PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO. ABRIL ª Edição

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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM

MOVIMENTO

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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO

Resumo executivo

Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de GLP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.

Os dados de 2018 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

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Sumário

Resumo executivo ... 1

1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP... 3

2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP ... 4

3. PROJEÇÕES EPE ... 6

4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE ... 8

5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ... 9

6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ... 11

7. REQUALIFICAÇÃO ... 13

8. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ... 17

9. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE ... 18

10. CONCLUSÃO ... 20

11. MATERIAL ANEXO ... 21

11.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) ... 21

11.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe) ... 22

11.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina) ... 23

11.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) ... 24

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP

A utilização do GLP no Brasil começou em

1937, quando o imigrante austríaco

Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás

propano, que serviam de combustível para

dirigíveis, e começou a comercializar o

produto para cocção por intermédio da

Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na

época, a maioria da população utilizava

fogões à lenha. Em 1938, o uso do GLP

começa a se difundir e cria-se o Conselho

Nacional do

Petróleo

(CNP),

que

estabeleceu como de utilidade pública as

atividades relacionadas ao abastecimento

nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de GLP pela

Petrobras em 1955, houve grande impulso

às atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do

GLP

e

de

outros

energéticos

considerados prioritários, fosse por

questões inflacionárias ou por motivações

sociais, foi marcada pela intervenção

governamental, pautada no tabelamento

e uniformização de preços em todo o

Brasil, por meio de subsídios cruzados

sobre o transporte e sobre o próprio

produto.

Essa

política

mostrou-se

extremamente

eficiente

para

a

universalização do GLP, favorecendo o

consumo do produto nas zonas mais

pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o

GLP chegou a 100% dos municípios

brasileiros e a mais de 95% das famílias.

Hoje em dia o mercado é livre, onde as

distribuidoras

atuam

de

maneira

competitiva beneficiando sempre o

consumidor, que tem o poder de escolher

com quem deseja comprar.

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2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP

O mercado brasileiro de GLP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-se o recorde histórico de volume de GLP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2016 o consumo brasileiro de GLP cresceu, chegando a 7,396 toneladas. Em 2017 o mercado consumiu 7,389, ficando praticamente estável em relação ao ano anterior.

Adiante, veremos gráficos dos últimos 10 anos sobre a demanda de GLP no país. Neles pode-se observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos 10 anos foi de 9,16%, o que é considerado um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da populacional, no entanto, no volume comercializado a granel se observa um crescimento de 17,05%, no mesmo período. O consumo de GLP em tonelada cresceu 11,12% nos últimos anos.

Graf. 1 – Consumo de GLP – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

6.623 6.767 6.687 6.933 7.103 7.135 7.329 7.421 7.308 7.396 7.389 6.200 6.400 6.600 6.800 7.000 7.200 7.400 7.600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 +

P45)

(000)t

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Graf. 2 – Consumo de GLP – Brasil (000) Graf. 3 – Consumo de GLP – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Com o objetivo de melhor exemplificar o comportamento da demanda no Brasil, abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de GLP nos últimos meses. Nestes gráficos é possível entender os picos de consumo no país.

Graf. 4 – Consumo de GLP nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 5 – Consumo de GLP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000) Graf. 6 – Consumo de GLP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

4.895 4.957 4.949 5.027 5.131 5.126 5.201 5.260 5.265 5.330 5.361 4.600 4.700 4.800 4.900 5.000 5.100 5.200 5.300 5.400 2 00 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 01 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg - BRASIL (000)t 1.728 1.810 1.737 1.906 1.972 2.009 2.128 2.161 2.043 2.066 2.028 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 01 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 01 6 2 0 1 7

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t 558 534 652 570 649 647 658 679 622 607 606 607 573 548 605 450 500 550 600 650 700 Ja n. 1 7 Fe v. 1 7 M ar. 17 A br . 17 M ai . 17 Jun. 1 7 Jul . 17 A go. 17 _Set. 17 _Out. 17 Nov . 17 D e z. 17 Ja n. 1 8 Fe v. 1 8 M ar. 18

CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

406 386 473 415 469 468 476 491 452 436 436 452 414 397 434 350 370 390 410 430 450 470 490 510 Ja n. 1 7 Fe v. 1 7 M ar . 1 7 Ab r. 1 7 M ai . 1 7 Ju n . 1 7 Ju l. 1 7 Ag o . 1 7 Se t. 1 7 O u t. 1 7 N o v. 1 7 D ez. 1 7 Ja n. 1 8 Fe v. 1 8 M ar . 1 8

CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t 152 148 179 155 180 179 183 188 169 172 169 155 159 151 170 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Ja n. 1 7 Fe v. 1 7 M ar . 1 7 Ab r. 1 7 M ai . 1 7 Ju n. 1 7 Ju l. 1 7 Ag o . 1 7 Se t. 1 7 O u t. 1 7 N o v. 1 7 D ez. 1 7 Ja n. 1 8 Fe v. 1 8 M ar . 1 8

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -BRASIL (000)t

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3. PROJEÇÕES EPE

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado (PDE 2016) pode-se observar que a partir do ano de 2021 a produção de GLP terá uma mudança significativa em sua produção, passando a ter grande parte oriundo de UPGNs (Unidade de Processamento de Gás

Natural), com destaque para Ampliações indicativas nas UPGNs: Catu/BA, Atalaia/SE e Urucu/AM e Novas UPGNs indicativas nas Bacias do Parecis/MT, do Parnaíba/MA, do São Francisco/MG, do Acre-Madre de Dios/AC, da Foz do Amazonas/AP e do Amazonas/AM.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GLP NO BRASIL

Graf. 7 – Evolução da produção de GLP no Brasil Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

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BALANÇO NACIONAL DE GLP

Analisando as projeções para os próximos 10 anos, pode-se constatar que a partir de 2020 o déficit de produção tende a diminuir, no entanto o país seguirá importador nas projeções até 2016.

Graf. 8 – Balanço Nacional de GLP Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

BALANÇO REGIONAL DE OFERTA E DEMANDA

Quando se analisa regionalmente o balanço de oferta e demanda, temos duas regiões as quais merecem atenção especial, quais sejam, Nordeste e Sul. Ambas as regiões seguirão

deficitárias podendo requerer investimentos em infraestrutura para recebimento de GLP de outras regiões ou mesmo de importação.

Graf. 9 – Balanço Regional de Oferta e Demanda de GLP Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

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4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE

Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de GLP realizado pela ANP, e publicado em seu site (www.anp.gov.br), foram elaborados alguns

gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Market Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

Graf. 10 – Evolução do Market Share Nacional

Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

7,8% 8,0% 8,1% 8,2% 8,2% 8,4% 8,5% 22,6% 22,7% _22,5% _22,6% 21,6% 21,7% 21,3% 19,0% 18,9% _18,8% 19,3% 19,3% 19,5% 20,1% 21,0% 21,1% 21,1% _20,4% 20,5% 20,1% 19,3% 23,4% _23,0% _23,0% _23,1% 23,9% 23,6% 23,7% 6,0% 10,0% 14,0% 18,0% 22,0% 26,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.

8,08% 8,45% 23,97% 22,51% 22,50% 23,18% 20,12% 19,10% 19,89% 20,33% 6,0% 10,0% 14,0% 18,0% 22,0% 26,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mkt Share - Embalagens até 13Kg

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.

7,1% 8,7% 19,2% 18,1% 10,0% 12,2% 23,1% 19,9% 32,5% 32,5% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS

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Graf. 13– Evolução do Market Share Nacional (Amazongás + Fogás + outros) Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + outros) Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

Desde 2002, vigora no Brasil o regime de

liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos

e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes. A ANP publica mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de GLP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrênciais.

“A ANP publica mensalmente a evolução dos preços de gás liquefeito de petróleo (GLP) em todos os estados brasileiros desde novembro de 2001. São apresentados gráficos consolidados com os preços médios ponderados dos produtores e importadores de GLP, incluindo as parcelas de ICMS e margens brutas de distribuição e de revenda.

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 3,6% 3,8% 3,9% 3,9% 4,1% 4,3% 4,4% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS

0,82% 1,05% 2,09% 2,23% 2,52% 3,15% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mkt Share - Embalagens até 13Kg (Amazongás + Fogás + Outros)

AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS

0,4% 0,3% 1,2% 0,7% 6,4% 7,6% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45) - Amazongás + Fogás + Outros

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Com essa divulgação, a ANP visa garantir à sociedade o amplo conhecimento dos preços e margens praticados pelos agentes econômicos em todos os segmentos do mercado de GLP: produção, distribuição e revenda.”1

Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. Nestes gráficos é possível entender a variação dos preços finais ao consumidor final e sua composição.

Graf. 13 – Acompanhamento de Preços

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

Graf. 13 – Acompanhamento mensal de Preços

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do GLP representa percentualmente no salário mínimo.

Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de

1_{http://www.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-ao-consumidor}

13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente. R$17,31 R$15,32 R$10,84 R$23,32 R$66,79 R$ 0,00 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 70,00

Jan _Mar _Mai Jul Set _Nov Jan _Mar _Mai lJu Set _Nov Jan _Mar _Mai Jul Set _Nov Jan _Mar _Mai Jul Set _Nov Jan _Mar _Mai Jul Set v_No Jan _Mar _Mai Jul Set _Nov Jan _Mar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg

Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Petrobras

Preço Médio (Consumidor final)

R$ 0,00 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 70,00

Mar.17 Abr.17 Mai.17 Jun.17 Jul.17 Ago.17 Set.17 Out.17 Nov.17 Dez.17 Jan.18 Fev.18 Mar.18 R$16,40 R$16,95 R$16,64 R$16,48 R$16,52 R$16,66 R$17,58 R$18,76 R$18,22 R$18,46 R$18,09 R$17,15 R$17,31 R$15,59 R$15,70 R$15,93 R$15,33 R$15,88 R$14,82 R$13,61 R$12,81 R$13,26 R$12,19 R$13,61 R$14,71 R$15,32 R$9,81 R$9,90 R$10,00 R$10,06 R$10,10 R$10,16 R$10,28 R$10,74 R$11,20 R$11,42 R$11,65 R$11,66 R$10,84 R$13,88 R$14,64 R$14,64 R$15,51 R$15,03 R$15,96 R$17,98R$20,90 R$22,51 R$24,46

R$23,96 R$23,28 R$23,32 Acompanhamento de Preços - Cilindros de 13kg

Petrobras

Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos

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Graf. 14 – Acompanhamento mensal de Preços

No gráfico abaixo tem-se uma comparação da composição de preços ao consumidor final, segundo dados publicados pela ANP, onde pode-se observar dezembro de 2016 versus

dezembro de 2017. Nesta comparação fica clara a que acentuada da margem bruta das distribuidoras e o aumento expressivo da matéria prima junto a Petrobras.

Graf. 15 – Comparação dezembro 2016 x dezembro 2017

6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O GLP tem alcance mais extensivo que os

Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de GLP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.

A melhor prova de que o setor de GLP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao acumulado de 2017. (http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_esta dual/?m=rank_atend) R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 465,00 R$ 510,00 _{R$ 545,00} R$ 622,00 R$ 678,00 R$ 724,00 R$ 788,00 R$ 880,00 R$ 937,00 R$ 954,00 R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 48,01 R$ 54,07 R$ 59,01 R$ 66,97 8,7% 8,0% _7,7% 7,5% _7,1% 6,3% 6,1% _6,0% _6,1% _6,1% 6,3% 7,0% 0,0% 5,0% 10,0% R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 400,00 R$ 600,00 R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 1.200,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Preço Médio do P13 x Evolução sdo Salário Minimo - Analise % do impacto

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7. BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL

O Ministério de Minas e Energia (MME),

publica mensalmente em sua página web, um Boletim mensal de acompanhamento da indústria de Gás Natural, onde é possível visualizar comparações de competitividade entre Gás Natural e GLP em relação aos preços ao consumidor final.

http://www.mme.gov.br/documents/113 8769/0/Boletim_Gas_Natural_nr_132_FE V_18.pdf/f1d691da-2c63-47df-ae31-7881c12ca820

A seguir pode-se observar alguns gráficos (Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro) disponibilizados no último boletim. Cabe notar que nos estados publicados pelo MME o GLP é mais vantajoso que o Gás Natural.

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8. REQUALIFICAÇÃO

Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de GLP, ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado.

Plaqueta de Identificação da Requalificação

Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Esta nova identificação consiste em uma ferradura que afixada no flange da válvula e plugue. A seguir serão apresentados dados importantes da requalificação no Brasil. Estes dados consistem em universo de cilindros, botijões requalificados e botijões sucateados. Os dados serão apresentados da seguinte maneira: Consolidados por ano, P13, P20 e P45 e em seguida será apresentado um acompanhamento mensal de cada cilindro conforme anteriormente mencionado.

Graf. 15 – Universo de cilindros de 13kg.

Graf. 16 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados / Comprados. Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

90.000.000 95.000.000 100.000.000 105.000.000 110.000.000 115.000.000 120.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 0 0 .5 1 4 .3 0 3 1 0 0 .9 7 1 .5 1 9 1 0 1 .1 7 7 .2 7 6 1 0 3 .1 6 1 .5 5 0 1 0 4 .8 0 6 .8 8 6 1 0 6 .7 2 9 .1 8 7 1 0 8 .1 3 4 .1 2 9 1 0 9 .2 9 4 .4 1 9 1 1 0 .9 7 0 .7 9 1 1 1 3 .2 8 5 .3 8 4 1 1 6 .8 4 3 .2 1 4 UNIVERSO ESTIMADO - P13 12.693.687 12.606.997 12.169.432 15.579.127 13.778.509 10.390.961 10.990.586 2.493.303 2.762.029 _2.153.694 2.212.975 2.274.441 2.958.759 3.731.620 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL - P13 (Requalificado + Inutilizado) / Comprados

(15)

Graf. 17 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados (Fogás + Amazongás) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

Graf. 18 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados por empresa. Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

60.095 101.583 88.870 204.428 196.518 97.303 70.503 57.278 82.836 250.227 191.215 222.469 234.587 287.550 224.598 170.507 223.551 113.331 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO (Fogás / Amazongás)

AMAZONGÁS FOGÁS 732.241 968.356 1.689.382 2.288.178 847.727 1.387.628 1.386.372 516.993 324.450 3.145.847 2.771.039 3.089.692 2.358.996 2.079.099 2.474.797 2.578.449 2.360.668 2.583.107 2.780.166 2.341.498 2.242.015 2.339.896 3.393.020 4.373.870 3.751.713 2.339.583 2.378.766 2.962.544 2.736.661 2.771.125 2.720.571 2.243.747 3.111.296 2.583.237 _2.457.413 2.927.352 2.570.577 _2.401.670 2.441.858 2.332.233 3.042.122 3.833.402 3.130.736 2.242.480 2.448.589 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO (Por empresa)

(16)

Graf. 19 – Total de cilindros de 13kg comprados por empresa. Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

Graf. 20 – Total de cilindros de 13kg comprados (Fogás e Ammazongás). Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

Graf. 21 – Total de cilindros requalificados de 20kg.

-591.979 732.524 313.995 245.277 150.000 137.990 193.632 269.000 643.275 941.880 500.261 912.500 407.930 484.415 430.439 153.505 0 400.614 540.294 475.999 369.870 450.750 357.705 409.750 977.849 958.788 212.165 371.680 435.400 62.300 192.855 485.648 167.050 284.844 887.879 537.275 333.516 421.595 544.070 577.774 477.876 661.665 810.690 988.689 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL - P13 Comprado por empresa

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ

33.916 2.736 52.433 71.481 -23.120 102.074 -164.771 107.800 96.635 106.300 121.305 35.821 41.225 55.031 _41.499 16.279 50.000 100.000 150.000 200.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS 19.882 49.736 42.222 50.029 45.264 41.455 48.511 11.845 14.125 10.233 6.654 10.446 12.095 8.111 6.414 9.079 _5.067 3.152 28.402 42.678 53.383 56.297 51.705 68.329 106.868 _105.417 74.425 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSOLIDADO P-20

(17)

Graf. 22 – Total de cilindros de requalificados de 20kg.

Após apresentação dos números consolidados por ano, a seguir será apresentado um acompanhamento mensal onde serão separados da seguinte forma, totais requalificados + inutilizados e totais comprados.

Graf. 23 – Acompanhamento mensal da requalificação do P13 Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

26.677 35.199 31.015 54.007 49.825 54.818 76.698 20.405 26.392 14.297 11.042 19.346 15.571 14.789 15.320 23.921 14.012 8.329 84.713 120.000 121.425 135.620 133.284 223.091 456.681 394.128 186.258 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSOLIDADO P-45

COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS

326.059 331.005 494.109 417.374 421.230 278.010 _226.476 203.181 233.360 263.897 268.084 268.835 189.126 223.485 846.474 1.057.879 1.277.558 903.559 985.289 960.875 851.996 925.860 _824.251 _804.343 771.287 781.215 1.187.800 968.063 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 P13 -Últimos 12 meses

COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS

5.623 5.903 8.934 5.467 6.444 7.292 7.438 6.605 4.503 7.105 6.949 5.314 7.282 5.439 0 51 482 2.013 2.031 2.542 2.853 443 1.425 701 1.406 158 252 460 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 P-20 - Acompanhamento últimos 12 meses

(18)

9. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o GLP possui um baixíssimo índice de acidentes.

Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de GLP associadas ao Sindigás, elaborou-se a tabela a seguir, utilizando-se a

metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás,

referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de GLP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.

O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências. Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e GLP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

14.159 18.041 21.770 15.477 19.671 18.263 17.301 _16.432 12.118 12.423 13.592 15.359 19.383 13.035 153 433 2.120 1.266 4.762 1.648 2.448 3.144 1.404 500 3.034 3.177 958 ₅₁₇ 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 P45 - Acompanhamento últimos 12 meses

REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO

Quantidade de

Acidentes Nível Sigma

Defeitos Por Milhão Botijões Engarrafados no Período Instalação 110 6,51 0,28 Recipiente 21 6,82 0,05 Uso inapropriado 34 6,73 0,09 Impossibilidade de apuração 20 6,8 0,05

TOTAL Total de acidentes 185 6,41 0,46

Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de GLP P13 2017 Mot ivo do Acid ente 39 9 .7 92 .3 9 9

(19)

10. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE

O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando

nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de GLP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de GLP. Essas

informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis.

Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

Graf. 26– Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Banco de denuncias PGL.

Graf. 27 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL

O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de GLP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.2

2_{O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular}

de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de GLP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à

clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

3.277 1.065 1.229 523 511 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2012 2013 2014 2015 2016

Inserção de denuncias no Banco de Dados

696 152 488 820 411 188 522 335 224 170 ₁₅₀ 131 43 ₁₂ 605 76 136 63 75 2 272 99 19 103 18 191 93 49 2 57 62 259 82 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 SUDESTE II (RJ, MG, ES) CENTRO-OESTE (MT, MS, DF, GO, TO)

NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB)

SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)

NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) Evolução do Banco de Denuncias

(20)

Evolução do Combate a Informalidade

Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do GLP.

Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:

Graf. 28 – Redução da informalidade no setor de GLP Fonte: Sindigás

Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio

para as empresas distribuidoras de GLP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%.

Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.

Graf. 29 – Número de Municípios sem revenda de GLP

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.

53% 59% 59% 59% 63% 65% 70% 76% 80% 77% 87% 84% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% M ai .1 1 1 a Pes q u is a Set .1 1 2 a Pes q u is a N o v. 1 1 3 a Pes q u is a Ja n .1 2 4 a Pesq u is a A b r. 1 2 5 a Pes q u is a Ju l.1 2 6 a p es q u is a A b r. 1 3 7 a p es q u is a O u t. 1 3 8 a p es q u is a Ju n .1 4 9 a p es q u is a M ai .1 5 1 0 a p es q u is a Ju n .1 6 1 1 a p es q u is a O u t. 17 1 2 a p es q u is a

Redução da informalidade no setor de Gás LP

633 574 541 490 ₄₆₉ 438 414 378 351 264 240 ₂₂₉ ₂₂₇ 230 165 0 100 200 300 400 500 600 700 Ju n . 1 2 Set . 1 2 D ez . 1 2 M ar . 1 3 Ju n . 1 3 Set . 1 3 D ez . 1 3 Fev. 1 4 Ju n . 1 4 M ai . 1 5 Ju n . 1 5 D ez . 1 5 Ju l. 1 6 N o v. 1 6 M ar . 1 8

(21)

Evolução do nº de revendas

Grande parte do êxito dos programas de combate a informalidade se refletem no aumento exponencial de revendas legalizadas. Isto decorre do processo

educativo e corretivo das ações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Abaixo pode-se a afirmação citada.

Graf. 30 – Evolução do Número de revendas

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

11. CONCLUSÃO

Todos os dados contidos neste documento foram compilados de fontes oficiais. O Panorama do GLP em Movimento é um trabalho de compilação de dados não pretende trazer conclusões sobre o mercado de GLP no Brasil.

Caso necessitem de informações adicionais, podem contatar o Sindigás através do e-mail

[email protected]

Reforçamos o compromisso do Sindigás com a máxima transparência do setor.

2.200 4.079 7.366 5.969 5.392 8.394 7.275 5.677 4.958 _3.831 4.191 4.862 _3.347 880 3.080 7.159 14.525 20.494 25.886 34.280 41.555 47.232 52.190 56.021 60.212 65.074 68.421 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolução do número de revendas

(22)

12. MATERIAL ANEXO

12.1. Mkt Share Sudeste

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

2.158 2.170 2.142 2.160 2.181 2.157 2.169 2.148 2.143 2.193 2.191 1.043 1.080 1.030 1.122 1.126 1.128 1.168 1.223 1.146 1.089 1.059 3.201 3.251 3.171 3.282 3.307 3.285 3.336 3.371 3.289 3.283 3.250 1.000 2.000 3.000 4.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL

192 ₁₇₀ 193 194 198 204 ₁₈₅ 175 179 188 163 161 175 93 ₈₀ 94 93 95 98 89 89 89 81 84 79 89 285 250 287 287 293 302 ₂₇₄ 264 268 269 247 240 265 0 100 200 300 400

Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL

10,5% 10,9% 20,9% 19,9% 15,5% 15,2% 24,6% 24,6% 23,6% 23,0% 3,6% 6,2% 1,3% 0,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7,6% 9,1% 14,3% 14,1% 7,2% 8,9% 20,0% 18,1% 37,8% 37,9% 8,4% 9,6% 4,8% 2,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9,5% 9,6% 9,8% 9,9% 10,0% 10,2% _10,3% 18,6% 18,6% 18,5% 18,5% 18,1% 18,1% 18,0% 12,6% _12,3% _11,8% 12,7% 12,9% 13,0% _13,1% 23,0% 23,4% 23,4% _22,8% 23,1% 23,1% 22,4% 28,6% 27,8% _27,7% 27,5% 28,2% _27,6% 28,0% 5,3% 5,6% 5,9% 6,1% 6,8% 7,1% 7,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,5% 1,0% 0,9% 0,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(23)

12.2. Mkt Share Nordeste

(Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

1.262 1.294 1.317 1.357 1.412 1.434 1.462 1.485 1.501 1.525 1.559 150 164 156 172 180 195 215 226 204 229 215 1.412 1.458 1.473 1.530 1.592 1.629 1.677 1.711 1.706 1.754 1.774 500 1.000 1.500 2.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL

137 119 133 133 137 144 ₁₃₅ 130 126 130 ₁₂₄ 116 127 20 16 18 18 19 19 18 18 18 17 17 16 18 157 135 152 151 156 163 ₁₅₃ 148 144 147 ₁₄₁ 131 145 0 50 100 150 200

Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 CONSUMO - GÁS LP (000)t

3,4% 4,8% 24,1% 22,0% 37,7% 37,4% 10,7% 11,4% 24,0% 24,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,5% _5,8% 14,0% 12,7% 26,3% 29,1% 19,3% 19,0% 35,9% 33,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,5% 4,1% 4,4% 4,7% 4,7% 4,8% 4,9% 22,9% 22,9% 22,4% 22,2% 20,8% 21,3% 20,9% 36,4% 36,0% _35,1% _35,3% 35,3% 35,4% _36,4% 11,8% 11,9% 13,0% 12,6% 13,1% 13,0% 12,3% 25,5% _25,1% _25,1% 25,2% 26,2% 25,5% _25,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(24)

12.3. Mkt Share Sul

(Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

750 753 750 761 767 751 769 762 771 783 771 395 420 397 436 466 471 511 511 503 523 521 1.145 1.173 1.147 1.197 1.233 1.222 1.281 1.273 1.274 1.306 1.292 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL

68 61 69 69 70 70 63 ₆₃ 63 63 ₅₈ ₅₅ 61 44 40 47 48 49 50 43 45 44 38 39 38 43 112 100 117 118 119 120 107 108 107 ₁₀₁ 97 93 104 0 50 100 150

Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 CONSUMO GÁS LP - SUL(000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL

7,0% 7,2% 34,7% _33,5% 16,3% 17,7% 25,6% 23,0% 14,5% 17,1% 1,8% 1,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mkt Share - EMBALAGENS ATÉ 13Kg

4,8% 6,4% 31,2% 28,2% 10,9% 12,7% 29,2% 24,5% 22,7% 25,2% 1,2% 3,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,2% 6,3% 6,3% 6,5% 6,5% 6,7% 6,9% 33,4% 33,2% 33,4% 33,2% _32,1% 31,4% 31,4% 14,2% 14,3% 14,0% 13,8% 14,2% 14,7% 15,7% 27,0% 26,8% 26,5% _25,6% 25,1% _24,3% 23,6% 17,7% 17,7% 18,1% 19,2% 20,2% 20,8% _20,4% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,9% 2,1% 2,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(25)

12.4. Mkt Share Norte

(Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

312 323 329 340 352 363 376 390 393 392 397 48 53 49 53 60 61 66 72 61 54 54 360 376 378 392 413 424 442 462 454 446 451 100 200 300 400 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO - GÁS LP (000)t

37 32 35 33 33 34 33 33 ₃₂ 34 33 31 34 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 42 36 39 38 37 39 37 38 ₃₆ 38 37 35 39 0 10 20 30 40 50

Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18

CONSUMO - GÁS LP (000)t

11,5% 13,2% 29,5% 28,3% 20,1% 20,1% 25,8% 24,5% 10,0% 9,3% 3,0% 4,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13,0% _12,2% 41,1% 24,9% 17,9% 18,7% 11,5% 24,4% 13,1% 17,0% 3,3% 2,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

11,8% _11,2% 11,6% 12,0% 11,9% 12,9% 13,1% 31,2% _30,8% 29,4% 28,3% 28,6% 27,9% 27,9% 19,8% 20,2% 20,4% 21,3% 20,3% 20,4% 19,9% 23,7% 23,8% 25,0% 25,1% 24,8% 24,2% 24,5% 10,4% 10,6% 10,2% 10,0% 10,8% 10,5% 10,2% 3,0% 3,3% 3,3% 3,3% 3,6% 3,9% 4,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(26)

12.5. Mkt Share Centro-Oeste

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul)

413 ₄₁₆ 411 410 418 420 425 432 434 438 442 92 93 106 122 140 155 168 179 172 169 179 506 509 518 532 557 575 593 611 607 607 621 200 400 600 800 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

40 34 38 39 38 39 36 35 36 37 35 34 37 16 ₁₄ 15 15 16 16 15 14 14 14 15 14 15 56 48 53 54 54 55 51 ₄₉ 51 52 50 ₄₈ 52 0 10 20 30 40 50 60

Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

20,7% 19,0% 23,2% 20,5% 14,5% 19,8% 27,8% 22,7% 11,0% 13,6% 2,7% 4,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

14,4% 18,3% 22,3% 19,9% 5,2% 6,5% 31,3% 20,0% 22,1% 28,8% 4,6% 6,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

19,0% _18,1% 18,3% 18,1% 17,8% 18,0% 18,8% 23,0% 22,8% _22,1% 22,6% 22,1% 22,0% 20,3% 12,0% 12,8% 13,6% 14,5% 14,5% 14,4% 15,9% 28,8% _28,3% 27,4% _25,6% 25,1% 23,7% 21,9% 14,0% 14,4% 14,6% 15,1% 16,3% 17,3% 18,1% 3,2% 3,6% 4,1% 4,0% 4,2% 4,6% 5,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018