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Edition du 27 mai 2019
Macroéconomie, commerce et finances
Turquie – La Banque centrale maintient son taux directeur. La Banque centrale a décidé le 12 juin de maintenir son taux de refinancement à une semaine à 24%, conformément aux attentes du marché. Dans son communiqué de presse, la Banque centrale a souligné les développements relatifs à la contraction de la demande intérieure (-4,7% au T1 2019 pour la consommation des ménages) et au resserrement de la politique monétaire, qui ont soutenu la désinflation.
Turquie – Déficit courant en-dessous des estimations au mois d’avril. La Turquie a enregistré un déficit de sa balance courante de 1,33 Md USD au mois d’avril, en-dessous des 1,5 Md USD anticipés par les observateurs. Ce déficit est principalement dû au paiement du service de la dette. L’indicateur le plus significatif est le déficit de la balance courante sur 12 mois glissants : il s’élève à 8,6 Mds USD en avril 2019 en g.a. contre 57,1 Mds USD entre avril 2017 et avril 2018. Cette contraction s’explique par la forte diminution des importations (-28,8% au T1 2019 en g.a.) et la solidité de la demande extérieure (+9,5% d’exportations au T1 2019 en g.a.). Compte tenu de la tendance actuelle et de l’augmentation des revenus liés au tourisme, la balance courante annualisée pourrait devenir excédentaire d’ici à la fin de l’année.
Géorgie – Baisse des IDE au T1 2019. Selon les données de Geostat, la Géorgie a attiré 281 M USD d’investissements directs étrangers au premier trimestre 2019, soit une baisse de -6,3 % par rapport à la même période de 2018.
Azerbaïdjan – IBM quitte l’Azerbaïdjan. La filiale Azerbaïdjanaise d’IBM Europe de l’Est/Asie a annoncé le 13 juin la fin de ses activités dans le pays, qui avaient débuté en octobre 2014. Ce départ met à mal l’accord signé en septembre 2018 avec la Banque Centrale prévoyant la création d’un système d’identification numérique basé sur la technologie de la blockchain.
Azerbaïdjan – Inflation sous contrôle. L’indice des prix à la consommation a progressé de 2,4% en glissement annuel sur les cinq premiers mois de 2019. Les prix des services ont augmenté de 3,4%, contre 1,3% pour les produits non alimentaires et 2,3% pour les produits alimentaires. L’inflation reste donc modérée, conformément aux prévisions du gouvernement et des organisations internationales. Des pressions inflationnistes pourraient cependant resurgir, en raison du déboursement par l’Etat de 300 M AZN en soutien aux débiteurs en difficulté suite aux dévaluations de 2015.
Azerbaïdjan – Le forum d’affaires EU-Azerbaïdjan. Le cinquième forum d’affaires UE/AZ s’est tenu le 13 juin à Bakou, et a fêté les dix ans d’existence du partenariat oriental avec la venue du Commissaire européen à l’Intégration Johannes Hahn. 800 représentants d’entreprises et d’administrations se sont rencontrés. Ce forum a aussi été l’occasion de présenter le rapport 2019 de l’UE sur le climat des affaires en Azerbaïdjan, lequel souligne l’importance des réformes engagés mais appelle à fournir plus d’efforts en matière de fiscalité, des douanes, d’éducation, du système financier et des partenariats publics-privés. Cette année encore, la table ronde sur l’agriculture animée par l’Ambassade de France, a rencontré un large succès avec une présence importante d’entreprises et de représentants d’organismes publics.
Agriculture et industries agro-alimentaires
Turquie – Bilan des importations de bovins et de viandes en 2018. Selon l’Office de la viande et du lait (ESK), la Turquie a importé 1,4M bovins (+64% par rapport à l’an dernier) pour une valeur totale de 1,7 Md USD. Le Brésil (42%) et l’Uruguay (29%) sont les deux premiers fournisseurs de la Turquie en matière de bovins vivants. Concernant les importations des petits ruminants, la Turquie a importé 425.507 têtes dont la moitié provient d’Australie. Concernant
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Nouvelles Economiques de Turquie et du Caucase
Nouvelles Economiques de Turquie et du Caucase – 17 juin 2019 ©DG Trésor
AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE – SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL - 2 -
les importations de viande, en 2018, la Turquie a uniquement importé de la viande bovine (55 752t) pour un montant de 260 M USD (+106% par rapport à l’année précédente).
Turquie – Légère diminution de la production de la pêche en 2018. La production de la pêche et de l’aquaculture a diminué de 0,3% en 2018 en g.a. et s'est établie à 628 631t. La production halieutique totale était composée à 35,3% de poisson de mer, à 9,9% pour les autres produits de la mer, à 4,8% pour les produits des eaux intérieures et à 50% pour les produits d’aquaculture.
Turquie – Crédits pour la création et la modernisation des serres. 6905 producteurs, dont 500 sont de nouveaux investisseurs, ont sollicité le « crédit de financement des serres » afin de créer ou de moderniser des serres. Ce crédit bonifié avec un taux d’intérêt de 8,25% a été mis en œuvre en février. Le volume total des crédits en cours d’examen et attribué s’élève à 1,7 Md TRY. La moitié des crédits est dédiée à la production de tomates. Selon les estimations, la Turquie devrait enregistrer une production supplémentaire de 250 000t de tomates, ce qui correspond à 7% de la production totale de tomates sous serres. Pour mémoire, nouvelle société anonyme « Sera A.Ş.» en partenariat avec « l’Union des Coopératives de Crédit Agricole de Turquie » est en cours de création afin de développer la culture sous serres (5 000 ha de terres à moyen terme). L’objectif de ce projet est d’atteindre une quantité de production de 25% du besoin total du pays en fruits et légumes. Selon les estimations, le coût de cet investissement s’élève à 1 Md EUR. Selon les experts, il faudra 3 à 5 ans pour atteindre l’objectif fixé par le ministre.
Azerbaïdjan – Les rendements céréaliers restent bas. Au mois de juin, 700 000 tonnes de céréales ont été récoltées en Azerbaïdjan, avec un rendement moyen de 29,7 quintaux par hectare. Malgré une forte augmentation des surfaces consacrées à la culture des céréales, le pays reste un importateur net de produit céréaliers (entre 1,3 et 1,5 millions de tonnes de blé par an notamment) en raison de la faiblesse des rendements.
Energie, environnement et transports
Turquie – Marché de la vente de carburants en baisse. Selon l’Autorité de régulation des marchés de l’énergie (EMRA), la vente de carburants en Turquie a atteint en 2018 un volume de 27,8 M de tonnes, enregistrant une baisse de 2,3% par rapport à l’année 2017. Ce sont les produits diesel qui ont occupé la première place des ventes avec 23,6 M de tonnes, soit 85,4% des ventes de carburant en Turquie au cours de l’année 2018. Dans le secteur de la distribution de carburants, l’entreprise Petrol Ofisi a conservé sa première place avec 22,4% de parts de marché.
Turquie – Baisse d’importation de gaz naturel. L’importation de gaz naturel en 2018 a diminué de 8,8% par rapport à l’année précédente, selon l’EMRA. En 2018, la Turquie a importé 50,4 Mds de m3 de gaz naturel avec comme principal fournisseur la Russie (23,6 Mds de m3) suivi par l’Iran (7,9 Mds de m3) et l’Azerbaïdjan (7,5 Mds de m3). Le GNL a constitué 22,5% des importations de gaz naturel avec 11,3 Mds de m3 en provenance du marché de GNL spot (45,4%) et le reste importé du Nigéria et de l’Algérie.
Turquie – Mise en place du plus grand roulier de la Méditerranée. La plus grande entreprise de Ro-Ro de la Turquie DFDS (ex-U.N. RO-RO, rachetée par des investisseurs Danois) vient de mettre en service le plus grand navire de Ro- Ro de la Méditerranée, le 13 juin dernier. Baptisée Troy Seaways, ce navire d’une capacité d’embarquement de 450 TIR, effectuera son premier voyage le 22 juin 2019. Ce navire sera équipé d’un système d’isolation, conformément aux dispositions européennes sur les restrictions d’émissions de sulfure.
Turquie – Construction à l’étranger. Au cours du premier trimestre 2019, les entreprises turques de la construction ont signé 40 projets à l’international d’une valeur totale d’1,3 Mds USD, contre plus de 3,4 Mds USD sur la même période l’an dernier. Pour mémoire, les entreprises turques ont remporté 287 projets (69,8 Mds USD) en 2018.
Turquie – TANAP. Depuis sa mise en service l’an dernier, le TANAP a permis de transporter 1,8 Md de m3 de gaz naturel de Shah Deniz II Azerbaïdjan vers la Turquie. Il est prévu qu’en 2021 le volume de gaz naturel soit porté à 6 Mds de m3 vers la Turquie et 10 Mds de m3 vers l’Europe via le TAP toujours en cours de construction.
Industrie, services et innovation
Turquie – Les ventes de véhicules en net recul. Selon l’Association des concessionnaires automobiles (ODD), les ventes de véhicules ont plongé de 55% en mai en g.a, et ce malgré la prolongation de la réduction de la taxe spéciale sur la consommation (ÖTV), laquelle était censée stimuler la demande domestique. Au total, sur les cinq premiers mois de l’année, les ventes d’automobiles ont décliné de 49,6% par rapport à la même période de l’année précédente.
Nouvelles Economiques de Turquie et du Caucase – 17 juin 2019 ©DG Trésor
AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE – SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL - 3 -
Tableaux statistiques et graphiques
Taux de change 17/06/2019
(jour)
17/05/2018
(1 mois)
17/12/2018
(6 mois)
17/06/2018
(1 an)
1 EUR 1 USD 1 EUR 1 USD 1 EUR 1 USD 1 EUR 1 USD
TRY 6,5845 5,8704 6,7549 6,0463 6,0910 5,3766 5,4667 4,7151
AZN 1,9164 1,7000 1,9005 1,7000 1,9230 1,7000 2,0067 1,7000
GEL 3,0907 2,7559 3,0739 2,7426 3,0138 2,6678 2,8521 2,4602
Prévisions conjoncturelles
Prévisions de croissance Prévisions d’inflation
Turquie Azerbaïdjan Géorgie Turquie Azerbaïdjan Géorgie
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
FMI -2,5%
Avr.19
2,5%
Avr.19
3,4%
Avr.19
3,1%
Avr.19
4,6%
Avr.19
5,0%
Avr.19
17,5%
Avr.19
14,1%
Avr.19
2,5%
Avr.19
2,5%
Avr.19
2,5%
Avr.19
3,0%
Avr.19 Banque
mondiale
1,0%
Avr.19
3,0%
Avr.19
3,3%
Avr.19
3,5%
Avr.19
4,6%
Avr.19
4,8%
Avr.19
18,0%
Avr.19
11,0%
Avr.19
2,8%
Avr.19
3,2%
Avr.19 3,0%
Avr.19 3,0%
Avr.19 Commission
européenne
-2,3%
Mai 19 3,2%
Mai 19
N.D N.D N.D N.D 15,4%
Nov.18
12,4%
Nov.18
N.D N.D N.D N.D
OCDE -2,6%
Mai 19
1,6%
Mai 19
N.D N.D N.D N.D 17,3%
Mai 19
12,6%
Mai 19
N.D N.D N.D N.D
Gouvernement 2,3%
Sept.18
3,5%
Sept.18
3,1%%
Août.18
N.D 5,0%
Avril 19
N.D 15,9%
Sept.18
9,8%
Sept.18
3,8%
Mars.19
N.D N.D N.D
Banque centrale
N.D N.D N.D N.D 4,8%
Oct.18
N.D 14,6%
Avr.19
8,2%
Avr.19
4,0%
Mars.19
N.D 3,0%
Jan.19 N.D
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Directeur de la publication : Daniel GALLISSAIRES Revu par : Thierry BOREL, Antoine AUCUIT
Avec les contributions de : Ahmet AYDOGDU, Matthew Baptista, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUS, Shahin HUSEYNLI, Alexandre JOAO, Flavien MIE et Bozkurt OZSEREZLI.
Version du 17 juin 2019.
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