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Matriz de CFOP

No documento (Recursos para o Brasil) (páginas 72-75)

A matriz de CFOP permite determinar o CFOP a ser usado em uma transação de venda ou de compra. Você pode definir o CFOP padrão para um tipo de operação de venda e de compra usando a matriz de CFOP. É necessário criar códigos CFOP e grupos de CFOP antes de criar a matriz de CFOP.

1. Clique em Básico > Configuração > Brasil > Códigos CFOP para criar códigos CFOP. Consulte as informações de configuração na seção anterior para criar códigos CFOP.

2. Clique em Básico > Configuração > Brasil > Grupos de CFOP.

3. Clique na guia Visão geral. Insira o grupo de CFOP e uma descrição para ele nos campos Grupo

de CFOP e Descrição. Observação:

Clique em Configuração > Matriz de CFOP para exibir ou atualizar o formulário Matriz de

CFOP.

Clique em Configuração > Matriz de impostos para exibir ou atualizar o formulário

Matriz de impostos.

4. Você pode configurar a matriz de CFOP nos seguintes locais:

Contabilidade > Configuração > Imposto sobre vendas > Matriz de CFOP – Defina

o código CFOP para os tipos de operação de venda e de compra.

Contas a receber > Configuração > Ordem de venda > Matriz de CFOP – Defina

o código CFOP para os tipos de operação de venda.

Contas a pagar > Configuração > Ordem de compra > Matriz de CFOP – Defina

o código CFOP para os tipos de operação de compra.

Observação:

Você também pode exibir ou atualizar o formulário Matriz de CFOP no formulário Grupos de

CFOP (Básico > Configuração > Brasil > Grupos de CFOP > botão Configurar > Matriz de CFOP).

5. No formulário Matriz de CFOP, clique na guia Visão geral e pressione CTRL+N. 6. Selecione o código CFOP no campo Código CFOP.

7. O tipo de operação definido para o código CFOP é exibido no campo Vendas/Compras.

Formulário Matriz de CFOP no módulo Contabilidade: códigos CFOP com os tipos de operação Nenhum, Compra e Vendas são exibidos no campo Vendas/Compras. Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a receber: códigos CFOP com os tipos

de operação Nenhum e Vendas são exibidos no campo Vendas/Compras.

Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a pagar: códigos CFOP com os tipos de operação Nenhum e Compra são exibidos no campo Vendas/Compras.

8. O tipo de transação para o código CFOP baseia-se no tipo de operação e é exibido no campo Tipo

de transação.

Formulário Matriz de CFOP no módulo Contabilidade: você deve selecionar o tipo de transação se a opção Nenhum estiver exibida no campo Vendas/Compras. As opções do campo Tipo de transação são Compra e Vendas.

Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a receber: a opção Vendas é exibida no campo Tipo de transação e não pode ser alterada.

Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a pagar: a opção Compra é exibida no campo Tipo de transação e não pode ser alterada.

9. Selecione o tipo de operação padrão para o código CFOP no campo Tipo de operação:

Formulário Matriz de CFOP no módulo Contabilidade: com base no tipo de transação, a lista de tipos de operação de venda ou de compra é exibida no campo Tipo de

operação.

Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a receber: a lista de tipos de operação de venda é exibida no campo Tipo de operação.

Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a pagar: a lista de tipos de operação de compra é exibida no campo Tipo de operação.

10. Selecione o grupo de CFOP no campo Grupo de CFOP.

O CFOP de uma transação de venda ou de compra é determinado como se segue em diversos formulários:

Formulário Ordem de venda (Contas a receber > Ordem de venda > guia Informações

fiscais): o código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de

cabeçalho) com base no tipo de ordem, no tipo de operação de venda selecionado, na localização da empresa e na localização do cliente. O código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de linha) com base no endereço do cliente e no endereço de entrega especificados na linha da ordem.

Formulário Cotação de venda (Contas a receber > Cotação de venda > guia

Informações fiscais): o código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de cabeçalho) com base no tipo de ordem, no tipo de operação de venda

selecionado, na localização da empresa e na localização do cliente. O código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de linha) com base no endereço do cliente e no endereço de entrega especificados na linha da ordem.

Formulário Nota fiscal de texto livre (Contas a receber > Nota fiscal de texto livre): o código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (guia Informações

fiscais) com base no tipo de ordem, no tipo de operação de venda selecionado, na

localização da empresa e na localização do cliente. O código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (guia Linha de informações fiscais da nota fiscal) com base no endereço do cliente e no endereço de entrega.

Formulário Ordem de compra (Contas a pagar > Ordem de compra > guia Informações

fiscais): o código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de

cabeçalho) com base no tipo de ordem, no tipo de operação de compra selecionado, na localização da empresa e na localização do fornecedor. O código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de linha) com base no endereço do fornecedor e no endereço de entrega especificados na linha da ordem.

Observação:

É necessário selecionar as diversas opções no grupo de campos de parâmetro Divisão baseada

em informações de entrega do formulário Parâmetro de contas a receber (Contas a receber > Configuração > Parâmetros) para lançar uma cotação de venda, confirmação, lista de separação,

guia de remessa e nota fiscal com endereços de entrega e códigos CFOP diferentes nas linhas da ordem. No entanto, caso você tenha selecionado o parâmetro para um estágio de lançamento específico da ordem de venda, não será preciso selecionar o parâmetro para o estágio seguinte se o endereço de entrega não for alterado.

Se marcar a caixa de seleção Guia de remessa no grupo de campos de parâmetro Divisão

baseada em informações de entrega, você poderá lançar a guia de remessa para uma ordem de

venda com um endereço de entrega e códigos CFOP diferentes nas linhas da ordem. Além disso, você poderá lançar a nota fiscal para a mesma ordem de venda mesmo que o parâmetro não seja selecionado para a opção Nota fiscal, se o endereço de entrega não for alterado.

No documento (Recursos para o Brasil) (páginas 72-75)