Mecanismos de Financiamento ao Fornecedor

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Mecanismos de Financiamento à

Cadeia de Suprimento da Petrobras

INFORMAÇÃO PÚBLICA

Mecanismos de

Financiamento ao

Fornecedor

Roberto Alfradique Vieira de Macedo

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Mecanismos de Financiamento à

Cadeia de Suprimento da Petrobras

Estímulo à Cadeia de Suprimento

Estímulo à cadeia de

suprimento

Conteúdo local

PN 2010 - 2014 PN 2011 - 2015

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Mecanismos de Financiamento à

Cadeia de Suprimento da Petrobras

COMO CONSIGO ME

FINANCIAR?

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Mecanismos de Financiamento à

Cadeia de Suprimento da Petrobras

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Mecanismos de Financiamento à

Cadeia de Suprimento da Petrobras

Viabilizar a oferta de crédito em volume e condições competitivas para toda a cadeia, com definição de regras de relacionamento entre os ofertantes e tomadores de crédito que minimizam riscos.

PREMISSAS DO PROGRAMA

Objetivos do PROGREDIR

• Financiamentos lastreados nos recebíveis não performados

• Mecanismos simples e diretos

• Preservação do know how e da expertise dos bancos (análise de crédito)

• Estímulo à competitividade entre os bancos

• Mitigação de riscos de performance através de acesso a informações • Mitigação de riscos de crédito através de mecanismos de trava

Para operar o Programa foi desenvolvida, com apoio do Prominp, uma ferramenta exclusiva – o PORTAL PROGREDIR –

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» Ambiente padronizado para relacionamento entre os participantes

» Solução tecnológica segura para armazenamento de informações, retendo o histórico das operações

BANCOS

COMPRADORES / CADEIA DE FORNECEDORES

Petrobras Fornecedor (F1) Fornecedor (F2) Fornecedor (F3) Fornecedor (F4) C o m itê d e G estão FUCNIONALIDADES DO PORTAL Gerenciamento de Usuários Cadastro de Fornecedores Contratos de Fornecimento Avaliações de Performance Operações de Financiamento Notificações de Default Gestão de Pendências e Relatórios

PORTAL PROGREDIR

Garantia de segregação e sigilo de informações entre os níveis da cadeia.

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Transferência do crédito Petrobras para os elos da sua Cadeia de Suprimentos: O fornecedor poderá adiantar até 50 % dos

recebíveis não performados de contratos da cadeia de suprimento da Petrobras

Os outros 50 % dos recebíveis não performados estarão preservados para garantir o crédito dos subfornecedores do

fornecedor

LIMITES DE FINANCIAMENTO

COMPRADORES / VENDEDORES Petrobras Contratante Fornecedor (F1) Contratante Fornecedor Fornecedor (F2) Contratante Fornecedor Fornecedor (F3) Contratante Fornecedor Fornecedor (F4) Fornecedor Contratante 50 % $ $ $ $ 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Motivadores

• Captação de financiamento para a própria operação (capital de giro ou investimento) • Extensão dos benefícios do programa para seus fornecedores diretos

A indicação de seus subfornecedores dentro do Portal é de suma importância para o sucesso do Programa.

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Compradores Fornecedores Portal Progredir Bancos A gent es Compradores fazem pré-cadastro / fornecedores manifestam interesse de adesão ao Programa 1

Após Receber login e

senha, fornecedores

finalizam seu cadastro Compradores

confirmam trava de domicílio do contrato no Portal. Fornecedores selecionam melhor proposta e solicitam a

trava via Portal

ao Comprador. Bancos recebem solicitações e fazem propostas respeitando prazos pré-acordados. 4 6 5

Passo a Passo Executado no Portal

Banco libera recurso depois que Fornecedor

paga a taxa do portal e indica sub-fornecedores, assumindoas obrigações

de Comprador para os

mesmos.

7

Após entrega (bens ou serviços), Compradores liquidam suas obrigações, conforme trava. Banco Credor amortiza financiamento e

libera saldo restante

ao Fornecedor

Compradores

realizam avaliações

de desempenho de

Fornecedores

Etapas executadas fora do Portal Etapas Executadas dentro do Portal Fornecedores solicitam adesão a um dos bancos podem solicitar financiamento 3 2 8 9 10

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Petrobras

• Maior robustez financeira e menor risco de

insolvência de seus fornecedores e

sub-fornecedores

• Menor risco de falhas e atrasos provocados por problemas financeiros dos fornecedores

• Estímulo à entrada de novos fornecedores em sua cadeia de suprimento

• Possibilidade de redução de adiantamentos financeiros a fornecedores

BENEFÍCIOS

• Maior agilidade na obtenção de financiamentos • Redução do custo de captação  redução média

esperada de 20 %

• Maior robustez financeira e menor risco de insolvência

• Aumento da competitividade entre os bancos, inclusive para outros produtos

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Evolução do N° de Financiamentos

Acumulado -14 16 37 62 103 131 136 137 280 341 580 693 0 50 100 150

Piloto jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11

Q ua nt ida de de Fin an ciam en to s -200 400 600 800 V alo r Fin an ciam en to ( M ilh õe s)

Quantidade de Financiamentos Valor Financiamento Acumulado

• 131 Financiamentos (80 nos últimos 60 dias)

• Volume total de R$ 693 MM

• 90 Empresas beneficiadas

Status

Progredir

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DEPOIMENTOS SOBRE O PROGRAMA PROGREDIR

“... o programa é prático, ágil (...) com suporte de qualidade nas resoluções das dúvidas”

“Os custos das operações podem ser considerados diferenciados, considerando operações fora do programa.”

GRUPO LUPATECH Nilso Piccini, Gerente Financeiro

“Com a utilização do portal (...) o ponto forte foi a

agilidade e praticidade nos processos, todas as

etapas possuem prazos a serem cumpridos (...)” “Quanto aos custos de captação (...), fizemos cotações e constatamos que as taxas apresentadas pelos Bancos no Portal foram bem melhores do que as apresentadas fora.”

MULTITEK ENGENHARIA

Thiago Hargreaves, Líder Equipe Financeira

“(...) estamos muito satisfeitos com o resultado, em 4

dias úteis apresentamos a solicitação de financiamento

e fechamos a operação (...)” Os Bancos hoje estão

praticando uma taxa bem superior fora do Portal (...).

“É intenção da Empresa, caso necessário, efetivar

novas operações através do Programa.”

CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS

Claudio Brito, Gerente de Controle

“A taxa conseguida em nossa primeira operação foi muito menor que as taxas normalmente conseguidas pela empresa em operações de crédito fora do programa (...) O portal é de fácil operação, muito amigável”.

EQUIPEX ENGENHARIA

Emerson Carvalho, Diretor Financeiro

“Digo que todas as nossas boas expectativas foram superadas positivamente (...) ficamos impressionados com a rapidez e

desburocratização”. _{GRUPO PLANO}

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PASSOS PARA ADESÃO AO PROGRAMA

Portal Progredir: www.progredir.petronect.com.br

Localizado na Opção Quero Participar

Após alguns dias sua empresa receberá login e

senha por e-mail Completar o cadastro da empresa pelo Portal e

realizar o treinamento para utilização do Portal

Cadastro de contrato(s) elegido(s) no Portal e adesão ao

Progredir com um dos bancos do Programa

Acessar o Portal Progredir Preencher com os dados da empresa e do(s) contrato(s) com a Petrobras ou da cadeia Receber Login e Senha do Portal PROGREDIR Completar o cadastro da Empresa e realizar o treinamento Cadastrar contrato(s) elegido(s) no Portal e aderir ao PROGREDIR Acessar o Portal Progredir Preencher com os dados da empresa e do(s) contrato(s) com a Petrobras ou da cadeia Receber Login e Senha do Portal PROGREDIR Completar o cadastro da Empresa e realizar o treinamento Cadastrar contrato(s) elegido(s) no Portal e aderir ao PROGREDIR Acessar o Portal Progredir Preencher com os dados da empresa e do(s) contrato(s) com a Petrobras ou da cadeia Receber login e senha do Portal Progredir Completar o cadastro da empresa e realizar o treinamento Cadastrar contrato(s) elegido(s) no Portal e aderir ao Progredir

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Mecanismos de Financiamento à

Cadeia de Suprimento da Petrobras

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Mecanismos de Financiamento à

Cadeia de Suprimento da Petrobras

Programa de Recebíveis

• O Programa de Recebíveis foi criado para financiar os contratos de suprimento de bens e serviços da cadeia de fornecedores e subfornecedores do Sistema PETROBRAS.

• O FIDC é um fundo de investimentos que destina seus recursos para aplicação em direitos creditórios sendo, portanto, utilizado como um instrumento financeiro para captação de recursos via securitização de recebíveis.

• Ao oferecer opções mais atrativas de acesso a recursos financeiros, com taxas reduzidas, o programa espera contribuir para o aumento da competitividade das empresas nacionais, principalmente as de pequeno e médio porte, junto ao mercado.

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Cadeia de Suprimento da Petrobras

• Viabilizar à cadeia de fornecedores e subfornecedores da Petrobras a captação de recursos sem oneração de seus balanços por meio da securitização de sua carteira de recebíveis (contratos a performar e performado), estimulando uma maior participação deles no desenvolvimento do setor nacional de petróleo e gás.

• Adaptação ao fluxo de caixa do contrato. O pagamento da antecipação de recebíveis pelo fornecedor só será realizado após a liberação do recurso por parte da PETROBRAS.

• O veículo FIDC não é uma instituição financeira, tornando a transação isenta do pagamento do IOF.

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Cadeia de Suprimento da Petrobras

PETROBRAS FORNECEDOR FIDC

Conta Transitória

1. Fornecedor obtém contrato com a PETROBRAS

2. Fornecedor vai a um FIDC para transacionar o contrato, anexando a autorização de cessão de direitos

creditórios e a indicação do domicílio bancário

5. Fornecedor recebe recursos do FIDC 6. Fornecedor performa o contrato

7. PETROBRAS paga na conta domicílio (conta transitória) administrada pelo custodiante, no CNPJ do

fundo e o contrato é liquidado no FIDC

1. Contrato

4. $ 2. Recebíveis

5. $ 6. Performa

3. O fundo, ao aceitar o contrato, emite quotas subordinadas e seniores que serão adquiridas por

Investidores

Estrutura FIDC

7. $

4. Investidores aportam recursos no FIDC

INVESTIDORES

3. Seniores + Subordinadas

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Cadeia de Suprimento da Petrobras

Benefícios

Taxas atrativas:

• A menor intermediação financeira possibilita o adiantamento de recursos a taxas mais baixas do que as praticadas no mercado, reduzindo os custos para o fornecedor. A taxa de desconto a ser aplicada na aquisição dos recebíveis será definida em função do CRCC e do BAD do fornecedor

Não oneração de balanço:

• A operação não é contabilizada como dívida no balanço dos fornecedores, pois se trata de uma antecipação de receitas futuras e, portanto, não agrava o risco de crédito do fornecedor

Flexibilidade:

• Um mesmo fornecedor pode ter vários contratos antecipados. Além disso, as parcelas são quitadas de acordo com o cronograma físico-financeiro da operação, ou seja, não é preciso quitar parcelas nos períodos em que não houver recebimento dos recursos do contrato firmado com a Petrobras

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Cadeia de Suprimento da Petrobras

Ausência de garantias:

• Não exige garantias, pois o risco da operação está lastreado nos contratos com a Petrobras.

Benefício fiscal:

• Isenção fiscal da operação sobre a tributação de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), uma vez que a operação é uma transação mercantil e não financeira.

Maior Abrangência:

• Amplo atendimento à cadeia de fornecedores PETROBRAS que, por meio da securitização, possibilita a obtenção de recursos tanto por parte do fornecedor quanto do subfornecedor.

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Mecanismos de Financiamento à

Cadeia de Suprimento da Petrobras

FIDC em Operação

FIDC RESPONSÁVEL(IS) TELEFONE(S) EMAIL(S)

BI INVEST

Reinaldo Zakalski (11) 5525 5851 reinaldo@bi-invest.com.br

Gabriela Zakalski (11) 5525 5858 gzakalski@bi-invest.com.br

AGN

Sergio Caetano (21) 2240 9950 sergio@riodejaneiroinvestimentos.com

Fabiana Seabra (21) 7619 2164 fabiana@riodejaneiroinvestimentos.com

BTG PACTUAL Diogo Ciuffo

(11) 3264 5727 (11) 8134 0600 (21) 9316 9889

diogociuffo@panamericano.com.br

SILVERADO Daniel Monteiro (11) 5090 1250 daniel@silverado.net

Manoel Teixeira manoel@silverado.net

RED FACTOR Claudio Halaban (11) 3038 5838 claudioh@redfactor.com.br

PLURAL

Vinicius Tugumi

(11) 3320 5030

vinicius.tugumi@pluralcapital.com

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Cadeia de Suprimento da Petrobras

Principais Diferenças

PROGREDIR



Transação financeira



Empréstimo bancário (taxas <)



Seis maiores bancos do país



Fornecedores diretos da Petrobras

(F1), fornecedores dos fornecedores

(F2, F3 e F4)



Capacidade de tomar crédito

(balanço)



Até 50 % do valor do contrato

FIDC



Transação mercantil



Venda do fluxo de recebíveis



Fundos de investimento estruturados

para financiar a cadeia de

fornecedores da Petrobras



Fornecedores diretos da Petrobras

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CONTATOS

www.progredir.petronect.com.br

 Em caso de dúvidas sobre acesso ao Portal ou sobre treinamento,

entre em contato por meio do Portal Progredir:

 Via e-mail no caminho “Empresas” > “Canal de Atendimento”; ou

 Pelo telefone 0800 095 0505

 Em caso de dúvidas comerciais, entre em contato com a PETROBRAS:

 Silvia Lopes: smlopes.hope@petrobras.com.br

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