Uma grade é uma apresentação de dados em forma de planilha. Grades permitem que os usuários do IBM Marketing Operations armazenem todos os dados
relacionados à campanha e ao projeto dentro do projeto.
Com grades, os usuários não precisam mais fazer procuras em email, pasta de arquivo ou outro computador para localizar informações sobre uma campanha ou um projeto. IBM Marketing Operations serve como sistema de registro e oferece acesso corporativo a dados armazenados em grades. Qualquer usuário do
Marketing Operations com acesso ao projeto pode visualizar e editar a grade, caso o usuário tenha as permissões de segurança apropriadas.
Os usuários podem mover informações da planilha tradicionais para uma grade dentro do IBM Marketing Operations. Em seguida, os gerentes de marketing pode analisar, medir e relatar informações relacionadas ao projeto e à campanha dentro e por meio de projetos e campanhas.
Dependendo de como seus modelos são definidos, as grades podem aparecer nas guias objeto de marketing, plano, programa e projeto. Os projetos de campanha incluem uma guia TCS que é exibida como uma grade especial chamada de Planilha de células de destino (TCS). É possível criar projetos de campanha somente se a integração do IBM Marketing Operations-Campaign estiver ativada. Um criador de modelo configura grades especificando a origem de dados, se os dados são agrupados, se um usuário pode classificar os dados e outras
características da grade. Depois os administradores e usuários podem usá-las ao criarem guias de objeto de marketing e guias de projeto.
Uma grade também pode ser somente leitura, exibindo dados que não podem ser editados.
Modo de edição da grade
Quando você trabalha com grades no modo de edição, é possível incluir linhas, excluir linhas e editar dados existentes. Em uma única sessão de edição, é possível executar todas essas tarefas se você tiver as permissões apropriadas.
Permissões
Você deve ter as seguintes permissões para trabalhar com grades. Peça para o administrador lhe ajudar se for necessário.
v Para incluir uma linha, você deve ter as permissões Visualizar Guia, Editar Guia, Editar Grade e Incluir Grade para a guia com a grade.
v Para editar uma linha, você deve ter as permissões Visualizar Guia, Editar Guia e Editar Grade para a guia com a grade.
v Para copiar e colar uma linha, você deve ter as permissões Visualizar Guia, Editar Guia e Editar Grade para a guia com a grade.
v Para excluir uma linha, você deve ter as permissões Visualizar Guia, Editar Guia, Editar Linha de Grade e Excluir Linha de Grade para a guia com a grade.
Dados Bloqueados
O sistema impede que você edite uma linha que está sendo editada por outro usuário. Para uma Planilha de Célula de Destino em um projeto de campanha, a grade inteira é bloqueada para edição em vez de linhas de grade individuais.
Histórico de Revisão
Marketing Operations mantém um log de auditoria para grades. O log de auditoria contém os detalhes do usuário e o horário em que ele foi salvo. Essas informações estão disponíveis na guia Análise.
Controles de Grade
Use um conjunto consistente de controles para organizar grades, como classificar em ordem crescente.
As tabelas a seguir descrevem os controles que você usa ao trabalhar com grades nos modos Visualizar e Editar.
Os recursos a seguir estão disponíveis nos dois modos.
v Exibições de dados nas páginas. Para navegar, clique nas setas para acessar as páginas seguinte, anterior, primeira e última ou insira um número na caixa e pressionar Enter.
v É possível classificar por coluna apontando para o título da coluna, clicando na seta para baixo e selecionando Classificar em Ordem Crescente ou Classificar em Ordem Decrescenteno menu suspenso. Dependendo de como a grade foi projetada, algumas colunas não possuem a classificação ativada.
v É possível visualizar ou ocultar colunas apontando para qualquer título de coluna, clicando na seta para baixo, apontando para Colunas no menu e selecionando ou limpando a caixa de seleção próxima do nome da coluna. v É possível reordenar colunas arrastando e soltando o título da coluna. (Essa
capacidade não está disponível em grades com agrupamento de coluna.) v É possível alterar a largura da coluna arrastando a borda dos títulos da coluna.
Modo de Visualização
Tabela 36. Controles do Modo de Visualização
Controlar Descrição
Alterne para o modo Editar.
Copie as linhas de grade selecionadas. Clique na primeira coluna para selecionar uma linha.
Importe um arquivo CSV contendo linhas de grade.
Exporte todos os dados na grade em uma lista separada por vírgula. Use a procura avançada para filtrar dados da grade.
Tabela 36. Controles do Modo de Visualização (continuação)
Controlar Descrição
Selecione o cálculo usado para cada coluna na linha Resumo. As opções são: Soma, Méd. (média), Mín. (valor mais baixo na coluna) e Máx. (valor mais alto na coluna). Em uma grade multipáginas, os cálculos são executados em todos os dados, e não apenas para páginas individuais. Esse controle está disponível apenas no modo de
visualização. Salvar
preferências
Salve sua visualização customizada da grade.
Além disso, os controles a seguir estão disponíveis para a Planilha de Célula de Destino (TCS) disponível em projetos de campanha. É possível criar projetos de campanha somente se a integração do IBM Marketing Operations-Campaign estiver ativada.
Tabela 37. Controles do Modo de Visualização (apenas grades Planilha de Célula de Destino)
Controlar Descrição
Aprovar tudo Aprovar todas as linhas na TCS.
Negar tudo Negar aprovação para todas as linhas na TCS. Limpar tudo Excluir todas as linhas na TCS.
Publicar Enviar os dados da TCS atual para o Campaign para que o designer do fluxograma possa acessá-los.
Obter status da célula
Recuperar as informações de contagem de células e de fluxograma mais recentes do Campaign.
Modo de Edição
No modo de edição, é possível clicar em um texto de uma única linha, em um texto multilinhas ou no conteúdo de uma coluna do tipo numérico ou dinheiro e depois começar a digitar para sobrescrever dados existentes. Para qualquer coluna editável, é possível clicar duas vezes em uma célula para abrir o editor de
conteúdo para esse tipo de coluna.
Se a linha estiver atualmente em uso por outro usuário, o sistema exibirá uma mensagem de erro. Antes de você salvar suas mudanças, as células editadas contêm um pequeno triângulo vermelho no canto; esses marcadores desaparecem após você salvar.
Tabela 38. Controles do Modo de Edição
Controlar Descrição
Inclua uma linha. A linha é incluída abaixo da linha atualmente selecionada. A primeira linha é selecionada por padrão quando você entra no modo de edição.
Copie as linhas de grade selecionadas. Para selecionar uma linha, clique na primeira coluna.
Tabela 38. Controles do Modo de Edição (continuação)
Controlar Descrição
Marque uma linha selecionada para exclusão. A linha é excluída quando você salva. Dentro de uma linha, o mesmo ícone indica o status da linha.
Desmarque uma linha selecionada para exclusão. Dentro de uma linha, o mesmo ícone indica o status da linha.
Salve suas mudanças e permaneça no modo de edição. Salve suas mudanças e retorne para o modo de visualização.
Reverta todas as mudanças feitas desde a última ação salvar e retorne para o modo de visualização.
Importando dados de grade
Para incluir dados rapidamente em uma grade, use o recurso de importação. É possível importar dados em uma grade em formato comma-separated value (.csv).
Procedimento
1. Acesse a grade que você deseja importar.
2. Clique em Importar ( ).
3. Navegue para o arquivo CSV que contém os dados para importação.
4. Se a primeira linha do arquivo contiver informações do cabeçalho, selecione a caixa Primeira linha é a linha do cabeçalho.
5. Clique em Salvar para importar o arquivo ou em Cancelar para encerrar o processo de importação.
Se os dados CSV não corresponderem ao número e ao tipo de dados das colunas da grade, você receberá uma mensagem de erro. A mensagem descreve as diferenças entre a grade e o arquivo CSV.
6. Clique em Concluir para fechar o diálogo e retornar para a guia da grade.
Exportando dados de grade
É possível exportar o valor da grade para usá-lo em outro lugar no produto.
Sobre Esta Tarefa
É possível exportar dados da grade em um formato comma-separated value (.csv). Observe os critérios a seguir.
v Todas as páginas (se os dados forem paginados) são exportadas. v Todas as linhas, exceto a linha Resumo, são exportadas.
v Todas as colunas (incluindo colunas ocultas) são exportadas.
v Linhas exportadas estão na mesma ordem que a visualização atual. Se você estiver visualizando a grade em ordem alfabética por ID, os dados exportados também serão colocados em ordem alfabética por ID.
Procedimento
1. Acesse a grade a ser exportada.
2. Clique no ícone Exportar ( ).
3. Na caixa de diálogo Download de Arquivo, escolha uma das opções a seguir. v Clique em Abrir para exibir o arquivo no Microsoft Excel.
v Clique em Salvar para salvar o arquivo no disco.
v Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem exportar os dados.
Postando dados de grade somente leitura em URLs
É possível selecionar linhas de uma grade somente leitura para postar em uma URL.
Sobre Esta Tarefa
Se o criador do modelo ativar uma grade somente leitura para dados que estão sendo postados, a tela conterá um link Postar dados.
Procedimento
1. Acesse a grade somente leitura que contém os dados que você deseja postar.
2. Se a grade contiver mais de uma página, clique em Mostrar Tudo para visualizar a grade inteira na tela.
3. Marque a caixa para cada linha que deseja postar.
Nota: Como atalho, é possível marcar a caixa no cabeçalho da grade para selecionar todas as linhas atualmente exibidas.
4. Clique em Postar Dados.
Marketing Operations chama a URL especificada com os dados selecionados.
Agrupando dados de grade somente leitura
Se o modelo ativar o agrupamento de dados para uma grade somente leitura, será possível agrupar dados na grade por qualquer uma de suas colunas.
Sobre Esta Tarefa
Para agrupar dados da grade somente leitura, conclua as etapas a seguir.
Procedimento
1. Navegue para a grade somente leitura que deseja visualizar.
2. Clique em Visualizar.
3. Marque Ativar Agrupamento. Para desativar o agrupamento, limpe esse campo.
4. No campo Agrupar por Coluna, selecione a coluna para agrupamento.