7.1. DEFINIÇÃO DO MERCADO 7.1.1 Mercado de Transacção de Serviços
Este mercado corresponde ao conjunto de todos os serviços susceptíveis de serem transaccionados, num contexto legal com recurso a uma plataforma electrónica que sirva de facilitador, no encontro entre comprador e prestador de serviços, bem como na sua transacção e respectivo pagamento. Pressupõe, naturalmente, que ambas as partes tenham acesso a meios electrónicos para possibilitar o contacto entre as partes ou entre estas e a plataforma.
Excluem-se para já os serviços prestados por pessoas ou entidades que não tenham e-mail ou acesso à Internet, devido à impossibilidade destes em aceder à plataforma.
Trata-se de um vasto universo de serviços, que pode ser segmentado, de acordo com os seguintes critérios:
1. Tipo de comprador a quem se destina:
Quadro 12. Segmentação dos Serviços por Tipo de Comprador Fonte: Análise do autor Tipo de Comprador a que se destina
Serviços Particulares ou Familiares Serviços Corporativos ou Profissionais Características:
Serviços de proximidade, adquiridos em nome da família ou a título individual, com vista à satisfação de necessidades eminentemente domésticas ou particulares.
Características:
Serviços adquiridos por entidades individuais ou colectivas com vista á satisfação de necessidades de ordem profissional.
Categorias de Serviços Particulares:
• Serviços e Trabalhos Domésticos: serviço de canalizadores, instalações e reparações eléctricas, de carpintaria, de pintura de paredes, remodelação, jardinagem, vedações, tratamento de piscinas, etc.
•Serviços e Trabalhos Pessoais: babysitting, passeio de cães, acompanhamento de idosos, fisioterapia, etc.
•Serviços e Trabalhos Auto: serviço de mecânica, de reparações eléctricas auto, de pintura auto, etc.
Categorias de Serviços Corporativos:
•Serviços de Programação e Informática – website design, programação de website, desenvolvimento de software, etc.
•Serviços Administrativos – processamento de texto, mailing lists, transcrições, encartes, envelopagem , etc.
•Serviços de Redacção – copy writing, redacção de conteúdos de website, de blogs, de artigos, traduções, revisão de textos, etc. •Serviços de Design e Multimédia – design gráfico, ilustrações, brochuras, folhetos, vídeos, banners, logos, etc.
•Serviços de Marketing – adaptação de anúncios, marketing de motores de busca, geração de leads, impressão de folhetos, autocolantes, serviços de handling, construção de expositores.
•Serviços Consultoria – contabilidade, declarações fiscais, consultoria fiscal, preparação de planos de negócio, consultoria financeira, etc. •Serviços Legais – revisão de contratos, acordos de cessação de contrato de trabalho, registo de marcas e patentes, etc.
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2. Forma de prestar o serviço:
Quadro 13. Segmentação dos Serviços por Forma de Prestação. Fonte: Análise do autor
7.2. O MERCADO POTENCIAL - VALOR
É de extrema importância ter uma noção mais ou menos quantificada do potencial do mercado. Nesta secção procurar-se-à estimar este potencial com base em 2 critérios:
7.2.1 Volume de Serviços Transaccionados em Portugal
Será extremamente difícil estimar o valor exacto do volume de serviços em Portugal susceptíveis de serem transaccionados electronicamente. No entanto, procurar-se-à identificar algumas grandezas que possam dar algumas pistas para dimensionar o mercado.
1. Peso dos serviços na economia portuguesa
De acordo com dados do Departamento de Prospectiva e Planeamento, do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, apresentados no quadro 14, o peso do sector terciário, ou seja, dos Serviços foi superior a 70% do total do Valor Acrescentado Bruto (VAB) em 2006, tendência confirmada por dados mais recentes de 2009 (INE -Anuário Estatístico de Portugal 2009 p. 257).
Restringindo o âmbito dos serviços aos serviços comercializáveis prestados às empresas, o peso é de cerca de 14% do VAB de Portugal, o que se traduz num valor absoluto de cerca de
20 000 milhões de euros.
Forma de Prestar o Serviço
Prestação do serviço à distância Prestação do serviço in loco
Características:
Serviços que podem ser prestados e entregues num local diferente e distante do local do comprador.
A abordagem deste segmento de serviços por parte desta plataforma, implica que, para além da colocação dos pedidos por parte do comprador, o prestador coloque obrigatoriamente as suas propostas na plataforma. A entrega e pagamento poderão ser feitos de forma directa ou através da plataforma, ficando esta decisão ao critério das partes. No final do processo, o comprador fica ainda obrigado a colocar no site a classificação ou “rating” do prestador de serviços.
Características:
Serviços que pela sua natureza exigem um contacto directo e in loco com o comprador para avaliar a sua necessidade e definir o valor a cobrar (ex: serviços de canalização, carpintaria, e outros que impliquem deslocação ao domicílio).
Para este segmento de serviços, as obrigações de ambas as partes para com a plataforma mantêm-se, ou seja a colocação de pedido e o “rating” por parte do comprador e a colocação da proposta por parte do prestador. Não existe por razões práticas a possibilidade de entregar o trabalho através da plataforma.
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Quadro 14. Estrutura Sectorial do VAB e Emprego Fonte: DPPRI, Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território (2009).
2. Volume de serviços transaccionáveis online
A tarefa de estimar quantos destes 20 000 milhões de euros poderão ser transaccionados
online, constitui um enorme desafio, podendo dar origem à utilização de variados critérios.
Se for tomado em consideração que o peso do Comércio Electrónico no PIB será de cerca de 0,8%, como foi referido na secção 5.2, e se for aplicada a mesma percentagem aos 20 mil milhões referidos, o mercado de serviços online será da ordem dos 160 milhões de euros.
7.2.2 Número de fornecedores e prestadores de serviços disponíveis em Portugal
Estimar o potencial do mercado, com base no número destes profissionais, é particularmente relevante para o modelo de negócio deste projecto, já que assenta também na cobrança de fees de adesão aos fornecedores e prestadores de serviço.
Seguindo esta linha de raciocínio, o potencial deste mercado corresponderá ao total de fornecedores e prestadores de serviço, multiplicados pelo valor médio do fee a cobrar, cálculo esse que será apresentado mais adiante.
De acordo com o INE, a população empregada em Portugal, será de cerca de 5 000 000 de pessoas, divididas por 10 grupos que vão desde quadros superiores até às forças armadas, como se pode verificar no quadro seguinte:
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Quadro 15. População empregada segundo a profissão principal Fonte: Anuário Estatístico de Portugal (2009)
Os prestadores de serviços com potencial para utilizar a plataforma na transacção de serviços encaixam sobretudo nos seguintes grupos:
• • •
• Especialistas das profissões intelectuais e científicas – incluem entre outros, engenheiros, professores, economistas, juristas, biólogos, tradutores, etc.
• • •
• Técnicos e profissionais de nível intermédio - incluem entre outros, programadores, operadores de informática, técnicos de construção, técnicos de electricidade, higiene e segurança, etc.
• • •
• Operários, artífices e trabalhadores similares - incluem entre outros, artesãos, carpinteiros, pintores, canalizadores etc.
O total de profissionais destas 3 categorias totaliza aproximadamente 1,9 milhões de pessoas, mas nem todos eles são prestadores de serviços com potencial para fazer uso da plataforma (ex: operários), pelo que se fará uma estimativa conservadora, que não ultrapasse 1 000 000 de
potenciais prestadores de serviços.
Se for considerado um valor médio anual de fee de aproximadamente 35 euros, o mercado potencial será de cerca de 35 milhões de euros.
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7.3. PLAYERS E CONCORRENTES
No mercado de transacção de serviços através da Internet, podemos distinguir 4 grandes tipos de modelo:
1. E-Marketplace para serviços profissionais - por ex: Elance.com (EUA), O-Desk.com
(EUA), TrabalhoLivre.com (Portugal).
2. Sites de Classificados - por ex: OLX.pt (Portugal), Coisas.com (Portugal),
Custojusto.pt (Portugal).
3. Directórios de Empresas e Serviços – por ex: Páginas Amarelas. 4. Comunidades de utilizadores - por ex: Angie’s List (EUA).
O quadro seguinte sumariza as principais diferenças entre estes diversos modelos de plataforma:
Quadro 16. Comparação entre Modelos Electrónicos de Transacção de Serviços Fonte: Análise do autor
Mais à frente, no capítulo 9. Análise Competitiva, proceder-se-á a uma observação mais