com o objetivo de atingir melhor negociação na prestação de serviços de saúde

• Aumentar o uso da tecnologia – apps/ferramentas de bem-estar e tendência cada vez maior de serviços virtuais

• Mudança para contribuição definida – os empregadores estão considerando um fundo de saúde para os empregados para comprar sua própria cobertura ao invés de financiá-la integralmente – (fase muito precoce)

• Bem-estar – real mudança no foco da prevenção para ajudar a atenuar os custos e, portanto, os sinistros médicos. A prevalência dos programas de bem-estar é muito elevada no Reino Unido, mas muito poucos estão medindo ou atingindo os resultados

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Visão geral - Brasil

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Relação percentual entre o custo do benefício

versus a folha de pagamento

(sem encargos)

2004 7,6% 2004 11,4% 2014 14,0% 2019 17,1% 2024 25,7% 2034

Projeção considera o mesmo histórico de crescimento para os próximos anos