30.1. Garantias
Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de março de 2015, o Grupo apresenta garantias a favor de terceiros correspondentes às seguintes situações:
Garantias e compromissos financeiros assumidos
Instituições bancárias i) 210.425 210.415
Administração fiscal ii) 19.288 15.116
Outros iii) 15.581 13.087
245.294 238.618
31-03-2015 31-12-2014
31-12-2013 RESULTADO ATRIBUÍDO OUTROS 31-03-2014
NOS Madeira Comunicações 6.722 298 13 7.033 NOS Açores Comunicações 2.849 3 4 2.856 Lusomundo SII 6 - - 6 Empracine 1 - - 1 Lusomundo Imobiliária 2, SA 37 - - 37
9.615 301 17 9.934
31-12-2014 RESULTADO ATRIBUÍDO OUTROS 31-03-2015
NOS Madeira Comunicações 6.978 8 (9) 6.977 NOS Açores Comunicações 2.796 (31) (3) 2.762 Lusomundo SII 6 - - 6 Empracine 1 - - 1 Lusomundo Imobiliária 2, SA 37 - - 37
9.818 (23) (12) 9.783
Resultado líquido consolidado, atribuível a acionistas 25.263 23.243
Nº de ações ordinárias em circulação no período (média ponderada) 514.333.172 513.312.695
Resultado básico por ação - euros 0,05 0,05
Resultado diluído por ação - euros 0,05 0,05
3M 15 3M 14
88
i) Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de março de 2015, este montante refere-se a garantias prestadas pela NOS relativas aos empréstimos do BEI (Nota 16).
ii) Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de março de 2015, este montante refere-se a garantias exigidas pela Administração Fiscal no âmbito de processos fiscais contestados pela Empresa e suas participadas (Nota 32). iii) Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de março de 2015, este montante refere-se, essencialmente, a garantias prestadas no âmbito dos processos de Taxas Municipais de Direitos de Passagem, a garantias prestadas a locadores de salas de cinema e a garantias bancárias prestadas às empresas que prestam o serviço de aluguer de capacidade de satélite (Nota 32).
A 31 de março de 2015, no âmbito do financiamento obtido pela Upstar junto do Novo Banco no montante total de 20 milhões de euros, a NOS assinou uma Livrança no montante, proporcional à participação detida, de 30% do financiamento.
Adicionalmente durante o exercício de 2014 e no âmbito de um contrato entre a Upstar e um fornecedor de conteúdos televisivos, a NOS prestou uma garantia pessoal, na forma de aval parcial, proporcional à
participação detida de 30%, como contragarantia de uma garantia prestada pelo Novo Banco no montante total de 30 milhões de dólares, para caucionar o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.
No âmbito dos financiamentos obtidos pela Finstar junto do Banco BNI no montante total de 422 milhões de AKZ, a NOS assinou uma Carta conforto, ficando responsável até 30% do valor total do financiamento. A NOS assinou ainda uma Carta conforto pelo Banco Caixa Totta que cobre 30% de 5 milhões de USD de cartas de crédito documentário para a importação de mercadorias.
Durante o exercício de 2015 e na sequência da nota de liquidação relativa ao CLSU 2007 – 2009 (Nota 17) a NOS constituiu fianças a favor do Fundo de Compensação do Serviço Universal, no montante de 19 milhões de euros, de modo a prevenir a instauração de processo de execução fiscal com vista ao pagamento coercivo do valor liquidado.
Para além das garantias exigidas pela Administração Fiscal, foram constituídas fianças relativas a processos fiscais em curso. A Sonaecom SGPS constitui-se fiadora da NOS SA até ao montante de 2.328.418 euros e a NOS
constituiu-se fiadora da NOS SA, até ao montante de 14.645.734 euros. A 31 de março de 2015 encontra-se pendente de devolução pela Administração Fiscal as fianças ainda prestadas pela Sonaecom SGPS para a NOS no montante de 8.174.526 euros e encontra-se pendente de aprovação pela Administração Fiscal a alteração de titularidade da Fiança prestada pela Sonaecom SGPS para a NOS.
30.2. Locações operacionais
As rendas vincendas das locações operacionais não canceláveis ou com opção de renovação apresentam a seguinte maturidade: RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA MENOS DE 1 ANO ENTRE 1 E 5 ANOS MAIS DE 5 ANOS RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA MENOS DE 1 ANO ENTRE 1 E 5 ANOS MAIS DE 5 ANOS Lojas, cinemas e outros edificios 1.943 36.367 84.462 40.560 1.801 43.897 79.664 27.653 Torres de telecomunicações 7.720 5.664 15.939 13.235 8.287 14.513 18.222 3.164 Equipamentos - 300 147 - - 441 37 -Viaturas - 1.923 3.252 - - 2.179 3.633 -9.664 44.254 103.799 53.796 10.088 61.030 101.556 30.817 31-03-2015 31-12-2014
30.3. Outros compromissos
Covenants
O Empréstimo do BEI, no montante de 100 milhões de euros, com uma maturidade de 6 anos, é destinado exclusivamente ao financiamento do projeto de investimento na rede nova geração, montante este que não poderá, em caso algum, exceder 50% do total do custo do projeto.
O Empréstimo do BEI, no montante de 110 milhões de euros, com uma maturidade de 8 anos, é destinado
exclusivamente ao financiamento do projeto de investimento para apoio ao desenvolvimento da rede de banda larga móvel em Portugal, montante este que não poderá, em caso algum, exceder 50% do total do custo do projeto.
Dos empréstimos obtidos (excluindo locações financeiras), para além de estarem sujeitos ao cumprimento pelo Grupo das suas obrigações (operacionais, legais e fiscais) 92% dos mesmos encontram-se sujeitos a cláusulas de
Cross default, 100% encontram-se sujeitos a cláusulas de Pari Passu, 64% encontram-se sujeitos a cláusulas Ownership e 100% encontram-se sujeitos a cláusulas de Negative Pledge.
Adicionalmente, cerca de 40% do total dos empréstimos obtidos exigem que a dívida financeira líquida
consolidada não exceda até 3 vezes o EBITDA consolidado e cerca de 6% exigem que a dívida financeira líquida consolidada não exceda até 4 vezes o EBITDA consolidado.
Compromissos assumidos no âmbito da operação de fusão entre a Zon e a Optimus SGPS
Na sequência da decisão final da Autoridade da Concorrência de não oposição à operação de fusão entre a ZON e a Optimus SGPS subsistem à data dois dos cinco compromissos assumidos:
a) Assegurar que a NOS SA estará aberta a negociar, durante um período de tempo, com um terceiro que lho solicite, um contrato que permita o acesso grossista à sua rede de fibra;
b) Assegurar que a NOS SA apresentará e negociará com a Vodafone, durante um determinado período de tempo, um contrato de opção de compra da sua rede de fibra.
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Partes relacionadas
31.1. Listagem resumo das partes relacionadas