Relacionamento entre a Emissora e o Coordenador Líder
Para atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as relações da Emissora (e das sociedades de seu grupo econômico, conforme aplicável) com o Coordenador Líder e seu conglomerado econômico, além do relacionamento referente à presente Oferta.
Além do relacionamento relativo à Oferta, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial com a Emissora e/ou sociedades de seu conglomerado econômico, incluindo operações financeiras dentre as quais se destacam nos últimos 12 meses, bem como posições em aberto, na data deste Prospecto, as seguintes:
• Contratos de Fianças bancárias no valor total de R$614.592.914,00, emitidas em 17/04/2006 com vencimentos indeterminados e comissões que variam de 1,00% a 3,00% a.a., sem garantia, com finalidades diversas, tais como: substituição de garantia e de covenants e liberação de recursos com o BNDES e garantias de processos judiciais.
• Contrato de Fiança internacional – Linha 4 de Metro no valor total de R$71.343.170,00, emitida em 06 de junho de 2013 com vencimento em 05 de junho de 2015 e comissão de 1,50% a.a., com finalidade de substituir recursos disponíveis nas contas reservas, sendo que o contrato conta com aval dos acionistas da Emissora.
• Contratos de leasing no valor total de R$21.323,00, celebrados em 06 de dezembro de 2011, com vencimentos em 05 de janeiro de 2015, e taxas de remuneração que variam entre CDI mais 1% a 2% a.a, sendo que os contratos contam com alienação fiduciária do bem arrendado.
• Serviços de cash management, totalizando cerca de R$400.000,00 por mês de receita, com finalidade de cobrança e transações eletrônicas (Transferências).
• Reserva de Crédito no valor total de R$500.000.000,00, celebrada em junho de 2014, com vencimento em junho de 2017, e comissão de 0,40% a.a, sem qualquer garantia, com finalidade de demonstrar a capacidade de financiamento.
• Notas promissórias em posição proprietária, da 3ª emissão da Barcas S.A, no montante de saldo devedor total de R$284.173.188,75, emitida em 11 de abril de 2014, sendo que a data de vencimento é 08 de outubro de 2014, com taxa de 110% do CDI, sendo que as referidas notas promissórias contam com garantia fidejussória prestada pela CCR S.A; JCA Holding Participações Ltda. e pela RioPar Participações S.A, de acordo com as respectivas na participações societárias na Barcas S.A.
• Debêntures Rodoanel em posição proprietária, da 2ª série e da 3ª série da 2ª emissão de debêntures quirografárias, com garantia adicional fidejussória, no montante de R$953.648.871,00, emitida em de 05 de maio de 2011, sendo que a data de vencimento das debêntures é em 2ª série: 05 de maio de 2015 e 3ª série em 05 de maio de 2016, com taxa de: 2ª série de 111% do DI e da 3ª série 112% do CDI, sendo que as debêntures contam com fiança da CCR S.A, Encalso Construções Ltda., Alberto Bagdade e Mário Múcio Eugênio Damha.
• Coordenador da 2ª emissão de Notas Promissórias em 3 séries da Barcas S.A, realizada nos termos da Instrução CVM 476, no valor total de R$190.000.000,00, com a emissão de 10 cártulas em 14 de outubro de 2013, sendo que o vencimento das notas promissórias foi em 12 de abril de 2014, sendo que as referidas notas promissórias contam com garantia fidejussória prestada pela CCR S.A; JCA Holding Participações Ltda e pela RioPar Participações S.A, de acordo com as respectivas na participações societárias na Barcas S.A. Para atuar nesta oferta o Coordenador Líder recebeu remuneração equivalente a R$631.000,00.
• Coordenador da 3ª emissão de Notas Promissórias em série única, da Barcas S.A, realizada nos termos da Instrução CVM 476, no valor total de R$275.000.000,00, com a emissão de 20 cártulas em 11 de abril de 2014, com que a data de vencimento é 08 de outubro de 2014. As notas promissórias contam com garantia fidejussória prestada pela CCR S.A; JCA Holding Participações Ltda e pela RioPar Participações S.A, de acordo com as respectivas na participações societárias na Barcas S.A. Para atuar nesta oferta o Coordenador Líder recebeu remuneração equivalente a R$913.000,00.
• Coordenador da 3ª emissão de Debêntures da espécie quirografária, em série única, da Concessionária Rodoanel Oeste S.A, realizada nos termos da Instrução CVM 476, no valor total de R$560.000.000,00, com a emissão de 56.000 debêntures em 15 de abril 2014, sendo que a data de vencimento das Debêntures é em 15 de abril de 2017. As debêntures contam com fiança da CCR S.A. Para atuar nesta oferta o Coordenador Líder recebeu remuneração equivalente a R$620.000,00.
• Coordenador da 4ª emissão de Notas Promissórias em série única, da Concessionária Nova Dutra S.A, realizada nos termos da Instrução CVM 476, no valor total de R$230.000.000,00, com a emissão de 230 cártulas em 25 de outubro de 2013, sendo que a data de vencimento das Notas Promissórias foi em 23 de abril de 2014. Nesta operação não foi constituída qualquer garantia. Para atuar nesta oferta o Coordenador Líder recebeu remuneração equivalente a R$127.000,00.
O Coordenador Líder e/ou empresas de seu conglomerado econômico nos últimos 12 meses não participaram de operações de reestruturações societárias envolvendo a Emissora e/ou empresas de seu grupo econômico e não realizaram qualquer aquisição e venda de valores mobiliários de emissão da Emissora.
Exceto pelo disposto acima, a Emissora e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder ou seu conglomerado econômico. A Emissora entende que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária de sua Oferta.
O Coordenador Líder poderá no futuro manter relacionamento comercial com a Emissora e/ou suas Controladas, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações de banco de investimento, podendo vir a contratar com o Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços de banco de investimento necessárias à condução das atividades da Emissora.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto em “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Emissora ao Coordenador Líder ou a sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta, não havendo qualquer conflito de interesses envolvendo o Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico com a Emissora ou qualquer outra sociedade do seu grupo econômico referente à atuação deste como instituição intermediária da Oferta.
Relacionamento entre a Emissora e o BB-BI
Além da contratação do BB-BI como Coordenador da presente Oferta, a Emissora mantém relacionamento comercial com o Banco do Brasil S.A., acionista controlador do Coordenador, no qual possui conta corrente.
Na data deste Prospecto, o grupo econômico CCR mantinha operações relevantes com o Banco do Brasil S.A., tendo as seguintes características: (1) Debêntures em carteira proprietária, sendo: 1.1.) R$300.000.000,00 da 2ª Emissão da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A, da espécie com garantia flutuante, sem garantias adicionais, taxa de 110,50% CDI a.a., datada de 12 de outubro de 2010 e com vencimento em 28 de outubro de 2015; 1.2) R$400.000.000,00 da 2ª Emissão da Rodovias Integradas do Oeste S.A., da espécie quirografária, com garantia adicional de fiança da CCR S.A., taxa de 109,30% CDI a.a., datada de 05 de julho de 2012 e com vencimento em 05 de julho de 2016; 1.3) R$800.000.000,00 da 3ª Emissão da Rodovias Integradas do Oeste S.A, da espécie quirografária, com garantia adicional de fiança da CCR S.A., taxa de 105% CDI a.a., datada de 05 de julho de 2013 e com vencimento em 30 de maio de 2016; 1.4) 6ª Emissão Pública da CCR S.A., da espécie quirografária, sem garantias adicionais, em carteira proprietária, valor de R$520.000.000,00, taxa de 105,00% CDI a.a., datada de 26 de abril de 2013 e com vencimento em 25 de abril de 2016; 1.5) R$560.000.000,00 da 2ª Emissão da Companhia de Participações em Concessões, da espécie quirografária com garantia adicional de fiança da CCR S.A., com taxa de 106% CDI, datada de 03 de fevereiro de 2014 e com vencimento em 03 de fevereiro de 2015; 1.6) R$260.000.000,00 da 1ª Emissão da Companhia do Metrô Bahia, da espécie quirografária com garantia adicional de fiança da CCR S.A. , taxa de 109,5% CDI a.a., datada de 10 de março de 2014 e com vencimento em 10 de março de 2017. Exceto pelas Debêntures em carteira proprietária do item (1) acima, o Banco do Brasil S.A. não adquiriu ou vendeu valores mobiliários de emissão da Emissora e/ou do grupo econômico CCR, nos últimos 12 meses. Na data deste Prospecto, o grupo econômico CCR mantinha operação relevante com o BB-BI, tendo a seguinte característica: (1) Debêntures em carteira proprietária, sendo: 5ª Emissão Pública da Companhia, valor de R$1.055.000,00, taxa de 4,88% a.a., datada de 15 de outubro de 2013 e com vencimento em 15 de outubro de 2018.
Exceto pelas Debêntures em carteira proprietária do item (1) acima, o BB-BI não adquiriu ou vendeu valores mobiliários de emissão da Emissora e/ou do grupo econômico CCR, nos últimos 12 meses.
O BB-BI e/ou o Banco do Brasil S.A. e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não participaram em operações de reestruturações societárias envolvendo a Emissora e/ou empresas de seu grupo econômico ocorridas nos últimos 12 meses.
Adicionalmente, o BB-BI atuou como (1) coordenador líder na 6ª emissão de debêntures da CCR S.A., emitidas em 23 de abril de 2013, com dispensa do registro de emissão sob a Instrução CVM 476, e vencimento em 25 de abril de 2016; (2) coordenador líder na 3ª emissão de debêntures da SPVias, emitidas em 29 de maio de 2013, com dispensa do registro de emissão sob a Instrução CVM 476, e vencimento em 29 de maio de 2016; (3) coordenador da 5ª emissão de debêntures da Companhia, realizada por meio da Instrução CVM 400, emitidas em 15 de outubro de 2013 e vencimento em 15 de outubro de 2018, observado que tal operação foi realizada por meio da Instrução CVM 400 e, portanto, devidamente registrada pela CVM; e (4) coordenador líder da 2ª Emissão da Companhia de Participações em Concessões com dispensa do registro de emissão sob a Instrução CVM 476, datada de 03 de fevereiro de 2014 e com vencimento em 03 de fevereiro de 2015. O BB-BI recebeu, para atuar nas ofertas acima elencadas, comissionamento máximo de R$2.043.338,91, por oferta.
O BB-BI e/ou empresas de seu conglomerado econômico nos últimos 12 meses não participaram de operações de reestruturações societárias envolvendo a Emissora e/ou empresas de seu grupo econômico e não realizaram qualquer aquisição e venda de valores mobiliários de emissão da Emissora.
Exceto pelo disposto acima, a Emissora e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BB-BI ou seu conglomerado econômico. A Emissora entende que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BB-BI como instituição intermediária de sua Oferta.
O BB-BI poderá no futuro manter relacionamento comercial com a Emissora e/ou suas Controladas, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações de banco de investimento, podendo vir a contratar com o BB-BI ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços de banco de investimento necessárias à condução das atividades da Emissora.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto em “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Emissora ao BB-BI ou a sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta, não havendo qualquer conflito de interesses envolvendo o BB-BI ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico com a Emissora ou qualquer outra sociedade do seu grupo econômico referente à atuação deste como instituição intermediária da Oferta.
Informações Adicionais
Os Coordenadores recomendam aos investidores que, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, leiam, na seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, e nosso Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto, incluindo as seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado”, bem como nossas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas também incorporadas por referência a este Prospecto, para uma maior compreensão das nossas atividades e da Oferta. A leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência da Emissora incorporado por referência a este Prospecto possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes.
Nós, os Coordenadores alertamos os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto.
O registro da Oferta pelo Procedimento Simplificado foi requerido junto à ANBIMA em 18 de agosto de 2014, estando a Oferta sujeita à análise prévia pela ANBIMA e à prévia aprovação e registro da CVM. Maiores informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso dos Investidores de Varejo, também junto aos Participantes Especiais.
Este Prospecto está disponível, a partir desta data, nos endereços e/ou websites indicados abaixo: Emissora
Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A. Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200 Jundiaí, SP, Brasil
CEP: 13209-500 Tel.: +55 11 4589-4005 Fax: +55 11 4589-4006
Website: www.autoban.com.br/sobre/RelacoesInvestidores.aspx (neste website, em “outros” clicar em “Prospecto Preliminar 6ª Emissão de Debêntures”).
Coordenadores Coordenador Líder Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar São Paulo, SP, Brasil
CEP: 01310-917 Tel.: +55 11 2178-4800 Fax: +55 11 2178-4880
Email: [email protected]
Website: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx. . Neste website, em “Escolha o tipo de oferta e encontre a lista abaixo” , selecionar o tipo da oferta “Debêntures”, em seguida acessar no item referente à “Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.” o Prospecto Preliminar da 6ª Emissão de Debêntures”.
Coordenador
BB – Banco de Investimento S.A. Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar Rio de Janeiro, RJ, Brasil
CEP: 20231-204 Tel.: +55 21 3808-3625 Fax: +55 21 2262-3862
Website: http://www.bb.com.br/ofertapublica – nesta página clicar em “AutoBan – Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes”, e em seguida no item “Prospecto Preliminar”.
Participantes Especiais
Informações adicionais sobre os Participantes Especiais poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA www.bmfbovespa.com.br – nesta página no campo à esquerda “Empresas Listadas”, clicar em “Conheça as companhias listadas na bolsa”, digitar “Autoban”, clicar em “CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN“ e, em seguida, clicar no link “Informações Relevantes”, selecionar “Prospecto de Distribuição Pública” e, em seguida no link referente ao “Prospecto de Distribuição Pública” com a data mais recente).
Comissão de Valores Mobiliários – CVM Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar Rio de Janeiro, RJ, Brasil
CEP: 20050-006 Tel.: +55 21 3233-8686 ou
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares São Paulo, SP, Brasil
CEP: 01333-010 Tel.: +55 11 2146-2006
Website: www.cvm.gov.br (neste website, (1) no campo, “Acesso Rápido”, clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações” e, posteriormente, (2) no campo, “1 - Consulta por parte de nome ou CNPJ de Companhias Abertas, nesta ordem, (a) digitar “Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.”, (b) clicar no link “Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.”, (c) clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e depois em “Prospecto de Distribuição Pública” e (d) acessar ao Prospecto de Distribuição Pública, versão de data de entrega mais recente).
CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos
Website: www.cetip.com.br – nessa página acessar “Comunicados e Documentos” e, em seguida, clicar em “Prospectos”. Selecionar “Prospectos de Debêntures”, digitar no campo “titulo”, “Autoban”, no campo “ano” digitar “2014”, em seguida, na tabela clicar no link “Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A., referente à versão do Prospecto Preliminar com a data mais recente”.
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Website: http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx – nesta página acessar “Acompanhar Análise de Ofertas” – acessar “protocolo 008/2014” e, em seguida, acessar “Prospecto Preliminar” com a data mais recente.