Acontecimentos após a data do balanço

Em 2014, até à emissão do presente relatório, ocorreram os seguintes factos relevantes, cujos detalhes se encontram ade-

quadamente divulgados, a título de divulgação de informação privilegiada, nos sítios da MOTA-ENGIL e da CMVM:

Mota-Engil informa sobre contrato de mining no Zimbabwe e outras adjudicações no montante total de cerca de 780 milhões de euros (Comunicado de 7 de janeiro de 2014)

“A MOTA-ENGIL informa que assegurou a adjudicação de um contrato de mining no Zimbabwe no valor total de 260 milhões de dólares (aproximadamente 191 milhões de euros). O contrato, adjudicado pela empresa Hwange Colliery, tem uma dura- ção de 5 anos (com início em janeiro de 2014) e inclui trabalhos de perfuração, detonação, carga e transporte de minério na

sua mina de carvão no Zimbabwe. A MOTA-ENGIL regista assim a entrada em mais um mercado no continente africano, cum-

prindo a estratégia de Expansão Internacional definida no Plano Ambição 2.0.

Adicionalmente, a MOTA-ENGIL assegurou recentemente a adjudicação de, entre outros, os seguintes valores em grandes pro-

jetos na Europa, em África e na América Latina: Europa (80 milhões de euros)

- Na Polónia, 80 milhões de euros; África (263 milhões de euros)

- Em Moçambique, 256 milhões de dólares (aproximadamente 188 milhões de euros); - Em Angola, 102 milhões de dólares (aproximadamente 75 milhões de euros); América Latina (243 milhões de euros)

- No Peru, 160 milhões de dólares (aproximadamente 118 milhões de euros); - No México, 50 milhões de dólares (aproximadamente 37 milhões de euros); - No Brasil, 56 milhões de dólares (aproximadamente 41 milhões de euros); - Na Colômbia, 64 milhões de dólares (aproximadamente 47 milhões de euros).

Desta forma, o GRUPO adicionou à sua carteira de encomendas cerca de 780 milhões de euros de novos projetos, o equivalen-

te a 1.060 milhões de dólares.”

Mota-Engil, SGPS, SA informa sobre data de destaque de dividendo condicional extraordinário (Comunicado de 10 de janeiro de 2014)

“Na sequência da informação ao mercado prestada a respeito das deliberações da sua Assembleia Geral realizada em 27 de Dezembro de 2013, a MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. informa:

1. Encontra-se já constituída a sociedade abreviadamente designada “MOTA-ENGIL ÁFRICA” na deliberação aprovada pela

referida Assembleia Geral, cuja identificação é a seguinte: MOTA-ENGIL AFRICA, BV

Sede: Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdão, Países Baixos Registo nº: 56382057

Capital Social: € 100 000 000 titulado por 100 milhões de ações com o valor nominal de 1 euro

2. O objeto da distribuição condicional aos Senhores acionistas da MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. deliberada pela Assembleia

Geral ficou, assim, determinado em termos finais, sendo constituído por 20 milhões de ações representativas de 20% do ca- pital social da referida sociedade MOTA-ENGIL AFRICA, BV;

3. Em face desta determinação, o Conselho de Administração da MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. deu, nesta data, início ao pro-

cesso de concretização da referida distribuição condicional, no âmbito do que:

a) De harmonia com a referida deliberação da Assembleia Geral, determinou a data de 22 de Janeiro de 2014 (“Data de Destaque”) como data de destaque de direitos à perceção da referida distribuição condicional pelo que, conforme

anúncio a publicar também pela Euronext Lisbon, a partir do dia 17 de Janeiro de 2014, inclusive, as ações da MOTA-

ENGIL SGPS, S.A. serão transacionadas em bolsa sem conferirem direito a este dividendo;

b) Na sequência da atribuição e destaque do direito condicional, a efetuar nos termos do artigo 68.º do Código dos Va- lores Mobiliários, irá transmitir também instruções irrevogáveis a intermediário financeiro para, após a verificação

das condições, concretizar a transferência daquele total de 20 milhões de ações da MOTA-ENGIL AFRICA, BV para os

acionistas naquela Data de Destaque ou respetivos cessionários registados.

4. Nos termos da referida deliberação da Assembleia Geral realizada em 27 de Dezembro de 2013, será atribuído um di-

reito por cada ação ordinária da MOTA-ENGIL, SGPS, S.A na data da deliberação, excluindo as 11.101.379 ações próprias.

5. Tendo igualmente em consideração os elementos acima referidos e o teor da citada deliberação, o fator de atribuição

foi fixado em 0,10334084, pelo que, em caso de verificação das condições, serão atribuídas 0,10334084 ações da MOTA-ENGIL

ÁFRICA por cada direito. Os titulares de direitos relativamente aos quais, em resultado da aplicação do fator de atribuição, e após a dedução do imposto devido, seja efetuado arredondamento por defeito, terão direito a uma compensação financeira

na proporção desse arredondamento, a qual será definida por referência ao preço de subscrição das novas ações da MOTA-

ENGIL ÁFRICA a emitir no previsto aumento de capital a efetuar no contexto do IPO a que a atribuição está condicionada. 6. Caso não se verifiquem as condições suspensivas enunciadas na referida deliberação até 31 de dezembro de 2014 os

direitos serão extintos sem que os seus titulares tenham direito a qualquer compensação por esse facto, mantendo a MOTA-

ENGIL, SGPS, SA a titularidade de 100% do capital da MOTA-ENGIL ÁFRICA.

7. A este respeito, e em complemento da informação já divulgada e incorporada na deliberação referida da Assembleia

Geral, divulga-se em anexo demonstrações financeiras pró-forma (não auditadas) a 30 de Setembro de 2013 da MOTA-ENGIL

AFRICA, BV.”

Mota-Engil, SGPS, SA informa oferta particular de ações (Comunicado de 25 de fevereiro de 2014)

“Como foi oportuna e publicamente anunciado, a MOTA-ENGIL, SGPS, SA (“MOTA-ENGIL” e conjuntamente com as suas subsidi-

árias, o “GRUPO”) tem vindo a demonstrar particular atenção à avaliação das diversas dimensões da sua estrutura e repre-

sentatividade no mercado de capitais. Em particular, a MOTA-ENGIL entende que:

i. o alargamento e diversificação da sua base de investidores contribuirão para o aumento da visibilidade do

GRUPO;

ii. Os desafios do crescimento e criação de valor, fruto da sua presença em geografias com grande potencial

de expansão, a sua estratégia de contínuo desenvolvimento e reforço dos seus negócios, além de uma pro- cura constante de incremento da sua rentabilidade, aconselham a um reforço da sua estrutura de balanço;

iii. Uma presença sustentada no mercado de capitais requer níveis de liquidez atrativos para os investidores,

traduzindo-se num free float que suporte, ainda mais, uma diversificada base acionista;

iv. Conhecida a composição acionista da MOTA-ENGIL, os objetivos descritos nos pontos anteriores só poderão

ser alcançados com a colaboração e ativo envolvimento do seu acionista de referência e de controlo.

Assim, em cumprimento dos desideratos acima expostos, a MOTA-ENGIL informa que, com sujeição às condições de procura, preço e mercado, bem como às condições da deliberação da assembleia geral aprovada no passado dia 27 de Dezembro de

2013, a MOTA-ENGIL, e a Mota Gestão e Participações, SGPS, S.A., o seu acionista de referência e de controlo, irão disponibili-

zar para alienação, 34.300.000 ações ordinárias (nas quais se incluem as 11.101.379 ações próprias) a determinados investi- dores institucionais, através de um processo de accelerated bookbuild (“Transação”). Esclarece-se que as ações objeto da oferta não incluem o direito a receber o dividendo condicional em espécie de 20% das ações da MOTA-ENGIL AFRICA BV de- liberado em Assembleia Geral de Acionistas e anunciado em 27 de dezembro de 2013.

O Conselho de Administração da MOTA-ENGIL mandatou o Credit Suisse Securities (Europe) Limited (“Credit Suisse”), na qua- lidade de global coordinator and bookrunner e o Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (“BESI”), Caixa-Banco de Investi- mento, S.A. (“CaixaBI”) e Banco Comercial Português, S.A. (“BCP”), para atuarem como joint-bookrunners no âmbito da Tran- sação.

Como também é do conhecimento público, a MOTA-ENGIL mantém o mesmo grupo acionista de referência e controlo desde a

sua fundação em 1946. Desde então e durante todo o trajeto de desenvolvimento e crescimento do GRUPO, nas suas várias

etapas e ao longo das últimas décadas, demonstrou de forma evidente o seu compromisso e cabal empenho para com o

GRUPO. Ao associar-se a esta Transação, o acionista de referência demonstra uma vez mais o seu compromisso com MOTA-

ENGIL, no presente e para o futuro.

No âmbito da Transação, e com sujeição às habituais exceções, a MOTA-ENGIL e o acionista de referência assumem um com-

promisso de lock up pelo prazo de 180 dias (a contar da data de liquidação da Transação) relativo à alienação de quaisquer outras ações da MOTA-ENGIL por si detidas, direta ou indiretamente.

O Conselho de Administração da MOTA-ENGIL reitera a sua confiança no desempenho, performance e perspetivas para o

GRUPO, nomeadamente quanto ao desempenho económico, já traduzido nos resultados do terceiro trimestre de 2013 - aliás

os melhores de sempre do GRUPO - que se espera vir a confirmar nos resultados anuais a apresentar em devido tempo.”

Mota-Engil, SGPS, SA informa sobre resultados de oferta particular de ações (Comunicado de 26 de fevereiro de 2014) “Na sequência do comunicado de 25 de fevereiro de 2014 relacionado com a oferta, em conjunto com o seu acionista de

controlo, Mota Gestão e Participações, SGPS, S.A., de até 34.300.000 ações ordinárias da MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. (“MOTA-

ENGIL”), incluindo 11.101.379 ações próprias, a MOTA-ENGIL informa que, concluído o processo de accelerated bookbuilding,

todas as 34.300.000 ações foram colocadas ao preço de 4,65€ por ação. A liquidação da oferta deverá ocorrer em 3 de março de 2014.”