EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce Classic
O Live Agent está disponível nas: Organizações com Performance Edition e Developer Edition que foram criadas depois de 14 de junho de 2012
O Live Agent está disponível por um custo adicional nas:
Enterprise e Unlimited Editions
PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para criar, editar e excluir relatórios:
• “Criar e personalizar relatórios”
E
“Criador de relatórios”
Obtenha insight sobre as atividades de bate-papo dos agentes gerando relatórios sobre sessões de bate-papo do Live Agent.
É possível criar um tipo de relatório personalizado para as sessões de bate-papo do Live Agent e usá-lo para executar relatórios sobre as sessões dos seus agentes usando o Criador de relatórios.
Esses relatórios de sessões do Live Agent podem fornecer informações sobre as atividades de bate-papo de seus agentes. Por exemplo, se sua equipe de agentes é capaz ou não de lidar com todas as solicitações de seus clientes durante bate-papos.
1. Crie um tipo de relatório personalizado usando as Sessões do Live Agent como objeto principal.
2. Crie um novo relatório do Live Agent usando o Criador de relatórios.
3. Personalize seu relatório para incluir as colunas de informações que deseja que ele apresente.
4. Salve ou execute o relatório.
CONSULTE TAMBÉM:
Registros da sessão do Live Agent
Guia do usuário | Live Chat para supervisores de suporte | 91 Agilize as vendas e serviços com o Console do Salesforce
ÍNDICE
A
ações rápidas48 adicionar endereço32 alterando o status66 artigos74
Artigos
localizar no console do Salesforce64 Atalhos de teclado
configurar16 padrões59 utilização58
B
barra lateral do Knowledge
ativar para o console do Salesforce42 utilização64
Barras laterais
barra lateral do Knowledge42, 64 criando46
personalizando46 posição50–51
C
Call Center
usar no console do Salesforce63 clonar macros35
Componente do Visualforce
adicionar a um console do Salesforce43, 50–51 Componentes de pesquisa43
Componentes do console favoritos57
guias mais recentes57 histórico57
Componentes personalizados do console adicionar a aplicativos50
adicionar a layouts de página46, 49 adicionar barras laterais46, 49 Aplicativo de tela46
atribuir a consoles51 dicas de implementação45 gráficos de relatório46 Knowledge One46 lista relacionada46 Página do Visualforce46 pesquisa46
Componentes personalizados do console (continuação) vários componentes46
visão geral43
visão geral da criação44 Componentes que abrem
ativar17 lista de61 utilização61
Configure o console do Salesforce atalhos de teclado16, 59 barra lateral do Knowledge42
colocar domínios na lista de aprovados.18 componentes de vários monitores17 lista de recursos configuráveis12 listas fixas13
notificações de upgrade automático19 painel de destaques8–10
registros de interação20, 22 salvar sessões dos usuários14 Conhecimento contextual64
guias mais recentes15, 57 histórico15, 57
limitações2 para serviço1 para vendas1
personalizar com componentes personalizados do console 43
playground61
salvar sessões dos usuários14 sobre1
usando53
Copiar um aplicativo do console do Salesforce11 criar macros de massa29
Criar um aplicativo de console do Salesforce11
D
Definir o console do Salesforce
ativar a permissão de usuário do console de vendas8 atribuir licença para o recurso de usuário do Service Cloud6 cabeçalho52
configuração do console de serviços7
Definir o console do Salesforce (continuação) configuração do console de vendas5
copiar um aplicativo do console do Salesforce11 cores52
criar um aplicativo de console do Salesforce11 dicas de implementação5
painel de destaques8–10 registros de interação21 rodapé52
visão geral4 Dicas de implementação5 dicas sobre macros de massa30
E
editor de email de macro37 executar macros27
executar macros de massa31
G
Guias
abrir17, 61 abrir guias56
copiar URLs de guias56 fixar guias56
guia de navegação55
Guia Detalhes do Live Agent69 guias de favoritos56
guias principais56 histórico15 mais recentes15 subguias56
usar em um console54
H
Histórico
Console do Salesforce15
I
inserir Texto rápido33 inserir texto usando macros33 instruções de macro37, 39
K
Kit de ferramentas de integração do console do Salesforce criando componentes personalizados do console com43 knowledge
macros34 Knowledge One
componente do console46
L
Licença de Usuário do Service Cloud atribuir6
adicionar ao console do Salesforce23 anexar registros às transcrições75 bate-papo com clientes68 bate-papos que abrem17, 61 bloquear76
Console do Salesforce85–86 dados sigilosos76
encerrar sessão de bate-papo77 guia detalhes69
habilidades90 lista status da fila88 lista status do agente86 mensagens por sussurro89 monitorar bate-papos89 painel de supervisor85–86, 88–89 Quick Text70
registros do cliente78 registros do visitante79 sessões91
status66, 86
tipo de relatório personalizado91 transcrições75, 78–79
transferir arquivos71 transferir bate-papos72, 76
M
macro Knowledge39
macro Salesforce Knowledge39 macros
ações com suporte37
ações de macros com suporte40–41 Ações rápidas40
ações sociais41
anexar artigos do knowledge34 atalhos23, 28
ativar ações de editor24 clonar35
compartilhando36 configuração24 Índice
macros (continuação)
configurar console para macros24 criar25
criar macro26 dicas25
editor de comunidade40 editores com suporte37 excluir36
exemplos32 gerenciar35 instruções37, 40 instruções de macro26 interface do usuário25
modelo de compartilhamento36 práticas recomendadas25 macros de ação de comunidade33 macros de editor de email37 macros de massa29–31
macros de massa filtrando casos30 macros irreversíveis28
macros que os usuários não podem desfazer28 macros sociais33
N
Notificações de upgrade automático configurar19
exibir em um console62
P
Painel de destaques ativar8 personalizar9
sobre campos e formato10 painel de supervisor
lista status da fila88 lista status do agente86 mensagens por sussurro89 monitorar bate-papos89
Permissão de usuário do console de vendas ativar8
salvar para um console do Salesforce14 SoftPhone
abrir17, 61
usar no console do Salesforce63 substituir conteúdo32
Transcrição do bate-papo ativo campos80
Transcrições do bate-papo ativo compromisso82
U
Usar o console do Salesforce adicionar notas aos registros62 artigos para resolver casos, usar64 atalhos de teclado58–59 componentes que abrem61 guias54–56
listas fixas58
notificações de upgrade automático62 softphone63
usar com vários monitores61 visão geral53
V
Vários monitores17, 61
W
Widget Knowledge One74 Índice