A matriz de CFOP permite determinar o CFOP a ser usado em uma transação de venda ou de compra. Você pode definir o CFOP padrão para um tipo de operação de venda e de compra usando a matriz de CFOP. É necessário criar códigos CFOP e grupos de CFOP antes de criar a matriz de CFOP.
1. Clique em Básico > Configuração > Brasil > Códigos CFOP para criar códigos CFOP. Consulte as informações de configuração na seção anterior para criar códigos CFOP.
2. Clique em Básico > Configuração > Brasil > Grupos de CFOP.
3. Clique na guia Visão geral. Insira o grupo de CFOP e uma descrição para ele nos campos Grupo
de CFOP e Descrição. Observação:
Clique em Configuração > Matriz de CFOP para exibir ou atualizar o formulário Matriz de
CFOP.
Clique em Configuração > Matriz de impostos para exibir ou atualizar o formulário
Matriz de impostos.
4. Você pode configurar a matriz de CFOP nos seguintes locais:
Contabilidade > Configuração > Imposto sobre vendas > Matriz de CFOP – Defina
o código CFOP para os tipos de operação de venda e de compra.
Contas a receber > Configuração > Ordem de venda > Matriz de CFOP – Defina
o código CFOP para os tipos de operação de venda.
Contas a pagar > Configuração > Ordem de compra > Matriz de CFOP – Defina
o código CFOP para os tipos de operação de compra.
Observação:
Você também pode exibir ou atualizar o formulário Matriz de CFOP no formulário Grupos de
CFOP (Básico > Configuração > Brasil > Grupos de CFOP > botão Configurar > Matriz de CFOP).
5. No formulário Matriz de CFOP, clique na guia Visão geral e pressione CTRL+N. 6. Selecione o código CFOP no campo Código CFOP.
7. O tipo de operação definido para o código CFOP é exibido no campo Vendas/Compras.
Formulário Matriz de CFOP no módulo Contabilidade: códigos CFOP com os tipos de operação Nenhum, Compra e Vendas são exibidos no campo Vendas/Compras. Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a receber: códigos CFOP com os tipos
de operação Nenhum e Vendas são exibidos no campo Vendas/Compras.
Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a pagar: códigos CFOP com os tipos de operação Nenhum e Compra são exibidos no campo Vendas/Compras.
8. O tipo de transação para o código CFOP baseia-se no tipo de operação e é exibido no campo Tipo
de transação.
Formulário Matriz de CFOP no módulo Contabilidade: você deve selecionar o tipo de transação se a opção Nenhum estiver exibida no campo Vendas/Compras. As opções do campo Tipo de transação são Compra e Vendas.
Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a receber: a opção Vendas é exibida no campo Tipo de transação e não pode ser alterada.
Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a pagar: a opção Compra é exibida no campo Tipo de transação e não pode ser alterada.
9. Selecione o tipo de operação padrão para o código CFOP no campo Tipo de operação:
Formulário Matriz de CFOP no módulo Contabilidade: com base no tipo de transação, a lista de tipos de operação de venda ou de compra é exibida no campo Tipo de
operação.
Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a receber: a lista de tipos de operação de venda é exibida no campo Tipo de operação.
Formulário Matriz de CFOP no módulo Contas a pagar: a lista de tipos de operação de compra é exibida no campo Tipo de operação.
10. Selecione o grupo de CFOP no campo Grupo de CFOP.
O CFOP de uma transação de venda ou de compra é determinado como se segue em diversos formulários:
Formulário Ordem de venda (Contas a receber > Ordem de venda > guia Informações
fiscais): o código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de
cabeçalho) com base no tipo de ordem, no tipo de operação de venda selecionado, na localização da empresa e na localização do cliente. O código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de linha) com base no endereço do cliente e no endereço de entrega especificados na linha da ordem.
Formulário Cotação de venda (Contas a receber > Cotação de venda > guia
Informações fiscais): o código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de cabeçalho) com base no tipo de ordem, no tipo de operação de venda
selecionado, na localização da empresa e na localização do cliente. O código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de linha) com base no endereço do cliente e no endereço de entrega especificados na linha da ordem.
Formulário Nota fiscal de texto livre (Contas a receber > Nota fiscal de texto livre): o código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (guia Informações
fiscais) com base no tipo de ordem, no tipo de operação de venda selecionado, na
localização da empresa e na localização do cliente. O código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (guia Linha de informações fiscais da nota fiscal) com base no endereço do cliente e no endereço de entrega.
Formulário Ordem de compra (Contas a pagar > Ordem de compra > guia Informações
fiscais): o código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de
cabeçalho) com base no tipo de ordem, no tipo de operação de compra selecionado, na localização da empresa e na localização do fornecedor. O código CFOP ou uma lista de códigos CFOP é exibida no campo CFOP (nível de linha) com base no endereço do fornecedor e no endereço de entrega especificados na linha da ordem.
Observação:
É necessário selecionar as diversas opções no grupo de campos de parâmetro Divisão baseada
em informações de entrega do formulário Parâmetro de contas a receber (Contas a receber > Configuração > Parâmetros) para lançar uma cotação de venda, confirmação, lista de separação,
guia de remessa e nota fiscal com endereços de entrega e códigos CFOP diferentes nas linhas da ordem. No entanto, caso você tenha selecionado o parâmetro para um estágio de lançamento específico da ordem de venda, não será preciso selecionar o parâmetro para o estágio seguinte se o endereço de entrega não for alterado.
Se marcar a caixa de seleção Guia de remessa no grupo de campos de parâmetro Divisão
baseada em informações de entrega, você poderá lançar a guia de remessa para uma ordem de
venda com um endereço de entrega e códigos CFOP diferentes nas linhas da ordem. Além disso, você poderá lançar a nota fiscal para a mesma ordem de venda mesmo que o parâmetro não seja selecionado para a opção Nota fiscal, se o endereço de entrega não for alterado.