Pesquisa sobre os atributos de atratividade do Upstream

Esta subseção relata uma pesquisa quantitativa descritiva, pelo método ponto de fluxo (não se aplicam Margem de Erro nem Intervalo de Confiança), com amostragem não probabilística, sendo em seu escopo um levantamento amostral. Trata-se de um estudo realizado com congressistas da Rio Oil & Gas, maior feira do setor do petróleo e gás natural da América Latina, sediada no Rio de Janeiro, em quatro momentos específicos, relativos às edições do evento em 2012, 2014, 2016 e 2018.

3.2.1.1 Amostra do Estudo

A população deste evento é representativa do Upstream brasileiro, formada pelos principais stakeholders do setor, com ampla variedade de cargos, funções e formações – em especial, empresários, executivos, geólogos, engenheiros, economistas, administradores, professores, jornalistas, financistas, investidores, ambientalistas e advogados. Estima-se a população total média presente na Rio Oil & Gas apta a participar desse estudo variou ao longo das edições do evento mas se manteve no patamar de 4 mil indivíduos. O número de entrevistados variou a cada edição: 166 (2012), 288 (2014), 339 (2016) e 350 (2018), somando 1.143 pessoas.

3.2.1.2 Instrumento de Pesquisa

O primeiro passo na construção do instrumento de pesquisa foi a identificação dos atributos de atratividade, recorrendo-se para isso a três fontes principais. A primeira delas foi a pesquisa Global Petroleum Survey, do Instituto Fraser (FRASER INSTITUTE, 2012; 2016; 2018), cujo questionário, que contempla variáveis que medem a percepção sobre países produtores de petróleo e gás, serviu de base para a construção do instrumento utilizado neste trabalho.

Em segundo lugar, foi utilizado o livro Made in Brazil – Desafios Competitivos para a Indústria (FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1996), que contribuiu para o entendimento dos determinantes da competitividade que transcendem o nível da firma e estão relacionados à estrutura da indústria e do mercado e ao sistema produtivo como um todo. Por fim, tem-se a dissertação Atratividade do Upstream da Indústria de Petróleo Brasileira-1997-2003 (ARAÚJO, 2004), que reforçou a importância de variáveis tradicionais que influenciam a atratividade de países: risco político, risco regulatório, Government Take e Potencial Geológico34.

O resultado foi um questionário estruturado, composto de 25 questões fechadas relativas aos atributos do país e do setor de petróleo e gás e 12 perguntas que permitiam traçar o perfil dos entrevistados. Para avaliação dos fatores de atratividade ou não ao investimento, usou-se escala de 1 (alto grau de desencorajamento ao investimento) a 5 (alto grau de encorajamento), sendo 3 a posição

34 _{Usando critérios como variedade de sistemas políticos, regimes jurídico-regulatórios e perfis geológicos, Araújo (2004)}

selecionou e analisou os casos específicos dos seguintes países: Reino Unido, EUA, Brasil, Noruega, Nigéria, Angola, Egito e Congo. Para cada nação aplicou pontuação de 1 a 5. O Brasil ficou terceiro lugar no ranking geral, atrás do Reino Unido e EUA.

neutra. O questionário foi submetido a um pré-teste com 25 especialistas do setor; após esse procedimento, passou por revisão e teste com três entrevistados; e, em seguida, foi traduzido e diagramado. As versões de aplicação, em português e inglês, encontram-se nos Apêndices I e II desta tese, respectivamente.

O Quadro 7 apresenta as 25 variáveis que, com o apoio do software de análise de dados SPSS, foram agregadas em fatoriais representativos de quatro grupos temáticos: Comercial, Regulatório, Prospectividade e Ambiente de Negócios.

Quadro 7 - Variáveis da Pesquisa

Grupo Questão Definição

Questões Comerciais

Participações governamentais, tais como royalties, participações especiais, taxas de retenção de área

Ao contrário do regime fiscal, que abrange todas as empresas, as participações

governamentais incidem só nas atividades Exploração & Produção de petróleo e gás. É indicador usualmente utilizado para comparar regimes fiscais.

Carga tributária que não seja específica para a produção de petróleo, incluindo pessoal, empresarial, folha de pagamento e impostos sobre o capital e a renda; a complexidade do cumprimento das obrigações ficais

Carga tributária pode ser entendida como o somatório de todos os tributos – impostos, taxas e contribuições – dos três níveis governamentais (Federal, Estadual e Municipal) incidentes sobre a economia.

Características brasileiras do regime de Contrato de Concessão

A empresa concessionária possui direitos exclusivos sobre a área concedida no período do contrato, recuperando os custos e realizando lucros por meio da produção, com a qual paga ao Estado suas obrigações e impostos devidos.

Características brasileiras do regime de Contrato de Partilha de Produção

Contratos de partilha: i) custos de exploração são da empresa ou consórcio; ii) O resultado é dividido em cost oil, utilizado para recuperar os custos incorridos e o profit

oil, destinado ao lucro do governo e das empresas.

A estrutura do mercado do Downstream e sua política de preços

Mede se o Downstream e sua estrutura de mercado opera em concorrência, se permite novos entrantes e se assegura adequada remuneração (sistemática de preços livres, com transferência das oscilações para o mercado interno).

Barreiras comerciais tarifárias/não tarifárias ao comércio e restrições ao repatriamento de lucros

Lei, regulamento, política, medida ou prática que restrinja o comércio exterior/restrições quantitativas, licenciamento de importação, procedimentos alfandegários, antidumping, salvaguardas e medidas sanitárias e fitossanitárias.

Questões Regulatórias

Previsibilidade na administração, interpretação e aplicação dos regulamentos que afetam o segmento e preocupação com a frequência de sua alteração

Clareza na interpretação e estabilidade das regras do negócio e se as alterações são feitas com discricionariedade, arbitrariedade e parcialidade, ou com frequência desnecessária

Complexidade e custo do cumprimento das normas. Se permite e incentiva a interação entre quem faz as normas e as empresas, como audiências públicas

Custos incorridos no cumprimento de determinações regulatórias, incluindo tempo, treinamento de pessoal e recursos para atividades relacionadas, preenchimento de declarações, atendimento a fiscalizações, entre outras.

Exigências de Conteúdo Local As operadoras de blocos exploratórios e campos em produção devem cumprir certos percentuais de compras locais e assegurar preferência à contratação de fornecedores brasileiros quando suas ofertas têm preço, prazo e qualidade equivalentes às de outros fornecedores.

Quadro 7 – Variáveis da Pesquisa (continuação)

Questões Regulatórias

(cont.)

Exigências de Pesquisa e Desenvolvimento Concessionários devem investir em P&D 1% da receita bruta gerada pelos campos de grande rentabilidade ou volume de produção, sendo 50% deste montante em suas instalações e os 50% restantes em universidades ou centros de P&D.

Atuação do agente regulador Mede a percepção sobre a ANP, cuja a atribuição é regular, contratar e fiscalizar as atividades dos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis.

Compatibilidade de regulamentos entre as esferas federal, estadual e municipal

Afere o funcionamento e a harmonia das competências administrativas dos entes federativos – União, Estados e Municípios –, que a exercem sem a hierarquia de um ente sobre o outro.

Previsibilidade nas mudanças nos regulamentos da área ambiental, no licenciamento ambiental e quanto a áreas a ser protegidas (parques, reservas indígenas, reservas ambientais, vida marinhas, sítios

arqueológicos)

Avalia o funcionamento do processo de licenciamento de atividades do setor de petróleo e gás natural e a previsibilidade de seus regulamentos.

Questões de Prospectividade

Disponibilidade de dados geológicos, sua qualidade e detalhamento e a facilidade de acesso aos dados públicos

Mede se o BDEP[2] fornece com integridade, segurança e eficiência os dados gerados pelas atividades de E&P, tais como poços (estratigráficos, exploratórios e de produção) e levantamentos sísmicos (2D e 3D).

Potencialidade geológica das bacias sedimentares

onshore

O Brasil possui 29 bacias sedimentares de interesse petrolífero, com área de 6.436.200 km², sendo 76% em terra e 24% em mar (ANP, 2012). Dessas, 13 bacias exclusivamente terrestres e nove que se estendem da terra para o mar.

Potencialidade geológica das bacias sedimentares

offshore

Mede a percepção sobre a potencialidade geológica das bacias sedimentares offshore. Participação de 30% da Petrobras e seu papel de

operadora em todos os blocos do Pé-Sal

A Lei 12.351/2010 mudou o marco regulatório do setor e atribuiu à Petrobras obrigatoriedade de ser operadora de todos os blocos do regime de partilha, com participação mínima de 30%. Nova mudança tornou a participação optativa.

Ambiente de Negócios

Estabilidade política Mensura o nível de risco de inconversibilidade e transferência de moeda, expropriação, quebra de contrato, interferência política, interrupção da cadeia de suprimentos, risco legal e regulatório e a violência política.

Sistema jurídico é justo, transparente, não-corrupto e eficiente

Avalia, na perspectiva dos respondentes, se o sistema jurídico funciona

adequadamente e se é capaz de limitar a discricionariedade administrativa e evitar eventuais ingerências políticas indevidas.

Regulamentação do trabalho, legislação trabalhista Conjunto de normas jurídicas, princípios e outras fontes jurídicas que regem as relações de trabalho, regulamentando a condição jurídica dos trabalhadores. Segurança física de pessoas e de bens Mede em que grau os direitos fundamentais da cidadania, como o direito à vida, à

propriedade e à segurança pessoal são assegurados no país.

Quadro 7 – Variáveis da Pesquisa (continuação)

Ambiente de Negócios

(cont.)

Disponibilidade de trabalho qualificado em níveis médio, superior e gerencial

Examina e oferta e a qualidade e de trabalho qualificado em níveis médio, superior e gerencial.

Qualidade de Infraestrutura, incluindo o acesso a estradas, a dutos, a disponibilidade de energia etc.

Disponibilidade e qualidade de infraestrutura, incluindo estradas, ferrovias, dutos, portos e fornecimento de eletricidade e telecomunicações.

Parque fornecedor de equipamentos e serviços A cadeia de fornecedores abrange o conjunto de empresas que produzem bens e/ou prestam serviços, direta ou indiretamente, para as atividades do Upstream do setor: exploração, desenvolvimento da produção e produção.

Infraestrutura universitária e de centros tecnológicos e de pesquisa

Mede a oferta de infraestrutura universitária e de centros de P&D e a inter-relação entre as organizações na geração de inovação.