O envelhecimento populacional e o processo de consolidação orçamental exerceram uma influência determinante na reforma dos esquemas públicos de pensões em Portugal, Espanha e Itália.
Perante os mesmos desafios e com esquemas públicos de pensões similares, foi possível identificar várias semelhanças no processo de reforma. Este caracterizou-se pela adaptação das condições de elegibilidade e pelo corte na generosidade dos benefícios sociais através de medidas adaptativas ou de continuidade, segundo a terminologia adoptada em Bonoli & Palier (1998), que garantiram a manutenção das estruturas tradicionais dos sistemas. A excepção à natureza adaptativa das reformas implementadas ocorreu em Itália durante a preparação para a adesão à UEM, com a reforma estrutural de 1995 que introduziu um novo método de cálculo do valor das pensões de velhice baseado nas contribuições efectuadas. Não obstante as alterações significativas na fórmula de cálculo em Espanha e Portugal, o apuramento do valor das pensões de velhice manteve por base as remunerações obtidas.
Apesar da autonomia nacional na definição das políticas sociais, os critérios económicos impostos pelo Tratado de Maastricht e o novo contexto económico e financeiro resultante da criação da UEM influenciaram indirectamente a orientação do processo de reforma. O elevado peso da despesa pública em pensões (em percentagem do PIB) e as limitações financeiras resultantes dos critérios orçamentais impostos
contribuíram para a adopção de medidas de contenção de custos, de acordo com as dimensões de reforma identificadas em Pierson (2001), que resultaram no corte da generosidade dos benefícios sociais.
Por outro lado, face ao intenso processo de envelhecimento populacional verificado no Sul da Europa, e em particular em Itália, a adaptação das condições de elegibilidade foi uma realidade nas reformas implementadas em Portugal e Itália. Embora o processo de envelhecimento atinja igualmente a população espanhola, devido às condições de elegibilidade mais exigentes verificadas no início da década de 90 os parâmetros que determinam o acesso à pensão não sofreram alterações significativas.
O envelhecimento populacional afecta particularmente os sistemas de segurança social que adoptam como modelo de gestão financeira a repartição, no entanto estes países mantiveram inalterada a estrutura de financiamento e optaram por ajustar os esquemas de pensões de velhice à evolução da esperança média de vida e reforçar os incentivos ao prolongamento da carreira contributiva.
Assim, apesar da ausência de reformas estruturais com excepção de Itália em 1995, os esquemas públicos de pensões sofreram alterações significativas. Nos casos de Itália e Espanha as alterações mais significativas ocorrem durante a fase de preparação para adesão à UEM, enquanto que em Portugal as reformas de 2002 e 2007 tiveram um impacto determinante na evolução do esquema público de pensões.
No final deste período estes esquemas apresentavam condições de elegibilidade mais exigentes motivadas pelo intenso processo de envelhecimento populacional e métodos de cálculo da pensão menos generosos devido às medidas de contenção de custos implementadas durante o processo de consolidação orçamental.
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Anexo I – Idade Média da População Mundial (anos) 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 África 19.2 18.5 17.7 17.5 17.6 18.6 19.7 Ásia 22.1 20.8 19.6 21.2 23.0 25.9 29.2 Europa 29.7 30.7 31.8 32.7 34.8 37.6 40.1 América Latina e Caraíbas 20.1 19.2 18.9 20.1 22.0 24.5 27.6 América do Norte 29.8 29.3 27.9 30.0 32.9 35.5 37.2 Oceânia 28.0 27.0 25.3 26.6 28.9 31.3 32.8
Fonte: United Nations (2011)