21 WATR, 2012, ACI.
5.4. Panorama Geral do setor aéreo – Empresas Aéreas
Segundo o WATS24, havia 57 empresas asiáticas no final de 2011. No ranking das 50 maiores companhias aéreas do mundo (conforme o critério de passageiros internacionais transportados, no ano de 2011), constavam 19 (dezenove) empresas asiáticas: Emirates (4º); Cathay Pacific Airways (11º); Singapore Airlines (13º); Korean Air (14º); Qatar Airways (16º); Thai Airways (22º); China Airlines (24º); Asiana Airlines (27º); Malaysia Airlines (31º); Saudi Arabian Airlines (32º); China Eastern Airlines (34º); Etihad Airways (35º); Dragonair (37º); EVA Air (38º); Japan Airlines (39º); Air China (40º); China Southern Airlines (43º); All Nippon Airways (47º); e Jet Airways (50º).
As 15 maiores empresas asiáticas, quanto ao número de passageiros internacionais transportados em 2011 são apresentadas no Gráfico 25. As empresas que se destacaram por apresentarem as maiores taxas crescimento no número passageiros internacionais transportados, no período 2002-2011, foram as seguintes: Qatar Airways (529%); China Eastern Airlines (302%); e Emirates (298%). Além dessas empresas,
24 WATS - World Air Transport Statistics / Digest and key performance indicators CD-ROM. 56th edition,
32 ressalta-se o expressivo crescimento da Etihad Airways, da ordem de 202%, no período 2006-2011.
Gráfico 25: Quinze empresas aéreas com maior quantitativo de passageiros internacionais transportados na Ásia (2011)
Fonte: WATS - World Air Transport Statistics
Analisando-se as estatísticas de transporte aéreo Assento Quilômetro Oferecido (ASK) e Passageiro Quilômetro Pago Transportado (RPK), apresentadas no Gráfico 26 abaixo, observa-se uma evolução com tendência crescente nas duas variáveis, para as empresas asiáticas, no período 2002-2011, conforme o WATS. Em termos comparativos, o RPK cresceu mais do que o ASK, com taxas, respectivamente, de 81% e 74%, demostrando assim maior aproveitamento das aeronaves nessas companhias. O load factor, mesmo com tendência crescente, mostrou oscilações no período, registrando taxa média em torno de 73%.
33 Gráfico 26: Assento Quilômetro Oferecido (ASK) e Passageiro Quilômetro Pago
Transportado (RPK) entre as empresas aéreas asiáticas (2002-2011)
Fonte: WATS - World Air Transport Statistics
Também de acordo com dados do WATS, no Gráfico 27 são apresentadas as quinze empresas asiáticas com o maior volume de carga transportada em 2011. O maior crescimento acumulado entre 2002 e 2011 foi alcançado pela Qatar Airways com 1.311%, seguida da China Eastern Airlines (384%) e Emirates (253%).
Gráfico 27: 15 Empresas Aéreas Asiáticas com Maior Volume de Carga Internacional Transportada (2011)
34 5.5. Conectividade aérea entre Brasil e Ásia
A conectividade do Brasil com a Ásia, por meio de operações aéreas regulares entre as Partes, de acordo os dados de HOTRAN/ANAC de setembro de 2013, estabelece-se com cinco países, por meio de 36 frequências semanais, distribuídas da seguinte forma:
(i) Emirados Árabes: 21 frequências semanais (14 pela Emirates e 7 pela Etihad Airways);
(ii) Catar: 7 frequências semanais (Qatar Airways);
(iii) Cingapura: 3 frequências semanais (Singapore Airlines) (iv) Coréia do Sul: 3 frequências semanais (Korean Air) (v) China: 2 frequências semanais (Air China)
Os detalhes das rotas operadas entre o Brasil e a Ásia estão ilustrados na Tabela 5 a seguir.
Tabela 5: Detalhes das frequências aéreas Brasil-Ásia
Observação: A data da pesquisa foi 16/09/2013. Os voos foram marcados para 17/10/13 (ida) e 24/10/13
(volta), com exceção para volta da Empresa Korean para o dia 25/10/2013. No caso da Emirates, foi pesquisado o trecho Guarulhos – Dubai.
Fonte: Sítio eletrônico das empresas.
Como se observa, atualmente, não há voos para o Japão e para a Índia, apesar desses países representarem, respectivamente, 3,3% e 2,3% do mercado mundial de
35 passageiros, como citado anteriormente. A China, apesar das expressivas relações comerciais com o Brasil e tendo 12,9% do mercado mundial de passageiros, está conectada com apenas duas frequências semanais com o Brasil. Além disso, não há empresas cargueiras atualmente realizando voos regulares entre Brasil e Ásia, o que denota as inúmeras oportunidades comerciais que, de certa forma, estão subutilizadas.
Um gráfico evolutivo do total de frequências estabelecidas entre o Brasil e os países asiáticos, por meio de operações regulares, no período 2000-2012 (considerando dezembro de cada ano como mês de referência), é apresentado a seguir. Pontua-se que as informações são referentes ao total de frequências operadas incluindo, por conseguinte, as operações das empresas brasileiras e estrangeiras.
No Gráfico 28 observa-se que não há companhia aérea que tenha apresentado uma operação contínua conectando as Partes nesse período. Em 2000, a conectividade estabelecida contemplava 15 frequências semanais, sendo 12 com o Japão e 3 com a Coréia do Sul. O número de frequências diminuiu até o ano de 2006, quando se registrou 3 frequências semanais para o Japão. Nos anos seguintes, o número de frequências entre o Brasil e o continente asiático passou de 6, em 2007, para 29, em 2012, sendo que 21 dessas frequências conectam o país ao Oriente Médio.
Entre 2000 e 2009, houve operações regulares para o Japão por meio da empresa Japan Airlines. A Varig ofereceu voos entre o Brasil e o Japão no período 2000-2005. Para Coréia do Sul, houve voos regulares em 2000 pela Korean, sendo retomados, posteriormente, no ano de 2008. A Air China operou em 2007 e retomou suas operações no Brasil em 2010. A Singapore Airlines opera voos para Cingapura desde 2011. A companhia aérea El Al Israel ofereceu voos na rota Guarulhos-Tel Aviv no biênio 2010- 2011. A Emirates conecta o território brasileiro a Dubai (Emirados Árabes), desde 2008, e a Qatar Airways a Doha (Catar), desde 2010.
36 Gráfico 28: Histórico do Número de Frequências Semanais Operadas sob o Acordo
Bilateral do Brasil com os Países Asiáticos
Notas:
¹ Dados foram extraídos do HOTRAN de dezembro de cada ano.
² O número de frequências refere-se ao somatório das frequências operadas por empresas brasileiras e estrangeiras. ³ Cada frequência equivale a um par de voo de ida e volta.
Fonte: ANAC
Considerando todos os voos (regulares e não regulares), a quantidade de passageiros transportados entre Brasil e Ásia oscilou conforme a quantidade de voos previstos em HOTRANs, demonstrando a importância de voos regulares nessa região. Tendo em vista a configuração do mercado internacional brasileiro, mais concentrado em operações para América do Sul, Europa e América do Norte, a participação do número de passageiros com destino ao continente asiático se mostrou reduzida ao longo do período 2000-2012, tendo apresentado o seu nível mais representativo no ano de 2000, com 3,2% da totalidade de passageiros com destino internacional, como visto no Gráfico 29 abaixo.
37 Gráfico 29: Evolução do Número de Passageiros Transportados Via Aérea entre
Brasil e Ásia
Fonte: ANAC
Como pode ser observado no gráfico acima, o tráfego de passageiros com destino à Ásia apresentou redução contínua no período 2000-2007 (excetuando o ano de 2005), passando de 256 mil para 62 mil, representando tal número uma queda de 75,7% no número de passageiros. Essa redução se deve à diminuição no número de frequências operadas entre o Brasil e o continente asiático verificada ao longo do período em questão.
Em contrapartida, entre os anos de 2007 e 2012, observa-se um crescimento acumulado de 651% no número de passageiros com destino aos países asiáticos, explicado em grande parte pelo início das operações da Emirates no Brasil, em 2008, e da Qatar Airways, em 2010. Dessa maneira, os países do Oriente Médio (Emirados Árabes e Catar) representaram 87,1% do mercado Brasil-Ásia de transporte aéreo de passageiros ou 407,5 mil passageiros transportados em 2012, como visto no Gráfico 30 a seguir.
Das demais companhias aéreas que operam atualmente, a Korean operou voos semanais para Coréia do Sul até outubro de 2001, retomando suas operações no Brasil em setembro de 2008. Em 2012, a empresa transportou 25,2 mil passageiros, representando 5,4% do mercado Brasil-Ásia. A Air China, que começou a operar voos em território brasileiro em 2009, transportou 21,0 mil passageiros entre o Brasil e a China, em 2012, atingindo 4,5% de participação. E a Singapore Airlines, que começou a
38 operar em 2011, transportou 14,2 mil passageiros entre o Brasil e Cingapura, em 2012, obtendo 3,0% de participação do mercado Brasil-Ásia.
Gráfico 30: Evolução do Número de Passageiros Transportados Via Aérea entre Brasil e Países da Ásia
Fonte: ANAC
Quando da análise do transporte aéreo de carga, no período 2000-2012, verifica- se que a participação da Ásia também se mostra reduzida no mercado internacional brasileiro, tendo alcançado sua maior representatividade, em 2012, com 3,3% de participação.
Como visto no Gráfico 31 a seguir, no período 2000-2006, a carga aérea transportada com destino aos países asiáticos passou de 3,4 milhões de toneladas para 1,0 milhão, representando tal resultado uma redução de 70,5%. Essa diminuição acompanhou a redução do número de frequências estabelecidas entre o Brasil e os países asiáticos. Por outro lado, o volume de carga aérea transportado entre as Partes, no período 2007-2012, apresentou crescimento contínuo e expressivo, da ordem de 1.988% acumulado (aproximadamente vinte vezes), alcançando, em termos absolutos, a marca de 21,1 milhões de toneladas, em 2012. Dessa maneira, o crescimento verificado acompanhou o aumento da oferta de voos regulares entre o Brasil e a Ásia nesse período.
Como no transporte de passageiros, no período 2000-2007, quase a totalidade da carga aérea entre o Brasil e a Ásia teve como origem ou destino o Japão. A partir de 2008, os Emirados Árabes se tornaram origem/destino da carga aérea desse mercado
39 Brasil-Ásia, excetuando-se o ano de 2011, quando o Catar apareceu na primeira posição.
No ano de 2012, os principais mercados foram: Emirados Árabes Unidos, com 48,9% de participação (ou 10,3 mil toneladas de carga aérea transportada), Catar, com 20,0% (4,2 mil toneladas), Coréia, com 15,8% (3,3 mil toneladas), Cingapura, com 13,1% (2,8 milhões de toneladas) e China, com 1,8% (0,4 milhão de tonelada).
Gráfico 31: Evolução do Volume de Carga Transportada (em toneladas) Via Aérea entre Brasil e Países da Ásia
40 5.6. Dos Acordos de Serviços Aéreos entre Brasil e países da Ásia
Atualmente, o Brasil possui 22 Acordos de Serviços Aéreos com países asiáticos, nos termos do Quadro 1 e da Tabela 6 a seguir.
Quadro 1: ASAs entre Brasil e Países Asiáticos
Fonte: SRI/ANAC
Tabela 6: Principais provisões dos ASAs acordados
Fonte: SRI/ANAC
Extremo Oriente Oriente Médio
China Arábia Saudita
Coreia do Sul Bahrein
Hong Kong Catar
Japão Emirados Árabes Unidos
Macau Iêmen
Sudeste Asiático Iraque
Cingapura Israel
Filipinas Jordânia
Malásia Kuaite
Tailândia Líbano
Ásia Meridional Omã Índia
Ásia Central
Azerbaijão
País Acordo Política Tarifária Capacidade Dir. Tráfego Código Compartilhado Designação Quadro de Rotas Arábia Saudita 2012 Liberdade Tarifária 7 / 7 ilimitada em Dammam 1ª a 5ª (c/ restr.) Terceiros países Múltipla Aberto
Azerbaijão 2012 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 5ª (c/ restr.) Terceiros países Múltipla Aberto Bahrein 2010 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 5ª (-Eur M) Terceiros Países Múltipla Aberto Catar 2006 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 5ª (-Eur Oc) Terceiros Países Múltipla Aberto China 1994 País de origem 28 1ª a 5ª Terceiros países (c/ restr.) Múltipla Restrito Cingapura 2008 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 5ª Terceiros países (c/ restr.) Múltipla Aberto
Coréia do Sul 2009 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 5ª Terceiros países Múltipla Aberto
Emirados Árabes 2004 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 6ª (-AM e Eur M) Terceiros Países Múltipla Aberto Filipinas 2013 País de origem Ilimitada, com restrição Manila (7) 1ª a 5ª (c/ restr.) Bilateral Múltipla Aberto
Hong Kong 1989 País de origem Livre 1ª a 5ª (Restr) Terceiros países Múltipla Aberto
Iêmen 2013 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 5ª Terceiros Países Múltipla Aberto
Índia 2010 Liberdade Tarifária 21 / i 1ª a 5ª Terceiros Países Múltipla Aberto
Iraque 1976 Dupla aprovação 2 / 0 1ª a 4ª ---- Mono Restrito
Israel 2009 País de Origem 14-3 /0 1ª a 5ª Bilateral. Terceiros países
apenas para pontos além Múltipla Aberto
Japão 1956 Dupla aprovação 10 / 0 1ª a 5ª Terceiros países (c/ restr.) Múltipla Restrito
Jordânia 2012 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 5ª Terceiros Países Múltipla Aberto
Kuaite 2010 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 5ª c/Restr. Terceiros Países Múltipla Aberto
Líbano 1995 Dupla aprovação 3 / 0 1ª a 5ª ---- Múltipla Restrito
Macau 1994 Dupla aprovação 3 1ª a 5ª (c/ restr.) Bilateral Múltipla Restrito
Malásia 1992 Dupla aprovação 2 / 0 1ª a 5ª ---- Múltipla Restrito
Omã 2010 Liberdade Tarifária Livre 1ª a 5ª (- Eur M) Terceiros Países Múltipla Aberto Tailândia 1989 Dupla aprovação 3 / 0 1ª a 5ª (c/ restr.) ---- Mono Restrito
41 Os países destacados em vermelho, na Tabela 6 acima, são aqueles classificados como prioritários para fins de renegociação dos respectivos Acordos de Serviços Aéreos com o Brasil, nos termos da Nota Técnica Nº 68/2013/SRI. Considerando ainda potenciais mercados a serem explorados em termos de novos Acordos na região da Ásia, a Tabela 7 abaixo apresenta os principais países ordenados por seus respectivos Índices de Relevância (dados pela Nota Técnica Nº 68/2013/SRI).
Tabela 7: Potenciais Mercados a Serem Explorados
Fonte: SRI/ANAC ÁSIA IRel Irã 50,3 Indonésia 56,3 Vietnã 76,3 Cazaquistão 85,7 Sri Lanka 90,7 Paquistão 91,0 Brunei Darussalam 96,7 Bangladesh 99,7 Síria 112,7 Turcomenistão 119,3 Camboja 119,3 Uzbequistão 123,7 Mongólia 133,3 Myanmar 139,7 Nepal 140,0 Coreia do Norte 142,0 Tadjiquistão 150,7 Quirguistão 153,7 Laos 154,7 Butão 156,3 Afeganistão 161,0 Timor-Leste 167,0
42 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Ásia é o continente mais populoso do mundo e sua economia vem ganhando maior importância nas últimas duas décadas, tendo respondido por 31% do PIB mundial no ano de 2011.
Considerando o adensamento das relações comerciais entre o Brasil e os países do continente asiático, evidenciado pelo crescimento das transações comerciais entre as Partes em 694%, no período 2002-2012.
Considerando que o turismo na região da Ásia se destacou por receber um quarto dos turistas do mundo, gerando uma receita referente a cerca de 30% da totalidade mundial, em 2011; da mesma forma que sua população contribui por tornar o continente um grande emissor de turistas para outros destinos internacionais.
Considerando ainda que o transporte aéreo dessa região representou 31,1% do transporte mundial de passageiros e 42,2% do de carga, em 2011. Em relação ao Brasil, o potencial de adensamento da conectividade aérea é bastante elevado, ainda que seja pequena a participação da Ásia no tráfego internacional brasileiro (de 2,6% em 2012). Destaque-se, no entanto, o crescimento do tráfego registrado nos últimos cinco anos com Cingapura, China, Coréia do Sul, Catar e Emirados Árabes.
Tendo em vista o exposto, esta Gerência de Análise de Mercados Internacionais continuará a acompanhar a evolução do relacionamento aerocomercial do Brasil e a Ásia, com vistas a subsidiar o governo brasileiro, as empresas aéreas e demais agentes interessados em matérias relativas a esse mercado.
É a Nota Informativa.