Concentração do mercado de biotecnologia

Utilizando-se os índices de concentração como a razão de concentração das quatro (CR4) e das oito principais empresas atuantes no mercado e (CR8) na avaliação do nível de atividade da pesquisa e do desenvolvimento de estudos a campo, fica evidente que este mercado tende a ser de média a alta concentração, com poucas empresas participando do mercado.

Em 2005, ano de inicio das LPMA, apenas sete empresas estavam presentes no mercado e cada uma delas teve uma liberação planejada no meio ambiente autorizada pela CTNBio o que refletiu no valor de 50% para o CR4 e de 100% para o CR8 (Figura 85).

Em 2006, segundo ano da avaliação do estudo, a CTNBio autorizou 129 liberações a campo, novamente grande parte dos estudos referentes a poucas empresas. Assim o CR4 foi igual a 80%, o que sugere uma elevada concentração. O valor de CR8 em 95% revalida a informação anterior e tipifica o mercado como altamente concentrado, ou do tipo I (Figura 85). Nos anos seguintes, 2007 e 2008 pode se observar uma tendência de queda na curva com a entrada de novas empresas e o surgimento de parcerias entre empresas as privadas e parcerias público-privadas (PPP). Entretanto os índices continuaram como valores elevados, sendo o CR4 igual a 76% e o CR8 igual 90,8%, o que caracteriza o mercado de pesquisa com eventos geneticamente modificados como de alta concentração (Figura 85).

Em 2008, os índices CR4 e CR8 mantiveram-se relativamente estáveis e alcançaram 72% e 91% respectivamente. Apesar disso, parece haver uma tendência de queda na curva com a evolução dos anos. Em 2010 o índice CR4 volta a cair e atingindo o valor de 68% indicando a presença de outras empresas no trabalhando com pesquisas com OGM no mercado. Entretanto o CR8 igual a 90% indica que uma alta concentração nesse mercado (Figura 85) apesar da entrada de outras empresas no mercado.

Em 2011, o CR4 foi de 65%, menor valor da série, que classifica o mercado como um mercado de concentração moderada. Porém mais uma vez o valor de CR8 igual a 88,9% indica que as oito maiores empresas do setor possuem uma participação muito grande no mercado (Figura 85). Novamente em 2012 o índice CR4 voltou a subir atingindo 70,5%

142 devido principalmente a forte atuação da empresa Du Pont/Pionner, com 43% das liberações planejadas autorizadas naquele ano. O índice CR8 pouco alterou durante o período analisando e em 2012 estava em 88,7% caracterizando o mercado como do tipo II – mercado com alta concentração (Figura 85).

Figura 85 – Cálculo do índice de concentração CR4 _{e CR}8 _{sobre Liberações Planejadas no Meio}

Ambiente concedidos pela CTNBio no período de 2005 a 2012.

Em 2005, de maneira similar ao realizado no presente trabalho, a United Nations

Conference on Trade and Development (UNCTAD) publicou um estudo de medida de

concentração na atividade de inovação para biotecnologia agrícola nos Estados Unidos da América, utilizando medidas econômicas de concentração desenvolvidos para mercados de produtos. Assim, a razão de concentração de vendas das quatro empresas baseado foi adaptado, substituindo os dados sobre as vendas de sementes por dados de atividade de pesquisa e desenvolvimento (UNCTAD, 2005).

Assim com observado no presente trabalho, o estudo americano mostrou que de 1987 a 2005, as quatro principais empresas controlavam mais de 50% das aprovações de liberações de pesquisa a campo, sugerindo há existência de uma concentração na pesquisa e

desenvolvimento relacionadas a biotecnologia. No estudo da UNCTAD, as quatro principais

empresas de representaram 64% das aprovações de liberações planejadas no meio ambiente em 2005.

Ainda segundo o relatório da UNCTAD, a participação total dos seis grupos

empresariais: Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer/Aventis/Agrevo, Pioneer/Dupont e Dow/Advanta, ampliou significativamente ao longo 1987-2005. A percentagem de aprovações obtidas pelos seis grupos combinados aumentou de 22% em 1987 para mais de

143 65% por cento em 2005, com um pico de 74% em 1999. As medidas de concentração levaram em consideração todas as aquisições ocorridas durante o período analisado.

No Brasil, situação semelhante ao encontrado no caso do CR4 e CR8 foi observada quando os dados das liberações planejadas no meio ambiente são avaliados s sobre por meio do Herfindahl Hirschman Index (HHI). Para o índice HHI considerou-se uma concentração baixa, quando o valor está abaixo de 1.000, moderada quando se encontra ente 1.000 e 1.800 e alta quando está superior a 1.800. Nesse caso, ao se avaliarem os dados disponíveis verificou- se que, como no caso da medida de concentração de CR4 e CR8 dos dois índices de concentração de firmas, atualmente poucas empresas tem trabalhado com estudos a campo com organismos geneticamente modificados no Brasil (Figura 86).

Em 2006, o HHI foi 2.637, valor de índice que vai ao encontro dos números encontrados para CR4 e CR8. Apesar disso, a partir de 2006 a curva apresenta uma tendência de queda e em 2007, o índice HHI atinge 2.323. O valor permite classificar o mercado como de alta concentração. A tendência de queda continua e em 2008 o HHI atinge 1.776, índice que classifica o mercado como de média concentração (Figura 86).

Em 2009 o valor de HHI volta a subir devido a forte atuação de empresas como a Monsanto, Dow AgroSciences e Bayer e atinge 1.905. No ano seguinte o índice tem uma queda significativa e atinge 1.453, chegando em 2011 em 1.199, o menor índice do histórico analisado (Figura 86).

A situação é um reflexo direto da maior participação de empresas como Brasmax, Fundação MT e Fundacep no mercado de soja geneticamente modificadas e empresas como a CTC e Arbogen no mercado de cana-de-açúcar e eucalipto, respectivamente (Figura 86)

Figura 86 – Cálculo do Herfindahl Hirschman Index (HHI) sobre Liberações Planejadas no Meio Ambiente concedidos pela CTNBio no período de 2005 a 2012.

144 Vale ressaltar que a entrada de novas empresas no mercado de soja GM não representa necessariamente o desenvolvimento de novos eventos por novas empresas atuantes no mercado, uma vez que na maioria dos casos, trata-se de parceria realizadas com empresas detentoras dos eventos por meio de contratos de licenciamentos de tecnologias. Assim com no caso anterior, o ano de 2012 apresentou uma elevação para 2.265 pontos devido a forte atuação de uma única empresa, o que influenciou de forma significativa o valor do índice HHI naquele ano (Figura 86).

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