SEGMENTOS E PRODUTOS

No decorrer do ano de 2017 o foco incidiu sobre uma maior diferenciação e melhoria das propostas de valor dirigidas aos macro segmentos de Particulares e de Empresas, com especial relevo para as iniciativas concretizadas no âmbito de cada segmento, nomeadamente nos segmentos que se identificam como prioritários para a estratégia e posicionamento do Grupo Crédito Agrícola

Macro-Segmento Empresas

Segmento ENI, Micro e Pequenas Empresas

Foi desenvolvido um preçário específico de taxas e spreads para Empresários em Nome Individual, diferenciando-se do preçário de empresas, acautelando o risco deste segmento nas operações de crédito.

Disponibilização de soluções focadas nas necessidades financeiras de quem pretende concretizar projetos de negócio, nomeadamente no segmento de Empreendedores.

Segmento Médias Empresas

O ano de 2017 iniciou-se com forte vocação de apoio às empresas com a assinatura do Protocolo de Crédito “Capitalizar” entre o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IP (IAPMEI), Sociedades de Garantia Mútua (SGM), PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A. e a Caixa Central, destinado a alavancar o financiamento das Empresas em condições mais favoráveis, permitindo-lhes sustentar uma estratégia de crescimento e suportar o crescimento das exportações.

Num ano particularmente difícil e fustigado pelas catástrofes naturais, o Crédito Agrícola deu mostra daquelas que são as suas prioridade em termos do apoio ao desenvolvimento regional, assegurando a assinatura de um Protocolo com a PME Investimentos e a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua para apoio à tesouraria das empresas afetadas por incêndios e também o protocolo com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. e as Sociedades de Garantia Mútua para apoio a necessidades de tesouraria das empresas agrícolas afetadas pela seca.

Com a presença do Crédito Agrícola no território insular da Madeira, deu-se continuidade e suporte à interação com os agentes económicos deste território, com particular ênfase nas interações de apoio ao tecido empresarial madeirense. Exemplo desta atuação foi a

assinatura do protocolo de crédito com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP RAM e as Sociedades de Garantia Mútua, para apoio às empresas sediadas na Região Autónoma da Madeira.

Por fim, o protocolo de “Crédito com Garantia Mútua, IFD 2016 – 2020”entre a IFD – Instituição Financeira de Desenvolvimento, as Sociedades Portuguesas de Garantia Mútua (SGM) e o CA foi alterado embora as empresas possam continuar a contar com soluções para a capacitação empresarial e de desenvolvimento de bens e serviços dirigidos à exportação, bem como

para a manutenção e criação de emprego, agora sob a denominação “Linha de Crédito IFD - Capitalizar Mais”.

Segmento Agricultura

Sendo o segmento que traduz a principal identidade do Crédito Agrícola, “Desde sempre a apoiar a Agricultura” e alicerçado nos valores cooperativos, na solidez e confiança, na relação de grande proximidade com o Cliente demostrando competências de relação/parceria, aconselhamento e financiamento com condições preferenciais, e ainda aliado à transparência e simplicidade da oferta de produtos e serviços, o Crédito Agrícola utilizou essa abordagem no “mercado” reforçando a imagem como a Instituição Financeira de maior envolvimento e conhecimento intrínseco à ruralidade, consolidando o conceito de parceria e apoio ao Sector primário Agrícola, das Florestas e das Pescas, valorizando a produção Portuguesa:

”A produção nacional agrícola é um bem que merece crédito com o apoio do CA “ No sentido de dinamizar a atividade comercial das CCAM e no sentido de continuar a criar uma maior fidelização de atuais Clientes, reforçando a angariação de novos Clientes para o Crédito Agrícola, incrementou-se a dinamização comercial com o apoio necessário às diferentes parcerias estabelecidas e concretizaram-se ainda novas parcerias com entidades de prestígio no Sector.

O Crédito Agrícola continuou também a estar presente em sessões técnicas no âmbito de eventos organizados por parceiros do Sector, aproveitando a presença para dinamizar a sua oferta comercial.

Segmento Comércio e Serviços

O principal objetivo neste segmento visou o aumento do grau de vinculação e concretização de novas vendas de produtos por parte dos Clientes e Associados CA do

Segmento de ENI, Micro e Pequenas Empresas do Sector cujo Código de Atividade Económica (CAE) é o do Comércio e Serviços, e os sub-setores Turismo/Alojamento, Restauração e Saúde.

Para que estes objetivos fossem atingidos neste segmento atuou-se de modo a melhorar a proposta de valor relativa ao ciclo de exploração de uma empresa, incluindo as soluções para a Gestão do dia-a-dia (Serviço de TPA’s e Cartões de Crédito CA&Companhia), facilidades de Crédito (Gestão de Tesouraria, Soluções de Financiamento, Crédito Especializado e Linhas de Crédito Protocoladas) e as soluções de proteção com os Seguros Vida (Solução CA Negócios) e os Seguros Não Vida (CA Saúde).

A carteira de Clientes Empresa do Crédito Agrícola continua a ter um peso crescente nestes sectores de atividades, sendo que o apoio da função de Gestores de Clientes Empresa recentemente criada em algumas Caixas poderá contribuir para um maior aproveitamento de oportunidades comerciais e a captação de mais crédito.

Segmento Internacional

No âmbito da dinamização do segmento de Negócio Internacional, tem-se vindo a promover a participação do Crédito Agrícola em eventos internacionais e feiras onde estão presentes Clientes e potenciais Clientes com o objetivo de dar a conhecer as propostas de valor deste segmento.

Ao longo do ano em conjunto com a DNI foram desenvolvidas diversas Ações de Dinamização regionais (Workshop Cooperar para Exportar) e Internacionais (Fruit Attraction 2017 Madrid) visando atingir o objetivo acima referido.

Segmento Institucional

A atuação e interação do Crédito Agrícola neste segmento continua a focar-se na concretização de protocolos e parcerias junto de organismos federativos e associativos com o intuito de, através das suas estruturas de associação, proporcionar condições favoráveis à concretização dos seus objetivos e políticas associativas que, tal como o

próprio Crédito Agrícola, pretendem ter através dos seus associados uma forte intervenção social, empresarial e ambiental, consoante a natureza de cada uma das entidades.

Segmento Associados

No âmbito do programa dirigido aos Associados do Crédito Agrícola, Clube A, têm vindo a ser desenvolvidas iniciativas no sentido de reforçar a proposta de valor para todos aqueles que têm estatuto de Associado no Crédito Agrícola.

O lançamento da nova imagem do cartão Clube A de débito para particulares e empresas deu início a esta renovação, a qual pretende que o Cliente Associado experiencie um estatuto

diferenciado, distinto e uma relação de exclusividade e reconhecimento.

No mês de Março, junto com o extrato do seu cartão de crédito Clube A, os Associados receberam a newsletter CA Notícias Clube A, um espaço de comunicação que lhes é dedicado e que se apresenta com uma imagem renovada, reforçando a experiência de estatuto exclusivo do Cliente Associado.

A diferenciação positiva do estatuto de Cliente Associados foi ainda reforçada pela prática de condições diferenciadas em todas as campanhas de marketing concretizadas em 2017.

Macro-Segmento Particulares Segmento Jovem

Subsegmento CA Jovens

O objetivo estratégico para o macro-segmento Particulares continua a ser o rejuvenescimento da carteira de Clientes, tendo o Crédito Agrícola vindo a investir nos segmentos mais jovens com o intuito de vincular os Clientes atuais e, acima de tudo, aumentar a captação de novos Clientes.

Neste sentido, em 2017 deu-se continuidade ao Programa CA Nota 20, que premeia os melhores alunos a nível nacional entre o 7º e o 12º ano. Foi preparada uma cerimónia tipo igual para todas as CCAM com o

intuito de lhe dar um carácter nacional, por forma a melhor posicionar o Crédito Agrícola no segmento Jovem.

Ainda no sub-segmento dos 13 aos 17 anos foi criado o Programa School Leader VID, em que os jovens foram desafiados a criar um vídeo com uma duração máxima de 60 segundos em que ilustre o mote “o melhor investimento é a poupança”. Em Março de 2018 será apurado o vídeo vencedor.

Subsegmento CA Juniores

Dando continuidade à promoção da mascote “Cristas”, foram distribuídos este ano, como contrapartida na abertura de Poupanças e/ou reforços efetuados

no produto Poupança Cristas, o jogo da “Tabuada do Cristas”

(Jogo Educativo para estimular o gosto dos mais pequenos pela matemática). Paralelamente havia a possibilidade de se continuar a oferecer o mealheiro Cristas, bem como os seus acessórios, principalmente em novos Clientes.

O Clube do Cristas foi melhorado com diversas funcionalidades lúdicas na comunidade digital infanto-juvenil com o objetivo de se continuar a reforçar a notoriedade CA junto dos mais novos:

x Complementando o jogo “As Aventuras do Cristas”, foram lançados mais dois jogos

“Fruta Mania do Cristas” e “As Pinturas do Cristas”,

x Criação do Banco Virtual que ensina aos mais pequenos sobre o funcionamento de uma Poupança,

x Disponibilização de uma agenda Cultural, que permite ajudar os Pais a terem acesso e a conhecerem diversas atividades lúdicas para este segmento, que se realizam a nível nacional, podendo selecionar as atividades mais atrativas e adequadas para o seu filho.

x Permitir que os representantes legais dos Clientes CA também possam convidar outros jovens (Clientes CA ou não), através dos pais, para participarem no “Clube do Cristas” e desta forma incentivar os pais dos jovens que ainda não sejam Clientes

CA a passarem a sê-lo. Os não Clientes só têm algumas funcionalidades disponíveis, de forma a ganharem interesse e a quererem tornar-se Clientes.

O Clube do Cristas foi alargado para as versões iOS e Android para smartphones (antes só estava disponível para tablet).

Segmento Jovem Adulto

Foi lançado o cartão pré-pago com nova imagem “Unplugged” que substitui o anterior cartão superjovem, tendo o produto as mesmas características e benefícios, destinando-se aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos.

Com vista a reter os Clientes deste segmento está a ser trabalhado o programas de fidelização deste segmento – CA Universitário + - que visa o aumento do vínculo com os Cliente jovens em idade universitária, premiando-os pela sua permanência e relacionamento com o Crédito Agrícola.

Segmentos Portugueses no Mundo

Foi dinamizada uma página na rede social Facebook dedicada aos “portugueses no mundo”, que pretende aproximar esses portugueses do Crédito Agrícola e ser a génese de uma comunidade virtual dedicada à emigração portuguesa.

Já no âmbito nacional foi feita uma ação de comunicação nas Agências do Crédito Agrícola que promoveu a oferta para este segmento assim como uma divulgação desta comunicação na revista da TAP Air Portugal.

Segmento CA Vida Ativa

Durante este ano, procurou-se sempre manter a proposta de valor deste segmento bastante competitiva, tendo em conta os produtos mais valorizados, o Crédito Habitação e o Crédito ao Consumo.

Tem vindo a ser desenvolvido o CA Crédito Fast, que é um novo produto de Crédito ao Consumo com um montante pré-aprovado e de contratação imediata através do Online e do Balcão, que será disponibilizado muito brevemente.

Os Clientes deste segmento valorizam bastante o preço mas também a eficiência, rapidez e facilidade na subscrição de produtos, especialmente nos canais digitais, pelo que estão em desenvolvimento novos conceitos para disponibilizar mais oferta nestes canais.

Segmento CA Dedicado

Durante este ano, dinamizámos a oferta específica deste segmento, mantendo a oferta sempre competitiva, dando especial enfoque ao Crédito Habitação e ao Crédito ao Consumo.

Continuámos a divulgar os Fundos de Investimento do CA Dedicado, tendo solicitado primeiramente à CA Gest e em seguida à IMGA a redução do valor mínimo de investimento, tornando-os mais apelativos.

Solicitámos o desenvolvimento dos cartões de crédito e de débito com imagem própria para o CA Dedicado e com um plano de seguros adaptado ao que este segmento mais valoriza. Esperamos que o desenvolvimento destes cartões esteja concluído em 2018.

Segmento Associados - Particulares

Em todas as campanhas realizadas em 2017 foram criadas condições especiais de preçário para Associados nos vários produtos da oferta.

A newsletter Clube A foi renovada em termos de imagem, no sentido de a mesma ser mais direcionada ao segmento.

1. PREÇÁRIO

O ano de 2017 regista uma ligeira subida dos valores cobrados em comissões com um crescimento de 0,39% face ao ano anterior.

No Crédito a particulares designadamente em crédito habitação e crédito pessoal, destaca-se um crescimento nas comissões inicias do crédito habitação, não só pela via do crescimento do crédito mas também pelo aumento das comissões iniciais.

No crédito de Enis e Empresas mantém-se um crescimento generalizado das comissões o que reflete a boa performance do Crédito.

Em 2017 efetuaram-se 7 atualizações ao folheto de comissões e despesas e 12 ao folheto de taxas de juro, destacando-se, entre outras, as seguintes:

x Criação da comissão de alteração de titularidade para o segmento de Particulares e da comissão de gestão de descoberto para o segmento de Empresas e EN. Estas comissões tiveram um contributo muito significativo para o comissionamento.

x Alteração da comissão de imobilização, que sempre esteve no sistema IBS, tendo sido migrada para a Ferramenta de Gestão de Preçário, permitindo uma maior flexibilidade na gestão do preçário e tendo atingido um volume de cobrança muito superior ao estimado.

Ao longo do ano foram efetuadas atualizações às taxas de juro ativas refletindo as tendências evidenciadas pelo mercado, mas procurando sempre posicionar o crédito Agrícola como um dos preçários mais atrativos:

x Atualização das taxas do Crédito Pessoal e do Crédito à Habitação, mantendo o posicionamento mais recente, que é estar entre os melhores do mercado, para maior captação do segmento jovem. Esta estratégia tem contribuído de forma decisiva para melhorar o desempenho comercial e consequente ganho de quota de mercado;

Comissões de Preçário de Produtos e Serviços Bancários Cobradas no SICAM

Com a preocupação de melhoria constante da eficácia de cobrança foram reportados a todas as CCAM, através de carta endereçada ao seu CAE, os Clientes e as contas com isenção de comissões, para sua análise e posterior tomada de decisão.

No que se refere a alterações por via regulamentar destacamos as seguintes:

x Para dar cumprimento à determinação do Banco de Portugal para os contratos em Persi, foram criadas as condições para isenção das devidas comissões na Ferramenta de Gestão de Preçário;

x No âmbito do Decreto-Lei 81-C, procedeu-se à alteração das comissões de intermediação para comissões de Agência;

x A implementação do Decreto-Lei 74 – A – crédito hipotecário não teve impacto direto no comissionamento dos créditos com hipoteca, produzindo apenas uma alteração nas despesas. Este regulamento veio criar o novo destino de obras com enquadramento obrigatório no Decreto Lei 133, assumindo o comissionamento de Crédito Pessoal;

x Foi dado cumprimento ao Decreto-lei 117/2017 relativo aos Serviços Mínimos Bancários;

Ao longo do ano foi dado o apoio às Caixas em diversas parametrizações próprias e específicas de cada uma e dados os necessários esclarecimentos às diferentes questões colocadas.

No âmbito da gestão do preçário é ainda assegurada a disponibilização de ficheiros mensais de reporte para as Caixas, com detalhe por Agência das cobranças mensais de todas as comissões efetuadas nos vários sistemas

2. CAMPANHAS DE MARKETING

Macrosegmento Empresas

No âmbito do plano de Marketing de 2017, realizaram-se quatro campanhas de marketing dirigidas aos segmentos prioritários da Agricultura, Pequenas e Médias Empresas, Empreendedores e Comércio e Serviços, cada uma com uma duração de 10 semanas.

Estas campanhas tiveram como objetivo principal a captação de crédito, a subscrição de capital e angariação de novos Clientes e Associados e o incremento da oferta complementar, nomeadamente, produtos de Seguros Vida e Não Vida direcionados para os

novos.

Estas campanhas contribuíram de forma significativa para o aumento do Crédito de boa qualidade, contribuindo para o incremento do produto bancário do Grupo.

Segmento Agricultura

A campanha da Agricultura atingiu no Crédito a Empresas um Grau de Realização do Objetivo (GRO) de 93%, correspondendo a cerca de 323,3 milhões de euros. Nos produtos complementares da oferta atingiu-se um GRO de 186% e 167%, em produtos de Seguros Vida e em produtos de Seguros Não Vida, correspondendo a 183,7 mil e a 344 mil euros, respetivamente

Segmento Pequenas e Médias Empresas

Seguindo a estratégia de posicionamento, o Crédito Agrícola assumiu a capacidade para apoiar as empresas nas suas estratégias de investimento, de internacionalização e de inovação. Afirmando

“Se a sua empresa precisa, Estamos CÁ” propôs-se dotar as empresas de soluções financeiras para competir com os seus concorrentes em território nacional ou qualquer outro de oportunidade para os seus bens e serviços.

Os resultados alcançados evidenciam o forte contributo dado ao

crescimento da rúbrica de crédito às Empresas e ainda para a captação de novos Associados e Capital Social das Caixas de Crédito Agrícola, cumprindo assim os principais objetivos da campanha.

Segmento Empreendedores

O apelo à irreverência do Jovem Empreendedor que emerge em todas as regiões do país foi o móbil para a campanha dirigida a este segmento que decorreu sob o mote “Se tens ideias diferentes, precisas do banco que te acompanha”.

Poder contar com o apoio de um banco próximo para criar um negócio que nem sempre é percebido, é a barreira que o Crédito Agrícola pretendeu esbater através desta campanha propondo-se ser

capaz de acompanhar quem tem uma visão diferente de negócio e de sucesso.

O Crédito agrícola faz um apelo aos Empreendedores a quem se propõe responder com soluções focadas nas necessidades financeiras de quem pretende concretizar projetos de negócio.

A campanha contribuiu de forma esperada para o crescimento do crédito às Pequenas e Micro Empresas e aos ENI e ainda para a captação de novos Associados e Capital Social das Caixas de Crédito Agrícola, cumprindo assim os principais objetivos.

Segmento Comércio e Serviços

A Campanha dirigida ao segmento do Comércio e Serviços, que é o sector de atividade com maior representatividade de Clientes, só termina em 2018 e mostra uma tendência em que se perspetiva que os objetivos sejam atingidos ou superados, com um volume de crédito a atingir 208 milhões de euros. Nos produtos complementares os TPA atingiram o objetivo, o Seguro Não Vida Comércio e Serviços alcançou os 77% de GRO e o Seguro Vida CA Negócios cerca de 52%.

Macrosegmento Particulares

No âmbito do Plano de Marketing de 2017, realizaram-se oito campanhas de marketing destinadas ao macro segmento de Clientes Particulares, cada uma com uma duração de 6 semanas.

Segmento Jovem

A campanha para o subsegmento dos Jovens entre os 13 e os 17 anos teve como oferta a Poupança Futuro, o Cartão GR8 e os Seguros CA Acidentes Pessoais Proteção Jovem e o CA Proteção Universitário (nas vertentes Proteção e Capital), utilizou na comunicação a

imagem dos Youtubers Paulo Sousa e Angie Costa.

A campanha contou ainda com a inovação criada na proposta de valor do Programa de Fidelização designado CA Faz Por ti – School Leader VID e deu-se continuidade a mais uma edição do Programa CA Nota 20.

Em termos de resultados foram abertas 1.000 novas contas de Poupança Futuro em Clientes novos. O Seguro Não Vida CA Acidentes Pessoais atingiu um GRO de 154%, o Seguro Vida CA Universitário e o Cartão GR8 obtiveram uma concretização menos relevante.

Esta campanha contribuiu de forma significativa para a melhorar o objetivo estratégico do rejuvenescimento da carteira de Clientes através da captação de novos Clientes neste segmento.

A campanha dos Juniores, subsegmento para Clientes até aos 12 anos, deu sequência à promoção da mascote Cristas e à oferta do mealheiro Cristas e, por cada reforço adicional nas novas ou nas atuais Poupanças Cristas, foi oferecido “ o Baralho de Cartas do Cristas”, que é um jogo educativo, relacionado com a tabuada, que estimula a criança para o ensino da Matemática. Adicionalmente foram ainda oferecidos como acessórios os óculos ou a prancha do Cristas.

Na campanha foi igualmente comunicado as novas funcionalidades do

“Clube do Cristas”, uma aplicação digital onde os representantes legais e os nossos Clientes mais novos (até aos 12 anos) podem registar-se para acederem a um conjunto de áreas com diferentes temas de interesse como, por exemplo, jogos do Cristas, agenda cultural de eventos, espetáculos e outras iniciativas para os mais jovens.

Esta campanha ultrapassou mais uma vez as expectativas, os resultados atuais mostram um GRO médio superior a 100%, tendo sido angariados cerca de 10.Milhões de euros na

Poupança Cristas e abertas aproximadamente 4.000 novas contas. A oferta de seguros para jovens obteve um melhor desempenho em seguros não vida.

Segmento Jovem Adulto, Vida Ativa, Dedicado e CA 55+

A campanha de angariação de novas ativações do serviço Online

A campanha de angariação de novas ativações do serviço Online