judicial ou extrajudicial
B ELEZA E H IGIENE P ESSOAL
Nossa linha de negócios de Beleza e Higiene Pessoal iniciou-se em 2006 com a aquisição da marca Éh!, e foi ampliada em 2007, com a aquisição da DM Indústria Farmacêutica Ltda. (“DM”), e em 2008 com a incorporação do Farmasa e as aquisições da Ceil Comércio e Distribuidora Ltda. (“Ceil”), das marcas da Brasil Global e NY Looks e do Grupo Niasi. Em 2009 e 2010, expandimos nosso portfolio com as aquisições da empresas York, Sapeka, Pom Pom (fraldas), Sanifill, Bitufo, Sabonetes Pom Pom, e das marcas Jontex e Olla. Nesta linha de negócios estão incluídos os seguintes segmentos: cuidados com a pele, cuidados com as unhas, modeladores de cabelo, coloração, desodorantes e colônias, bronzeador e protetor solar, produtos para barbear, modificador de cabelo, linha capilar, produtos para os pés, linha profissional, preservativos, higiene bucal, higiene íntima feminina e descartáveis, como fraldas infantis e geriáticas. Esse mercado é atendido pelos canais tradicionais de varejo e farma.
Além disso, investimos para garantir a melhor penetração e exposição de nossos produtos das linhas de beleza e higiene pessoal, integradas aos nossos negócios após a aquisição da DM, Ceil e Grupo Niasi e outras empresas por meio da disponibilidade de ferramentas de suporte para nossa força de vendas, como computadores e PDAs, com o fim de otimizar a venda de tais produtos, a exemplo da estrutura que já utilizávamos para as linhas de higiene e limpeza e alimentos.
Neste segmento, procuramos nos beneficiar do crescimento do segmento de varejo, o qual pode representar a abertura de novos pontos de vendas, centros de distribuição e aumento de estoques, dentre outras perspectivas benéficas às nossas atividades.
Cuidados com a Pele
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marcas que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Cuidados com a Pele.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio Hidratantes, Óleos, Sabonetes, Tratamento e Limpeza da Pele Monange Leite de Colônia Paixão Rastro 49 anos 66 anos 28 anos 47 anos 2007 2007 2007 2007
Esse segmento é um dos mais representativos dentro da linha de negócios de Beleza e Higiene Pessoal. Só o mercado de produtos cremosos para pele teve um faturamento total de aproximadamente R$888,6 milhões no ano de 2013, de acordo com dados da Nielsen de 2013. Neste segmento, nossa principal categoria é a de hidratantes, com as marcas tradicionais Monange e Paixão que passaram a integrar nosso portfólio após a aquisição da DM, presentes há 50 e 29 anos no mercado, respectivamente. Estas marcas têm recebido um alto investimento em marketing, com a participação de celebridades nacionais em suas campanhas. Os hidratantes Monange foram relançados em 2013, com nova embalagem e formulação.
Também realizamos investimentos na nossa categoria de óleos, na qual atuamos por meio de nossa marca Paixão, a qual teve sua linha relançada em 2012, destinada ao público de menor potencial aquisitivo. A categoria de sabonetes é representada pela marca Rastro e a categoria tratamentos da pele é representada pela marca Leite de Colônia, relançada em 2011. Estas marcas são fortes e possuem grande apelo popular, estando presentes no mercado há mais de 29, 48 e 67 anos, respectivamente.
Nas categorias de Sabonetes Íntimos, Absorventes e Protetores Diários estamos representados pelas marcas abaixo:
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Sabonete Íntimo
Feminino Lucretin
23 anos
2008
Absorvente Feminino Silhouette 24 anos 2010
Protetores Íntimos
Diários Silhouette Discret
28 anos
2010
O mercado de higiene íntima feminina é composto por dois segmentos: absorventes femininos (inclui protetores diários e absorventes) e sabonete íntimo feminino (que inclui lenços umedecidos). O mercado de absorvente higiênico no Brasil apresentou um faturamento total de aproximadamente R$1,13 bilhões (75,2% em absorvente externo menstrual, 16,9% em protetores diários e 7,6% em interno) em 2013, segundo a Nielsen em 2013. Já o mercado de sabonetes íntimos e lenços umedecidos cresceu aproximadamente 11,3% entre 2012 e 2013, e atualmente é estimado em R$288,6 milhões, também de acordo com a ABHIPEC em 2013. Neste mercado, nossa principal marca é Lucretin, a terceira maior do país em sabonete íntimo feminino e lenços umedecidos (em valor), de acordo com os dados da IMS de 2013. O IMS audita o canal de farmácias, que representa mais de 95% do segmento de acordo com os dados de 2013. No início de 2011, Lucretin renovou suas embalagens e lançou produtos exclusivos no mercado brasileiro: versões especiais de sabonete íntimo feminino para gestantes e mulheres na menopausa.
Cuidados com as unhas
A tabela abaixo apresenta a principal categoria e marca que faz parte do nosso portfólio no segmento de cuidados com as unhas.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Esmaltes Risqué 48 anos 2008
Nesse segmento, inovamos na estratégia de marketing, a partir da realização de campanhas publicitárias veiculadas na televisão e reforço do relacionamento com o principal público alvo (manicures), além de realizarmos o lançamento de novas linhas de produtos. A consolidação dessa estratégia nos permitiu o aumento dos preços dos produtos combinado com um aumento de vendas. Somos líderes de mercado no mercado de Cuidados com as Unhas com a marca Risqué, com
participação de 29,7% do mercado, segundo dados Nielsen em 2013. A Risqué integra o portfólio da Companhia desde outubro de 2008 com a aquisição do Grupo Niasi.
Modeladores de Cabelo
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marcas que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Modeladores de Cabelo.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Gel, Pomadas, Cola e Cera
Bozanno 68 anos 2008
NY Looks 21 anos 2008
Somos a marca com o maior volume de vendas na categoria de modeladores com a marca Bozzano, segundo dados do Nielsen em 2013. Em virtude de seu grande reconhecimento, Bozzano em conjunto com Ny Looks são o alicerce para nossa estratégia de expansão e consolidação no segmento masculino.
Coloração
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marca que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Coloração.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio Coloração em Creme, Coloração em Gel, Tonalizante, Descolorante e Água Oxigenada Biocolor 55 anos 2008 Fluidgel 11 anos 2008
Atuamos no segmento de Coloração com as marcas Biocolor e Fluidgel, que ingressaram no nosso portfólio de marcas em 2008, com a aquisição do Grupo Niasi. Esse segmento compreende as categorias de Coloração em Creme, Coloração em Gel, Tonalizantes, Descolorantes e Água Oxigenada.
Nossa principal marca nesse Mercado é Biocolor e muitos esforços de marketing foram realizados na marca nos últimos anos, com o relançamento da linha em 2010, com novas embalagens e mudanças no produto, e campanhas publicitárias usando celebridades brasileiras.
Desodorantes e Colônias
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marcas que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Desodorantes e Colônias.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio Spray, Roll On e Aerosol Très Marchand Avanço Monange Rastro Avanço MOB Bozzano Countouré 21 anos 48 anos 49 anos 47 anos 4 anos 3 anos 59 anos 2007 2007 2007 2007 2010 2011 2008
Atualmente, somos o quartomaior competidor no segmento de Desodorantes no país e possuímos um portfólio de marcas amplo e diversificado segundo a Nielsen.
Nossas principais marcas são Avanço, Avanço MOB, Rastro, Très Marchand, Monange, Contouré e Bozzano, este último lançado em 2011. Nesse segmento possuímos produtos nos principais tipos de embalagens (Spray, Roll on e Aerosol), o que nos proporciona uma maior exposição no ponto de venda, oferecendo mais opções ao consumidor num mercado em que a diversidade de produtos e embalagens é fundamental.
Neste segmento, constantes lançamentos são fatores chave de sucesso. Durante os últimos anos revitalizamos grande parte das marcas, lançamos novas fragrâncias de nossos desodorantes e novas apresentações (Roll on e Aerosol), capturando o potencial latente dessas marcas.
Possuímos ainda um grande potencial de crescimento que pretendemos explorar por meio de novas extensões de marcas adormecidas, bem como a continuidade da estratégia de lançamento e revitalização das marcas já existentes neste segmento.
Bronzeador e Protetor Solar
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marca que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Bronzeador e Protetor Solar.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Bronzeadores, Protetores, Infantil e Pós-Sol
Cenoura & Bronze 35 anos 2007
O segmento de Bronzeador e Protetor Solar apresentou crescimento expressivo nos últimos anos: segundo a Nielsen, cresceu 2,4% em 2013 (em R$). Foi impulsionado pela crescente preocupação com os efeitos nocivos da exposição direta ao sol. Atuamos nesse segmento com a marca Cenoura & Bronze, que passou a integrar nosso portfólio após a aquisição da DM.
Neste segmento, seguimos a estratégia de revitalização da marca com o lançamento de novas embalagens em 2011 e com a complementação do portfólio com produtos específicos para o rosto.
Produtos para Barbear
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marca que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Produtos para Barbear.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio Aparelhos de Barbear, Produtos de Preparação para o Barbear e Pós-Barba Bozzano 67 anos 2008 Lâminas Depilatórias e Produtos Pré e Pós Depilação Monange 4 anos 2010
Ingressamos no mercado de produtos para barbear, o qual compreende aparelhos de barbear, produtos de preparação para o barbear e o pós-barba, com a aquisição da Ceil em julho de 2008. Atuamos neste segmento com as marcas Bozzano que é tradicional no mercado de produtos masculinos. Temos alavancado a marca Bozzano para que esta se torne sinônimo de produtos no segmento masculino, por meio, por exemplo, do relançamento das lâminas de barbear Bozzano em 2009. Em 2010, lançamos as lâminas depilatórias Monange, para higiene feminina.
Modificador de Cabelo
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marca que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Modificador de Cabelo.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Alisante e Permanente
Zene 53 anos 2008
Atuamos no segmento de Modificador de Cabelo com a marca Zene, presente no nosso portfólio desde 2008 com a aquisição da Niasi. Acreditamos que podemos aumentar nossa participação no mercado fortalecendo a distribuição da marca Zene.
Linha Capilar
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marcas que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Linha Capilar.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Shampoos,
Condicionadores e Cremes para Pentear
Monange Éh! 49 anos 8 anos 2007 2006
No segmento de Linha Capilar estamos presentes nas seguintes categorias: shampoo, condicionador e cremes para pentear.
Atuamos por meio das marcas Monange e Éh!. A marca Monange, que passou a integrar nosso portfólio após a aquisição da DM, tem foco mais popular com produtos de alta qualidade e preços atrativos, oferecendo excelente relação de custo-benefício. Monange capilar foi relançada em 2013, e os esforços de marketing desde então aumentaram muito. Promovemos a marca com campanhas publicitárias usando celebridades e modelos. A marca Éh! possui um apelo ecológico e de inovação (shampoo orgânico, sem produtos químicos derivados do petróleo, esfoliante para o couro cabeludo), oferecendo produtos com qualidade profissional (uso em salões de beleza), a um preço competitivo focado no mercado de maior valor agregado.
Nossas marcas neste segmento são fortemente reconhecidas no mercado brasileiro e acreditamos possuírem um grande potencial de crescimento futuro. Seguindo nossa política de marketing, investimos na modernização de todas as embalagens das linhas e em propaganda, com o objetivo de capturar este potencial de crescimento.
Produtos para os Pés
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marca que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Produtos para os Pés.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Talco para os Pés e Aerosol para os Pés
Bozzano 68 anos 2008
Ingressamos neste segmento em 2008, com a marca Bozzano, através da aquisição da Ceil. Este segmento complementa nossa linha de negócios de Beleza e Higiene Pessoal.
Linha Profissional
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marcas que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Linha Profissional.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio Shampoo, Condicionador, Máscara e Leave-in, Alisante, Coloração, loção reveladora e descolorante, escova gradativa, finalizadores e Niasi Concept Hid Trat Tech Progr
Hid Trat Solution Sty! Nuance Tonalité 10 anos 9 anos 11 anos 2008 2008 2008
toanizantes
A Linha Profissional conta com o aval de qualidade de nossas marcas no segmento de Beleza e Higiene Pessoal, pois acreditamos que tem boa aceitação junto ao público formador de opinião (cabelereiros e demais profissionais do segmento). Além disso, existe uma sinergia no desenvolvimento e aprimoramento de produtos com a utilização do centro técnico, essencial para garantir a qualidade e performance de nossos produtos.
Descartáveis
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marcas que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Descartáveis.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Fraldas Infantis Pom Pom 40 anos 2009
Sapeka 14 anos 2010
Cremer 53 anos 2009
Fraldas Geriátricas BigFral 24 anos 2009
Absorventes Geriátricos BigMaxi 16 anos 2009 Lenços Umedecidos Geriátricos Bigfral 24 anos 2008 Lenços Umedecidos Infantis
Protek Baby 7 anos 2009
York 53 anos 2009
Cremer 63 anos 2009
Ingressamos neste segmento em 2008, com a marca Pom Pom (fraldas infantis), e Bigfral e BigMaxi (fraldas e absorventes geriátricos). Reforçamos nossa atuação com as aquisições das empresas York e Mabesa e, posteriormente, com as aquisições das marcas Sapeka Cremer, cobrindo uma maior gama de categorias. Em 2013, relançamos a marca Pom Pom, que contou inclusive com peças publicitárias com artistas conhecidos. Cremer atua na categoria de fraldas infantis, Maturidade e Affectivee na categoria de fraldas geriátricas, e Discreet na categoria de absorventes geriátricos. Acreditamos que este segmento possui um expressivo potencial de expansão, dado o aumento de poder aquisitivo da população, aumentando a penetração deste tipo de produto, especialmente para fraldas infantis e fraldas geriátricas, utilizadas para incontinência de adultos. Além disso, acreditamos que as fraldas geriátricas têm também um alto potencial de crescimento devido ao envelhecimento da população, que faz com que aumente o uso deste tipo de produto.
Preservativos
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marcas que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Preservativos.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Preservativos Jontex 77 anos 2009
Olla 61 anos 2009
Lovetex 35 anos 2009
Gel lubrificante Olla 7 anos 2009
Jontex 2 anos 2012
Ingressamos neste segmento em 2009, com as marcas Olla, vice-líder de mercado, segundo dados da Nielsen divulgados em 2013, Lovetex, através da aquisição da Inal. Em março de 2010, concluímos a aquisição da Jontex, líder neste segmento, segundo dados da Nielsen divulgados em 2013.
As marcas Jontex e Olla, com forte reconhecimento dos consumidores e consideradas de alta confiabilidade, são as principais neste mercado e têm um alto potencial de expansão de portfólio em géis lubrificantes e nos preservativos diferenciados (saborizados e texturizados), e aumento de canais de comunicação, notadamente através de mídia de massa e ações com consumidores. Exemplo disso foi o relançamento da linha Jontex de preservativos e da entrada da marca na categoria de géis lubrificantes. Acreditamos que nossa expertise nas áreas de mídia e desenvolvimento de produtos, somada à força das marcas e ao incentivo do governo através de ações públicas promovendo o uso desses produtos, poderá auxiliar nas vendas desta categoria dentro da linha de negócios de Beleza e Higiene Pessoal.
Linha Infantil
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marcas que fazem parte do nosso portfólio da linha infantil.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio Shampoos, Condicionadores, Colônias, Sabonetes Hydrogen 9 anos 2009 Sapeka 13 anos 2010
Pom Pom n.a 2010
O mercado brasileiro de produtos específicos para crianças movimentou em 2013 US$2.643,9 milhões e ocupa o segundo lugar no ranking mundial, com 10,1% de participação, atrás somente dos Estados Unidos que detém 24,1%, segundo a Euromonitor em 2013. O mercado mencionado acima é composto por várias categorias de produto, tais como: cuidado capilar, cuidado do corpo, protetor solar, sabonetes e colônias, entre outros. É um mercado que apresenta crescimento de dois dígitos CAGR (2007 a 2013). valor 17,9%, de acordo com a ABIHPEC/Sipatesp. As categorias com maior relevância neste mercado são: perfumes/colônias, shampoo, sabonetes e pós-shampoo, que somam 38,4% do mercado em valor, segundo a ABHIPEC, em 2013.
O consumidor desta categoria vem procurando produtos com maior valor agregado e a palavra-chave é praticidade. Hydrogen é uma linha completa de produtos infantis que oferece valor agregado ao
consumidor, pois suas embalagens são diferenciadas e trabalhamos com o conceito de cosmético- brinquedo. A marca Pom Pom é líder na categoria de sabonetes, oferecendo qualidade e tradição.
Higiene Bucal
A tabela abaixo apresenta as principais categorias e marca que fazem parte do nosso portfólio no segmento de Higiene Bucal.
Categoria de Produto Marcas Idade da Marca Ano de entrada no portfólio
Escovas dentais, fios e fitas dentais e antisépticos bucais
Sanifill 29 anos 2010
Bitufo 29 anos 2010
Ingressamos neste segmento em 2010, com a marca Sanifill, através da aquisição da Facilit. Este segmento complementa nossa linha de negócios de Beleza e Higiene Pessoal.
O segmento de Higiene Oral é composto por produtos que buscam proporcionar um hálito puro e uma boca saudável, sendo dividido em quatro subcategorias: escovas dentais, antissépticos bucais, fios e fitas dentais e a subcategoria de cremes e géis dentais. As marcas Sanifill e Bitufo possuem soluções para uma higiene oral completa, atuando em todas as subcategorias, além de possuírem complementos para a higiene oral, como estojos e protetores de escovas dentárias.
De acordo com dados ABHIPEC de 2013, são mercados com grande potencial de crescimento e alto valor: mercado de escovas dentais – R$762,8 milhões (crescimento de 17,36%); cremes e géis dentais – R$1,9 bilhões (crescimento de 8,04%); fios e fitas dentais – R$152,6 milhões (crescimento de 20,34%); e antissépticos bucais – R$497,2 milhões (crescimento de 17,02%).
(c) receita proveniente do segmento e sua participação em nossa receita líquida
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2011 2012 2013
Segmento Receita líquida % do
total Receita líquida % do total Receita líquida % do total
(em R$ milhares, exceto percentuais)
Farma 1.640.427 49,3% 2.075.991 53,6% 2.328.615 54,7%
Consumo 1.684.203 50,7% 1.797.692 46,4% 1.930.125 45,3%
Total 3.324.630 100,0
%
3.873.683 100,0% 4.258.740 100,0%
(d) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação em nosso lucro líquido
A Companhia não calcula o lucro ou prejuízo separadamente para cada um dos segmentos em que atua, uma vez que as funções de sua estrutura operacional, tais como área de compras, vendas, tecnologia da informação, logística, mídia, propaganda, finanças, administração e recursos humanos
são compartilhadas entre todos os segmentos, não sendo possível a alocação das despesas associadas com tais atividades para cada um deles.
(a) características do processo de produção
Segue abaixo breve descrição do processo de produção para cada uma de nossas linhas de negócios, no âmbito dos segmentos de negócios Farma e Consumo.
1. SEGMENTO DE NEGÓCIOS – FARMA MEDICAMENTOS
O processo de produção dos medicamentos sólidos inicia-se com o peneiramento das matérias- primas, seguido pela adição de um fluido (álcool ou água) para auxiliar na diluição da mistura. Em seguida, a mistura é granulada e o produto é seco. O produto é então novamente transformado em pó e são adicionados os componentes que não entraram na mistura úmida. Posteriormente, ocorre a compressão, o revestimento (se necessário) e a blistagem/envelopagem. Por fim, os produtos são colocados nas embalagens secundárias (displays ou cartuchos) e nas caixas de embarque.
Os medicamentos semi-sólidos são produzidos a partir da mistura das matérias-primas, realizada em tanques de fabricação ou nos misturadores, seguida do envase em bisnagas de alumínio ou plástico. Posteriormente, os produtos são colocados nas embalagens secundárias (cartuchos) e nas caixas de embarque.
Os medicamentos líquidos são produzidos a partir da mistura das matérias primas em tanques de fabricação (produtos com extratos passam por um período de decantação e posterior filtração) e, posteriormente, envasado nos frascos. Por fim, os produtos são colocados nas embalagens secundárias (cartuchos) e nas caixas de embarque.
2. SEGMENTO DE NEGÓCIOS – CONSUMO BELEZA EHIGIENEPESSOAL
O esmalte é resultado da mistura a frio das matérias primas, base e corantes. O esmalte é filtrado e armazenado em bombonas plásticas que são enviadas para a área de envase. O esmalte é envasado por máquinas automáticas que também aplicam a tampa e o rótulo. Os frascos de esmalte são encartuchados ou são embalados em forma de blister antes de serem armazenados em caixa de papelão que serão paletizadas e enviadas para o depósito de produtos acabados.
A coloração creme é fabricada em tanques de inox por processo a quente e sob agitação. A fase oleosa é aquecida em um tanque auxiliar antes de adicionar ao tanque de fabricação. A coloração é então transferida para o tanque de armazenagem e envasada em bisnagas. A coloração é então embalada em cartuchos individuais ou em kit (água oxigenada, sachê de creme para hidratação e manual de aplicação). As bisnagas são colocadas manualmente nos cartuchos que são colados