Resinas amínicas (MF e UF) 17.992 18.171 Poliésteres insaturados 18.500 23.500 Polimetacrilato de metilo 8.275 12.350 Resinas fenólicas 8.200 8.850 Polipropileno 13.900 16.500 Etilen/vinil/acetato 1.650 1.700 Policarbonato 400 450
Outros materiais plásticos 1.250 1.350
Total 549.008 594.990
Fonte: Centro Español de Plásticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)
6.4. Agricultura
Os dados referentes ao consumo de materiais plásticos transformados pelo setor agrícola não incluem os materiais utilizados como embalagens e recipientes, que foram incluídos no item correspondente a esse segmento. Em geral os materiais plásticos transformados são utilizados na agricultura para melhorar a produtividade dos processos, criando condições climáticas específicas, evitando a contaminação de pragas e outras doenças que afetam a produção agrícola, drenagem e irrigação, entre outros.
A agricultura consumiu cerca de 235 mil toneladas de materiais plásticos transformados em 2004 na Espanha. Isso corresponde a 6,0% do total do consumo de plásticos naquele país.
Nota-se que em relação ao ano anterior (2003), ouve uma queda de 0,5% no volume de materiais plásticos consumidos pela agricultura.
O material plástico mais utilizado na agricultura é o polietileno de baixa densidade, destinados à fabricação de estufas, acolchoados, tubos e perfis. O consumo total desse material em 2004 foi de 99 mil toneladas, o que significa 42,2% do total.
Em segundo lugar aparece o PVC, também utilizado para a fabricação de estufas, armazéns, tubos e canos, tubos auxiliares e mangueiras. O consumo de PVC em 2004
foi de 78 mil toneladas. O terceiro material mais consumido pela agricultura foi o polietileno de alta densidade (cerca de 33 mil toneladas, o que corresponde a 14,6% do total). O consumo estimado dos diferentes materiais plásticos pela agricultura no biênio 2003/2004 é sintetizado na tabela abaixo:
Tabela: Consumo real estimado na agricultura (em toneladas) – por material
Descrição 2003 2004 Polietileno de baixa densidade 99.630 99.450 Filmes 62.800 60.000 Tubos e perfis 19.300 21.000 Tubos auxiliares 5.100 5.400 Malhas e redes 10.400 11.000 Vasos e bandejas 2.030 2.050 PVC 80.016 78.084 Filmes: estufas 640 640 Armazéns 9.400 5.000 Tubos e canos 49.000 52.000 Tubos auxiliares 13.400 13.500 Mangueiras 7.576 6.944 Polietileno de alta densidade 33.738 34.348 Tubos e acessórios 23.288 23.568 Malhas e redes 2.900 2.900 Vasos 1.450 1.500 Bandejas de viveiro 5.300 5.500 Outras aplicações 800 880 Outros materiais plásticos 23.200 23.600 Total 367.582 397.455
Fonte: Centro Español de Plásticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)
6.5. Móveis e decoração
Os principais produtos classificados sob móveis e decoração que utilizam materiais plásticos transformados são os móveis domésticos, de escritório e de jardim e outros objetos como acolchoados, almofadas, carpetes, cortinas, toldos, lustres e abajures. Em relação a 2003, o consumo de materiais plásticos transformados pela indústria de móveis e decoração espanhola cresceu 2,4%, alcançando um total de aproximadamente 235 mil toneladas, o que corresponde a 6,0% do total.
Os aminiplastos são os principais materiais utilizados pelos fabricantes de móveis e objetos de decoração. Esse material é utilizado como insumo na fabricação de mesas e tabuleiros aglomerados. O consumo desse material em 2004 foi de 112 mil toneladas, cerca de 47,7% do setor. O consumo de polipropileno destinado à produção de móveis para jardins apresentou uma demanda em 67 mil toneladas em 2004 (28,5% do total). Em terceiro lugar entre os materiais mais consumidos vem os poliuretanos, com 17,9% do total, o que corresponde a 42 mil toneladas. Esses três materiais representam cerca de 94,1% do consumo de materiais plásticos transformados pela indústria de móveis e decoração na Espanha. A tabela abaixo sintetiza esses dados de consumo no biênio 2003/2004:
Tabela: Consumo real estimado na indústria de móveis e decoração (em toneladas) – por material Descrição 2003 2004 Resinas amínicas 110.033 112.359 Poliuretanos 40.591 42.236 Polipropileno 66.100 67.000 PVC 3.500 3.500 Polimetacrilato de metilo 2.500 2.200 Poliestireno (incluindo PS expandido) 3.950 3.800 Outros materiais plásticos 3.250 3.400 Total 229.924 235.495
Fonte: Centro Español de Plásticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)
6.6. Brinquedos e entretenimento
Os principais produtos classificados sob a categoria “brinquedos e entretenimento” incluem brinquedos para crianças e jogos de entretenimento que incorporam uma importante quantidade de materiais plásticos, assim como outros materiais de entretenimento como esquis, raquetes de tênis, pranchas de surf e embarcações de lazer.
O consumo de materiais plásticos pelo setor de brinquedos e entretenimento na Espanha em 2004 corresponde a 1,9% do total, o que corresponde a aproximadamente 76 mil toneladas.
Tradicionalmente, o principal material dos plásticos transformados utilizados pelos fabricantes espanhóis de brinquedos é o polietileno de alta densidade, cujo consumo em 2004 foi de 12,7 mil toneladas (16,6% da demanda total). No entanto, a demanda de polipropileno em 2004 cresceu 14% em relação ao ano anterior, alcançando uma demanda de 13 mil toneladas. Com esse crescimento, o polipropileno passou a ser o principal produto plástico consumido pelo setor de brinquedos e entretenimento (17,0%). O consumo de poliestireno em 2004 foi de 12 mil toneladas, o que corresponde a 15,8% do total. Na seqüência se destaca o consumo de PVC que em 2004 alcançou 10,5 mil toneladas (13,7% do total) e o consumo de poliestireno de baixa densidade com 6,5 mil toneladas (8,5% do total). Esses dados são apresentados com mais detalhes na tabela abaixo:
Tabela: Consumo real estimado na indústria de brinquedos e entretenimento (em toneladas) – por material
Descrição 2003 2004 PVC 10.450 10.500 Poliestireno 12.300 12.100 Polietileno de baixa densidade 6.400 6.500 ABS 5.800 2.500 Polietilentereftalato 9.000 10.000 Polietileno de alta densidade 12.500 12.700 Polipropileno 11.400 13.000 Poliésteres insaturados 7.100 7.200 Resinas epóxi 1.000 1.000 Estireno/acrilonitrilo 450 400 Poliamidas 280 250 Policarbonato 300 300 Resinas amínicas (MF e UF) 33.738 34.348 Total 76.984 76.454
Fonte: Centro Español de Plásticos (Anuário El Sector de Plásticos – Ed. 2005)
6.7. Aplicações médicas
Os principais produtos e artigos que compõem esse setor são:
- Tubos, sacos, válvulas, seringas, pipetas, cápsulas, inaladores e equipamentos destinados ao tratamento de pacientes;
- Lençóis, aventais, calçados e materiais similares para uso único nos serviços de hospitais;
- Peças utilizadas em tratamento de traumas e transplante de órgãos.
O consumo de materiais plásticos pelo setor médico espanhol em 2004 foi de 16,8 mil toneladas, cerca de 0,4% do consumo total de materiais plásticos transformados.
O principal material consumido é o polipropileno, que em 2004 apresentou uma demanda de 9,5 mil toneladas (56,5% do total). Em segundo lugar se situam as aplicações de ABS com um consumo de 2,3 mil toneladas (13,7% do total). Na seqüência se destacam o consumo de poliestireno com 1,5 mil toneladas (8,9% do total) e o consumo de PVC com 400 toneladas (2,4% do total). O consumo desses materiais no biênio 2003/2004 é sintetizado na tabela abaixo:
Tabela: Consumo real estimado em aplicações médicas (em toneladas) – por material
Descrição 2003 2004 Polipropileno 9.400 9.500 PVC 500 400 Poliestireno 1.500 1.500 Polietileno de alta densidade 1.750 1.900 ABS 2.500 2.300
Outros materiais plásticos 1.200 1.200
Total 16.850 16.800
7. Concorrência
7.1. Concorrência internacional
Pontos fortes (vantagens)
Concorrentes Europeus:
- Excelente qualidade e diversidade de produtos;
- Garantia, em alguns produtos de PVC, de até 10 anos; - Rapidez de entrega, máximo 1 semana;
- Pouca burocracia dentro do CE;
- Facilidade comercial, mesma moeda e condições de pagamento regionais 30/60 dias; - Investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos, sempre tem novidades.
Concorrentes EUA:
- Excelente qualidade e diversidade de produtos; - Garantia;
- Agressividade comercial.
Concorrentes Asiáticos: “Chinos” (China, Coréia, Taiwan, Índia)
- Pequena gama de produtos com alta produção e preços baixos; - Foco em produtos tipo “commodities”.
Pontos fracos (desvantagens)
Concorrentes Europeus e EUA:
- Preços mais altos.
- Pouca garantia oferecida, nos produtos comparados, 3 anos; - Demora para entrega: mínimo 3 semanas;
- Não tem crédito, em alguns casos necessitam que bancos europeus avalizem bancos asiáticos.
Estratégias utilizadas
Concorrentes europeus:
- Fornecimento programado;
- As empresas criam, para cada país, delegados comerciais, agentes comerciais ou comissionistas que trabalham somente para uma única empresa. (Não confiam em representantes comerciais que tem muitos produtos)
Concorrentes Asiáticos:
- Para facilitar e agilizar as negociações colocam um agente comercial “interlocutor” ou abrem uma empresa no território.
7.2. Principais concorrentes internacionais
Renolit AG
Sede da empresa: Alemanha Endereço:Headquarter Worms Horchheimer Str. 50 C.P: 67547 - Worms – Germany Telefone: (49) 6241 303-0 Fax: (49) 6241 38058 Website: http://www.renolit.com/
Filiais: México, Estados Unidos, Brasil, África do Sul, China, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, França, Hungria, Itália, Países Baixos, Polônia, Portugal, Espanha, Suíça e Reino Unido.
Ineos Films
Sede da empresa: Paises Baixos Endereço: Ir Rocourstraat 28 6245 AD Eijsden, The Netherlands Telefone: +31 43 4099191
Fax: +31 43 4099198
Website: www.ineosfilms.com
Filiais: Italia, Estados Unidos, Índia
Tekni-Films
Sede da empresa: Estados Unidos Endereço: 201 Industrial Parkway Somerville, NJ 08876
Telefone: (908) 722-4800 Fax: (908) 722-4967
Website: www.tekni-films.com
Filiais: Bélgica, Canadá, Argentina, China
Klockner Pentaplast Gruppe Sede da empresa: Alemanha Endereço: CSC - Contact/Inquiry Postfach 11 65 DE- 56401 Montabaur Telefone: (49) 2602-915 0
Fax: (49) 2602-915 297 Website: www.kpfilms.com
Filiais: Reino Unido, Finlândia, Suíça, Tailândia, Espanha, Rússia, Portugal, Paises Baixos.
KÖMMERLING KUNSTSTOFF