Eventos subsequentes Emissão de debêntures

Em 10 de abril de 2015, ocorreu a 4ª emissão de debêntures, em série única, no valor nominal total de R$ 610.000, remuneradas pela variação do IPCA + 6,4035% a.a.. Os juros e principal serão liquidados semestralmente, até 15 de agosto de 2020, sendo que o 1º vencimento do principal será em 15 de outubro de 2016. A emissão contou com recursos do FI-FGTS.

Liquidação de debêntures e notas promissórias

Em 13 de abril de 2015, ocorreu o pagamento das notas promissórias da 5ª e 6ª emissão.

Lei 13.103/2015

Em 16 de abril de 2015, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado, informando que a partir da 00h do dia 17 de abril de 2015, acatando ao previsto na Lei nº 13.103/2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 3 de março de 2015, bem como ao Ofício Circular nº 29/2015/SUINF da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, deixou de cobrar as tarifas de pedágio relativas aos eixos suspensos dos caminhões que trafegam pela rodovia sob sua administração. Informou ainda que a perda de receita decorrente da referida medida legal é passível de reequilíbrio contratual, nos termos das normas que regem a concessão.

Contratação de empréstimo

Em 27 de abril de 2015, foi contratado empréstimo junto ao Merril Lynch, no valor total de US$ 28.800 mil (R$ 90.000), remunerado pela Libor de 3 meses + 1,45% a.a.. Os juros serão liquidados trimestralmente e o principal em 27 de abril de 2017.

31/03/2015 31/03/2014

Fornecedores 17.412 13.478

Fornecedores - partes relacionadas 1.130 (4.294)

Efe ito no caixa líquido das atividade s ope racionais 18.542 9.184

Adições ao ativo intangível (18.542) (9.184)

Notas Explicativas

Dividendos

Em 29 de abril de 2015, foi aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 7.000 com base no Patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2013, representando aproximadamente R$ 0,05 por ação. Os pagamentos iniciaram-se em 30 de abril de 2015.

Revisamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2015, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais – ITR, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações financeiras intermediárias, tomadas em conjunto. São Paulo, 13 de maio de 2015

Demonstrações do valor adicionado

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais – ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Outros assuntos

João Rafael Belo de Araújo Filho Contador

CRC n° 2 SP 011609/O-8

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes

CRC n°1 SP 246752/O-6

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. Santa Isabel - SP

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da

Conclusão sobre as informações intermediárias

RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis á elaboração das Informações Trimestrais – ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

Introdução

Revisamos as informações financeiras intermediárias da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“Companhia”) contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2015, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

DIRETOR PRESIDENTE E DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES

DIRETOR DE OPERACIONAL

SR. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA DECLARAÇÃO DA DIRETORIA

SR. ASCENDINO DA SILVA MENDES Santa Isabel, 13 de maio de 2015.

Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou, por unanimidade, com o conteúdo no Relatório da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes sobre as Informações Trimestrais da Companhia – ITR e com as demonstrações financeiras, todas relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2015.